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Novidades do sistema →Uma sequência de tarefas para aplicar no seu trabalho. Confira o resultado de cada guia antes de seguir.
Implantação
Prepare acessos, cadastros e caixa para começar a operar com dados organizados.
Dono ou sócio
Acompanhe o caixa e os resultados para tomar decisões e orientar a sua equipe.
Financeiro
Organize contas e cobranças para acompanhar recebimentos e conferir os saldos.
Contador
Confira acessos, categorias e arquivos para organizar a entrega à contabilidade.
Resolver um problema
Algo não aconteceu e nenhuma mensagem explica? Escolha o problema e responda a poucas perguntas para chegar ao guia que resolve.
O cliente não recebeu a cobrança
Descubra se a cobrança deveria sair pela régua ou por você e o que impede o envio.
Uma pergunta por vez, até encontrar o guia indicado.
Ver todos os caminhos
Abra a resposta que corresponde ao seu caso para ver o próximo passo.
Como a cobrança deveria chegar ao cliente?
Eu mesmo ia enviar o boleto, o Pix ou o link
O que fazer
Gerar a cobrança não envia nada sozinho
Baixe o PDF do boleto em Cobranças da conta e envie pelo canal que preferir. Para o envio automático, aplique uma régua de cobrança à conta.
Pela régua de cobrança, automaticamente
A régua está aplicada nesta conta?
Não, ou não sei
O que fazer
Aplique a régua na conta
Em Contas a receber, abra Mais ações e escolha Cobrança. No Histórico de cobrança, use Automatizar, selecione a régua e clique em Salvar automação.
Sim, mas apliquei depois da data do envio
O que fazer
Etapas que já passaram não são enviadas
Ao aplicar ou editar uma régua, só as próximas etapas são executadas. Para esta cobrança, use Envio manual no Histórico de cobrança.
Sim, e a data do envio já passou
Por qual canal a etapa da régua envia?
E-mail
O e-mail do cliente está cadastrado com o tipo Cobrança?
Não, ou não sei
O que fazer
Cadastre um e-mail do tipo Cobrança
A cobrança por e-mail usa o e-mail do cliente com o tipo Cobrança. Sem esse tipo, a cobrança é emitida, mas não é enviada.
Sim
O que fazer
Confira o que o template exige
Se o template pede boleto ou nota e o item não pode ser gerado ou localizado, a mensagem não é enviada incompleta. Confira a forma de pagamento e os documentos do template.
SMS
O que fazer
Cadastre um telefone do tipo Cobrança
O SMS sai para o telefone do cliente com o tipo Cobrança. Sem esse tipo, a cobrança é emitida, mas não é enviada.
O saldo do caixa não bate com o banco
Encontre a origem da diferença entre o saldo do caixa no Mais Gestão e o extrato do banco.
Uma pergunta por vez, até encontrar o guia indicado.
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O que você já sabe sobre a diferença?
Ainda não sei de onde ela vem
O que fazer
Compare o histórico do caixa com o extrato
Em Financeiro, Caixas, use Visualizar na linha do caixa. O resumo mostra o Saldo do caixa e, quando há informação do banco, o Saldo do banco e a Divergência.
O saldo já começou diferente
O que fazer
Confira o balanço inicial do caixa
O balanço inicial só é informado no cadastro, e editar o caixa não altera o saldo. Consulte o histórico do caixa e confirme com a contabilidade como registrar a diferença.
O banco tem movimentos que não estão no sistema
Que movimento falta no sistema?
Pagamentos, recebimentos ou tarifas ainda não lançados
O que fazer
Lance os movimentos do banco em lote
Nas contas a pagar ou a receber, use Revisar e lançar na faixa de movimentos do banco. Confira cada linha e clique em Confirmar e lançar.
Dinheiro que passou de uma conta da empresa para outra
O que fazer
Registre a transferência entre caixas
A transferência registra que o dinheiro saiu de um caixa e entrou em outro, sem criar receita nem despesa.
Um movimento que não deve virar conta
O que fazer
Ignore o movimento ou marque como ajuste
Em Movimentos do banco, use Ignorar movimento ou Marcar como ajuste. A linha sai do lote sem criar conta nem baixa.
O sistema tem lançamentos que não estão no banco
O que aconteceu com esse lançamento?
Um recebimento foi lançado em duplicidade ou não aconteceu
O que fazer
Exclua o recebimento indevido
Em Gerenciar recebimentos, exclua só o recebimento que não aconteceu. A baixa é removida e o saldo da conta é recalculado.
Um pagamento foi lançado em duplicidade ou não aconteceu
O que fazer
Exclua o pagamento indevido
Em Gerenciar pagamentos, exclua só o pagamento que não aconteceu. A baixa é removida e o saldo da conta é recalculado.
O recebimento aconteceu, mas está no caixa errado
O que fazer
Corrija o caixa do recebimento
Em Gerenciar recebimentos, edite o recebimento e escolha o caixa certo. Alterar o recebimento desconcilia o mês.
Quero conferir movimento por movimento
O que fazer
Concilie o extrato com os lançamentos
Envie o extrato .ofx do caixa e compare, no quadro de conciliação, cada transação do banco com o pagamento ou o recebimento registrado.
A nota fiscal não foi emitida e não aparece erro
Veja em que ponto a nota de serviço parou e o que fazer em cada situação.
Uma pergunta por vez, até encontrar o guia indicado.
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O que você vê na conta ou na lista de notas?
A opção Nota fiscal não aparece na conta
A categoria da conta permite emitir nota fiscal?
Não, ou não sei
O que fazer
Permita a emissão na categoria
Em Configurações, Plano de contas e Categorias, edite a categoria da conta. Na seção Fiscal, mude Permitir emissão de nota fiscal para Sim, escolha o Código de tributação e salve.
Sim
O que fazer
Confira o que a emissão exige
A opção aparece em contas compatíveis quando a categoria permite emissão e você tem permissão. A emissão também exige certificado digital válido, configuração fiscal concluída e os dados fiscais do cliente.
Cliquei em Nota fiscal e a janela mostrou um impedimento
O que fazer
Resolva o impedimento indicado
Leia o motivo que a janela da nota mostra e resolva onde ela indica. Depois, abra a nota de novo pela conta a receber.
A nota está Pendente ou Enviado, aguardando retorno
O que fazer
A nota ainda está em processamento
Enquanto restam tentativas automáticas, a nota continua Pendente. Aguarde alguns minutos e atualize a tela da nota.
A nota não aparece em Notas fiscais
O que fazer
Confira os filtros da lista
A lista de Notas fiscais abre na matriz. No painel de filtros, confira a Competência, a Filial e a Situação; se a nota foi solicitada em outro mês, confira também esse mês.
A nota está com Erro na emissão e não vejo o motivo
O que fazer
Abra o erro completo
Abra a nota e clique em Ver erro completo para ler o código e a mensagem. Pesquise o código nesta base: cada artigo traz a causa e a correção.
O boleto não foi gerado
Identifique em que momento a geração do boleto parou e qual correção resolve.
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O que acontece quando você tenta gerar o boleto?
A opção Boleto não aparece em Mais ações
O que fazer
Confira a conta e a permissão
A opção depende da permissão de emitir boleto, de um pagador com endereço fiscal e da situação da conta. Em conta já paga, o menu mostra Cobranças só para consulta.
Aparece um aviso para configurar o boleto
O que fazer
Ative o boleto para a empresa
Em Configurações, Recebimentos, Meios de recebimento, veja a situação do Boleto bancário. Se estiver Desativado, clique no botão para ativar; se estiver Não credenciado, conclua o credenciamento.
A tela do boleto abre, mas não consigo gerar
O que a tela do boleto mostra?
Pede endereço e telefone do pagador
O que fazer
Complete o cadastro do pagador
Na frase em vermelho, clique em Completar cadastro do cliente, preencha o endereço completo e o telefone e salve. Depois, escolha Boleto de novo em Mais ações.
Informa o valor mínimo de R$ 7,50
O que fazer
Some contas ou gere um Pix
Marque outras contas do mesmo cliente com o mesmo vencimento até alcançar o mínimo. Sem outras contas, gere um Pix, que não tem valor mínimo na tela.
Diz que a conta já possui boleto gerado
O que fazer
Use ou cancele a cobrança existente
Em Cobranças da conta, confira a Situação de cada cobrança. Envie a que já existe ou cancele antes de gerar outra.
Fala em pagador no exterior ou conta sem pagador
O que fazer
Vincule o cliente ou mude a forma de cobrança
Sem pagador, edite a conta e selecione o cliente. Para cliente realmente domiciliado no exterior, use outra forma de cobrança.
Guia: Boleto não gerado: pagador no exterior ou sem cliente →
Cliquei em Gerar boleto e a tela fechou com um aviso
Qual aviso apareceu?
Não foi possível gerar o boleto
O que fazer
Não repita a emissão em seguida
O provedor pode ter registrado a cobrança mesmo sem confirmar. Aguarde alguns minutos e abra Boleto de novo: se houver cobrança listada, use essa; se não houver, procure o suporte antes de emitir outra.
Uma mensagem que cita a Transfeera
O que fazer
Leia a causa informada pela Transfeera
O texto diz se falta habilitar o boleto, configurar a chave Pix ou se o provedor recusou a cobrança. Se o resultado for incerto, não emita de novo.
O extrato OFX não importa
Descubra por que o arquivo .ofx não entra na conciliação bancária do caixa.
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O que acontece quando você tenta importar?
O botão Enviar OFX não aparece
Como o caixa está ligado ao banco?
Pelo Open Finance
O que fazer
Caixa do Open Finance não recebe OFX
O caixa recebe o extrato pelo Open Finance e não precisa de arquivo. Para enviar OFX, altere a origem do caixa para OFX.
Abriu a conciliação unificada
O que fazer
Siga o quadro da conciliação unificada
Nesse modo, a tela não é a lista de extratos. Selecione a conta e o período e confira a origem em Dados do extrato.
Nenhuma das duas
O que fazer
Confira a permissão de atualizar conciliações
Enviar OFX exige a permissão de atualizar conciliações bancárias. Peça ao administrador da empresa para conferir o seu cargo.
O sistema recusa o arquivo
O que a tela informa sobre o arquivo?
O arquivo não é .ofx (PDF, planilha ou outro formato)
O que fazer
Exporte o extrato em .ofx
O seletor pede .ofx e o servidor confere se o conteúdo é um extrato válido. Baixe o arquivo .ofx no internet banking.
O extrato não confere com o mês de competência
O que fazer
Confira o mês da conciliação
O arquivo precisa terminar no mês da conciliação escolhida. Baixe o extrato do mês certo ou abra a conciliação do mês do arquivo.
Só é possível conciliar meses passados
O que fazer
Escolha um mês que já passou
A competência escolhida é posterior ao mês atual. Abra a conciliação do mês que o extrato cobre.
Todas as transações já foram importadas
O que fazer
Arquivo repetido não entra de novo
O arquivo repete um extrato já enviado para essa conciliação. Confira o período na lista de extratos antes de enviar outro.
Importou, mas as contas não foram baixadas
O que fazer
Importar o extrato não baixa contas
Importar o extrato não cria contas nem baixas. Confira e confirme cada vínculo sugerido no quadro de conciliação.
Enviei o arquivo errado
O que fazer
Exclua o extrato enviado por engano
Na lista de extratos, clique no ícone de exclusão da linha e confirme. Se houver movimentos aplicados ou em conciliação ativa, desfaça os vínculos antes.
Não consigo entrar
Veja em que ponto o acesso parou e qual é o caminho para entrar de novo.
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Abra a resposta que corresponde ao seu caso para ver o próximo passo.
Em que ponto você para?
Não lembro a senha
O que fazer
Peça o link de recuperação
Na tela de login, clique em Esqueceu sua senha?, informe o e-mail e use o link recebido para cadastrar uma nova senha.
Aparece E-mail ou senha incorretos
Você já conferiu o endereço da empresa, o e-mail e a senha?
Ainda não
O que fazer
Confira o endereço e os dados digitados
Confira se abriu o endereço que sua empresa utiliza e o ambiente indicado na tela. O botão de mostrar senha ajuda a conferir a digitação.
Sim, e continua
O que fazer
Cadastre uma nova senha
Depois de várias tentativas seguidas, o sistema recusa novos pedidos por alguns instantes. Aguarde e use Esqueceu sua senha? para cadastrar uma nova senha.
Pedi a recuperação e não consegui concluir
O que fazer
Peça um novo link ou procure o atendimento
Com a mensagem “Token inválido.” ou “Token expirado.”, peça a recuperação de novo e use sempre o link mais recente. Se o e-mail não chegar, confira o endereço e as pastas de spam e lixo eletrônico; sem acesso ao e-mail, procure os canais de atendimento.
Aparece que o usuário está inativo
O que fazer
Peça a reativação do usuário
A mensagem “Não foi possível realizar o login, este usuário está inativo.” indica um acesso desativado. Peça ao administrador da empresa para reativar o seu usuário.
A tela pede um código de verificação
O que fazer
Conclua a autenticação em duas etapas
Na janela “Confirme seu acesso.”, digite o código de seis dígitos e clique em Confirmar e entrar. Trocar a senha não remove essa proteção.
Entro, mas uma tela ou ação não aparece
O que fazer
Leia o aviso da tela bloqueada
Entrar e abrir uma tela são etapas diferentes. O aviso indica se a tela não faz parte do plano contratado ou se o seu cargo não tem a permissão.
Sou administrador e um colega não consegue entrar
O que fazer
Redefina a senha do usuário
Em Usuários do sistema, use Redefinir senha na linha do usuário ativo. O botão de ativar ou inativar fica na mesma lista.
O valor recebido não baixou a conta
Confira se a baixa já existe, se falta registrá-la ou se ela foi lançada com outro valor.
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Como a conta aparece em Contas a receber?
Sumiu da lista
O que fazer
A conta pode já estar paga
Quitada, a conta fica Pago e sai da lista filtrada por Em aberto. Em Filtrar, escolha Pago em Situação e confira as baixas em Gerenciar recebimentos.
Continua em aberto
Como o dinheiro entrou?
Pela cobrança gerada no Mais Gestão (boleto, Pix ou link)
O que fazer
Confira antes de registrar a baixa
Confira se a conta já não recebeu baixa pela integração de cobrança. Se não recebeu, registre com Receber, sem lançar o mesmo dinheiro duas vezes.
Direto na conta do banco
O movimento chegou ao sistema pelo extrato ou pelo Open Finance?
Não, este caixa não usa extrato nem Open Finance
O que fazer
Registre o recebimento
Em Contas a receber, abra Mais ações e escolha Receber. Informe a data, o caixa e o valor que entrou e clique em Salvar.
Sim, o movimento está no extrato ou no Open Finance
O que fazer
Lance o movimento pelo banco
Importar o extrato não baixa a conta. Em Movimentos do banco, confira a linha e clique em Confirmar e lançar.
Mostra só parte do valor recebido
O cliente pagou o valor total?
Não, pagou só uma parte
O que fazer
O restante continua em aberto
Na baixa parcial, o saldo que falta continua em aberto para uma nova baixa quando o cliente pagar.
Sim, mas a baixa foi lançada com valor menor
O que fazer
Corrija o valor da baixa
Em Gerenciar recebimentos, edite o recebimento e ajuste o Valor recebido. Alterar o recebimento desconcilia o mês.
Não consigo registrar: Receber não aparece ou a conta está arquivada
O que fazer
Confira a situação da conta e a permissão
Receber não aparece em conta paga ou cancelada, nem para cargo sem a permissão de registrar pagamentos. Em conta arquivada, use Mais ações e Desarquivar antes de registrar a baixa.
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