Acompanhar e baixar relatórios solicitados
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Para acompanhar e baixar relatórios, abra Contabilidade > Relatórios e espere o status Concluído. Depois, clique em Baixar PDF ou Baixar XLSX na coluna Ações.
A mesma lista guarda todos os pedidos. Nela você filtra, acompanha o processamento e cancela ou exclui um pedido.
Como acompanhar e baixar um relatório financeiro
- 1No menu lateral, na seção Contabilidade, clique em Relatórios.
- 2Pesquise pelo tipo ou pela situação no campo Pesquisar, ou abra o painel de filtros e combine Status, Tipo e Caixa. A opção Todos remove cada restrição.
- 3Confira Intervalo, Data (momento do pedido), Tipo e Status. Abaixo do tipo, uma legenda mostra a base usada, como Base competência, Base caixa ou Previsão por vencimento.
- 4Quando o status for Concluído, clique em Baixar PDF ou Baixar XLSX na coluna Ações. Aparece um botão para cada formato gerado. O sistema confirma com Relatório baixado.
- 5Abra o arquivo e confira os valores com o intervalo, o tipo e a base exibidos na lista.
Tour desta tela
Os passos abaixo seguem o tour da tela Relatórios no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Passo 1: Encontre uma solicitação existente
Pesquise pelo tipo ou pela situação do relatório. Antes de solicitar outro, confira se o relatório do período desejado já está disponível.
Passo 2: Separe os relatórios por situação, tipo e caixa
Abra Filtrar para combinar Status, Tipo e Caixa. Escolha Concluído para localizar arquivos prontos ou a situação de processamento para acompanhar pedidos recentes. Limpar remove os filtros; Aplicar fecha o painel.
Passo 3: Confira o período de cada relatório
Intervalo mostra as datas abrangidas pelo relatório; Data informa quando ele foi solicitado. Compare também o Tipo (com o regime logo abaixo) antes de baixar. Na lista, alguns tipos têm nome diferente do formulário: por exemplo, Resultado por período aparece como Balancete e Previsto aparece como Fluxo de Caixa. Uma lista vazia pode indicar que não há pedidos para os filtros escolhidos.
Passo 4: Aguarde o processamento da solicitação
A geração acontece depois de salvar o pedido. A lista consulta o andamento automaticamente a cada 10 segundos. Aguarde Concluído; enquanto o pedido estiver processando, a ação Cancelar fica disponível conforme sua permissão.
Passo 5: Baixe o PDF quando estiver concluído
As ações Baixar aparecem na linha de um relatório concluído, uma para cada formato gerado. Confira intervalo, tipo e regime; abra o PDF ou o XLSX e valide os valores.
Passo 6: Prepare um novo relatório financeiro
Use Solicitar relatório para definir finalidade, visão, regime, filtros e formatos no formulário.
O que significa cada status do relatório
- Pendente e Processando: o arquivo ainda está sendo gerado.
- Concluído: arquivos disponíveis enquanto estiverem dentro da validade. O arquivo fica disponível por 30 dias após a conclusão; a dica do botão de download mostra a data. Se aparecer Arquivo expirado, use Gerar novamente e acompanhe o novo pedido. Essa ação exige permissão para criar relatórios.
- Falhou e Cancelado: sem arquivo. Se só um formato falhar, a linha mostra o formato e a mensagem de erro, e o outro pode continuar disponível.
Resultado: o relatório financeiro baixado
O arquivo é salvo no computador com o tipo, a base e o intervalo no nome. Para pedir outra visão ou outro período, solicite um novo relatório financeiro.
Para listar quem está em atraso, solicite o relatório de inadimplência. Os demais relatórios disponíveis estão no sistema de relatórios financeiros do Mais Gestão.
Como cancelar ou excluir um relatório solicitado
Com o status Processando, a ação Cancelar fica disponível e o sistema confirma com Solicitação cancelada.
Nos demais status aparece Excluir relatório. Ele pede confirmação e termina com Relatório excluído. As duas ações dependem da permissão do seu cargo.
Perguntas frequentes
Quanto tempo a lista leva para atualizar?
A lista consulta o andamento automaticamente a cada 10 segundos.
Por que há mais de um botão de download na mesma linha?
Porque o relatório foi pedido em mais de um formato. Cada botão baixa um deles, PDF ou XLSX.
Não encontro um relatório que pedi. O que faço?
Revise os filtros de Status, Tipo e Caixa. Uma lista vazia pode indicar que não há pedidos para os filtros escolhidos.