Painel e conta no Mais Gestão
Aqui ficam o Início (dashboard), a assinatura, os créditos e a segurança do acesso. Os guias ajudam o dono e o financeiro a ler os números da empresa, conferir plano e faturas e proteger a conta. Cada pessoa também encontra como atualizar o próprio perfil e a senha.
Por onde começar
- Entender os indicadores do dashboard
No primeiro acesso, para ler resultado, agenda, fluxo de caixa e atrasos no Início.
- Filtrar o dashboard por período e categoria
Para analisar outro período, um centro de custo ou só algumas categorias.
- Ativar ou remover a autenticação em duas etapas
Nos primeiros dias, para pedir um código além da senha ao entrar.
- Consultar minha assinatura e os pagamentos
Para conferir o plano, o período contratado e as faturas da assinatura.
- Consultar o saldo e o extrato de créditos
Antes de usar SMS, WhatsApp ou contratos, que consomem créditos.
Todos os guias de Painel e conta
15 guias
Escolha a tarefa que deseja concluir. Cada guia apresenta os passos e os cuidados específicos da operação.
- 1.Entender os indicadores do dashboard
Veja o que cada bloco do Início mostra: resultado, recebimentos, despesas, agenda, fluxo de caixa, inadimplência, caixas e categorias.
- 2.Filtrar o dashboard por período e categoria
Escolha o período, o centro de custo, as categorias e os caixas excluídos do fluxo para analisar o Início e oculte os valores quando precisar.
- 3.Escolher as categorias que entram no dashboard
Ligue ou desligue categorias de contas a receber e a pagar para definir o que entra nos totais e gráficos do dashboard da empresa.
- 4.Consultar o saldo e o extrato de créditos
Veja o saldo de créditos na barra superior, o consumo do mês e filtre o extrato por serviço, situação, usuário e período na tela Créditos.
- 5.Recarregar créditos
Passo a passo para recarregar créditos de forma avulsa ou programar recarga mensal ou por saldo baixo, e conferir o histórico de recargas.
- 6.Consultar minha assinatura e os pagamentos
Veja o plano atual, o período de acesso, a situação das cobranças e filtre os pagamentos da assinatura em Minha assinatura.
- 7.Alterar o plano ou cancelar a renovação
Consulte uma cotação de upgrade sem cobrança, confirme a mudança de plano e saiba como cancelar as próximas renovações da assinatura.
- 8.Atualizar nome e telefone do meu perfil
Altere o nome e o telefone do seu usuário em Meu perfil e saiba por que o e-mail aparece bloqueado para edição.
- 9.Alterar a senha do meu usuário
Troque a senha em Meu perfil, Segurança: informe a senha atual, a nova senha de 8 a 30 caracteres e confirme.
- 10.Ativar ou remover a autenticação em duas etapas
Escolha entre aplicativo de autenticação ou e-mail e SMS para o segundo fator de acesso, e saiba como remover essa proteção.
- 11.Esta tela não faz parte do plano contratado
“Esta tela não faz parte do plano contratado” indica bloqueio de plano, não de permissão. Veja como diferenciar os avisos e o que fazer em cada caso.
- 12.Mais Gestão é banco ou conta PJ?
Entenda a diferença entre o sistema financeiro, os caixas cadastrados, as integrações de cobrança e sua conta bancária real.
- 13.Comparar os planos do Mais Gestão
Compare os recursos dos planos, confira preços e condições na página oficial e encontre os guias para começar com seus dados.
- 14.Como funciona a garantia de 7 dias
Confira a garantia após o primeiro pagamento, o cancelamento pela assinatura e a mensagem de processamento do reembolso.
- 15.Proteger o acesso e os dados da empresa
Conheça os controles de acesso disponíveis, a autenticação em duas etapas e os cuidados ao baixar uma cópia dos dados da empresa.
Resolver um problema
Algo não aconteceu e nenhuma mensagem explica? Responda a poucas perguntas para chegar ao guia que resolve.
Não consigo entrar
Veja em que ponto o acesso parou e qual é o caminho para entrar de novo.
Uma pergunta por vez, até encontrar o guia indicado.
Ver todos os caminhos
Abra a resposta que corresponde ao seu caso para ver o próximo passo.
Em que ponto você para?
Não lembro a senha
O que fazer
Peça o link de recuperação
Na tela de login, clique em Esqueceu sua senha?, informe o e-mail e use o link recebido para cadastrar uma nova senha.
Aparece E-mail ou senha incorretos
Você já conferiu o endereço da empresa, o e-mail e a senha?
Ainda não
O que fazer
Confira o endereço e os dados digitados
Confira se abriu o endereço que sua empresa utiliza e o ambiente indicado na tela. O botão de mostrar senha ajuda a conferir a digitação.
Sim, e continua
O que fazer
Cadastre uma nova senha
Depois de várias tentativas seguidas, o sistema recusa novos pedidos por alguns instantes. Aguarde e use Esqueceu sua senha? para cadastrar uma nova senha.
Pedi a recuperação e não consegui concluir
O que fazer
Peça um novo link ou procure o atendimento
Com a mensagem “Token inválido.” ou “Token expirado.”, peça a recuperação de novo e use sempre o link mais recente. Se o e-mail não chegar, confira o endereço e as pastas de spam e lixo eletrônico; sem acesso ao e-mail, procure os canais de atendimento.
Aparece que o usuário está inativo
O que fazer
Peça a reativação do usuário
A mensagem “Não foi possível realizar o login, este usuário está inativo.” indica um acesso desativado. Peça ao administrador da empresa para reativar o seu usuário.
A tela pede um código de verificação
O que fazer
Conclua a autenticação em duas etapas
Na janela “Confirme seu acesso.”, digite o código de seis dígitos e clique em Confirmar e entrar. Trocar a senha não remove essa proteção.
Entro, mas uma tela ou ação não aparece
O que fazer
Leia o aviso da tela bloqueada
Entrar e abrir uma tela são etapas diferentes. O aviso indica se a tela não faz parte do plano contratado ou se o seu cargo não tem a permissão.
Sou administrador e um colega não consegue entrar
O que fazer
Redefina a senha do usuário
Em Usuários do sistema, use Redefinir senha na linha do usuário ativo. O botão de ativar ou inativar fica na mesma lista.
Problemas e erros
Quando aparecer um aviso ou uma recusa, estes guias mostram a causa e como corrigir.
Perguntas frequentes
Como leio os números do Início?
Os quatro cartões do topo mostram resultado, recebimentos, despesas e margem de lucro do período. Recebimentos e despesas só entram depois da baixa, então confira se os pagamentos estão registrados antes de interpretar o resultado.
Guia completo: Entender os indicadores do dashboard
O que significa o aviso Esta tela não faz parte do plano contratado?
O recurso não está no plano da empresa, e nenhum cargo libera a tela, nem o de Administrador. Confira o plano em Minha assinatura e use Alterar plano. Já Você não tem permissão para acessar esta página indica falta de permissão no cargo.
Guia completo: Esta tela não faz parte do plano contratado
Onde vejo minha assinatura e pago uma fatura em aberto?
Abra Minha assinatura no menu do usuário, no rodapé do menu lateral. Em Pagamentos, use o ícone Pagar na cobrança em aberto; o link de pagamento abre em outra aba.
Guia completo: Consultar minha assinatura e os pagamentos
Como peço o reembolso da garantia de 7 dias?
Na primeira contratação, nos 7 dias após o primeiro pagamento, abra Minha assinatura e use Cancelar renovação. Quando a garantia se aplica, a confirmação pergunta se você quer cancelar e solicitar o reembolso da primeira cobrança, pedido no meio de pagamento original. A situação do reembolso aparece na mesma tela.
Guia completo: Como funciona a garantia de 7 dias
O Mais Gestão é banco ou conta PJ?
Não. O Mais Gestão é um sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Cadastrar um caixa organiza o controle, mas não abre conta bancária nem transfere dinheiro para o sistema.
Guia completo: Mais Gestão é banco ou conta PJ?
Veja também: Planos e preços do Mais Gestão →