Navegação
Busca global
Localização das telas e dos recursos do sistema pela busca global, com navegação pelo teclado.
Pessoas
Cadastro de sócios
Registro dos sócios da empresa, com seus dados e vínculos utilizados na operação.
Ver guia: Cadastrar um sócio →Contas a pagar
Importação de contas por arquivo ou XML
Aproveitamento das informações de documentos para preparar a conta, revisar os dados e confirmar o lançamento.
Ver guia: Importar uma conta a pagar de arquivo ou XML →Caixas
Conexão bancária por Open Finance
Conexão dos caixas às instituições compatíveis para consultar saldos e sincronizar movimentações autorizadas.
Ver guia: Conectar um caixa ao banco pelo Open Finance →Conciliação bancária
Lançamento assistido pelo extrato
Preparação de lançamentos a partir dos movimentos bancários, com sugestões de classificação e revisão antes da confirmação.
Ver guia: Lançar os movimentos do banco em lote →Recebimentos
Link de pagamento
Página de pagamento com a identidade da empresa e os meios habilitados, conforme credenciamento e aprovação.
Ver guia: Compartilhar um link de pagamento com o cliente →Recebimentos
Pix Automático para recebíveis recorrentes
Gestão das autorizações e dos agendamentos vinculados às contas recorrentes.
Relatórios
Novas visões gerenciais, fiscais e de projeção
Inclusão de consolidação gerencial, faturamento fiscal, recorrências futuras, posição dos caixas e aging de contas a pagar e receber.
Ver guia: Qual relatório financeiro solicitar →Centros de custo
Centros de custo
Classificação dos lançamentos e acompanhamento de receitas, despesas e resultados por centro de custo.
Ver guia: Consultar o resultado de um centro de custo →Contratos
Assinatura digital de contratos
Preparação dos contratos, definição dos participantes, envio para assinatura e obtenção dos documentos e evidências da conclusão.
Ver guia: Criar um contrato para assinatura →Integrações
Integração com assistentes pelo MCP
Consulta de informações e preparação de operações financeiras por assistentes conectados, com confirmação das alterações.
Ver guia: Conectar um assistente pelo MCP →Certificado digital
Contratação de certificado digital
Solicitação do certificado digital e acompanhamento das etapas de identificação, pagamento e andamento do pedido.
Ver guia: Contratar o certificado digital →Créditos
Créditos e acompanhamento do consumo
Consulta de saldo, extrato e utilização dos recursos, com acompanhamento das recargas da empresa.
Ver guia: Consultar o saldo e o extrato de créditos →Minha assinatura
Contratação e ativação pelo sistema
Escolha do plano, pagamento e ativação da empresa, com acompanhamento da assinatura contratada.
Ver guia: Consultar minha assinatura e os pagamentos →Contabilidade
Acesso do contador
Vínculo do escritório contábil e acesso identificado às empresas atendidas, conforme autorização.
Ver guia: Dar acesso ao contador da empresa →Implantação
Implantação guiada e Órbita Financeira
Orientações ligadas à operação real, com acompanhamento das configurações e das etapas de evolução financeira.
Ver guia: Usar o guia de primeiros passos →Governança
Governança e conferência documental
Identificação de pendências e divergências documentais e financeiras, com ocorrências e revisão das situações encontradas.
Ver guia: Investigar ocorrências na Governança →Suporte
Suporte integrado ao sistema
Abertura e acompanhamento de chamados, consulta dos retornos e autorização do atendimento remoto quando necessário.
Ver guia: Acompanhar chamados e ver as novidades →
