Emitir um boleto para uma conta a receber

Passo 1: Confira o pagador da cobrança

O nome vem da pessoa vinculada à conta a receber e aparece somente para consulta. Se estiver incorreto, feche esta tela e corrija o vínculo na conta antes de emitir.

Passo 2: Confira o CPF ou CNPJ

Compare o documento com o cadastro do pagador. A emissão usa os dados já cadastrados; este campo não é editável. Corrija o cadastro de origem quando houver divergência.

Passo 3: Confira o endereço do pagador

Confira rua, número, cidade e estado. O endereço vem do cadastro vinculado à conta e é obrigatório para gerar o boleto. Se estiver ausente ou incorreto, ajuste o cadastro antes de gerar a cobrança.

Passo 4: Confira o telefone cadastrado

Revise o telefone apresentado para o pagador. O telefone é obrigatório para gerar o boleto. Se estiver vazio, complete o cadastro do pagador antes de gerar a cobrança.

Passo 5: Confira o e-mail cadastrado

Confira o endereço de e-mail exibido. A geração da cobrança não substitui a configuração de envio ao cliente; contatos e automações de cobrança são preparados nas configurações de contatos e de cobrança.

Passo 6: Confira quais contas serão cobradas juntas

Quando há outras receitas do mesmo pagador e vencimento, esta lista permite selecionar as contas incluídas na cobrança. Confira cada histórico e valor, inclusive as seleções sugeridas pela configuração de junção. O valor total muda conforme as contas marcadas.

Passo 7: Confira o valor total do boleto

Valor total do boleto é calculado a partir das contas selecionadas e pode considerar o valor de uma nota fiscal ativa. Compare com a receita que pretende cobrar. O campo é somente leitura; corrija a seleção ou os dados da conta se o total não estiver certo.

Passo 8: Confira como a multa é calculada

Em Multa em valor, escolha Fixo para informar a multa em reais ou Percentual para uma porcentagem sobre a cobrança. A seleção vem da configuração de recebimentos. Confira as condições desta cobrança antes de manter ou ajustar a escolha.

Passo 9: Confira a multa por atraso

Informe somente a multa aplicável à operação, na unidade escolhida ao lado. Use zero quando não houver multa. Ajustar este campo prepara a cobrança atual; não altera a configuração padrão da empresa.

Passo 10: Confira como os juros são calculados

Em Juros em valor, escolha Fixo para juros em reais ou Percentual para uma taxa percentual. A referência indicada na tela é mensal. Confira essa escolha antes de revisar o campo Juros.

Passo 11: Confira os juros mensais

Revise o valor ou percentual mensal previsto para atraso. Mantenha zero quando não houver juros. Confira os encargos e o total da receita antes de enviar a emissão.

Passo 12: Gere o boleto após conferir os dados

Clique em Gerar boleto e aguarde o registro. O botão envia uma emissão real para as contas selecionadas. Depois da confirmação, confira o número, valor, vencimento e situação na lista de cobranças. O recebimento depende da liquidação.

Passo 1: Confira valor, vencimento e situação

Compare os dados do boleto com a conta a receber. A ficha informa também a data de geração e a linha digitável. Confira a situação atual antes de enviar o documento novamente ou registrar um recebimento.

Passo 2: Confira o vínculo com várias contas

Este aviso aparece quando o boleto reúne mais de uma conta a receber. Considere todas as receitas vinculadas ao conferir o total e os recebimentos. Não registre uma segunda baixa apenas porque uma delas foi aberta isoladamente.

Passo 3: Baixe o boleto

Use o botão de download para obter o PDF do boleto. Confira pagador, valor e vencimento antes de compartilhar. Baixar o boleto não altera sua situação nem registra recebimento.

Passo 4: Encerre a conferência

Feche a ficha e a lista de cobranças quando terminar. A emissão e a liquidação são eventos diferentes; acompanhe o recebimento quando o pagamento ocorrer.

Passo 1: Acompanhe os documentos desta conta

Confira número único, valor, vencimento, situação e tipo de cada cobrança. Boleto e Pix aparecem identificados na coluna Tipo. Uma cobrança gerada ainda pode estar em aberto; confira a situação antes de registrar qualquer baixa manual.

Passo 2: Consulte a ficha ou baixe o documento

Visualizar abre os detalhes da cobrança. O download aparece quando existe arquivo; Pix puro usa código copia e cola. Cancelar altera a cobrança existente e pede confirmação. Use essas ações somente quando fizerem parte da sua operação.

Passo 3: Evite emitir a mesma cobrança duas vezes

Gerar novo boleto ou Gerar novo Pix fica desabilitado quando existe cobrança ativa. Não é necessário gerar outro documento para acompanhar o atual.