Cobrança no Mais Gestão
Cobre os clientes por boleto, Pix ou link de pagamento a partir da conta a receber. Os guias mostram como credenciar e ativar os meios de recebimento, emitir cada cobrança e montar a régua que envia avisos antes e depois do vencimento. As réguas automáticas estão disponíveis a partir do plano Essencial.
Por onde começar
- Credenciar a empresa para receber por boleto e Pix
Uma vez, para habilitar boleto e Pix e informar a conta de repasse.
- Ativar boleto, Pix e cartão e configurar o boleto
Depois do credenciamento, para ativar os meios e definir multa e juros do boleto.
- Emitir um boleto para uma conta a receber
Para cobrar a primeira conta a receber por boleto.
- Gerenciar as réguas de cobrança
A partir do Essencial, para criar a régua e aplicá-la às contas.
- Montar as etapas da régua de cobrança
Para definir os pontos da régua e o que é enviado em cada um.
Todos os guias de Cobrança
12 guias
Escolha a tarefa que deseja concluir. Cada guia apresenta os passos e os cuidados específicos da operação.
- 1.Emitir um boleto para uma conta a receber
Veja como gerar um boleto bancário a partir de uma conta a receber, conferir os dados do pagador e acompanhar a cobrança no Mais Gestão.
- 2.Gerar um PIX para uma conta a receber
Aprenda a gerar uma cobrança PIX para uma conta a receber, com QR Code e código copia e cola, no Mais Gestão.
- 3.Compartilhar um link de pagamento com o cliente
Veja como copiar e enviar o link de pagamento de uma conta a receber para o cliente pagar com boleto ou PIX (cartão só no Corporativo, mediante análise).
- 4.Personalizar o layout do e-mail de cobrança
Escolha a cor da marca e o logotipo usados nos e-mails de cobrança e confira o resultado na prévia, em Configurações do Mais Gestão.
- 5.Consultar, pré-visualizar e excluir templates
Veja como localizar templates de cobrança por tipo, abrir a pré-visualização com uma conta real e excluir modelos que não usa mais.
- 6.Criar um template de cobrança
Veja como criar um template de cobrança por e-mail, com boleto, Pix ou link de pagamento, ou por SMS de lembrete, e usá-lo nas réguas do Mais Gestão.
- 7.Gerenciar as réguas de cobrança
Crie uma régua de cobrança, edite nome e descrição, duplique, exclua e aplique a régua a uma conta a receber pelo botão Automatizar.
- 8.Montar as etapas da régua de cobrança
Adicione pontos antes e depois do vencimento, escolha o e-mail ou o SMS de cada ponto e use condições para separar contas pagas e em aberto.
- 9.Cadastrar destinatários adicionais da cobrança
Cadastre e-mails que recebem uma cópia individual das cobranças por e-mail e inative, reative ou exclua destinatários na tela de Cobranças.
- 10.Credenciar a empresa para receber por boleto e Pix
Informe a conta de repasse, o ticket médio e o faturamento mensal para solicitar o credenciamento de recebimentos por boleto e Pix no PJBank.
- 11.Ativar boleto, Pix e cartão e configurar o boleto
Ative ou desative cada meio de recebimento com um clique e configure caixa padrão, logo, multa e juros do boleto em Configurações > Recebimentos.
- 12.Configurar o link de pagamento da empresa
Ative o link de pagamento, escolha os meios oferecidos ao pagador, personalize a página com logo e cor e veja a prévia antes de salvar.
Resolver um problema
Algo não aconteceu e nenhuma mensagem explica? Responda a poucas perguntas para chegar ao guia que resolve.
O cliente não recebeu a cobrança
Descubra se a cobrança deveria sair pela régua ou por você e o que impede o envio.
Uma pergunta por vez, até encontrar o guia indicado.
Ver todos os caminhos
Abra a resposta que corresponde ao seu caso para ver o próximo passo.
Como a cobrança deveria chegar ao cliente?
Eu mesmo ia enviar o boleto, o Pix ou o link
O que fazer
Gerar a cobrança não envia nada sozinho
Baixe o PDF do boleto em Cobranças da conta e envie pelo canal que preferir. Para o envio automático, aplique uma régua de cobrança à conta.
Pela régua de cobrança, automaticamente
A régua está aplicada nesta conta?
Não, ou não sei
O que fazer
Aplique a régua na conta
Em Contas a receber, abra Mais ações e escolha Cobrança. No Histórico de cobrança, use Automatizar, selecione a régua e clique em Salvar automação.
Sim, mas apliquei depois da data do envio
O que fazer
Etapas que já passaram não são enviadas
Ao aplicar ou editar uma régua, só as próximas etapas são executadas. Para esta cobrança, use Envio manual no Histórico de cobrança.
Sim, e a data do envio já passou
Por qual canal a etapa da régua envia?
E-mail
O e-mail do cliente está cadastrado com o tipo Cobrança?
Não, ou não sei
O que fazer
Cadastre um e-mail do tipo Cobrança
A cobrança por e-mail usa o e-mail do cliente com o tipo Cobrança. Sem esse tipo, a cobrança é emitida, mas não é enviada.
Sim
O que fazer
Confira o que o template exige
Se o template pede boleto ou nota e o item não pode ser gerado ou localizado, a mensagem não é enviada incompleta. Confira a forma de pagamento e os documentos do template.
SMS
O que fazer
Cadastre um telefone do tipo Cobrança
O SMS sai para o telefone do cliente com o tipo Cobrança. Sem esse tipo, a cobrança é emitida, mas não é enviada.
O boleto não foi gerado
Identifique em que momento a geração do boleto parou e qual correção resolve.
Uma pergunta por vez, até encontrar o guia indicado.
Ver todos os caminhos
Abra a resposta que corresponde ao seu caso para ver o próximo passo.
O que acontece quando você tenta gerar o boleto?
A opção Boleto não aparece em Mais ações
O que fazer
Confira a conta e a permissão
A opção depende da permissão de emitir boleto, de um pagador com endereço fiscal e da situação da conta. Em conta já paga, o menu mostra Cobranças só para consulta.
Aparece um aviso para configurar o boleto
O que fazer
Ative o boleto para a empresa
Em Configurações, Recebimentos, Meios de recebimento, veja a situação do Boleto bancário. Se estiver Desativado, clique no botão para ativar; se estiver Não credenciado, conclua o credenciamento.
A tela do boleto abre, mas não consigo gerar
O que a tela do boleto mostra?
Pede endereço e telefone do pagador
O que fazer
Complete o cadastro do pagador
Na frase em vermelho, clique em Completar cadastro do cliente, preencha o endereço completo e o telefone e salve. Depois, escolha Boleto de novo em Mais ações.
Informa o valor mínimo de R$ 7,50
O que fazer
Some contas ou gere um Pix
Marque outras contas do mesmo cliente com o mesmo vencimento até alcançar o mínimo. Sem outras contas, gere um Pix, que não tem valor mínimo na tela.
Diz que a conta já possui boleto gerado
O que fazer
Use ou cancele a cobrança existente
Em Cobranças da conta, confira a Situação de cada cobrança. Envie a que já existe ou cancele antes de gerar outra.
Fala em pagador no exterior ou conta sem pagador
O que fazer
Vincule o cliente ou mude a forma de cobrança
Sem pagador, edite a conta e selecione o cliente. Para cliente realmente domiciliado no exterior, use outra forma de cobrança.
Guia: Boleto não gerado: pagador no exterior ou sem cliente →
Cliquei em Gerar boleto e a tela fechou com um aviso
Qual aviso apareceu?
Não foi possível gerar o boleto
O que fazer
Não repita a emissão em seguida
O provedor pode ter registrado a cobrança mesmo sem confirmar. Aguarde alguns minutos e abra Boleto de novo: se houver cobrança listada, use essa; se não houver, procure o suporte antes de emitir outra.
Uma mensagem que cita a Transfeera
O que fazer
Leia a causa informada pela Transfeera
O texto diz se falta habilitar o boleto, configurar a chave Pix ou se o provedor recusou a cobrança. Se o resultado for incerto, não emita de novo.
Problemas e erros
Quando aparecer um aviso ou uma recusa, estes guias mostram a causa e como corrigir.
- Erros de recebimentos →
Mensagens de boleto, Pix e integrações de recebimento, a causa e como resolver. 19 guias.
Perguntas frequentes
Como habilito boleto e Pix na empresa?
Em Configurações, Recebimentos, conclua o credenciamento com a conta de repasse e o perfil da empresa. Depois, ative cada meio na tela Meios de recebimento. Se a tela informar que o credenciamento é administrado pela Mais Gestão, fale com o suporte.
Guia completo: Credenciar a empresa para receber por boleto e Pix
Boleto, Pix ou link de pagamento: qual enviar?
O link de pagamento abre uma página em que o próprio cliente escolhe como pagar, entre os meios disponíveis. Boleto e Pix geram a cobrança em um meio só. A tela de boleto exige ao menos R$ 7,50; a tela de Pix não aplica valor mínimo.
Guia completo: Compartilhar um link de pagamento com o cliente
A régua de cobrança está no meu plano?
As réguas automáticas estão nos planos Essencial, Profissional e Corporativo. Se o item Régua de cobrança não aparece no menu, confira também a permissão de réguas no seu cargo.
Guia completo: Gerenciar as réguas de cobrança
Aplicar ou editar a régua refaz os envios que já passaram?
Não. Ao aplicar ou editar uma régua em uma conta, só as próximas etapas são executadas. As etapas cujo momento já passou não são realizadas retroativamente.
Guia completo: Gerenciar as réguas de cobrança
Por que não consigo gerar o boleto?
Confira se o boleto está habilitado em Configurações, Recebimentos, e se o pagador tem endereço fiscal e telefone cadastrados. O valor total também precisa chegar a R$ 7,50.
Guia completo: Emitir um boleto para uma conta a receber
Veja também: Sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão →