Consultar, pré-visualizar e excluir templates
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Os templates de cobrança ficam em Configurações > Cobranças > Templates. Filtre por Tipo de template e use o botão de visualizar para abrir a Prévia da mensagem de cada modelo.
Um template é o modelo de mensagem de e-mail, SMS ou WhatsApp que a régua envia ao cliente.
Antes de começar
Os Templates estão nos planos Essencial, Profissional e Corporativo. No Básico, quem abre a tela vê o aviso Esta tela não faz parte do plano contratado.
Ver a lista depende da permissão de templates no cargo; criar, editar e excluir têm permissões próprias. Para a prévia de e-mail, tenha ao menos uma conta a receber cadastrada.
Como consultar e pré-visualizar templates de cobrança
- 1No menu lateral, na seção Configurações, abra Cobranças e clique em Templates.
- 2Use o campo Pesquisar para buscar por nome, descrição ou assunto.
- 3No painel de filtros, escolha o Tipo de template (Todos, E-mail, SMS ou WhatsApp). O filtro aplicado aparece como uma ficha acima da tabela.
- 4Leia as colunas Nome, Descrição e Tipo para identificar o modelo.
- 5Na coluna Ações, clique no botão de visualizar para abrir a janela Prévia da mensagem.
- 6No e-mail e no WhatsApp, selecione uma Conta a receber para preencher a mensagem com dados reais. No SMS, a janela mostra o texto do modelo.
- 7Feche a janela. Para alterar o modelo, use o botão de editar; para removê-lo, use o botão de excluir e confirme.
Observação: Ao excluir, o sistema pede confirmação e depois informa Template excluído. Antes de apagar um modelo, confira se ele ainda é usado nas suas réguas.
Tour desta tela
Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Prévia da mensagem
Passo 1: Confira a mensagem do template
Esta janela apresenta a prévia do canal escolhido. Revisar a mensagem não salva o template nem envia cobrança.
Passo 2: Escolha os dados da prévia
Selecione uma conta a receber para preencher as variáveis do e-mail ou WhatsApp. Confira a mensagem com a conta desejada e aguarde o carregamento do conteúdo.
Passo 3: Revise o e-mail de cobrança
Confira a apresentação e o conteúdo preenchido com os dados da conta selecionada. Volte ao formulário se precisar ajustar o texto ou as variáveis.
Passo 4: Revise a mensagem de WhatsApp
Confira o modelo e os dados da cobrança apresentados na prévia. Para mudar o modelo, volte ao formulário do template.
Passo 5: Revise o conteúdo do SMS
Confira o texto exibido. Se precisar corrigir a mensagem, feche esta janela e ajuste o conteúdo do template.
Passo 6: Retorne ao template
Feche a prévia para continuar. Se estiver cadastrando ou editando, use Salvar no formulário para gravar as alterações após a conferência.
Templates da régua de cobrança
Passo 1: Localize os modelos de mensagem
Selecione o tipo de template para encontrar os modelos do canal desejado. Antes de criar outro, confira se já há um texto adequado para a cobrança.
Passo 2: Confira nome, descrição e canal
Cada template reúne a mensagem de um canal. Confira o tipo antes de usá-lo em uma ação da régua: e-mail, SMS e WhatsApp têm campos próprios.
Passo 3: Confira a prévia do modelo
Use a visualização para revisar o template escolhido antes de colocá-lo na régua.
Passo 4: Ajuste um template existente
Use o lápis da linha desejada para revisar identificação, canal e conteúdo. Confira a mensagem antes de salvar alterações em um template já usado.
Passo 5: Prepare uma mensagem de cobrança
Clique em Adicionar template para cadastrar nome, descrição, canal e mensagem. Salve o template antes de selecioná-lo nas ações da régua.
O que fazer depois de conferir os templates de e-mail e SMS de cobrança
Se faltar um modelo, use Adicionar template no topo da lista; o passo a passo está em criar um template de cobrança. Para usar o modelo nos envios automáticos, veja como gerenciar as réguas de cobrança.
Para ideias de texto, consulte os modelos de mensagem de cobrança. Os templates alimentam o sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão.
Perguntas frequentes
A pré-visualização envia a mensagem ao cliente?
Não. A janela só mostra como a mensagem fica com os dados da conta escolhida. Nada é enviado nem salvo.
Por que o botão Adicionar template não aparece?
Ele depende da permissão de criar templates no cargo do seu usuário. Peça a um administrador para revisar o cargo.
Posso criar templates de WhatsApp?
Sim. Em Tipo de template, escolha WhatsApp e, em Modelo de mensagem, um modelo já aprovado pela Meta, do catálogo do Mais Gestão. O texto não é editável. Na régua, a mensagem vai para cada telefone do tipo Cobrança com WhatsApp: Sim, e cada telefone conta como um envio cobrado. O envio usa créditos da empresa; sem saldo, a mensagem não é enviada.