Gerar um PIX para uma conta a receber

Passo 1: Confira o pagador da cobrança

O nome vem da pessoa vinculada à conta a receber e aparece somente para consulta. Se estiver incorreto, feche esta tela e corrija o vínculo na conta antes de emitir.

Passo 2: Confira o CPF ou CNPJ

Compare o documento com o cadastro do pagador. A emissão usa os dados já cadastrados; este campo não é editável. Corrija o cadastro de origem quando houver divergência.

Passo 3: Confira o endereço do pagador

Confira rua, número, cidade e estado. O endereço vem do cadastro vinculado à conta, e o pagador precisa ter endereço fiscal cadastrado. Se estiver ausente ou incorreto, ajuste o cadastro antes de gerar a cobrança.

Passo 4: Confira o telefone cadastrado

Revise o telefone apresentado para o pagador. Na cobrança Pix, o telefone não é obrigatório. Se estiver incorreto, corrija o cadastro do pagador.

Passo 5: Confira o e-mail cadastrado

Confira o endereço de e-mail exibido. A geração da cobrança não substitui a configuração de envio ao cliente; contatos e automações de cobrança são preparados nas configurações de contatos e de cobrança.

Passo 6: Confira quais contas serão cobradas juntas

Quando há outras receitas do mesmo pagador e vencimento, esta lista permite selecionar as contas incluídas na cobrança. Confira cada histórico e valor, inclusive as seleções sugeridas pela configuração de junção. O valor total muda conforme as contas marcadas.

Passo 7: Confira o valor total da cobrança

Valor total da cobrança é calculado a partir das contas selecionadas e pode considerar o valor de uma nota fiscal ativa. Compare com a receita que pretende cobrar. O campo é somente leitura; corrija a seleção ou os dados da conta se o total não estiver certo.

Passo 8: Confira como a multa é calculada

Em Multa em valor, escolha Fixo para informar a multa em reais ou Percentual para uma porcentagem sobre a cobrança. A seleção vem da configuração de recebimentos. Confira as condições desta cobrança antes de manter ou ajustar a escolha.

Passo 9: Confira a multa por atraso

Informe somente a multa aplicável à operação, na unidade escolhida ao lado. Use zero quando não houver multa. Ajustar este campo prepara a cobrança atual; não altera a configuração padrão da empresa.

Passo 10: Confira como os juros são calculados

Em Juros em valor, escolha Fixo para juros em reais ou Percentual para uma taxa percentual. A referência indicada na tela é mensal. Confira essa escolha antes de revisar o campo Juros.

Passo 11: Confira os juros mensais

Revise o valor ou percentual mensal previsto para atraso. Mantenha zero quando não houver juros. Confira os encargos e o total da receita antes de enviar a emissão.

Passo 12: Gere a cobrança Pix

Clique em Gerar cobrança Pix após revisar pagador, total e encargos. Aguarde o retorno: a ficha da cobrança abrirá para consultar o código. Se o banco ainda estiver preparando o Pix, atualize a consulta na ficha. Gerar o código não confirma recebimento.

Passo 1: Confira os dados da cobrança Pix

Compare valor, data de geração, vencimento e situação com a receita. Gerar um Pix não indica pagamento realizado; acompanhe a situação da cobrança e os recebimentos registrados.

Passo 2: Confira as contas reunidas no Pix

Este aviso indica que o Pix está vinculado a várias contas. Confira o total considerando todas elas e consulte os recebimentos antes de qualquer baixa manual, para não duplicar a entrada.

Passo 3: Consulte e compartilhe o código Pix

Quando disponível, copie o código Pix pelo botão; se houver QR Code, também é possível baixá-lo. Se aparecer pendência do banco ou falha de consulta, use Atualizar Pix ou Tentar novamente. Não emita outra cobrança apenas para obter o código. Cobranças pagas ou canceladas exibem o aviso correspondente.

Passo 4: Conclua a conferência da cobrança

Se o código ainda estiver pendente, consulte esta mesma cobrança novamente. Consultar a cobrança não confirma o pagamento do cliente.