Migração e integrações no Mais Gestão
Traga dados de planilhas ou de outro sistema e leve dados para fora quando precisar. Os guias cobrem a importação por planilha com conferência linha a linha, a exportação, a cópia de segurança e as chaves de acesso da API. A API para integração está incluída nos planos Profissional e Corporativo.
Por onde começar
- Acompanhar as importações de dados
Para ver quais dados podem ser importados e acompanhar cada arquivo enviado.
- Importar contas a receber por planilha
Na primeira importação, com a planilha de exemplo do sistema.
- Conferir erros e confirmar uma importação
Para corrigir os erros apontados e confirmar os registros válidos.
- Exportar dados do sistema para planilha
Quando precisar levar dados para fora do sistema em planilha.
- Criar e consultar chaves de acesso da API
No Profissional ou no Corporativo, para conectar outro sistema pela API.
Todos os guias de Migração e integrações
7 guias
Escolha a tarefa que deseja concluir. Cada guia apresenta os passos e os cuidados específicos da operação.
- 1.Acompanhar as importações de dados
Veja os tipos de cadastro que podem ser importados, o que cada coluna da planilha exige e como ler status e tipo de ação na lista de importações.
- 2.Conferir erros e confirmar uma importação
Revise cada linha da planilha verificada, corrija erros, atualize o arquivo e confirme a importação dos registros válidos no Mais Gestão.
- 3.Exportar dados do sistema para planilha
Solicite a exportação de contas, cadastros e lançamentos em planilha XLSX, acompanhe o status na lista e baixe o arquivo gerado.
- 4.Solicitar e baixar uma cópia de segurança
Peça uma nova cópia de segurança dos dados da empresa, acompanhe o processamento e baixe o arquivo quando o status estiver Concluído.
- 5.Criar e consultar chaves de acesso da API
Crie uma chave de acesso da API com validade, exigência de login e permissões, e copie, mostre, edite ou exclua chaves na lista.
- 6.Conectar um assistente pelo MCP
Conecte um assistente compatível pelo Conector MCP, confira o pedido de acesso, escolha OAuth ou chave e saiba como desconectar.
- 7.Enviar um arquivo solicitado pelo assistente
Abra o link solicitado pelo assistente, confira o arquivo pedido, envie pela tela do Mais Gestão e saiba o que fazer se o link expirar.
Perguntas frequentes
Quais dados posso importar por planilha?
Contas a pagar, contas a receber, caixas, categorias, clientes, centros de custo, funcionários, estagiários, sócios, fornecedores e plano de contas. O arquivo pode ser CSV ou XLSX.
Guia completo: Acompanhar as importações de dados
Verificar o arquivo já cadastra os dados?
Não. A verificação só analisa o arquivo. Os registros entram depois que você clica em Importar registros válidos e confirma; as linhas com erro são puladas.
Guia completo: Conferir erros e confirmar uma importação
Por que Importar registros válidos está desabilitado?
O botão exige verificação concluída, arquivo válido e ao menos um registro pronto ou com dados sugeridos pelo CNPJ. Passe o mouse sobre o botão para ver o motivo do bloqueio.
Guia completo: Conferir erros e confirmar uma importação
Exportação ou cópia de segurança: qual usar?
Para planilhas por tipo de dado, use a exportação. Ela não serve como cópia de segurança: para guardar os dados da empresa em um arquivo fora do sistema, use Cópia de segurança, em Configurações.
Guia completo: Exportar dados do sistema para planilha
A API está no meu plano?
A API para integração está incluída nos planos Profissional e Corporativo. Criar, editar e excluir chaves de acesso também dependem de permissões próprias no cargo.
Guia completo: Criar e consultar chaves de acesso da API
Veja também: Guia de migração de planilha para sistema financeiro →