Acompanhar as importações de dados
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Para acompanhar as importações de dados, abra Configurações > Migração de dados > Importação. A lista mostra cada arquivo enviado, com tipo, status e tipo de ação.
O que preparar antes de importar dados por planilha
- Ver a lista exige a permissão de consultar a migração de dados. Enviar um arquivo exige a permissão de criar.
- O arquivo pode ser CSV ou XLSX. Comece pela planilha de exemplo do tipo escolhido.
Tipos de dados que podem ser importados
O campo Tipo de importação oferece Contas a pagar, Contas a receber, Caixas, Categorias, Clientes, Centros de custo, Funcionários, Estagiários, Sócios, Fornecedores e Plano de contas. A etapa Exemplos mostra, para cada tipo, as colunas Coluna, Opcional e Detalhes.
Em Clientes e Fornecedores, o documento pode vir com ou sem pontuação. O CNPJ alfanumérico, com letras e números como 12.ABC.345/01DE-35, também é aceito. Cliente domiciliado no exterior usa NIF em vez de CPF ou CNPJ.
Como acompanhar as importações de dados
- 1No menu lateral, abra Configurações, depois Migração de dados e clique em Importação.
- 2Use a pesquisa para achar um arquivo e o filtro Status: Todos, Pendente, Na fila, Em processamento, Concluído, Erro ou Nova tentativa.
- 3Leia as colunas Nome, Tipo de importação, Status, Tipo de ação e Criado em.
- 4Para enviar um arquivo novo, clique em Adicionar importação. As etapas estão em importar contas a receber por planilha e são as mesmas para os outros tipos.
- 5Para ver o resultado de um arquivo, clique no botão de visualizar da linha.
Tour desta tela
Os passos abaixo seguem o tour da tela Importações no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Passo 1: Prepare uma nova importação
Adicionar importação abre a escolha do tipo, a planilha de exemplo e o envio do arquivo. Use esse fluxo para conferir uma planilha antes de importar seus dados.
Passo 2: Localize o arquivo enviado
Pesquise pelo nome do arquivo. Se você já iniciou uma importação, localize esse registro antes de enviar a mesma planilha novamente.
Passo 3: Diferencie verificação e importação
Confira Nome, Tipo de importação, Status, Tipo de ação e data de criação. A verificação analisa o arquivo; a importação é a etapa que inclui os dados. O status informa o andamento de cada ação.
Passo 4: Abra o resultado da conferência
Use o olho na linha do arquivo para consultar os dados e os erros encontrados. Na ficha, você pode conferir cada linha, atualizar um arquivo ainda em verificação e confirmar a importação quando estiver liberada.
Como ler o status da importação
- Tipo de ação: Verificação analisa o arquivo sem incluir dados; Importação inclui os registros válidos.
- Processando: o arquivo ainda está na fila ou em análise.
- Concluído numa Verificação: a análise terminou. O status não diz se há linhas com problema; confira Com erro e Duplicados ignorados no resumo da importação.
- Concluído numa Importação: as linhas aceitas entraram, e nenhuma linha teve erro.
- Concluído com pendências: só aparece depois da Importação. Parte das linhas tem erro, e as demais entraram normalmente.
- Nenhum registro importado: só aparece depois da Importação. Nenhuma linha foi aceita.
- Erro: o processamento do arquivo não terminou.
Para corrigir as linhas e confirmar, siga conferir erros e confirmar uma importação. Para planejar a mudança das planilhas para o sistema, use o guia de migração de planilha para sistema financeiro.
Se algo der errado na lista de importações
- O botão Adicionar importação não aparece: falta ao seu cargo a permissão de criar migração de dados.
- Status Erro numa Verificação: abra a importação e use Verificar novamente ou Atualizar arquivo.
- Status Erro numa Importação: a tela não oferece repetir. Crie outra com Adicionar importação e envie o arquivo de novo.
- Você não tem permissão para acessar esta página.: o seu cargo não tem a permissão de consultar a migração de dados.
Perguntas frequentes
Quais formatos de arquivo são aceitos?
O campo de envio aceita arquivos CSV e XLSX.
Verificar o arquivo já cadastra os dados?
Não. A verificação apenas analisa o arquivo. Os dados só entram depois de Importar registros válidos e da sua confirmação.