Cadastros no Mais Gestão
Os cadastros reúnem clientes, fornecedores, funcionários, estagiários, sócios e os documentos de cada um. Eles são a base para lançar contas, cobrar e emitir notas com os dados já registrados. Aqui você também confere os tipos de contato que definem para onde a cobrança é enviada.
Por onde começar
- Cadastrar um cliente
Antes de lançar contas a receber e enviar cobranças para o cliente.
- Configurar tipos de contato e endereço
Para entender o tipo Cobrança, que define o e-mail e o telefone de destino da cobrança.
- Cadastrar um fornecedor
Antes de lançar as contas a pagar de quem fornece produtos ou serviços à empresa.
- Cadastrar um funcionário
Quando a pessoa vai ser vinculada a documentos e contratos ou receber um usuário de acesso.
- Criar um perfil de documentos
Quando a empresa quer pedir documentos em cada cadastro, como um comprovante de endereço.
Todos os guias de Cadastros
15 guias
Escolha a tarefa que deseja concluir. Cada guia apresenta os passos e os cuidados específicos da operação.
- 1.Cadastrar um cliente
Veja como cadastrar um cliente pessoa física, jurídica ou domiciliado no exterior, com telefones, e-mails de cobrança, contatos e endereços no Mais Gestão.
- 2.Listar e filtrar clientes
Aprenda a pesquisar clientes por nome, razão social ou documento, filtrar por tipo e situação, e usar as ações de cada linha na lista de clientes.
- 3.Consultar a ficha do cliente
Entenda a ficha do cliente: dados básicos, contatos, endereços, indicadores financeiros, contas a receber, documentos e contratos, e como inativar o cadastro.
- 4.Cadastrar um fornecedor
Passo a passo para cadastrar um fornecedor pessoa física, jurídica ou do exterior, com contatos e endereços, para usar nas contas a pagar do Mais Gestão.
- 5.Consultar fornecedores e a ficha
Pesquise e filtre fornecedores por tipo e situação, abra a ficha com indicadores, contas a pagar e documentos, e inative um cadastro sem perder o histórico.
- 6.Cadastrar um funcionário
Veja como cadastrar um funcionário com dados pessoais, contatos, endereço, remuneração e benefícios, e depois criar o usuário de acesso no Mais Gestão.
- 7.Cadastrar um estagiário
Cadastre um estagiário com dados pessoais, formação, período e modalidade do estágio, bolsa, benefícios e dados bancários no Mais Gestão.
- 8.Cadastrar um sócio
Cadastre um sócio com CPF, participação societária, data de entrada, contatos e dados bancários, separado dos funcionários, no Mais Gestão.
- 9.Consultar funcionários, estagiários e sócios
Pesquise e filtre as listas de Pessoas, abra a ficha de funcionários, estagiários e sócios, e entenda como inativar, reativar ou excluir um cadastro.
- 10.Configurar tipos de contato e endereço
Crie e edite tipos personalizados de e-mail e telefone, entenda os tipos de sistema usados na cobrança e consulte os tipos de endereço do cadastro.
- 11.Criar um perfil de documentos
Defina os documentos esperados nos cadastros de clientes, fornecedores e pessoas, marcando quais são requeridos, com perfis de documentos no Mais Gestão.
- 12.Enviar os documentos do cadastro
Anexe em PDF os documentos exigidos pelos perfis no cadastro de clientes, fornecedores, funcionários, estagiários e sócios, e acompanhe o que falta enviar.
- 13.Cadastrar um documento administrativo
Guarde um PDF vinculado a um cliente, fornecedor, funcionário, estagiário ou sócio, com data de validade opcional, no menu Documentos do Mais Gestão.
- 14.Consultar documentos administrativos
Pesquise documentos por nome, responsável, período e vigência, veja quais estão expirados e baixe o PDF pelo menu Documentos do Mais Gestão.
- 15.CNPJ alfanumérico: o que é e onde aparece no Mais Gestão
CNPJ alfanumérico tem letras nas 12 primeiras posições e dígitos verificadores numéricos. Veja como o Mais Gestão o aceita em cadastros, NFS-e e cobrança.
Perguntas frequentes
Quais dados são obrigatórios para cadastrar um cliente?
Tipo de pessoa, nome ou razão social e CPF ou CNPJ; no exterior, o NIF ou o motivo de não haver NIF. Cada telefone ou e-mail adicionado exige o Tipo. Contatos e endereços adicionados também precisam estar completos, ou ser removidos, antes de salvar.
Guia completo: Cadastrar um cliente
Por que a cobrança foi emitida, mas não chegou ao cliente?
Gerar a cobrança não a envia: o envio depende de uma régua aplicada à conta, a partir do Essencial, ou de um envio manual. Por e-mail e SMS, o destino é o e-mail ou o telefone do tipo Cobrança; um tipo personalizado, como Financeiro, não o substitui.
Guia completo: Configurar tipos de contato e endereço
O cadastro aceita CNPJ com letras?
Sim. O campo CNPJ de clientes, fornecedores e filiais aceita o CNPJ alfanumérico, com ou sem pontuação, e confere os dígitos verificadores pela regra da Receita. As letras seguem para a NFS-e, boleto e Pix; na nota, a aceitação final é do Sistema Nacional NFS-e.
Guia completo: CNPJ alfanumérico: o que é e onde aparece no Mais Gestão
Cadastrar um funcionário já dá acesso ao sistema?
Não. O cadastro registra a pessoa. O acesso é criado depois: primeiro um cargo com as permissões necessárias e, em seguida, o usuário vinculado a essa pessoa.
Guia completo: Cadastrar um funcionário
Qual a diferença entre documentos cadastrais e documentos administrativos?
Documentos cadastrais são a lista exigida pelo perfil de documentos e ficam na aba Documentos de cada cadastro. Para arquivar um contrato assinado ou uma procuração com data de validade, use o menu Administrativo, Documentos.
Guia completo: Enviar os documentos do cadastro