Enviar os documentos do cadastro

Para anexar documentos ao cadastro, abra o cadastro (novo ou em Editar), vá à aba Documentos, use o ícone de envio na linha do documento e envie o PDF em Enviar documento.

Quando a aba Documentos aparece no cadastro

A aba só aparece quando existe perfil de documentos para aquele tipo de cadastro e você tem permissão de consultar perfis. Enviar exige a permissão de atualizar documentos, e visualizar um arquivo exige a de consultar documentos.

O arquivo precisa ser PDF.

Como anexar o PDF no cadastro

1. 1Na lista de clientes, fornecedores, funcionários, estagiários ou sócios, clique em Editar na linha da pessoa ou empresa. Num cadastro novo, como Adicionar cliente, a aba também aparece.
2. 2Clique na aba Documentos. A tabela mostra Nome, Arquivo e Ações. Documentos requeridos trazem a etiqueta Obrigatório.
3. 3Na coluna Arquivo, o texto Documento não enviado indica o que ainda falta.
4. 4Na linha do documento, clique no ícone de envio. A janela Enviar documento mostra o nome e a descrição do perfil.
5. 5No campo Arquivo (PDF), selecione o PDF e clique em Enviar. Se o arquivo passar do limite de tamanho, a janela informa o limite permitido.
6. 6Se a janela mostrar Enviando o arquivo com o percentual e, ao fechar, a confirmação Documento anexado., o arquivo já foi gravado no cadastro. Se ela fechar sem essa confirmação, como acontece num cadastro novo, o arquivo fica no formulário: clique em Salvar no cadastro para gravá-lo.

Depois de enviar o documento

A linha deixa de mostrar Documento não enviado. Para conferir o arquivo, clique em Visualizar na linha. Na ficha do cadastro, a seção Documentos cadastrais mostra o que foi enviado, apenas para consulta.

Para guardar arquivos avulsos com validade, como contratos e procurações, cadastre um documento administrativo.

Remover documento enviado

O botão de exclusão aparece na linha só para documento com arquivo enviado, que não é requerido, e para quem tem permissão de excluir documentos.