Consultar documentos administrativos
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Para consultar documentos administrativos, abra Administrativo > Documentos, pesquise pelo nome e use Filtrar para escolher responsável, período, vigência e situação.
Como encontrar documentos vencidos ou de um responsável
- 1Na seção Administrativo do menu lateral, clique em Documentos.
- 2Digite parte do nome no campo Pesquisar.
- 3Clique em Filtrar. Em Responsável, escolha o tipo e o cadastro. Em Período de cadastro, informe De e Até. Em Vigência, escolha Todos, Vigentes, Expirados ou Sem validade. Em Situação, escolha Ativo, Inativo ou Todos.
- 4Leia a tabela: Nome, Responsável, Validade, Cadastro e Ações. A validade mostra a data e o selo Expirado quando ela passou; documento sem prazo mostra Não expira.
- 5Em Ações, clique em Visualizar para abrir o detalhe, com situação, validade, descrição e o anexo.
Ampliar imagem (abre em nova aba)Observação: A lista abre mostrando só os documentos ativos. Se um documento não aparece, confira a Situação e os demais filtros aplicados, que surgem como etiquetas acima da tabela.
Tour desta tela
Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Visualizar detalhes
Passo 1: Confira o documento e seu responsável
O detalhe reúne nome, responsável, descrição, situação e validade. O nome do responsável pode abrir a ficha vinculada quando houver um link.
Passo 2: Verifique o vencimento
A validade mostra a data e o selo Expirado quando aplicável. Não expira indica um documento sem prazo de vencimento.
Passo 3: Baixe o arquivo necessário
Clique no nome do anexo para baixar o PDF. Documentos antigos podem apresentar mais de um arquivo; confira o nome antes de abrir.
Passo 4: Retorne à tela de origem
Feche o detalhe para voltar à lista ou à ficha em que você estava.
Documentos
Passo 1: Encontre o documento pelo nome
Digite parte do nome e a lista se recorta enquanto você escreve.
Passo 2: Recorte por responsável, período e vigência
Veja só os documentos de um cliente, fornecedor, funcionário ou estagiário; os cadastrados num período; os vigentes, os expirados ou os sem validade. A lista abre mostrando só os ativos.
Passo 3: Cadastre um documento novo
Todo documento responde a alguém: escolha o tipo e a entidade, diga se ele expira e anexe os arquivos. Nome e responsável são obrigatórios.
Passo 4: A validade avisa quando venceu
Documento com data de validade ganha o selo "Expirado" assim que ela passa. "Não expira" é o documento sem prazo.
Lista de documentos pesquisada por Contrato Social, em Pesquisar: sem responsável, com validade Não expira e as ações da linha.
Resultado: baixar o PDF do documento
No detalhe aberto por Visualizar, clique no nome do anexo para baixar o PDF. O nome do cliente responsável pode abrir a ficha do cliente.
Editar, inativar e excluir documentos administrativos
Quem pode atualizar documentos vê Editar e Inativar ou Ativar na linha. Excluir só aparece para documento inativo e para quem pode excluir. Para criar um documento novo, veja Cadastrar um documento administrativo.
Perguntas frequentes
Como vejo só os documentos vencidos?
Abra Filtrar e, em Vigência, escolha Expirados. A etiqueta Vigência aparece acima da tabela enquanto o filtro estiver ativo.
Onde baixo o PDF de um documento?
Abra o detalhe com Visualizar e clique no nome do anexo.
O documento aparece na ficha do cliente?
Sim, na seção Documentos administrativos da ficha do responsável, para quem tem permissão de consultar documentos administrativos.