Contabilidade no Mais Gestão
Organize a entrega para a contabilidade sem montar o material à mão. Os guias mostram como pedir a planilha contábil e o lote de documentos de um período, baixar os arquivos e dar ou remover o acesso do escritório de contabilidade. É a rotina do dono ou do financeiro que envia o período ao contador.
Por onde começar
- Dar acesso ao contador da empresa
Uma vez, para o escritório acessar os dados sem compartilhar o seu login.
- Solicitar a planilha contábil de um período
A cada período, no modelo Simplificado ou Completo combinado com a contabilidade.
- Acompanhar e baixar planilhas contábeis
Quando o pedido ficar Concluído, para baixar e conferir o arquivo XLSX.
- Solicitar documentos para a contabilidade
Quando a contabilidade pedir os documentos financeiros de um período.
- Acompanhar e baixar lotes de documentos
Para baixar o PDF do lote dentro da validade de 30 dias.
Todos os guias de Contabilidade
6 guias
Escolha a tarefa que deseja concluir. Cada guia apresenta os passos e os cuidados específicos da operação.
- 1.Solicitar documentos para a contabilidade
Solicite um lote de documentos financeiros por período e tipo (contas a pagar, a receber ou completo) para conferir e enviar à contabilidade.
- 2.Acompanhar e baixar lotes de documentos
Filtre os lotes por status e tipo, acompanhe o processamento, baixe o PDF concluído e cancele ou exclua lotes na tela Documentos.
- 3.Solicitar a planilha contábil de um período
Peça a planilha contábil em XLSX informando período, tipo (Simplificado ou Completo) e, se a empresa usa, o centro de custo.
- 4.Acompanhar e baixar planilhas contábeis
Veja o andamento das planilhas contábeis, filtre por status e tipo, baixe o XLSX concluído e cancele ou exclua pedidos.
- 5.Dar acesso ao contador da empresa
Convide o escritório de contabilidade informando o CNPJ, acompanhe convites pendentes e acessos ativos na tela Contador.
- 6.Remover o acesso do contador
Cancele um convite pendente ou remova o acesso ativo de um escritório de contabilidade na tela Contador e consulte os inativos.
Perguntas frequentes
Como dou acesso ao meu contador?
Em Configurações, Contador, clique em Adicionar acesso ao contador e informe o CNPJ completo do escritório, que precisa estar cadastrado no Mais Gestão. O botão depende da permissão de criar usuários. O acesso só sai após o aceite do convite; até lá, fica Pendente.
Guia completo: Dar acesso ao contador da empresa
Planilha contábil ou lote de documentos: o que enviar?
A planilha contábil reúne em XLSX os lançamentos do período. O lote de documentos gera um PDF com os documentos financeiros do período. Combine com a contabilidade o que ela espera receber e em qual modelo.
Guia completo: Solicitar a planilha contábil de um período
Por quanto tempo o arquivo fica disponível?
O arquivo fica disponível por 30 dias após a conclusão. Se aparecer Arquivo expirado, use Gerar novamente e acompanhe o novo pedido.
Guia completo: Acompanhar e baixar lotes de documentos
O botão de download da planilha não aparece. E agora?
O download exige status Concluído, arquivo dentro da validade e permissão de consulta de planilhas contábeis. Em Arquivo expirado, use Gerar novamente, ação que depende da permissão de criar planilhas contábeis.
Guia completo: Acompanhar e baixar planilhas contábeis
Troquei de contador. Como removo o acesso antigo?
Em Configurações, Contador, use Remover acesso na linha do escritório e confirme. As sessões são encerradas e o contador fica inativo. Para o novo escritório, envie outro convite pelo CNPJ.
Guia completo: Remover o acesso do contador
Veja também: Modelo de plano de contas para revisar com a sua contabilidade →