Acompanhar e baixar planilhas contábeis
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Para baixar planilhas contábeis, abra Contabilidade > Planilha contábil e clique em Baixar no pedido com status Concluído. O arquivo XLSX fica disponível por 30 dias após a conclusão.
Passo a passo para baixar a planilha contábil
- 1No menu lateral, abra Contabilidade e clique em Planilha contábil.
- 2Use Pesquisar para buscar por tipo, status ou data, ou abra o painel de filtros e escolha Status e Tipo.
- 3Compare Intervalo (período incluído), Data (momento do pedido), Tipo (Simplificado ou Completo) e Status.
- 4Com o status Concluído, clique no ícone de download (Baixar) na coluna Ações. O sistema avisa O arquivo está sendo baixado.
- 5Abra o arquivo XLSX e confira o período e os pagamentos antes de encaminhá-lo.
Tour desta tela
Os passos abaixo seguem o tour da tela Planilhas contábeis no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Passo 1: Localize uma planilha já solicitada
Pesquise por tipo, status ou data. Confira os pedidos existentes antes de gerar outra planilha para o mesmo período.
Passo 2: Filtre a situação e o tipo da planilha
Abra Filtrar e escolha Status e Tipo. Use Concluído para consultar arquivos prontos e Simplificado ou Completo para separar os modelos. Limpar remove os filtros; Aplicar fecha o painel.
Passo 3: Compare intervalo, data e tipo
Intervalo informa o período incluído na planilha. Data é o momento da solicitação. Confira o Tipo para identificar qual arquivo corresponde ao pedido da contabilidade.
Passo 4: Acompanhe a geração e os documentos
A planilha pode passar pelo processamento dos dados e dos documentos. A lista atualiza o andamento a cada 10 segundos. Aguarde Concluído antes de baixar; Cancelar aparece durante o processamento, conforme sua permissão.
Passo 5: Baixe e confira a planilha concluída
Quando a linha estiver como Concluído, use Baixar para obter o arquivo XLSX. Abra a planilha e confira o período e os lançamentos antes de encaminhá-la à contabilidade.
Passo 6: Solicite a planilha do período desejado
Use Solicitar planilha para informar início, fim e tipo no formulário.
Status da planilha contábil
- Pendente, Processando, Processando Documentos e Mesclando: ainda em preparação.
- Concluído: arquivo disponível enquanto estiver dentro da validade. O arquivo fica disponível por 30 dias após a conclusão; confira a data na dica do botão de download. Se aparecer Arquivo expirado, use Gerar novamente e acompanhe o novo pedido. Sem a permissão de criar planilhas contábeis, a linha de um pedido expirado não mostra essa indicação nem a ação de download.
- Cancelado e Falhou: sem arquivo gerado.
Resultado: o arquivo XLSX da planilha contábil
O arquivo é baixado em XLSX, nomeado com a data inicial e a final do intervalo. Confira os pagamentos antes de enviar à contabilidade. Para pedir outro período ou outro modelo, veja Solicitar a planilha contábil de um período.
Se o escritório pedir outra organização das despesas, revise as categorias com o modelo de plano de contas para a contabilidade.
Cancelar ou excluir um pedido de planilha contábil
Em Processando e Processando Documentos, a coluna Ações mostra Cancelar (Solicitação cancelada.). Nos outros status aparece Excluir planilha, com confirmação, que resulta em Planilha excluída. Cada ação depende da permissão do seu cargo.
Dica: Confira a lista antes de pedir outra planilha para o mesmo período. Se já houver uma concluída com o tipo certo e dentro da validade, basta baixá-la.
Perguntas frequentes
A lista precisa ser recarregada?
Não. A lista consulta o andamento automaticamente a cada 10 segundos.
Não vejo o ícone Baixar. Por quê?
Ele exige status Concluído, arquivo dentro da validade e permissão de consulta de planilhas contábeis. Em Arquivo expirado, use Gerar novamente. Sem a permissão de criar planilhas contábeis, a linha de um pedido expirado fica sem ação; peça ao administrador para gerar de novo ou conferir sua permissão.