7 dias de garantia. Devolução total, sem perguntas.
Visibilidade em tempo real
inadimplência, vencimentos e recebimentos
Inadimplência controlada
mostra atrasos para priorizar a cobrança
Baixa no pagamento
Pix e boleto confirmados sem ação manual
Onboarding guiado
Passo a passo no sistema
O problema
Quando o controle de contas fica em planilha, a empresa nunca sabe ao certo o que está a receber, quem está em atraso e qual é a inadimplência real. O caixa parece maior do que é, e as decisões são tomadas no escuro.
Sem o sistema
Com o Mais Gestão
Como funciona
Cadastre o cliente, lance a conta e acompanhe tudo no painel. Configure a régua no plano contratado e acompanhe os envios, recebimentos e exceções.
Acompanhamento da cobrança
Acompanhe os registros de entrega, abertura e clique no e-mail de cobrança, além dos retornos de falha. Você identifica onde precisa agir sem perguntar a cada cliente se a mensagem chegou. A régua pode definir o próximo lembrete com base no clique, a partir do Essencial.
A abertura é um indicativo, porque alguns aplicativos de e-mail abrem a mensagem sozinhos. O clique no link é o sinal confirmado.
Documentos do recebimento
Depois de acompanhar a cobrança, confira os documentos da conta: fatura, comprovantes das baixas, boletos e NFS-e emitidas. A equipe encontra o registro e o documento no mesmo fluxo para esclarecer uma dúvida do cliente ou conferir o fechamento.
A disponibilidade de cada arquivo acompanha o que foi gerado ou anexado à conta e as permissões do usuário.
Na prática
Com clientes, vencimentos e pagamentos no mesmo painel, os atrasos ficam visíveis para a equipe agir. Você prioriza a cobrança e acompanha o impacto no caixa sem cruzar uma planilha com outra.
"Antes a gente vivia apagando incêndio no financeiro. Cobrança manual, nota separada, caixa no escuro. Hoje o sistema faz o trabalho pesado e a equipe foca no que realmente importa."
Valdir Lima, Diretor executivo
vTech Code
7 dias de garantia.
Devolução total, sem perguntas.
Migração sem dor de cabeça
Para enxergar as pendências, confira primeiro quem deve, quanto e quando. O sistema orienta o cadastro dos clientes e das contas; depois você acompanha os recebimentos e configura os recursos do plano.
Você não fica sozinho depois de contratar
Você não precisa dominar o sistema antes de começar. O sistema guia a configuração e os primeiros lançamentos. O suporte por WhatsApp e ticket ajuda a tirar dúvidas. Onboarding guiado no sistema · base de conhecimento com vídeos · WhatsApp e ticket · 7 dias de garantia
Importe ou cadastre clientes no painel. Confira os dados antes de configurar as primeiras cobranças.
Defina ciclos e vencimentos pelo guia. Confira as formas de pagamento antes de ativar a recorrência.
Confira a ativação do Pix e do boleto no painel antes de emitir a primeira cobrança da sua empresa.
Acompanhe os envios e os recebimentos do primeiro ciclo. Para dúvidas, use o WhatsApp ou o ticket.
Guia completo
Depois de cadastrar as contas em aberto, use o vencimento e o histórico do cliente para priorizar o acompanhamento. Entenda a carteira por faixa de atraso e os cuidados para manter os recebimentos organizados.
Uma conta a receber registra cliente, valor e vencimento de um compromisso. Uma mensalidade de R$ 2 mil ainda em aberto faz parte do previsto; ela só compõe o realizado quando o recebimento é registrado. Essa separação evita decidir como se todo valor lançado já estivesse disponível.
Contas a receber são os valores devidos pelos clientes; contas a pagar são compromissos com fornecedores e despesas. Se uma mensalidade vence depois da licença de software, o valor previsto não resolve sozinho a saída anterior. Consulte também as contas a pagar para avaliar o intervalo entre os dois vencimentos.
Aging é a análise dos valores em aberto por faixa de vencimento: até 30 dias, de 31 a 60, de 61 a 90 e acima de 90 dias. No Mais Gestão, use os filtros de situação e data de vencimento para comparar os valores e definir por onde começar o acompanhamento.
Uma conta com 10 dias de atraso e outra com 60 dias podem pedir abordagens diferentes. Considere o histórico e as condições combinadas antes de decidir entre um novo lembrete e uma negociação. Essa escolha continua com sua equipe.
Considere também os recebimentos parciais: se uma conta de R$ 5 mil recebe uma baixa de R$ 3 mil, os R$ 2 mil restantes continuam em aberto. Priorize o saldo que falta receber, sem cobrar novamente a parte já registrada como paga.
Uma pendência isolada e atrasos que se repetem em vários meses pedem análises diferentes. Consulte contas e recebimentos por cliente, situação e período para comparar valores, vencimentos e baixas antes de renegociar ou renovar um acordo.
Essa leitura é feita pela equipe, sem avaliação automática de crédito. Use o histórico para decidir se os prazos combinados continuam adequados e como configurar os próximos lembretes. Compare os recursos de acompanhamento e automação na página de planos e preços.
Antes de cobrar, identifique o serviço, o cliente e o vencimento que originaram o valor. Uma parcela de projeto e uma mensalidade recorrente podem ter o mesmo valor, mas representam compromissos diferentes. Conferir a origem evita pedir ao cliente um pagamento que pertence a outro período.
A conta aberta é um direito de receber; a cobrança é a forma de solicitar o pagamento. Emitir boleto, gerar Pix ou enviar uma NFS-e não transforma o valor em recebido. Nos meios integrados, a confirmação do pagamento registra a baixa; em outros recebimentos, a equipe precisa registrar o que entrou.
Se o cliente informar que pagou, confira o recebimento antes de repetir a cobrança. A conciliação bancária compara os registros com o extrato: o sistema sugere vínculos e sua equipe revisa e confirma. Esse vínculo não é uma segunda baixa.
Comece pelos títulos que venceram e ainda têm saldo. Separe pagamentos informados que aguardam conferência, acordos renegociados e atrasos sem retorno. Em seguida, revise os vencimentos dos próximos dias e os lembretes configurados para cada situação.
Se um cliente combina um novo prazo, mantenha os registros coerentes com o acordo e confira os próximos envios. Um lembrete configurado para a condição antiga pode gerar uma cobrança inadequada. A automação reduz a repetição dos envios; a negociação e a conferência das condições continuam com a equipe.
Compare o total em aberto no início e no fim do período, mas investigue sua composição. A carteira pode crescer porque houve novos serviços, porque clientes atrasaram ou porque faltam baixas. As três situações pedem ações diferentes e têm impactos diferentes no caixa.
Veja também
Pronto para reduzir a inadimplência?
7 dias de garantia. Devolução total, sem perguntas.
Com o controle de recebimentos organizado, avance para a emissão de NFS-e. Cliente, serviço e valor seguem para a nota sem copiar tudo para outro portal.
Dúvidas frequentes
Baixa automática, histórico por cliente e integração com a cobrança: o que muda com o sistema.
O controle de contas a receber e os meios integrados Pix e boleto estão em todos os planos. A régua de cobrança começa no Essencial; o Open Finance, no Profissional. Compare recursos, faixa de recebimentos e tarifas antes de contratar.
Sim. Quando o pagamento via Pix ou boleto é confirmado, o sistema registra a baixa automaticamente na conta a receber e atualiza o fluxo de caixa. A NFS-e é gerada e enviada quando a régua executa a etapa configurada com nota fiscal, conforme os dados fiscais. O controle financeiro da empresa reflete a situação real sem depender de processo manual.
Você contrata o plano e começa pelo onboarding guiado no sistema. Tem 7 dias para usar com os dados da sua empresa. Se não gostar, a devolução é total, sem perguntas. WhatsApp e ticket estão disponíveis em todos os planos para tirar dúvidas durante o uso.
Um sistema de contas a receber é um software que centraliza o controle de todos os valores que a empresa tem a receber de clientes, mostrando em tempo real quem deve, quanto, quando vence e qual é a inadimplência atual. Diferente de planilhas, o sistema integra o controle de contas com a cobrança, o fluxo de caixa e a emissão de NFS-e, eliminando o retrabalho de atualizar dados em lugares separados.
Contas a receber são os valores que clientes devem à empresa por serviços já prestados, como mensalidades, honorários e faturas em aberto. Contas a pagar são as obrigações financeiras da empresa com fornecedores e despesas operacionais. Um sistema de gestão financeira como o Mais Gestão centraliza pagar e receber no mesmo painel, oferecendo visão completa do fluxo de caixa e do planejamento financeiro sem precisar cruzar planilhas separadas.
O sistema de contas a receber do Mais Gestão ajuda a reduzir atrasos de duas formas. Primeiro, com visibilidade: o painel mostra em tempo real quem está em atraso, há quantos dias e qual o valor, sem precisar consultar planilha ou extrato. Segundo, com automação: a régua de cobrança envia lembretes automáticos antes do vencimento e após o atraso, sem depender da equipe para fazer follow-up manual.
Sim. Pagamentos integrados por Pix e boleto, quando confirmados, registram a baixa na conta a receber e atualizam o fluxo de caixa. Na conciliação por OFX ou Open Finance, o sistema sugere correspondências com os registros existentes; sua equipe confere e confirma os vínculos.
Sim. O painel de contas a receber mostra quem está inadimplente, há quantos dias e qual o valor em aberto. Você pode filtrar por situação, período e cliente. Isso facilita a priorização do processo de cobrança e a tomada de decisão sobre como tratar cada caso.
Sim. O sistema de contas a receber do Mais Gestão é projetado para empresas de serviço com carteiras de clientes recorrentes. Quanto mais clientes, mais o controle centralizado e a automação de cobrança fazem diferença, pois eliminam o esforço de gerenciar cada conta individualmente.
Sim. O Mais Gestão faz a conciliação bancária por arquivo OFX em todos os planos e por Open Finance a partir do Profissional. Os pagamentos recebidos no banco são comparados com as contas a receber: o sistema sugere correspondências, você confere as correspondências e confirma os vínculos corretos. Itens sem correspondência ficam para análise.
Aging de contas a receber é a análise da carteira por faixa de vencimento, de 0 a 30 dias, 31 a 60 dias, 61 a 90 dias e acima de 90 dias. No Mais Gestão, o painel de contas a receber permite filtrar por situação e data de vencimento, facilitando a priorização do processo de cobrança. Uma conta com 10 dias de atraso exige abordagem diferente de uma conta com 60 dias. O aging estruturado transforma o controle de contas em uma ferramenta de gestão real da carteira de recebíveis.
Sim. Consulte contas e recebimentos por cliente e período para conferir valores, vencimentos e baixas. A equipe pode comparar esse histórico e decidir como ajustar prazos ou configurar a régua; essa análise não é uma avaliação automática de crédito.
Informe somente o valor efetivamente recebido na baixa da conta. O saldo restante continua em aberto. Por exemplo, se uma conta de R$ 5 mil recebeu R$ 3 mil, os R$ 2 mil restantes seguem para acompanhamento e uma nova baixa.
Sua próxima rotina financeira
Escolha seu plano e comece pelo onboarding guiado no sistema. Reúna seus recebimentos e acompanhe o que precisa de atenção, sem reconstruir a lista a cada cobrança.
7 dias de garantia. Se não gostar, devolvemos o valor total, sem perguntas.
Suporte por WhatsApp e ticket para tirar dúvidas durante o uso.
Cookies: usamos os necessários para o site funcionar e, se você permitir, análise de navegação e o Pixel da Meta para medir campanhas no Instagram e Facebook. Política de cookies
