Criar um perfil de documentos
Atualizado em 3 min de leitura
Verificado em
Nesta página
Para criar um perfil de documentos, abra Configurações > Parâmetros > Perfil de documentos, clique em Adicionar perfil de documento, escolha a categoria e o nome e clique em Salvar.
Documento requerido ou opcional: o que decidir antes de criar o perfil
O perfil define qual documento a empresa espera em um tipo de cadastro, como um comprovante de endereço do cliente. Ele descreve o documento esperado; o arquivo é anexado depois, no cadastro.
A tela depende da permissão de consultar perfis de documentos; criar, editar e excluir têm permissões próprias. Decida a categoria e se o documento será requerido ou opcional.
Como criar o perfil e exigir um documento no cadastro
- 1Na seção Configurações do menu lateral, abra Parâmetros e clique em Perfil de documentos. A tela tem o título Perfis de documentos.
- 2Clique em Adicionar perfil de documento. A janela abre como Criando perfil de documento.
- 3Escolha a Categoria. Ela determina onde o documento será usado e não pode ser trocada depois, na edição.
- 4Informe o Nome, de 3 a 50 caracteres, como Comprovante de endereço.
- 5Quando a categoria for a de clientes ou a de fornecedores, escolha o Tipo: PF, PJ ou Comum. Nas demais categorias o campo não aparece.
- 6Use a Descrição (até 500 caracteres) para orientar quem for anexar o arquivo.
- 7Marque Documento requerido se o documento for obrigatório. Desmarcado, ele fica como Opcional.
- 8Clique em Salvar.
Ampliar imagem (abre em nova aba)Tour desta tela
Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Criando perfil de documento
Passo 1: Escolha a categoria do documento
Na criação, selecione a categoria à qual o perfil pertence. Ela determina onde o documento será usado e se o campo Tipo é necessário. A categoria não é trocada nesta janela durante a edição.
Passo 2: Dê um nome claro ao documento esperado
Informe de 3 a 50 caracteres, como Comprovante de endereço. Na edição, confirme que este é o perfil que você deseja ajustar.
Passo 3: Defina o tipo quando a categoria solicitar
Para categorias que exibem Tipo, selecione uma das opções apresentadas. A lista de tipos acompanha a categoria escolhida; confira a seleção se mudar a categoria durante a criação.
Passo 4: Oriente o preenchimento do documento
Use até 500 caracteres para explicar qual documento deve ser apresentado. A descrição ajuda a equipe a reconhecer o arquivo correto ao usar este perfil.
Janela de novo perfil com categoria, nome e descrição preenchidos. O campo Tipo ainda precisa ser escolhido antes de Salvar. Passo 5: Defina se o documento é requerido
Marque Documento requerido quando ele for obrigatório no contexto deste perfil. Desmarcado, o perfil aparece como Opcional na lista e na consulta.
Janela de novo perfil com categoria, nome e descrição preenchidos. O campo Tipo ainda precisa ser escolhido antes de Salvar. Passo 6: Grave o perfil revisado
Confira categoria na criação, nome, tipo quando exibido, descrição e obrigatoriedade. Salvar grava o perfil; fechar a janela sem salvar não aplica as alterações.
Perfil de documento
Passo 1: Confira a definição do perfil
A ficha reúne nome, descrição e tipo quando preenchidos, além da condição Requerido ou Opcional. Ela apresenta a definição do documento, sem anexar arquivos.
Passo 2: Volte à lista para alterar o perfil
Feche esta consulta e use o lápis na linha correspondente se precisar mudar os dados ou a obrigatoriedade. A consulta não altera o cadastro.
Perfis de documentos
Passo 1: Localize o perfil de documento
Pesquise pelo nome e use o filtro Categoria para restringir os perfis apresentados. Limpe o filtro quando precisar voltar a consultar outras categorias.
Passo 2: Defina um documento esperado nos cadastros
Adicionar perfil de documento abre categoria, nome, descrição, tipo quando aplicável e obrigatoriedade. O perfil define o documento esperado; o arquivo é anexado no cadastro correspondente.
Passo 3: Compare nome, tipo e obrigatoriedade
A lista mostra a descrição, se o documento é Requerido ou Opcional e o tipo aplicável. Confira esses dados antes de criar outro perfil semelhante.
Passo 4: Consulte e mantenha o perfil
O olho abre os detalhes; o lápis revisa nome, tipo, descrição e obrigatoriedade. A exclusão pede confirmação e aparece conforme sua permissão.
Depois de salvar: encontrar e manter perfis
O perfil aparece na lista e a aba Documentos passa a existir nos cadastros daquela categoria. Para anexar o arquivo, veja como enviar os documentos do cadastro.
Na lista, use Pesquisar e o filtro Categoria (em Filtrar). A tabela mostra Nome, Descrição, Obrigatório (Requerido ou Opcional) e Tipo. Em Ações, Visualizar abre a definição, Editar altera nome, tipo, descrição e obrigatoriedade, e a exclusão pede confirmação.
Ampliar imagem (abre em nova aba)Observação: A aba Documentos do cadastro só existe quando há perfil criado para aquele tipo de cadastro. Sem perfil, a aba não aparece, mesmo para quem tem permissão.
Perguntas frequentes
O perfil guarda o arquivo do documento?
Não. O perfil só define o documento esperado. O arquivo é enviado no cadastro de cada cliente, fornecedor ou pessoa.
Para que serve o tipo PF, PJ ou Comum?
Em clientes e fornecedores, o perfil vale para pessoa física, pessoa jurídica ou para ambos (Comum). A aba Documentos do cadastro segue o tipo escolhido.
Posso mudar a categoria de um perfil já criado?
Não. A categoria é escolhida na criação e não aparece na edição. Para usar outra categoria, crie um novo perfil.