# Criar um perfil de documentos

> Defina os documentos esperados nos cadastros de clientes, fornecedores e pessoas, marcando quais são requeridos, com perfis de documentos no Mais Gestão.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-perfil-de-documentos
- Categoria: Cadastros
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo.
- Permissões: document_profiles.view, document_profiles.create, document_profiles.update, document_profiles.delete
- Antes de usar: Categoria documental e tipo compatíveis com o cadastro. Nome entre 3 e 50 caracteres na tela; descrição opcional.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para criar um perfil de documentos, abra **Configurações > Parâmetros > Perfil de documentos**, clique em **Adicionar perfil de documento**, escolha a categoria e o nome e clique em **Salvar**.

## Documento requerido ou opcional: o que decidir antes de criar o perfil

O perfil define qual documento a empresa espera em um tipo de cadastro, como um comprovante de endereço do cliente. Ele descreve o documento esperado; o arquivo é anexado depois, no cadastro.

A tela depende da permissão de consultar perfis de documentos; criar, editar e excluir têm permissões próprias. Decida a categoria e se o documento será requerido ou opcional.

## Como criar o perfil e exigir um documento no cadastro

1. Na seção **Configurações** do menu lateral, abra **Parâmetros** e clique em **Perfil de documentos**. A tela tem o título **Perfis de documentos**.
2. Clique em **Adicionar perfil de documento**. A janela abre como **Criando perfil de documento**.
3. Escolha a **Categoria**. Ela determina onde o documento será usado e não pode ser trocada depois, na edição.
4. Informe o **Nome**, de 3 a 50 caracteres, como Comprovante de endereço.
5. Quando a categoria for a de clientes ou a de fornecedores, escolha o **Tipo**: **PF**, **PJ** ou **Comum**. Nas demais categorias o campo não aparece.
6. Use a **Descrição** (até 500 caracteres) para orientar quem for anexar o arquivo.
7. Marque **Documento requerido** se o documento for obrigatório. Desmarcado, ele fica como **Opcional**.
8. Clique em **Salvar**.

![Janela de perfil de documento com categoria Cliente, nome Comprovante cadastral — Exemplo, descrição, campo Tipo vazio e Documento requerido desmarcado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-perfil-documento-cadastro-preparacao.png)

*Janela de novo perfil com categoria, nome e descrição preenchidos. O campo Tipo ainda precisa ser escolhido antes de Salvar.*

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

### Criando perfil de documento

1. **Escolha a categoria do documento**: Na criação, selecione a categoria à qual o perfil pertence. Ela determina onde o documento será usado e se o campo Tipo é necessário. A categoria não é trocada nesta janela durante a edição.
2. **Dê um nome claro ao documento esperado**: Informe de 3 a 50 caracteres, como Comprovante de endereço. Na edição, confirme que este é o perfil que você deseja ajustar.
3. **Defina o tipo quando a categoria solicitar**: Para categorias que exibem Tipo, selecione uma das opções apresentadas. A lista de tipos acompanha a categoria escolhida; confira a seleção se mudar a categoria durante a criação.
4. **Oriente o preenchimento do documento**: Use até 500 caracteres para explicar qual documento deve ser apresentado. A descrição ajuda a equipe a reconhecer o arquivo correto ao usar este perfil.
5. **Defina se o documento é requerido**: Marque Documento requerido quando ele for obrigatório no contexto deste perfil. Desmarcado, o perfil aparece como Opcional na lista e na consulta.
6. **Grave o perfil revisado**: Confira categoria na criação, nome, tipo quando exibido, descrição e obrigatoriedade. Salvar grava o perfil; fechar a janela sem salvar não aplica as alterações.

### Perfil de documento

1. **Confira a definição do perfil**: A ficha reúne nome, descrição e tipo quando preenchidos, além da condição Requerido ou Opcional. Ela apresenta a definição do documento, sem anexar arquivos.
2. **Volte à lista para alterar o perfil**: Feche esta consulta e use o lápis na linha correspondente se precisar mudar os dados ou a obrigatoriedade. A consulta não altera o cadastro.

### Perfis de documentos

1. **Localize o perfil de documento**: Pesquise pelo nome e use o filtro Categoria para restringir os perfis apresentados. Limpe o filtro quando precisar voltar a consultar outras categorias.
2. **Defina um documento esperado nos cadastros**: Adicionar perfil de documento abre categoria, nome, descrição, tipo quando aplicável e obrigatoriedade. O perfil define o documento esperado; o arquivo é anexado no cadastro correspondente.
3. **Compare nome, tipo e obrigatoriedade**: A lista mostra a descrição, se o documento é Requerido ou Opcional e o tipo aplicável. Confira esses dados antes de criar outro perfil semelhante.
4. **Consulte e mantenha o perfil**: O olho abre os detalhes; o lápis revisa nome, tipo, descrição e obrigatoriedade. A exclusão pede confirmação e aparece conforme sua permissão.

## Depois de salvar: encontrar e manter perfis

O perfil aparece na lista e a aba **Documentos** passa a existir nos cadastros daquela categoria. Para anexar o arquivo, veja como [enviar os documentos do cadastro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-documentos-do-cadastro).

Na lista, use **Pesquisar** e o filtro **Categoria** (em **Filtrar**). A tabela mostra **Nome**, **Descrição**, **Obrigatório** (**Requerido** ou **Opcional**) e **Tipo**. Em **Ações**, **Visualizar** abre a definição, **Editar** altera nome, tipo, descrição e obrigatoriedade, e a exclusão pede confirmação.

![Lista de perfis de documentos pesquisada por Cartão CNPJ, com indicação Opcional, tipo PJ e ações por linha.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-perfis-documentos-lista-cnpj.png)

*Lista pesquisada pelo perfil Cartão CNPJ, opcional e do tipo PJ. O perfil é a definição do documento, não o arquivo.*

> **Observação:** A aba Documentos do cadastro só existe quando há perfil criado para aquele tipo de cadastro. Sem perfil, a aba não aparece, mesmo para quem tem permissão.

## Perguntas frequentes

### O perfil guarda o arquivo do documento?

Não. O perfil só define o documento esperado. O arquivo é enviado no cadastro de cada cliente, fornecedor ou pessoa.

### Para que serve o tipo PF, PJ ou Comum?

Em clientes e fornecedores, o perfil vale para pessoa física, pessoa jurídica ou para ambos (Comum). A aba Documentos do cadastro segue o tipo escolhido.

### Posso mudar a categoria de um perfil já criado?

Não. A categoria é escolhida na criação e não aparece na edição. Para usar outra categoria, crie um novo perfil.

## Artigos relacionados

- [Enviar os documentos do cadastro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-documentos-do-cadastro)
- [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente)
- [Cadastrar um fornecedor](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-fornecedor)