Configurar tipos de contato e endereço
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Para configurar os tipos de contato e endereço, abra Configurações > Parâmetros > Tipos de contato e endereço e use Adicionar tipo para criar um tipo de e-mail ou de telefone.
Quem vê cada categoria de tipos de contato
A tela depende da permissão do seu cargo: quem consulta só e-mails vê somente os tipos de e-mail; o mesmo vale para telefones. A categoria Endereço sempre aparece e é apenas de consulta.
Como criar tipo de e-mail ou de telefone
- 1Na seção Configurações do menu lateral, abra Parâmetros e clique em Tipos de contato e endereço.
- 2Use Pesquisar para buscar por nome ou descrição. Em Filtrar, o campo Categoria restringe a lista a E-mail, Telefone ou Endereço; Todas reúne as categorias disponíveis para o seu acesso.
- 3Para criar um tipo, clique em Adicionar tipo e escolha Tipo de e-mail ou Tipo de telefone.
- 4No tipo de e-mail, informe o Nome (até 20 caracteres) e a Descrição (obrigatória, até 100 caracteres). No tipo de telefone, informe o Nome (até 100 caracteres); a Descrição é opcional, com até 500 caracteres.
- 5Clique em Salvar.
- 6Para alterar ou remover um tipo personalizado, use Editar ou o botão de excluir na coluna Ações. A exclusão pede confirmação.
Ampliar imagem (abre em nova aba)Tour desta tela
Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Criar novo tipo de e-mail
Passo 1: Nomeie o tipo de e-mail
Informe um nome de até 20 caracteres para identificar a finalidade do endereço, como Comercial. Na edição de um tipo de sistema, os campos ficam bloqueados porque ele identifica destinos usados pela cobrança.
Passo 2: Explique quando usar esse tipo
A descrição é obrigatória e aceita até 100 caracteres. Descreva a finalidade para que a equipe escolha corretamente ao cadastrar os e-mails de clientes, fornecedores e outras pessoas.
Passo 3: Salve ou volte à listagem
Revise nome e descrição e use Salvar. Tipos de sistema não oferecem gravação; use Voltar após consultar. Este cadastro não cria um endereço de e-mail: ele define o tipo usado para classificá-lo.
Adicionar tipo de telefone
Passo 1: Nomeie o tipo de telefone
Informe um nome de até 100 caracteres, como Comercial ou Plantão. Tipos de sistema são apresentados com campos bloqueados porque identificam os telefones usados pela cobrança.
Passo 2: Descreva a finalidade do contato
A descrição é opcional e aceita até 500 caracteres. Explique em que situação esse tipo deve ser escolhido nos cadastros, para que a equipe mantenha a classificação consistente.
Passo 3: Grave a classificação do telefone
Confira os campos e clique em Salvar. Para um tipo de sistema, use Voltar após a consulta. Este formulário define uma classificação; o número do telefone é informado no cadastro da pessoa ou empresa.
Tipos de e-mail, telefone e endereço
Passo 1: Encontre os tipos de contato e endereço
Pesquise pelo nome ou descrição. Em Filtrar, use Categoria para mostrar e-mails, telefones ou endereços; Todas reúne as opções disponíveis para seu acesso.
Passo 2: Distinga os tipos editáveis dos tipos de sistema
Confira Nome, Categoria e Descrição. O selo Sistema identifica tipos protegidos; passe o cursor sobre ele para ler sua finalidade. Esses tipos não oferecem edição nem exclusão na lista.
Passo 3: Escolha o tipo que deseja cadastrar
Adicionar tipo abre as opções Tipo de e-mail e Tipo de telefone conforme suas permissões. Os tipos de endereço são consultados nesta lista; esse menu não cria novos tipos de endereço.
Passo 4: Mantenha os tipos personalizados
Use o lápis para revisar nome e descrição de um tipo editável. A lixeira (Excluir) solicita confirmação quando a ação está disponível. Confira a categoria da linha para não alterar uma classificação de outro contato.
Depois de salvar o tipo de contato
O sistema confirma com Tipo de e-mail cadastrado., ou mensagem equivalente para telefone, e o novo tipo aparece na lista. A partir daí, ele pode ser escolhido no campo Tipo ao cadastrar telefones e e-mails do cliente e dos demais cadastros.
Ampliar imagem (abre em nova aba)Observação: Tipos com o selo Sistema não podem ser alterados nem excluídos. Passe o cursor sobre o selo para ler a finalidade. Os tipos de endereço (Nenhum, Fiscal, Contato e Cobrança) são definidos pelo sistema e só podem ser consultados.
Onde os tipos de contato são usados na cobrança
Ao cadastrar telefones e e-mails, o campo Tipo lista os tipos existentes. Em clientes, o tipo de sistema Cobrança define o destino do envio de cobrança por e-mail e por SMS; para WhatsApp, o telefone também precisa ter WhatsApp como Sim, e o envio sai pela régua de cobrança. Um tipo personalizado, como Financeiro, não substitui o tipo Cobrança nessa seleção.
Para mandar cópia da cobrança a outras pessoas, use os destinatários adicionais da cobrança. O envio automático é feito pela cobrança automatizada do Mais Gestão.
Perguntas frequentes
Por que não consigo editar o tipo Cobrança?
É um tipo de sistema. A tela de edição mostra o aviso de que ele não pode ser alterado nem excluído, porque a cobrança o usa para escolher o destino do envio.
Posso criar novos tipos de endereço?
Não. O menu Adicionar tipo oferece apenas Tipo de e-mail e Tipo de telefone. Os tipos de endereço são fixos e aparecem na lista só para consulta.
Por que a categoria E-mail ou Telefone não aparece?
Cada categoria depende da permissão de consultar os tipos correspondentes. Peça ao administrador da empresa para conferir as permissões do seu cargo.