# Enviar os documentos do cadastro

> Anexe em PDF os documentos exigidos pelos perfis no cadastro de clientes, fornecedores, funcionários, estagiários e sócios, e acompanhe o que falta enviar.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-documentos-do-cadastro
- Categoria: Cadastros
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo.
- Permissões: document_profiles.view, documents.view, documents.update, documents.delete
- Antes de usar: Cadastro e perfil documental compatível existentes. Permissão de editar o cadastro para abrir a aba, consulta de perfis e permissões próprias de documentos. PDF válido dentro do limite exibido; perfil requerido impede exclusão.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para anexar documentos ao cadastro, abra o cadastro (novo ou em **Editar**), vá à aba **Documentos**, use o ícone de envio na linha do documento e envie o PDF em **Enviar documento**.

## Quando a aba Documentos aparece no cadastro

A aba só aparece quando existe [perfil de documentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-perfil-de-documentos) para aquele tipo de cadastro e você tem permissão de consultar perfis. Enviar exige a permissão de atualizar documentos, e visualizar um arquivo exige a de consultar documentos.

O arquivo precisa ser PDF.

## Como anexar o PDF no cadastro

1. Na lista de clientes, fornecedores, funcionários, estagiários ou sócios, clique em **Editar** na linha da pessoa ou empresa. Num cadastro novo, como **Adicionar cliente**, a aba também aparece.
2. Clique na aba **Documentos**. A tabela mostra **Nome**, **Arquivo** e **Ações**. Documentos requeridos trazem a etiqueta **Obrigatório**.
3. Na coluna **Arquivo**, o texto **Documento não enviado** indica o que ainda falta.
4. Na linha do documento, clique no ícone de envio. A janela **Enviar documento** mostra o nome e a descrição do perfil.
5. No campo **Arquivo (PDF)**, selecione o PDF e clique em **Enviar**. Se o arquivo passar do limite de tamanho, a janela informa o limite permitido.
6. Se a janela mostrar **Enviando o arquivo** com o percentual e, ao fechar, a confirmação **Documento anexado.**, o arquivo já foi gravado no cadastro. Se ela fechar sem essa confirmação, como acontece num cadastro novo, o arquivo fica no formulário: clique em **Salvar** no cadastro para gravá-lo.

> **Dica:** Documentos cadastrais não são o mesmo que Documentos administrativos. Os cadastrais são a lista exigida pelo perfil. Para arquivar um contrato assinado ou uma procuração com data de validade, use o menu Documentos.

## Depois de enviar o documento

A linha deixa de mostrar **Documento não enviado**. Para conferir o arquivo, clique em **Visualizar** na linha. Na ficha do cadastro, a seção **Documentos cadastrais** mostra o que foi enviado, apenas para consulta.

Para guardar arquivos avulsos com validade, como contratos e procurações, [cadastre um documento administrativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-documento-administrativo).

## Remover documento enviado

O botão de exclusão aparece na linha só para documento com arquivo enviado, que não é requerido, e para quem tem permissão de excluir documentos.

## Perguntas frequentes

### Por que a aba Documentos não aparece?

Ela depende de existir perfil de documentos para aquele tipo de cadastro e da permissão de consultar perfis. Sem perfil, a aba não existe.

### Quais formatos de arquivo são aceitos?

Somente PDF, pelo campo Arquivo (PDF) da janela Enviar documento.

### Por que não consigo remover um documento?

Documentos requeridos pelo perfil não têm o botão de exclusão. O botão também depende da permissão de excluir documentos.

## Artigos relacionados

- [Criar um perfil de documentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-perfil-de-documentos)
- [Cadastrar um documento administrativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-documento-administrativo)
- [Consultar a ficha do cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-cliente)