Conferir erros e confirmar uma importação
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Para confirmar uma importação, abra o arquivo em Configurações > Migração de dados > Importação, revise as linhas com erro e clique em Importar registros válidos. Só os registros prontos entram no sistema.
O que conferir antes de confirmar a importação
- Espere o fim da verificação. Antes disso, o botão de importar fica indisponível e mostra Aguarde a verificação do arquivo.
- A confirmação exige a permissão de criar migração de dados.
- Se a planilha traz contas já pagas ou recebidas, a confirmação também exige a permissão de registrar pagamentos.
Como conferir as linhas e importar registros válidos
- 1Na lista de importações, clique no botão de visualizar do arquivo. Abre a tela Visualizar importação.
- 2Confira Nome, Tipo de importação, Status, Tipo de ação e Data de criação.
- 3Leia o resumo: Registros no arquivo, Prontos para importar, Com erro e Duplicados ignorados.
- 4Na tabela, busque por dados ou número da linha. A coluna Resultado mostra Pronto, Com erro ou Ignorado.
- 5Clique no botão de visualizar de uma linha para ver os valores lidos e, em Erros no registro, a mensagem de cada campo.
- 6Corrija a planilha original e clique em Atualizar arquivo. Para repetir a análise do mesmo arquivo, use Verificar novamente.
- 7Revise os dados sugeridos pelo CNPJ, se houver, e clique em Importar registros válidos.
- 8Na janela de confirmação, leia os avisos e clique em Sim. Não volta para a tela.
Dica: Linhas com erro são puladas, e as demais são importadas. Para importar tudo de uma vez, corrija os erros e atualize o arquivo antes de confirmar.
Tour desta tela
Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Visualizar importação
Passo 1: Confira o arquivo e a etapa de processamento
Revise nome, tipo de importação, status e tipo de ação. Verificação e importação têm finalidades diferentes. Aguarde o processamento e confira eventuais avisos de arquivo inválido antes de continuar.
Passo 2: Localize as linhas para conferência
Use a busca para encontrar os dados que precisa revisar. As colunas da tabela acompanham o tipo e o conteúdo do arquivo enviado.
Passo 3: Revise os dados e os avisos das linhas
Compare os valores importados da planilha e a coluna Status. O número da linha ajuda a localizar os erros na planilha; em importações que tratam duplicados, Ignorado explica por que a linha não será incluída.
Passo 4: Abra os detalhes de uma linha
O olho mostra os campos da linha e as mensagens de erro correspondentes. Use esses detalhes para corrigir a planilha original sem perder a referência de qual coluna precisa de ajuste.
Passo 5: Substitua o arquivo que precisa de correção
Enquanto a ação for Verificação, Atualizar arquivo permite enviar uma versão corrigida em CSV ou XLSX. Aguarde a nova conferência e revise os resultados antes de importar.
Passo 6: Confirme a inclusão dos dados
Importar registros válidos fica disponível quando a conferência termina e existe pelo menos um registro válido. Os registros com erro serão pulados. Ele abre uma janela para revisar o arquivo e confirmar a importação. Após confirmar, acompanhe o status e confira os registros no cadastro de destino.
Importar registros válidos
Passo 1: Confirme a identidade do arquivo
Confira o nome do arquivo, o tipo e a quantidade de registros válidos. Certifique-se de que é a versão da planilha que você acabou de revisar.
Passo 2: Revise os avisos antes de continuar
Confira quantos registros com erro serão pulados e quantos duplicados serão ignorados. Se precisar corrigir o conteúdo, feche esta janela e atualize o arquivo na ficha de conferência.
Passo 3: Inicie a importação somente após conferir
Sim confirma a operação e inicia a inclusão dos registros válidos. Aguarde o resultado e acompanhe o progresso na ficha. A importação só começa depois dessa confirmação.
Visualizar linha de importação
Passo 1: Confira o valor lido em cada coluna
Cada campo mostra o título da coluna e o valor extraído. Campos com erro exibem as mensagens ao lado; valores vazios recebem destaque. Se houver motivo de linha ignorada, leia-o antes de corrigir o arquivo.
Passo 2: Corrija a planilha e envie outra versão
Esta janela serve para consulta. Feche-a, corrija o arquivo original e use Atualizar arquivo na ficha enquanto estiver em verificação. Depois, confira o resultado do novo processamento.
Depois de confirmar a importação
O sistema avisa Iniciando importação dos dados. e a tela acompanha o progresso. No fim, cada linha fica Importado ou Não importado, e o status pode indicar Concluído com pendências.
Os dados sugeridos pelo CNPJ só preenchem campos vazios de clientes e fornecedores; os valores do arquivo são preservados. Confira o cadastro final. Para voltar à lista, veja acompanhar as importações de dados.
Para organizar a migração inteira, das planilhas ao primeiro mês no sistema, use o guia de migração de planilha para sistema financeiro.
Se algo der errado ao confirmar a importação
- Aguarde a verificação do arquivo. no botão: a análise ainda não terminou.
- O processamento do arquivo não foi concluído.: a verificação terminou com erro. Use Verificar novamente ou Atualizar arquivo.
- Nenhum registro válido para importar.: todas as linhas têm erro ou são duplicadas. Corrija a planilha e atualize o arquivo.
Perguntas frequentes
Por que Importar registros válidos está desabilitado?
O botão exige verificação concluída, arquivo válido e ao menos um registro pronto ou com dados sugeridos pelo CNPJ. Passe o mouse sobre o botão para ver o motivo do bloqueio.
O que acontece com os duplicados?
Duplicados são ignorados, e os registros existentes são preservados. A janela de confirmação informa quantos serão ignorados.
Posso trocar o arquivo depois de enviar?
Sim, enquanto a ação for Verificação. Use Atualizar arquivo e aguarde a nova verificação antes de importar.