# Consultar, pré-visualizar e excluir templates > Veja como localizar templates de cobrança por tipo, abrir a pré-visualização com uma conta real e excluir modelos que não usa mais. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-templates-de-cobranca - Categoria: Cobrança - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Templates e Layout de cobrança fazem parte do módulo Templates, incluído a partir do Essencial (Essencial, Profissional e Corporativo). O template de WhatsApp usa um modelo aprovado do catálogo do Mais Gestão, sem texto livre. - Permissões: templates.view, templates.create, templates.update, templates.delete - Antes de usar: Conta a receber para a prévia de e-mail e de WhatsApp. WhatsApp: modelo aprovado do catálogo do Mais Gestão, sem texto livre; envio para cada telefone do tipo Cobrança com WhatsApp: Sim, tarifado por envio com créditos da empresa; sem saldo, a mensagem não é enviada. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Os templates de cobrança ficam em **Configurações > Cobranças > Templates**. Filtre por **Tipo de template** e use o botão de visualizar para abrir a **Prévia da mensagem** de cada modelo. Um template é o modelo de mensagem de e-mail, SMS ou WhatsApp que a régua envia ao cliente. ## Antes de começar Os Templates estão nos planos Essencial, Profissional e Corporativo. No Básico, quem abre a tela vê o aviso **Esta tela não faz parte do plano contratado.** Ver a lista depende da permissão de templates no cargo; criar, editar e excluir têm permissões próprias. Para a prévia de e-mail, tenha ao menos uma conta a receber cadastrada. ## Como consultar e pré-visualizar templates de cobrança 1. No menu lateral, na seção **Configurações**, abra **Cobranças** e clique em **Templates**. 2. Use o campo **Pesquisar** para buscar por nome, descrição ou assunto. 3. No painel de filtros, escolha o **Tipo de template** (Todos, E-mail, SMS ou WhatsApp). O filtro aplicado aparece como uma ficha acima da tabela. 4. Leia as colunas **Nome**, **Descrição** e **Tipo** para identificar o modelo. 5. Na coluna **Ações**, clique no botão de visualizar para abrir a janela **Prévia da mensagem**. 6. No e-mail e no WhatsApp, selecione uma **Conta a receber** para preencher a mensagem com dados reais. No SMS, a janela mostra o texto do modelo. 7. Feche a janela. Para alterar o modelo, use o botão de editar; para removê-lo, use o botão de excluir e confirme. > **Observação:** Ao excluir, o sistema pede confirmação e depois informa Template excluído. Antes de apagar um modelo, confira se ele ainda é usado nas suas réguas. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Prévia da mensagem 1. **Confira a mensagem do template**: Esta janela apresenta a prévia do canal escolhido. Revisar a mensagem não salva o template nem envia cobrança. 2. **Escolha os dados da prévia**: Selecione uma conta a receber para preencher as variáveis do e-mail ou WhatsApp. Confira a mensagem com a conta desejada e aguarde o carregamento do conteúdo. 3. **Revise o e-mail de cobrança**: Confira a apresentação e o conteúdo preenchido com os dados da conta selecionada. Volte ao formulário se precisar ajustar o texto ou as variáveis. 4. **Revise a mensagem de WhatsApp**: Confira o modelo e os dados da cobrança apresentados na prévia. Para mudar o modelo, volte ao formulário do template. 5. **Revise o conteúdo do SMS**: Confira o texto exibido. Se precisar corrigir a mensagem, feche esta janela e ajuste o conteúdo do template. 6. **Retorne ao template**: Feche a prévia para continuar. Se estiver cadastrando ou editando, use Salvar no formulário para gravar as alterações após a conferência. ### Templates da régua de cobrança 1. **Localize os modelos de mensagem**: Selecione o tipo de template para encontrar os modelos do canal desejado. Antes de criar outro, confira se já há um texto adequado para a cobrança. 2. **Confira nome, descrição e canal**: Cada template reúne a mensagem de um canal. Confira o tipo antes de usá-lo em uma ação da régua: e-mail, SMS e WhatsApp têm campos próprios. 3. **Confira a prévia do modelo**: Use a visualização para revisar o template escolhido antes de colocá-lo na régua. 4. **Ajuste um template existente**: Use o lápis da linha desejada para revisar identificação, canal e conteúdo. Confira a mensagem antes de salvar alterações em um template já usado. 5. **Prepare uma mensagem de cobrança**: Clique em Adicionar template para cadastrar nome, descrição, canal e mensagem. Salve o template antes de selecioná-lo nas ações da régua. ## O que fazer depois de conferir os templates de e-mail e SMS de cobrança Se faltar um modelo, use **Adicionar template** no topo da lista; o passo a passo está em [criar um template de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-template-de-cobranca). Para usar o modelo nos envios automáticos, veja [como gerenciar as réguas de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca). Para ideias de texto, consulte os [modelos de mensagem de cobrança](https://maisgestao.com.br/recursos/modelos-mensagem-cobranca). Os templates alimentam o [sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### A pré-visualização envia a mensagem ao cliente? Não. A janela só mostra como a mensagem fica com os dados da conta escolhida. Nada é enviado nem salvo. ### Por que o botão Adicionar template não aparece? Ele depende da permissão de criar templates no cargo do seu usuário. Peça a um administrador para revisar o cargo. ### Posso criar templates de WhatsApp? Sim. Em Tipo de template, escolha WhatsApp e, em Modelo de mensagem, um modelo já aprovado pela Meta, do catálogo do Mais Gestão. O texto não é editável. Na régua, a mensagem vai para cada telefone do tipo Cobrança com WhatsApp: Sim, e cada telefone conta como um envio cobrado. O envio usa créditos da empresa; sem saldo, a mensagem não é enviada. ## Artigos relacionados - [Criar um template de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-template-de-cobranca) - [Gerenciar as réguas de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca) - [Personalizar o layout do e-mail de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/personalizar-layout-do-email-de-cobranca)