# Emitir um boleto para uma conta a receber

> Veja como gerar um boleto bancário a partir de uma conta a receber, conferir os dados do pagador e acompanhar a cobrança no Mais Gestão.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber
- Categoria: Cobrança
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Pix e boleto incluídos em todos os planos, com tarifas por liquidação conforme contrato; régua automática a partir do Essencial.
- Permissões: accounts.view, bank_slip.emit, bank_slip.view, bank_slip.print
- Antes de usar: Meio credenciado e ativado; pagador compatível com endereço e telefone cadastrados. Na emissão interna, conta sem cobrança ativa; boleto mínimo de R$ 7,50 na tela.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para emitir um boleto, abra **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e use **Mais ações > Boleto**. Confira os dados do pagador e clique em **Gerar boleto**.

## Antes de começar

O meio de recebimento boleto precisa estar habilitado para a empresa em **Configurações > Recebimentos**. Veja como [ativar boleto, Pix e cartão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-meios-de-recebimento-e-configurar-boleto).

O pagador da conta (cliente ou fornecedor) precisa ter endereço fiscal e telefone cadastrados. O formulário de boleto aplica o valor mínimo de R$ 7,50.

## Como emitir um boleto para o cliente de uma conta a receber

1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**.
2. Localize a conta e abra **Mais ações**.
3. Selecione **Boleto**.
4. Confira os dados do pagador (**Pagador**, **CPF/CNPJ**, endereço, telefone e e-mail), que vêm do cadastro. Para corrigir algum dado, ajuste o cadastro do cliente ou fornecedor antes de gerar o boleto.
5. Confira o **Valor total do boleto**. Ele vem da conta, ou das contas escolhidas com o mesmo vencimento e pagador, e não é editável nesta tela.
6. Se quiser cobrar atraso, escolha em **Multa em valor** se a multa é **Fixo** (em reais) ou **Percentual** e informe o valor em **Multa**. Faça o mesmo em **Juros em valor** e **Juros**, com referência mensal.
7. Clique em **Gerar boleto**.

> **Dica:** Se houver outras contas com o mesmo vencimento e o mesmo pagador, a tela permite escolher quais entram no mesmo boleto.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

### Gerar boleto

1. **Confira o pagador da cobrança**: O nome vem da pessoa vinculada à conta a receber e aparece somente para consulta. Se estiver incorreto, feche esta tela e corrija o vínculo na conta antes de emitir.
2. **Confira o CPF ou CNPJ**: Compare o documento com o cadastro do pagador. A emissão usa os dados já cadastrados; este campo não é editável. Corrija o cadastro de origem quando houver divergência.
3. **Confira o endereço do pagador**: Confira rua, número, cidade e estado. O endereço vem do cadastro vinculado à conta e é obrigatório para gerar o boleto. Se estiver ausente ou incorreto, ajuste o cadastro antes de gerar a cobrança.
4. **Confira o telefone cadastrado**: Revise o telefone apresentado para o pagador. O telefone é obrigatório para gerar o boleto. Se estiver vazio, complete o cadastro do pagador antes de gerar a cobrança.
5. **Confira o e-mail cadastrado**: Confira o endereço de e-mail exibido. A geração da cobrança não substitui a configuração de envio ao cliente; contatos e automações de cobrança são preparados nas configurações de contatos e de cobrança.
6. **Confira quais contas serão cobradas juntas**: Quando há outras receitas do mesmo pagador e vencimento, esta lista permite selecionar as contas incluídas na cobrança. Confira cada histórico e valor, inclusive as seleções sugeridas pela configuração de junção. O valor total muda conforme as contas marcadas.
7. **Confira o valor total do boleto**: Valor total do boleto é calculado a partir das contas selecionadas e pode considerar o valor de uma nota fiscal ativa. Compare com a receita que pretende cobrar. O campo é somente leitura; corrija a seleção ou os dados da conta se o total não estiver certo.
8. **Confira como a multa é calculada**: Em Multa em valor, escolha Fixo para informar a multa em reais ou Percentual para uma porcentagem sobre a cobrança. A seleção vem da configuração de recebimentos. Confira as condições desta cobrança antes de manter ou ajustar a escolha.
9. **Confira a multa por atraso**: Informe somente a multa aplicável à operação, na unidade escolhida ao lado. Use zero quando não houver multa. Ajustar este campo prepara a cobrança atual; não altera a configuração padrão da empresa.
10. **Confira como os juros são calculados**: Em Juros em valor, escolha Fixo para juros em reais ou Percentual para uma taxa percentual. A referência indicada na tela é mensal. Confira essa escolha antes de revisar o campo Juros.
11. **Confira os juros mensais**: Revise o valor ou percentual mensal previsto para atraso. Mantenha zero quando não houver juros. Confira os encargos e o total da receita antes de enviar a emissão.
12. **Gere o boleto após conferir os dados**: Clique em Gerar boleto e aguarde o registro. O botão envia uma emissão real para as contas selecionadas. Depois da confirmação, confira o número, valor, vencimento e situação na lista de cobranças. O recebimento depende da liquidação.

### Boleto

1. **Confira valor, vencimento e situação**: Compare os dados do boleto com a conta a receber. A ficha informa também a data de geração e a linha digitável. Confira a situação atual antes de enviar o documento novamente ou registrar um recebimento.
2. **Confira o vínculo com várias contas**: Este aviso aparece quando o boleto reúne mais de uma conta a receber. Considere todas as receitas vinculadas ao conferir o total e os recebimentos. Não registre uma segunda baixa apenas porque uma delas foi aberta isoladamente.
3. **Baixe o boleto**: Use o botão de download para obter o PDF do boleto. Confira pagador, valor e vencimento antes de compartilhar. Baixar o boleto não altera sua situação nem registra recebimento.
4. **Encerre a conferência**: Feche a ficha e a lista de cobranças quando terminar. A emissão e a liquidação são eventos diferentes; acompanhe o recebimento quando o pagamento ocorrer.

### Cobranças da conta

1. **Acompanhe os documentos desta conta**: Confira número único, valor, vencimento, situação e tipo de cada cobrança. Boleto e Pix aparecem identificados na coluna Tipo. Uma cobrança gerada ainda pode estar em aberto; confira a situação antes de registrar qualquer baixa manual.
2. **Consulte a ficha ou baixe o documento**: Visualizar abre os detalhes da cobrança. O download aparece quando existe arquivo; Pix puro usa código copia e cola. Cancelar altera a cobrança existente e pede confirmação. Use essas ações somente quando fizerem parte da sua operação.
3. **Evite emitir a mesma cobrança duas vezes**: Gerar novo boleto ou Gerar novo Pix fica desabilitado quando existe cobrança ativa. Não é necessário gerar outro documento para acompanhar o atual.

## O que acontece depois de gerar o boleto

O sistema abre **Cobranças da conta**, com o boleto gerado, o valor, o vencimento e a situação. Dali você baixa o PDF, vê os detalhes ou cancela o boleto. Um novo boleto só pode ser gerado quando não houver cobrança ativa.

Gerar o boleto não confirma o pagamento: a conta só fica recebida quando o pagamento é registrado. Para enviar lembretes automáticos, veja como [aplicar uma régua de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca). O [sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada) mostra como boleto, Pix e régua funcionam juntos.

## Se algo der errado ao emitir o boleto

- **Configure o boleto antes de emitir a cobrança.**: o meio não está ativo. Veja [como resolver](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-configure-o-boleto-antes-de-emitir-a-cobranca).
- Falta endereço ou telefone do pagador: veja [pagador sem endereço ou telefone](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pagador-sem-endereco-ou-telefone-para-boleto).
- **O valor mínimo para gerar um boleto é R$ 7,50.**: veja [valor mínimo do boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-valor-minimo-para-gerar-boleto).
- A conta já tem cobrança ativa: veja [conta que já possui boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-conta-ja-possui-boleto-gerado).
- Pagador no exterior ou conta sem pagador: veja [boleto para pagador no exterior ou sem cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-boleto-pagador-no-exterior-ou-sem-cliente).
- Outra falha na geração: veja [não foi possível gerar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-gerar-o-boleto).

## Perguntas frequentes

### Por que a opção Boleto não aparece no menu?

A opção depende da permissão de emitir boleto, de um pagador com endereço fiscal e da situação da conta. Quando a conta já está paga, o menu oferece Cobranças para consultar o histórico, sem gerar nova cobrança. Se o meio não estiver ativo, a ação leva às configurações de recebimentos.

### Posso ter mais de um boleto ativo na mesma conta?

Não. Cancele o boleto ativo antes de gerar um novo para a mesma conta.

### Como envio o boleto para o cliente?

Baixe o PDF em Cobranças da conta e envie pelo canal que preferir, ou use a régua de cobrança aplicada à conta.

## Artigos relacionados

- [Gerar um PIX para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerar-pix-conta-a-receber)
- [Compartilhar um link de pagamento com o cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/copiar-link-de-pagamento)
- [Ativar boleto, Pix e cartão e configurar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-meios-de-recebimento-e-configurar-boleto)
- [Lançar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber)