Conectar um caixa ao banco pelo Open Finance
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Para conectar um caixa ao banco pelo Open Finance, abra Financeiro > Caixas e clique no ícone Open Finance da linha. Autorize no ambiente do banco, escolha a conta e clique em Confirmar vínculo.
Antes de começar
O Open Finance está nos planos Profissional e Corporativo. O caixa precisa ter uma instituição definida: Outro não habilita a conexão. Tenha o CPF do representante que autoriza no banco; o CNPJ da empresa é preenchido pelo sistema.
A conexão é para conta de pessoa jurídica. Para saber se o banco do caixa está disponível, veja como conferir os bancos compatíveis com Open Finance.
Como conectar um caixa ao banco pelo Open Finance
- 1Na seção Financeiro do menu lateral, clique em Caixas e depois no ícone Open Finance da linha do caixa. No histórico do caixa, use o botão Open Finance.
- 2Na etapa Identificação, se a janela mostrar Consentimento existente, selecione-o e clique em Retomar consentimento. Se não, informe o CPF do representante e clique em Solicitar autorização.
- 3Na etapa Autorização, clique em Abrir autorização no banco e conclua o consentimento no ambiente do banco. O sistema não pede a senha bancária.
- 4Volte à janela e clique em Já autorizei.
- 5Na etapa Selecionar conta, escolha a conta bancária. Se ela não aparecer, use Atualizar contas disponíveis. Depois, clique em Revisar vínculo.
- 6Na etapa Confirmar, confira banco e conta e clique em Confirmar vínculo.
Observação: O consentimento é mantido se você fechar a janela no meio do processo. Depois, basta reabrir o Open Finance do caixa para retomar de onde parou.
Depois de conectar: sincronizar movimentos do banco ou revogar o acesso
Com o caixa vinculado, a janela mostra Open Finance ativo e a seção Sincronização, com Consentimento, Última sincronização e Dados até. Os movimentos da conta passam a alimentar o caixa. Use Atualizar conexão e Sincronizar para buscar movimentos novos.
- Em Vínculo e acesso, Desvincular deste caixa faz a conta deixar de alimentar o caixa e mantém o acesso ao banco.
- Revogar acesso ao banco cancela a autorização para todas as contas, caixas e cartões que usam aquele consentimento.
- Sem Open Finance no plano, a janela informa: Seu plano não inclui novas operações de Open Finance. As conexões existentes permanecem disponíveis para consulta e revogação. A atualização automática fica suspensa.
Os movimentos que chegam do banco seguem para a conferência; veja como lançar os movimentos do banco em lote. A conferência desses movimentos com os lançamentos faz parte do sistema de conciliação bancária do Mais Gestão.
Se a conexão com o banco não avançar
- A autorização pode ter sido criada no banco. Não repita a solicitação: verifique o consentimento com o suporte. Não clique de novo em Solicitar autorização; fale com os canais de atendimento.
- O banco ainda não disponibilizou contas. Atualize a lista em instantes. Aguarde e use Atualizar contas disponíveis.
- Nenhuma conta ativa e livre para vincular. As contas autorizadas já estão ligadas a outro caixa ou não estão ativas.
- Renovar autorização completa aparece quando a autorização atual não inclui cartão. A renovação pede uma nova autorização no banco e pode gerar custo; siga o aviso da tela.
- Se aparecer um erro com o botão Recarregar estado, use o botão antes de tentar de novo.
Perguntas frequentes
O ícone Open Finance não aparece na linha do caixa. Por quê?
O ícone depende de o caixa ter uma instituição definida e de o seu cargo ter acesso ao Open Finance.
Preciso conectar para usar o caixa?
Não. Você pode usar o caixa com lançamentos manuais e importar o extrato por arquivo OFX.
Desvincular apaga os movimentos já recebidos?
Não. Desvincular só impede que movimentos novos dessa conta cheguem ao caixa. Os movimentos já recebidos continuam gravados e não mudam de caixa.