Cadastrar e gerenciar cartões de crédito
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Para cadastrar um cartão de crédito, abra Financeiro > Cartões de crédito, clique em Adicionar cartão manual e informe nome, fornecedor e os dias de fechamento e vencimento da fatura.
Antes de começar
O cartão é ligado a um fornecedor, que representa a instituição do cartão. Confira se ele já existe; se não, veja como cadastrar um fornecedor. Tenha à mão o dia em que a fatura fecha e o dia em que vence, ambos de 1 a 31.
Como cadastrar um cartão de crédito
- 1Na seção Financeiro do menu lateral, clique em Cartões de crédito. A tela se chama Cartões e faturas.
- 2Clique em Adicionar cartão manual.
- 3Preencha Nome, com até 60 caracteres, de um jeito que diferencie este cartão dos demais. O nome não pode repetir o de outro cartão.
- 4Em Fornecedor, digite parte do nome e escolha o fornecedor nas sugestões. Escrever o nome sem selecionar o cadastro não faz o vínculo.
- 5Informe o Dia do fechamento e o Dia do vencimento.
- 6Clique em Salvar.
Ampliar imagem (abre em nova aba)Tour desta tela
Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Criar cartão de crédito
Passo 1: Identifique o cartão usado pela empresa
Informe um nome que diferencie este cartão dos demais. Ele será apresentado na seleção de pagamentos e na consulta das faturas.
Formulário do cartão com nome, fornecedor, dia do fechamento e dia do vencimento preenchidos. Passo 2: Selecione o fornecedor responsável pelo cartão
Digite parte do nome e escolha um fornecedor nas sugestões. Selecionar o cadastro associa o cartão ao fornecedor; somente escrever o nome não substitui essa escolha.
Passo 3: Informe o dia em que a fatura fecha
Use o dia de fechamento informado pela instituição, de 1 a 31. Confira esse dado no cartão, pois ele organiza o período das compras em cada fatura.
Passo 4: Informe o dia de vencimento
Use o dia previsto para o pagamento da fatura, de 1 a 31. Fechamento e vencimento têm funções diferentes: confira ambos antes de salvar.
Passo 5: Salve o novo cartão
Confira nome, fornecedor e os dois dias. Salvar cria o cadastro; corrija os campos sinalizados se houver alguma informação inválida. Depois, o cartão fica disponível para consulta na listagem.
Editar cartão
Os passos iguais aos de Criar cartão de crédito não se repetem aqui.
Passo 1: Grave os ajustes do cartão
Salvar atualiza a identificação, o fornecedor e os dias informados. Confira se os dados correspondem ao cartão aberto antes de gravar; fechar a janela abandona os ajustes não salvos.
Histórico do cartão
Passo 1: Consulte os registros do histórico do cartão
O histórico apresenta os lançamentos associados ao cartão selecionado. Confira a identificação no título para saber de qual cartão são os registros.
Passo 2: Compare a descrição e a data de cada registro
Descrição identifica o lançamento e Data mostra quando ele foi criado, incluindo horário. Use essas informações para localizar a operação que está investigando.
Passo 3: Altere a ordem das datas
A seta do cabeçalho Data alterna a ordenação, ajudando a encontrar os registros mais recentes ou os mais antigos.
Passo 4: Retorne à consulta anterior
Voltar deixa o histórico e retorna à navegação anterior. A consulta das descrições e datas não modifica os lançamentos.
Cartões e faturas
Passo 1: Organize os cartões de crédito da empresa
Cada cartão é uma linha da tabela, com o dia de Fechamento e o de Vencimento. Use o botão Visualizar da linha para conferir compras, pagamentos e adiantamentos.
Passo 2: Localize o cartão que deseja consultar
Use a pesquisa e os filtros da lista para reduzir os resultados. Se um cartão não aparecer, confira o texto pesquisado e a situação selecionada.
Passo 3: Confira o cartão e o fornecedor
Cada linha mostra o cartão, o fornecedor e os dias de Fechamento e Vencimento (ou Não informado). As setas nos títulos mudam a ordenação, e a paginação fica no rodapé.
Passo 4: Abra as faturas do cartão
O botão Visualizar abre o histórico de faturas e suas transações. Use essa consulta para comparar os valores registrados no sistema com os documentos da instituição.
Passo 5: Ajuste o cadastro de um cartão ativo
Editar abre nome, fornecedor, dia de fechamento e dia de vencimento. Confira esses dados quando as faturas estiverem sendo organizadas em períodos diferentes dos esperados.
Passo 6: Controle quais cartões continuam em uso
A ação de situação permite ativar ou inativar após confirmação. Nos cartões inativos, a exclusão aparece conforme sua permissão; confirme a necessidade antes de remover um cadastro.
Passo 7: Ligue um cartão manual ao banco
O ícone de Open Finance, na coluna Ações, liga um cartão cadastrado à conexão do banco. Aparece nos cartões que ainda não vêm do banco, quando o plano inclui Open Finance.
Passo 8: Cadastre outro cartão
Adicionar cartão manual abre um formulário com a identificação e os dias de fechamento e vencimento. Antes de criar, confira se o cartão já está nesta lista.
Depois de cadastrar o cartão de crédito
O sistema confirma com Cartão cadastrado. O cartão aparece na lista com Fornecedor, Fechamento e Vencimento. Para ver as compras e os pagamentos, clique em Visualizar na linha e siga como consultar as faturas do cartão.
Ampliar imagem (abre em nova aba)As compras do cartão entram no sistema de fluxo de caixa do Mais Gestão quando a fatura é paga: o pagamento sai do caixa escolhido no registro.
Como editar, inativar ou excluir um cartão de crédito
- Pesquisar e Filtrar localizam cartões; em Situação estão Ativo, Inativo e Todos.
- Editar aparece nos cartões ativos e permite ajustar os campos do cadastro. O sistema confirma com Cartão atualizado.
- O botão de situação ativa ou inativa o cartão depois da confirmação, com os avisos Cartão ativado. ou Cartão inativado.
- Nos cartões inativos, clique no ícone Excluir; na janela Excluir cartão, confirme em Sim. O sistema informa Cartão excluído. Um cartão com faturas em aberto, ou seja, não pagas nem canceladas, não pode ser excluído.
- Quando o plano inclui Open Finance, a lista oferece Conectar Open Finance e o ícone Open Finance nos cartões manuais, para quem pode atualizar cartões.
Como consultar o histórico do cartão
Abra as faturas do cartão e clique em Histórico do cartão, no topo. A tela lista Descrição e Data, com horário, de cada registro, e permite ordenar pela data. Use Voltar para retornar. A conferência dos valores fica no botão Conferência da fatura.
Ampliar imagem (abre em nova aba)Se o cartão de crédito não for salvo ou excluído
- O fornecedor não aparece nas sugestões: cadastre o fornecedor antes e volte ao cartão.
- O sistema recusa o nome: já existe outro cartão com o mesmo nome. Use um nome diferente.
- Não há ícone de edição: a edição só aparece em cartões ativos. Ative o cartão primeiro.
- Não é possível excluir um cartão com faturas em aberto. Quite ou cancele as faturas antes. Registre o pagamento das faturas em aberto, ou cancele-as, e tente excluir de novo.
- Você não tem permissão para acessar esta página. Esse aviso aparece ao abrir Cartões de crédito sem a permissão de consultar cartões.
Perguntas frequentes
Preciso cadastrar o fornecedor antes do cartão?
Sim. O campo Fornecedor busca entre os fornecedores cadastrados e exige que você selecione um deles.
Qual a diferença entre inativar e excluir?
Inativar tira o cartão de uso e preserva o cadastro. A exclusão só aparece em cartões inativos e depende de permissão específica.