Conferir bancos compatíveis com Open Finance

Os bancos compatíveis com Open Finance são conferidos na própria conexão do caixa: abra Financeiro > Caixas e clique no ícone Open Finance do caixa. A janela avisa quando a instituição não está disponível.

O Mais Gestão não mantém uma lista fixa de bancos: a disponibilidade depende da instituição e do tipo de conta apresentados na conexão.

Antes de começar

O Open Finance está nos planos Profissional e Corporativo. O caixa precisa ter uma instituição definida, diferente de Outro, e a conexão é para conta de pessoa jurídica.

Como conferir se o banco do caixa é compatível com Open Finance

1. 1Na seção Financeiro do menu lateral, clique em Caixas e confira a instituição na coluna Banco. Se estiver como Outro, edite o caixa e escolha a instituição em Banco ou instituição.
2. 2Clique no ícone Open Finance da linha do caixa.
3. 3Na etapa Identificação, leia os avisos da janela antes de informar o CPF.
4. 4Se não houver aviso de indisponibilidade, siga o guia de conexão ao Open Finance e autorize no ambiente do banco.
5. 5Na etapa Selecionar conta, confira quais contas o banco disponibilizou e estão livres para vincular.

Como a janela Open Finance indica que o banco não é compatível

• Instituição indisponível para novas autorizações. O banco escolhido no caixa não aceita novas conexões no momento.
• Este banco atende só pessoa física. Só é possível conectar contas de pessoa jurídica. A conexão do Mais Gestão é para contas da empresa.
• Caixa com banco Outro: o ícone Open Finance não aparece, porque não há instituição definida.
• O banco ainda não disponibilizou contas. Atualize a lista em instantes. A autorização foi feita, mas a conta ainda não chegou. Use Atualizar contas disponíveis.

Um banco participante do Open Finance pode não estar disponível para uma conta específica. A lista oficial de participantes é indicada pelo Banco Central em os bancos e instituições que participam do Open Finance.

Resultado: banco disponível ou indisponível para Open Finance

Se a conta aparece na etapa Selecionar conta, o banco está disponível para esse caixa: conclua o vínculo. Se a janela mostra um dos avisos acima, o caixa continua funcionando com lançamentos manuais e com a importação de extrato por OFX, incluída em todos os planos.

Os movimentos recebidos pelo Open Finance ou pelo arquivo OFX são conferidos no sistema de conciliação bancária do Mais Gestão.

Se o banco não aparece no Open Finance

Informe ao suporte a instituição, o tipo de conta e a mensagem exibida. Não envie senha bancária: a autorização acontece no ambiente do banco. Se aparecer A autorização pode ter sido criada no banco. Não repita a solicitação: verifique o consentimento com o suporte., fale com os canais de atendimento antes de tentar de novo.