# Conectar um caixa ao banco pelo Open Finance > Siga as etapas de identificação, autorização no banco e vínculo da conta para um caixa receber movimentos do banco pelo Open Finance. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conectar-caixa-ao-open-finance - Categoria: Caixas e cartões - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Novas conexões de Open Finance no Profissional e Corporativo; conexões anteriores continuam consultáveis e revogáveis após mudança de plano. - Permissões: cashboxes.view, open_finance.view, open_finance.configure - Antes de usar: Caixa com instituição definida (diferente de Outro), disponível para conta de pessoa jurídica. Consultar a conexão exige a permissão de ver o Open Finance; autorizar, vincular, sincronizar e revogar exigem a de configurar o Open Finance. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para conectar um caixa ao banco pelo Open Finance, abra **Financeiro > Caixas** e clique no ícone **Open Finance** da linha. Autorize no ambiente do banco, escolha a conta e clique em **Confirmar vínculo**. ## Antes de começar O Open Finance está nos planos Profissional e Corporativo. O caixa precisa ter uma instituição definida: **Outro** não habilita a conexão. Tenha o **CPF do representante** que autoriza no banco; o CNPJ da empresa é preenchido pelo sistema. A conexão é para conta de pessoa jurídica. Para saber se o banco do caixa está disponível, veja [como conferir os bancos compatíveis com Open Finance](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-bancos-compativeis-open-finance). ## Como conectar um caixa ao banco pelo Open Finance 1. Na seção **Financeiro** do menu lateral, clique em **Caixas** e depois no ícone **Open Finance** da linha do caixa. No histórico do caixa, use o botão **Open Finance**. 2. Na etapa **Identificação**, se a janela mostrar **Consentimento existente**, selecione-o e clique em **Retomar consentimento**. Se não, informe o **CPF** do representante e clique em **Solicitar autorização**. 3. Na etapa **Autorização**, clique em **Abrir autorização no banco** e conclua o consentimento no ambiente do banco. O sistema não pede a senha bancária. 4. Volte à janela e clique em **Já autorizei**. 5. Na etapa **Selecionar conta**, escolha a conta bancária. Se ela não aparecer, use **Atualizar contas disponíveis**. Depois, clique em **Revisar vínculo**. 6. Na etapa **Confirmar**, confira banco e conta e clique em **Confirmar vínculo**. > **Observação:** O consentimento é mantido se você fechar a janela no meio do processo. Depois, basta reabrir o Open Finance do caixa para retomar de onde parou. ## Depois de conectar: sincronizar movimentos do banco ou revogar o acesso Com o caixa vinculado, a janela mostra **Open Finance ativo** e a seção **Sincronização**, com **Consentimento**, **Última sincronização** e **Dados até**. Os movimentos da conta passam a alimentar o caixa. Use **Atualizar conexão** e **Sincronizar** para buscar movimentos novos. - Em **Vínculo e acesso**, **Desvincular deste caixa** faz a conta deixar de alimentar o caixa e mantém o acesso ao banco. - **Revogar acesso ao banco** cancela a autorização para todas as contas, caixas e cartões que usam aquele consentimento. - Sem Open Finance no plano, a janela informa: **Seu plano não inclui novas operações de Open Finance. As conexões existentes permanecem disponíveis para consulta e revogação.** A atualização automática fica suspensa. Os movimentos que chegam do banco seguem para a conferência; veja [como lançar os movimentos do banco em lote](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-movimentos-do-banco-em-lote). A conferência desses movimentos com os lançamentos faz parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria). ## Se a conexão com o banco não avançar - **A autorização pode ter sido criada no banco. Não repita a solicitação: verifique o consentimento com o suporte.** Não clique de novo em Solicitar autorização; fale com os [canais de atendimento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/canais-de-atendimento). - **O banco ainda não disponibilizou contas. Atualize a lista em instantes.** Aguarde e use **Atualizar contas disponíveis**. - **Nenhuma conta ativa e livre para vincular.** As contas autorizadas já estão ligadas a outro caixa ou não estão ativas. - **Renovar autorização completa** aparece quando a autorização atual não inclui cartão. A renovação pede uma nova autorização no banco e pode gerar custo; siga o aviso da tela. - Se aparecer um erro com o botão **Recarregar estado**, use o botão antes de tentar de novo. ## Perguntas frequentes ### O ícone Open Finance não aparece na linha do caixa. Por quê? O ícone depende de o caixa ter uma instituição definida e de o seu cargo ter acesso ao Open Finance. ### Preciso conectar para usar o caixa? Não. Você pode usar o caixa com lançamentos manuais e importar o extrato por arquivo OFX. ### Desvincular apaga os movimentos já recebidos? Não. Desvincular só impede que movimentos novos dessa conta cheguem ao caixa. Os movimentos já recebidos continuam gravados e não mudam de caixa. ## Artigos relacionados - [Conferir bancos compatíveis com Open Finance](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-bancos-compativeis-open-finance) - [Consultar o histórico e o saldo de um caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-do-caixa) - [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario)