# Acompanhar e baixar relatórios solicitados

> Filtre relatórios por status, tipo e caixa, acompanhe o processamento, baixe PDF ou XLSX concluídos e cancele ou exclua pedidos.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-e-baixar-relatorios
- Categoria: Relatórios
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Resultado e relatórios gerenciais incluídos em todos os planos; centros de custo disponíveis no Profissional e Corporativo.
- Permissões: accounting_reports.view, accounting_reports.create, accounting_reports.update, accounting_reports.delete
- Antes de usar: Dados financeiros registrados no período e módulo de relatórios habilitado. Finalidade, visão, datas e ao menos um formato definidos; filtros dependem da visão. Download exige formato concluído e arquivo dentro da validade de 30 dias.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para acompanhar e baixar relatórios, abra **Contabilidade > Relatórios** e espere o status **Concluído**. Depois, clique em **Baixar PDF** ou **Baixar XLSX** na coluna **Ações**.

A mesma lista guarda todos os pedidos. Nela você filtra, acompanha o processamento e cancela ou exclui um pedido.

## Como acompanhar e baixar um relatório financeiro

1. No menu lateral, na seção **Contabilidade**, clique em **Relatórios**.
2. Pesquise pelo tipo ou pela situação no campo **Pesquisar**, ou abra o painel de filtros e combine **Status**, **Tipo** e **Caixa**. A opção **Todos** remove cada restrição.
3. Confira **Intervalo**, **Data** (momento do pedido), **Tipo** e **Status**. Abaixo do tipo, uma legenda mostra a base usada, como **Base competência**, **Base caixa** ou **Previsão por vencimento**.
4. Quando o status for **Concluído**, clique em **Baixar PDF** ou **Baixar XLSX** na coluna **Ações**. Aparece um botão para cada formato gerado. O sistema confirma com **Relatório baixado.**
5. Abra o arquivo e confira os valores com o intervalo, o tipo e a base exibidos na lista.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Relatórios no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

1. **Encontre uma solicitação existente**: Pesquise pelo tipo ou pela situação do relatório. Antes de solicitar outro, confira se o relatório do período desejado já está disponível.
2. **Separe os relatórios por situação, tipo e caixa**: Abra Filtrar para combinar Status, Tipo e Caixa. Escolha Concluído para localizar arquivos prontos ou a situação de processamento para acompanhar pedidos recentes. Limpar remove os filtros; Aplicar fecha o painel.
3. **Confira o período de cada relatório**: Intervalo mostra as datas abrangidas pelo relatório; Data informa quando ele foi solicitado. Compare também o Tipo (com o regime logo abaixo) antes de baixar. Na lista, alguns tipos têm nome diferente do formulário: por exemplo, Resultado por período aparece como Balancete e Previsto aparece como Fluxo de Caixa. Uma lista vazia pode indicar que não há pedidos para os filtros escolhidos.
4. **Aguarde o processamento da solicitação**: A geração acontece depois de salvar o pedido. A lista consulta o andamento automaticamente a cada 10 segundos. Aguarde Concluído; enquanto o pedido estiver processando, a ação Cancelar fica disponível conforme sua permissão.
5. **Baixe o PDF quando estiver concluído**: As ações Baixar aparecem na linha de um relatório concluído, uma para cada formato gerado. Confira intervalo, tipo e regime; abra o PDF ou o XLSX e valide os valores.
6. **Prepare um novo relatório financeiro**: Use Solicitar relatório para definir finalidade, visão, regime, filtros e formatos no formulário.

## O que significa cada status do relatório

- **Pendente** e **Processando**: o arquivo ainda está sendo gerado.
- **Concluído**: arquivos disponíveis enquanto estiverem dentro da validade. O arquivo fica disponível por 30 dias após a conclusão; a dica do botão de download mostra a data. Se aparecer **Arquivo expirado**, use **Gerar novamente** e acompanhe o novo pedido. Essa ação exige permissão para criar relatórios.
- **Falhou** e **Cancelado**: sem arquivo. Se só um formato falhar, a linha mostra o formato e a mensagem de erro, e o outro pode continuar disponível.

## Resultado: o relatório financeiro baixado

O arquivo é salvo no computador com o tipo, a base e o intervalo no nome. Para pedir outra visão ou outro período, [solicite um novo relatório financeiro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-relatorio-financeiro).

Para listar quem está em atraso, solicite o [relatório de inadimplência](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia). Os demais relatórios disponíveis estão no [sistema de relatórios financeiros do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-relatorios-financeiros).

## Como cancelar ou excluir um relatório solicitado

Com o status **Processando**, a ação **Cancelar** fica disponível e o sistema confirma com **Solicitação cancelada.**

Nos demais status aparece **Excluir relatório**. Ele pede confirmação e termina com **Relatório excluído.** As duas ações dependem da permissão do seu cargo.

## Perguntas frequentes

### Quanto tempo a lista leva para atualizar?

A lista consulta o andamento automaticamente a cada 10 segundos.

### Por que há mais de um botão de download na mesma linha?

Porque o relatório foi pedido em mais de um formato. Cada botão baixa um deles, PDF ou XLSX.

### Não encontro um relatório que pedi. O que faço?

Revise os filtros de Status, Tipo e Caixa. Uma lista vazia pode indicar que não há pedidos para os filtros escolhidos.

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- [Solicitar um relatório financeiro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-relatorio-financeiro)
- [Qual relatório financeiro solicitar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tipos-de-relatorio-financeiro)
- [Gerar o relatório de inadimplência](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia)