Trilha: Implantação
Prepare acessos, tipos de contato, categorias e caixa; confira filiais somente quando aplicável. Se migrar dados, confira a verificação do arquivo e as contas importadas, com pagadores, valores e vencimentos, antes de seguir o ciclo financeiro.
Siga a ordem abaixo e confira o resultado de cada tarefa no sistema antes de avançar. Marque cada etapa como concluída: o progresso fica salvo só neste navegador, sem conta. Os artigos explicam as permissões e os requisitos de cada operação quando já verificados.
Seu progresso: 0 de 13 etapas
O progresso fica salvo só neste navegador, sem conta e sem dados pessoais.
Etapa 1 de 13
Usar o guia de primeiros passos →Veja como o guia de primeiros passos do Mais Gestão combina práticas guiadas com o acompanhamento real da implantação da sua empresa.
Etapa 2 de 13
Criar um cargo e definir permissões →Aprenda a criar um cargo, nomeá-lo e marcar as permissões de cada área para controlar o acesso dos usuários no Mais Gestão.
Etapa 3 de 13
Cadastrar e gerenciar filiais →Cadastre uma filial com endereço, contatos e tributação, envie o certificado digital da unidade e inative ou exclua filiais pela lista.
Etapa 4 de 13
Configurar tipos de contato e endereço →Crie e edite tipos personalizados de e-mail e telefone, entenda os tipos de sistema usados na cobrança e consulte os tipos de endereço do cadastro.
Etapa 5 de 13
Cadastrar um cliente →Veja como cadastrar um cliente pessoa física, jurídica ou domiciliado no exterior, com telefones, e-mails de cobrança, contatos e endereços no Mais Gestão.
Etapa 6 de 13
Cadastrar uma categoria →Crie categorias de contas a pagar ou a receber, defina a categoria padrão e escolha se as contas poderão emitir nota fiscal.
Etapa 7 de 13
Cadastrar um caixa da empresa →Veja como cadastrar um caixa ou conta bancária no Mais Gestão, informar o banco, o saldo inicial, e conferir o saldo na lista de caixas.
Etapa 8 de 13
Acompanhar as importações de dados →Veja os tipos de cadastro que podem ser importados, o que cada coluna da planilha exige e como ler status e tipo de ação na lista de importações.
Etapa 9 de 13
Importar contas a receber por planilha →Use o modelo de planilha, valide os dados e acompanhe a importação de várias contas a receber no Mais Gestão.
Etapa 10 de 13
Conferir erros e confirmar uma importação →Revise cada linha da planilha verificada, corrija erros, atualize o arquivo e confirme a importação dos registros válidos no Mais Gestão.
Etapa 11 de 13
Criar conta a receber recorrente →Configure parcelas ou uma periodicidade para criar contas a receber recorrentes com vencimentos previsíveis no Mais Gestão.
Etapa 12 de 13
Baixar uma conta a receber →Veja como registrar o pagamento total ou parcial de uma conta a receber e manter caixa, forma de pagamento e histórico corretos.
Etapa 13 de 13
Entender os indicadores do dashboard →Veja o que cada bloco do Início mostra: resultado, recebimentos, despesas, agenda, fluxo de caixa, inadimplência, caixas e categorias.