Consultar contas contábeis (LPs)
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Para consultar contas contábeis, abra Configurações > Plano de contas > Contas contábeis e pesquise por nome, código ou apelido. A ficha de cada conta mostra o tipo, as categorias vinculadas e os apelidos.
Como consultar contas contábeis no Mais Gestão
A Conta contábil diz a natureza contábil de uma operação, como Energia elétrica. Nas versões antigas do sistema ela se chamava lançamento padrão, ou LP.
- 1No menu lateral, abra Configurações, depois Plano de contas e clique em Contas contábeis.
- 2No campo Pesquisar, digite o nome, o código ou o apelido da conta contábil.
- 3Para separar por fluxo, abra o painel de filtros e escolha em Tipo: Todos, Contas a pagar ou Contas a receber. O filtro ativo vira uma etiqueta abaixo da busca.
- 4Confira as colunas Código, Nome e Tipo. Código e nome podem ser ordenados.
- 5Na coluna Ações, clique no ícone de visualização para abrir a ficha da conta contábil.
Ampliar imagem (abre em nova aba)Tour desta tela
Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Visualizar conta contábil
Passo 1: Confira a classificação da conta contábil
Revise nome, código e tipo da conta contábil. Ela padroniza a classificação contábil; as categorias organizam a gestão financeira. Confira também as datas de cadastro e alteração.
Passo 2: Confira as categorias vinculadas
A lista mostra as categorias que podem ser selecionadas com esta conta contábil. Os vínculos são ajustados na edição da conta contábil ou em Gerenciar.
Passo 3: Apelidos ajudam a encontrar a conta contábil
Os aliases são termos alternativos para localizar esta conta contábil ao descrever uma conta, como o nome de uma concessionária. Para acrescentá-los, feche a consulta e abra Editar, na aba Aliases.
Contas contábeis
Passo 1: Encontre a conta contábil
Pesquise pelo nome, pelo código ou por um apelido da conta contábil. A lista é atualizada após a pausa na digitação.
Passo 2: Filtre pelo tipo
Filtrar abre as opções Todos, Contas a pagar e Contas a receber. A escolha aparece abaixo da busca. Use Limpar ou remova essa indicação para voltar a mostrar os dois tipos.
Passo 3: Saiba onde cada conta contábil pode ser usada
A coluna Tipo identifica as contas contábeis de Contas a pagar e as de Contas a receber, mesmo quando têm nomes semelhantes. Esse tipo também determina quais categorias podem ser vinculadas à conta contábil.
Passo 4: Organize os vínculos com as categorias
Gerenciar abre o quadro com as contas contábeis de cada categoria, separadas entre contas a pagar e a receber. Lá, você pode reorganizar os vínculos arrastando os cartões.
Passo 5: Adicione uma conta contábil quando precisar
Abre o cadastro de uma conta contábil. Confira primeiro o Tipo, depois informe Nome, Código e as categorias correspondentes. Os modelos do onboarding já trazem uma base pronta.
Passo 6: Confira os detalhes e os vínculos da conta contábil
O botão de olho abre um resumo com nome, código, tipo, categorias vinculadas, aliases (apelidos) e datas de cadastro e última alteração. A consulta não altera a conta contábil.
Passo 7: Edite o cadastro da conta contábil
O lápis abre a edição de Nome, Código e Categorias. O tipo cadastrado permanece identificado na aba Informação; os apelidos de busca ficam na aba Aliases. Use Salvar para gravar as alterações.
O que a ficha da conta contábil mostra
A janela Visualizar conta contábil mostra Nome, Código, Tipo, Categorias vinculadas, Aliases (apelidos), Cadastrado em e Última alteração.
Sem vínculos, a ficha avisa Nenhuma categoria vinculada. e Nenhum apelido cadastrado. Para ligar a conta a uma categoria, use o quadro descrito em organizar contas contábeis por categoria.
Ampliar imagem (abre em nova aba)Outras ações da lista de contas contábeis
- Adicionar conta contábil: abre o cadastro de uma nova conta. O passo a passo está em cadastrar uma conta contábil.
- Gerenciar: abre o quadro Contas contábeis e categorias, que organiza os vínculos.
- Lápis e lixeira, na coluna Ações: editam ou excluem a conta contábil. A exclusão pede confirmação e termina com Conta contábil excluída.
Para revisar a lista com a contabilidade, use o modelo de plano de contas para prestação de serviços.
Se algo der errado ao consultar contas contábeis
- Você não tem permissão para acessar esta página. ao abrir a tela: o seu cargo não tem a permissão de visualizar contas contábeis. Peça ao administrador para revisar o cargo.
- Um botão não aparece: Adicionar conta contábil, Gerenciar, o lápis e a lixeira dependem, cada um, de uma permissão própria do cargo.
- A conta não aparece na busca: confira se o filtro de Tipo ainda está ativo e remova a etiqueta.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre conta contábil e categoria?
A conta contábil identifica a natureza contábil da operação, como Energia elétrica. A categoria organiza receitas e despesas de forma gerencial. Uma conta contábil pode ser vinculada a categorias do mesmo tipo.
Posso pesquisar por apelido?
Sim. O campo Pesquisar busca por nome, código ou apelido (alias) da conta contábil.
Onde vejo as categorias de uma conta contábil?
Na ficha Visualizar conta contábil, em Categorias vinculadas, ou no quadro aberto pelo botão Gerenciar.