Organizar contas contábeis por categoria
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Para organizar contas contábeis por categoria, abra Configurações > Plano de contas > Contas contábeis, clique em Gerenciar e arraste cada cartão para a categoria certa. O vínculo é salvo ao soltar o cartão.
O que preparar antes de organizar o quadro
O quadro Contas contábeis e categorias mostra lado a lado as categorias de pagamento e de recebimento. Contas contábeis eram chamadas de LPs; o quadro troca o vínculo sem abrir o cadastro de cada uma.
O botão Gerenciar exige a permissão de editar contas contábeis. Tenha categorias ativas dos dois tipos para receber os cartões. Se faltar alguma, cadastre a categoria antes.
Como vincular uma conta contábil a uma categoria
- 1No menu lateral, abra Configurações, depois Plano de contas e clique em Contas contábeis.
- 2Clique em Gerenciar.
- 3Localize o grupo Contas a pagar ou Contas a receber. O cabeçalho mostra quantas contas contábeis e categorias existem naquele tipo.
- 4Em cada categoria, o número ao lado do nome indica quantas contas contábeis estão vinculadas. Cada cartão mostra o código e o nome da conta.
- 5Segure o cartão, arraste e solte em outra categoria do mesmo grupo. A tela mostra Salvando vínculo… até terminar.
- 6Para retirar todos os vínculos de uma conta contábil, solte o cartão em Sem categoria.
Observação: A troca preserva as demais categorias da conta contábil: só o vínculo de origem é substituído pelo de destino. Espere o fim do salvamento antes de mover outro cartão.
Tour desta tela
Os passos abaixo seguem o tour da tela Contas contábeis e categorias no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Passo 1: Pagamentos e recebimentos separados
O quadro tem um grupo para contas a pagar e outro para contas a receber. Cada cabeçalho mostra quantas contas contábeis e categorias existem naquele tipo. Os vínculos são feitos entre contas contábeis e categorias do mesmo tipo.
Passo 2: O que está vinculado a cada categoria
O nome no alto identifica a categoria gerencial. Ao lado, o número indica quantas contas contábeis estão vinculadas a ela. Os cartões abaixo mostram essas contas contábeis; role dentro da categoria quando a lista for maior.
Passo 3: Reconheça a conta contábil
Cada cartão mostra o código e o nome da conta contábil. O cabeçalho do grupo informa seu tipo: Contas a pagar ou Contas a receber. Uma mesma conta contábil pode aparecer em mais de uma categoria: são vínculos do mesmo cadastro.
Passo 4: Como reorganizar um vínculo
Segure o cartão pelo ícone ou pelo texto, arraste e solte na área das contas contábeis da categoria desejada. Use uma categoria do mesmo grupo: pagar ou receber. Isso troca o vínculo de origem pelo de destino e preserva os demais. A alteração é salva ao soltar; aguarde o fim do salvamento antes de mover outro cartão.
Passo 5: Deixar uma conta contábil sem categoria
Aqui ficam as contas contábeis que ainda não têm categoria ativa. Arraste uma delas para uma categoria para vinculá-la. No caminho inverso, soltar uma conta contábil aqui retira todos os seus vínculos com categorias. A conta contábil continua cadastrada.
Passo 6: Abrir o cadastro de categorias
Quando não há categorias neste grupo, este botão abre a listagem para consultar ou cadastrar as categorias de pagamento ou recebimento, conforme suas permissões. Depois, retorne ao gerenciador para organizar os vínculos.
Passo 7: Editar nome, código ou apelidos
Voltar leva à listagem de contas contábeis. Use o lápis na coluna Ações para editar o cadastro: Nome, Código e Categorias ficam na aba Informação; os apelidos de busca ficam em Aliases. As mudanças de vínculo feitas por arraste já são salvas nesta tela.
Depois de mover a conta contábil
O cartão fica na nova categoria, e os contadores dos dois grupos são atualizados. Em Sem categoria, a conta contábil continua cadastrada e pode ser escolhida nas contas do mesmo tipo.
Para conferir o resultado, abra a ficha da conta contábil e veja Categorias vinculadas, como mostra consultar contas contábeis. Para voltar à lista, use Voltar.
Para revisar a estrutura de categorias com a contabilidade, use o modelo de plano de contas para prestação de serviços.
Quando o quadro de contas contábeis não tem categorias
Se um grupo não tiver categorias, a tela mostra Ainda não há categorias de pagamento. ou Ainda não há categorias de recebimento. O atalho Abrir categorias leva ao cadastro.
Se algo der errado ao organizar contas contábeis por categoria
- O botão Gerenciar não aparece: o seu cargo não tem a permissão de editar contas contábeis.
- Você não tem permissão para acessar esta página. ao abrir o quadro por um link: falta a mesma permissão de editar contas contábeis. Peça ao administrador para revisar o cargo.
- O cartão não se move: enquanto a tela mostra Salvando vínculo…, o arraste fica bloqueado. Espere terminar e tente de novo.
- O cartão não entra na categoria: ela é do outro tipo. Contas a pagar só vão para categorias de pagamento, e contas a receber, para categorias de recebimento.
- O salvamento falhou: o sistema mostra o motivo, e o cartão fica na categoria de antes.
- Não foi possível carregar as categorias do quadro. ou Não foi possível carregar as contas contábeis do quadro.: volte para a lista e abra Gerenciar de novo.
Perguntas frequentes
Posso mover uma conta contábil de pagar para uma categoria de receber?
Não. Os vínculos são feitos entre contas contábeis e categorias do mesmo tipo.
Por que uma conta contábil está em Sem categoria?
Porque ela não tem nenhuma categoria ativa vinculada. Arraste o cartão para uma categoria para vinculá-la.
Não consigo arrastar os cartões. O que fazer?
O arraste depende da permissão de editar contas contábeis e fica bloqueado enquanto outro vínculo está sendo salvo.