Trilha: Dono ou sócio
Entenda o caixa, acompanhe os resultados e organize o acesso da equipe. Ao terminar, confira o período e as categorias do dashboard e escolha o relatório adequado à decisão que precisa tomar.
Siga a ordem abaixo e confira o resultado de cada tarefa no sistema antes de avançar. Marque cada etapa como concluída: o progresso fica salvo só neste navegador, sem conta. Os artigos explicam as permissões e os requisitos de cada operação quando já verificados.
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Etapa 1 de 4
Entender os indicadores do dashboard →Veja o que cada bloco do Início mostra: resultado, recebimentos, despesas, agenda, fluxo de caixa, inadimplência, caixas e categorias.
Etapa 2 de 4
Filtrar o dashboard por período e categoria →Escolha o período, o centro de custo, as categorias e os caixas excluídos do fluxo para analisar o Início e oculte os valores quando precisar.
Etapa 3 de 4
Criar um cargo e definir permissões →Aprenda a criar um cargo, nomeá-lo e marcar as permissões de cada área para controlar o acesso dos usuários no Mais Gestão.
Etapa 4 de 4
Qual relatório financeiro solicitar →Conheça as finalidades e visões disponíveis em Relatórios (resultado, fluxo de caixa, contas e inadimplência) e a regra de data de cada uma.