Trilha: Contador
Prepare o acesso e confira a organização contábil do financeiro. Na planilha contábil, aguarde o pedido ficar Concluído, baixe o XLSX e confira o período e os lançamentos antes de encaminhar o arquivo.
Siga a ordem abaixo e confira o resultado de cada tarefa no sistema antes de avançar. Marque cada etapa como concluída: o progresso fica salvo só neste navegador, sem conta. Os artigos explicam as permissões e os requisitos de cada operação quando já verificados.
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Etapa 1 de 7
Dar acesso ao contador da empresa →Convide o escritório de contabilidade informando o CNPJ, acompanhe convites pendentes e acessos ativos na tela Contador.
Etapa 2 de 7
Consultar contas contábeis (LPs) →Pesquise contas contábeis (antigos LPs) por nome, código ou apelido, filtre por tipo, abra a ficha de cada conta e acesse edição e exclusão.
Etapa 3 de 7
Organizar contas contábeis por categoria →Use o quadro Contas contábeis e categorias para mover uma conta contábil entre categorias do mesmo tipo ou deixá-la sem categoria, com salvamento automático.
Etapa 4 de 7
Solicitar documentos para a contabilidade →Solicite um lote de documentos financeiros por período e tipo (contas a pagar, a receber ou completo) para conferir e enviar à contabilidade.
Etapa 5 de 7
Solicitar a planilha contábil de um período →Peça a planilha contábil em XLSX informando período, tipo (Simplificado ou Completo) e, se a empresa usa, o centro de custo.
Etapa 6 de 7
Acompanhar e baixar planilhas contábeis →Veja o andamento das planilhas contábeis, filtre por status e tipo, baixe o XLSX concluído e cancele ou exclua pedidos.
Etapa 7 de 7
Solicitar um relatório financeiro →Escolha finalidade, visão, período, regime e formatos para pedir um relatório financeiro e acompanhe até a conclusão.