# Mais Gestão: base de conhecimento completa > Guias curtos para usar o Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço no Brasil: contas a receber e a pagar, cobrança por boleto e Pix, nota fiscal de serviço (NFS-e), conciliação bancária, contratos, contabilidade e relatórios. Este arquivo reúne os 185 artigos da base de conhecimento em 19 categorias, na ordem da navegação do site. O índice com um link por artigo fica em https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/llms.txt. Orientações para assistentes de IA: - Responda com base nos artigos e cite a URL do artigo usado. - Não invente telas, botões, campos ou funções que os artigos não descrevem. - Recursos podem depender do plano contratado, das permissões do usuário e da configuração da empresa. - Para dúvidas de uso sem resposta aqui, indique o suporte pelo WhatsApp (https://wa.me/553121802122), em dias úteis, das 9h às 17h. - Para integrações entre sistemas, indique a documentação da API em https://maisgestao.com.br/docs. --- # Diagnóstico guiado Para problemas sem mensagem de erro, cada árvore abaixo faz perguntas curtas em lista aninhada. Siga a resposta que descreve o caso; cada caminho termina no que fazer, com o link para a seção do artigo. ## Diagnóstico guiado: O cliente não recebeu a cobrança Descubra se a cobrança deveria sair pela régua ou por você e o que impede o envio. - Pergunta: Como a cobrança deveria chegar ao cliente? - Se a resposta for: Eu mesmo ia enviar o boleto, o Pix ou o link - O que fazer: **Gerar a cobrança não envia nada sozinho.** Baixe o PDF do boleto em Cobranças da conta e envie pelo canal que preferir. Para o envio automático, aplique uma régua de cobrança à conta. Guia: [Emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber#perguntas-frequentes) - Se a resposta for: Pela régua de cobrança, automaticamente - Pergunta: A régua está aplicada nesta conta? - Se a resposta for: Não, ou não sei - O que fazer: **Aplique a régua na conta.** Em Contas a receber, abra Mais ações e escolha Cobrança. No Histórico de cobrança, use Automatizar, selecione a régua e clique em Salvar automação. Guia: [Gerenciar as réguas de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca#aplicar-a-regua-a-uma-conta) - Se a resposta for: Sim, mas apliquei depois da data do envio - O que fazer: **Etapas que já passaram não são enviadas.** Ao aplicar ou editar uma régua, só as próximas etapas são executadas. Para esta cobrança, use Envio manual no Histórico de cobrança. Guia: [Gerenciar as réguas de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca#aplicar-a-regua-a-uma-conta) - Se a resposta for: Sim, e a data do envio já passou - Pergunta: Por qual canal a etapa da régua envia? - Se a resposta for: E-mail - Pergunta: O e-mail do cliente está cadastrado com o tipo Cobrança? - Se a resposta for: Não, ou não sei - O que fazer: **Cadastre um e-mail do tipo Cobrança.** A cobrança por e-mail usa o e-mail do cliente com o tipo Cobrança. Sem esse tipo, a cobrança é emitida, mas não é enviada. Guia: [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente#passo-a-passo) - Se a resposta for: Sim - O que fazer: **Confira o que o template exige.** Se o template pede boleto ou nota e o item não pode ser gerado ou localizado, a mensagem não é enviada incompleta. Confira a forma de pagamento e os documentos do template. Guia: [Criar um template de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-template-de-cobranca#depois-de-salvar) - Se a resposta for: SMS - O que fazer: **Cadastre um telefone do tipo Cobrança.** O SMS sai para o telefone do cliente com o tipo Cobrança. Sem esse tipo, a cobrança é emitida, mas não é enviada. Guia: [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente#passo-a-passo) Categorias: Cobrança e Contas a receber. ## Diagnóstico guiado: O saldo do caixa não bate com o banco Encontre a origem da diferença entre o saldo do caixa no Mais Gestão e o extrato do banco. - Pergunta: O que você já sabe sobre a diferença? - Se a resposta for: Ainda não sei de onde ela vem - O que fazer: **Compare o histórico do caixa com o extrato.** Em Financeiro, Caixas, use Visualizar na linha do caixa. O resumo mostra o Saldo do caixa e, quando há informação do banco, o Saldo do banco e a Divergência. Guia: [Consultar o histórico e o saldo de um caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-do-caixa#passo-a-passo) - Se a resposta for: O saldo já começou diferente - O que fazer: **Confira o balanço inicial do caixa.** O balanço inicial só é informado no cadastro, e editar o caixa não altera o saldo. Consulte o histórico do caixa e confirme com a contabilidade como registrar a diferença. Guia: [Cadastrar um caixa da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-um-caixa#perguntas-frequentes) - Se a resposta for: O banco tem movimentos que não estão no sistema - Pergunta: Que movimento falta no sistema? - Se a resposta for: Pagamentos, recebimentos ou tarifas ainda não lançados - O que fazer: **Lance os movimentos do banco em lote.** Nas contas a pagar ou a receber, use Revisar e lançar na faixa de movimentos do banco. Confira cada linha e clique em Confirmar e lançar. Guia: [Lançar os movimentos do banco em lote](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-movimentos-do-banco-em-lote#passo-a-passo) - Se a resposta for: Dinheiro que passou de uma conta da empresa para outra - O que fazer: **Registre a transferência entre caixas.** A transferência registra que o dinheiro saiu de um caixa e entrou em outro, sem criar receita nem despesa. Guia: [Transferir valores entre caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/transferir-entre-caixas#passo-a-passo) - Se a resposta for: Um movimento que não deve virar conta - O que fazer: **Ignore o movimento ou marque como ajuste.** Em Movimentos do banco, use Ignorar movimento ou Marcar como ajuste. A linha sai do lote sem criar conta nem baixa. Guia: [Ignorar um movimento ou marcá-lo como ajuste](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ignorar-movimento-ou-marcar-como-ajuste#passo-a-passo) - Se a resposta for: O sistema tem lançamentos que não estão no banco - Pergunta: O que aconteceu com esse lançamento? - Se a resposta for: Um recebimento foi lançado em duplicidade ou não aconteceu - O que fazer: **Exclua o recebimento indevido.** Em Gerenciar recebimentos, exclua só o recebimento que não aconteceu. A baixa é removida e o saldo da conta é recalculado. Guia: [Estornar a baixa de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-baixa-conta-a-receber#passo-a-passo) - Se a resposta for: Um pagamento foi lançado em duplicidade ou não aconteceu - O que fazer: **Exclua o pagamento indevido.** Em Gerenciar pagamentos, exclua só o pagamento que não aconteceu. A baixa é removida e o saldo da conta é recalculado. Guia: [Estornar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-pagamento-conta-a-pagar#passo-a-passo) - Se a resposta for: O recebimento aconteceu, mas está no caixa errado - O que fazer: **Corrija o caixa do recebimento.** Em Gerenciar recebimentos, edite o recebimento e escolha o caixa certo. Alterar o recebimento desconcilia o mês. Guia: [Gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos#passo-a-passo) - Se a resposta for: Quero conferir movimento por movimento - O que fazer: **Concilie o extrato com os lançamentos.** Envie o extrato .ofx do caixa e compare, no quadro de conciliação, cada transação do banco com o pagamento ou o recebimento registrado. Guia: [Conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos#passo-a-passo) Categorias: Caixas e cartões e Conciliação bancária. ## Diagnóstico guiado: A nota fiscal não foi emitida e não aparece erro Veja em que ponto a nota de serviço parou e o que fazer em cada situação. - Pergunta: O que você vê na conta ou na lista de notas? - Se a resposta for: A opção Nota fiscal não aparece na conta - Pergunta: A categoria da conta permite emitir nota fiscal? - Se a resposta for: Não, ou não sei - O que fazer: **Permita a emissão na categoria.** Em Configurações, Plano de contas e Categorias, edite a categoria da conta. Na seção Fiscal, mude Permitir emissão de nota fiscal para Sim, escolha o Código de tributação e salve. Guia: NFS-e: a categoria não permite emitir nota fiscal. - Se a resposta for: Sim - O que fazer: **Confira o que a emissão exige.** A opção aparece em contas compatíveis quando a categoria permite emissão e você tem permissão. A emissão também exige certificado digital válido, configuração fiscal concluída e os dados fiscais do cliente. Guia: [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico#antes-de-comecar) - Se a resposta for: Cliquei em Nota fiscal e a janela mostrou um impedimento - O que fazer: **Resolva o impedimento indicado.** Leia o motivo que a janela da nota mostra e resolva onde ela indica. Depois, abra a nota de novo pela conta a receber. Guia: [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico#passo-a-passo) - Se a resposta for: A nota está Pendente ou Enviado, aguardando retorno - O que fazer: **A nota ainda está em processamento.** Enquanto restam tentativas automáticas, a nota continua Pendente. Aguarde alguns minutos e atualize a tela da nota. Guia: NFS-e: o sistema do Governo não está respondendo. - Se a resposta for: A nota não aparece em Notas fiscais - O que fazer: **Confira os filtros da lista.** A lista de Notas fiscais abre na matriz. No painel de filtros, confira a Competência, a Filial e a Situação; se a nota foi solicitada em outro mês, confira também esse mês. Guia: [Consultar as notas fiscais emitidas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-notas-fiscais-emitidas#passo-a-passo) - Se a resposta for: A nota está com Erro na emissão e não vejo o motivo - O que fazer: **Abra o erro completo.** Abra a nota e clique em Ver erro completo para ler o código e a mensagem. Pesquise o código nesta base: cada artigo traz a causa e a correção. Guia: [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo#como-resolver) Categorias: Nota fiscal de serviço e Erros de NFS-e. ## Diagnóstico guiado: O boleto não foi gerado Identifique em que momento a geração do boleto parou e qual correção resolve. - Pergunta: O que acontece quando você tenta gerar o boleto? - Se a resposta for: A opção Boleto não aparece em Mais ações - O que fazer: **Confira a conta e a permissão.** A opção depende da permissão de emitir boleto, de um pagador com endereço fiscal e da situação da conta. Em conta já paga, o menu mostra Cobranças só para consulta. Guia: [Emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber#perguntas-frequentes) - Se a resposta for: Aparece um aviso para configurar o boleto - O que fazer: **Ative o boleto para a empresa.** Em Configurações, Recebimentos, Meios de recebimento, veja a situação do Boleto bancário. Se estiver Desativado, clique no botão para ativar; se estiver Não credenciado, conclua o credenciamento. Guia: [Configure o boleto antes de emitir a cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-configure-o-boleto-antes-de-emitir-a-cobranca#como-resolver) - Se a resposta for: A tela do boleto abre, mas não consigo gerar - Pergunta: O que a tela do boleto mostra? - Se a resposta for: Pede endereço e telefone do pagador - O que fazer: **Complete o cadastro do pagador.** Na frase em vermelho, clique em Completar cadastro do cliente, preencha o endereço completo e o telefone e salve. Depois, escolha Boleto de novo em Mais ações. Guia: [Boleto: o pagador precisa ter endereço e telefone](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pagador-sem-endereco-ou-telefone-para-boleto#como-resolver) - Se a resposta for: Informa o valor mínimo de R$ 7,50 - O que fazer: **Some contas ou gere um Pix.** Marque outras contas do mesmo cliente com o mesmo vencimento até alcançar o mínimo. Sem outras contas, gere um Pix, que não tem valor mínimo na tela. Guia: [Valor mínimo para gerar um boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-valor-minimo-para-gerar-boleto#como-resolver) - Se a resposta for: Diz que a conta já possui boleto gerado - O que fazer: **Use ou cancele a cobrança existente.** Em Cobranças da conta, confira a Situação de cada cobrança. Envie a que já existe ou cancele antes de gerar outra. Guia: [Conta já possui boleto gerado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-conta-ja-possui-boleto-gerado#como-resolver) - Se a resposta for: Fala em pagador no exterior ou conta sem pagador - O que fazer: **Vincule o cliente ou mude a forma de cobrança.** Sem pagador, edite a conta e selecione o cliente. Para cliente realmente domiciliado no exterior, use outra forma de cobrança. Guia: [Boleto não gerado: pagador no exterior ou sem cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-boleto-pagador-no-exterior-ou-sem-cliente#como-resolver) - Se a resposta for: Cliquei em Gerar boleto e a tela fechou com um aviso - Pergunta: Qual aviso apareceu? - Se a resposta for: Não foi possível gerar o boleto - O que fazer: **Não repita a emissão em seguida.** O provedor pode ter registrado a cobrança mesmo sem confirmar. Aguarde alguns minutos e abra Boleto de novo: se houver cobrança listada, use essa; se não houver, procure o suporte antes de emitir outra. Guia: [Não foi possível gerar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-gerar-o-boleto#como-resolver) - Se a resposta for: Uma mensagem que cita a Transfeera - O que fazer: **Leia a causa informada pela Transfeera.** O texto diz se falta habilitar o boleto, configurar a chave Pix ou se o provedor recusou a cobrança. Se o resultado for incerto, não emita de novo. Guia: [A Transfeera recusou a cobrança: como resolver](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-transfeera-recusou-a-cobranca#como-resolver) Categorias: Cobrança e Erros de recebimentos. ## Diagnóstico guiado: O extrato OFX não importa Descubra por que o arquivo .ofx não entra na conciliação bancária do caixa. - Pergunta: O que acontece quando você tenta importar? - Se a resposta for: O botão Enviar OFX não aparece - Pergunta: Como o caixa está ligado ao banco? - Se a resposta for: Pelo Open Finance - O que fazer: **Caixa do Open Finance não recebe OFX.** O caixa recebe o extrato pelo Open Finance e não precisa de arquivo. Para enviar OFX, altere a origem do caixa para OFX. Guia: [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario#se-algo-der-errado) - Se a resposta for: Abriu a conciliação unificada - O que fazer: **Siga o quadro da conciliação unificada.** Nesse modo, a tela não é a lista de extratos. Selecione a conta e o período e confira a origem em Dados do extrato. Guia: [Usar a conciliação unificada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/usar-conciliacao-unificada#origem) - Se a resposta for: Nenhuma das duas - O que fazer: **Confira a permissão de atualizar conciliações.** Enviar OFX exige a permissão de atualizar conciliações bancárias. Peça ao administrador da empresa para conferir o seu cargo. Guia: [Gerenciar os extratos OFX de uma conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-extratos-ofx-da-conciliacao#antes-de-comecar) - Se a resposta for: O sistema recusa o arquivo - Pergunta: O que a tela informa sobre o arquivo? - Se a resposta for: O arquivo não é .ofx (PDF, planilha ou outro formato) - O que fazer: **Exporte o extrato em .ofx.** O seletor pede .ofx e o servidor confere se o conteúdo é um extrato válido. Baixe o arquivo .ofx no internet banking. Guia: [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario#perguntas-frequentes) - Se a resposta for: O extrato não confere com o mês de competência - O que fazer: **Confira o mês da conciliação.** O arquivo precisa terminar no mês da conciliação escolhida. Baixe o extrato do mês certo ou abra a conciliação do mês do arquivo. Guia: [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario#se-algo-der-errado) - Se a resposta for: Só é possível conciliar meses passados - O que fazer: **Escolha um mês que já passou.** A competência escolhida é posterior ao mês atual. Abra a conciliação do mês que o extrato cobre. Guia: [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario#se-algo-der-errado) - Se a resposta for: Todas as transações já foram importadas - O que fazer: **Arquivo repetido não entra de novo.** O arquivo repete um extrato já enviado para essa conciliação. Confira o período na lista de extratos antes de enviar outro. Guia: [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario#se-algo-der-errado) - Se a resposta for: Importou, mas as contas não foram baixadas - O que fazer: **Importar o extrato não baixa contas.** Importar o extrato não cria contas nem baixas. Confira e confirme cada vínculo sugerido no quadro de conciliação. Guia: [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario#depois-de-importar) - Se a resposta for: Enviei o arquivo errado - O que fazer: **Exclua o extrato enviado por engano.** Na lista de extratos, clique no ícone de exclusão da linha e confirme. Se houver movimentos aplicados ou em conciliação ativa, desfaça os vínculos antes. Guia: [Gerenciar os extratos OFX de uma conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-extratos-ofx-da-conciliacao#passo-a-passo) Categorias: Conciliação bancária. ## Diagnóstico guiado: Não consigo entrar Veja em que ponto o acesso parou e qual é o caminho para entrar de novo. - Pergunta: Em que ponto você para? - Se a resposta for: Não lembro a senha - O que fazer: **Peça o link de recuperação.** Na tela de login, clique em Esqueceu sua senha?, informe o e-mail e use o link recebido para cadastrar uma nova senha. Guia: [Esqueci minha senha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/esqueci-minha-senha#pedir-link) - Se a resposta for: Aparece E-mail ou senha incorretos - Pergunta: Você já conferiu o endereço da empresa, o e-mail e a senha? - Se a resposta for: Ainda não - O que fazer: **Confira o endereço e os dados digitados.** Confira se abriu o endereço que sua empresa utiliza e o ambiente indicado na tela. O botão de mostrar senha ajuda a conferir a digitação. Guia: Não consigo entrar no sistema. - Se a resposta for: Sim, e continua - O que fazer: **Cadastre uma nova senha.** Depois de várias tentativas seguidas, o sistema recusa novos pedidos por alguns instantes. Aguarde e use Esqueceu sua senha? para cadastrar uma nova senha. Guia: [Esqueci minha senha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/esqueci-minha-senha#pedir-link) - Se a resposta for: Pedi a recuperação e não consegui concluir - O que fazer: **Peça um novo link ou procure o atendimento.** Com a mensagem “Token inválido.” ou “Token expirado.”, peça a recuperação de novo e use sempre o link mais recente. Se o e-mail não chegar, confira o endereço e as pastas de spam e lixo eletrônico; sem acesso ao e-mail, procure os canais de atendimento. Guia: [Esqueci minha senha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/esqueci-minha-senha#se-algo-der-errado) - Se a resposta for: Aparece que o usuário está inativo - O que fazer: **Peça a reativação do usuário.** A mensagem “Não foi possível realizar o login, este usuário está inativo.” indica um acesso desativado. Peça ao administrador da empresa para reativar o seu usuário. Guia: Não consigo entrar no sistema. - Se a resposta for: A tela pede um código de verificação - O que fazer: **Conclua a autenticação em duas etapas.** Na janela “Confirme seu acesso.”, digite o código de seis dígitos e clique em Confirmar e entrar. Trocar a senha não remove essa proteção. Guia: Não consigo entrar no sistema. - Se a resposta for: Entro, mas uma tela ou ação não aparece - O que fazer: **Leia o aviso da tela bloqueada.** Entrar e abrir uma tela são etapas diferentes. O aviso indica se a tela não faz parte do plano contratado ou se o seu cargo não tem a permissão. Guia: Não consigo entrar no sistema. - Se a resposta for: Sou administrador e um colega não consegue entrar - O que fazer: **Redefina a senha do usuário.** Em Usuários do sistema, use Redefinir senha na linha do usuário ativo. O botão de ativar ou inativar fica na mesma lista. Guia: [Cadastrar um usuário do sistema](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema#perguntas-frequentes) Categorias: Primeiros passos e Painel e conta. ## Diagnóstico guiado: O valor recebido não baixou a conta Confira se a baixa já existe, se falta registrá-la ou se ela foi lançada com outro valor. - Pergunta: Como a conta aparece em Contas a receber? - Se a resposta for: Sumiu da lista - O que fazer: **A conta pode já estar paga.** Quitada, a conta fica Pago e sai da lista filtrada por Em aberto. Em Filtrar, escolha Pago em Situação e confira as baixas em Gerenciar recebimentos. Guia: Baixar uma conta a receber. - Se a resposta for: Continua em aberto - Pergunta: Como o dinheiro entrou? - Se a resposta for: Pela cobrança gerada no Mais Gestão (boleto, Pix ou link) - O que fazer: **Confira antes de registrar a baixa.** Confira se a conta já não recebeu baixa pela integração de cobrança. Se não recebeu, registre com Receber, sem lançar o mesmo dinheiro duas vezes. Guia: Baixar uma conta a receber. - Se a resposta for: Direto na conta do banco - Pergunta: O movimento chegou ao sistema pelo extrato ou pelo Open Finance? - Se a resposta for: Não, este caixa não usa extrato nem Open Finance - O que fazer: **Registre o recebimento.** Em Contas a receber, abra Mais ações e escolha Receber. Informe a data, o caixa e o valor que entrou e clique em Salvar. Guia: Baixar uma conta a receber. - Se a resposta for: Sim, o movimento está no extrato ou no Open Finance - O que fazer: **Lance o movimento pelo banco.** Importar o extrato não baixa a conta. Em Movimentos do banco, confira a linha e clique em Confirmar e lançar. Guia: [Lançar os movimentos do banco em lote](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-movimentos-do-banco-em-lote#passo-a-passo) - Se a resposta for: Mostra só parte do valor recebido - Pergunta: O cliente pagou o valor total? - Se a resposta for: Não, pagou só uma parte - O que fazer: **O restante continua em aberto.** Na baixa parcial, o saldo que falta continua em aberto para uma nova baixa quando o cliente pagar. Guia: Baixar uma conta a receber. - Se a resposta for: Sim, mas a baixa foi lançada com valor menor - O que fazer: **Corrija o valor da baixa.** Em Gerenciar recebimentos, edite o recebimento e ajuste o Valor recebido. Alterar o recebimento desconcilia o mês. Guia: [Gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos#passo-a-passo) - Se a resposta for: Não consigo registrar: Receber não aparece ou a conta está arquivada - O que fazer: **Confira a situação da conta e a permissão.** Receber não aparece em conta paga ou cancelada, nem para cargo sem a permissão de registrar pagamentos. Em conta arquivada, use Mais ações e Desarquivar antes de registrar a baixa. Guia: Baixar uma conta a receber. Categorias: Contas a receber. --- # Usar o guia de primeiros passos > Veja como o guia de primeiros passos do Mais Gestão combina práticas guiadas com o acompanhamento real da implantação da sua empresa. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/usar-guia-de-primeiros-passos - Categoria: Primeiros passos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Onboarding guiado incluído em todos os planos; Órbita Financeira a partir do Essencial. - Antes de usar: Usuário ativo da empresa e não interno do sistema. Verificar registros e aplicar base exigem o cargo padrão Administrador (chamado de Master no roteiro). - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para usar o guia de primeiros passos, clique no ícone **Primeiros passos** na barra superior e siga as etapas do roteiro. O guia prepara a base de categorias e contas contábeis e leva você aos cadastros e lançamentos nas telas reais da empresa. ## Quem pode usar o guia de primeiros passos O ícone **Primeiros passos** fica na barra superior enquanto o roteiro está disponível para a empresa. Enquanto a implantação está em andamento, o sistema também pode abrir o roteiro logo depois do login. Qualquer usuário pode fazer as tarefas que o cargo permite. Só um usuário com o cargo padrão **Administrador**, chamado de Master no roteiro, confere os registros, aplica a base do plano de contas e conclui as etapas que exigem essa verificação. ## Como começar a usar o Mais Gestão pelo guia 1. Clique no ícone **Primeiros passos** na barra superior. O total de **itens concluídos** mostra o progresso salvo na empresa. 2. Na lista de etapas do roteiro, escolha uma etapa. Você pode mudar de etapa quando precisar; as pendências continuam no roteiro. 3. Na etapa **Organize as receitas e as despesas**, escolha o **Porte da empresa** e as **Categorias do seu negócio**. Confira **Contas contábeis e vínculos gerenciais** e, se a opção aparecer, clique em **Adicionar esta base**. 4. Nas demais etapas, leia **Antes de começar** e a orientação da tela. Se aparecer **Preparar plano de contas**, resolva esse requisito antes de lançar. 5. Clique no botão da etapa, como **Abrir esta tela**, para ir à tela real. Faça e salve os cadastros ou lançamentos pedidos e volte ao roteiro. 6. Depois de salvar, um usuário com o cargo padrão Administrador clica em **Concluir etapa**. Se a tela avisar que ainda há tarefas pendentes, conclua os itens indicados, salve os registros e clique de novo. 7. Nas etapas de orientação, como recorrência e dashboard, siga o tour e clique em **Concluir e continuar**. A etapa de recorrência mostra os campos sem salvar uma nova conta. 8. Clique em **Continuar para a próxima etapa**. Para avançar mantendo uma tarefa pendente, use **Fazer depois**. ![Primeiros passos na orientação Conheça seu painel financeiro, com progresso 0 de 20 itens concluídos, navegação do roteiro e botão Continuar depois.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-primeiros-passos-roteiro-consulta.png) *Etapa Conheça seu painel financeiro, com 0 de 20 itens concluídos. O roteiro orienta período, filtros, indicadores, agenda e fluxo de caixa, e o botão Continuar depois fica no topo.* > **Dica:** O botão Continuar depois, no topo, sai do guia sem perder o progresso. As tarefas pendentes continuam no roteiro da empresa. ## O que aparece depois de concluir a implantação Quando os registros da implantação são verificados e as orientações concluídas, a tela mostra **Implantação conferida** e o botão **Conhecer a Órbita Financeira →**. Depois disso, o ícone Primeiros passos sai da barra superior e o endereço do roteiro leva ao **Início**. Para seguir com a rotina, confira os guias de [cadastro de caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-um-caixa), [cadastro de cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) e [lançamento de conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber). ## Se o guia de primeiros passos não abrir - **Não foi possível recuperar os primeiros passos. Tente novamente.**: clique em **Tentar novamente**, no próprio aviso. - **O roteiro não está disponível nesta sessão**: continue pelas áreas liberadas para a sua função com **Ir ao painel**. - **Preparar plano de contas** no lugar do botão da etapa: falta uma base com contas contábeis e categorias ativas de receita e despesa. Volte à etapa **Organize as receitas e as despesas**. ## Perguntas frequentes ### O roteiro usa dados fictícios? Não há um laboratório separado nesse roteiro. As tarefas de cadastro e lançamento são feitas nas telas reais e alteram os dados da empresa quando você salva. As etapas de orientação, como conhecer a recorrência, indicam quando basta consultar os campos sem criar outro registro. ### Quem pode confirmar os registros reais no guia? Um usuário com o cargo padrão Administrador, que o roteiro chama de Master, confere os registros e conclui as etapas que exigem essa verificação. Os demais usuários podem realizar tarefas permitidas para sua função e acompanhar o roteiro. ### Perco o progresso se eu sair do guia? Não. O progresso fica salvo na empresa e continua de onde parou, inclusive em outro dispositivo. ## Artigos relacionados - [Cadastrar um caixa da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-um-caixa) - [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) - [Lançar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber) --- # Cadastrar um caixa da empresa > Veja como cadastrar um caixa ou conta bancária no Mais Gestão, informar o banco, o saldo inicial, e conferir o saldo na lista de caixas. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-um-caixa - Categoria: Primeiros passos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Rotina de caixa incluída em todos os planos; Open Finance no Profissional e Corporativo. - Permissões: cashboxes.view, cashboxes.create, cashboxes.update - Antes de usar: Nome único e saldo inicial de referência; cadastro Outro não habilita Open Finance. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cadastrar um caixa, abra **Financeiro > Caixas**, clique em **Adicionar caixa**, escolha o banco ou **Outro**, informe o **Balanço inicial** e clique em **Salvar**. Cada caixa representa uma conta bancária ou um caixa físico da empresa. ## O que separar antes de cadastrar o caixa Tenha o saldo de partida em mãos: confira no extrato da conta ou conte o dinheiro em espécie. Esse valor não é uma receita do período; os próximos pagamentos e recebimentos movimentam o saldo a partir dele. No Mais Gestão, caixa é o registro onde você acompanha o saldo de uma conta bancária ou do dinheiro em espécie. Não tem relação com o banco Caixa nem com o caixa de ponto de venda de uma loja. Cadastrar um caixa não abre conta bancária nem conecta o banco ao sistema. Veja a diferença em Mais Gestão é banco ou conta PJ?. O botão **Adicionar caixa** aparece para quem tem permissão de criar caixas no cargo. ## Como cadastrar uma conta bancária ou caixa no sistema 1. No menu lateral, em **Financeiro**, clique em **Caixas**. 2. Clique em **Adicionar caixa**. O formulário **Cadastrar caixa** abre. 3. Em **Banco ou instituição**, abra a lista e escolha o banco da conta. Para dinheiro em espécie ou instituição fora da lista, escolha **Outro**. 4. Em **Identificação complementar do caixa**, use um nome que diferencie as contas, como "Conta corrente principal" ou "Dinheiro em espécie". O campo é obrigatório e não pode repetir o nome de outro caixa. 5. Em **Balanço inicial**, informe o saldo de partida. Use zero só se não houver saldo. 6. Em **Status**, deixe **Ativo** para usar o caixa nos pagamentos e recebimentos. 7. Clique em **Salvar** e corrija os campos sinalizados, se houver. > **Observação:** Com Outro, o ícone ao lado do campo informa que o Open Finance fica indisponível para essa opção. Lançamentos manuais e importação de extrato continuam disponíveis. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Cadastrar caixa no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Escolha o banco ou a instituição**: Abra a lista e selecione a instituição desta conta. Para dinheiro em espécie ou uma instituição não listada, use Outro. Essa escolha identifica o caixa; a conexão por Open Finance é configurada separadamente. 2. **Diferencie este caixa dos demais**: Identificação complementar do caixa é obrigatória. Use um nome que ajude a escolher a conta certa nas baixas, como Conta corrente principal, Banco X · Agência 1234 ou Dinheiro em espécie. Diferencie as contas quando a empresa usa mais de uma no mesmo banco. 3. **Informe o saldo de partida**: Balanço inicial é o dinheiro que já existe neste caixa ao começar o controle. Confira no extrato ou conte o dinheiro em espécie. Use zero apenas se não houver saldo. Esse valor não é uma receita do período: os próximos pagamentos e recebimentos vão movimentá-lo. 4. **Deixe ativo o caixa que vai usar**: Escolha Ativo para preparar este caixa para a rotina de pagamentos e recebimentos. Inativo identifica um caixa que não está em uso. A situação também pode ser alterada depois na listagem. 5. **Salve**: Confira a instituição, a identificação, o balanço inicial e o status. Clique em Salvar e corrija os campos sinalizados, se houver. O cadastro só é gravado depois de Salvar. ## Onde o caixa aparece depois de cadastrado O sistema confirma com **Caixa cadastrado.** e o caixa aparece na lista **Caixas** com o saldo. Pelas ações da linha você edita a instituição e a identificação, consulta o histórico, transfere valores e ativa ou inativa o caixa. Veja como [consultar, editar e inativar caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-editar-e-inativar-caixas). Com os caixas cadastrados, o saldo de cada conta passa a compor o [fluxo de caixa do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-fluxo-de-caixa). O próximo passo é [lançar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-pagar) ou uma conta a receber. ## Se o cadastro do caixa não salvar - **Não foi possível carregar os bancos. Feche e abra a seleção para tentar novamente.**: feche a lista de bancos e abra de novo. Se precisar seguir, escolha **Outro**. - Campo sinalizado em **Identificação complementar do caixa**: preencha o nome ou escolha um que ainda não exista em outro caixa. - Botão **Adicionar caixa** ausente: peça ao administrador da empresa para conferir a permissão de criar caixas no seu cargo. ![Formulário de caixa com Outro em Banco ou instituição, identificação preenchida, balanço inicial zero, status Ativo e aviso Não foi possível carregar os bancos.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/caixa-cadastro-preparacao.png) *Aviso exibido quando a lista de bancos não carrega: feche e abra a seleção para tentar de novo ou escolha Outro.* ## Perguntas frequentes ### Posso cadastrar mais de um caixa? Sim. Cadastre um caixa para cada conta bancária ou caixa físico. Se a lista tiver só o registro inicial do sistema, chamado Caixa, cadastre a conta ou o caixa que a empresa vai usar. ### O que acontece se eu errar o saldo inicial? O balanço inicial só é informado no cadastro, e a edição do caixa não altera o saldo. Consulte o histórico do caixa para entender a composição do saldo e confirme com a contabilidade como registrar a diferença. ### Consigo inativar um caixa que não uso mais? Sim, pela ação de ativar ou inativar na lista de caixas, desde que você tenha permissão para atualizar caixas. Inativar preserva o histórico. A ação não aparece no registro inicial do sistema, chamado Caixa. ## Artigos relacionados - [Consultar, editar e inativar caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-editar-e-inativar-caixas) - [Conectar um caixa ao banco pelo Open Finance](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conectar-caixa-ao-open-finance) - [Lançar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-pagar) --- # Esqueci minha senha > Recupere o acesso pelo e-mail cadastrado, confira o link de recuperação e crie uma nova senha sem precisar entrar no painel. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/esqueci-minha-senha - Categoria: Primeiros passos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Recuperação acessível pela tela de login, sem exigir acesso ao painel ou plano adicional. - Antes de usar: Acesso à caixa de e-mail usada no cadastro. A recuperação fica fora do painel autenticado; não exige permissão de cargo. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Se você esqueceu a senha do Mais Gestão, clique em **Esqueceu sua senha?** na tela de login e informe o e-mail da conta. O link que chega por e-mail abre a tela para criar uma nova senha, sem precisar entrar no painel. ## Como recuperar a senha do Mais Gestão pelo e-mail 1. Abra o endereço da sua empresa e, na tela de login, clique em **Esqueceu sua senha?**. 2. Informe o **E-mail da sua conta** e clique em **Enviar link de recuperação**. 3. Confira a caixa de entrada e as pastas de spam e lixo eletrônico. A tela informa que, se houver uma conta vinculada ao endereço, o link será enviado. Essa mensagem não confirma que o endereço tem cadastro. 4. Abra o link recebido. Preencha **Nova senha** e **Confirme a nova senha**, com 8 a 30 caracteres, e clique em **Salvar nova senha**. 5. Clique em **Ir para o login** e entre com a nova senha. ## O que aparece depois de salvar a nova senha A tela mostra **Senha alterada. Agora é só entrar na sua conta com a nova senha e seguir em frente.** Se a sua conta usa autenticação em duas etapas, o login continua pedindo o código depois da senha. Já está conectado e só quer trocar a senha? Use [alterar a senha do usuário](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/alterar-senha-do-usuario), em Meu perfil, que pede a senha atual. ## Se o link de recuperação de senha não funcionar - **Token inválido.** ou **Token expirado.**: o link não vale mais. Volte ao login e peça a recuperação de novo; use sempre o link mais recente. - **Não foi possível enviar o link de recuperação. Tente novamente em instantes.**: aguarde e repita o pedido. - **As senhas não coincidem.**: digite a mesma senha nos dois campos. - O e-mail não chegou: confira se digitou o endereço certo e procure nas pastas de spam e lixo eletrônico. Se você não tem mais acesso à caixa de e-mail, procure os [canais de atendimento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/canais-de-atendimento) e explique o impedimento. Não envie senha nem link de recuperação no chamado. ## Perguntas frequentes ### O link de recuperação expirou. O que faço? Volte ao login, clique em "Esqueceu sua senha?" e peça um novo link. A tela de recuperação mostra "Token expirado." quando o link antigo não vale mais. ### A mensagem de envio confirma que meu e-mail está cadastrado? Não. A tela diz que o link será enviado se houver uma conta vinculada ao endereço. A mensagem é a mesma em qualquer caso, para proteger os dados de acesso. ## Artigos relacionados - [Alterar a senha do meu usuário](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/alterar-senha-do-usuario) - [Canais de atendimento do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/canais-de-atendimento) --- # Entender os indicadores do dashboard > Veja o que cada bloco do Início mostra: resultado, recebimentos, despesas, agenda, fluxo de caixa, inadimplência, caixas e categorias. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/entender-os-indicadores-do-dashboard - Categoria: Painel e conta - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Fluxo de caixa e resultado financeiro incluídos em todos os planos; filtro por centros de custo no Profissional e Corporativo. - Permissões: dashboard.summary, dashboard.cashbox, dashboard.card, dashboard.delinquency, dashboard.cashflow, dashboard.results, dashboard.in_out, dashboard.in_by_category, dashboard.out_by_category, accounts.view - Antes de usar: Lançamentos, vencimentos e baixas registrados corretamente. A maioria dos blocos requer uma permissão de dashboard; a Agenda financeira e os dados da Inadimplência também exigem a permissão de ver contas. Categorias desligadas na configuração da empresa são excluídas da análise; os filtros pessoais restringem o recorte. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para entender os indicadores do dashboard, abra **Início** no menu lateral e leia os blocos de cima para baixo: os quatro cartões do período, a agenda, o fluxo de caixa, a inadimplência, os caixas e as categorias. ## O que define os números do dashboard Os números dependem dos lançamentos cadastrados e das baixas registradas. Os blocos que aparecem para você dependem da permissão do seu cargo, por isso duas pessoas da mesma empresa podem ver painéis diferentes. ## Como ler o dashboard financeiro do Início 1. No menu lateral, clique em **Início**. 2. Leia os quatro cartões do topo: **Resultado** (recebido menos pago, por vencimento), **Recebimentos** (recebido, por vencimento), **Despesas** (pago, por vencimento) e **Margem de lucro** (sobre valores baixados). Clicar em Recebimentos abre as contas a receber e clicar em Despesas abre as contas a pagar, ambas no mesmo período. 3. Consulte a **Agenda financeira**: o **Saldo em caixas**, os grupos **Hoje** e **Próximos 7 dias**, com as linhas **A receber** e **A pagar**, e a linha **Receber em atraso · no período**. Clicar em uma linha abre a lista correspondente. 4. No **Fluxo de caixa**, compare **Ideal · com previstos**, que considera os recebimentos e pagamentos previstos, com **Pior · sem recebimentos**, que considera só os pagamentos previstos, sem novos recebimentos. Deslize o gráfico para ver os demais dias. 5. Em **Receita, despesa e resultado**, alterne entre 6 e 12 períodos (meses ou anos, conforme o período escolhido). O gráfico agrupa pela data de vencimento. 6. Em **Inadimplência**, confira **A receber em atraso** e **A pagar em atraso**, com a quantidade de contas e o valor **Previsto**. Clicar na linha abre as contas em atraso. 7. Em **Caixas e cartões**, use as abas **Caixa** e **Cartão de crédito** (esta só existe quando há cartão cadastrado). O total aparece em **Total em caixas** e **Ver caixas** abre a lista. 8. Em **Receita e despesa por categoria**, alterne as abas **Receita** e **Despesa** para ver categoria, valor e participação em %. ![Dashboard de outubro de 2026 com resultado, recebimentos, despesas, margem de lucro, agenda financeira e fluxo de caixa.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-dashboard-indicadores-fluxo.png) *Início com o período de 01/10/2026 a 31/10/2026 e um filtro aplicado. Os valores de exemplo mostram os indicadores, a agenda e as projeções Ideal e Pior do fluxo de caixa.* > **Dica:** Recebimentos e despesas só entram nos cartões depois da baixa. Lançar uma conta e registrar o pagamento são etapas diferentes, então confira se as baixas estão em dia antes de interpretar o resultado. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Início no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Filtros e período 1. **Escolha o que deseja acompanhar**: Filtrar abre a gaveta com período, centro de custo, categorias e caixas excluídos do fluxo. Marcar categorias restringe a análise às escolhidas; deixar vazio inclui todas. O número ao lado de Filtrar indica os filtros adicionais ativos. 2. **Confira o período da análise**: Este botão mostra o período selecionado e também abre os filtros para trocá-lo. Os indicadores e o histórico usam esse recorte. Na Agenda financeira, Hoje e Próximos 7 dias continuam mostrando os vencimentos dessas janelas. 3. **Oculte os valores quando precisar**: Use Ocultar valores ao compartilhar a tela ou trabalhar perto de outras pessoas. O botão passa a Mostrar valores para exibi-los novamente. Essa escolha muda a visualização, sem alterar os registros. ### Indicadores do período 4. **Resultado: acompanhe a diferença entre recebido e pago**: O resultado reúne recebimentos menos despesas pagas das contas com vencimento no período. A linha mostra a evolução e, quando disponível, a indicação ao lado compara com o período anterior. O saldo disponível nos bancos aparece em Caixas e cartões. 5. **Recebimentos: veja quanto entrou**: Este cartão mostra o valor recebido das contas com vencimento no período escolhido. Clique nele para abrir as contas a receber nesse mesmo recorte. Cadastrar uma receita e registrar seu recebimento são etapas diferentes: a baixa alimenta este indicador. 6. **Despesas: acompanhe o que foi pago**: Aqui aparece o valor pago das contas com vencimento no período. Clique no cartão para abrir as contas a pagar desse recorte. Registre as baixas conforme os pagamentos realizados para manter o indicador atualizado. 7. **Margem: leia o resultado em percentual**: A margem mostra quanto o resultado representa sobre os recebimentos do período. Use-a junto dos valores de receitas e despesas para acompanhar a evolução. Quando ainda não há recebimentos, falta uma base para avaliar essa proporção. ### Agenda, gráficos e saldos 8. **Agenda: organize os próximos pagamentos e recebimentos**: Consulte o saldo em caixas, o que vence hoje, os próximos 7 dias e os recebimentos em atraso. Clique nos valores para abrir os caixas ou as contas correspondentes. Cadastre os vencimentos para começar a enxergar sua rotina aqui. 9. **Fluxo de caixa: antecipe a necessidade de dinheiro**: Ideal considera os recebimentos e pagamentos previstos; Pior considera os pagamentos sem novos recebimentos. Compare as curvas e deslize para consultar os demais dias. Os vencimentos das contas alimentam essa previsão, que ajuda a perceber uma falta de caixa com antecedência. 10. **Compare receita, despesa e resultado ao longo do tempo**: O histórico reúne as três séries para comparar os períodos. Use o controle 6/12 para ampliar a janela e deslize o gráfico quando necessário. Ele segue o recorte do painel e agrupa as contas pela data de vencimento. 11. **Inadimplência: identifique os atrasos do período**: Confira os valores e a quantidade de contas em atraso, separados entre receber e pagar. O percentual compara o atraso com o valor previsto no período. Clique na linha para abrir as contas correspondentes e tratar o que está pendente. 12. **Caixas e cartões: acompanhe os saldos**: Veja o saldo de cada caixa ou conta bancária e o total em caixas. Quando houver mais contas, use as setas para percorrê-las; Ver caixas abre a lista de caixas. A aba de cartões aparece quando disponível. O saldo inicial e as movimentações registradas alimentam esta visão. 13. **Categorias: entenda de onde vem e para onde vai o dinheiro**: Alterne entre Receita e Despesa para ver a distribuição dos valores baixados. A tabela mostra valor e participação; passar o cursor sobre uma linha destaca sua fatia. Sem movimentações, essa visão será preenchida pelas primeiras contas e baixas. ## O que fazer depois de ler os indicadores do dashboard Use a **Agenda financeira** para decidir o que cobrar ou pagar primeiro e a **Inadimplência** para tratar os atrasos. O [relatório de inadimplência](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia) detalha quem está em atraso. Para analisar outro período ou um centro de custo, veja como [filtrar o dashboard por período](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/filtrar-o-dashboard-por-periodo). A projeção diária e os saldos por caixa fazem parte do [sistema de fluxo de caixa do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-fluxo-de-caixa). ## Ocultar os valores do dashboard na tela O botão **Ocultar valores**, no topo do Início, desfoca os números na tela. Para exibi-los de novo, use **Mostrar valores**. O controle muda só a visualização e não altera os lançamentos. ![Dashboard no modo Ocultar valores, com cifras e percentuais desfocados pelo próprio sistema e botão Mostrar valores.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-dashboard-valores-ocultos.png) *Início no modo Ocultar valores: cifras e percentuais desfocados e o botão Mostrar valores no topo.* ## Perguntas frequentes ### Por que algum bloco não aparece no meu Início? A maioria dos blocos depende de uma permissão de dashboard no cargo. A Agenda financeira e os dados da Inadimplência também precisam da permissão de ver as contas. Peça ao administrador da empresa para conferir essas permissões no seu cargo. ### O caixa e cartão vazios significam erro? Não. A aba Caixa mostra a orientação para cadastrar um caixa ou conta bancária quando não há nenhum, e a aba Cartão de crédito só aparece quando existe cartão cadastrado. ### Os totais por categoria não batem com o que eu esperava. O que conferir? Confira o período e os filtros ativos e a configuração de categorias do dashboard, em Configurações, Dashboard. Categorias desligadas ficam fora dos totais e dos gráficos. ## Artigos relacionados - [Filtrar o dashboard por período e categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/filtrar-o-dashboard-por-periodo) - [Escolher as categorias que entram no dashboard](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-categorias-do-dashboard) - [Gerar o relatório de inadimplência](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia) --- # Filtrar o dashboard por período e categoria > Escolha o período, o centro de custo, as categorias e os caixas excluídos do fluxo para analisar o Início e oculte os valores quando precisar. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/filtrar-o-dashboard-por-periodo - Categoria: Painel e conta - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Fluxo de caixa e resultado financeiro incluídos em todos os planos; filtro por centros de custo no Profissional e Corporativo. - Permissões: dashboard.summary, dashboard.cashbox, dashboard.card, dashboard.delinquency, dashboard.cashflow, dashboard.results, dashboard.in_by_category, dashboard.out_by_category - Antes de usar: Lançamentos, vencimentos e baixas registrados corretamente. Cada bloco requer sua permissão de dashboard. Categorias desligadas na configuração da empresa são excluídas da análise; os filtros pessoais restringem o recorte. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para filtrar o dashboard por período, abra **Início**, clique no botão do período ou em **Filtrar** e escolha um atalho, como **Este mês**, na gaveta **Filtros**. Na mesma gaveta você restringe centro de custo, categorias e caixas do fluxo. ## Como mudar o período do dashboard e combinar filtros 1. No menu lateral, abra **Início**. 2. Clique no botão de período, no topo da página, ou em **Filtrar**. Os dois abrem a gaveta **Filtros**. 3. Em **Período**, escolha um atalho: **Este mês**, **Mês passado**, **Este ano** ou **Ano passado**. Para um intervalo próprio, marque as datas no calendário **Período personalizado**; o atalho **Personalizado** acende sozinho. 4. Se os centros de custo estiverem habilitados na empresa, selecione o centro desejado em **Centro de custo**. Com um centro escolhido, a gaveta avisa que os saldos representam apenas recebimentos e pagamentos classificados nele, sem o saldo inicial dos bancos. 5. Em **Somente as categorias**, marque as categorias que devem entrar na análise. Sem nenhuma marcada, entram todas. 6. Em **Excluir caixa do fluxo**, marque os caixas que não devem entrar na projeção. 7. Para voltar ao padrão, clique em **Limpar**. > **Observação:** Não há botão de aplicar: cada escolha na gaveta atualiza o painel na hora. O número ao lado de Filtrar, como em Filtrar · 2, indica quantos filtros além do período estão ativos. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Início no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Filtros e período 1. **Escolha o que deseja acompanhar**: Filtrar abre a gaveta com período, centro de custo, categorias e caixas excluídos do fluxo. Marcar categorias restringe a análise às escolhidas; deixar vazio inclui todas. O número ao lado de Filtrar indica os filtros adicionais ativos. 2. **Confira o período da análise**: Este botão mostra o período selecionado e também abre os filtros para trocá-lo. Os indicadores e o histórico usam esse recorte. Na Agenda financeira, Hoje e Próximos 7 dias continuam mostrando os vencimentos dessas janelas. 3. **Oculte os valores quando precisar**: Use Ocultar valores ao compartilhar a tela ou trabalhar perto de outras pessoas. O botão passa a Mostrar valores para exibi-los novamente. Essa escolha muda a visualização, sem alterar os registros. ### Indicadores do período 4. **Resultado: acompanhe a diferença entre recebido e pago**: O resultado reúne recebimentos menos despesas pagas das contas com vencimento no período. A linha mostra a evolução e, quando disponível, a indicação ao lado compara com o período anterior. O saldo disponível nos bancos aparece em Caixas e cartões. 5. **Recebimentos: veja quanto entrou**: Este cartão mostra o valor recebido das contas com vencimento no período escolhido. Clique nele para abrir as contas a receber nesse mesmo recorte. Cadastrar uma receita e registrar seu recebimento são etapas diferentes: a baixa alimenta este indicador. 6. **Despesas: acompanhe o que foi pago**: Aqui aparece o valor pago das contas com vencimento no período. Clique no cartão para abrir as contas a pagar desse recorte. Registre as baixas conforme os pagamentos realizados para manter o indicador atualizado. 7. **Margem: leia o resultado em percentual**: A margem mostra quanto o resultado representa sobre os recebimentos do período. Use-a junto dos valores de receitas e despesas para acompanhar a evolução. Quando ainda não há recebimentos, falta uma base para avaliar essa proporção. ### Agenda, gráficos e saldos 8. **Agenda: organize os próximos pagamentos e recebimentos**: Consulte o saldo em caixas, o que vence hoje, os próximos 7 dias e os recebimentos em atraso. Clique nos valores para abrir os caixas ou as contas correspondentes. Cadastre os vencimentos para começar a enxergar sua rotina aqui. 9. **Fluxo de caixa: antecipe a necessidade de dinheiro**: Ideal considera os recebimentos e pagamentos previstos; Pior considera os pagamentos sem novos recebimentos. Compare as curvas e deslize para consultar os demais dias. Os vencimentos das contas alimentam essa previsão, que ajuda a perceber uma falta de caixa com antecedência. 10. **Compare receita, despesa e resultado ao longo do tempo**: O histórico reúne as três séries para comparar os períodos. Use o controle 6/12 para ampliar a janela e deslize o gráfico quando necessário. Ele segue o recorte do painel e agrupa as contas pela data de vencimento. 11. **Inadimplência: identifique os atrasos do período**: Confira os valores e a quantidade de contas em atraso, separados entre receber e pagar. O percentual compara o atraso com o valor previsto no período. Clique na linha para abrir as contas correspondentes e tratar o que está pendente. 12. **Caixas e cartões: acompanhe os saldos**: Veja o saldo de cada caixa ou conta bancária e o total em caixas. Quando houver mais contas, use as setas para percorrê-las; Ver caixas abre a lista de caixas. A aba de cartões aparece quando disponível. O saldo inicial e as movimentações registradas alimentam esta visão. 13. **Categorias: entenda de onde vem e para onde vai o dinheiro**: Alterne entre Receita e Despesa para ver a distribuição dos valores baixados. A tabela mostra valor e participação; passar o cursor sobre uma linha destaca sua fatia. Sem movimentações, essa visão será preenchida pelas primeiras contas e baixas. ## Como conferir o recorte depois de filtrar o dashboard O período escolhido aparece no botão do topo do Início, e cada bloco passa a mostrar o recorte. Os filtros desta gaveta valem só para a sua análise. Para tirar uma categoria dos totais de todos os usuários, use [as categorias do dashboard em Configurações](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-categorias-do-dashboard). Para entender o que cada bloco mostra, veja [os indicadores do dashboard](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/entender-os-indicadores-do-dashboard). A projeção do fluxo com e sem caixas excluídos faz parte do [sistema de fluxo de caixa do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-fluxo-de-caixa). ## Ocultar os valores do dashboard sem mudar registros Ao lado de **Filtrar** fica o botão **Ocultar valores**, útil para compartilhar a tela. Depois de clicar, ele passa a **Mostrar valores**. A escolha muda apenas a visualização e não altera nenhum registro. ## Perguntas frequentes ### Marcar uma categoria exclui ela da análise? Não. O campo Somente as categorias restringe a análise às categorias marcadas. Já o campo Excluir caixa do fluxo faz o contrário: os caixas marcados saem do fluxo. ### Por que o botão de período aparece só para alguns usuários? Ele depende da permissão de resumo do dashboard no cargo. Peça ao administrador para conferir as permissões. ### Por que não vejo o campo Centro de custo? O filtro por centro de custo depende dos centros de custo habilitados na empresa, recurso dos planos Profissional e Corporativo. ## Artigos relacionados - [Entender os indicadores do dashboard](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/entender-os-indicadores-do-dashboard) - [Escolher as categorias que entram no dashboard](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-categorias-do-dashboard) - [Ativar e cadastrar centros de custo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-centros-de-custo) --- # Escolher as categorias que entram no dashboard > Ligue ou desligue categorias de contas a receber e a pagar para definir o que entra nos totais e gráficos do dashboard da empresa. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-categorias-do-dashboard - Categoria: Painel e conta - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Fluxo de caixa e resultado financeiro incluídos em todos os planos; filtro por centros de custo no Profissional e Corporativo. - Permissões: dashboard.summary, dashboard.cashbox, dashboard.card, dashboard.delinquency, dashboard.cashflow, dashboard.results, dashboard.in_by_category, dashboard.out_by_category - Antes de usar: Lançamentos, vencimentos e baixas registrados corretamente. Cada bloco requer sua permissão de dashboard. Categorias desligadas na configuração da empresa são excluídas da análise; os filtros pessoais restringem o recorte. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para escolher as categorias do dashboard, abra **Configurações > Dashboard** e ligue ou desligue a chave de cada categoria. A categoria desligada sai dos totais e gráficos do Início para toda a empresa, sem alterar as contas. ## Quem pode configurar as categorias do dashboard A escolha vale para toda a empresa, não para o seu usuário. O item **Dashboard** aparece no menu **Configurações** para quem tem alguma das permissões de dashboard no cargo. ## Como tirar uma categoria do dashboard 1. No menu lateral, abra **Configurações** e clique em **Dashboard**. 2. Na seção **Contas a receber**, localize a categoria de receita na lista. A coluna **No dashboard** traz a chave de cada uma. 3. Desligue a chave para tirar a categoria dos totais e gráficos do Início para toda a empresa, ou ligue para incluí-la de volta. 4. Repita na seção **Contas a pagar** para as categorias de despesa. > **Observação:** As alterações são salvas automaticamente ao mover a chave. Não existe botão Salvar nesta tela. ![Trecho da configuração do dashboard com Despesas Administrativas, Despesas de viagem, Despesas operacionais e Folha de pagamento com seletores ligados.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-dashboard-config-categorias-consulta.png) *Trecho com quatro categorias de despesa e as chaves ligadas na coluna No dashboard. Cada mudança é salva automaticamente para toda a empresa.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Dashboard no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Defina quais categorias entram no dashboard**: Esta configuração determina as categorias incluídas nos totais e gráficos do dashboard. A escolha vale para toda a empresa e não altera os valores das contas cadastradas. 2. **Revise as categorias de contas a receber**: Cada chave ligada inclui a categoria nos números do painel. Desligar retira aquela categoria do cálculo. A alteração é aplicada ao mudar a chave, sem um botão Salvar. 3. **Revise as categorias de contas a pagar**: Faça a mesma conferência nas despesas. Confira o nome antes de alternar uma chave; depois, consulte o dashboard para analisar os indicadores com as categorias escolhidas. ## O que muda no Início depois de alterar as categorias Volte ao **Início** para conferir os indicadores com as categorias escolhidas. Uma categoria desligada continua no plano de contas e nos lançamentos; ela só deixa de compor o dashboard. Para criar categorias que ainda não existem, veja como [cadastrar uma categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-categoria). Se quiser só um recorte temporário para a sua análise, use os [filtros do Início](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/filtrar-o-dashboard-por-periodo). Os totais por categoria alimentam a visão do [sistema de fluxo de caixa do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-fluxo-de-caixa). ## Perguntas frequentes ### Desligar uma categoria apaga as contas dela? Não. A configuração só define o que entra nos totais e gráficos do dashboard. Os valores das contas cadastradas não mudam. ### A lista está vazia. O que fazer? A tela informa "Nenhuma categoria de contas a receber." ou "Nenhuma categoria de contas a pagar." quando não há categorias nessa seção. Cadastre categorias no plano de contas. ### A mudança vale só para mim? Não. A escolha vale para toda a empresa e é aplicada para todos os usuários. ## Artigos relacionados - [Entender os indicadores do dashboard](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/entender-os-indicadores-do-dashboard) - [Filtrar o dashboard por período e categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/filtrar-o-dashboard-por-periodo) - [Cadastrar uma categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-categoria) --- # Consultar o saldo e o extrato de créditos > Veja o saldo de créditos na barra superior, o consumo do mês e filtre o extrato por serviço, situação, usuário e período na tela Créditos. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-saldo-e-extrato-de-creditos - Categoria: Painel e conta - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Consulta do saldo e consumo conforme a assinatura; SMS e WhatsApp tarifados por envio e assinaturas de contrato tarifadas à parte. - Permissões: credits.view, credits.recharge, accounts.view - Antes de usar: Permissão de consulta; recargas e abertura da conta relacionada usam permissões próprias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar o saldo e o extrato de créditos, clique no indicador de **créditos** na barra superior. O painel mostra o saldo e o consumo do mês, e **Extrato e recargas** abre a tela **Créditos** com cada movimentação. ## Onde fica o saldo de créditos no Mais Gestão Os créditos pagam serviços como SMS, contratos e WhatsApp. A tela **Créditos** não está no menu lateral: o acesso é pelo indicador de saldo da barra superior. O indicador e a tela dependem da permissão de consulta de créditos no seu cargo. ## Como consultar o extrato de créditos 1. Na barra superior, clique no indicador que mostra o número de **créditos**. No painel **Créditos e consumo**, confira **Disponível agora**, **Reservado**, **Bônus restante** e **Recargas restantes**. 2. Clique em **Extrato e recargas** para abrir a tela Créditos. Na aba **Extrato**, leia as colunas **Data**, **Serviço**, **Uso**, **Tarifa aplicada**, **Total**, **Responsável**, **Evento**, **Motivo** e **Situação atual**. 3. Para restringir a lista, use **Pesquisar** ou o botão **Filtros do extrato** e escolha **Serviço**, **Situação do evento**, **Usuário** e as datas **De** e **Até**. Cada filtro vira uma ficha que pode ser removida. 4. Quando a movimentação está ligada a uma conta e o seu cargo permite consultar contas, clique no ícone **Abrir conta relacionada**, na coluna **Ações**, para ver a origem do consumo. 5. Volte ao indicador de créditos na barra superior e veja a **Atividade no mês** de SMS, Contratos e WhatsApp. **Medição indisponível** indica que ainda não há dado confirmado. 6. No mesmo painel, abra **Tarifas vigentes** para consultar quantos créditos cada serviço consome. ![Painel Créditos e consumo de outubro de 2026 com disponível zero, reservas e saldos zero, sem uso de SMS, contratos e WhatsApp no mês e tarifas recolhidas.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-creditos-painel-consumo.png) *Painel Créditos e consumo de outubro de 2026 com zero crédito disponível, nenhum uso de SMS, contratos e WhatsApp no mês e Tarifas vigentes recolhido.* > **Dica:** Nem toda movimentação tem uma conta vinculada. Quando não há, o ícone Abrir conta relacionada não aparece na linha. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Créditos no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Saldo e consumo na barra superior**: O indicador mostra seu saldo disponível. Clique nele, ou use Tab e Enter, para abrir Créditos e consumo. No celular, o saldo continua visível e o painel pode ser rolado. Escape fecha o painel e devolve o foco ao indicador. 2. **Entenda cada movimentação do extrato**: Confira Data, Serviço, Uso, Tarifa aplicada e Total. Responsável identifica quem iniciou a operação. Evento registra o que ocorreu naquela movimentação; Situação atual mostra o estado da operação vinculada. O Motivo ajuda a entender a movimentação. 3. **Encontre o consumo de um período ou usuário**: Use Filtrar o extrato para selecionar Serviço, Situação do evento, Usuário e as datas De e Até. As escolhas atualizam o extrato; as fichas na barra mostram o que está aplicado e permitem remover cada filtro. 4. **Confira a conta que originou o consumo**: Quando a movimentação estiver vinculada a uma conta e você tiver permissão, Abrir conta relacionada mostra sua origem. Use a referência para comparar o serviço consumido com a operação financeira. Nem todo evento possui uma conta vinculada. 5. **Entenda a atividade do mês**: O painel mostra a atividade de SMS, contratos e WhatsApp no mês. Medição indisponível significa que ainda não há dado confirmado. 6. **Consulte as tarifas dos serviços**: Abra o indicador para consultar as tarifas dos serviços que usam créditos. Abrir o painel não autoriza nenhuma cobrança. 7. **Consulte a regra já existente**: O botão Recarregar créditos abre uma recarga em etapas: Valor, Pagamento e Concluído. Na etapa Pagamento, escolha Uma vez para uma recarga avulsa, Todo mês para repetir em um dia fixo ou Saldo baixo para recarregar quando o saldo ficar abaixo de um mínimo. Para ajustar uma regra existente, use Gerenciar regra; apenas abrir o diálogo não a altera. 8. **Confira o histórico de recargas existentes**: Quando esta aba estiver disponível, consulte Data, Valor, Forma e Situação das recargas já iniciadas. Ver cobrança abre o documento da recarga escolhida. 9. **Confira saldo e consumo**: Consulte o saldo disponível, o consumo e as tarifas antes de usar serviços que descontam créditos. Conhecer esta tela não exige contratar serviços ou fazer uma recarga. ## O que fazer depois de consultar o saldo de créditos Consultar o painel, as tarifas e o extrato não gera cobrança nem recarga. Para adicionar saldo, veja como [recarregar créditos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/recarregar-creditos). O valor em reais de cada SMS e WhatsApp enviado aparece na página de [planos e preços do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/planos). ## Se o indicador de créditos mostrar um alerta - Ponto de exclamação no indicador e o aviso **Saldo indisponível após estorno** no painel: há uma regularização pendente de créditos. Faça uma recarga ou fale com o atendimento. - Na tela Créditos, **Saldo de recarga temporariamente indisponível.** indica a mesma pendência após estorno. - **Saldo indisponível** no lugar do número: o saldo não carregou. Abra a página de novo; se continuar, procure os [canais de atendimento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/canais-de-atendimento). ## Perguntas frequentes ### Por que não vejo a aba Recargas? A aba Recargas só aparece para quem tem permissão de recarregar créditos no cargo. ### O que é Não se aplica na coluna Situação atual? É o texto exibido quando a movimentação não tem uma operação vinculada com situação própria. ### Abrir o painel de créditos cobra alguma coisa? Não. Consultar o saldo, as tarifas e o extrato não gera cobrança nem recarga. ## Artigos relacionados - [Recarregar créditos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/recarregar-creditos) - [Consultar minha assinatura e os pagamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-minha-assinatura) --- # Recarregar créditos > Passo a passo para recarregar créditos de forma avulsa ou programar recarga mensal ou por saldo baixo, e conferir o histórico de recargas. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/recarregar-creditos - Categoria: Painel e conta - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Recargas disponíveis conforme os serviços e meios de pagamento habilitados para a empresa. - Permissões: credits.view, credits.recharge - Antes de usar: Valor entre R$ 10 e R$ 10.000; crédito liberado após confirmação. Automação exige autorização e meio compatível; boleto somente avulso. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para recarregar créditos, clique no indicador de créditos na barra superior, abra **Extrato e recargas** e use **Recarregar créditos**. Escolha o valor, a forma de pagamento e se a recarga acontece uma vez ou por regra automática. ## Quem pode recarregar créditos e quanto recarregar O botão **Recarregar créditos** aparece apenas para quem tem a permissão de recarga no cargo. Cada R$ 1 equivale a 100 créditos, e o valor de uma recarga vai de R$ 10 a R$ 10.000. ## Como comprar créditos para SMS, WhatsApp e contratos 1. Clique no indicador de créditos na barra superior e em **Extrato e recargas**. Na tela **Créditos**, clique em **Recarregar créditos**, no topo. 2. Na etapa **Valor**, escolha um dos valores sugeridos ou **Outro valor** e informe o **Valor em reais**. O resumo mostra quantos créditos você recebe e o total. 3. Clique em **Continuar**. 4. Na etapa **Pagamento**, escolha primeiro a forma de pagamento. As opções de **Como deseja recarregar?** mudam conforme a forma: no boleto, só **Uma vez**; **Todo mês** aparece no cartão e no Pix, este só com Pix Automático habilitado; **Saldo baixo** aparece só no cartão. 5. Escolha **Uma vez**, **Todo mês** ou **Saldo baixo**. Para recarga automática no cartão, informe o dia do mês ou o saldo mínimo, marque **Autorizo as cobranças desta regra.** e confirme em **Salvar regra**. Para a recarga mensal por Pix Automático, quando disponível, use **Autorizar Pix Automático** e conclua a autorização no aplicativo do banco. 6. Na recarga **Uma vez**, pague na mesma etapa. No **Cartão**, preencha os dados e clique em **Pagar**, que mostra o valor. No **PIX**, clique em **Gerar código PIX** e use **Copiar código PIX** ou leia o QR code no app do banco. No **Boleto**, clique em **Gerar boleto**, use **Copiar linha digitável** ou **Abrir boleto em PDF** e clique em **Concluir**. 7. Na etapa **Concluído**, confira a mensagem final e clique em **Concluir**. > **Observação:** A recarga paga por Pix ou boleto só soma créditos depois da confirmação do pagamento. Enquanto isso, o diálogo mostra Recarga aguardando confirmação. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Créditos no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Saldo e consumo na barra superior**: O indicador mostra seu saldo disponível. Clique nele, ou use Tab e Enter, para abrir Créditos e consumo. No celular, o saldo continua visível e o painel pode ser rolado. Escape fecha o painel e devolve o foco ao indicador. 2. **Entenda cada movimentação do extrato**: Confira Data, Serviço, Uso, Tarifa aplicada e Total. Responsável identifica quem iniciou a operação. Evento registra o que ocorreu naquela movimentação; Situação atual mostra o estado da operação vinculada. O Motivo ajuda a entender a movimentação. 3. **Encontre o consumo de um período ou usuário**: Use Filtrar o extrato para selecionar Serviço, Situação do evento, Usuário e as datas De e Até. As escolhas atualizam o extrato; as fichas na barra mostram o que está aplicado e permitem remover cada filtro. 4. **Confira a conta que originou o consumo**: Quando a movimentação estiver vinculada a uma conta e você tiver permissão, Abrir conta relacionada mostra sua origem. Use a referência para comparar o serviço consumido com a operação financeira. Nem todo evento possui uma conta vinculada. 5. **Entenda a atividade do mês**: O painel mostra a atividade de SMS, contratos e WhatsApp no mês. Medição indisponível significa que ainda não há dado confirmado. 6. **Consulte as tarifas dos serviços**: Abra o indicador para consultar as tarifas dos serviços que usam créditos. Abrir o painel não autoriza nenhuma cobrança. 7. **Consulte a regra já existente**: O botão Recarregar créditos abre uma recarga em etapas: Valor, Pagamento e Concluído. Na etapa Pagamento, escolha Uma vez para uma recarga avulsa, Todo mês para repetir em um dia fixo ou Saldo baixo para recarregar quando o saldo ficar abaixo de um mínimo. Para ajustar uma regra existente, use Gerenciar regra; apenas abrir o diálogo não a altera. 8. **Confira o histórico de recargas existentes**: Quando esta aba estiver disponível, consulte Data, Valor, Forma e Situação das recargas já iniciadas. Ver cobrança abre o documento da recarga escolhida. 9. **Confira saldo e consumo**: Consulte o saldo disponível, o consumo e as tarifas antes de usar serviços que descontam créditos. Conhecer esta tela não exige contratar serviços ou fazer uma recarga. ## Como conferir a recarga depois de pagar Na aba **Recargas** da tela Créditos, a tabela traz **Data**, **Valor**, **Forma**, **Situação** e **Nota fiscal**. Com a nota autorizada, o botão **Nota fiscal** baixa o PDF; antes disso, a coluna mostra **Em emissão**, **Falha na emissão** ou **Não emitida**. O ícone **Ver cobrança** abre o documento da recarga, que também mostra a nota fiscal. O saldo atualizado aparece no indicador e no [extrato de créditos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-saldo-e-extrato-de-creditos). Para encerrar uma regra automática, abra o diálogo de novo e use **Desativar regra atual**. Para saber quanto custa cada SMS e WhatsApp em reais, consulte [planos e preços do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/planos). ## Perguntas frequentes ### Recarga automática e avulsa são a mesma coisa? Não. A avulsa acontece uma vez. A automática segue uma regra: todo mês, em um dia escolhido, ou quando o saldo ficar abaixo do mínimo informado. ### Como saber se já existe uma regra automática? Na primeira etapa, o diálogo exibe o aviso Você tem uma regra automática, com o valor e a periodicidade. ### Por que não vejo o botão Recarregar créditos? Ele depende da permissão de recarga. Peça ao administrador da empresa para conferir o seu cargo. ## Artigos relacionados - [Consultar o saldo e o extrato de créditos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-saldo-e-extrato-de-creditos) - [Consultar minha assinatura e os pagamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-minha-assinatura) --- # Consultar minha assinatura e os pagamentos > Veja o plano atual, o período de acesso, a situação das cobranças e filtre os pagamentos da assinatura em Minha assinatura. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-minha-assinatura - Categoria: Painel e conta - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Consulta disponível para a empresa autenticada; os dados exibidos dependem da assinatura de autocontratação existente. - Antes de usar: Sessão autenticada da empresa. Cobrança em aberto e link de pagamento válido para a ação Pagar. Assinaturas sem autocontratação mostram a orientação de contato com a equipe. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar a assinatura, clique no bloco com seu nome, no rodapé do menu lateral, e escolha **Minha assinatura**. A tela mostra o plano da empresa, o período de acesso contratado e todas as cobranças da assinatura. ## Onde fica a tela Minha assinatura A tela não está no menu lateral. Ela fica no menu do usuário, no bloco com seu nome e e-mail, no rodapé do menu lateral. Se a empresa não tem uma assinatura de autocontratação, a tela informa **Nenhuma assinatura de autocontratação** e orienta falar com a equipe Mais Gestão. Se a assinatura não carregar, a tela mostra **Não foi possível carregar sua assinatura. Tente novamente.** e o botão **Tentar novamente**. ![Minha assinatura com mensagem Nenhuma assinatura de autocontratação e orientação para falar com a equipe Mais Gestão.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-assinatura-sem-autocontratacao.png) *Minha assinatura de uma empresa sem assinatura de autocontratação: a tela orienta falar com a equipe Mais Gestão para consultar as condições.* ## Como ver as faturas e pagar a assinatura 1. No rodapé do menu lateral, clique no bloco com seu nome e escolha **Minha assinatura**. 2. Em **Seu plano atual**, confira o nome do plano, a situação do acesso, o valor e o ciclo (por mês ou por ano). 3. Leia **Assinatura** (anual ou mensal), **Cobrança** (cartão com cobrança automática, Pix Automático autorizado ou pagamento por link) e **Acesso contratado até**. 4. Em **Pagamentos**, veja a tabela com **Emissão**, **Vencimento**, **Valor**, **Tipo**, **Situação** e **Nota fiscal**. O padrão exibe os últimos 12 meses. 5. Use **Pesquisar** ou o painel de filtros para escolher **Período**, **Situação** e **Tipo**. 6. Nas cobranças em aberto, clique no ícone **Pagar**. O link de pagamento abre em outra aba. > **Observação:** Com atraso, a tela pode mostrar "Reative o acesso da sua empresa" e o botão "Preparar pagamento da reativação". Depois de mais de 90 dias de atraso, a empresa fica inativa e a tela mostra "É necessário um novo contrato". ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Minha assinatura no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Consulte o plano da empresa**: Minha assinatura reúne as condições da autocontratação, os pagamentos e as opções de renovação. Se não houver uma assinatura desse tipo, a página orienta consultar as condições com a equipe Mais Gestão. 2. **Confira o período contratado**: Revise nome do plano, acesso ativo ou período encerrado, ciclo mensal ou anual, valor por período e data final do acesso contratado. 3. **Altere o plano**: Alterar plano abre as opções de upgrade. Ver valor proporcional consulta uma cotação sem gerar cobrança; confirmar o upgrade abre o pagamento. 4. **Cancele as próximas renovações**: Cancelar renovação pede uma confirmação. O período já pago permanece disponível até a data final. O cancelamento só vale depois dessa confirmação. 5. **Acompanhe uma alteração em andamento**: Informa se o upgrade aguarda pagamento, está em análise ou expirou. O plano atual continua vigente até a confirmação. 6. **Confira a próxima cobrança programada**: Mostra o plano e o valor previstos para o próximo período. Faturas já emitidas mantêm o valor original. 7. **Consulte as cobranças da assinatura**: Compare emissão, vencimento, valor, tipo e situação. O filtro padrão mostra os últimos 12 meses. O ícone de pagamento abre o link em outra aba nas cobranças em aberto. ## Tipos e situações das faturas da assinatura A coluna **Tipo** pode indicar Contratação, Renovação, Upgrade, Reativação ou Quitação. A coluna **Situação** mostra valores como Paga, A vencer, Vencida e Cancelada. Uma cobrança substituída por um upgrade aparece como Substituída pelo upgrade. Na coluna **Nota fiscal**, o botão **Nota fiscal** baixa o PDF da nota autorizada da cobrança, com o número ao lado. Sem nota autorizada, a coluna mostra **Em emissão**, **Falha na emissão** ou **Não emitida**. Para mudar de plano ou cancelar as próximas renovações, veja como [alterar o plano ou cancelar a renovação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/alterar-plano-da-assinatura). Nos 7 dias após o primeiro pagamento, veja também como funciona a garantia de 7 dias. ## O que mostra o Acompanhamento do seu plano Quando aparece, o quadro **Acompanhamento do seu plano** mostra até quando o valor está protegido, a data da próxima revisão e, quando há histórico, uma estimativa. A estimativa não altera a cobrança atual. As regras de faixa de cada plano ficam em [planos e preços do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/planos). ## Perguntas frequentes ### Por que não vejo uma fatura antiga? O filtro de período começa em Últimos 12 meses. Altere para Todo o período no painel de filtros. ### O ícone de pagamento não aparece na minha fatura. Por quê? Ele só aparece em cobranças ainda não pagas que têm um link de pagamento válido. ### Onde cancelo as próximas renovações? No topo desta mesma tela, pelo botão Cancelar renovação, quando a assinatura permite a ação. Fora da garantia, o período já pago continua disponível. Na garantia de 7 dias, o acesso termina quando o reembolso é confirmado e a tela passa a mostrar Acesso encerrado. ## Artigos relacionados - [Alterar o plano ou cancelar a renovação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/alterar-plano-da-assinatura) - [Consultar o saldo e o extrato de créditos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-saldo-e-extrato-de-creditos) --- # Alterar o plano ou cancelar a renovação > Consulte uma cotação de upgrade sem cobrança, confirme a mudança de plano e saiba como cancelar as próximas renovações da assinatura. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/alterar-plano-da-assinatura - Categoria: Painel e conta - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Condições e valores conforme a assinatura atual e cotação disponível. - Antes de usar: Usuário autenticado da empresa; ações não exigem permissão extra na API. Alteração depende de elegibilidade; pagamento e análise concluem upgrade. Cancelar renovação segue confirmação apresentada, incluindo garantia quando aplicável. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para alterar o plano, abra **Minha assinatura**, clique em **Alterar plano**, consulte o valor proporcional e confirme o upgrade. Para encerrar as próximas cobranças, use **Cancelar renovação**, na mesma tela. ## Quando os botões de alterar o plano aparecem Os botões **Alterar plano** e **Cancelar renovação** só aparecem quando a assinatura permite a ação. Com um upgrade em andamento, o botão Alterar plano fica oculto até a conclusão. A tela fica no menu do usuário, no rodapé do menu lateral. ## Como fazer upgrade do plano 1. Abra **Minha assinatura** pelo menu do usuário e clique em **Alterar plano**. 2. Na janela **Alterar plano**, em **Escolha seu novo plano**, localize o plano desejado e clique em **Ver valor proporcional**. Isso apenas consulta a cotação e não gera cobrança. 3. A janela passa a **Revisar mudança de plano**. Confira o plano atual, o plano escolhido e o **Total a pagar**. A janela informa que o período já pago não muda e até quando os valores são válidos. Para trocar de plano, clique em **Escolher outro plano**. 4. Clique em **Continuar para pagamento**. A página de pagamento abre em outra aba, e nela você escolhe o meio exibido na cotação, Pix ou cartão de crédito. 5. Acompanhe o andamento no quadro **Upgrade para**, na própria tela. > **Observação:** O plano atual permanece em vigor até a confirmação do pagamento. Se a cotação expirar, escolha o plano novamente para atualizar o valor. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Minha assinatura no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Consulte o plano da empresa**: Minha assinatura reúne as condições da autocontratação, os pagamentos e as opções de renovação. Se não houver uma assinatura desse tipo, a página orienta consultar as condições com a equipe Mais Gestão. 2. **Confira o período contratado**: Revise nome do plano, acesso ativo ou período encerrado, ciclo mensal ou anual, valor por período e data final do acesso contratado. 3. **Altere o plano**: Alterar plano abre as opções de upgrade. Ver valor proporcional consulta uma cotação sem gerar cobrança; confirmar o upgrade abre o pagamento. 4. **Cancele as próximas renovações**: Cancelar renovação pede uma confirmação. O período já pago permanece disponível até a data final. O cancelamento só vale depois dessa confirmação. 5. **Acompanhe uma alteração em andamento**: Informa se o upgrade aguarda pagamento, está em análise ou expirou. O plano atual continua vigente até a confirmação. 6. **Confira a próxima cobrança programada**: Mostra o plano e o valor previstos para o próximo período. Faturas já emitidas mantêm o valor original. 7. **Consulte as cobranças da assinatura**: Compare emissão, vencimento, valor, tipo e situação. O filtro padrão mostra os últimos 12 meses. O ícone de pagamento abre o link em outra aba nas cobranças em aberto. ## O que acontece depois de confirmar o upgrade do plano - **Aguardando pagamento proporcional**: a cobrança está aberta. A tela mostra até quando concluir e o botão **Abrir pagamento**. - **Recebemos o pagamento**, com a alteração **em análise pela equipe**: o plano atual continua até a confirmação. - **O prazo desta cobrança terminou.**: atualize as opções e peça uma nova cotação. Para comparar os recursos de cada plano antes de escolher, veja [planos e preços do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/planos). Para conferir o plano atual e as faturas, use [Minha assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-minha-assinatura). ## Como cancelar a renovação da assinatura 1. Em **Minha assinatura**, clique em **Cancelar renovação**, no topo da tela. 2. Leia a confirmação. Sem garantia, ela diz **Cancelar as próximas renovações? Você mantém o período já pago.** Quando a garantia de 7 dias se aplica, ela pergunta se você quer cancelar a assinatura e solicitar o reembolso da primeira cobrança, que é pedido no meio de pagamento original. 3. Clique em **Sim** para confirmar e aguarde a resposta. 4. Confira o aviso **Renovação cancelada. O período pago segue disponível até a data acima.** Com a garantia, a tela também mostra a situação do reembolso. Se a tela mostrar **Não foi possível cancelar a renovação. Sua assinatura não foi alterada. Tente novamente.**, nada mudou. Recarregue a página antes de tentar de novo. ## Perguntas frequentes ### Ver valor proporcional gera cobrança? Não. Essa ação só consulta a cotação. A cobrança é aberta quando você confirma o upgrade. ### Cancelar a renovação encerra meu acesso hoje? Não. O cancelamento impede as próximas renovações e o período já pago segue disponível até a data de Acesso contratado até. A exceção é a garantia de 7 dias: com o reembolso confirmado, a assinatura é encerrada e a tela passa a mostrar Acesso encerrado. ### Existe uma mudança de plano agendada. Como saber? Quando houver, a tela mostra um quadro como Próxima cobrança programada ou Reenquadramento pela faixa de recebimentos, com o plano e o valor previstos. Faturas já emitidas mantêm o valor original. ## Artigos relacionados - [Consultar minha assinatura e os pagamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-minha-assinatura) --- # Atualizar nome e telefone do meu perfil > Altere o nome e o telefone do seu usuário em Meu perfil e saiba por que o e-mail aparece bloqueado para edição. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/atualizar-dados-do-perfil - Categoria: Painel e conta - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Perfil e segurança da própria conta não têm contratação adicional por plano; exigem sessão autenticada. - Antes de usar: Sessão do próprio usuário carregada e segundo fator satisfeito quando configurado. Nome entre 3 e 45 caracteres e telefone com DDD; o e-mail é somente leitura. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para atualizar nome e telefone, clique no bloco com seu nome, no rodapé do menu lateral, e escolha **Meu perfil**. Na aba **Dados pessoais**, ajuste os campos e clique em **Salvar alterações**. ## Como alterar meu nome e telefone no sistema 1. No rodapé do menu lateral, clique no bloco com seu nome e escolha **Meu perfil**. 2. Na aba **Dados pessoais**, ajuste o **Nome**. O campo exige de 3 a 45 caracteres. 3. Em **Contato**, confira o **E-mail**, que aparece bloqueado para edição, e atualize o **Telefone/Celular** com DDD. 4. Clique em **Salvar alterações**. ![Trecho do perfil com abas Dados pessoais e Segurança e campo Nome com o rótulo genérico Administrador.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-perfil-dados-nome-consulta.png) *Trecho de Meu perfil com as abas Dados pessoais e Segurança e o campo Nome preenchido com Administrador.* > **Observação:** O e-mail é exibido apenas para consulta neste formulário. Em Meu perfil você também vê o cargo ao lado do seu nome e e-mail. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Meu perfil no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Administre seu próprio acesso**: O perfil reúne as abas Dados pessoais e Segurança. Em Segurança ficam a troca de senha e a Autenticação em duas etapas. O nome e o cargo identificam a sessão atual; as opções disponíveis respeitam seu acesso. 2. **Revise seu nome**: Informe seu nome com 3 a 45 caracteres. Essa é a identificação pessoal do usuário conectado; confira a sessão antes de alterar. 3. **Confira o e-mail vinculado ao acesso**: O e-mail é apresentado para consulta e fica bloqueado neste formulário. Confira se corresponde ao seu acesso; ele não é alterado pelo botão Salvar alterações desta tela. 4. **Atualize seu telefone com DDD**: Preencha Telefone/Celular com DDD usando a máscara do campo. Confira os dígitos para manter o contato do seu acesso atualizado. 5. **Salve as informações pessoais**: Confira nome e telefone e clique em Salvar alterações. Se um campo for sinalizado, corrija antes de tentar novamente. Encerrar esta orientação não grava as alterações. ## O que aparece depois de salvar o perfil O sistema confirma com **Informações atualizadas.** e os dados passam a valer para o seu usuário. Na aba **Segurança**, você pode [alterar a senha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/alterar-senha-do-usuario) e [ativar a autenticação em duas etapas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-autenticacao-em-duas-etapas). ## Perguntas frequentes ### Não vejo a aba Dados pessoais. O que acontece? Quando a conta tem autenticação em duas etapas configurada, a aba só é exibida se a sessão atende a esse segundo fator. Conclua a verificação de duas etapas e abra o perfil novamente. ### Posso trocar o meu e-mail aqui? Não. O campo E-mail fica bloqueado em Meu perfil. Peça ao administrador da empresa para trocar o e-mail na edição do seu usuário, em Administrativo > Usuários do sistema. Se o usuário está ligado a um cadastro de pessoa, o e-mail é escolhido entre os e-mails desse cadastro. ### O telefone aceita qualquer formato? O campo usa a máscara de telefone fixo ou celular com DDD. Informe os dígitos com DDD. ## Artigos relacionados - [Alterar a senha do meu usuário](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/alterar-senha-do-usuario) - [Ativar ou remover a autenticação em duas etapas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-autenticacao-em-duas-etapas) - [Cadastrar um usuário do sistema](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema) --- # Alterar a senha do meu usuário > Troque a senha em Meu perfil, Segurança: informe a senha atual, a nova senha de 8 a 30 caracteres e confirme. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/alterar-senha-do-usuario - Categoria: Painel e conta - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Perfil e segurança da própria conta não têm contratação adicional por plano; exigem sessão autenticada. - Antes de usar: Senha atual conhecida; nova senha e confirmação entre 8 e 30 caracteres. Segundo fator satisfeito na sessão, quando configurado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para alterar a senha, abra **Meu perfil** pelo bloco com seu nome, no rodapé do menu lateral, e vá à aba **Segurança**. Informe a senha atual, a nova senha e a confirmação e clique em **Atualizar senha**. ## O que ter em mãos antes de alterar a senha Tenha a senha atual em mãos. A nova senha precisa ter de 8 a 30 caracteres. Use uma senha exclusiva para este acesso. Se você não lembra a senha atual, use [Esqueci minha senha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/esqueci-minha-senha), na tela de login. ## Como trocar minha senha em Meu perfil 1. No rodapé do menu lateral, clique no bloco com seu nome e escolha **Meu perfil**. 2. Abra a aba **Segurança**. 3. Na seção **Senha**, preencha **Senha atual**. 4. Preencha **Nova senha** e repita em **Confirme a nova senha**. 5. Clique em **Atualizar senha** e aguarde a confirmação **Senha atualizada.** ![Seção Senha com campos Senha atual, Nova senha e Confirme a nova senha vazios e botão Atualizar senha.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-seguranca-senha-formulario-vazio.png) *Seção Senha com os campos Senha atual, Nova senha e Confirme a nova senha vazios e o botão Atualizar senha.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Segurança no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Confirme a senha que você usa hoje**: Digite sua senha atual. Se aparecer Senha atual está incorreta após salvar, confira esse campo antes de tentar novamente. 2. **Escolha a nova senha**: Informe a nova senha com 8 a 30 caracteres. Use uma senha individual para este acesso e mantenha os campos protegidos durante o preenchimento. 3. **Repita a nova senha**: Digite exatamente a senha escolhida no campo anterior. O aviso As senhas não coincidem indica que nova senha e confirmação precisam ser conferidas. 4. **Aplique a mudança de senha**: Clique em Atualizar senha somente depois de conferir Senha atual, Nova senha e Confirme a nova senha, e aguarde o retorno da alteração. A senha só muda depois de Atualizar senha. 5. **Escolha como receber o segundo fator**: Selecione Aplicativo de autenticação para usar um gerador de códigos ou E-mail e SMS para receber o código pelos contatos cadastrados. Além da senha, esse código será solicitado no acesso. 6. **Continue a configuração do método escolhido**: Clique em Salvar após selecionar o método e siga a confirmação apresentada pelo sistema. Escolher uma opção sem salvar não conclui a configuração. 7. **Reconheça a opção de remover o segundo fator**: Quando já existe um segundo fator, o botão Remover autenticação inicia sua remoção. Após confirmar, a proteção passa a ser somente a senha e a sessão é encerrada. Use a ação apenas se deseja retirar essa proteção; conhecer a tela não exige removê-la. ## O que acontece depois de atualizar a senha A tela confirma **Senha atualizada.**, limpa o formulário e continua aberta. A troca encerra todas as sessões do seu usuário, inclusive a atual. Na próxima ação, o sistema mostra **Sua sessão expirou, faça login novamente. Redirecionando para o login.** e abre o login. Entre com a nova senha. A troca também revoga as chaves de API e as credenciais do Conector MCP do seu usuário. Se você usa integrações, gere credenciais novas depois. Para pedir um código além da senha no login, [ative a autenticação em duas etapas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-autenticacao-em-duas-etapas) na mesma aba. ## Se a senha não for atualizada - **Senha atual está incorreta.** no campo, ou o aviso **Senha atual incorreta.**: confira a senha atual digitada. - **As senhas não coincidem.** no campo, ou o aviso **A nova senha e a confirmação de senha não conferem.**: digite a nova senha e a confirmação exatamente iguais. - A seção **Senha** não aparece: a sessão ainda não atendeu ao segundo fator da conta. Conclua a verificação de duas etapas e abra a aba de novo. ## Perguntas frequentes ### Fechar a página altera a senha? Não. A senha só muda depois do clique em Atualizar senha e do retorno da alteração. ### Esqueci a senha atual. Posso trocar aqui? Não. Esta tela exige a senha atual. Use Esqueceu sua senha? na tela de login para receber o link de recuperação no e-mail cadastrado. ### Por que o sistema pediu login de novo depois da troca? Porque a troca encerra todas as sessões do usuário, inclusive a atual. A tela não sai sozinha: na próxima ação, o aviso de sessão expirada leva ao login. Entre com a nova senha. ## Artigos relacionados - [Ativar ou remover a autenticação em duas etapas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-autenticacao-em-duas-etapas) - [Atualizar nome e telefone do meu perfil](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/atualizar-dados-do-perfil) - [Esqueci minha senha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/esqueci-minha-senha) --- # Ativar ou remover a autenticação em duas etapas > Escolha entre aplicativo de autenticação ou e-mail e SMS para o segundo fator de acesso, e saiba como remover essa proteção. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-autenticacao-em-duas-etapas - Categoria: Painel e conta - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Perfil e segurança da própria conta não têm contratação adicional por plano; exigem sessão autenticada. - Antes de usar: Acesso aos contatos cadastrados ou a um aplicativo autenticador. Para alterar ou remover fator já verificado, concluir esse segundo fator na sessão atual. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para ativar a autenticação em duas etapas, abra **Meu perfil > Segurança**, escolha **Aplicativo de autenticação** ou **E-mail e SMS**, clique em **Salvar** e confirme o código na janela **Confirme seu acesso.** ## O que preparar antes de ativar a verificação em duas etapas Se for usar o aplicativo, tenha um gerador de códigos no celular. Para receber o código por e-mail e SMS, mantenha os contatos do seu usuário atualizados em [Meu perfil](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/atualizar-dados-do-perfil). Para alterar ou remover um segundo fator já verificado, confirme esse fator na sessão atual antes de continuar. ## Como ativar a verificação em duas etapas 1. No rodapé do menu lateral, clique no bloco com seu nome, escolha **Meu perfil** e abra a aba **Segurança**. 2. Na seção **Autenticação em duas etapas**, escolha o método: **Aplicativo de autenticação**, marcado como **Recomendado** (Google Authenticator, Authy, Microsoft Authenticator e similares), ou **E-mail e SMS**, que envia um código único pelos contatos cadastrados. 3. Clique em **Salvar**. O sistema mostra **Método de autenticação atualizado.** e abre a janela para concluir a verificação. 4. Na janela **Confirme seu acesso.**, escaneie o QR Code com o aplicativo, quando ele aparecer, e digite o código de seis dígitos. Para **E-mail e SMS**, use o código recebido; se precisar, clique em **Reenviar código**. 5. Clique em **Confirmar código** e aguarde a mensagem **Código verificado.** ![Autenticação em duas etapas com opções Aplicativo de autenticação e E-mail e SMS, ambas sem seleção, e botão Salvar.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-seguranca-duas-etapas-opcoes-consulta.png) *Seção Autenticação em duas etapas antes da escolha do método: Aplicativo de autenticação, marcado como Recomendado, E-mail e SMS e o botão Salvar.* > **Observação:** Selecionar uma opção sem salvar não conclui a configuração. Se nenhum método estiver marcado, o sistema mostra Selecione um método de autenticação. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Segurança no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Confirme a senha que você usa hoje**: Digite sua senha atual. Se aparecer Senha atual está incorreta após salvar, confira esse campo antes de tentar novamente. 2. **Escolha a nova senha**: Informe a nova senha com 8 a 30 caracteres. Use uma senha individual para este acesso e mantenha os campos protegidos durante o preenchimento. 3. **Repita a nova senha**: Digite exatamente a senha escolhida no campo anterior. O aviso As senhas não coincidem indica que nova senha e confirmação precisam ser conferidas. 4. **Aplique a mudança de senha**: Clique em Atualizar senha somente depois de conferir Senha atual, Nova senha e Confirme a nova senha, e aguarde o retorno da alteração. A senha só muda depois de Atualizar senha. 5. **Escolha como receber o segundo fator**: Selecione Aplicativo de autenticação para usar um gerador de códigos ou E-mail e SMS para receber o código pelos contatos cadastrados. Além da senha, esse código será solicitado no acesso. 6. **Continue a configuração do método escolhido**: Clique em Salvar após selecionar o método e siga a confirmação apresentada pelo sistema. Escolher uma opção sem salvar não conclui a configuração. 7. **Reconheça a opção de remover o segundo fator**: Quando já existe um segundo fator, o botão Remover autenticação inicia sua remoção. Após confirmar, a proteção passa a ser somente a senha e a sessão é encerrada. Use a ação apenas se deseja retirar essa proteção; conhecer a tela não exige removê-la. ## O que muda no login depois de ativar a autenticação em duas etapas Depois da senha, o login abre a janela **Confirme seu acesso.** e pede o código do método escolhido. Digite o código e clique em **Confirmar e entrar**. Com o segundo fator configurado, a aba **Dados pessoais** e a seção **Senha** só aparecem quando a sessão já confirmou esse fator. ## Como remover a autenticação em duas etapas Quando já existe um método configurado, aparece o bloco **Remover autenticação em duas etapas**, com o botão **Remover autenticação**. Confirme em **Sim** na janela **Remover autenticação de dois fatores**. O sistema mostra **Autenticação de dois fatores excluída. Por segurança, entre novamente.** e a conta passa a ser protegida apenas pela senha. ## Se não conseguir gerar ou receber o código - O código por e-mail ou SMS não chegou: clique em **Reenviar código** e aguarde **Novo código enviado.** Confira se os contatos do perfil estão corretos. - Perdeu o celular ou o aplicativo autenticador: peça ao administrador da empresa para usar **Remover 2FA** no seu usuário, em **Administrativo > Usuários do sistema**. Depois, entre só com a senha e configure o método de novo. - **Não foi possível conferir sua proteção.** na aba Segurança: clique em **Tentar novamente**. ## Perguntas frequentes ### Qual método devo escolher? O sistema indica o Aplicativo de autenticação como recomendado. E-mail e SMS é uma alternativa que usa os contatos cadastrados. ### Posso ativar de novo depois de remover? Sim. A própria tela informa que você poderá ativar o segundo fator de novo quando quiser. ### Por que o botão de remover não aparece? Ele só aparece quando já existe um segundo fator configurado na sua conta. ## Artigos relacionados - [Alterar a senha do meu usuário](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/alterar-senha-do-usuario) - [Atualizar nome e telefone do meu perfil](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/atualizar-dados-do-perfil) - [Proteger o acesso e os dados da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/proteger-acesso-e-dados-da-empresa) --- # Proteger o acesso e os dados da empresa > Conheça os controles de acesso disponíveis, a autenticação em duas etapas e os cuidados ao baixar uma cópia dos dados da empresa. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/proteger-acesso-e-dados-da-empresa - Categoria: Painel e conta - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: A autenticação em duas etapas é configurada no perfil. O acesso às telas e a solicitação de cópias dependem das permissões do usuário. - Antes de usar: Use contas individuais para a equipe. O administrador precisa conferir os acessos concedidos nos cargos. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para proteger o acesso ao Mais Gestão, dê a cada pessoa um usuário próprio, limite o que cada cargo pode fazer e ative a autenticação em duas etapas em **Meu perfil > Segurança**. Guarde as cópias de segurança em local controlado pela empresa. ## Como proteger o acesso da equipe com usuários e cargos - Crie um usuário para cada pessoa em **Administrativo > Usuários do sistema**. Veja como [cadastrar um usuário do sistema](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema). - Defina o que cada função pode fazer em **Configurações > Parâmetros > Cargos e permissões**. Veja como [criar um cargo e as permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes). - Quem abre uma tela sem a permissão do cargo vê **Você não tem permissão para acessar esta página.** Não use a senha de outra pessoa para entrar numa tela que o seu cargo não permite. - Quando alguém sai da empresa, inative o usuário. O login passa a mostrar **Não foi possível realizar o login, este usuário está inativo.** - Na lista de usuários, quem tem permissão usa **Redefinir senha** para iniciar a recuperação de acesso e **Remover 2FA** quando alguém perde o segundo fator. ## Como configurar a proteção do seu usuário - Em **Meu perfil > Segurança**, configure a [autenticação em duas etapas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-autenticacao-em-duas-etapas). A tela oferece aplicativo de autenticação ou e-mail e SMS. - Conclua a verificação apresentada depois de salvar. A proteção é opcional e precisa ser configurada; selecionar uma opção sozinha não conclui o processo. - Ao [alterar a senha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/alterar-senha-do-usuario), o sistema encerra todas as sessões abertas do seu usuário. - Mantenha os contatos de recuperação atualizados e não compartilhe senha, código de autenticação ou link de recuperação. ## Como guardar a cópia de segurança dos dados Em **Configurações > Cópia de segurança**, quem tem permissão para a tela usa o botão **Solicitar cópia de segurança** e gera um arquivo com os dados da empresa. Siga o [guia de cópia de segurança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-copia-de-seguranca), confira a coluna **Validade** e guarde o arquivo em local controlado pela empresa. Quem recebe uma cópia também passa a ter acesso aos dados dela. Se perder o acesso, use a recuperação de senha ou os canais de atendimento. Para o tratamento de dados pessoais, consulte a [política de privacidade](https://maisgestao.com.br/politica-de-privacidade). Para saber como a plataforma é protegida, veja a página de [segurança do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/seguranca). ## Artigos relacionados - [Ativar ou remover a autenticação em duas etapas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-autenticacao-em-duas-etapas) - [Criar um cargo e definir permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes) - [Solicitar e baixar uma cópia de segurança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-copia-de-seguranca) --- # Cadastrar um cliente > Veja como cadastrar um cliente pessoa física, jurídica ou domiciliado no exterior, com telefones, e-mails de cobrança, contatos e endereços no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-11-02 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-02 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: clients.view, clients.create, clients.update, document_profiles.view, documents.view - Antes de usar: Identificação nacional com CPF/CNPJ ou identificação no exterior por NIF/motivo. Telefones, e-mails, contatos e endereços adicionados devem estar completos. Perfis documentais e permissões próprias para a aba Documentos. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cadastrar um cliente, abra **Administrativo > Clientes** e clique em **Adicionar cliente**. Preencha o tipo, o nome e o CPF ou CNPJ em **Dados básicos** e clique em **Salvar**. ## O que ter em mãos para cadastrar o cliente O botão **Adicionar cliente** só aparece para quem tem permissão de criar clientes. Tenha em mãos o documento do cliente e, se for enviar cobrança, o telefone e o e-mail que devem recebê-la. ## Como cadastrar um cliente com CNPJ ou CPF 1. Na seção **Administrativo** do menu lateral, clique em **Clientes**. 2. Clique em **Adicionar cliente**. A tela abre com o título **Cadastrar um cliente** e as abas **Dados básicos**, **Telefones**, **E-mails**, **Contatos** e **Endereços**. 3. Em **Dados básicos**, escolha o **Tipo** (**Pessoa física** ou **Pessoa jurídica**) e informe se o cliente é **Domiciliado no exterior**. Com **Sim**, Tipo, CPF e CNPJ saem da tela e surgem **NIF** e **Se não houver NIF**, com as opções **Dispensado do NIF** e **O país não exige NIF**. 4. Preencha o **CNPJ** ou o **CPF** e o nome. O CNPJ aceita letras nas 12 primeiras posições ([CNPJ alfanumérico](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cnpj-alfanumerico-no-mais-gestao)), convertidas para maiúsculas. O rótulo do nome é **Nome** para pessoa física, **Razão social** para pessoa jurídica e **Nome / Razão social** para cliente do exterior, com 3 a 80 caracteres. 5. Para pessoa jurídica nacional, informe também, se quiser, **Nome fantasia**, **Inscrição estadual** e **Inscrição municipal**. **Código do cliente**, **Cliente desde** e **Observações** (até 120 caracteres) são opcionais. Para notas com comércio exterior, informe **Vínculo com este cliente** e **Moeda usual (código do Banco Central)**: no cliente do exterior, eles ficam abaixo do NIF; no do Brasil, clique em **Comércio exterior** para abrir o grupo, que começa fechado. 6. Na aba **Telefones**, clique em **Adicionar telefone**, informe o número com DDD (no exterior, o número internacional) e escolha o **Tipo**. Para WhatsApp, use o tipo **Cobrança** com **WhatsApp**: **Sim**. 7. Na aba **E-mails**, clique em **Adicionar e-mail**, informe o endereço e escolha o **Tipo**. 8. Na aba **Contatos**, use **Adicionar contato** para registrar pessoas de referência. Cada contato exige o **Nome** e ao menos **Telefone** ou **E-mail**. 9. Na aba **Endereços**, clique em **Adicionar endereço** e preencha **Tipo**, **CEP**, **Estado**, **Cidade**, **Endereço**, **Número** e **Bairro**. Para cliente do exterior, o botão é **Adicionar endereço no exterior**: em **País**, digite parte do nome e escolha o país na lista. 10. Clique em **Salvar**, no topo da tela. ![Cadastro de cliente pessoa jurídica com Tipo, CNPJ alfanumérico 12.ABC.345/01DE-35 e Razão social preenchidos.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/cliente-cadastro-cnpj-alfanumerico.png) *Outro cliente de exemplo, para mostrar o CNPJ com letras: digitado em minúsculas, ele aparece em maiúsculas pela máscara do campo, antes de Salvar.* ![Cadastro de cliente com Domiciliado no exterior em Sim, NIF preenchido, Vínculo com este cliente em 0 - Sem vínculo e Nome / Razão social.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/cliente-exterior-nif-vinculo.png) *Cliente do exterior antes de Salvar: sem Tipo, CPF ou CNPJ, ele é identificado pelo NIF. O campo Se não houver NIF só aparece com o NIF vazio.* ![Campo Moeda usual (código do Banco Central) preenchido com 220 e a ajuda sobre a moeda em que o cliente costuma ser cobrado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/cliente-exterior-moeda-usual.png) *Moeda usual do mesmo cliente: o código de 3 dígitos do Banco Central, como 220, o dólar dos Estados Unidos.* ![Lado esquerdo dos Dados básicos de cliente pessoa jurídica do Brasil, para achar os campos opcionais: Nome fantasia, Inscrição estadual, Código do cliente e Observações, vazios, e o grupo Comércio exterior aberto, com Vínculo com este cliente. Nome fantasia, o grupo e Observações saem cortados à direita.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/cliente-brasil-campos-opcionais-comercio-exterior.png) *Cliente do Brasil antes de Salvar, com os campos opcionais vazios e o grupo Comércio exterior aberto. O recorte mostra a coluna da esquerda, e o que ocupa a linha toda continua à direita.* ![Lado direito do mesmo formulário, com Inscrição municipal, Cliente desde e, no grupo Comércio exterior, Moeda usual (código do Banco Central), todos vazios, para mostrar onde ficam.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/cliente-brasil-inscricao-municipal-moeda-usual.png) *No cliente do Brasil, a moeda usual também fica no grupo Comércio exterior.* ![Aba Endereços do cliente com tipo Fiscal, CEP, estado, cidade, endereço, número e bairro.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/cliente-enderecos.png) *Aba Endereços com um endereço do tipo Fiscal e o botão Adicionar endereço.* > **Dica:** Para a cobrança sair por SMS, o telefone precisa ser do tipo Cobrança; por WhatsApp, esse telefone também precisa de WhatsApp: Sim; por e-mail, o e-mail precisa ser do tipo Cobrança. Sem esses tipos a cobrança é emitida, mas não é enviada. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Cadastrar um cliente no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Escolha pessoa física ou jurídica**: Comece selecionando Pessoa física ou Pessoa jurídica. Essa escolha define a identificação do cliente e os campos de CPF ou CNPJ. Depois, preencha o nome ou a razão social. Para clientes domiciliados no exterior, a identificação usa NIF ou motivo de ausência. 2. **Confira o CNPJ da empresa**: Compare o CNPJ com o cadastro do cliente e confirme a razão social. Verifique os dados preenchidos antes de emitir documentos para essa empresa. 3. **Confira o CPF do cliente**: Para pessoa física, use o CPF do cliente que será vinculado à conta a receber. Confira o documento para evitar duplicidade ou cobrança associada à pessoa errada. 4. **Identifique quem vai receber a cobrança**: Informe o nome ou a razão social do cliente. Confira a identificação porque ela será reutilizada nas contas a receber, cobranças e documentos. 5. **Comércio exterior do cliente**: O vínculo com o cliente vai nas notas com comércio exterior para ele: exportação, prestação no exterior ou cliente domiciliado no exterior. A moeda usual é o código de 3 dígitos da tabela de moedas do Banco Central e só aparece como sugestão na emissão. Para cliente no Brasil, os dois campos ficam no grupo Comércio exterior. 6. **Tipo de telefone e envio de cobrança**: Use Adicionar telefone e informe o número com DDD. O campo Tipo classifica o contato; você pode cadastrar tipos em Parâmetros > Tipos de contato e endereço para organizar sua rotina. Para SMS de cobrança, selecione o tipo de sistema Cobrança. Para WhatsApp, selecione Cobrança e marque WhatsApp: Sim. Telefones de outros tipos não são selecionados para esses envios. 7. **Tipo de e-mail e destinatário da cobrança**: Adicione o e-mail e confira a grafia. Os tipos são parâmetros que você pode cadastrar em Parâmetros > Tipos de contato e endereço para organizar os contatos da empresa. Para receber cobranças por e-mail, selecione o tipo de sistema Cobrança. Um tipo personalizado, como Financeiro, não substitui essa seleção. Use o contato que realmente deve receber a cobrança. 8. **Tipo de endereço e uso na nota fiscal**: O Tipo indica a finalidade do endereço: Nenhum, Contato, Fiscal ou Cobrança. Escolha conforme o uso na empresa. Para a nota fiscal, o sistema procura um endereço Fiscal ou Cobrança; sem eles, usa o primeiro cadastrado. O tipo do endereço não habilita envios por e-mail ou telefone. Confira CEP, número e demais dados; para exterior, confira país e campos internacionais. 9. **Salve e confira o cadastro**: Revise as abas e clique em Salvar. Se houver perfis de documentos configurados, confira também a aba Documentos quando disponível. ## Depois de salvar o cadastro do cliente O sistema mostra **Cliente cadastrado.** e o cliente passa a aparecer em **Administrativo > Clientes**. A partir daí, ele pode ser escolhido ao [lançar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber). Para localizá-lo depois, veja como [listar e filtrar clientes](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/listar-e-filtrar-clientes). ## Telefone de cobrança do cliente e outros detalhes - Os tipos de endereço são **Nenhum**, **Fiscal**, **Contato** e **Cobrança**. Para emitir NFS-e, cadastre o endereço completo, com país no cliente do exterior. Ele é exigido para cliente com CNPJ e quando o ISS é retido, e o incompleto bloqueia a emissão. - Com um CNPJ válido de pessoa jurídica nacional, o sistema pode sugerir razão social, nome fantasia, telefones, e-mail e endereço, só em campos vazios, quando a consulta está disponível para a sua empresa. - Quando a empresa tem perfis de documentos para clientes, aparece também a aba **Documentos**, conforme a permissão do seu cargo. - Os tipos de telefone e e-mail podem ser personalizados, mas só o tipo **Cobrança** define o destino da cobrança. Veja [como configurar tipos de contato e endereço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tipos-de-contato-e-endereco). ## Se algo der errado ao cadastrar o cliente - **CPF já cadastrado** ou **CNPJ já cadastrado**: o documento já pertence a outro cliente. Localize o cadastro existente na lista em vez de criar outro. - **Você não tem permissão para acessar esta página.** ao abrir o cadastro: falta a permissão de criar ou editar clientes no seu cargo. - **Escolha um país da lista.** no endereço no exterior: escolha uma opção da lista em vez de digitar o país. Cadastro antigo em texto livre mostra *Este país não está na lista. Escolha um país da lista para a nota fiscal.* - A NFS-e recusa o endereço do cliente: veja [E0234 e E0235: endereço do tomador](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0234-e0235-nfse-endereco-do-tomador). ## Perguntas frequentes ### Quais campos são obrigatórios? Tipo, nome ou razão social e CPF ou CNPJ; para cliente do exterior, o NIF ou o motivo de não haver NIF. Telefone e e-mail adicionados exigem o Tipo, e cada contato exige nome e telefone ou e-mail. Endereço adicionado precisa ser preenchido ou removido. ### Posso alterar o tipo de pessoa depois de salvar? Não. Na edição o campo Tipo fica bloqueado. Confira o tipo com cuidado antes de salvar o cadastro. ## Artigos relacionados - [Listar e filtrar clientes](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/listar-e-filtrar-clientes) - [Consultar a ficha do cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-cliente) - [Configurar tipos de contato e endereço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tipos-de-contato-e-endereco) - [Lançar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber) - [CNPJ alfanumérico: o que é e onde aparece no Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cnpj-alfanumerico-no-mais-gestao) --- # Listar e filtrar clientes > Aprenda a pesquisar clientes por nome, razão social ou documento, filtrar por tipo e situação, e usar as ações de cada linha na lista de clientes. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/listar-e-filtrar-clientes - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: clients.view, clients.create, clients.update, clients.delete - Antes de usar: Permissões de consulta e das ações pretendidas. Exclusão oferecida somente para cliente inativo. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para listar e filtrar clientes, abra **Administrativo > Clientes**, digite o nome ou o documento em **Pesquisar** e use **Filtrar** para escolher o tipo e a situação. ## Como pesquisar cliente por CPF ou CNPJ e filtrar a lista 1. Na seção **Administrativo** do menu lateral, clique em **Clientes**. 2. No campo **Pesquisar**, digite o código do cliente ou parte do nome, da razão social, do nome fantasia, do CPF ou do CNPJ. O documento pode ser digitado com ou sem pontuação, e o CNPJ alfanumérico pode ser buscado com as letras. 3. Clique em **Filtrar** para escolher o **Tipo** (**Todos**, **Pessoa física**, **Pessoa jurídica** ou **Domiciliado no exterior**) e a **Situação** (**Ativo**, **Inativo** ou **Todos**). Confirme em **Aplicar**; **Limpar** volta ao padrão. 4. Na tabela, clique no título da coluna **Nome** para alternar a ordem. A lista traz as colunas **Nome**, **CPF/CNPJ** e **Ações**. 5. Use a paginação, abaixo da tabela, para navegar entre as páginas ou mudar a quantidade de registros por página. ![Lista de clientes pesquisada por VitaMed, com documento e ações da ficha.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-30/clientes-lista-filtrada.jpg) *Lista de clientes reduzida pela busca de parte do nome, com o documento e as ações de cada linha.* 1. Na busca à esquerda, informe parte do nome do cliente para reduzir a lista. 2. Na coluna Ações, use o ícone de olho para consultar a ficha; as demais ações dependem das permissões. ![Lista de clientes pesquisada por Horizonte, com o CNPJ alfanumérico 12.ABC.345/01DE-35 formatado na coluna CPF/CNPJ.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/clientes-lista-cnpj-alfanumerico.png) *Outro cliente de exemplo, para mostrar o CNPJ com letras: elas aparecem na coluna CPF/CNPJ, com a pontuação.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Clientes no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Encontre o cliente por qualquer dado**: A busca procura em nome ou razão social, nome fantasia, CPF e CNPJ. Pode digitar o documento com ou sem pontuação: os dois jeitos acham. 2. **Recorte por tipo e situação**: Aqui você escolhe ver só pessoa física, só pessoa jurídica ou só quem é domiciliado no exterior, e alterna entre clientes ativos, inativos ou todos. A lista abre mostrando só os ativos. 3. **Cadastre um cliente novo**: Abre o cadastro completo: dados básicos, telefones, e-mails, contatos, endereços e documentos. Só nome e CPF ou CNPJ são obrigatórios. 4. **Tudo sobre um cliente fica na linha dele**: Ver a ficha, editar o cadastro ou inativar o cliente. Inativar não apaga nada: ele some das escolhas de conta a receber e pode ser reativado daqui. 5. **Ordene pelo nome**: Clique no título da coluna para alternar entre ordem crescente e decrescente. 6. **Navegue entre as páginas**: A lista vem paginada. As setas vão para a página anterior e a seguinte, e os números saltam direto, inclusive para a primeira e a última. 7. **Escolha quantos por página**: Quantos clientes cabem em cada página. Aumentar ajuda a varrer a base de uma vez; diminuir deixa a tela mais leve em conexão ruim. ## Resultado da busca na lista de clientes A tabela passa a mostrar só os clientes que atendem à pesquisa e aos filtros, com nome e CPF/CNPJ. Cada filtro fora do padrão vira uma etiqueta acima da tabela; remova a etiqueta no x para voltar à lista padrão. > **Observação:** A lista abre mostrando só os clientes ativos. Se um cliente não aparece, confira a Situação no filtro e escolha Inativo ou Todos. ## Ações de cada linha da lista de clientes - **Visualizar** abre a [ficha do cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-cliente). - **Editar** abre o cadastro completo. Aparece para quem pode alterar clientes. - **Inativar** ou **Ativar** troca a situação do cadastro depois de uma confirmação. Aparece para quem pode alterar clientes. - **Excluir** só aparece para cliente inativo e para quem tem permissão de excluir. O botão **Adicionar cliente**, no topo, abre o cadastro. O passo a passo está em [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente). ## Perguntas frequentes ### Por que não vejo um cliente que cadastrei? O filtro de situação abre em Ativo. Se o cadastro foi inativado, escolha Inativo ou Todos em Filtrar. Confira também se a pesquisa está vazia ou com outro termo. ### Inativar apaga o cliente? Não. Inativar muda a situação do cadastro, que continua na base e pode ser reativado pelo botão Ativar. A exclusão é uma ação separada, disponível só para cliente inativo. ### Por que não vejo os botões Editar e Excluir? Os dois dependem da permissão do seu cargo. Excluir também só aparece para cliente inativo. Se o cliente está inativo e o botão não aparece, peça ao administrador da empresa para conferir as permissões de clientes. ## Artigos relacionados - [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) - [Consultar a ficha do cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-cliente) --- # Consultar a ficha do cliente > Entenda a ficha do cliente: dados básicos, contatos, endereços, indicadores financeiros, contas a receber, documentos e contratos, e como inativar o cadastro. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-cliente - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: clients.view, clients.update, accounts.view, admin_documents.view, document_profiles.view, documents.view, contracts.view - Antes de usar: Cliente existente. Indicadores e contas exigem consulta de contas; documentos e contratos têm permissões próprias. Documentos cadastrais dependem de perfil compatível com o tipo de cliente. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar a ficha do cliente, abra **Administrativo > Clientes** e clique em **Visualizar** na linha do cliente. A ficha reúne o cadastro, os indicadores e as contas a receber dele. ## Como abrir a ficha do cliente 1. Na seção **Administrativo** do menu lateral, clique em **Clientes**. 2. Na linha do cliente, clique em **Visualizar**. O nome do cliente aparece no título da ficha. 3. No cartão principal, percorra as abas **Dados básicos**, **Contato** e **Endereços**. Campo sem informação aparece com um traço. 4. Abaixo do cartão, abra as seções que desejar: **Contas a receber**, **Documentos administrativos**, **Documentos cadastrais** e **Contratos**. 5. Para corrigir o cadastro, clique em **Editar**, no topo. Para trocar a situação, use **Inativar** ou **Ativar**. O botão **Voltar** retorna à tela de onde você veio. ![Ficha do cliente Alvorada com dados básicos, identificação e situação Ativo.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/cliente-ficha-dados.png) *Aba Dados básicos da ficha, com a identificação e a situação Ativo. As abas Contato e Endereços ficam ao lado.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizar cliente no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Editar e inativar ficam aqui em cima**: Editar abre o cadastro completo e volta para esta ficha ao terminar. Inativar não apaga nada: o cliente some das escolhas de conta a receber e continua com todo o histórico, pronto para ser reativado. 2. **Indicadores: a saúde do cliente em números**: A coluna da direita resume a relação financeira: o que está em aberto, o que já venceu e desde quando ele é cliente. É para bater o olho antes de negociar ou de liberar um novo pedido, sem precisar abrir as contas uma a uma. 3. **Os dados ficam nas abas, e dá para copiar**: Dados básicos, Contato e Endereços mostram tudo que está cadastrado; campo vazio aparece com um traço, para você ver o que falta. Nos telefones e e-mails há o botão de copiar, e o telefone com WhatsApp abre a conversa direto no clique. 4. **Contas a receber deste cliente**: Todas as cobranças ligadas a ele, sem passar pela listagem geral e filtrar. Clicando em uma conta você abre a mesma tela de sempre, com boleto, nota fiscal e documentos auxiliares. 5. **Documentos administrativos: o arquivo que aponta para ele**: São os documentos do menu Administrativo que foram vinculados a este cliente (contrato assinado, aditivo, procuração), cada um com sua validade. Eles nascem lá e aparecem aqui. 6. **Documentos cadastrais: o que o cadastro exige**: Outra coisa: é a lista que você definiu em Perfis de documento para este tipo de cadastro, e o que já foi enviado dela. Serve para saber se a ficha está completa, não para arquivar contrato. ## Indicadores do cliente e contas a receber na ficha - **Contato** reúne telefones, e-mails e **Pessoas de contato**. Telefone e e-mail têm botão de copiar, e o telefone com WhatsApp abre a conversa. - **Indicadores**, na coluna da direita, resumem a relação financeira: **Cliente desde**, **Receita 12 meses**, **Receita total**, **Pontualidade**, **Frequência**, **Ticket médio**, **Participação na receita** e **Em aberto**. A coluna e a seção de contas só aparecem para quem pode ver contas. - **Contas a receber** lista as cobranças do cliente, com **Vencimento**, **Descrição**, **Valor**, **Situação** e **Recebido em**, e um filtro de situação próprio. - **Documentos administrativos** são os arquivos do menu **Documentos** vinculados a este cliente. **Documentos cadastrais** são os exigidos pelos perfis de documentos e aparecem só quando existe perfil para o tipo do cliente e você tem permissão. - **Contratos** mostra os contratos vinculados ao cliente, em consulta. Para criar um contrato, use a lista de contratos. > **Observação:** Documentos administrativos e documentos cadastrais são coisas diferentes. Os administrativos são arquivos avulsos que apontam para o cliente. Os cadastrais são a lista de documentos que o cadastro exige, definida nos perfis de documentos. Para guardar um contrato assinado ou uma procuração na ficha, [cadastre um documento administrativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-documento-administrativo) com o cliente como responsável. ## Perguntas frequentes ### Por que a ficha não mostra indicadores nem contas a receber? Essas áreas dependem da permissão para consultar contas. Sem ela, a ficha mostra apenas os dados cadastrais e as demais seções liberadas ao seu cargo. ### Como reativar um cliente inativo? Abra a ficha do cliente inativo e clique em Ativar. O sistema pede uma confirmação antes de mudar a situação. ### Onde crio um documento para este cliente? No menu Administrativo, em Documentos, usando Adicionar documento e escolhendo o cliente como responsável. Depois de salvo, ele aparece na ficha. ## Artigos relacionados - [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) - [Listar e filtrar clientes](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/listar-e-filtrar-clientes) - [Cadastrar um documento administrativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-documento-administrativo) - [Enviar os documentos do cadastro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-documentos-do-cadastro) --- # Cadastrar um fornecedor > Passo a passo para cadastrar um fornecedor pessoa física, jurídica ou do exterior, com contatos e endereços, para usar nas contas a pagar do Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-fornecedor - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: providers.view, providers.create, providers.update, document_profiles.view, documents.view - Antes de usar: Documento nacional ou identificação no exterior por NIF/motivo. Informações adicionadas nos contatos e endereços devem estar completas. Perfil documental e permissões próprias para a aba Documentos. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cadastrar um fornecedor, abra **Administrativo > Fornecedores** e clique em **Adicionar fornecedor**. Informe o tipo, o documento e o nome em **Dados básicos** e clique em **Salvar**. ## O que conferir antes de cadastrar o fornecedor O botão **Adicionar fornecedor** só aparece para quem tem permissão de criar fornecedores. Antes de cadastrar, pesquise o nome ou o documento na lista para evitar duplicidade. Tenha em mãos o CPF ou CNPJ e o endereço do fornecedor. ## Como cadastrar fornecedor com CNPJ, CPF ou do exterior 1. Na seção **Administrativo** do menu lateral, clique em **Fornecedores**. 2. Clique em **Adicionar fornecedor**. O formulário abre com o título **Cadastrar um fornecedor**. 3. Em **Dados básicos**, escolha o **Tipo** e informe se o fornecedor é **Domiciliado no exterior**. Com **Sim**, a identificação passa a usar **NIF** ou **Se não houver NIF**. 4. Informe o **CPF** ou o **CNPJ** e o nome ou a razão social, igual ao documento recebido do fornecedor. O CNPJ aceita letras nas 12 primeiras posições ([CNPJ alfanumérico](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cnpj-alfanumerico-no-mais-gestao)), convertidas para maiúsculas. 5. Para pessoa jurídica nacional, preencha, se aplicável, **Nome fantasia**, **Inscrição estadual** e **Inscrição municipal**. **Fornecedor desde** e **Observações** são opcionais. 6. Na aba **Telefones**, clique em **Adicionar telefone**, informe o número com DDD e o **Tipo**. Para fornecedor do exterior, o campo aceita o número internacional. 7. Na aba **E-mails**, clique em **Adicionar e-mail** e escolha o **Tipo**. Prefira um contato pelo qual seja possível pedir notas e faturas. 8. Para pessoa jurídica, a aba **Contatos** registra pessoas de referência. Cada contato exige nome e pelo menos telefone ou e-mail. 9. Na aba **Endereços**, use **Adicionar endereço** e confira CEP, logradouro, número, bairro, cidade e estado. Para fornecedor do exterior, o botão é **Adicionar endereço no exterior**, com país. 10. Clique em **Salvar**. ![Cadastro de fornecedor pessoa jurídica com Tipo, CNPJ alfanumérico 12.ABC.345/01DE-35 e Razão social preenchidos.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/fornecedor-cadastro-cnpj-alfanumerico.png) *Outro fornecedor de exemplo, para mostrar o CNPJ com letras: ele aparece em maiúsculas pela máscara do campo, antes de Salvar.* ![Edição do fornecedor Horizonte com dados básicos e abas Telefones, E-mails, Contatos e Endereços.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/fornecedor-edicao-campos.png) *Fornecedor pessoa jurídica com os Dados básicos preenchidos e as abas de contato e endereço.* > **Dica:** Cadastre o fornecedor correspondente à empresa que realmente forneceu o produto ou serviço. Isso evita vincular uma conta a pagar a outra empresa de nome parecido. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Cadastrar um fornecedor no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Escolha o tipo de pessoa**: O tipo determina os campos de CPF ou CNPJ. Confira o documento, o nome fantasia e as inscrições quando aplicáveis. A opção Domiciliado no exterior altera a identificação para NIF ou motivo de ausência e o formulário de endereço. 2. **Confira o CNPJ do fornecedor**: Compare o CNPJ com o documento de origem da despesa. Use o cadastro correspondente à empresa que forneceu o produto ou serviço, evitando vincular a conta a outra empresa com nome parecido. 3. **Confira o CPF do prestador**: Para pessoa física, confira o CPF de quem prestou o serviço. Ele identifica o fornecedor e ajuda a evitar cadastros duplicados. 4. **Identifique quem fornece para a empresa**: Informe o nome ou a razão social que consta no contrato ou documento recebido. Esse fornecedor será selecionado nas contas a pagar para reunir as obrigações do mesmo prestador. 5. **Inclua um telefone de contato**: Use Adicionar, informe o número com DDD e identifique o tipo. Prefira um contato que possa esclarecer divergências da fatura e fornecer documentos. 6. **Mantenha o e-mail do fornecedor**: Adicione um e-mail válido e confira a grafia. Use um contato pelo qual seja possível solicitar notas, faturas e correções, além do contato comercial quando necessário. 7. **Revise o endereço cadastral**: Adicione o endereço, confira CEP, logradouro, número, bairro, cidade e estado. Para fornecedor do exterior, use os campos internacionais apresentados. 8. **Grave o cadastro antes de lançar a despesa**: Confira as abas e use Salvar. Se a empresa solicitar documentos cadastrais, revise também a aba Documentos quando disponível. Depois de salvar, este fornecedor poderá ser vinculado à conta a pagar. A fatura pertence à conta; o comprovante, ao pagamento. ## Depois de salvar o fornecedor O sistema mostra **Fornecedor cadastrado.** e o fornecedor aparece na lista, com situação **Ativo**. A partir daí, ele pode ser escolhido ao [lançar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-pagar). Se a empresa tem perfis de documentos para fornecedores, a aba **Documentos** aparece no cadastro, conforme a permissão. Ao informar um CNPJ válido, o sistema pode sugerir razão social, nome fantasia e contatos, preenchendo só campos vazios, se a consulta estiver disponível para a sua empresa. ## Perguntas frequentes ### Posso mudar o tipo de pessoa de um fornecedor já salvo? Não. Na edição o campo Tipo fica bloqueado. Confira o tipo antes de salvar. ### Fornecedor do exterior precisa de CPF ou CNPJ? Não. Ao marcar Domiciliado no exterior como Sim, a identificação usa o NIF ou o motivo de não haver NIF, e o formulário de endereço muda para os campos internacionais. ### Por que não vejo o botão Adicionar fornecedor? O botão depende da permissão de criar fornecedores. Peça ao administrador da empresa para conferir as permissões do seu cargo. ## Artigos relacionados - [Consultar fornecedores e a ficha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-fornecedores-e-ficha) - [Lançar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-pagar) - [Configurar tipos de contato e endereço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tipos-de-contato-e-endereco) - [CNPJ alfanumérico: o que é e onde aparece no Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cnpj-alfanumerico-no-mais-gestao) --- # Consultar fornecedores e a ficha > Pesquise e filtre fornecedores por tipo e situação, abra a ficha com indicadores, contas a pagar e documentos, e inative um cadastro sem perder o histórico. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-fornecedores-e-ficha - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: providers.view, providers.update, providers.delete, accounts.view, admin_documents.view, document_profiles.view, documents.view, contracts.view - Antes de usar: Fornecedor existente. Indicadores e contas exigem consulta de contas; documentos e contratos têm permissões próprias. Exclusão oferecida para fornecedor inativo. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar fornecedores, abra **Administrativo > Fornecedores**, localize o cadastro em **Pesquisar** e clique em **Visualizar** para abrir a ficha com contatos e contas a pagar. ## Como pesquisar fornecedor e abrir a ficha 1. Na seção **Administrativo** do menu lateral, clique em **Fornecedores**. 2. Use o campo **Pesquisar** para localizar o fornecedor pelo nome ou pelo documento. O CNPJ alfanumérico pode ser buscado com as letras. 3. Clique em **Filtrar** para escolher a **Situação** (**Ativo**, **Inativo** ou **Todos**) e o **Tipo** (**Todos**, **Pessoa física**, **Pessoa jurídica** ou **Domiciliado no exterior**). Confirme em **Aplicar**. 4. A tabela traz **Nome**, **CPF/CNPJ** e **Ações**. Clique em **Nome** para ordenar. 5. Em **Ações**, use **Visualizar** para abrir a ficha, **Editar** para corrigir o cadastro e **Inativar** ou **Ativar** para trocar a situação. **Excluir** só aparece para fornecedor inativo e conforme a permissão. ![Lista de fornecedores com pesquisa, filtro e ações de visualizar, editar e inativar.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/fornecedores-lista.png) *Lista de fornecedores com a busca, o filtro e as ações de cada linha.* > **Observação:** A lista abre mostrando só os fornecedores ativos. Um fornecedor inativado mantém o cadastro e o histórico e pode ser reativado pela ficha ou pela lista. Se ele não aparece, escolha Inativo ou Todos na Situação. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Visualizar fornecedor 1. **Confira o fornecedor cadastrado**: O cabeçalho identifica a ficha. Editar abre o cadastro completo; inativar mantém o histórico e retira o fornecedor das novas seleções. 2. **Revise dados, contatos e endereços**: Use as abas para conferir CPF/CNPJ, telefones, e-mails e endereços. Campos sem conteúdo aparecem com um traço. 3. **Consulte os registros vinculados**: As seções reúnem contas a pagar e documentos deste fornecedor conforme seus acessos. ### Fornecedores 1. **Localize o fornecedor**: Use a busca e Filtrar para combinar tipo de pessoa e situação. Confira os filtros se o fornecedor não aparecer. 2. **Cadastre quem fornece para a empresa**: Adicionar fornecedor abre os dados básicos, contatos e endereços. Antes de criar outro, procure o nome ou documento para evitar duplicidade. 3. **Confira a ficha ou corrija o cadastro**: O olho abre a ficha; o lápis permite editar. Inativar mantém o histórico. Um fornecedor ativo poderá ser escolhido nas contas a pagar. 4. **Confira a identificação antes de seguir**: Compare o nome e o CPF/CNPJ com o documento do fornecedor. ## Resultado: o que a ficha do fornecedor mostra Na ficha, as abas **Dados básicos**, **Contato** e **Endereços** mostram o cadastro. Abaixo do cartão ficam as seções **Contas a pagar**, **Documentos administrativos**, **Documentos cadastrais** e **Contratos**, conforme as suas permissões. ![Ficha do fornecedor Horizonte com dados básicos, CNPJ, nome fantasia e situação Ativo.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/fornecedor-ficha-dados.png) *Aba Dados básicos da ficha do fornecedor, com CNPJ, nome fantasia e situação Ativo.* ## Indicadores e contas a pagar do fornecedor Na coluna da direita, os indicadores resumem as contas a pagar do fornecedor: **Pago em 12 meses**, **Total pago**, **Frequência**, **Seu pagamento**, **Ticket médio**, **Participação na despesa** e **A pagar**. A coluna aparece só para quem pode consultar contas. A seção **Contas a pagar** lista **Vencimento**, **Descrição**, **Valor**, **Situação** e **Pago em**. Para registrar uma nova despesa desse fornecedor, [lance uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-pagar). ## Perguntas frequentes ### Inativar um fornecedor apaga as contas dele? Não. A situação muda no cadastro, e o histórico continua na ficha. Para reativar, use o botão Ativar. ### Como corrijo o CNPJ de um fornecedor? Abra a ficha, clique em Editar e altere o documento. O campo Tipo fica bloqueado na edição, então confira o tipo ao cadastrar. ### Onde anexo o contrato do fornecedor? Crie o documento em Administrativo, Documentos, escolhendo o fornecedor como responsável. Ele passa a aparecer na seção Documentos administrativos da ficha. ## Artigos relacionados - [Cadastrar um fornecedor](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-fornecedor) - [Lançar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-pagar) - [Registrar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/pagar-conta-a-pagar) --- # Cadastrar um funcionário > Veja como cadastrar um funcionário com dados pessoais, contatos, endereço, remuneração e benefícios, e depois criar o usuário de acesso no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-funcionario - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: employees.view, employees.create, employees.update, document_profiles.view, documents.view - Antes de usar: Nome e CPF válidos; o mesmo CPF só pode estar ativo em um dos três cadastros de pessoas. Itens opcionais adicionados precisam satisfazer seus campos e limites. Documentos cadastrais dependem de perfil e permissões próprias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cadastrar um funcionário, abra **Administrativo > Pessoas > Funcionários** e clique em **Adicionar funcionário**. Informe nome completo e CPF em **Dados pessoais** e clique em **Salvar**. ## O que saber antes de cadastrar o funcionário Cadastrar o funcionário não cria acesso ao sistema. O acesso é um usuário criado depois, vinculado a esta pessoa. Mantenha um e-mail individual no cadastro, porque os e-mails salvos aqui são usados na criação do usuário. Um CPF pode aparecer em mais de um grupo de Pessoas, mas só um cadastro com ele fica ativo. Antes de criar o funcionário, confira se a pessoa já está ativa como estagiário ou sócio. ## Como fazer o cadastro de funcionário com salário e dados pessoais 1. Na seção **Administrativo** do menu lateral, abra **Pessoas** e clique em **Funcionários**. 2. Clique em **Adicionar funcionário**. O formulário abre com o título **Cadastrar um funcionário**. 3. Na aba **Dados pessoais**, informe **Nome completo** e **CPF**. Se aparecer aviso de CPF já cadastrado, localize o registro existente em vez de criar outro. 4. Complete, se fizer parte dos registros da empresa, **PIS/PASEP**, **Matrícula eSocial**, **Código do funcionário**, **Sexo**, **Estado civil**, formação, **Cargo**, **Setor / Departamento**, **Jornada de trabalho**, data de admissão e, quando houver, data de rescisão. 5. Se o funcionário tem **Contrato de experiência**, marque **Sim** e escolha a **Duração** (15, 30 ou 45 dias). Com a **Prorrogação do contrato** em **Sim**, informe também a duração da prorrogação. 6. Na aba **Telefones**, use **Adicionar telefone**; o número e o **Tipo** são obrigatórios em cada telefone adicionado. 7. Na aba **E-mails**, use **Adicionar e-mail**; e-mail e **Tipo** são obrigatórios em cada registro. 8. Na aba **Endereços**, use **Adicionar endereço**. Complete ou remova cada endereço adicionado: um registro incompleto impede salvar. 9. Na aba **Remuneração**, preencha **Salário** (tipo de remuneração, valor, dia do pagamento e local de trabalho), **Benefícios** e **Dados bancários**, conforme o vínculo real da pessoa. 10. Clique em **Salvar**. ![Trecho da edição de funcionário com identificação, formação, curso, cargo, setor e jornada de trabalho.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/funcionario-edicao-dados.png) *Trecho da aba Dados pessoais, da identificação até a jornada de trabalho. O formulário continua abaixo.* > **Observação:** O campo Cargo do funcionário apenas descreve a função na empresa. As permissões de acesso ao sistema pertencem ao cargo escolhido no cadastro do usuário, não a este campo. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Cadastrar um funcionário no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Identifique a pessoa**: Informe o nome completo de quem trabalha com a empresa. Nome e CPF são obrigatórios na aba Dados pessoais. Ao adicionar contatos ou endereços nas próximas abas, preencha também os campos obrigatórios de cada registro. Esta pessoa será selecionada depois, ao criar o usuário de acesso. 2. **Confira o CPF antes de continuar**: Digite o documento da pessoa e confira a identificação. Se aparecer CPF já cadastrado, localize o registro existente para evitar cadastrar a mesma pessoa novamente. 3. **Identificadores do vínculo**: PIS/PASEP, matrícula eSocial e código do funcionário são complementares. Preencha quando fizerem parte dos registros da empresa; não invente números apenas para completar a tela. 4. **Descreva a função na empresa**: Cargo, setor e jornada descrevem o vínculo profissional. O cargo escrito aqui não concede permissões no sistema: os acessos serão definidos no cadastro de usuário. Revise as datas e demais informações aplicáveis. 5. **Preencha o telefone e escolha o tipo**: Use Adicionar telefone, informe o número com DDD e selecione o Tipo: os dois campos são obrigatórios em cada telefone adicionado. O Tipo classifica o contato conforme a organização da empresa; escolha uma das opções disponíveis. Esses tipos são configuráveis em Tipos de contato e endereço. A Descrição é opcional. Complete ou remova cada telefone adicionado antes de seguir. 6. **Preencha o e-mail e escolha o tipo**: Use Adicionar e-mail, informe o e-mail individual da pessoa e selecione o Tipo: os dois campos são obrigatórios em cada e-mail adicionado. O Tipo organiza os contatos e pode ser configurado em Tipos de contato e endereço; escolha a opção que corresponde ao uso desse e-mail. A Descrição é opcional. Confira a grafia: os e-mails salvos aqui serão oferecidos ao criar o usuário de acesso. 7. **Complete o endereço adicionado**: Se for registrar um endereço, use Adicionar endereço. Preencha CEP, estado, cidade, endereço, número e bairro; confira os dados preenchidos pela busca do CEP. Complemento e Descrição são opcionais. Complete ou remova cada endereço adicionado: deixar um registro incompleto impede salvar o funcionário. 8. **Remuneração, quando aplicável**: Esta aba reúne salário, benefícios e dados bancários. Preencha conforme o vínculo real da pessoa com a empresa e confira os dados antes de usá-los na rotina financeira. 9. **Salve para vincular o usuário**: Confira se cada telefone e e-mail adicionado tem o Tipo selecionado e se os endereços estão completos. Remova registros extras que ficaram vazios e use Salvar. Concluir esta orientação não salva o cadastro. ## Depois de salvar o funcionário: liberar o acesso O funcionário aparece em **Pessoas > Funcionários**. Para liberar o acesso dele ao sistema, [crie um cargo com as permissões necessárias](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes) e depois [cadastre o usuário vinculado ao funcionário](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema). Quando existem perfis de documentos para funcionários, a aba **Documentos** aparece no cadastro, conforme a permissão. ## Perguntas frequentes ### Cadastrar o funcionário já dá acesso ao sistema? Não. O cadastro registra a pessoa. O acesso é criado depois, no cadastro de usuário, escolhendo esta pessoa e um cargo. ### Quais campos são obrigatórios? No cadastro básico, nome completo e CPF. Ao marcar contrato de experiência ou prorrogação, informe a duração. Cada telefone ou e-mail precisa do Tipo; complete os endereços e benefícios adicionados. Se informar remuneração, use valor positivo e dia de pagamento de 1 a 31. ### Sócio e estagiário usam este mesmo cadastro? Não. Estagiários e sócios têm cadastros próprios, em Administrativo, Pessoas, com campos específicos. ## Artigos relacionados - [Consultar funcionários, estagiários e sócios](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-funcionarios-estagiarios-e-socios) - [Cadastrar um usuário do sistema](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema) - [Criar um cargo e definir permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes) - [Configurar tipos de contato e endereço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tipos-de-contato-e-endereco) --- # Cadastrar um estagiário > Cadastre um estagiário com dados pessoais, formação, período e modalidade do estágio, bolsa, benefícios e dados bancários no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-estagiario - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: interns.view, interns.create, interns.update, document_profiles.view, documents.view - Antes de usar: Nome e CPF válidos; o mesmo CPF só pode estar ativo em um dos três cadastros de pessoas. Itens opcionais adicionados precisam satisfazer seus campos e limites. Documentos cadastrais dependem de perfil e permissões próprias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cadastrar um estagiário, abra **Administrativo > Pessoas > Estagiários** e clique em **Adicionar estagiário**. Informe nome completo e CPF em **Dados pessoais** e clique em **Salvar**. ## O que saber antes de cadastrar o estagiário O botão **Adicionar estagiário** depende da permissão de criar estagiários. Nome completo e CPF são obrigatórios; os demais campos, quando preenchidos, seguem as regras de cada um. Um CPF pode aparecer em mais de um grupo de Pessoas, mas só um cadastro com ele fica ativo. Se a pessoa foi efetivada ou virou sócia, o cadastro de estagiário precisa estar inativo. ## Como cadastrar estagiário com período do estágio e bolsa 1. Na seção **Administrativo** do menu lateral, abra **Pessoas** e clique em **Estagiários**. 2. Clique em **Adicionar estagiário**. O formulário abre com o título **Cadastrar um estagiário**. 3. Em **Dados pessoais**, informe **Nome completo** e **CPF**. Complete, se desejar, **PIS/PASEP**, **Sexo**, **Estado civil**, data de nascimento e **Setor/Departamento**. 4. Registre a formação: **Nível de formação**, **Curso**, **Instituição de ensino**, **Situação atual** e **Período cursando**. Alguns campos aparecem conforme o nível e a situação do curso. 5. Informe o período em **Início do estágio** e **Fim do estágio**, escolha a **Modalidade de estágio** e preencha a **Jornada de trabalho**. **Observações** guarda informações complementares. 6. Nas abas **Telefones**, **E-mails** e **Endereços**, use **Adicionar telefone**, **Adicionar e-mail** e **Adicionar endereço**. Telefone e e-mail exigem o **Tipo**. 7. Na aba **Remuneração**, preencha **Bolsa** (tipo de remuneração, valor, dia do pagamento e local de trabalho), **Benefícios** e **Dados bancários**. 8. Clique em **Salvar**. ![Cadastro de estagiário em preenchimento com identificação, curso, instituição de ensino, datas, modalidade e jornada.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/estagiario-cadastro-preparacao.png) *Aba Dados pessoais de um novo estagiário, com formação, período e modalidade do estágio.* > **Dica:** Confira as datas de início e fim do estágio antes de salvar. Elas aparecem depois na ficha, como Início do estágio e Fim do estágio. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Cadastrar um estagiário no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Dados pessoais 1. **Identifique o estagiário**: Informe o nome completo. Os dados pessoais, de formação e do estágio ficam nesta primeira aba. 2. **Confira o CPF**: Preencha o CPF do estagiário e complete os demais dados pessoais disponíveis, como PIS/PASEP, data de nascimento e setor. 3. **Registre a formação e o curso**: Escolha o nível de formação e informe a instituição de ensino. Curso e período aparecem conforme o nível e a situação atual do curso. 4. **Informe o período do estágio**: Use Início do estágio e Fim do estágio para registrar a vigência do vínculo. Confira as datas antes de salvar. 5. **Descreva a modalidade e a jornada**: Selecione a modalidade do estágio e preencha a jornada de trabalho, por exemplo, 30 horas semanais. Observações permite guardar informações complementares. ### Contatos e endereço 6. **Cadastre os telefones**: Adicione os números com DDD e escolha o tipo de contato de cada um. Confira o número antes de passar aos e-mails. 7. **Informe os e-mails**: Adicione o e-mail e seu tipo. Revise a grafia e remova os contatos cadastrados por engano antes de salvar. 8. **Complete o endereço**: Adicione o endereço, selecione sua finalidade e confira CEP, número, complemento, cidade e estado. ### Documentos, remuneração e gravação 9. **Confira os documentos cadastrais**: Esta aba aparece quando existem perfis de documentos para estagiários e você tem acesso. Consulte os documentos solicitados e confira os arquivos anexados ao cadastro. 10. **Configure a bolsa**: Em Remuneração, informe o tipo de remuneração, o valor da bolsa, o dia do pagamento e o local de trabalho. 11. **Registre os benefícios**: Adicione os benefícios que compõem a remuneração do estágio e confira os valores informados. 12. **Confira a conta para pagamento**: Informe banco, agência e conta do estagiário. A mesma aba reúne bolsa, benefícios e dados bancários. 13. **Salve o cadastro**: Use Salvar para gravar o preenchimento. Confira os dados pessoais, o período do estágio, os contatos e a remuneração antes de salvar. ## Depois de salvar o estagiário O estagiário aparece na lista com situação **Ativo**. A ficha reúne os documentos administrativos e os contratos vinculados; veja como [consultar funcionários, estagiários e sócios](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-funcionarios-estagiarios-e-socios). Quando existem perfis de documentos para estagiários, a aba **Documentos** aparece no cadastro, conforme a permissão. Para dar acesso ao sistema, [cadastre um usuário vinculado ao estagiário](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema). ## Como editar o cadastro do estagiário 1. Na lista **Estagiários**, clique em **Editar** na linha. Pela ficha, aberta em **Visualizar**, use o botão **Editar** no topo. 2. O formulário abre com o título **Editar Estagiário** e o nome da pessoa, com os dados já salvos. 3. Altere o que precisar nas abas **Dados pessoais**, **Telefones**, **E-mails**, **Endereços**, **Documentos** (quando aparecer) e **Remuneração**. 4. Clique em **Salvar**. O sistema mostra **Estagiário atualizado.** e volta para a tela anterior. O botão **Editar** depende da permissão de alterar estagiários. A situação não muda no formulário: para encerrar ou retomar o vínculo, use **Inativar** ou **Ativar** na lista ou na ficha. ## Se o cadastro do estagiário for recusado - **Já existe um funcionário ativo com este CPF. Inative esse cadastro antes de ativar este.** (ou **sócio**): a pessoa está ativa em outro grupo de Pessoas, por exemplo porque foi efetivada. Inative antes o cadastro de funcionário ou sócio com esse CPF, se for o caso, e salve o estagiário de novo. - **CPF já cadastrado**: já existe um estagiário com esse CPF, ativo ou inativo. Procure-o na lista de estagiários e edite ou reative esse cadastro. ## Perguntas frequentes ### Quais campos são obrigatórios no cadastro do estagiário? Nome completo e CPF no cadastro básico. Informe o período se a situação do curso o exigir. Cada telefone ou e-mail adicionado precisa do Tipo; complete os endereços e benefícios adicionados. Bolsa informada deve ser positiva e o dia do pagamento vai de 1 a 31. ### Onde informo a bolsa? Na aba Remuneração, na área Bolsa, junto com os benefícios e os dados bancários. ### Como encerro o vínculo de um estagiário? Inative o cadastro pela lista ou pela ficha. A inativação preserva os registros existentes e pode ser desfeita com Ativar. ## Artigos relacionados - [Consultar funcionários, estagiários e sócios](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-funcionarios-estagiarios-e-socios) - [Cadastrar um funcionário](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-funcionario) - [Cadastrar um usuário do sistema](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema) --- # Cadastrar um sócio > Cadastre um sócio com CPF, participação societária, data de entrada, contatos e dados bancários, separado dos funcionários, no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-socio - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: partners.view, partners.create, partners.update, document_profiles.view, documents.view - Antes de usar: Nome e CPF válidos; o mesmo CPF só pode estar ativo em um dos três cadastros de pessoas. Itens opcionais adicionados precisam satisfazer seus campos e limites. Documentos cadastrais dependem de perfil e permissões próprias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cadastrar um sócio, abra **Administrativo > Pessoas > Sócios** e clique em **Adicionar sócio**. Informe nome e CPF em **Dados básicos** e clique em **Salvar**. ## O que saber antes de cadastrar o sócio O botão **Adicionar sócio** depende da permissão de criar sócios. Só nome e CPF são obrigatórios. O sócio novo nasce ativo; a situação muda depois, pela lista ou pela ficha. Um CPF pode aparecer em mais de um grupo de Pessoas, mas só um cadastro com ele fica ativo. Se o sócio também está ativo como funcionário ou estagiário, o sistema recusa o novo cadastro ativo. ## Como cadastrar sócio com participação societária 1. Na seção **Administrativo** do menu lateral, abra **Pessoas** e clique em **Sócios**. 2. Clique em **Adicionar sócio**. O formulário abre com o título **Cadastrar um sócio**. 3. Em **Dados básicos**, informe **Nome** (de 3 a 80 caracteres) e **CPF**. 4. Se quiser, preencha a **Participação societária**, maior que zero e até 100%. O sistema também verifica se a soma das participações dos sócios ativos não passa de 100%. Informe a data em **Sócio desde** e use **Observações** para contexto (até 500 caracteres). 5. Nas abas **Telefones**, **E-mails** e **Endereços**, use os botões de adicionar. Telefone e e-mail exigem o **Tipo**. 6. Na aba **Dados bancários**, use **Adicionar conta bancária** e informe banco, agência e conta. Confira os dados com o sócio antes de usá-los em pagamentos. 7. Clique em **Salvar**. ![Cadastro de sócio em preenchimento com nome, CPF, participação societária de 50% e campo Sócio desde.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/socio-cadastro-preparacao.png) *Aba Dados básicos de um novo sócio, com a participação societária de 50% e o campo Sócio desde.* > **Observação:** No menu, sócios ficam no grupo Pessoas, ao lado de Funcionários e Estagiários. São cadastros distintos, com campos próprios, e os três podem ser usados como base para criar um usuário do sistema. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Cadastrar um sócio no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Identifique o sócio**: Informe o nome completo. Esse nome identifica o responsável em documentos e contratos vinculados. 2. **Confira o CPF do sócio**: Preencha o CPF obrigatório e confira se ele pertence à pessoa identificada pelo nome. Corrija qualquer erro indicado antes de salvar. 3. **Informe a participação societária**: Preencha a porcentagem de participação do sócio quando aplicável. O campo aceita casas decimais e não permite valores acima de 100%. 4. **Registre a entrada na sociedade**: Use Sócio desde para informar a data de entrada. Acrescente observações sobre o cadastro no campo abaixo, se necessário. 5. **Adicione os telefones**: Cadastre os números com DDD e selecione o tipo de cada contato. Revise os números antes de salvar. 6. **Adicione os e-mails**: Informe os endereços de e-mail usados para contato com o sócio e selecione o tipo correspondente. 7. **Complete os endereços**: Adicione o endereço, escolha sua finalidade e confira CEP, número, complemento, cidade e estado. 8. **Cadastre os dados bancários**: Informe banco, agência e conta. Confira esses dados com o sócio antes de utilizá-los em pagamentos. 9. **Confira os documentos do cadastro**: Esta aba aparece quando existem perfis de documentos para sócios e você tem acesso. Consulte os documentos solicitados e os arquivos associados ao sócio. 10. **Salve as alterações**: Use Salvar para gravar o cadastro. Confira identificação, participação societária, contatos e dados bancários antes de salvar. ## Depois de salvar o sócio A ficha do sócio reúne as abas **Dados básicos**, **Contato**, **Endereços**, **Dados bancários** e **Contratos** (para quem pode consultar contratos). A participação não aparece como coluna na lista; ela fica na ficha. Quando existem perfis de documentos para sócios, a aba **Documentos** aparece no cadastro, conforme a permissão. Para dar acesso ao sistema, [cadastre um usuário vinculado ao sócio](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema). ## Como editar o cadastro do sócio 1. Na lista **Sócios**, clique em **Editar** na linha. Pela ficha, aberta em **Visualizar**, use o botão **Editar** no topo. 2. O formulário abre com o título **Editar sócio** e o nome do sócio, com os dados já salvos. 3. Altere o que precisar nas abas **Dados básicos**, **Telefones**, **E-mails**, **Endereços**, **Dados bancários** e **Documentos** (quando aparecer). 4. Clique em **Salvar**. O sistema mostra **Sócio atualizado.** e volta para a lista de sócios. O botão **Editar** depende da permissão de alterar sócios. Ao mudar a **Participação societária**, a soma com os outros sócios ativos continua limitada a 100%. A situação não muda no formulário: use **Inativar** ou **Ativar** na lista ou na ficha. ## Se o cadastro do sócio for recusado - **Já existe um funcionário ativo com este CPF. Inative esse cadastro antes de ativar este.** (ou **estagiário**): a mesma pessoa está ativa em outro grupo de Pessoas. Inative antes o cadastro de funcionário ou estagiário com esse CPF e salve o sócio de novo. - **Já existe um sócio cadastrado com este CPF.** O sócio já existe, ativo ou inativo. Procure-o na lista de sócios e edite ou reative esse cadastro. - **A soma da participação dos sócios ativos não pode passar de 100%.** Reduza a participação informada, ou ajuste ou inative antes o sócio que deixou a sociedade. - **A participação societária deve ser maior que zero.** Informe um percentual acima de zero ou deixe o campo vazio. ## Perguntas frequentes ### Qual a diferença entre sócio e funcionário no sistema? São cadastros separados, em telas separadas dentro do grupo Pessoas. O sócio tem participação societária e data de entrada; o funcionário tem dados de vínculo como cargo, jornada e remuneração. ### A participação precisa fechar 100% entre os sócios? Não é necessário preencher um total exato de 100%, mas a soma das participações informadas para sócios ativos não pode ultrapassar 100%. O sistema também verifica esse limite ao reativar um sócio. ### Posso excluir um sócio? A exclusão só aparece para sócio inativo e para quem tem permissão de excluir. Inativar preserva o cadastro e pode ser desfeito com Ativar. ## Artigos relacionados - [Consultar funcionários, estagiários e sócios](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-funcionarios-estagiarios-e-socios) - [Cadastrar um usuário do sistema](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema) - [Criar um contrato para assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-contrato-para-assinatura) --- # Consultar funcionários, estagiários e sócios > Pesquise e filtre as listas de Pessoas, abra a ficha de funcionários, estagiários e sócios, e entenda como inativar, reativar ou excluir um cadastro. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-funcionarios-estagiarios-e-socios - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: employees.view, employees.update, employees.delete, interns.view, interns.update, interns.delete, partners.view, partners.update, partners.delete, admin_documents.view, document_profiles.view, documents.view, contracts.view - Antes de usar: Permissão específica para o grupo consultado e para cada ação. Exclusão oferecida apenas em cadastro inativo. Reativação verifica CPF ativo em outro grupo e, para sócios, limite da participação. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar funcionários, estagiários e sócios, abra **Administrativo > Pessoas**, escolha a lista e clique em **Visualizar** na linha da pessoa. As três listas funcionam do mesmo jeito. ## Como consultar a lista de funcionários, estagiários ou sócios 1. Na seção **Administrativo** do menu lateral, abra **Pessoas** e clique em **Funcionários**, **Estagiários** ou **Sócios**. 2. Use o campo **Pesquisar** para localizar a pessoa. Na lista de sócios, a pesquisa cobre nome e CPF. 3. Clique em **Filtrar** e escolha a **Situação**: **Ativo**, **Inativo** ou **Todos**. A lista abre mostrando só os ativos. 4. A tabela mostra o **Nome** e o **CPF** de cada pessoa, além de **Ações**. Clique em **Nome** para ordenar. 5. Em **Ações**, clique em **Visualizar** para abrir a ficha. Quem pode alterar cadastros também vê **Editar** e **Inativar** ou **Ativar**. **Excluir** aparece só para cadastro inativo e conforme a permissão. ![Lista de funcionários com pesquisa, filtro e ações de visualizar, editar e inativar.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/funcionarios-lista.png) *Lista em Pessoas, Funcionários, com a busca, o filtro e as ações de cada linha.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Visualizar estagiário 1. **Consulte os dados do estágio**: Confira identidade, formação, curso, instituição, modalidade, jornada e período do estágio. A ficha também informa situação e datas do cadastro. 2. **Consulte os contatos**: Contato reúne telefones e e-mails. Se precisar corrigir um dado, use Editar no cabeçalho. 3. **Confira os endereços cadastrados**: Consulte a finalidade e os dados de cada endereço do estagiário. 4. **Confira bolsa e benefícios**: Remuneração reúne o valor da bolsa, dia do pagamento, local de trabalho e benefícios do estagiário. 5. **Consulte os dados bancários**: Confira banco, agência e conta cadastrados para o pagamento do estagiário. Use Editar quando precisar corrigir esses dados. 6. **Abra os documentos vinculados**: Expanda Documentos administrativos para consultar arquivos do estagiário. Documentos cadastrais aparece conforme os perfis disponíveis. 7. **Consulte os contratos do estágio**: Expanda Contratos para consultar os contratos vinculados a este estagiário. Visualizar abre a ficha do contrato com o documento e o andamento das assinaturas. 8. **Atualize o cadastro**: Editar abre o formulário. O controle ao lado permite ativar ou inativar o cadastro, conforme sua permissão. ### Estagiários 1. **Encontre o estagiário**: Use a pesquisa e os filtros para localizar o cadastro. Confira os filtros de situação quando um estagiário não aparecer nos resultados. 2. **Confira nome e CPF**: A lista identifica cada estagiário pelo nome e CPF. A ordenação do nome e a paginação ajudam a localizar a pessoa correta. 3. **Abra a ficha do estagiário**: Use Visualizar na linha para consultar dados pessoais, contatos, remuneração e documentos vinculados. Editar abre o formulário quando sua permissão permite. 4. **Altere a situação do cadastro quando necessário**: O controle de situação permite ativar ou inativar o estagiário. A exclusão aparece para cadastros inativos, conforme sua permissão. 5. **Cadastre um estagiário**: Adicionar estagiário abre o formulário com dados pessoais, formação, estágio, contatos e remuneração. ### Funcionários 1. **Encontre a pessoa**: Pesquise o nome ou documento e confira a situação em Filtrar. Evite cadastrar a mesma pessoa duas vezes. 2. **Prepare a pessoa antes do acesso**: Adicionar funcionário registra a pessoa e seus contatos. Esse cadastro será vinculado ao usuário; por si só ele não cria um acesso ao sistema. 3. **Confira e atualize os dados**: Visualizar abre a ficha; Editar permite corrigir os dados. Para criar o usuário depois, mantenha um e-mail individual no cadastro da pessoa. 4. **Siga para cargo e usuário**: Confira nome e CPF. Para dar acesso ao sistema, prepare um cargo com as permissões necessárias e cadastre um usuário vinculado à pessoa. ### Visualizar funcionário 1. **Confira a pessoa cadastrada**: Editar permite corrigir dados e contatos. Inativar preserva os registros existentes. 2. **Revise a identificação e os contatos**: Percorra as abas para conferir CPF, telefone, e-mail, endereço e dados profissionais. O cargo profissional desta ficha não define permissões; elas pertencem ao cargo do usuário. 3. **Confira os documentos vinculados**: As seções mostram documentos e contratos conforme seus acessos. ### Visualizar sócio 1. **Confira a participação do sócio**: Consulte nome, CPF, participação societária, data de entrada, situação e histórico de atualização do cadastro. 2. **Consulte telefones e e-mails**: A aba Contato reúne os meios de comunicação cadastrados para o sócio. 3. **Confira os endereços**: Consulte os endereços e sua finalidade. Use Editar quando precisar corrigir o cadastro. 4. **Consulte os dados bancários**: Confira banco, agência e conta cadastrados para o sócio. 5. **Abra os contratos vinculados**: A aba lista os contratos deste sócio. Use Visualizar na linha para acompanhar o documento e suas assinaturas. 6. **Consulte os documentos do sócio**: Expanda Documentos administrativos para ver os arquivos vinculados. A seção Documentos cadastrais aparece quando há perfis de documentos para sócios. 7. **Edite ou altere a situação do cadastro**: Editar abre o formulário. O controle de situação ao lado permite ativar ou inativar o cadastro conforme sua permissão. ### Sócios 1. **Localize o sócio**: Use a pesquisa e os filtros para encontrar o cadastro. Confira a situação selecionada se o sócio não aparecer. 2. **Confira nome e CPF**: A listagem identifica o sócio por nome e CPF. A participação societária e os demais detalhes ficam na ficha. 3. **Consulte a ficha completa**: Use Visualizar na linha para abrir dados societários, contatos, bancos, documentos e contratos. Editar permite atualizar os dados quando autorizado. 4. **Gerencie a situação do sócio**: Use o controle para ativar ou inativar o cadastro. A exclusão aparece apenas para registros inativos e depende de permissão. 5. **Adicione um sócio**: Adicionar sócio abre o formulário de identificação, participação societária e contatos. ## Resultado: o que há em cada ficha de pessoa - **Funcionário**: abas **Dados pessoais**, **Contato**, **Endereços** e **Remuneração**. O cargo da ficha descreve a função e não define permissões de acesso. A seção **Contratos**, abaixo do cartão, mostra os contratos vinculados para quem pode consultar contratos. - **Estagiário**: as mesmas abas, com formação, modalidade, jornada e período do estágio em **Dados pessoais**, e bolsa e benefícios em **Remuneração**. - **Sócio**: abas **Dados básicos**, **Contato**, **Endereços**, **Dados bancários** e **Contratos**, onde **Visualizar** abre o contrato vinculado. - Abaixo do cartão ficam as seções **Documentos administrativos** e **Documentos cadastrais** (quando há perfil para o grupo), conforme as permissões. ## Depois de consultar: inativar, reativar ou dar acesso Inativar não apaga o cadastro: os registros continuam e o botão **Ativar** desfaz a ação. Reativar pode ser recusado se o mesmo CPF estiver ativo em outro grupo; para sócios, a soma das participações dos ativos também precisa ficar em até 100%. Para dar acesso ao sistema a uma pessoa, [cadastre um usuário vinculado a ela](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema) em **Usuários do sistema**. ## Perguntas frequentes ### Por que uma pessoa cadastrada não aparece na lista? A lista abre filtrando os ativos. Abra Filtrar e escolha Inativo ou Todos. Confira também o termo digitado em Pesquisar. ### Onde está a participação societária do sócio? Na ficha, na aba Dados básicos. Ela não aparece como coluna na lista de sócios. ### Posso excluir uma pessoa que ainda está ativa? Não. O botão Excluir só aparece para cadastros inativos. Inative primeiro e, se a sua permissão permitir, exclua em seguida. ## Artigos relacionados - [Cadastrar um funcionário](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-funcionario) - [Cadastrar um estagiário](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-estagiario) - [Cadastrar um sócio](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-socio) - [Cadastrar um usuário do sistema](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema) --- # Configurar tipos de contato e endereço > Crie e edite tipos personalizados de e-mail e telefone, entenda os tipos de sistema usados na cobrança e consulte os tipos de endereço do cadastro. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tipos-de-contato-e-endereco - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: email_types.view, email_types.create, email_types.update, email_types.delete, phone_types.view, phone_types.create, phone_types.update, phone_types.delete - Antes de usar: Cada categoria de contato exige sua permissão; endereço é consulta fixa. Tipos de sistema são protegidos contra alteração e exclusão. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para configurar os tipos de contato e endereço, abra **Configurações > Parâmetros > Tipos de contato e endereço** e use **Adicionar tipo** para criar um tipo de e-mail ou de telefone. ## Quem vê cada categoria de tipos de contato A tela depende da permissão do seu cargo: quem consulta só e-mails vê somente os tipos de e-mail; o mesmo vale para telefones. A categoria **Endereço** sempre aparece e é apenas de consulta. ## Como criar tipo de e-mail ou de telefone 1. Na seção **Configurações** do menu lateral, abra **Parâmetros** e clique em **Tipos de contato e endereço**. 2. Use **Pesquisar** para buscar por nome ou descrição. Em **Filtrar**, o campo **Categoria** restringe a lista a **E-mail**, **Telefone** ou **Endereço**; **Todas** reúne as categorias disponíveis para o seu acesso. 3. Para criar um tipo, clique em **Adicionar tipo** e escolha **Tipo de e-mail** ou **Tipo de telefone**. 4. No tipo de e-mail, informe o **Nome** (até 20 caracteres) e a **Descrição** (obrigatória, até 100 caracteres). No tipo de telefone, informe o **Nome** (até 100 caracteres); a **Descrição** é opcional, com até 500 caracteres. 5. Clique em **Salvar**. 6. Para alterar ou remover um tipo personalizado, use **Editar** ou o botão de excluir na coluna **Ações**. A exclusão pede confirmação. ![Criar novo tipo de e-mail com nome Financeiro — Exemplo e descrição Classificação dos e-mails do departamento financeiro.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-tipo-email-cadastro-preparacao.png) *Formulário de novo tipo de e-mail com nome e descrição. O tipo é um rótulo de classificação, não um endereço de e-mail.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Criar novo tipo de e-mail 1. **Nomeie o tipo de e-mail**: Informe um nome de até 20 caracteres para identificar a finalidade do endereço, como Comercial. Na edição de um tipo de sistema, os campos ficam bloqueados porque ele identifica destinos usados pela cobrança. 2. **Explique quando usar esse tipo**: A descrição é obrigatória e aceita até 100 caracteres. Descreva a finalidade para que a equipe escolha corretamente ao cadastrar os e-mails de clientes, fornecedores e outras pessoas. 3. **Salve ou volte à listagem**: Revise nome e descrição e use Salvar. Tipos de sistema não oferecem gravação; use Voltar após consultar. Este cadastro não cria um endereço de e-mail: ele define o tipo usado para classificá-lo. ### Adicionar tipo de telefone 1. **Nomeie o tipo de telefone**: Informe um nome de até 100 caracteres, como Comercial ou Plantão. Tipos de sistema são apresentados com campos bloqueados porque identificam os telefones usados pela cobrança. 2. **Descreva a finalidade do contato**: A descrição é opcional e aceita até 500 caracteres. Explique em que situação esse tipo deve ser escolhido nos cadastros, para que a equipe mantenha a classificação consistente. 3. **Grave a classificação do telefone**: Confira os campos e clique em Salvar. Para um tipo de sistema, use Voltar após a consulta. Este formulário define uma classificação; o número do telefone é informado no cadastro da pessoa ou empresa. ### Tipos de e-mail, telefone e endereço 1. **Encontre os tipos de contato e endereço**: Pesquise pelo nome ou descrição. Em Filtrar, use Categoria para mostrar e-mails, telefones ou endereços; Todas reúne as opções disponíveis para seu acesso. 2. **Distinga os tipos editáveis dos tipos de sistema**: Confira Nome, Categoria e Descrição. O selo Sistema identifica tipos protegidos; passe o cursor sobre ele para ler sua finalidade. Esses tipos não oferecem edição nem exclusão na lista. 3. **Escolha o tipo que deseja cadastrar**: Adicionar tipo abre as opções Tipo de e-mail e Tipo de telefone conforme suas permissões. Os tipos de endereço são consultados nesta lista; esse menu não cria novos tipos de endereço. 4. **Mantenha os tipos personalizados**: Use o lápis para revisar nome e descrição de um tipo editável. A lixeira (Excluir) solicita confirmação quando a ação está disponível. Confira a categoria da linha para não alterar uma classificação de outro contato. ## Depois de salvar o tipo de contato O sistema confirma com **Tipo de e-mail cadastrado.**, ou mensagem equivalente para telefone, e o novo tipo aparece na lista. A partir daí, ele pode ser escolhido no campo **Tipo** ao [cadastrar telefones e e-mails do cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) e dos demais cadastros. ![Lista Tipos de e-mail, telefone e endereço com categorias, descrições e rótulos como Cobrança, Corporativo, Fiscal e Pessoal.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-tipos-contato-lista.png) *Lista de tipos de contato e endereço. O selo Sistema marca os tipos predefinidos, que não podem ser alterados.* > **Observação:** Tipos com o selo Sistema não podem ser alterados nem excluídos. Passe o cursor sobre o selo para ler a finalidade. Os tipos de endereço (Nenhum, Fiscal, Contato e Cobrança) são definidos pelo sistema e só podem ser consultados. ## Onde os tipos de contato são usados na cobrança Ao cadastrar telefones e e-mails, o campo **Tipo** lista os tipos existentes. Em clientes, o tipo de sistema **Cobrança** define o destino do envio de cobrança por e-mail e por SMS; para WhatsApp, o telefone também precisa ter **WhatsApp** como **Sim**, e o envio sai pela [régua de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca). Um tipo personalizado, como Financeiro, não substitui o tipo Cobrança nessa seleção. Para mandar cópia da cobrança a outras pessoas, use os [destinatários adicionais da cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/destinatarios-adicionais-da-cobranca). O envio automático é feito pela [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### Por que não consigo editar o tipo Cobrança? É um tipo de sistema. A tela de edição mostra o aviso de que ele não pode ser alterado nem excluído, porque a cobrança o usa para escolher o destino do envio. ### Posso criar novos tipos de endereço? Não. O menu Adicionar tipo oferece apenas Tipo de e-mail e Tipo de telefone. Os tipos de endereço são fixos e aparecem na lista só para consulta. ### Por que a categoria E-mail ou Telefone não aparece? Cada categoria depende da permissão de consultar os tipos correspondentes. Peça ao administrador da empresa para conferir as permissões do seu cargo. ## Artigos relacionados - [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) - [Cadastrar um fornecedor](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-fornecedor) - [Cadastrar um funcionário](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-funcionario) --- # Criar um perfil de documentos > Defina os documentos esperados nos cadastros de clientes, fornecedores e pessoas, marcando quais são requeridos, com perfis de documentos no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-perfil-de-documentos - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: document_profiles.view, document_profiles.create, document_profiles.update, document_profiles.delete - Antes de usar: Categoria documental e tipo compatíveis com o cadastro. Nome entre 3 e 50 caracteres na tela; descrição opcional. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para criar um perfil de documentos, abra **Configurações > Parâmetros > Perfil de documentos**, clique em **Adicionar perfil de documento**, escolha a categoria e o nome e clique em **Salvar**. ## Documento requerido ou opcional: o que decidir antes de criar o perfil O perfil define qual documento a empresa espera em um tipo de cadastro, como um comprovante de endereço do cliente. Ele descreve o documento esperado; o arquivo é anexado depois, no cadastro. A tela depende da permissão de consultar perfis de documentos; criar, editar e excluir têm permissões próprias. Decida a categoria e se o documento será requerido ou opcional. ## Como criar o perfil e exigir um documento no cadastro 1. Na seção **Configurações** do menu lateral, abra **Parâmetros** e clique em **Perfil de documentos**. A tela tem o título **Perfis de documentos**. 2. Clique em **Adicionar perfil de documento**. A janela abre como **Criando perfil de documento**. 3. Escolha a **Categoria**. Ela determina onde o documento será usado e não pode ser trocada depois, na edição. 4. Informe o **Nome**, de 3 a 50 caracteres, como Comprovante de endereço. 5. Quando a categoria for a de clientes ou a de fornecedores, escolha o **Tipo**: **PF**, **PJ** ou **Comum**. Nas demais categorias o campo não aparece. 6. Use a **Descrição** (até 500 caracteres) para orientar quem for anexar o arquivo. 7. Marque **Documento requerido** se o documento for obrigatório. Desmarcado, ele fica como **Opcional**. 8. Clique em **Salvar**. ![Janela de perfil de documento com categoria Cliente, nome Comprovante cadastral — Exemplo, descrição, campo Tipo vazio e Documento requerido desmarcado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-perfil-documento-cadastro-preparacao.png) *Janela de novo perfil com categoria, nome e descrição preenchidos. O campo Tipo ainda precisa ser escolhido antes de Salvar.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Criando perfil de documento 1. **Escolha a categoria do documento**: Na criação, selecione a categoria à qual o perfil pertence. Ela determina onde o documento será usado e se o campo Tipo é necessário. A categoria não é trocada nesta janela durante a edição. 2. **Dê um nome claro ao documento esperado**: Informe de 3 a 50 caracteres, como Comprovante de endereço. Na edição, confirme que este é o perfil que você deseja ajustar. 3. **Defina o tipo quando a categoria solicitar**: Para categorias que exibem Tipo, selecione uma das opções apresentadas. A lista de tipos acompanha a categoria escolhida; confira a seleção se mudar a categoria durante a criação. 4. **Oriente o preenchimento do documento**: Use até 500 caracteres para explicar qual documento deve ser apresentado. A descrição ajuda a equipe a reconhecer o arquivo correto ao usar este perfil. 5. **Defina se o documento é requerido**: Marque Documento requerido quando ele for obrigatório no contexto deste perfil. Desmarcado, o perfil aparece como Opcional na lista e na consulta. 6. **Grave o perfil revisado**: Confira categoria na criação, nome, tipo quando exibido, descrição e obrigatoriedade. Salvar grava o perfil; fechar a janela sem salvar não aplica as alterações. ### Perfil de documento 1. **Confira a definição do perfil**: A ficha reúne nome, descrição e tipo quando preenchidos, além da condição Requerido ou Opcional. Ela apresenta a definição do documento, sem anexar arquivos. 2. **Volte à lista para alterar o perfil**: Feche esta consulta e use o lápis na linha correspondente se precisar mudar os dados ou a obrigatoriedade. A consulta não altera o cadastro. ### Perfis de documentos 1. **Localize o perfil de documento**: Pesquise pelo nome e use o filtro Categoria para restringir os perfis apresentados. Limpe o filtro quando precisar voltar a consultar outras categorias. 2. **Defina um documento esperado nos cadastros**: Adicionar perfil de documento abre categoria, nome, descrição, tipo quando aplicável e obrigatoriedade. O perfil define o documento esperado; o arquivo é anexado no cadastro correspondente. 3. **Compare nome, tipo e obrigatoriedade**: A lista mostra a descrição, se o documento é Requerido ou Opcional e o tipo aplicável. Confira esses dados antes de criar outro perfil semelhante. 4. **Consulte e mantenha o perfil**: O olho abre os detalhes; o lápis revisa nome, tipo, descrição e obrigatoriedade. A exclusão pede confirmação e aparece conforme sua permissão. ## Depois de salvar: encontrar e manter perfis O perfil aparece na lista e a aba **Documentos** passa a existir nos cadastros daquela categoria. Para anexar o arquivo, veja como [enviar os documentos do cadastro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-documentos-do-cadastro). Na lista, use **Pesquisar** e o filtro **Categoria** (em **Filtrar**). A tabela mostra **Nome**, **Descrição**, **Obrigatório** (**Requerido** ou **Opcional**) e **Tipo**. Em **Ações**, **Visualizar** abre a definição, **Editar** altera nome, tipo, descrição e obrigatoriedade, e a exclusão pede confirmação. ![Lista de perfis de documentos pesquisada por Cartão CNPJ, com indicação Opcional, tipo PJ e ações por linha.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-perfis-documentos-lista-cnpj.png) *Lista pesquisada pelo perfil Cartão CNPJ, opcional e do tipo PJ. O perfil é a definição do documento, não o arquivo.* > **Observação:** A aba Documentos do cadastro só existe quando há perfil criado para aquele tipo de cadastro. Sem perfil, a aba não aparece, mesmo para quem tem permissão. ## Perguntas frequentes ### O perfil guarda o arquivo do documento? Não. O perfil só define o documento esperado. O arquivo é enviado no cadastro de cada cliente, fornecedor ou pessoa. ### Para que serve o tipo PF, PJ ou Comum? Em clientes e fornecedores, o perfil vale para pessoa física, pessoa jurídica ou para ambos (Comum). A aba Documentos do cadastro segue o tipo escolhido. ### Posso mudar a categoria de um perfil já criado? Não. A categoria é escolhida na criação e não aparece na edição. Para usar outra categoria, crie um novo perfil. ## Artigos relacionados - [Enviar os documentos do cadastro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-documentos-do-cadastro) - [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) - [Cadastrar um fornecedor](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-fornecedor) --- # Enviar os documentos do cadastro > Anexe em PDF os documentos exigidos pelos perfis no cadastro de clientes, fornecedores, funcionários, estagiários e sócios, e acompanhe o que falta enviar. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-documentos-do-cadastro - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: document_profiles.view, documents.view, documents.update, documents.delete - Antes de usar: Cadastro e perfil documental compatível existentes. Permissão de editar o cadastro para abrir a aba, consulta de perfis e permissões próprias de documentos. PDF válido dentro do limite exibido; perfil requerido impede exclusão. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para anexar documentos ao cadastro, abra o cadastro (novo ou em **Editar**), vá à aba **Documentos**, use o ícone de envio na linha do documento e envie o PDF em **Enviar documento**. ## Quando a aba Documentos aparece no cadastro A aba só aparece quando existe [perfil de documentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-perfil-de-documentos) para aquele tipo de cadastro e você tem permissão de consultar perfis. Enviar exige a permissão de atualizar documentos, e visualizar um arquivo exige a de consultar documentos. O arquivo precisa ser PDF. ## Como anexar o PDF no cadastro 1. Na lista de clientes, fornecedores, funcionários, estagiários ou sócios, clique em **Editar** na linha da pessoa ou empresa. Num cadastro novo, como **Adicionar cliente**, a aba também aparece. 2. Clique na aba **Documentos**. A tabela mostra **Nome**, **Arquivo** e **Ações**. Documentos requeridos trazem a etiqueta **Obrigatório**. 3. Na coluna **Arquivo**, o texto **Documento não enviado** indica o que ainda falta. 4. Na linha do documento, clique no ícone de envio. A janela **Enviar documento** mostra o nome e a descrição do perfil. 5. No campo **Arquivo (PDF)**, selecione o PDF e clique em **Enviar**. Se o arquivo passar do limite de tamanho, a janela informa o limite permitido. 6. Se a janela mostrar **Enviando o arquivo** com o percentual e, ao fechar, a confirmação **Documento anexado.**, o arquivo já foi gravado no cadastro. Se ela fechar sem essa confirmação, como acontece num cadastro novo, o arquivo fica no formulário: clique em **Salvar** no cadastro para gravá-lo. > **Dica:** Documentos cadastrais não são o mesmo que Documentos administrativos. Os cadastrais são a lista exigida pelo perfil. Para arquivar um contrato assinado ou uma procuração com data de validade, use o menu Documentos. ## Depois de enviar o documento A linha deixa de mostrar **Documento não enviado**. Para conferir o arquivo, clique em **Visualizar** na linha. Na ficha do cadastro, a seção **Documentos cadastrais** mostra o que foi enviado, apenas para consulta. Para guardar arquivos avulsos com validade, como contratos e procurações, [cadastre um documento administrativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-documento-administrativo). ## Remover documento enviado O botão de exclusão aparece na linha só para documento com arquivo enviado, que não é requerido, e para quem tem permissão de excluir documentos. ## Perguntas frequentes ### Por que a aba Documentos não aparece? Ela depende de existir perfil de documentos para aquele tipo de cadastro e da permissão de consultar perfis. Sem perfil, a aba não existe. ### Quais formatos de arquivo são aceitos? Somente PDF, pelo campo Arquivo (PDF) da janela Enviar documento. ### Por que não consigo remover um documento? Documentos requeridos pelo perfil não têm o botão de exclusão. O botão também depende da permissão de excluir documentos. ## Artigos relacionados - [Criar um perfil de documentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-perfil-de-documentos) - [Cadastrar um documento administrativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-documento-administrativo) - [Consultar a ficha do cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-cliente) --- # Cadastrar um documento administrativo > Guarde um PDF vinculado a um cliente, fornecedor, funcionário, estagiário ou sócio, com data de validade opcional, no menu Documentos do Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-documento-administrativo - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: admin_documents.view, admin_documents.create, admin_documents.update, admin_documents.delete - Antes de usar: Responsável existente; PDF obrigatório no cadastro, até 10 arquivos de até 100 MB. Nome com até 80 caracteres e descrição com até 120. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cadastrar um documento administrativo, abra **Administrativo > Documentos**, clique em **Adicionar documento**, escolha o responsável, anexe o PDF e clique em **Salvar**. ## O que preparar antes de cadastrar o documento Documentos administrativos são PDFs vinculados a um responsável, como um contrato assinado, um aditivo ou uma procuração, cada um com sua validade. O responsável precisa já estar cadastrado. O botão **Adicionar documento** depende da permissão de criar documentos administrativos. Cada arquivo pode ter até 100 MB, com até 10 arquivos por envio; vários PDFs são reunidos no documento cadastrado. ## Como guardar um documento com data de validade, como um contrato 1. Na seção **Administrativo** do menu lateral, clique em **Documentos**. 2. Clique em **Adicionar documento**. A tela abre como **Documento - Cadastrar**. 3. Em **Responsável**, escolha o tipo (**Cliente**, **Fornecedor**, **Funcionário**, **Estagiário** ou **Sócio**) e, no campo seguinte, selecione o cadastro. 4. Informe o **Nome** do documento, com até 80 caracteres. É por ele que você o encontra na pesquisa. 5. Em **Validade**, escolha **Não expira** ou **Expira em**. Com a segunda opção, preencha a **Data de validade**. 6. No campo **PDF**, clique ou use o ícone de arquivo para selecionar o PDF. É obrigatório anexar ao menos um PDF. 7. Se quiser, preencha a **Descrição**, com até 120 caracteres. 8. Clique em **Salvar**. ![Cadastro de documento com nome Política de reembolso — Exemplo, validade Não expira, descrição e campos Responsável e PDF vazios.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-documento-administrativo-preparacao.png) *Formulário Documento - Cadastrar com nome, validade e descrição preenchidos. Responsável e PDF ainda precisam ser escolhidos antes de Salvar.* > **Dica:** Use nomes que permitam reconhecer o documento na pesquisa, como Contrato de prestação 2026. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Documento - Cadastrar no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Vincule o documento ao responsável**: Escolha o tipo de responsável e depois selecione o cadastro correspondente. Esse vínculo permite encontrar o documento também na ficha da pessoa ou empresa. 2. **Dê um nome ao documento**: Use um nome que permita reconhecer o documento na pesquisa. O nome é obrigatório e aceita até 80 caracteres. 3. **Defina se o documento vence**: Escolha Não expira ou Expira em. A segunda opção apresenta Data de validade, que deve ser preenchida; a lista indica quando o documento já está expirado. 4. **Informe a data de validade**: Quando o documento expira, preencha o vencimento indicado no próprio documento. Confira a data antes de salvar para que a listagem identifique a validade corretamente. 5. **Selecione o PDF do documento**: Clique no campo PDF ou no ícone de arquivo para escolher os PDFs. Confira a seleção antes de salvar; os arquivos selecionados são reunidos no documento. 6. **Acrescente uma descrição**: Use a descrição para registrar informações que ajudem a identificar o conteúdo. O campo aceita até 120 caracteres. 7. **Grave o documento**: Confira responsável, nome, validade e PDF antes de usar Salvar. Na edição, verifique também os anexos já existentes antes de substituir o arquivo. ## Depois de salvar o documento administrativo O documento aparece em **Administrativo > Documentos** e na seção **Documentos administrativos** da ficha do responsável. Com **Expira em**, a data passa a mostrar o selo **Expirado** quando vence. Para localizar, filtrar e baixar os documentos depois, veja como [consultar documentos administrativos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-documentos-administrativos). ## Ao editar um documento administrativo Na edição, a tela abre como **Documento - Editando** com o nome do documento. Se ele já tem anexo, o campo PDF mostra o nome do arquivo atual. Um documento antigo pode ter mais de um anexo; nesse caso a tela lista os anexos, com opção de baixar e, para quem pode excluir, de remover. ## Perguntas frequentes ### Quais arquivos posso anexar? Somente PDF. O sistema avisa quando um arquivo não é PDF, quando passa de 100 MB ou quando são escolhidos mais de 10 arquivos. ### O que acontece quando o documento vence? Na lista e no detalhe, a data de validade passa a mostrar o selo Expirado. Documentos marcados como Não expira nunca recebem o selo. ### Posso cadastrar um documento sem responsável? No cadastro, o tipo e o responsável são obrigatórios. A lista mostra Sem responsável apenas para registros que não têm vínculo. ## Artigos relacionados - [Consultar documentos administrativos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-documentos-administrativos) - [Enviar os documentos do cadastro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-documentos-do-cadastro) - [Consultar a ficha do cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-cliente) --- # Consultar documentos administrativos > Pesquise documentos por nome, responsável, período e vigência, veja quais estão expirados e baixe o PDF pelo menu Documentos do Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-documentos-administrativos - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: admin_documents.view, admin_documents.update, admin_documents.delete - Antes de usar: Documento existente; lista inicia nos ativos e filtros podem ocultar resultados. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar documentos administrativos, abra **Administrativo > Documentos**, pesquise pelo nome e use **Filtrar** para escolher responsável, período, vigência e situação. ## Como encontrar documentos vencidos ou de um responsável 1. Na seção **Administrativo** do menu lateral, clique em **Documentos**. 2. Digite parte do nome no campo **Pesquisar**. 3. Clique em **Filtrar**. Em **Responsável**, escolha o tipo e o cadastro. Em **Período de cadastro**, informe **De** e **Até**. Em **Vigência**, escolha **Todos**, **Vigentes**, **Expirados** ou **Sem validade**. Em **Situação**, escolha **Ativo**, **Inativo** ou **Todos**. 4. Leia a tabela: **Nome**, **Responsável**, **Validade**, **Cadastro** e **Ações**. A validade mostra a data e o selo **Expirado** quando ela passou; documento sem prazo mostra **Não expira**. 5. Em **Ações**, clique em **Visualizar** para abrir o detalhe, com situação, validade, descrição e o anexo. ![Lista Documentos pesquisada por Contrato Social, com responsável Sem responsável, validade Não expira e ações por linha.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-documentos-administrativos-lista-contrato.png) *Lista de documentos pesquisada por Contrato Social, em Pesquisar: sem responsável, com validade Não expira e as ações da linha.* > **Observação:** A lista abre mostrando só os documentos ativos. Se um documento não aparece, confira a Situação e os demais filtros aplicados, que surgem como etiquetas acima da tabela. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Visualizar detalhes 1. **Confira o documento e seu responsável**: O detalhe reúne nome, responsável, descrição, situação e validade. O nome do responsável pode abrir a ficha vinculada quando houver um link. 2. **Verifique o vencimento**: A validade mostra a data e o selo Expirado quando aplicável. Não expira indica um documento sem prazo de vencimento. 3. **Baixe o arquivo necessário**: Clique no nome do anexo para baixar o PDF. Documentos antigos podem apresentar mais de um arquivo; confira o nome antes de abrir. 4. **Retorne à tela de origem**: Feche o detalhe para voltar à lista ou à ficha em que você estava. ### Documentos 1. **Encontre o documento pelo nome**: Digite parte do nome e a lista se recorta enquanto você escreve. 2. **Recorte por responsável, período e vigência**: Veja só os documentos de um cliente, fornecedor, funcionário ou estagiário; os cadastrados num período; os vigentes, os expirados ou os sem validade. A lista abre mostrando só os ativos. 3. **Cadastre um documento novo**: Todo documento responde a alguém: escolha o tipo e a entidade, diga se ele expira e anexe os arquivos. Nome e responsável são obrigatórios. 4. **A validade avisa quando venceu**: Documento com data de validade ganha o selo "Expirado" assim que ela passa. "Não expira" é o documento sem prazo. ## Resultado: baixar o PDF do documento No detalhe aberto por **Visualizar**, clique no nome do anexo para baixar o PDF. O nome do cliente responsável pode abrir a [ficha do cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-cliente). ## Editar, inativar e excluir documentos administrativos Quem pode atualizar documentos vê **Editar** e **Inativar** ou **Ativar** na linha. **Excluir** só aparece para documento inativo e para quem pode excluir. Para criar um documento novo, veja [Cadastrar um documento administrativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-documento-administrativo). ## Perguntas frequentes ### Como vejo só os documentos vencidos? Abra Filtrar e, em Vigência, escolha Expirados. A etiqueta Vigência aparece acima da tabela enquanto o filtro estiver ativo. ### Onde baixo o PDF de um documento? Abra o detalhe com Visualizar e clique no nome do anexo. ### O documento aparece na ficha do cliente? Sim, na seção Documentos administrativos da ficha do responsável, para quem tem permissão de consultar documentos administrativos. ## Artigos relacionados - [Cadastrar um documento administrativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-documento-administrativo) - [Enviar os documentos do cadastro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-documentos-do-cadastro) --- # CNPJ alfanumérico: o que é e onde aparece no Mais Gestão > CNPJ alfanumérico tem letras nas 12 primeiras posições e dígitos verificadores numéricos. Veja como o Mais Gestão o aceita em cadastros, NFS-e e cobrança. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cnpj-alfanumerico-no-mais-gestao - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: O formato do CNPJ não depende do plano. Cadastros, NFS-e e cobrança seguem os módulos do plano contratado. - Permissões: clients.create, clients.update, providers.create, providers.update - Antes de usar: CNPJ com dígitos verificadores válidos pela regra da Receita Federal. Emissão de NFS-e e cobrança dependem da configuração fiscal e do meio de recebimento da empresa. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. O CNPJ alfanumérico é o novo formato do CNPJ da Receita Federal: as 12 primeiras posições podem ter letras de A a Z e números, e os 2 dígitos verificadores continuam numéricos. O Mais Gestão aceita esse CNPJ nos cadastros, na NFS-e e na cobrança, junto com o CNPJ numérico. ## Como é o CNPJ alfanumérico - Tem 14 posições e a mesma máscara do CNPJ numérico. Exemplo da Receita: **12.ABC.345/01DE-35**. - As 8 primeiras posições (raiz) e as 4 seguintes (ordem) aceitam números e letras maiúsculas. - As 2 últimas são os dígitos verificadores, sempre números. O cálculo usa um valor para cada caractere, com as letras incluídas. - Só novas inscrições podem receber o formato, desde julho de 2026. O primeiro CNPJ alfanumérico foi atribuído em 31/07/2026. CNPJs numéricos continuam sendo atribuídos, e os existentes não mudam. Fontes da Receita Federal: [Perguntas e respostas sobre o CNPJ alfanumérico](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/perguntas-e-respostas/cnpj/cnpj-alfanumerico.pdf), [cálculo dos dígitos verificadores](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/documentos-tecnicos/cnpj/manual-dv-cnpj.pdf) e [página do programa CNPJ alfanumérico](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/cnpj-alfanumerico). ## Exemplo de CNPJ alfanumérico numa empresa de serviço Uma consultoria fecha contrato com uma empresa aberta em agosto de 2026, com CNPJ no formato 12.ABC.345/01DE-35. Ela cadastra o cliente, emite a NFS-e e gera o boleto no Mais Gestão com o CNPJ como está, com as letras. ## Onde o CNPJ alfanumérico aparece no Mais Gestão - **Cadastros**: o campo CNPJ de clientes, fornecedores e filiais aceita letras. Digite com ou sem pontuação; as letras viram maiúsculas. O sistema guarda o número sem máscara e o mostra com máscara nas listas e fichas. - **Busca**: nas listas de clientes e fornecedores, a busca encontra o CNPJ com letras, com ou sem pontuação. - **Validação**: os dígitos verificadores são conferidos pela regra da Receita. Se não batem, o campo avisa **Digite um CNPJ válido.** no cliente e **CNPJ inválido.** no fornecedor. Na importação, a linha mostra *CNPJ inválido: os dígitos verificadores não conferem.* Pela API, a resposta é *O CNPJ informado é inválido.* - **Importação**: a planilha de clientes aceita CNPJ com letras, com ou sem pontuação. - **NFS-e**: o CNPJ do tomador e o da empresa emitente vão para a nota com as letras. A aceitação final é do Sistema Nacional NFS-e. - **Cobrança**: boleto, Pix e Pix Automático levam o CNPJ do pagador com as letras. O credenciamento da empresa no PJBank também envia o CNPJ com as letras, e a chave Pix do tipo CNPJ nos dados bancários aceita letras. - **Conciliação**: a conexão do caixa pelo Open Finance aceita empresa com CNPJ alfanumérico, e o extrato reconhece o CNPJ com letras de quem pagou ou recebeu. - **Contratação do Mais Gestão**: o CNPJ da empresa e o CPF ou CNPJ do pagador aceitam letras, com a mesma conferência dos dígitos verificadores. ## Limites do CNPJ alfanumérico na NFS-e - O [esquema oficial publicado para a NFS-e de produção](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual) ainda descreve o CNPJ só com números. A página [Atualizações e implantações](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/atualizacoes-e-implantacoes) registra o tratamento do CNPJ alfanumérico em produção desde 10/08/2026, e o Mais Gestão envia as letras com base nesse registro. - A substituição de NFS-e emitida por empresa com CNPJ alfanumérico pode ser recusada antes do envio. Os documentos oficiais ainda divergem sobre a posição do CNPJ na chave da nota. ## Erros relacionados ao CNPJ na NFS-e - [E0188 e E0206: CNPJ ou CPF do tomador inválido na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0188-e0206-nfse-documento-do-tomador-invalido) - [E0190 e E0207: tomador não encontrado no cadastro federal](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0190-e0207-nfse-tomador-nao-encontrado-na-receita) - [E0202: prestador igual ao tomador na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0202-nfse-prestador-igual-ao-tomador) Para cadastrar, veja [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) e [Cadastrar um fornecedor](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-fornecedor). Para trazer uma planilha, veja [Conferir erros e confirmar uma importação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-linhas-e-confirmar-importacao). Para trazer a base de clientes de outro sistema, use o [guia de migração](https://maisgestao.com.br/recursos/guia-migracao); para a nota, o [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico). **Fonte oficial:** [Receita Federal: Perguntas e respostas sobre o CNPJ alfanumérico](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/perguntas-e-respostas/cnpj/cnpj-alfanumerico.pdf), versão PDF de 09/04/2026, de 2026-04-09. ## Artigos relacionados - [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) - [Cadastrar um fornecedor](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-fornecedor) - [Listar e filtrar clientes](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/listar-e-filtrar-clientes) - [E0188 e E0206: CNPJ ou CPF do tomador inválido na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0188-e0206-nfse-documento-do-tomador-invalido) - [Conferir erros e confirmar uma importação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-linhas-e-confirmar-importacao) --- # Lançar uma conta a receber > Passo a passo para lançar uma conta a receber, informar pagador, vencimento, valor, caixa, categoria e recorrência no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber - Categoria: Contas a receber - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar/receber e recorrência incluídas em todos os planos; ações associadas dependem de módulos e permissões próprios. - Permissões: accounts.view, accounts.create, payments.create - Antes de usar: Pessoa ativa, conta contábil ativa do tipo correto e categoria compatível. Já paga/recebida exige payments.create e dados da baixa; parcelas usam Valor total. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para lançar uma conta a receber, abra **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral), clique em **Adicionar conta a receber** e escolha **Cadastro manual**. Preencha pagador, valor, vencimento e classificação e clique em **Salvar**. ## Antes de lançar uma conta a receber Tenha cadastrados o pagador, um [caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-um-caixa) para receber o valor, a conta contábil e a categoria de receita. Em **Gerado por**, as opções são **Cliente**, **Caixa**, **Fornecedor**, **Funcionário**, **Estagiário** e **Sócio**. ## Como lançar uma conta a receber, passo a passo 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**. 2. Clique em **Adicionar conta a receber** e escolha **Cadastro manual** no menu que abre. 3. Em **Gerado por**, escolha o tipo de pagador e selecione a pessoa ou empresa no campo ao lado. 4. Informe a forma de pagamento prevista e o caixa em que o valor vai entrar. 5. Preencha **Histórico** e, se precisar, **Observação**. Em **Conta contábil**, selecione a conta e confira a categoria de receita. 6. Em **Recorrência**, mantenha **Única** para um lançamento só. Para parcelas ou repetição, siga [criar uma conta a receber recorrente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancamento-recorrente-conta-a-receber). 7. Informe o **Valor** e o **Vencimento**. 8. Em **Situação da conta**, mantenha **Ainda a receber**. Use **Já recebida** só se o dinheiro já entrou: a tela pede data, valor recebido e ajustes da baixa. 9. Clique em **Salvar**, no rodapé do diálogo. ![Cadastro de conta a receber com a situação Já recebida: campos de débitos, créditos, data do recebimento, valor recebido e saldo.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-30/receber-baixa-campos.jpg) *Situação Já recebida no cadastro: a tela pede a data, o valor recebido e os ajustes e mostra o saldo depois do recebimento.* 1. Já recebida registra o recebimento junto com a criação da conta. 2. Na parte de baixo, informe a data e o valor efetivamente recebidos. 3. O cadastro mostra o saldo depois do recebimento; aqui, R$ 0,00. > **Dica:** Classifique a receita já no primeiro lançamento. A categoria alimenta os relatórios, e uma classificação consistente evita correções depois. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Adicionar conta a receber no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Pagador e forma de recebimento 1. **Identifique quem deve pagar**: Escolha primeiro Gerado por. Essa escolha define a lista do campo seguinte. Para uma venda ou prestação de serviço, use Cliente e localize o cadastro correspondente. 2. **Selecione o pagador da conta**: Pesquise pelo nome ou documento e selecione o cadastro na lista; apenas digitar não faz o vínculo. Confira CPF/CNPJ se houver nomes semelhantes. O ícone ao lado permite cadastrar uma pessoa conforme suas permissões. Depois, selecione o pagador antes de continuar. 3. **Informe como pretende receber**: Selecione a forma combinada com o cliente, como Pix, boleto ou transferência. Informar a forma de pagamento não emite uma cobrança nem registra um recebimento. 4. **Escolha onde o dinheiro vai entrar**: Selecione o caixa ou a conta bancária de destino. Por exemplo, uma transferência para a conta corrente deve usar o caixa dessa conta, enquanto uma entrada em espécie usa o caixa de dinheiro. ### Descrição e classificação 5. **Descreva a receita**: Escreva o que está sendo cobrado, como Consultoria — setembro. Use uma descrição que permita reconhecer a receita na listagem. O botão de variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor o histórico. 6. **Guarde informações complementares**: Observação é opcional e aceita até 191 caracteres. Use para uma referência interna ou condição combinada com o cliente, sem substituir o histórico da receita. 7. **Selecione a conta contábil**: Em Conta contábil, pesquise pelo nome, código ou apelido e selecione o resultado adequado. Ela identifica a natureza contábil da receita. O ícone de informação mostra os apelidos de busca da conta contábil selecionada. 8. **Confira a categoria gerencial**: Categoria organiza a receita nas análises financeiras e é obrigatória. Confira a opção vinculada à conta contábil, mesmo quando vier preenchida. Se não houver categoria disponível, ajuste os vínculos no plano de contas. Para emitir nota fiscal depois, a categoria também precisa estar configurada para emissão, com os códigos revisados com a contabilidade. 9. **Identifique a área quando o recurso estiver ativo**: Centro de custo separa os resultados por área ou unidade. Quando este campo estiver disponível, selecione a área à qual a receita pertence. A empresa pode usar o sistema sem ativar centros de custo. ### Repetição 10. **Uma receita, parcelas ou repetição**: Escolha Única para uma conta isolada, Parcelado para um número definido de parcelas ou a periodicidade de uma receita recorrente. Confira os campos que aparecem após a escolha. Criar contas futuras não registra seus recebimentos. 11. **Defina o dia de vencimento**: Informe o dia do mês, de 1 a 31, usado nas próximas contas. Confira também o Vencimento da primeira conta no final do formulário. 12. **Informe a quantidade de parcelas**: Informe o número de parcelas combinado com o cliente. Confira a quantidade, o valor e o primeiro vencimento antes de gerar o parcelamento. 13. **Indique quando a repetição termina**: Data limite permite indicar o término da recorrência. Use a data prevista no contrato quando houver e confira a periodicidade escolhida. ### Valor, vencimento e fatura 14. **Informe o valor da receita**: Em Valor, informe o valor da conta, com reais e centavos, conforme a venda, serviço ou documento de origem. Em Parcelado, o campo passa a se chamar Valor total: informe o total da operação, e o sistema divide nas parcelas; confira a prévia abaixo do campo. 15. **Informe quando o cliente deve pagar**: Vencimento é a data combinada para o pagamento. Confira no calendário ou no documento de origem. Ela pode ser diferente da data em que o dinheiro será efetivamente recebido. 16. **Anexe a fatura da receita**: Envie a fatura em PDF ou imagem, se disponível. O nome do arquivo fica no campo. Um documento importado como Fatura já vem selecionado; não é preciso anexá-lo novamente. A nota fiscal emitida pelo sistema será exibida separadamente na visualização da conta. ### Situação e recebimento 17. **A receita ainda será recebida?**: Mantenha Ainda a receber quando o dinheiro ainda não entrou. Se a entrada já aconteceu, escolha Já recebida: aparecem os ajustes, a data e o valor recebido. Ao salvar, a conta e essa baixa serão registradas juntas. 18. **Anexe o comprovante da entrada**: Quando a conta estiver como Já recebida, você pode anexar o comprovante em PDF ou imagem. Ele ficará vinculado a esta baixa. Confira o arquivo já selecionado se importou um comprovante; boleto e nota fiscal não comprovam a liquidação. 19. **Confira os acréscimos do recebimento**: Preencha os ajustes que se aplicam, como multa, juros e encargos, conforme a operação. Mantenha os demais zerados e compare o resultado com o valor efetivamente recebido. 20. **Confira descontos e retenções**: Revise descontos, retenções federais e ISS retido quando se aplicarem à receita. Use os documentos da operação para conferir os valores. Eles participam do cálculo do saldo; evite informar a mesma retenção duas vezes. 21. **Informe quando o dinheiro entrou**: Use a data efetiva do recebimento, conforme o extrato ou comprovante. Ela pode ser diferente do vencimento. Uma baixa não pode usar data futura; se o dinheiro ainda vai entrar, mantenha Ainda a receber. 22. **Informe quanto foi recebido**: Confira o valor que realmente entrou no caixa, em reais e centavos, considerando os ajustes. O saldo após o recebimento aparece abaixo. Se a entrada foi parcial, informe somente o valor recebido. 23. **Confirme o saldo restante**: Confira o valor recebido e a diferença que continuará em aberto. Marque a confirmação se a entrada foi parcial. Se alterar os valores, confira e confirme novamente antes de salvar. ### Revisão e gravação 24. **Salve a receita**: Confira pagador, forma de pagamento, caixa, conta contábil, categoria, valor e vencimento. Se escolheu Já recebida, revise também a data, o valor recebido e o saldo restante. Clique em Salvar e corrija os campos sinalizados, se necessário. Uma conta salva como Já recebida já tem a baixa: consulte-a antes de registrar outra. ## O que acontece depois de salvar a conta a receber O sistema confirma com **Conta cadastrada.**, ou **Conta e recebimento cadastrados.** quando você usou **Já recebida**. A conta aparece na lista de contas a receber. Salvar não registra dinheiro recebido. Quando o cliente pagar, use **Mais ações > Receber**, como em baixar uma conta a receber. Pelo mesmo menu, conforme a situação e as permissões, você emite boleto, PIX ou nota fiscal e anexa documentos. Vencimento, cobrança e baixa ficam no mesmo cadastro do [sistema de contas a receber do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber). ## Se algo der errado ao lançar a conta a receber - O botão **Adicionar conta a receber** não aparece: o seu cargo não tem a permissão de criar contas. Peça ao administrador para revisar o cargo, como em [criar um cargo e definir permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes). - A tela volta ao painel com o aviso **Você não tem permissão para acessar esta página.**: o cargo não tem a permissão de consultar contas. - O pagador não está na lista de **Gerado por**: cliente e fornecedor podem ser criados pelo ícone ao lado do campo, ou em [cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente). No cadastro simplificado, o campo CNPJ aceita o CNPJ alfanumérico, com letras e números; as letras ficam maiúsculas. ## Perguntas frequentes ### Posso cadastrar o pagador durante o lançamento? Cliente e fornecedor podem ser criados pelo atalho, com cadastro simplificado ou completo, conforme a permissão. Funcionário e estagiário abrem o cadastro completo em nova aba. Sócio precisa já estar cadastrado. ### Qual é a diferença entre parcelamento e recorrência? O parcelamento divide um valor total em uma quantidade definida de parcelas. As outras recorrências repetem o vencimento pela periodicidade escolhida, com data limite opcional. ## Artigos relacionados - [Criar conta a receber recorrente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancamento-recorrente-conta-a-receber) - [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) --- # Estornar a baixa de uma conta a receber > Aprenda a corrigir um recebimento lançado com dados errados ou excluir um recebimento por engano, mantendo o saldo e o relatório financeiro corretos. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-baixa-conta-a-receber - Categoria: Contas a receber - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; as ações exigem os módulos e as permissões correspondentes. - Permissões: accounts.view, payments.view, payments.update, payments.delete - Antes de usar: Conta com baixa registrada; consultar, editar e excluir exigem permissões distintas. Movimentos de transferência entre caixas, fatura de cartão e tarifa automática têm fluxos próprios. Vínculo de conciliação ativa pode exigir desfazer a conciliação antes de alterar a baixa. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para estornar a baixa de uma conta a receber, abra **Gerenciar recebimentos** na conta, em **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral), e exclua o recebimento errado. Se o recebimento aconteceu com outros dados, edite-o em vez de excluir. ## Antes de estornar a baixa de uma conta a receber Confirme qual recebimento está errado. Se o dado errado é valor, data, forma de pagamento ou caixa, edite o recebimento pelo ícone de editar e clique em **Salvar alterações**, como em [gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos). Use os passos abaixo só para excluir um recebimento que não aconteceu ou foi lançado em duplicidade. Quando a conta tem mais de uma baixa, confira a data e o valor antes de excluir: a exclusão remove só a movimentação escolhida. ## Como desfazer a baixa de uma conta a receber 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**. 2. Localize a conta que recebeu a baixa incorreta. 3. Em conta paga, abra **Mais ações** e escolha **Gerenciar recebimentos**. Em conta recebida só em parte, abra **Mais ações > Visualizar** e clique em **Gerenciar recebimentos**. 4. Em **Recebimentos registrados**, identifique o recebimento pela data e pelo valor. Se os detalhes estiverem fechados, clique no recebimento para abri-los. 5. Clique no ícone de excluir, no rodapé do recebimento. 6. Na pergunta **Excluir recebimento**, confira a data e confirme. A tela avisa que a baixa será removida e o saldo da conta será recalculado. 7. Aguarde a confirmação **Recebimento excluído.** ![Gerenciar recebimentos com um recebimento de R$ 40,00 em dinheiro, de 30 de outubro de 2026, aberto com data, valor, débitos e créditos.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/recebimento-parcial-historico-100-40-60.jpg) *Recebimento aberto em Gerenciar recebimentos: confira a data e o valor antes de excluir.* 1. Original: R$ 100,00 2. Saldo: R$ 60,00 3. Recebimento registrado: R$ 40,00 ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Gerenciar recebimentos no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Confira os recebimentos desta receita**: Esta tela consulta as entradas já registradas na conta a receber. O vencimento pertence à receita; a data de cada recebimento aparece no registro abaixo. Confira as entradas existentes antes de dar outra baixa, inclusive as registradas pela integração. 2. **Confira o valor original da conta**: Este valor é a referência da obrigação ou receita e aparece somente para consulta. Compare com as baixas registradas abaixo; uma mesma conta pode ter mais de um pagamento ou recebimento. 3. **Confira quanto ainda está em aberto**: Saldo é o valor restante da conta. Uma baixa parcial mantém diferença em aberto. Confira os registros e seus ajustes antes de lançar outra baixa para o mesmo movimento de dinheiro. 4. **Consulte os registros existentes**: A lista reúne as baixas desta conta. Cada cabeçalho mostra valor, forma e data. Clique no cabeçalho para abrir os detalhes do registro escolhido; se não houver baixas, a tela informa isso aqui. 5. **Abra a baixa que deseja conferir**: Escolha pelo valor, data e forma de pagamento. Quando há uma única baixa, os detalhes já aparecem abertos. Com várias, abra o registro que corresponde ao extrato ou comprovante. 6. **Compare a baixa com o movimento de dinheiro**: Nos detalhes, confira a data efetiva, o valor, o responsável quando informado e o caixa ou cartão associado. A taxa do provedor aparece quando houver. Compare esses dados com o extrato e a documentação da operação. 7. **Confira os acréscimos, descontos e retenções**: Débitos e Créditos detalham os ajustes desta baixa. Confira multa, juros e os demais valores com a operação. Valores zerados indicam que aquele ajuste não foi registrado; não acrescente o mesmo ajuste novamente em outra baixa. 8. **Corrija a baixa existente quando necessário**: Depois de abrir o registro, Editar permite corrigir seus campos e incluir documentos, conforme sua permissão. Use essa ação para ajustar a baixa existente; não crie outra apenas para anexar um comprovante. 9. **Entenda o efeito de excluir uma baixa**: Excluir pede confirmação, remove esta baixa e recalcula o saldo da conta. Use somente para um registro que precise ser removido; a ação não movimenta dinheiro no banco. Ela depende de permissão e pode não estar disponível para tipos especiais de conta. 10. **Volte à conta depois de conferir**: Ao terminar, use Voltar no cabeçalho para retornar à ficha ou Fechar para encerrar a consulta. Você pode concluir a conferência sem editar ou excluir registros. ## Resultado do estorno da baixa da conta a receber O recebimento excluído deixa de compor a conta, e o valor dele volta ao saldo em aberto. As outras baixas continuam registradas. Se a baixa excluída quitava a conta, ela volta a aceitar **Receber**. A conta continua cadastrada. Excluir a baixa corrige o registro no Mais Gestão; não pede devolução nem estorno ao banco. Se o dinheiro entrou com outros dados, registre de novo pelo [controle de contas a receber](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber), com a data e o valor certos. ## Quando o sistema impede o estorno da baixa da conta a receber - **Desfaça os vínculos de conciliação antes de alterar ou excluir este lançamento.**: a baixa está em uma conciliação confirmada. Desvincule a transação, como em [conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos), e tente de novo. - **A baixa de uma transferência entre caixas não pode ser estornada. Exclua a transferência.**: desfaça pelo histórico da transferência, que remove os dois lados juntos. Veja [transferir valores entre caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/transferir-entre-caixas). - O ícone de excluir não aparece: o seu cargo não tem a permissão de excluir pagamentos. ## Perguntas frequentes ### Posso só corrigir a data ou o valor? Sim. Em Gerenciar recebimentos, abra o recebimento, use o ícone de editar, ajuste os dados e clique em Salvar alterações. O sistema avisa que a alteração desfaz a conciliação do mês antes de confirmar. ### A tela mostra a palavra estornar? Não. Em Gerenciar recebimentos, o estorno é feito pelo ícone de excluir o recebimento e pela confirmação exibida em seguida. ### Por que Gerenciar recebimentos não aparece no menu? No menu da lista, a ação aparece só em conta paga. Em conta recebida em parte, use Visualizar e o botão Gerenciar recebimentos. A ação também depende da permissão de ver pagamentos. ## Artigos relacionados - [Gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos) - [Conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos) --- # Criar conta a receber recorrente > Configure parcelas ou uma periodicidade para criar contas a receber recorrentes com vencimentos previsíveis no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancamento-recorrente-conta-a-receber - Categoria: Contas a receber - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Contas a pagar/receber e recorrência incluídas em todos os planos; ações associadas dependem de módulos e permissões próprios. - Permissões: accounts.view, accounts.create, accounts.update - Antes de usar: Pessoa, categoria e conta contábil compatíveis. Parcelado distribui Valor total; periodicidade usa o valor por ocorrência e data limite opcional. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para criar uma conta a receber recorrente, abra **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral), clique em **Adicionar conta a receber > Cadastro manual** e escolha **Parcelado** ou uma periodicidade no campo **Recorrência**. Ao salvar, o sistema cria as contas da sequência. **Vídeo:** Exemplo com dados fictícios: recorrência Mensal de R$ 200,00 por ocorrência, dia 10 e limite em 10/12/2026. Após Salvar, a lista mostra as contas de 10/11 e 10/12/2026. Duração: 20 s. [Assistir ao vídeo (MP4)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/2026-10-31-recorrencia/recorrencia-mensal-duas-contas-20261031.mp4) [Legendas (VTT)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/recorrencia-mensal-duas-contas-20261031.vtt) **Descrição do vídeo:** O formulário mostra Recorrência Mensal, dia de vencimento 10, data limite 10/12/2026, valor de R$ 200,00 por ocorrência e primeiro vencimento 10/11/2026. Após Salvar uma única vez, a aplicação retorna à lista. A pesquisa pelo histórico Consultoria mensal — Exemplo de recorrência permite conferir duas contas de R$ 200,00 cada, com vencimentos em 10/11 e 10/12/2026. São contas ainda a receber, com forma de pagamento prevista Dinheiro. O exemplo não registra recebimento nem gera cobrança ou nota fiscal. ## Antes de criar uma conta a receber recorrente Defina se o acordo tem número fechado de parcelas ou se repete por uma periodicidade, como uma mensalidade. Tenha em mãos o dia de vencimento, o valor, o pagador, a conta contábil, a categoria, a forma de pagamento e o caixa. ## Como criar uma conta a receber parcelada ou recorrente 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**. 2. Clique em **Adicionar conta a receber** e escolha **Cadastro manual**. 3. Selecione o pagador e preencha forma de pagamento, caixa, **Histórico**, **Conta contábil** e categoria, como em [lançar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber). 4. No campo **Recorrência**, escolha **Parcelado**, **Mensal**, **Quinzenal**, **Trimestral**, **Semestral** ou **Anual**. 5. Para **Parcelado**, informe o **Dia de vencimento** e a quantidade em **Parcelas**. O campo de valor passa a ser **Valor total**: confira a prévia da divisão; os centavos que sobram ficam na última parcela. 6. Para uma periodicidade, informe o **Dia de vencimento**. Preencha a **Data limite** só se o acordo tiver data de fim. O campo é opcional e precisa ser posterior ao vencimento da primeira conta; se não for, o sistema recusa com **A data limite não pode ser menor que a data de vencimento da conta.** 7. Informe o **Valor** (no **Parcelado**, o **Valor total**) e o **Vencimento** da primeira conta. Na periodicidade, o **Valor** vale para cada conta gerada. 8. Clique em **Salvar**, no rodapé do diálogo. ![Campos da recorrência Mensal com dia de vencimento 10, data limite 10/12/2026, valor de R$ 200,00 e primeiro vencimento 10/11/2026.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-recorrencia/recorrencia-mensal-campos.jpg) *Recorrência Mensal, dia 10 e data limite 10/12/2026. O valor de R$ 200,00 vale para cada conta gerada.* 1. Mensal, dia 10 e data limite 10/12/2026 definem o calendário deste exemplo. 2. R$ 200,00 é o valor por ocorrência; o primeiro vencimento é 10/11/2026. > **Observação:** Use Parcelado quando já souber quantas parcelas existem. Use uma periodicidade para repetir o vencimento e informe a data limite quando o acordo tiver fim. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Recorrência no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Conheça as opções de repetição**: Em Recorrência, Única representa uma conta isolada. Parcelado usa uma quantidade definida de parcelas. As demais periodicidades servem para receitas que se repetem, como uma mensalidade. No cadastro, selecione uma opção para conhecer os campos que aparecem; você pode fechar sem salvar. 2. **Dia de vencimento**: Dia de vencimento define o dia do mês, de 1 a 31, usado nos próximos vencimentos. Ele aparece quando a conta é parcelada ou recorrente. O vencimento da primeira conta fica no final do formulário. 3. **Quantidade do parcelamento**: Ao escolher Parcelado, informe em Parcelas quantas parcelas foram combinadas com o cliente. Confira a quantidade e o valor antes de salvar. 4. **Término da recorrência**: Nas periodicidades recorrentes, Data limite permite indicar até quando a receita deve se repetir. Use a data prevista no contrato quando houver. Esta opção é diferente de definir uma quantidade de parcelas. 5. **Valor ou Valor total**: Nas recorrências, Valor é o valor de cada conta. Em Parcelado, o campo passa a se chamar Valor total: informe o total da operação, e o sistema divide nas parcelas. Confira em reais e centavos com a condição combinada com o cliente. Gerar as contas não registra a entrada do dinheiro; a baixa é registrada em cada conta, quando o dinheiro entrar. 6. **Primeiro vencimento e conclusão**: Vencimento define a data da primeira conta. Os próximos vencimentos seguem a recorrência escolhida. Se estiver apenas consultando, feche o formulário sem salvar; para cadastrar, revise os campos e use Salvar. ## Depois de salvar a conta a receber recorrente No **Parcelado**, todas as parcelas são criadas de uma vez. Na periodicidade, o sistema cria as contas até a data limite ou até 2 anos depois do primeiro vencimento, o que vier antes, e acrescenta as seguintes automaticamente com o passar do tempo. Vencimento que cai em sábado ou domingo passa para a segunda-feira seguinte, e o mês seguinte volta ao dia escolhido; feriados não são considerados. As contas geradas aparecem na lista, cada uma com seu vencimento, e ficam a receber. A recorrência cria as contas; ela não registra recebimento, não emite nota e não envia cobrança. Para lembretes automáticos ao cliente, use a [régua de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca), disponível a partir do plano Essencial. ![Duas contas com o histórico Consultoria mensal — Exemplo de recorrência, forma Dinheiro, vencimentos 10/11 e 10/12/2026 e valor de R$ 200,00 em cada linha.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-recorrencia/recorrencia-duas-mensalidades.jpg) *Lista depois de salvar: duas contas de R$ 200,00, com vencimentos em 10/11 e 10/12/2026, ainda a receber.* Para mudar a sequência depois, abra **Editar** em uma das contas e use **Alterar recorrência**, como em [editar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-receber). Ao salvar a edição, a janela **Conta recorrente** leva a mudança às outras contas e guarda os dados de **Comércio exterior** das notas automáticas ([como funciona](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-receber#conta-recorrente)). Com as próximas mensalidades já lançadas, o [sistema de contas a receber](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber) mostra o que deve entrar nos próximos meses. ## Perguntas frequentes ### Quais periodicidades estão disponíveis? Além de Única e Parcelado, o campo Recorrência oferece Mensal, Quinzenal, Trimestral, Semestral e Anual. ### Qual é a diferença entre parcelas e periodicidade? Parcelado divide um valor total em uma quantidade definida de parcelas. As periodicidades repetem o vencimento pelo intervalo escolhido, com data limite opcional. ### Posso mudar a recorrência depois? Sim. Ao editar uma conta da sequência, use Alterar recorrência e confira o resumo antes de salvar. ## Artigos relacionados - [Lançar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber) - [Editar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-receber) - [Gerenciar as réguas de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca) --- # Importar contas a receber por planilha > Use o modelo de planilha, valide os dados e acompanhe a importação de várias contas a receber no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-contas-a-receber-por-planilha - Categoria: Contas a receber - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Importação e organização dos dados disponíveis nos planos; recursos associados podem exigir módulo específico. - Permissões: data_migration.view, data_migration.create, payments.create - Antes de usar: CSV ou XLSX conforme modelo; verificação concluída com linhas válidas. Contas recebidas exigem também payments.create; contas parciais/canceladas e transferências não fazem ida e volta pela mesma importação. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para importar contas a receber por planilha, abra **Migração de dados > Importação** (seção **Configurações** do menu lateral), clique em **Adicionar importação** e escolha **Contas a receber**. Envie o modelo preenchido em CSV ou XLSX e confirme os registros válidos depois da verificação. **Vídeo:** Exemplo com dados fictícios: corrigir um valor zero, verificar duas linhas e confirmar a importação. Ao final, confira as contas de R$ 150,00 e R$ 250,00 em aberto. Duração: 23 s. [Assistir ao vídeo (MP4)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/2026-10-31-importacao/importacao-duas-contas-20261031.mp4) [Legendas (VTT)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/importacao-duas-contas-20261031.vtt) **Descrição do vídeo:** A planilha selecionada é verificada antes da importação. Uma linha apresenta Valor zero e o detalhe exige valor maior que zero. Após corrigir a planilha e usar Atualizar arquivo, a verificação mostra duas linhas prontas e nenhum erro. A importação dos registros válidos é confirmada uma única vez. O tipo de ação passa a Importação, com status Concluído, dois importados, nenhum não importado e nenhum duplicado. A lista de contas a receber mostra R$ 150,00 em 10/11/2026 e R$ 250,00 em 10/12/2026, em aberto, com forma de pagamento Dinheiro. O exemplo não registra recebimento nem gera cobrança ou nota fiscal. ## Antes de importar contas a receber por planilha Baixe a planilha de exemplo do próprio fluxo e mantenha os nomes e formatos das colunas. Revise datas, valores e cadastros relacionados. Em contas parceladas, **Valor** é o total a dividir entre as parcelas, com os centavos na última. Importar contas já recebidas exige também a permissão de registrar pagamentos. A coluna **CPF / CNPJ** é obrigatória e aceita o documento com ou sem pontuação. O CNPJ alfanumérico, com letras e números (por exemplo, 12.ABC.345/01DE-35), entra na mesma coluna. ## Como importar a planilha de contas a receber 1. No menu lateral, na seção **Configurações**, abra **Migração de dados** e clique em **Importação**. 2. Clique em **Adicionar importação**. 3. Na etapa **Importação**, no campo **Tipo de importação**, escolha **Contas a receber**. 4. Na etapa **Exemplos**, confira as colunas aceitas e baixe a **Planilha de exemplo**. 5. Preencha o modelo sem renomear as colunas e avance para **Importar arquivo**. 6. Selecione o arquivo em CSV ou XLSX e clique em **Salvar**. 7. Aguarde a verificação. Corrija os campos indicados e use **Atualizar arquivo** para enviar a versão ajustada. 8. Clique em **Importar registros válidos** e confirme com **Sim**. Os registros com erro não são importados. ![Detalhe de uma linha da planilha com valor zero e a mensagem de que o valor deve ser maior que zero.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-importacao/importacao-erro-detalhe.png) *Linha recusada na verificação: o detalhe informa que Valor deve ser maior que zero.* ![Verificação da planilha corrigida com duas linhas prontas e nenhum erro.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-importacao/importacao-duas-prontas.png) *Depois de Atualizar arquivo, a verificação mostra duas linhas prontas e zero erros. As contas ainda não foram importadas.* > **Dica:** Faça primeiro uma importação pequena. Depois de conferir as contas criadas, repita o processo com o restante do arquivo. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Nova importação no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Escolha o cadastro que será importado**: Selecione o tipo que corresponde à sua planilha. A escolha determina o modelo e as colunas exigidas. Depois de escolher, avance para Exemplos para preparar o arquivo. 2. **Baixe o modelo do tipo selecionado**: Na etapa Exemplos, Planilha de exemplo baixa o modelo correspondente. Mantenha os cabeçalhos e substitua as linhas de demonstração pelos seus dados. Se a etapa ainda não abrir, selecione o tipo e use Próximo. 3. **Confira as regras de cada coluna**: Leia as instruções e exemplos apresentados para o tipo escolhido. Revise campos obrigatórios, formatos de datas, documentos, valores e vínculos conforme o modelo desta tela antes de enviar a planilha. 4. **Selecione a planilha preenchida**: Na etapa Importar arquivo, selecione um arquivo CSV ou XLSX. Confira que ele corresponde ao tipo escolhido e que as linhas de exemplo foram substituídas. Use os botões de navegação para revisar as etapas anteriores. 5. **Envie o arquivo para verificação**: Salvar envia a planilha para conferência. Na tela seguinte, aguarde o resultado e confira quantos registros estão prontos e quantos têm erros. Os dados só são importados depois da ação Importar registros válidos e de sua confirmação. ## Depois de importar as contas a receber A importação mostra o status até **Concluído**, com o total de registros importados, não importados e duplicados. Veja como ler esses números em [acompanhar as importações de dados](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-importacoes-de-dados). ![Importação concluída com dois registros importados e nenhum não importado ou duplicado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-importacao/importacao-concluida.png) *Tipo de ação Importação e status Concluído: dois registros importados, nenhum não importado ou duplicado.* Depois, abra **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral) e confira quantidade, pagadores, valores e vencimentos. Guarde o arquivo usado para achar rápido qualquer linha que precise de ajuste. Para planejar a saída das planilhas, veja o [guia de migração para o Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/recursos/guia-migracao). As contas importadas passam a ser acompanhadas no [sistema de contas a receber](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber). ## Se algo der errado na importação da planilha - **Importar registros válidos** está desabilitado: a verificação ainda não terminou ou nenhuma linha é válida. Corrija os erros e envie o arquivo com **Atualizar arquivo**. - Uma linha foi recusada: abra o detalhe da linha, corrija o campo indicado na planilha e envie de novo. Veja [conferir as linhas e confirmar a importação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-linhas-e-confirmar-importacao). - Registros aparecem como duplicados: as contas já existem no sistema. Confira a lista antes de importar outra vez. ## Perguntas frequentes ### Quais formatos de arquivo posso enviar? A etapa de envio aceita arquivos CSV e XLSX. Use a planilha de exemplo para manter a estrutura esperada. ### Posso corrigir uma conta depois da importação? Sim. Localize a conta na lista de Contas a receber e use Editar, desde que a situação da conta e as suas permissões permitam. ## Artigos relacionados - [Acompanhar as importações de dados](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-importacoes-de-dados) - [Conferir erros e confirmar uma importação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-linhas-e-confirmar-importacao) - [Lançar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber) --- # Gerar o relatório de inadimplência > Solicite, acompanhe e baixe o relatório de contas a receber vencidas por período no Mais Gestão, em PDF ou XLSX. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia - Categoria: Contas a receber - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Resultado e relatórios gerenciais incluídos em todos os planos; centros de custo disponíveis no Profissional e Corporativo. - Permissões: accounting_reports.view, accounting_reports.create - Antes de usar: Dados financeiros registrados no período e módulo de relatórios habilitado. Finalidade, visão, datas e ao menos um formato definidos; filtros dependem da visão. Download exige formato concluído e arquivo dentro da validade de 30 dias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para gerar o relatório de inadimplência, abra **Relatórios** (seção **Contabilidade** do menu lateral), clique em **Solicitar relatório** e escolha a finalidade **Inadimplência**. O arquivo fica pronto em segundo plano, em PDF ou XLSX. ## Antes de gerar o relatório de inadimplência O item **Relatórios** fica na seção **Contabilidade** do menu lateral, não em Financeiro. Os números dependem de contas, vencimentos e baixas registrados corretamente: um recebimento sem baixa aparece como atraso. ## Como gerar o relatório de inadimplência e o aging de contas a receber 1. No menu lateral, na seção **Contabilidade**, clique em **Relatórios**. 2. Clique em **Solicitar relatório**. 3. Em **Finalidade**, escolha **Inadimplência**. 4. Em **Visão**, clique em **Contas a receber vencidas** para listar os direitos vencidos ainda abertos, ou em **Aging de contas a receber** para ver o saldo aberto por cliente e faixa de atraso na data-base. 5. Em **Filtros**, informe o período. Na visão de aging, o segundo campo de data é a **Data-base**. 6. Escolha a **Orientação** e os formatos **PDF** e/ou **XLSX**. 7. Clique em **Solicitar relatório**. O sistema avisa **Solicitação enviada.** 8. Acompanhe a situação na lista. Quando o processamento terminar, use **Baixar PDF** ou **Baixar XLSX**. > **Observação:** A geração acontece em segundo plano e a lista atualiza o status sozinha. Aguarde a conclusão antes de pedir o mesmo período de novo. ## Como usar o relatório de inadimplência O arquivo fica na própria lista de relatórios. Use-o para revisar os recebimentos em atraso e organizar os contatos de cobrança. Detalhes da lista e do download estão em [acompanhar e baixar relatórios](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-e-baixar-relatorios). Se um valor já pago aparecer, a baixa não foi registrada na conta certa: registre-a como em baixar uma conta a receber e gere o relatório de novo. O relatório parte das contas lançadas no [sistema de contas a receber](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber) e faz parte dos [relatórios financeiros do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-relatorios-financeiros). ## Se algo der errado ao gerar o relatório de inadimplência - Os botões de download não aparecem: o arquivo ainda está em processamento. Aguarde o status mudar na lista. - A linha mostra **Arquivo expirado**: o arquivo vale por 30 dias depois de concluído. Use **Gerar novamente**. - **Relatórios** não aparece no menu: o seu cargo não tem a permissão de relatórios contábeis. ## Perguntas frequentes ### Qual é a diferença entre Contas a receber vencidas e Aging de contas a receber? Contas a receber vencidas lista os direitos vencidos que continuam abertos. O aging mostra o saldo aberto na data-base, por cliente e faixa de atraso. ### Em qual formato o relatório é baixado? Você escolhe PDF, XLSX ou os dois ao solicitar. O PDF vem marcado por padrão, e pelo menos um formato fica selecionado. ## Artigos relacionados - [Acompanhar e baixar relatórios solicitados](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-e-baixar-relatorios) - [Solicitar um relatório financeiro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-relatorio-financeiro) --- # Encontrar contas na lista de contas a receber > Use a busca, os filtros de situação, caixa, valor e período e as colunas da lista para localizar qualquer conta a receber no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/encontrar-contas-a-receber - Categoria: Contas a receber - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; ações e recursos associados dependem dos módulos e permissões correspondentes. - Permissões: accounts.view, accounts.update, accounts.delete, payments.view, payments.create, aux_document.view - Antes de usar: Conta existente; filtros podem ocultar situação, caixa, valor ou período. Menu e ações em lote dependem do estado da conta e das permissões. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para filtrar contas a receber, abra **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral), digite no campo **Pesquisar** ou clique em **Filtrar** e escolha situação, forma de pagamento, caixa, valor ou período. ## Como encontrar uma conta a receber na lista 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**. 2. Digite no campo **Pesquisar** para localizar a conta pelo texto. 3. Clique em **Filtrar** para abrir o painel **Filtros**, com **Situação**, **Método de pagamento**, **Caixa**, **Mínimo**, **Máximo** e **Data personalizada**. 4. Em **Situação**, escolha **Arquivadas**, **Em aberto**, **Pago parcialmente**, **Pago**, **Em atraso**, **Cancelada** ou **Parcial em atraso**. **Em aberto** aparece duas vezes: a primeira opção traz todas as contas ainda não pagas nem canceladas, inclusive as pagas em parte e as em atraso; a segunda traz só as contas Em aberto. **Pago parcialmente** e **Em atraso** também trazem as contas Parcial em atraso. 5. Confira as indicações de filtro abaixo da busca, como **Início período**, **Fim período**, **Valor** e **Caixa**. Remova uma indicação para ampliar a consulta. ![Lista Contas a receber com Clínica VitaMed digitado em Pesquisar: seis contas de R$ 5.000,00, com vencimentos de 18/07 a 18/12/2025, e as colunas Pagador, Histórico, Recebimento, Vencimento, Valor e #.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-contas-receber-lista-clinica.png) *Lista pesquisada pelo nome do pagador: cada linha mostra histórico, forma de recebimento, vencimento e valor.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Contas a receber no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Confira se a receita já está lançada**: Pesquise pelo pagador ou pelo histórico antes de cadastrar outra conta. Confira valor e vencimento para evitar duplicidade. 2. **Localize as contas da empresa**: Use Filtrar para conferir situação, período, forma de pagamento e caixa. A consulta padrão não mostra contas arquivadas; selecione Arquivadas em Situação para consultá-las. Os filtros de período e busca continuam valendo. 3. **Organize a listagem sem interromper a cobrança**: Mais ações > Arquivar retira a conta da consulta padrão e preserva histórico, recebimentos e situação financeira. A Régua de cobrança continua funcionando. Para voltar à consulta padrão, filtre por Arquivadas e use Desarquivar; isso também não altera a automação. Relatórios financeiros e backups continuam incluindo a conta. 4. **Acompanhe valores e vencimentos**: A lista reúne as receitas previstas e os recebimentos. Confira o pagador, o histórico e a situação. Uma conta cadastrada pode continuar em aberto até que a entrada seja registrada. 5. **Consulte uma conta existente**: Em Mais ações, Visualizar abre a ficha e Editar ajusta o lançamento. Para registrar uma entrada de dinheiro, use Receber na conta correspondente e confira a data, o valor e o caixa. 6. **Cadastre uma conta a receber**: Abra Adicionar conta a receber e escolha Cadastro manual, Importar de arquivo com uma fatura ou Importar do XML de uma nota da receita. O cadastro abre em seguida, com os campos da opção escolhida. ## O que a lista de contas a receber mostra Cada linha mostra **Pagador**, **Histórico**, **Recebimento**, **Vencimento** e **Valor**. Com o filtro em Pago, a coluna de data passa a se chamar **Recebido em**. Na coluna **#**, passe o mouse sobre os ícones para ver a situação, se a conta é recorrente e se há régua de cobrança. O menu **Mais ações** de cada linha muda com a situação da conta e com as permissões do seu cargo: - Em aberto, Pago parcialmente e Parcial em atraso: **Receber**, **Visualizar**, **Editar**, **Cancelar**, **Documentos auxiliares** e as ações de cobrança. - Em atraso: as mesmas ações, menos **Cancelar**. - Pago: **Gerenciar recebimentos**, **Visualizar**, **Documentos auxiliares**, **Cobrança**, **Cobranças** (histórico de boleto e PIX) e **Nota fiscal**. - Cancelada: **Visualizar**. - Em todas: **Arquivar** ou **Desarquivar** e, exceto em conta paga, **Excluir**. As ações de cobrança são **Cobrança**, para pagador cliente, e **Boleto**, **PIX**, **Copiar link de pagamento** e **Nota fiscal**, para pagador cliente ou fornecedor. **Nota fiscal** só aparece quando a categoria da conta permite NFS-e. Em conta recorrente, aparece também **Pix Automático**, quando o recurso está disponível para a empresa. Arquivar tira a conta da consulta padrão sem apagar o histórico. Clicar em uma linha a seleciona. Com contas selecionadas, aparece uma barra com a contagem e o **Total**, além de **Selecionar todas**, **Limpar**, **Excluir** e **Automatizar cobrança**. Para conferir uma conta em detalhe, veja [visualizar a ficha de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-receber). Busca, filtros e indicadores fazem parte do [controle de contas a receber do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber). ## Se a conta a receber não aparece ou uma ação falha - Uma conta recém-salva não aparece: confira as indicações de filtro. Situação, caixa ou período podem esconder o lançamento. - O cancelamento é recusado por causa de boleto: veja [Não é possível cancelar esta conta: boleto ativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-e-possivel-cancelar-conta-com-boleto-ativo). - Ao usar **Copiar link de pagamento**, a mensagem **O link de pagamento não está ativado para esta empresa.** indica que o link ainda não foi ligado. Ative-o como em [configurar o link de pagamento da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-link-de-pagamento-da-empresa). Para outras falhas do link, veja [Não foi possível obter o link de pagamento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-obter-o-link-de-pagamento). ## Perguntas frequentes ### Por que a coluna de data mudou de nome? Quando o filtro de Situação está em Pago, a coluna Vencimento passa a mostrar Recebido em, a data do recebimento. ### O que significa a palavra Vários na coluna Recebimento? A conta tem mais de um recebimento registrado. Para ver cada um, use Gerenciar recebimentos. ### Arquivar uma conta apaga os dados dela? Não. A conta sai da consulta padrão, mas continua com histórico e recebimentos. Para vê-la, escolha Arquivadas em Situação. ## Artigos relacionados - [Visualizar a ficha de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-receber) - [Gerar o relatório de inadimplência](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia) --- # Visualizar a ficha de uma conta a receber > Abra a ficha da conta a receber para conferir situação, recebimentos, cobranças, boleto, nota fiscal, documentos e detalhes do lançamento. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-receber - Categoria: Contas a receber - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; ações e recursos associados dependem dos módulos e permissões correspondentes. - Permissões: accounts.view, payments.view, aux_document.view, bank_slip.emit, fiscal_rps.view, payment_links.create - Antes de usar: Conta existente e permissão de consulta. Recebimentos/pagamentos, documentos e recursos de cobrança são exibidos conforme dados e acesso. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para abrir a ficha da conta a receber, vá a **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral), abra **Mais ações** na linha da conta e clique em **Visualizar**. A ficha **Visualizando conta a receber** mostra situação, recebimentos, cobrança, documentos e detalhes. ## Como visualizar uma conta a receber e abrir a ficha 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**. 2. Localize a conta e abra **Mais ações** na linha dela. 3. Clique em **Visualizar**. A ação depende da permissão de consultar contas. 4. Confira o topo da ficha: tipo e nome do pagador, documento, o chip de situação, o valor e a data em **Vence em**. Com baixas registradas, a ficha mostra também o selo de conciliação e a porcentagem recebida. A mesma ficha abre pela lista de **Notas fiscais**, no botão **Ver conta a receber** da nota, quando a nota tem conta de origem e você tem permissão de consulta. ![Ficha de uma conta a receber recebida em parte: valor original de R$ 100,00, total recebido de R$ 40,00 e saldo de R$ 60,00.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/recebimento-parcial-ficha-100-40-60.jpg) *Ficha da conta a receber com recebimento parcial: valor original, total recebido e saldo na seção Recebimentos.* 1. Valor original: R$ 100,00 2. Recebido: R$ 40,00 3. Em aberto: R$ 60,00 ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizando conta a receber no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Confira a receita consultada**: Confira o pagador e a identificação da conta. Esta ficha reúne os dados salvos da receita e dos recebimentos vinculados a ela. 2. **Confira a situação após a baixa**: A situação indica se a conta foi recebida ou se ainda tem saldo pendente. Uma baixa parcial mantém a diferença em aberto; confira os totais a seguir. 3. **Compare o total recebido com o saldo**: Confira valor original, débitos, créditos, total recebido e saldo. Compare com a entrada identificada no caixa. Emitir boleto, Pix, link ou nota fiscal não comprova, por si só, que houve recebimento. 4. **Consulte os recebimentos desta conta**: Gerenciar recebimentos abre as baixas para conferir cada data e valor. Consulte esses registros antes de dar outra baixa, evitando duplicidade. As ações de alteração e exclusão dependem das suas permissões. 5. **Confira os documentos**: Abra os documentos disponíveis para conferir a receita e o recebimento. Consultar a conta não cria uma nova baixa. ## O que a ficha da conta a receber mostra - **Recebimentos**: Valor original, Débitos, Créditos, Total recebido e Saldo. - **Cobrança**: se a conta está automatizada e qual régua usa, e se há Boleto, PIX, Nota fiscal e Link de pagamento, com a opção de abrir quando existe link. - **Documentos**: tabela com Documento, Arquivo e Data. Sem arquivo, a linha mostra **Não anexado**. - **Detalhes**: Categoria, Conta contábil, Vencimento original, Recorrência, Origem, Histórico, Observação, quem criou a conta e a Última alteração. Os botões do topo dependem da conta. **Gerenciar recebimentos** só aparece quando já existe recebimento; veja [gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos). **Cobrança** aparece para conta de cliente. **Boleto** e **Nota fiscal** aparecem para pagador cliente ou fornecedor, conforme as permissões. Em conta recebida, **Cobranças**, com o histórico de boleto e PIX, aparece no lugar de **Boleto**. **Nota fiscal** também depende de a categoria da conta permitir NFS-e. **Documentos auxiliares** guarda arquivos extras, como em [anexar documentos auxiliares](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/documentos-auxiliares-da-conta). Ver tudo de uma receita numa tela só é parte do [controle de contas a receber do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber). ## Perguntas frequentes ### Consigo anexar arquivos pela ficha? Pela ficha você abre Documentos auxiliares, que guarda arquivos livres ligados à conta. Fatura e comprovante são enviados no lançamento da conta e no registro do recebimento. ### Por que não vejo Nota fiscal nem Link de pagamento na seção Cobrança? Essas linhas dependem de permissões do seu cargo. Peça ao administrador da empresa para conferir o acesso. ### A ficha serve para contas canceladas? Sim. Em conta cancelada, Visualizar é a ação do menu Mais ações para consultar os dados. ## Artigos relacionados - [Gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos) - [Anexar documentos auxiliares a uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/documentos-auxiliares-da-conta) - [Encontrar contas na lista de contas a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/encontrar-contas-a-receber) --- # Editar uma conta a receber > Saiba o que dá para alterar em uma conta a receber já lançada, quando o valor fica bloqueado e como alterar a recorrência da conta. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-receber - Categoria: Contas a receber - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; ações e recursos associados dependem dos módulos e permissões correspondentes. - Permissões: accounts.view, accounts.update - Antes de usar: Conta cuja situação permita edição; faturas de cartão e tarifas automáticas têm fluxo de origem próprio. Valor liberado apenas nas situações em aberto e em atraso. Boleto trocado durante a edição exige reabrir a conta antes de salvar. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para editar uma conta a receber, abra **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral), use **Mais ações > Editar** na linha da conta, corrija os campos e clique em **Salvar**. A edição muda a conta, não os recebimentos já registrados. ## Antes de editar uma conta a receber **Editar** não aparece em conta paga nem cancelada e depende da permissão de atualizar contas. Para corrigir um recebimento já registrado, use **Gerenciar recebimentos**, como em [gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos). ## Como editar uma conta a receber 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**. 2. Na linha da conta, abra **Mais ações** e clique em **Editar**. 3. Altere os campos necessários, como **Histórico**, **Observação**, a categoria e o **Vencimento**. 4. Se precisar mudar o **Valor**, confira a situação: o campo só fica liberado quando a conta está Em aberto ou Em atraso. Nas demais situações ele fica bloqueado. 5. Clique em **Salvar**. ![Parte de cima da edição de uma conta a receber: cliente Clínica VitaMed, forma Cartão de débito, caixa, histórico, categoria e centro de custo.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-conta-receber-edicao-consulta.png) *Edição de uma conta existente: os dados do cadastro já vêm preenchidos para correção.* ![Parte de baixo da edição: recorrência Mensal e data limite bloqueadas, dia de vencimento 18, valor R$ 5.000, Vencimento original bloqueado e Vencimento em 18/07/2025.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-conta-receber-edicao-vencimentos-consulta.png) *Na edição, Recorrência e Vencimento original ficam bloqueados; o campo Vencimento continua editável.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Editar conta a receber #### Pagador e forma de recebimento 1. **Identifique quem deve pagar**: Escolha primeiro Gerado por. Essa escolha define a lista do campo seguinte. Para uma venda ou prestação de serviço, use Cliente e localize o cadastro correspondente. 2. **Selecione o pagador da conta**: Pesquise pelo nome ou documento e selecione o cadastro na lista; apenas digitar não faz o vínculo. Confira CPF/CNPJ se houver nomes semelhantes. O ícone ao lado permite cadastrar uma pessoa conforme suas permissões. Depois, selecione o pagador antes de continuar. 3. **Informe como pretende receber**: Selecione a forma combinada com o cliente, como Pix, boleto ou transferência. Informar a forma de pagamento não emite uma cobrança nem registra um recebimento. 4. **Escolha onde o dinheiro vai entrar**: Selecione o caixa ou a conta bancária de destino. Por exemplo, uma transferência para a conta corrente deve usar o caixa dessa conta, enquanto uma entrada em espécie usa o caixa de dinheiro. #### Descrição e classificação 5. **Descreva a receita**: Escreva o que está sendo cobrado, como Consultoria — setembro. Use uma descrição que permita reconhecer a receita na listagem. O botão de variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor o histórico. 6. **Guarde informações complementares**: Observação é opcional e aceita até 191 caracteres. Use para uma referência interna ou condição combinada com o cliente, sem substituir o histórico da receita. 7. **Selecione a conta contábil**: Em Conta contábil, pesquise pelo nome, código ou apelido e selecione o resultado adequado. Ela identifica a natureza contábil da receita. O ícone de informação mostra os apelidos de busca da conta contábil selecionada. 8. **Confira a categoria gerencial**: Categoria organiza a receita nas análises financeiras e é obrigatória. Confira a opção vinculada à conta contábil, mesmo quando vier preenchida. Se não houver categoria disponível, ajuste os vínculos no plano de contas. Para emitir nota fiscal depois, a categoria também precisa estar configurada para emissão, com os códigos revisados com a contabilidade. 9. **Identifique a área quando o recurso estiver ativo**: Centro de custo separa os resultados por área ou unidade. Quando este campo estiver disponível, selecione a área à qual a receita pertence. A empresa pode usar o sistema sem ativar centros de custo. #### Repetição 10. **Confira a recorrência existente**: A recorrência cadastrada aparece para consulta. Para mudar a geração das próximas contas, use Alterar recorrência no rodapé e confira as opções disponíveis. #### Valor, vencimento e fatura 11. **Confira o valor da conta**: O valor pode ser alterado nas contas pendentes ou atrasadas. Quando estiver bloqueado, confira a situação e os recebimentos da conta antes de fazer ajustes. 12. **Consulte o vencimento original**: Este campo preserva o vencimento de referência e é apenas para consulta. Use Vencimento para ajustar a data atual da conta, quando necessário. 13. **Informe quando o cliente deve pagar**: Vencimento é a data combinada para o pagamento. Confira no calendário ou no documento de origem. Ela pode ser diferente da data em que o dinheiro será efetivamente recebido. 14. **Anexe a fatura da receita**: Envie a fatura em PDF ou imagem, se disponível. O nome do arquivo fica no campo. Um documento importado como Fatura já vem selecionado; não é preciso anexá-lo novamente. A nota fiscal emitida pelo sistema será exibida separadamente na visualização da conta. #### Situação e recebimento 15. **A receita ainda será recebida?**: Mantenha Ainda a receber quando o dinheiro ainda não entrou. Se a entrada já aconteceu, escolha Já recebida: aparecem os ajustes, a data e o valor recebido. Ao salvar, a conta e essa baixa serão registradas juntas. 16. **Anexe o comprovante da entrada**: Quando a conta estiver como Já recebida, você pode anexar o comprovante em PDF ou imagem. Ele ficará vinculado a esta baixa. Confira o arquivo já selecionado se importou um comprovante; boleto e nota fiscal não comprovam a liquidação. 17. **Confira os acréscimos do recebimento**: Preencha os ajustes que se aplicam, como multa, juros e encargos, conforme a operação. Mantenha os demais zerados e compare o resultado com o valor efetivamente recebido. 18. **Confira descontos e retenções**: Revise descontos, retenções federais e ISS retido quando se aplicarem à receita. Use os documentos da operação para conferir os valores. Eles participam do cálculo do saldo; evite informar a mesma retenção duas vezes. 19. **Informe quando o dinheiro entrou**: Use a data efetiva do recebimento, conforme o extrato ou comprovante. Ela pode ser diferente do vencimento. Uma baixa não pode usar data futura; se o dinheiro ainda vai entrar, mantenha Ainda a receber. 20. **Informe quanto foi recebido**: Confira o valor que realmente entrou no caixa, em reais e centavos, considerando os ajustes. O saldo após o recebimento aparece abaixo. Se a entrada foi parcial, informe somente o valor recebido. 21. **Confirme o saldo restante**: Confira o valor recebido e a diferença que continuará em aberto. Marque a confirmação se a entrada foi parcial. Se alterar os valores, confira e confirme novamente antes de salvar. #### Revisão e gravação 22. **Altere a recorrência quando necessário**: Este botão abre as opções para mudar a recorrência da conta, conforme suas permissões. Confira o alcance da alteração antes de confirmar. 23. **Salve os ajustes da conta**: Revise os campos alterados e clique em Salvar. A edição ajusta a conta existente; não registra uma nova entrada. Depois da confirmação, confira o resultado na visualização da conta. ### Conta recorrente Esse tour mostra a janela Conta recorrente, explicada na seção [Janela Conta recorrente depois de salvar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-receber#conta-recorrente). 1. **Leve a alteração às contas em aberto**: Ativado, as contas já geradas e ainda não recebidas passam a ter os dados que você acabou de salvar. Contas recebidas, arquivadas ou com boleto, Pix ou nota ativos não mudam. 2. **Leve a alteração às próximas contas**: Ativado, a recorrência passa a gerar as próximas contas com os dados novos. As contas já geradas só mudam pela opção acima. 3. **Comércio exterior da nota automática**: Abre sozinha para cliente no exterior ou com Tributação ISSQN Exportação de serviço; nos demais casos, use Mostrar campos, por exemplo para serviço executado fora do Brasil. A nota emitida automaticamente usa estes dados; sem eles, ela é recusada antes do envio. Os demais dados de comércio exterior vêm da categoria do serviço. 4. **País onde o resultado do serviço se verifica**: A ajuda do campo diz se a nota exige, não aceita ou deixa opcional este país, pelo código do serviço da categoria. Quando a nota exige e o cliente está no exterior, o país do cliente já vem preenchido; sem o país, a nota automática é recusada. Fora da Exportação de serviço, ou com prestação no exterior, a nota não aceita este país, e um aviso aparece se ele estiver preenchido. Confirme com seu contador. 5. **País da prestação do serviço**: Use quando o serviço é executado fora do Brasil. Para serviço executado no Brasil, deixe Não informado. 6. **Vínculo com o cliente**: É a relação societária entre a sua empresa e o cliente. Quando o cadastro do cliente tem o vínculo, ele aparece aqui só para leitura, porque é o que vale nas notas; para mudar, use Alterar no cadastro do cliente. Sem vínculo no cadastro, escolha aqui o que a nota automática deve usar. 7. **Moeda**: Código numérico de 3 dígitos da tabela de moedas do Banco Central. Ao preencher um dos valores, a moeda usual do cadastro do cliente entra se o campo estiver vazio. 8. **Valor do serviço na moeda estrangeira**: O valor cobrado na moeda informada. Moeda, este valor e o valor de referência em reais são gravados juntos. 9. **Valor de referência em reais**: É o valor da conta em reais a que o valor na moeda estrangeira corresponde. Vazio, ele recebe o valor das próximas contas quando você preenche o valor na moeda: o desta conta, com Alterar lançamentos de contas futuras ativado; o da parcela, numa conta parcelada; ou o que a recorrência já tem. A nota automática só sai quando o valor dela é igual a este; se for diferente, um aviso aparece. Com outro valor, como em juros, multa ou desconto, emita a nota pela tela de Contas a receber. 10. **Salve as escolhas**: Salvar grava o que você escolheu. O comércio exterior é gravado na recorrência mesmo sem ativar as duas opções de alteração das contas. ## Depois de salvar a edição da conta a receber O sistema confirma com **Conta atualizada.** e a lista passa a mostrar os dados novos. Os recebimentos da conta não mudam. Na edição, o tipo de recorrência e o **Vencimento original** ficam bloqueados, e as seções de documentos e de situação da conta não aparecem. Corrigir a conta no lugar evita lançar de novo e mantém o [controle de contas a receber](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber) sem duplicidade. ## Alterar a recorrência de uma conta a receber Na edição de uma conta com recorrência, clique em **Alterar recorrência**, no rodapé, para abrir a janela **Recorrência**. Ela mostra o ciclo atual. Escolha o novo ciclo e, conforme a opção, informe a **Data limite (opcional)** ou a quantidade de **Parcelas**. Confira o resumo do valor e salve; o sistema confirma com **Recorrência atualizada.** A data limite precisa ser futura. ## Janela Conta recorrente depois de salvar Em conta com recorrência, depois de **Salvar** abre a janela **Conta recorrente**, com *A conta foi salva! Deseja alterar a recorrência?*. Ative **Alterar contas em aberto.** para levar a alteração às contas já geradas e não recebidas, e **Alterar lançamentos de contas futuras.** para as próximas. Em conta de cliente, a janela traz a seção **Comércio exterior**, usada nas notas que a recorrência emite automaticamente. Ela abre sozinha para cliente no exterior ou com **Tributação ISSQN** **Exportação de serviço**; nos demais casos, como serviço executado fora do Brasil, use **Mostrar campos**. Os campos são **País onde o resultado do serviço se verifica**, **País da prestação do serviço**, **Vínculo com o cliente**, **Moeda (código do Banco Central)**, **Valor do serviço na moeda estrangeira** e **Valor de referência em reais**. Moeda e os dois valores são informados juntos. A nota automática só sai quando o valor dela é igual ao valor de referência; com outro valor, emita pela tela. Se a nota não aceita o país do resultado escolhido, a seção mostra *Neste caso a nota não aceita este país. Para salvar, escolha Não informado no país do resultado.* e **Salvar** fica bloqueado, mesmo com a seção recolhida. Sem o país onde a nota o exige, um aviso que não bloqueia lembra que a nota automática será recusada. Veja [Emitir uma NFS-e de exportação de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nfse-de-exportacao-de-servico). Revise a seção **Comércio exterior**, quando aparecer, e clique em **Salvar**. ## Se algo der errado ao editar a conta a receber - O campo **Valor** está bloqueado: a conta não está Em aberto nem Em atraso. Se já houver recebimento, corrija-o em **Gerenciar recebimentos**. - **O boleto da conta mudou. Atualize a conta e revise novamente a alteração.**: o boleto da conta foi trocado enquanto você editava, por exemplo numa reemissão. Feche a edição, atualize a lista, abra **Editar** de novo e refaça a alteração. - **Alterar recorrência** não aparece: o botão só existe na edição de uma conta que tem recorrência. - A seção **Comércio exterior** da janela **Conta recorrente** mostra *Não foi possível carregar a lista de países.*: clique em **Tentar de novo**. ## Perguntas frequentes ### Editar a conta muda os recebimentos já feitos? Não. Os recebimentos são registros próprios, corrigidos em Gerenciar recebimentos. ### Posso mudar o vencimento de uma conta já vencida? Sim. O campo Vencimento continua editável; o Vencimento original fica guardado e aparece bloqueado. ## Artigos relacionados - [Gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos) - [Criar conta a receber recorrente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancamento-recorrente-conta-a-receber) - [Visualizar a ficha de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-receber) --- # Gerenciar os recebimentos de uma conta > Veja os recebimentos registrados em uma conta a receber, confira débitos e créditos de cada um e corrija data, valor, caixa e comprovante. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos - Categoria: Contas a receber - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; as ações exigem os módulos e as permissões correspondentes. - Permissões: accounts.view, payments.view, payments.update, payments.delete - Antes de usar: Conta com baixa registrada; consultar, editar e excluir exigem permissões distintas. Movimentos de transferência entre caixas, fatura de cartão e tarifa automática têm fluxos próprios. Vínculo de conciliação ativa pode exigir desfazer a conciliação antes de alterar a baixa. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para gerenciar os recebimentos de uma conta, abra **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral) e use **Mais ações > Gerenciar recebimentos** em conta paga, ou **Visualizar** e o botão **Gerenciar recebimentos** em conta recebida em parte. Ali você confere e corrige cada baixa sem lançar de novo. ## Como gerenciar os recebimentos de uma conta a receber 1. Abra **Gerenciar recebimentos** pela conta desejada. A janela mostra **Vencimento**, **Valor original** e **Saldo** só para consulta. 2. Em **Recebimentos registrados**, clique no recebimento que quer conferir. Cada item mostra valor, forma de pagamento e data. 3. Nos detalhes, veja **Adicionado por**, a data, o valor recebido e o caixa ou cartão, além dos **Débitos** (como Multa, Juros e Encargos) e dos **Créditos** (como Retenções federais e ISS retido na fonte). 4. Para corrigir, clique no ícone de editar do recebimento. Abre a janela **Editar recebimento**. 5. Ajuste data, **Valor recebido**, caixa, **Débitos**, **Créditos** ou **Tarifa de recebimento**. Se precisar, selecione **Fatura** ou **Comprovante** em PDF, PNG, JPG ou JPEG. 6. Clique em **Salvar alterações** e confirme o aviso. ![Gerenciar recebimentos mostra um recebimento de R$ 40,00 em dinheiro, registrado em 30 de outubro de 2026, e saldo restante de R$ 60,00.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/recebimento-parcial-historico-100-40-60.jpg) *Gerenciar recebimentos: um recebimento de R$ 40,00 em dinheiro, de 30/10/2026, e saldo de R$ 60,00 na conta.* 1. Original: R$ 100,00 2. Saldo: R$ 60,00 3. Recebimento registrado: R$ 40,00 > **Observação:** Alterar um recebimento desconcilia o mês. Antes de gravar, o sistema pergunta: Alterar o pagamento resultará na desconciliação do mês. Deseja continuar? ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Editar recebimento #### Conta e vencimento 1. **Corrija o recebimento que já foi registrado**: Confira o pagador para confirmar a receita. Este formulário altera a entrada escolhida no gerenciamento; não registra um segundo recebimento. Se deseja incluir um comprovante, use o campo de documento e preserve data, valor e caixa quando já estiverem corretos. 2. **Preserve a referência do vencimento**: Data de vencimento pertence à conta e é apresentada somente para consulta. Para corrigir quando o dinheiro entrou ou saiu, use a data da baixa no final do formulário. #### Forma de pagamento e caixa 3. **Confira a forma usada na operação**: Mantenha a forma já registrada quando estiver correta. Se precisar corrigir, selecione como a movimentação realmente ocorreu e confira o Caixa ou Cartão apresentado em seguida. 4. **Confira o caixa que foi movimentado**: Escolha o caixa ou a conta bancária em que a entrada ou saída realmente aconteceu. A alteração deve corresponder ao extrato ou comprovante desta baixa. 5. **Confira o cartão da despesa**: Quando a despesa usa cartão de crédito, confira qual cartão está vinculado. A compra no cartão e a liquidação da fatura são operações distintas; mantenha o vínculo que corresponde a esta despesa. #### Descrição e classificação 6. **Revise a descrição da operação**: Preserve uma descrição que permita reconhecer a conta e a baixa. Ajuste somente o necessário. Ver variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor o histórico. 7. **Preserve as informações complementares da conta**: A observação pertence à conta. O texto existente é preservado se você não alterar o campo; limpar o campo e salvar remove a informação. Use até 191 caracteres para uma referência complementar, quando necessária. 8. **Confira a classificação contábil existente**: Revise a conta contábil associada à baixa. Preserve-a quando estiver correta; se precisar corrigir, pesquise e selecione a classificação adequada antes de conferir a categoria. 9. **Confira a categoria gerencial**: Mantenha a categoria correta para a operação. Se alterou a conta contábil, confira as categorias oferecidas para ela. Contas especiais, como faturas de cartão, podem não apresentar estes campos. #### Acréscimos, descontos e documentos 10. **Corrija os acréscimos registrados**: Revise multa, juros, encargos e os demais ajustes com o documento da operação. Os campos representam os valores desta baixa; não some novamente um acréscimo que já está informado. 11. **Revise descontos e retenções da baixa**: Confira o desconto (obtido no pagamento, concedido no recebimento) e, no recebimento, as retenções federais e o ISS retido quando apresentados. Compare com os documentos e a nota fiscal vinculada. Ajuste somente o que corresponde à operação registrada. 12. **Mantenha ou substitua o documento de origem**: Quando houver fatura informada, seu nome aparece no campo. Se o arquivo já estiver correto, não é preciso selecioná-lo novamente. Para incluir ou substituir, escolha PDF, PNG, JPG ou JPEG. Se o PDF tiver senha, ela será solicitada na gravação. 13. **Inclua o comprovante nesta mesma baixa**: Selecione PDF, PNG, JPG ou JPEG para incluir ou substituir o comprovante. O campo sem novo arquivo não significa que a baixa não tenha documento: confira os anexos na ficha da conta antes de reenviar. Sem selecionar outro, o documento existente é preservado. Para despesas no cartão, este campo pode não aparecer. #### Data, valor e gravação 14. **Confira a data efetiva da baixa**: Use o dia em que o dinheiro entrou ou saiu, conforme o extrato ou comprovante. Confira o aviso para datas antigas. A data da baixa não pode ser futura e pode ser diferente do vencimento da conta. 15. **Corrija o valor desta baixa, não o saldo restante**: Informe o valor efetivamente pago ou recebido nesta operação. Saldo atual da conta é apenas uma referência: ele já considera as baixas existentes. Não use automaticamente esse saldo como novo valor para uma baixa que já foi registrada. 16. **Salve a correção e confira o saldo atualizado**: Revise os campos alterados e clique em Salvar alterações. A tela pede confirmação porque alterar a baixa desconcilia o mês; leia o aviso antes de continuar. Depois da confirmação, aguarde a gravação e confira o registro e o saldo no gerenciamento. Fechar sem salvar não grava a correção. ### Gerenciar recebimentos 1. **Confira os recebimentos desta receita**: Esta tela consulta as entradas já registradas na conta a receber. O vencimento pertence à receita; a data de cada recebimento aparece no registro abaixo. Confira as entradas existentes antes de dar outra baixa, inclusive as registradas pela integração. 2. **Confira o valor original da conta**: Este valor é a referência da obrigação ou receita e aparece somente para consulta. Compare com as baixas registradas abaixo; uma mesma conta pode ter mais de um pagamento ou recebimento. 3. **Confira quanto ainda está em aberto**: Saldo é o valor restante da conta. Uma baixa parcial mantém diferença em aberto. Confira os registros e seus ajustes antes de lançar outra baixa para o mesmo movimento de dinheiro. 4. **Consulte os registros existentes**: A lista reúne as baixas desta conta. Cada cabeçalho mostra valor, forma e data. Clique no cabeçalho para abrir os detalhes do registro escolhido; se não houver baixas, a tela informa isso aqui. 5. **Abra a baixa que deseja conferir**: Escolha pelo valor, data e forma de pagamento. Quando há uma única baixa, os detalhes já aparecem abertos. Com várias, abra o registro que corresponde ao extrato ou comprovante. 6. **Compare a baixa com o movimento de dinheiro**: Nos detalhes, confira a data efetiva, o valor, o responsável quando informado e o caixa ou cartão associado. A taxa do provedor aparece quando houver. Compare esses dados com o extrato e a documentação da operação. 7. **Confira os acréscimos, descontos e retenções**: Débitos e Créditos detalham os ajustes desta baixa. Confira multa, juros e os demais valores com a operação. Valores zerados indicam que aquele ajuste não foi registrado; não acrescente o mesmo ajuste novamente em outra baixa. 8. **Corrija a baixa existente quando necessário**: Depois de abrir o registro, Editar permite corrigir seus campos e incluir documentos, conforme sua permissão. Use essa ação para ajustar a baixa existente; não crie outra apenas para anexar um comprovante. 9. **Entenda o efeito de excluir uma baixa**: Excluir pede confirmação, remove esta baixa e recalcula o saldo da conta. Use somente para um registro que precise ser removido; a ação não movimenta dinheiro no banco. Ela depende de permissão e pode não estar disponível para tipos especiais de conta. 10. **Volte à conta depois de conferir**: Ao terminar, use Voltar no cabeçalho para retornar à ficha ou Fechar para encerrar a consulta. Você pode concluir a conferência sem editar ou excluir registros. ## Depois de salvar a correção do recebimento O sistema informa **Pagamento atualizado.**, com a palavra pagamento também para recebimentos. A conta e o caixa passam a refletir os dados corrigidos. Para remover um recebimento que não aconteceu, siga [estornar a baixa de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-baixa-conta-a-receber). Cada baixa fica registrada com autor, data e valor no [controle de contas a receber do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber). ## Regras para corrigir a data do recebimento e o valor A data do recebimento não pode ser futura, e uma data com mais de um ano gera um aviso para você conferir. O valor recebido precisa ser de pelo menos R$ 0,01. ## Quando o sistema impede a correção do recebimento - **Desfaça os vínculos de conciliação antes de alterar ou excluir este lançamento.**: o recebimento está em uma conciliação confirmada. Desvincule a transação, como em [conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos). - **A baixa de uma transferência entre caixas não pode ser editada. Exclua a transferência e registre de novo.**: a correção é feita pela transferência, que tem os dois lados. - O ícone de editar não aparece: o seu cargo não tem a permissão de atualizar pagamentos. ## Perguntas frequentes ### Quando a janela mostra Nenhum recebimento registrado? Quando a conta ainda não recebeu nenhuma baixa. Registre o recebimento pela ação Receber da lista. ### Posso incluir o comprovante depois de registrar o recebimento? Sim. Edite o recebimento e selecione o arquivo no campo Comprovante, sem criar outra baixa. ## Artigos relacionados - [Estornar a baixa de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-baixa-conta-a-receber) - [Conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos) --- # Importar uma conta a receber de arquivo ou XML > Crie contas a receber a partir de uma fatura, de um comprovante ou do XML de uma nota, revisando os dados lidos antes de salvar no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-conta-a-receber-de-arquivo-ou-xml - Categoria: Contas a receber - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Leitura tradicional e OCR incluídos em todos os planos; IA de documentos e Open Finance no Profissional e Corporativo. - Permissões: accounts.view, accounts.create, payments.create, open_finance.view, bank_recons.view, bank_recons.update - Antes de usar: Arquivo aceito de até 100 MB; leitura sugere dados, salvar cria a conta. Comprovante/conta já paga ou recebida exige permissão de registrar pagamentos. Open Finance exige módulo, conexão e conjunto de permissões; permissões listadas variam conforme o fluxo usado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para importar uma conta a receber de um arquivo, abra **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral), clique em **Adicionar conta a receber** e escolha **Importar de arquivo** (PDF, JPG ou PNG) ou **Importar do XML**. O sistema preenche o formulário, e você revisa antes de salvar. ## Antes de importar uma conta a receber de arquivo Use **Importar do XML** com o arquivo .xml original de uma nota que represente uma receita da empresa. Cada arquivo pode ter até 100 MB. Para trazer muitas contas de uma vez por tabela, use [a importação por planilha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-contas-a-receber-por-planilha). ## Como importar uma conta a receber por XML, PDF ou imagem 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber** e depois em **Adicionar conta a receber**. 2. Escolha **Importar de arquivo** ou **Importar do XML**. 3. Na importação de arquivo, selecione o **Tipo de documento**: **Fatura** ou **Comprovante**. 4. Clique em **Selecionar arquivos**. Um arquivo abre o formulário preenchido; vários formam um lote revisado um a um. 5. Se o arquivo não for o certo, use **Trocar arquivo**. Para conferir o original, use **Visualizar**. 6. Revise pagador, histórico, valor e vencimento e complete o que a leitura não preencheu, como categoria, forma de pagamento e caixa. 7. Salve a conta. Em lote, use **Salvar e próximo** para gravar e seguir, **Pular** para descartar o item atual ou **Salvar e fechar** para encerrar. > **Dica:** A leitura só sugere os dados. A conta é criada quando você salva, e importar o XML de uma nota não emite uma nota fiscal nova. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Importar de arquivo #### Origem dos dados 1. **Identifique o documento antes de enviar**: Escolha Fatura para o documento da receita a receber ou Comprovante para uma entrada já realizada. Comprovante prepara a opção Já recebida; confira data e valor no formulário. Em um lote, selecione arquivos do mesmo tipo. A gravação acontece somente ao salvar. 2. **Prepare um documento legível**: Use PDF, JPG ou PNG, até 100 MB por arquivo, com pagador, valor e datas visíveis. Cada arquivo prepara uma conta. A leitura aproveita os dados encontrados; os campos restantes serão preenchidos por você. 3. **Envie um arquivo ou selecione vários**: Clique em Selecionar arquivos. Um arquivo segue para o cadastro individual; vários formam um lote automaticamente. Aguarde a leitura e confira uma conta de cada vez. Se faltarem informações, consulte o documento e complete o formulário. 4. **Consulte ou substitua o arquivo**: Confira o nome do arquivo. Visualizar abre o original em outra aba. Trocar arquivo substitui somente o item atual e refaz a leitura, preservando os demais arquivos do lote. 5. **Retome a conferência dos campos**: A leitura abre o formulário automaticamente. Se voltou para consultar ou trocar o arquivo, use Continuar para retomar os campos. A conta só será registrada ao salvar no rodapé do formulário. 6. **Confira o documento desta receita**: Este é o arquivo que acompanha a conta ao salvar. Use a seta de voltar no cabeçalho para visualizar o original ou trocar o arquivo; depois clique em Continuar. Confira os dados preenchidos e complete os campos vazios. #### Pagador e forma de recebimento 7. **Revise os dados antes de salvar**: A leitura preparou os campos, mas a conta ainda não está salva. Confira Gerado por, o pagador e a Situação da conta. Se o dinheiro já entrou, revise Já recebida e os dados da baixa antes de salvar. 8. **Confira o cliente identificado**: Compare nome e CPF/CNPJ com o documento. Se já houver cadastro, confirme o cliente selecionado. Um cliente sugerido pela leitura pode ser criado ao salvar; se não corresponder ao pagador, selecione o cadastro correto. Complete o campo quando estiver vazio. 9. **Informe como pretende receber**: Selecione a forma combinada com o cliente, como Pix, boleto ou transferência. Informar a forma de pagamento não emite uma cobrança nem registra um recebimento. 10. **Escolha onde o dinheiro vai entrar**: Selecione o caixa ou a conta bancária de destino. Por exemplo, uma transferência para a conta corrente deve usar o caixa dessa conta, enquanto uma entrada em espécie usa o caixa de dinheiro. #### Descrição e classificação 11. **Descreva a receita**: Escreva o que está sendo cobrado, como Consultoria — setembro. Use uma descrição que permita reconhecer a receita na listagem. O botão de variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor o histórico. 12. **Guarde informações complementares**: Observação é opcional e aceita até 191 caracteres. Use para uma referência interna ou condição combinada com o cliente, sem substituir o histórico da receita. 13. **Selecione a conta contábil**: Em Conta contábil, pesquise pelo nome, código ou apelido e selecione o resultado adequado. Ela identifica a natureza contábil da receita. O ícone de informação mostra os apelidos de busca da conta contábil selecionada. 14. **Confira a categoria gerencial**: Categoria organiza a receita nas análises financeiras e é obrigatória. Confira a opção vinculada à conta contábil, mesmo quando vier preenchida. Se não houver categoria disponível, ajuste os vínculos no plano de contas. Para emitir nota fiscal depois, a categoria também precisa estar configurada para emissão, com os códigos revisados com a contabilidade. 15. **Identifique a área quando o recurso estiver ativo**: Centro de custo separa os resultados por área ou unidade. Quando este campo estiver disponível, selecione a área à qual a receita pertence. A empresa pode usar o sistema sem ativar centros de custo. #### Repetição 16. **Uma receita, parcelas ou repetição**: Escolha Única para uma conta isolada, Parcelado para um número definido de parcelas ou a periodicidade de uma receita recorrente. Confira os campos que aparecem após a escolha. Criar contas futuras não registra seus recebimentos. 17. **Defina o dia de vencimento**: Informe o dia do mês, de 1 a 31, usado nas próximas contas. Confira também o Vencimento da primeira conta no final do formulário. 18. **Informe a quantidade de parcelas**: Informe o número de parcelas combinado com o cliente. Confira a quantidade, o valor e o primeiro vencimento antes de gerar o parcelamento. 19. **Indique quando a repetição termina**: Data limite permite indicar o término da recorrência. Use a data prevista no contrato quando houver e confira a periodicidade escolhida. #### Valor, vencimento e fatura 20. **Compare o valor com o documento**: Confira o total em reais e centavos com a fatura ou nota. Se enviou um comprovante, verifique se ele representa o valor integral da receita ou somente uma parcela. Complete o valor se a leitura não o identificou. 21. **Confira o vencimento da receita**: Confira a data com o documento ou a condição combinada com o cliente. Data de emissão da nota e data de recebimento não são necessariamente o vencimento. Preencha este campo se ele não veio identificado. 22. **Anexe a fatura da receita**: Envie a fatura em PDF ou imagem, se disponível. O nome do arquivo fica no campo. Um documento importado como Fatura já vem selecionado; não é preciso anexá-lo novamente. A nota fiscal emitida pelo sistema será exibida separadamente na visualização da conta. #### Situação e recebimento 23. **A receita ainda será recebida?**: Mantenha Ainda a receber quando o dinheiro ainda não entrou. Se a entrada já aconteceu, escolha Já recebida: aparecem os ajustes, a data e o valor recebido. Ao salvar, a conta e essa baixa serão registradas juntas. 24. **Anexe o comprovante da entrada**: Quando a conta estiver como Já recebida, você pode anexar o comprovante em PDF ou imagem. Ele ficará vinculado a esta baixa. Confira o arquivo já selecionado se importou um comprovante; boleto e nota fiscal não comprovam a liquidação. 25. **Confira os acréscimos do recebimento**: Preencha os ajustes que se aplicam, como multa, juros e encargos, conforme a operação. Mantenha os demais zerados e compare o resultado com o valor efetivamente recebido. 26. **Confira descontos e retenções**: Revise descontos, retenções federais e ISS retido quando se aplicarem à receita. Use os documentos da operação para conferir os valores. Eles participam do cálculo do saldo; evite informar a mesma retenção duas vezes. 27. **Informe quando o dinheiro entrou**: Use a data efetiva do recebimento, conforme o extrato ou comprovante. Ela pode ser diferente do vencimento. Uma baixa não pode usar data futura; se o dinheiro ainda vai entrar, mantenha Ainda a receber. 28. **Informe quanto foi recebido**: Confira o valor que realmente entrou no caixa, em reais e centavos, considerando os ajustes. O saldo após o recebimento aparece abaixo. Se a entrada foi parcial, informe somente o valor recebido. 29. **Confirme o saldo restante**: Confira o valor recebido e a diferença que continuará em aberto. Marque a confirmação se a entrada foi parcial. Se alterar os valores, confira e confirme novamente antes de salvar. #### Revisão e gravação 30. **Revise uma conta por vez**: Salvar e próximo grava a conta e abre o próximo item. Pular segue sem salvar o item atual. Para gravar esta conta e encerrar a importação, use Salvar e fechar. Você pode encerrar a importação antes de terminar o lote. 31. **Salve a receita**: Confira pagador, forma de pagamento, caixa, conta contábil, categoria, valor e vencimento. Se escolheu Já recebida, revise também a data, o valor recebido e o saldo restante. Clique em Salvar e corrija os campos sinalizados, se necessário. Uma conta salva como Já recebida já tem a baixa: consulte-a antes de registrar outra. ### Importar do Open Finance Os passos iguais aos de Importar de arquivo não se repetem aqui. 1. **Abra Importar do Open Finance**: Em Adicionar conta a receber, escolha Importar do Open Finance. Os passos seguintes mostram o caixa, a busca da entrada e a revisão de cada conta antes de salvar. 2. **Confira o caixa do extrato**: O primeiro caixa com conexão Open Finance ativa é carregado automaticamente. Se houver outros, escolha o caixa em que o dinheiro entrou. A lista mostra as entradas disponíveis para importar. 3. **Localize a entrada do banco**: Pesquise o movimento e use Filtrar para informar o período. Compare descrição, pagador, data e valor com o extrato. Antes de importar, confira se a receita já foi cadastrada para evitar duplicidade. 4. **Abra o movimento para conferência**: Em Ações, escolha Usar este lançamento. O formulário abre preenchido para revisão. Esta origem representa uma entrada já realizada: ao salvar, o sistema vincula o movimento e registra a conta e o recebimento. ### Importar do XML Os passos iguais aos de Importar de arquivo não se repetem aqui. 1. **Use o XML da nota da receita**: Selecione o XML original de uma nota que represente uma receita da empresa, com extensão .xml e até 100 MB. O arquivo contém os dados estruturados da nota. Se você tem apenas PDF ou imagem, use Importar de arquivo. 2. **Escolha uma nota ou várias**: Selecione um XML para uma conta ou vários para revisar em sequência. Aguarde a leitura abrir o formulário. Confira cliente, histórico, valor e vencimento com a nota e complete conta contábil, categoria, forma de pagamento e caixa. Importar o XML não emite outra nota. ## Depois de importar a conta a receber Com o tipo **Fatura**, o sistema confirma com **Conta cadastrada.** Com **Comprovante**, a tela marca **Já recebida**, e a confirmação é **Conta e recebimento cadastrados.** A conta aparece na lista de contas a receber, como um lançamento manual. Se ela ficou a receber, siga com a baixa quando o cliente pagar. Ler o documento em vez de digitar acelera o [lançamento de contas a receber](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber). A leitura por algoritmo e OCR está em todos os planos; o reforço por IA, no Profissional e no Corporativo. ## Importar entradas do Open Finance em contas a receber Quando a empresa tem Open Finance no plano (Profissional e Corporativo) e o seu cargo tem as permissões necessárias, o menu também oferece **Importar do Open Finance**, que traz entradas do extrato para você revisar. Veja [conectar um caixa ao Open Finance](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conectar-caixa-ao-open-finance). 1. Em **Contas a receber**, clique em **Adicionar conta a receber** e escolha **Importar do Open Finance**. 2. Em **Caixa**, confira o caixa do extrato. O primeiro caixa com Open Finance ativo já vem escolhido; se houver outros, escolha aquele em que o dinheiro entrou. 3. Use **Pesquisar** e, no painel de filtros, **Data inicial** e **Data final** para achar a entrada. Confira **Lançamento**, **Contraparte**, **Data** e **Valor**, e veja se a receita já não foi cadastrada. 4. Na coluna **Ações**, clique em **Usar este lançamento**. A conta abre preenchida, como entrada já recebida. 5. Revise **Gerado por**, o pagador, **Histórico**, **Conta contábil**, **Categoria**, **Valor** e **Vencimento**. A conta e o recebimento só são gravados ao salvar. 6. Use **Salvar e próximo** para abrir o próximo movimento, **Pular** para seguir sem salvar ou **Salvar e fechar** para encerrar. ## Se algo der errado na importação da conta a receber - **Selecione apenas arquivos XML válidos. Nenhum arquivo desta seleção foi importado.**: a seleção tinha um arquivo que não é XML. Escolha só os .xml das notas. - **Cada arquivo deve ter no máximo 100 MB.**: reduza o arquivo ou envie outro. - As opções de importação não aparecem: o botão **Adicionar conta a receber** depende da permissão de criar contas. ## Perguntas frequentes ### Qual a diferença entre Fatura e Comprovante? Fatura representa uma receita ainda a receber. Comprovante representa uma entrada já realizada e prepara o registro do recebimento junto com a conta. ### Posso importar vários arquivos de uma vez? Sim. Selecione vários arquivos; eles formam um lote, e você revisa e salva uma conta por vez. ## Artigos relacionados - [Importar contas a receber por planilha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-contas-a-receber-por-planilha) - [Lançar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber) - [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario) --- # Anexar documentos auxiliares a uma conta > Guarde contratos, planilhas e outros arquivos na conta a pagar ou a receber pelos Documentos auxiliares, e baixe, imprima ou exclua depois. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/documentos-auxiliares-da-conta - Categoria: Contas a receber - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; ações e recursos associados dependem dos módulos e permissões correspondentes. - Permissões: accounts.view, aux_document.view, aux_document.create, aux_document.delete - Antes de usar: Conta cadastrada. Formato aceito e até 100 MB por arquivo na tela; permissões distintas para consultar, adicionar e excluir. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para anexar documentos auxiliares a uma conta, abra **Contas a pagar** ou **Contas a receber**, na seção **Financeiro** do menu lateral. Use **Mais ações > Documentos auxiliares** na linha da conta e clique em **Adicionar documento**. ## Antes de anexar documentos auxiliares Documentos auxiliares são arquivos extras da conta, como um contrato, uma planilha ou uma troca de e-mails. Eles não substituem a fatura e o comprovante, que têm campo próprio no lançamento da conta e no registro do pagamento ou recebimento. Ver, adicionar e excluir são permissões distintas do cargo. ## Como anexar documentos na conta em Documentos auxiliares 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a pagar** ou **Contas a receber**. 2. Na linha da conta, abra **Mais ações** e clique em **Documentos auxiliares**. O mesmo botão está na ficha da conta, aberta por **Visualizar**. 3. Clique em **Adicionar documento** e escolha um ou mais arquivos no computador. 4. Aguarde a confirmação **Documento anexado.** 5. Na coluna **Ações**, use o ícone de download para baixar o arquivo, o de impressão, para PDF, e o de exclusão, que pede confirmação. > **Observação:** São aceitos PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX e XML, com até 100 MB por arquivo. ## Depois de anexar os documentos auxiliares à conta Cada arquivo entra na tabela da janela, com as colunas **Arquivo** e **Enviado**. Para voltar a ele, use a mesma ação na lista ou o botão da ficha: veja [a ficha da conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-receber) e [a ficha da conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-pagar). Guardar o que sustenta cada lançamento junto da conta vale para o [sistema de contas a receber](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber) e para o [sistema de contas a pagar](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-pagar). ## Se algo der errado ao anexar documentos auxiliares - **Arquivo \[nome\] excede o limite de 100MB.**: esse arquivo não foi enviado. Reduza o tamanho ou divida o documento. - **Documentos auxiliares** não aparece no menu: o seu cargo não tem a permissão de ver documentos auxiliares. - O ícone de exclusão não aparece: falta a permissão de excluir documentos auxiliares. ## Perguntas frequentes ### Consigo excluir um documento enviado por engano? Sim, pelo ícone de exclusão da linha, se o seu cargo tiver essa permissão. O sistema confirma com Documento excluído. ### Documento auxiliar substitui o comprovante do pagamento? Não. O comprovante tem campo próprio no registro do pagamento ou recebimento. Os documentos auxiliares são arquivos complementares da conta. ## Artigos relacionados - [Visualizar a ficha de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-receber) - [Visualizar a ficha de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-pagar) - [Gerenciar os pagamentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos) --- # Lançar uma conta a pagar > Passo a passo para lançar uma conta a pagar manualmente, informar fornecedor, vencimento, valor, categoria e recorrência no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-pagar - Categoria: Contas a pagar - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar/receber e recorrência incluídas em todos os planos; ações associadas dependem de módulos e permissões próprios. - Permissões: accounts.view, accounts.create, payments.create - Antes de usar: Pessoa ativa, conta contábil ativa do tipo correto e categoria compatível. Já paga/recebida exige payments.create e dados da baixa; parcelas usam Valor total. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para lançar uma conta a pagar, abra **Contas a pagar** (seção **Financeiro** do menu lateral), clique em **Adicionar conta a pagar** e escolha **Cadastro manual**. Preencha favorecido, valor, vencimento e classificação e clique em **Salvar conta**. ## Antes de lançar uma conta a pagar Tenha cadastrados o favorecido (fornecedor, funcionário, estagiário ou sócio), a conta contábil, antigo lançamento padrão (LP), e a categoria de despesa. Se você tem o PDF, a imagem ou o XML da nota, [importe a conta a pagar do arquivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-conta-a-pagar-de-arquivo-ou-xml) em vez de digitar. ## Como cadastrar uma conta a pagar, passo a passo 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a pagar**. 2. Clique em **Adicionar conta a pagar** e escolha **Cadastro manual** no menu. 3. Em **Gerado por**, escolha o tipo de favorecido e selecione o registro já cadastrado. 4. Se houver, informe o **Nº documento** da nota ou fatura. 5. Escolha a forma de pagamento e o caixa de onde o dinheiro vai sair. Em compra no cartão de crédito, vincule o cartão usado. 6. Preencha **Histórico** e **Observação**. Em **Conta contábil**, selecione a conta e confira a categoria da despesa. 7. Em **Recorrência**, mantenha **Única**, escolha **Parcelado**, com dia de vencimento e parcelas, ou uma periodicidade, com dia de vencimento e **Data limite** opcional. Ao parcelar, o campo de valor passa a ser **Valor total**. 8. Informe o **Valor** e o **Vencimento**. 9. Em **Situação da conta**, mantenha **Ainda a pagar**. Use **Já paga** só se o pagamento já saiu: a tela pede data, valor pago e ajustes. 10. Clique em **Salvar conta**. ![Parte inicial do formulário Conta a pagar, ainda vazio: fornecedor, Nº documento, forma de pagamento, caixa, histórico, observação, conta contábil e categoria.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/conta-pagar-cadastro-campos-prontos.png) *Parte inicial do cadastro: favorecido, forma de pagamento, caixa e classificação da despesa.* ![Campos Valor R$ 320,00 e Vencimento 10/11/2026, com a situação Ainda a pagar selecionada.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/conta-pagar-cadastro-valor-vencimento.png) *Valor de R$ 320,00, vencimento em 10/11/2026 e situação Ainda a pagar.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Adicionar conta a pagar no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Favorecido e forma de pagamento 1. **Identifique quem deve receber**: Escolha primeiro Gerado por: fornecedor, funcionário ou outro tipo disponível. Essa escolha define a lista do campo seguinte. Para uma despesa com um prestador, mantenha Fornecedor e localize o cadastro correspondente. 2. **Selecione o favorecido na lista**: Pesquise pelo nome ou documento e clique no favorecido correto da lista; digitar o nome sozinho não faz o vínculo. Confira CPF/CNPJ quando houver nomes semelhantes. Se não encontrar, o ícone ao lado oferece o cadastro disponível para esse tipo de pessoa. Depois do cadastro, selecione o favorecido antes de seguir. 3. **Identifique a nota ou fatura**: Nº documento é a referência da nota, fatura ou outro documento que originou a conta. Informe quando disponível para facilitar a conferência e a localização da despesa. 4. **Informe a forma de pagamento**: Selecione como esta conta será paga, ou como foi paga se a saída já ocorreu. A escolha pode mostrar o campo Caixa ou Cartão de crédito. Informar uma forma de pagamento não quita a conta nem envia dinheiro ao banco. 5. **Escolha de onde sairá o dinheiro**: Selecione o caixa ou a conta bancária que será usada no pagamento. Se a conta já estiver paga, escolha de onde o dinheiro realmente saiu. Por exemplo, uma transferência pela conta corrente deve usar o caixa dessa conta, não o caixa de dinheiro em espécie. 6. **Vincule o cartão usado**: Selecione o cartão de crédito correto quando essa forma for escolhida. Confira a identificação para que a despesa fique associada ao cartão correspondente. ### Descrição e classificação 7. **Descreva a despesa**: No Histórico, escreva o que está sendo pago, como Energia elétrica — setembro. O botão de variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor a descrição. Use um texto que ajude a reconhecer a conta depois. 8. **Guarde informações complementares**: Observação é opcional e aceita até 191 caracteres. Use para uma referência interna ou condição combinada, sem substituir a descrição da despesa e seus documentos. 9. **Selecione a conta contábil**: Em Conta contábil, pesquise pelo nome, código ou apelido e selecione um resultado. Ela identifica a natureza contábil da despesa. Para uma conta de luz, por exemplo, busque Energia elétrica ou o nome da companhia. O ícone de informação mostra os apelidos de busca da conta contábil selecionada. 10. **Confira a categoria gerencial**: Categoria organiza a despesa na gestão financeira e é obrigatória. Confira a opção oferecida para a conta contábil escolhida, mesmo quando vier preenchida. Se não houver uma opção adequada, revise a base e os vínculos no plano de contas antes de salvar. 11. **Identifique a área quando o recurso estiver ativo**: Centro de custo separa os resultados por área ou unidade. Quando este campo estiver disponível, selecione a área responsável pela despesa. A empresa pode usar o sistema sem ativar centros de custo. ### Repetição 12. **Uma conta, parcelas ou repetição**: Escolha Única para uma obrigação isolada, Parcelado para um número definido de parcelas ou a periodicidade de uma despesa recorrente. Confira os campos que aparecem após a escolha. Gerar próximas contas não registra seus pagamentos. 13. **Defina o dia de vencimento**: Informe o dia do mês, de 1 a 31, usado nas próximas contas. Confira também o campo Vencimento da primeira conta antes de salvar. 14. **Informe a quantidade de parcelas**: Informe o número de parcelas acordado. Confira a quantidade, o valor informado e o vencimento com o documento de origem antes de gerar o parcelamento. 15. **Confira até quando repetir**: Data limite permite indicar o término da recorrência. Use a data prevista no contrato ou na obrigação e revise a periodicidade escolhida antes de salvar. ### Valor, vencimento e fatura 16. **Anexe a fatura ou documento da obrigação**: Clique no campo ou no ícone de arquivo para anexar a fatura em PDF, JPG ou PNG. Ela documenta a origem e o valor da despesa. Confira o nome do arquivo selecionado. O comprovante da saída de dinheiro tem um campo separado, disponível quando a conta está marcada como Já paga. 17. **Confira o valor da obrigação**: Em Valor, informe o valor da obrigação conforme a nota ou fatura, com reais e centavos. Em Parcelado, o campo passa a se chamar Valor total: informe o total da obrigação, e o sistema divide nas parcelas; confira a prévia abaixo do campo. Se houver juros, multa ou desconto no pagamento, use os campos de ajustes de Já paga para distinguir o valor da conta do valor efetivamente pago. 18. **Informe quando a conta vence**: Vencimento é a data em que a obrigação deve ser paga. Confira o calendário e o documento; ela pode ser diferente da data em que o pagamento realmente aconteceu. ### Situação e pagamento 19. **Informe a situação da conta**: Mantenha Ainda a pagar quando a despesa estiver em aberto. Se o pagamento já ocorreu, escolha Já paga e confira data, valor, caixa e comprovante. Ao salvar, o sistema registra a conta e o pagamento informado. 20. **Anexe o comprovante da saída**: Ao escolher Já paga, este campo fica disponível na seção Documentos. Selecione o comprovante em PDF, JPG ou PNG. Confira se favorecido, data e valor correspondem ao pagamento que está registrando. 21. **Informe acréscimos do pagamento**: Preencha somente os acréscimos que realmente ocorreram, como multa, juros ou encargos. Deixe os demais zerados e compare o total com o comprovante. 22. **Registre descontos obtidos**: Informe o desconto concedido pelo fornecedor no campo Descontos obtidos, quando houver. Confira o efeito no saldo que será apresentado após o pagamento. 23. **Informe a data da saída**: Data do pagamento deve corresponder ao extrato ou comprovante. Use a data em que o dinheiro saiu, que pode ser diferente do vencimento. Não use uma data futura para registrar uma baixa. 24. **Confira quanto foi pago**: Valor pago é o montante efetivamente pago. Confira o saldo após o pagamento. Se restar valor, confirme o pagamento parcial no campo exibido; a diferença continuará em aberto. 25. **Confirme o saldo que continua em aberto**: Compare o valor pago e o saldo restante com o comprovante. Marque a confirmação somente se o pagamento foi parcial. Se alterar valores, confira novamente o saldo antes de salvar. ### Revisão e gravação 26. **Salve a conta conferida**: Confira favorecido, forma de pagamento, caixa ou cartão, histórico, conta contábil, categoria, valor e vencimento. Mantenha Ainda a pagar se a obrigação estiver em aberto. Para registrar a saída depois, localize a conta na listagem e use Pagar. Use Salvar para gravar a conta. ## O que acontece depois de salvar a conta a pagar O sistema confirma com **Conta cadastrada.**, ou **Conta e pagamento cadastrados.** quando você usou **Já paga**. Sem pagamento, a conta aparece na lista de **Contas a pagar** como Em aberto. Quando o dinheiro sair, use **Mais ações > Pagar**, como em [registrar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/pagar-conta-a-pagar). O mesmo menu oferece visualizar, editar, cancelar e anexar documentos, conforme a situação e as permissões. Com as despesas lançadas antes do vencimento, o [sistema de contas a pagar do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-pagar) mostra o que vai sair do caixa. ## Se algo der errado ao lançar a conta a pagar - O botão **Adicionar conta a pagar** não aparece: o seu cargo não tem a permissão de criar contas. - A tela volta ao painel com o aviso **Você não tem permissão para acessar esta página.**: o cargo não tem a permissão de consultar contas. Peça ao administrador para revisar o cargo, como em [criar um cargo e definir permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes). - O fornecedor não está na lista: crie-o pelo ícone ao lado do campo, com cadastro simplificado ou completo, ou em [cadastrar um fornecedor](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-fornecedor). O campo CNPJ do cadastro simplificado aceita o CNPJ alfanumérico, com letras e números. Funcionário e estagiário abrem o cadastro completo em outra aba; sócio precisa já existir. ## Perguntas frequentes ### Posso lançar a conta já paga? Sim. No cadastro, escolha Já paga em Situação da conta e informe a data e o valor pago. ### Qual é a diferença entre parcelamento e recorrência? Parcelado divide um valor total em uma quantidade definida de parcelas. As periodicidades, como Mensal, Quinzenal, Trimestral, Semestral e Anual, repetem o vencimento pelo intervalo escolhido, com data limite opcional. ## Artigos relacionados - [Registrar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/pagar-conta-a-pagar) - [Importar uma conta a pagar de arquivo ou XML](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-conta-a-pagar-de-arquivo-ou-xml) - [Cadastrar um fornecedor](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-fornecedor) --- # Registrar o pagamento de uma conta a pagar > Aprenda a registrar o pagamento de uma conta a pagar, informando data, forma de pagamento, caixa e valor pago no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/pagar-conta-a-pagar - Categoria: Contas a pagar - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar/receber e recorrência incluídas em todos os planos; ações associadas dependem de módulos e permissões próprios. - Permissões: accounts.view, payments.create, payments.view, accounts_payable.receipt, accounts_payable.invoice - Antes de usar: Conta com saldo elegível; caixa ou cartão conforme forma de pagamento. Fatura de cartão usa seu fluxo próprio; baixa não efetua transferência no banco. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para registrar o pagamento de uma conta a pagar, abra **Contas a pagar** (seção **Financeiro** do menu lateral), use **Mais ações > Pagar** na linha da conta, informe a data e o valor pago e clique em **Salvar**. ## Antes de registrar o pagamento de uma conta a pagar Confirme o valor e a data do pagamento no comprovante. A conta precisa estar em aberto, em atraso ou parcialmente paga, e você precisa ter permissão para registrar pagamentos. ## Como dar baixa em uma conta a pagar 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a pagar**. 2. Localize a conta, abra **Mais ações** e escolha **Pagar**. Abre o diálogo **Pagamento**. 3. Confira a **Forma de pagamento**. Se o dinheiro saiu de uma conta bancária ou caixa, confira o **Caixa**. Se a despesa foi feita no cartão, confira o **Cartão de crédito** usado; a compra entra na fatura desse cartão. 4. Em **Débitos**, informe só os acréscimos reais, como multa e juros. Em **Créditos**, registre o desconto em **Descontos obtidos**. 5. Se tiver, selecione os arquivos em **Fatura** e **Comprovante**. O comprovante não aparece em pagamento no cartão de crédito. 6. Informe a **Data do pagamento**, que não pode ser posterior a hoje, e o **Valor pago**. Em pagamento parcial, informe só o que saiu; o restante continua em aberto. 7. Confira o **Saldo atual da conta**, que ainda mostra o saldo antes desta baixa, e clique em **Salvar**. > **Observação:** Um pagamento parcial mantém o restante em aberto para uma nova baixa. Um pagamento que quita o saldo leva a conta para a situação Pago. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Pagamento no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Conta e vencimento 1. **Confira a conta selecionada**: O favorecido vem da conta já cadastrada e serve como referência. Confira se é quem recebeu o pagamento. Se abriu a conta errada, feche este formulário e localize a correta na listagem. 2. **Diferencie vencimento e pagamento**: Esta é a data de vencimento da obrigação, somente para consulta. A data em que o dinheiro saiu será informada em Data do pagamento, no final do formulário. ### Forma de pagamento e caixa 3. **Informe como o pagamento ocorreu**: Confira a forma usada na saída, como Pix, transferência, boleto ou dinheiro. Registrar a baixa atualiza o controle financeiro; esta ação não envia dinheiro ao banco. A escolha define os campos de Caixa ou Cartão a seguir. 4. **Selecione de onde saiu o dinheiro**: Escolha o caixa ou conta bancária que realizou o pagamento. Se já veio preenchido da obrigação, confirme se corresponde ao extrato ou comprovante. Esse vínculo identifica o caixa movimentado pela baixa. 5. **Identifique o cartão usado**: Selecione o cartão em que a despesa foi realizada. Confira a data e o valor da compra e a fatura correspondente. Uma despesa no cartão e o pagamento da fatura do cartão são registros diferentes. ### Descrição e classificação 6. **Confira a descrição da despesa**: O histórico vem da conta lançada. Mantenha uma descrição que permita reconhecer a obrigação; uma alteração aqui também atualiza o histórico da conta. O botão de variáveis mostra os textos disponíveis para compor a descrição. 7. **Acrescente uma observação, se precisar**: Use este campo para informações complementares, como uma referência combinada com o fornecedor. A observação também pertence à conta; mantenha o conteúdo existente quando não houver algo a corrigir. Descontos e acréscimos devem ser informados em Créditos e Débitos; a observação não altera esses valores. 8. **Confira a conta contábil da despesa**: A conta contábil vem da conta já lançada. Confira se a natureza contábil continua correta. Não é necessário escolher outra conta contábil apenas porque você está pagando; ajuste somente se a classificação da obrigação estiver incorreta. 9. **Confira a categoria gerencial**: Confira a categoria vinculada à conta contábil e à despesa. Ela organiza as análises financeiras da empresa. Preserve a classificação da conta quando estiver correta. ### Acréscimos, descontos e documentos 10. **Registre os acréscimos efetivos**: Informe multa, juros ou outros acréscimos somente quando fizerem parte do pagamento. Deixe os demais campos zerados. Compare os valores com o documento e evite somar o mesmo acréscimo duas vezes. 11. **Informe descontos obtidos**: Se o fornecedor concedeu desconto, registre-o aqui. Confira o valor efetivamente pago com o desconto aplicado e o saldo da conta antes de salvar. 12. **Documento da obrigação**: A fatura explica o que originou a despesa. Anexe aqui quando necessário, em PDF, JPG ou PNG. Se ela já está vinculada à conta, não é preciso repetir o mesmo arquivo. 13. **Anexe o comprovante do pagamento**: Selecione o comprovante em PDF, JPG ou PNG. Confira favorecido, data e valor. Um agendamento não comprova que o dinheiro saiu; registre a baixa depois de confirmar a liquidação. ### Data, valor e gravação 14. **Informe a data em que o dinheiro saiu**: Em Data do pagamento, use a data efetiva da saída conforme o extrato ou comprovante. Ela pode ser diferente do vencimento. O campo aceita datas até hoje; confira o aviso se selecionar uma data antiga. 15. **Informe o valor efetivamente pago**: Digite o valor pago, com reais e centavos, considerando os acréscimos e descontos informados. Compare com o saldo atual exibido abaixo. Um pagamento menor mantém saldo em aberto e pode deixar a conta parcialmente paga. 16. **Salve a baixa e confira a conta**: Revise caixa, data, valor e comprovante e clique em Salvar. Corrija os campos sinalizados se houver validação. Após a confirmação, consulte a conta para conferir total pago e saldo. ## Depois de registrar o pagamento da conta a pagar O sistema confirma com **Pagamento cadastrado.** e a lista atualiza a situação. Quando o pagamento saiu de um caixa, o saldo dele é atualizado. Em compra no cartão de crédito, a obrigação passa à fatura: a compra no cartão e o pagamento da fatura são registros diferentes, e o caixa só é movimentado quando a fatura é paga. ![Gerenciar pagamentos depois da baixa: valor original de R$ 42,00, saldo zero e um pagamento de R$ 42,00 em dinheiro, de 11 de setembro de 2026.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/pagamento-42-historico-saldo-zero.jpg) *Pagamento registrado: Gerenciar pagamentos mostra a baixa de R$ 42,00 em dinheiro e o saldo zerado.* 1. Valor original: R$ 42,00 2. Saldo: R$ 0,00 3. Pagamento registrado: R$ 42,00 A baixa atualiza o controle financeiro; ela não envia dinheiro ao banco. Para conferir ou corrigir, veja [gerenciar os pagamentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos). Cada saída registrada alimenta o [controle de contas a pagar do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-pagar). ## Se algo der errado ao registrar o pagamento - A tela mostra **O pagamento desta conta é registrado na fatura do cartão, com comprovante e caixa de origem.**: a conta é de fatura de cartão. Use **Abrir fatura** e siga [registrar o pagamento da fatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/registrar-pagamento-ou-adiantamento-de-fatura). - **Esta conta está arquivada. Desarquive a conta antes de registrar a baixa.**: use **Mais ações > Desarquivar** e pague de novo. - Lançou um pagamento duplicado ou com dados errados: veja [estornar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-pagamento-conta-a-pagar). ## Perguntas frequentes ### Posso pagar apenas parte do valor? Sim. Informe em Valor pago somente a quantia que saiu do caixa; o restante continua em aberto. ### Esqueci de anexar o comprovante. Posso incluir depois? Sim. Em Gerenciar pagamentos, edite o pagamento e selecione o arquivo em Comprovante. Arquivos complementares também podem ir para Documentos auxiliares. ### Por que a data do pagamento não aceita uma data futura? O pagamento representa uma saída que já aconteceu. A data aceita o dia atual ou uma data anterior. ## Artigos relacionados - [Gerenciar os pagamentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos) - [Estornar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-pagamento-conta-a-pagar) - [Registrar pagamento ou adiantamento de fatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/registrar-pagamento-ou-adiantamento-de-fatura) --- # Estornar o pagamento de uma conta a pagar > Veja como corrigir um pagamento lançado com dados errados ou excluir um pagamento por engano em Gerenciar pagamentos, mantendo o relatório financeiro correto. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-pagamento-conta-a-pagar - Categoria: Contas a pagar - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; as ações exigem os módulos e as permissões correspondentes. - Permissões: accounts.view, payments.view, payments.update, payments.delete - Antes de usar: Conta com baixa registrada; consultar, editar e excluir exigem permissões distintas. Movimentos de transferência entre caixas, fatura de cartão e tarifa automática têm fluxos próprios. Vínculo de conciliação ativa pode exigir desfazer a conciliação antes de alterar a baixa. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para estornar o pagamento de uma conta a pagar, abra **Contas a pagar** (seção **Financeiro** do menu lateral), use **Mais ações > Gerenciar pagamentos** e exclua o pagamento errado. Se o pagamento aconteceu com outros dados, edite-o em vez de excluir. ## Antes de estornar o pagamento de uma conta a pagar Identifique qual pagamento está incorreto, principalmente quando a conta tem mais de uma baixa. Se o dado errado é valor, data, forma de pagamento ou caixa, edite o pagamento, como em [gerenciar os pagamentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos). Use os passos abaixo só para excluir um pagamento que não aconteceu ou foi lançado em duplicidade. ## Como desfazer o pagamento de uma conta a pagar 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a pagar**. 2. Localize a conta e abra **Mais ações**. 3. Escolha **Gerenciar pagamentos**. A ação aparece em conta Pago, Pago parcialmente e Parcial em atraso. 4. Em **Pagamentos registrados**, identifique o pagamento pela data e pelo valor. Se os detalhes estiverem fechados, clique no pagamento para abri-los. 5. Clique no ícone de excluir, no rodapé do pagamento. 6. Na pergunta **Excluir pagamento**, confira a data e confirme. A tela avisa que a baixa será removida e o saldo da conta será recalculado. 7. Aguarde a confirmação **Pagamento excluído.** ![Gerenciar pagamentos com um pagamento de R$ 42,00 em dinheiro, de 11 de setembro de 2026, aberto com data, valor, débitos e créditos.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/pagamento-42-historico-saldo-zero.jpg) *Pagamento aberto em Gerenciar pagamentos: confira a data e o valor antes de excluir.* 1. Valor original: R$ 42,00 2. Saldo: R$ 0,00 3. Pagamento registrado: R$ 42,00 ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Gerenciar pagamentos no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Confira os pagamentos desta obrigação**: Esta tela consulta as saídas já registradas na conta a pagar. O vencimento mostrado pertence à obrigação; a data de cada pagamento fica no registro abaixo. Confirme a conta antes de corrigir qualquer baixa. 2. **Confira o valor original da conta**: Este valor é a referência da obrigação ou receita e aparece somente para consulta. Compare com as baixas registradas abaixo; uma mesma conta pode ter mais de um pagamento ou recebimento. 3. **Confira quanto ainda está em aberto**: Saldo é o valor restante da conta. Uma baixa parcial mantém diferença em aberto. Confira os registros e seus ajustes antes de lançar outra baixa para o mesmo movimento de dinheiro. 4. **Consulte os registros existentes**: A lista reúne as baixas desta conta. Cada cabeçalho mostra valor, forma e data. Clique no cabeçalho para abrir os detalhes do registro escolhido; se não houver baixas, a tela informa isso aqui. 5. **Abra a baixa que deseja conferir**: Escolha pelo valor, data e forma de pagamento. Quando há uma única baixa, os detalhes já aparecem abertos. Com várias, abra o registro que corresponde ao extrato ou comprovante. 6. **Compare a baixa com o movimento de dinheiro**: Nos detalhes, confira a data efetiva, o valor, o responsável quando informado e o caixa ou cartão associado. A taxa do provedor aparece quando houver. Compare esses dados com o extrato e a documentação da operação. 7. **Confira os acréscimos, descontos e retenções**: Débitos e Créditos detalham os ajustes desta baixa. Confira multa, juros e os demais valores com a operação. Valores zerados indicam que aquele ajuste não foi registrado; não acrescente o mesmo ajuste novamente em outra baixa. 8. **Corrija a baixa existente quando necessário**: Depois de abrir o registro, Editar permite corrigir seus campos e incluir documentos, conforme sua permissão. Use essa ação para ajustar a baixa existente; não crie outra apenas para anexar um comprovante. 9. **Entenda o efeito de excluir uma baixa**: Excluir pede confirmação, remove esta baixa e recalcula o saldo da conta. Use somente para um registro que precise ser removido; a ação não movimenta dinheiro no banco. Ela depende de permissão e pode não estar disponível para tipos especiais de conta. 10. **Volte à conta depois de conferir**: Ao terminar, use Voltar no cabeçalho para retornar à ficha ou Fechar para encerrar a consulta. Você pode concluir a conferência sem editar ou excluir registros. ## Resultado do estorno do pagamento da conta a pagar O pagamento sai de **Pagamentos registrados** e o valor dele volta ao saldo em aberto da conta. Se a baixa excluída quitava a conta, ela volta a aceitar **Pagar**. A conta continua cadastrada. Excluir a baixa corrige o registro no Mais Gestão; não pede devolução nem estorno ao banco. Se o pagamento saiu com outros dados, registre de novo pelo [controle de contas a pagar](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-pagar). ## Quando o sistema impede o estorno do pagamento - **Desfaça os vínculos de conciliação antes de alterar ou excluir este lançamento.**: o pagamento está em uma conciliação confirmada. Desvincule a transação, como em [conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos). - **A baixa de uma transferência entre caixas não pode ser estornada. Exclua a transferência.**: desfaça pela transferência, como em [transferir valores entre caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/transferir-entre-caixas). - **Esta despesa é gerada pela tarifa do recebimento. Altere a tarifa no recebimento.**: corrija a tarifa no recebimento de origem. - O ícone de excluir não aparece: o seu cargo não tem a permissão de excluir pagamentos. ## Perguntas frequentes ### Posso só corrigir a data ou o valor? Sim. Em Gerenciar pagamentos, abra o pagamento, use o ícone de editar, ajuste os dados e clique em Salvar alterações. O sistema avisa que a alteração desfaz a conciliação do mês antes de confirmar. ### Por que não encontro Gerenciar pagamentos numa conta? A ação aparece nas contas Pago, Pago parcialmente e Parcial em atraso, e depende da permissão de ver pagamentos. Em conta em aberto ainda não há pagamento a estornar. ### Consigo excluir apenas uma das baixas parciais? Sim. Exclua somente o pagamento incorreto; os demais continuam registrados e o saldo é recalculado. ## Artigos relacionados - [Gerenciar os pagamentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos) - [Registrar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/pagar-conta-a-pagar) - [Cancelar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cancelar-conta-a-pagar) --- # Cancelar uma conta a pagar > Saiba como cancelar uma conta a pagar que ainda não foi paga, inclusive quando ela faz parte de uma recorrência, no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cancelar-conta-a-pagar - Categoria: Contas a pagar - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; as ações exigem os módulos e as permissões correspondentes. - Permissões: accounts.view, accounts.update, accounts.delete - Antes de usar: Conta em aberto ou atrasada, sem baixa; cancelar exige permissão de atualização. Despesa gerada por tarifa de recebimento deve ser corrigida a partir do recebimento de origem. Cancelar as seguintes exige uma conta recorrente e confirmação explícita. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cancelar uma conta a pagar, abra **Contas a pagar** (seção **Financeiro** do menu lateral), use **Mais ações > Cancelar** na linha da conta e confirme com **Sim**. O cancelamento vale para contas sem pagamento registrado. ## Antes de cancelar uma conta a pagar **Cancelar** aparece em conta Em aberto ou Em atraso. Se uma baixa foi lançada por engano ou em duplicidade, [estorne o pagamento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-pagamento-conta-a-pagar) antes. Se o dinheiro realmente saiu, preserve esse registro; não estorne só para liberar o cancelamento. A ação exige a permissão de atualizar contas. ## Como cancelar uma conta a pagar e como cancelar conta recorrente 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a pagar**. 2. Localize a conta e abra **Mais ações**. 3. Escolha **Cancelar**. O diálogo pergunta **Você tem certeza que deseja cancelar?** 4. Se a conta for recorrente, o diálogo mostra **Essa conta é recorrente. Deseja cancelar todas as contas a partir desta?** Ligue a opção (**Sim**) para cancelar esta e as seguintes, ou deixe **Não** para cancelar só esta. 5. Confirme clicando em **Sim**. > **Observação:** Cancelar é diferente de excluir. A conta cancelada continua na lista para consulta; ela só deixa de contar como pendência de pagamento. ## Depois de cancelar a conta a pagar O sistema confirma com **Conta cancelada.** e a conta passa para a situação Cancelada. Nela, o menu **Mais ações** mostra **Visualizar**, **Arquivar** e **Excluir**, conforme as permissões do seu cargo. Veja as ações de cada situação em [encontrar contas na lista de contas a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/encontrar-contas-a-pagar). Tirar da previsão o que não vai mais ser pago mantém o [controle de contas a pagar](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-pagar) fiel ao que de fato vai sair do caixa. ## Se não for possível cancelar a conta a pagar - **Cancelar** não aparece: a conta tem pagamento registrado (Pago, Pago parcialmente ou Parcial em atraso), é uma fatura de cartão ou o seu cargo não pode atualizar contas. - **Esta despesa é gerada pela tarifa do recebimento. Altere a tarifa no recebimento.**: a despesa nasceu da tarifa de um recebimento. Corrija a tarifa no recebimento de origem. ## Perguntas frequentes ### Posso cancelar só uma parcela de uma conta recorrente? Sim. No diálogo de cancelamento, deixe a opção de cancelar todas as contas a partir desta em Não e confirme em Sim. ### Dá para reverter um cancelamento? Não existe ação para reabrir uma conta cancelada. Lance uma nova conta a pagar se o pagamento voltar a ser devido. ### Uma conta já paga pode ser cancelada? Não enquanto houver pagamento registrado. Corrija a baixa só se ela estiver errada ou duplicada. Em uma recorrência, cancele apenas as contas futuras que não serão devidas. ## Artigos relacionados - [Estornar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-pagamento-conta-a-pagar) - [Encontrar contas na lista de contas a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/encontrar-contas-a-pagar) - [Lançar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-pagar) --- # Encontrar contas na lista de contas a pagar > Use busca, filtros de situação, caixa, valor e período, e entenda as colunas e indicadores da lista de contas a pagar no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/encontrar-contas-a-pagar - Categoria: Contas a pagar - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; ações e recursos associados dependem dos módulos e permissões correspondentes. - Permissões: accounts.view, accounts.update, accounts.delete, payments.view, payments.create, aux_document.view - Antes de usar: Conta existente; filtros podem ocultar situação, caixa, valor ou período. Menu e ações em lote dependem do estado da conta e das permissões. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para filtrar contas a pagar, abra **Contas a pagar** (seção **Financeiro** do menu lateral), digite no campo **Pesquisar** ou clique em **Filtrar** e escolha situação, forma de pagamento, caixa, valor ou período. ## Como encontrar uma conta a pagar na lista 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a pagar**. 2. Digite no campo **Pesquisar** para localizar a conta pelo texto. 3. Clique em **Filtrar**. No painel **Filtros** estão **Situação**, **Método de pagamento**, **Caixa**, **Mínimo**, **Máximo** e **Data personalizada**. 4. Em **Situação**, escolha **Arquivadas**, **Em aberto**, **Pago parcialmente**, **Pago**, **Em atraso**, **Cancelada** ou **Parcial em atraso**. **Em aberto** aparece duas vezes: a primeira opção traz todas as contas ainda não pagas nem canceladas, inclusive as pagas em parte e as em atraso; a segunda traz só as contas Em aberto. **Pago parcialmente** e **Em atraso** também trazem as contas Parcial em atraso. 5. Confira as indicações dos filtros aplicados abaixo da busca e remova as que não quiser mais. ![Lista de contas a pagar pesquisada por Licença de software, com fornecedor Horizonte, R$ 320,00 e vencimento 10/11/2026.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/contas-pagar-lista-exemplo.png) *Lista pesquisada pelo histórico: fornecedor, vencimento em 10/11/2026 e valor de R$ 320,00, ainda a pagar.* > **Dica:** Pesquise antes de lançar ou importar uma despesa. Conferir favorecido, histórico, valor e vencimento evita registrar a mesma obrigação duas vezes. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Contas a pagar no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Confira se a conta já existe**: Pesquise antes de cadastrar ou importar uma despesa. Confira o favorecido, o histórico, o valor e o vencimento para evitar registrar a mesma obrigação duas vezes. 2. **Encontre contas abertas ou pagas**: Filtrar reúne situação, forma de pagamento, caixa, faixa de valor e período. Os filtros aplicados aparecem abaixo da busca e podem esconder um lançamento que acabou de ser salvo. Remova a indicação correspondente para ampliar a consulta. 3. **Acompanhe o que vence e o que foi pago**: Confira o favorecido, o histórico, a forma de pagamento, a data e o valor. Ao filtrar as contas pagas, a lista passa a mostrar a data e o valor pagos. Os indicadores de situação ajudam a distinguir contas pendentes, atrasadas, parciais e quitadas. 4. **Arquive uma conta para organizar a listagem**: Mais ações > Arquivar retira a conta da consulta padrão e preserva histórico, pagamentos e situação financeira. Para consultar, selecione Arquivadas em Situação; busca e período continuam valendo. Use Desarquivar para voltar à consulta padrão. Relatórios financeiros e backups continuam incluindo a conta. 5. **Confira antes de cadastrar outra conta**: Mais ações > Visualizar permite conferir uma conta existente; Editar ajusta a obrigação. 6. **Escolha como cadastrar uma conta**: Abra Adicionar conta a pagar e escolha Cadastro manual, Importar de arquivo, Importar do XML ou Importar do Open Finance. Faturas representam obrigações; comprovantes e movimentos bancários representam saídas já realizadas. Cada caminho abre um formulário com os campos próprios. ## O que a lista de contas a pagar mostra Cada linha mostra **Conta/Fornecedor**, **Histórico**, **Pagamento**, **Vencimento** e **Valor**. Com o filtro em Pago, a coluna de data passa a se chamar **Pago em**. Na coluna **#**, passe o mouse sobre os ícones para ver a situação, se a conta é recorrente e se está conciliada. Para abrir os detalhes de uma conta, veja [visualizar a ficha de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-pagar). Busca, filtros e indicadores fazem parte do [controle de contas a pagar do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-pagar). ## Ações da conta a pagar em cada situação - Em aberto e Em atraso: **Pagar**, **Visualizar**, **Cancelar**, **Editar** e **Documentos auxiliares**. - Pago parcialmente: **Pagar**, **Visualizar**, **Gerenciar pagamentos** e **Documentos auxiliares**. - Parcial em atraso: as mesmas de Pago parcialmente, mais **Editar**. - Pago: **Visualizar**, **Gerenciar pagamentos** e **Documentos auxiliares**. - Cancelada: **Visualizar**. - Fatura de cartão: **Visualizar**, **Documentos auxiliares** e **Pagar**, ou **Gerenciar pagamentos** quando já paga. Em todas as situações, **Arquivar** e **Desarquivar** tiram a conta da consulta padrão ou a trazem de volta, sem apagar o histórico. **Excluir** remove a conta e não está disponível para conta paga nem para fatura de cartão; compra parcelada no cartão tem **Excluir compra parcelada**. **Cancelar** deixa a conta como Cancelada, ainda no histórico, como em [cancelar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cancelar-conta-a-pagar). Clicar em uma linha a seleciona. A barra de seleção mostra a contagem e o **Total** e oferece **Selecionar todas**, **Limpar** e **Excluir**. ## Se a conta a pagar não aparece na lista - Uma conta recém-salva não aparece: confira as indicações de filtro abaixo da busca. Situação, caixa, valor ou período podem esconder o lançamento. - A exclusão em lote mostra **Não é possível excluir contas pagas.**: tire as contas pagas da seleção. - Uma conta arquivada sumiu: em **Situação**, escolha **Arquivadas**. ## Perguntas frequentes ### Qual a diferença entre cancelar, arquivar e excluir uma conta a pagar? Cancelar deixa a conta como Cancelada, ainda no histórico. Arquivar só tira a conta da consulta padrão. Excluir remove a conta e não está disponível para conta paga. ### Como voltar a ver uma conta arquivada? Em Filtrar, escolha Arquivadas em Situação. Na linha da conta, use Desarquivar para ela voltar à consulta padrão. ## Artigos relacionados - [Visualizar a ficha de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-pagar) - [Cancelar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cancelar-conta-a-pagar) - [Registrar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/pagar-conta-a-pagar) --- # Visualizar a ficha de uma conta a pagar > Abra a ficha da conta a pagar para conferir situação, pagamentos, saldo, documentos de fatura e comprovante e os detalhes do lançamento. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-pagar - Categoria: Contas a pagar - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; ações e recursos associados dependem dos módulos e permissões correspondentes. - Permissões: accounts.view, payments.view, aux_document.view - Antes de usar: Conta existente e permissão de consulta. Recebimentos/pagamentos, documentos e recursos de cobrança são exibidos conforme dados e acesso. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para abrir a ficha da conta a pagar, vá a **Contas a pagar** (seção **Financeiro** do menu lateral), abra **Mais ações** na linha da conta e clique em **Visualizar**. A ficha **Visualizando conta a pagar** mostra situação, pagamentos, documentos e detalhes. ## Como visualizar uma conta a pagar e abrir a ficha 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a pagar**. 2. Na linha da conta, abra **Mais ações** e clique em **Visualizar**. A ação depende da permissão de consultar contas. 3. No topo, confira o tipo e o nome do favorecido, o chip de situação, o valor e a data em **Vence em**. Com baixa registrada, aparecem o selo de conciliação e a porcentagem quitada. 4. Use os botões da ficha: **Gerenciar pagamentos**, quando já existe pagamento, e **Documentos auxiliares**. ![Resumo da conta a pagar de R$ 320,00 com situação Em aberto, total pago zero e saldo R$ 320,00.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/conta-pagar-ficha-resumo.png) *Resumo da ficha: situação Em aberto, valor original de R$ 320,00, total pago de R$ 0,00 e saldo de R$ 320,00.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizando conta a pagar no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Confira a obrigação consultada**: Confira favorecido, documento e valor original para confirmar que esta é a conta em que você está trabalhando. A ficha reúne os dados salvos da obrigação e de suas baixas. 2. **Confira a situação depois do pagamento**: A situação indica se a conta está paga ou se ainda tem saldo pendente. Um pagamento parcial não quita toda a obrigação. Compare a situação com os totais apresentados abaixo. 3. **Compare total pago e saldo restante**: Confira valor original, débitos, créditos, total pago e saldo. Compare a baixa com o comprovante. Se houver diferença em aberto, ela continuará sendo acompanhada nesta conta. 4. **Consulte cada pagamento registrado**: Gerenciar pagamentos abre as baixas desta conta para consultar data, valor e documentos. Use essa conferência antes de registrar outro pagamento. O acesso às ações depende das suas permissões. 5. **Confira os anexos**: Confira a fatura e o comprovante e use as ações para abrir ou baixar cada arquivo disponível. Visualizar a conta não cria outra baixa. ## O que a ficha da conta a pagar mostra - **Pagamentos**: Valor original, Débitos, Créditos, Total pago e Saldo. - **Documentos**: tabela com Documento, Arquivo e Anexado em. Sem arquivo, a linha mostra **Não anexado**; os arquivos anexados podem ser abertos ou baixados. - **Detalhes**: Categoria, Conta contábil, Vencimento original, Recorrência, Tipo, Origem, Histórico, Observação, quem criou a conta e a Última alteração. Faturas de cartão aparecem com o Tipo correspondente em **Detalhes**. Para ver as compras que compõem a fatura, use consultar as faturas do cartão. Para conferir ou corrigir baixas, veja [gerenciar os pagamentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos). Conferir uma despesa antes de pagar, numa tela só, é parte do [controle de contas a pagar do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-pagar). ## Perguntas frequentes ### Por que o botão Gerenciar pagamentos não aparece? Ele só é exibido quando a conta já tem pagamento registrado e depende da permissão de ver pagamentos. ### Onde envio a fatura e o comprovante? A fatura é anexada no lançamento da conta e o comprovante no registro do pagamento. Arquivos complementares ficam em Documentos auxiliares. ### O que o selo de conciliação indica? Mostra se os pagamentos da conta já foram ligados ao extrato bancário. Ele só aparece quando existe pagamento registrado. ## Artigos relacionados - [Gerenciar os pagamentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos) - [Encontrar contas na lista de contas a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/encontrar-contas-a-pagar) --- # Editar uma conta a pagar > Veja como corrigir uma conta a pagar já lançada, quando o valor fica bloqueado e como alterar a recorrência de uma despesa recorrente. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-pagar - Categoria: Contas a pagar - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; ações e recursos associados dependem dos módulos e permissões correspondentes. - Permissões: accounts.view, accounts.update - Antes de usar: Conta cuja situação permita edição; faturas de cartão e tarifas automáticas têm fluxo de origem próprio. Valor liberado apenas nas situações em aberto e em atraso. Despesa de tarifa e fatura de cartão só mudam pela origem. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para editar uma conta a pagar, abra **Contas a pagar** (seção **Financeiro** do menu lateral), use **Mais ações > Editar** na linha da conta, corrija os campos e clique em **Salvar**. A edição muda a obrigação, não os pagamentos já registrados. ## Antes de editar uma conta a pagar **Editar** aparece nas contas Em aberto, Em atraso e Parcial em atraso, para quem tem a permissão de atualizar contas. Não aparece em conta Pago, Pago parcialmente, Cancelada nem em fatura de cartão. Para corrigir um pagamento já registrado, use **Gerenciar pagamentos**, como em [gerenciar os pagamentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos). ## Como editar uma conta a pagar 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a pagar**. 2. Na linha da conta, abra **Mais ações** e clique em **Editar**. O formulário abre com o título **Conta a pagar**. 3. Corrija os campos necessários, como **Nº documento**, **Histórico**, **Observação**, categoria e **Vencimento**. 4. Para mudar o **Valor**, a conta precisa estar Em aberto ou Em atraso. Nas outras situações o campo fica bloqueado. 5. Clique em **Salvar**. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Editar conta a pagar no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Favorecido e forma de pagamento 1. **Identifique quem deve receber**: Escolha primeiro Gerado por: fornecedor, funcionário ou outro tipo disponível. Essa escolha define a lista do campo seguinte. Para uma despesa com um prestador, mantenha Fornecedor e localize o cadastro correspondente. 2. **Selecione o favorecido na lista**: Pesquise pelo nome ou documento e clique no favorecido correto da lista; digitar o nome sozinho não faz o vínculo. Confira CPF/CNPJ quando houver nomes semelhantes. Se não encontrar, o ícone ao lado oferece o cadastro disponível para esse tipo de pessoa. Depois do cadastro, selecione o favorecido antes de seguir. 3. **Identifique a nota ou fatura**: Nº documento é a referência da nota, fatura ou outro documento que originou a conta. Informe quando disponível para facilitar a conferência e a localização da despesa. 4. **Informe a forma de pagamento**: Selecione como esta conta será paga, ou como foi paga se a saída já ocorreu. A escolha pode mostrar o campo Caixa ou Cartão de crédito. Informar uma forma de pagamento não quita a conta nem envia dinheiro ao banco. 5. **Escolha de onde sairá o dinheiro**: Selecione o caixa ou a conta bancária que será usada no pagamento. Se a conta já estiver paga, escolha de onde o dinheiro realmente saiu. Por exemplo, uma transferência pela conta corrente deve usar o caixa dessa conta, não o caixa de dinheiro em espécie. 6. **Vincule o cartão usado**: Selecione o cartão de crédito correto quando essa forma for escolhida. Confira a identificação para que a despesa fique associada ao cartão correspondente. ### Descrição e classificação 7. **Descreva a despesa**: No Histórico, escreva o que está sendo pago, como Energia elétrica — setembro. O botão de variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor a descrição. Use um texto que ajude a reconhecer a conta depois. 8. **Guarde informações complementares**: Observação é opcional e aceita até 191 caracteres. Use para uma referência interna ou condição combinada, sem substituir a descrição da despesa e seus documentos. 9. **Selecione a conta contábil**: Em Conta contábil, pesquise pelo nome, código ou apelido e selecione um resultado. Ela identifica a natureza contábil da despesa. Para uma conta de luz, por exemplo, busque Energia elétrica ou o nome da companhia. O ícone de informação mostra os apelidos de busca da conta contábil selecionada. 10. **Confira a categoria gerencial**: Categoria organiza a despesa na gestão financeira e é obrigatória. Confira a opção oferecida para a conta contábil escolhida, mesmo quando vier preenchida. Se não houver uma opção adequada, revise a base e os vínculos no plano de contas antes de salvar. 11. **Identifique a área quando o recurso estiver ativo**: Centro de custo separa os resultados por área ou unidade. Quando este campo estiver disponível, selecione a área responsável pela despesa. A empresa pode usar o sistema sem ativar centros de custo. ### Valor, vencimento e fatura 12. **Compare os campos com o documento original**: Visualizar documento abre o arquivo que originou esta conta. Confira os dados preenchidos e complete os campos vazios. O arquivo acompanha a conta ao salvar. Para substituir o arquivo atual, use a seta de voltar no cabeçalho e Trocar arquivo. 13. **Anexe a fatura ou documento da obrigação**: Clique no campo ou no ícone de arquivo para anexar a fatura em PDF, JPG ou PNG. Ela documenta a origem e o valor da despesa. Confira o nome do arquivo selecionado. O comprovante da saída de dinheiro tem um campo separado, disponível quando a conta está marcada como Já paga. 14. **Confira o valor da obrigação**: Em Valor, informe o valor da obrigação conforme a nota ou fatura, com reais e centavos. Em Parcelado, o campo passa a se chamar Valor total: informe o total da obrigação, e o sistema divide nas parcelas; confira a prévia abaixo do campo. Se houver juros, multa ou desconto no pagamento, use os campos de ajustes de Já paga para distinguir o valor da conta do valor efetivamente pago. 15. **Informe quando a conta vence**: Vencimento é a data em que a obrigação deve ser paga. Confira o calendário e o documento; ela pode ser diferente da data em que o pagamento realmente aconteceu. ### Situação e pagamento 16. **A conta ainda será paga?**: Mantenha Ainda a pagar se o dinheiro ainda não saiu. Escolha Já paga somente para registrar uma saída realizada: aparecem data, valor pago e ajustes, além do comprovante na seção Documentos. Confira também a forma de pagamento e o caixa acima. 17. **Anexe o comprovante da saída**: Ao escolher Já paga, este campo fica disponível na seção Documentos. Anexe o comprovante em PDF, JPG ou PNG e confira favorecido, data e valor. Se o arquivo já veio preenchido pela importação, confira seu nome; não é necessário anexar o mesmo documento novamente. 18. **Informe acréscimos do pagamento**: Preencha somente os acréscimos que realmente ocorreram, como multa, juros ou encargos. Deixe os demais zerados e compare o total com o comprovante. 19. **Registre descontos obtidos**: Informe o desconto concedido pelo fornecedor no campo Descontos obtidos, quando houver. Confira o efeito no saldo que será apresentado após o pagamento. 20. **Informe a data da saída**: Data do pagamento deve corresponder ao extrato ou comprovante. Use a data em que o dinheiro saiu, que pode ser diferente do vencimento. Não use uma data futura para registrar uma baixa. 21. **Confira quanto foi pago**: Valor pago é o montante efetivamente pago. Confira o saldo após o pagamento. Se restar valor, confirme o pagamento parcial no campo exibido; a diferença continuará em aberto. 22. **Confirme o saldo que continua em aberto**: Compare o valor pago e o saldo restante com o comprovante. Marque a confirmação somente se o pagamento foi parcial. Se alterar valores, confira novamente o saldo antes de salvar. ### Revisão e gravação 23. **Revise uma conta por vez**: Salvar e próximo grava esta conta e continua o lote. Pular descarta o item atual sem salvá-lo. Para encerrar depois de gravar esta conta, use Salvar e fechar. Você pode encerrar a importação antes de terminar o lote. 24. **Ajuste a recorrência pela ação própria**: Os campos de recorrência ficam bloqueados neste formulário. Quando precisar mudar a repetição da conta, use Alterar recorrência e confira as opções apresentadas antes de confirmar. Para ajustar apenas os dados disponíveis da obrigação, use Salvar. 25. **Salve as alterações da obrigação**: Confira os dados e use Salvar. Alguns campos ficam bloqueados conforme a situação da conta; a recorrência tem sua própria ação no rodapé. Para registrar ou consultar uma baixa, use Pagar ou Gerenciar pagamentos na listagem. ## Depois de salvar a edição da conta a pagar O sistema confirma com **Conta atualizada.** e a lista passa a mostrar os dados novos. Os pagamentos da conta não mudam. Na edição, o tipo de recorrência e o **Vencimento original** ficam bloqueados. Corrigir a conta no lugar evita lançar de novo e mantém o [controle de contas a pagar](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-pagar) sem duplicidade. ## Alterar a recorrência de uma conta a pagar Na edição de uma conta com recorrência, clique em **Alterar recorrência**, no rodapé, para abrir a janela **Recorrência**. Ela mostra o ciclo atual. Escolha o novo ciclo e, conforme a opção, informe a **Data limite (opcional)** ou a quantidade de **Parcelas**. Confira o resumo do valor e salve; o sistema confirma com **Recorrência atualizada.** A data limite precisa ser futura. ## Se algo der errado ao editar a conta a pagar - **Esta despesa é gerada pela tarifa do recebimento. Altere a tarifa no recebimento.**: a despesa nasceu da tarifa de um recebimento e só muda por ele. - **Editar** não aparece numa fatura de cartão: faturas e antecipações têm menu próprio. Gerencie-as em consultar as faturas do cartão. ## Perguntas frequentes ### Editar a conta altera os pagamentos que já fiz? Não. Cada pagamento é um registro próprio, corrigido em Gerenciar pagamentos. ### Por que o valor da conta a pagar está bloqueado? O Valor só pode ser alterado nas contas Em aberto ou Em atraso. Em conta com pagamento, confira os pagamentos em Gerenciar pagamentos. ## Artigos relacionados - [Gerenciar os pagamentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos) - [Visualizar a ficha de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-pagar) - [Lançar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-pagar) --- # Gerenciar os pagamentos de uma conta > Consulte os pagamentos registrados em uma conta a pagar, confira débitos e créditos e corrija data, valor, caixa, fatura e comprovante. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos - Categoria: Contas a pagar - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; as ações exigem os módulos e as permissões correspondentes. - Permissões: accounts.view, payments.view, payments.update, payments.delete - Antes de usar: Conta com baixa registrada; consultar, editar e excluir exigem permissões distintas. Movimentos de transferência entre caixas, fatura de cartão e tarifa automática têm fluxos próprios. Vínculo de conciliação ativa pode exigir desfazer a conciliação antes de alterar a baixa. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para gerenciar os pagamentos de uma conta, abra **Contas a pagar** (seção **Financeiro** do menu lateral) e use **Mais ações > Gerenciar pagamentos** em conta paga ou parcialmente paga. Ali você confere cada baixa e corrige data, valor, caixa e anexos sem lançar de novo. ## Antes de gerenciar os pagamentos de uma conta a pagar A ação aparece no menu das contas Pago parcialmente, Parcial em atraso e Pago, e também no botão **Gerenciar pagamentos** da ficha da conta. Consultar, editar e excluir dependem de permissões distintas do cargo. ## Como gerenciar os pagamentos de uma conta a pagar 1. Abra **Gerenciar pagamentos** pela conta desejada. No topo, **Vencimento**, **Valor original** e **Saldo** são só para consulta. 2. Em **Pagamentos registrados**, clique no pagamento que quer conferir. O cabeçalho mostra valor, forma de pagamento e data. 3. Nos detalhes, confira a data, o valor pago, o caixa ou cartão e os **Débitos** (Multa, Juros, Encargos, Expediente, IOF, Seguros e Convenios). Em **Créditos**, os detalhes listam **Descontos concedidos**, **Retenções federais**, **ISS retido na fonte** e **Descontos obtidos**, com R$ 0,00 quando não há valor. Em conta a pagar, só **Descontos obtidos** pode ser alterado. 4. Para corrigir, use o ícone de editar do pagamento. Abre a janela **Editar pagamento**. 5. Ajuste a data, a forma de pagamento, o caixa ou cartão, o **Valor pago**, os **Débitos** e os **Créditos** e os anexos **Fatura** e **Comprovante**, em PDF, PNG, JPG ou JPEG. 6. Clique em **Salvar alterações** e confirme o aviso. ![Gerenciar pagamentos mostra valor original de R$ 42,00, saldo zero e um pagamento de R$ 42,00 em dinheiro em 11 de setembro de 2026.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/pagamento-42-historico-saldo-zero.jpg) *Gerenciar pagamentos: valor original de R$ 42,00, saldo zero e um pagamento de R$ 42,00 em dinheiro, de 11/09/2026.* 1. Valor original: R$ 42,00 2. Saldo: R$ 0,00 3. Pagamento registrado: R$ 42,00 > **Observação:** Alterar um pagamento desconcilia o mês, e o sistema avisa antes de gravar. A data não pode ser futura; datas com mais de um ano geram um aviso de conferência. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Editar pagamento #### Conta e vencimento 1. **Corrija o pagamento que já foi registrado**: Confira o favorecido para confirmar a conta. Este formulário altera a baixa escolhida no gerenciamento; não cria outra saída nem realiza pagamento no banco. Se precisa apenas anexar o comprovante, preserve os demais campos corretos. 2. **Preserve a referência do vencimento**: Data de vencimento pertence à conta e é apresentada somente para consulta. Para corrigir quando o dinheiro entrou ou saiu, use a data da baixa no final do formulário. #### Forma de pagamento e caixa 3. **Confira a forma usada na operação**: Mantenha a forma já registrada quando estiver correta. Se precisar corrigir, selecione como a movimentação realmente ocorreu e confira o Caixa ou Cartão apresentado em seguida. 4. **Confira o caixa que foi movimentado**: Escolha o caixa ou a conta bancária em que a entrada ou saída realmente aconteceu. A alteração deve corresponder ao extrato ou comprovante desta baixa. 5. **Confira o cartão da despesa**: Quando a despesa usa cartão de crédito, confira qual cartão está vinculado. A compra no cartão e a liquidação da fatura são operações distintas; mantenha o vínculo que corresponde a esta despesa. #### Descrição e classificação 6. **Revise a descrição da operação**: Preserve uma descrição que permita reconhecer a conta e a baixa. Ajuste somente o necessário. Ver variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor o histórico. 7. **Preserve as informações complementares da conta**: A observação pertence à conta. O texto existente é preservado se você não alterar o campo; limpar o campo e salvar remove a informação. Use até 191 caracteres para uma referência complementar, quando necessária. 8. **Confira a classificação contábil existente**: Revise a conta contábil associada à baixa. Preserve-a quando estiver correta; se precisar corrigir, pesquise e selecione a classificação adequada antes de conferir a categoria. 9. **Confira a categoria gerencial**: Mantenha a categoria correta para a operação. Se alterou a conta contábil, confira as categorias oferecidas para ela. Contas especiais, como faturas de cartão, podem não apresentar estes campos. #### Acréscimos, descontos e documentos 10. **Corrija os acréscimos registrados**: Revise multa, juros, encargos e os demais ajustes com o documento da operação. Os campos representam os valores desta baixa; não some novamente um acréscimo que já está informado. 11. **Revise descontos e retenções da baixa**: Confira o desconto (obtido no pagamento, concedido no recebimento) e, no recebimento, as retenções federais e o ISS retido quando apresentados. Compare com os documentos e a nota fiscal vinculada. Ajuste somente o que corresponde à operação registrada. 12. **Mantenha ou substitua o documento de origem**: Quando houver fatura informada, seu nome aparece no campo. Se o arquivo já estiver correto, não é preciso selecioná-lo novamente. Para incluir ou substituir, escolha PDF, PNG, JPG ou JPEG. Se o PDF tiver senha, ela será solicitada na gravação. 13. **Inclua o comprovante nesta mesma baixa**: Selecione PDF, PNG, JPG ou JPEG para incluir ou substituir o comprovante. O campo sem novo arquivo não significa que a baixa não tenha documento: confira os anexos na ficha da conta antes de reenviar. Sem selecionar outro, o documento existente é preservado. Para despesas no cartão, este campo pode não aparecer. #### Data, valor e gravação 14. **Confira a data efetiva da baixa**: Use o dia em que o dinheiro entrou ou saiu, conforme o extrato ou comprovante. Confira o aviso para datas antigas. A data da baixa não pode ser futura e pode ser diferente do vencimento da conta. 15. **Corrija o valor desta baixa, não o saldo restante**: Informe o valor efetivamente pago ou recebido nesta operação. Saldo atual da conta é apenas uma referência: ele já considera as baixas existentes. Não use automaticamente esse saldo como novo valor para uma baixa que já foi registrada. 16. **Salve a correção e confira o saldo atualizado**: Revise os campos alterados e clique em Salvar alterações. A tela pede confirmação porque alterar a baixa desconcilia o mês; leia o aviso antes de continuar. Depois da confirmação, aguarde a gravação e confira o registro e o saldo no gerenciamento. Fechar sem salvar não grava a correção. ### Gerenciar pagamentos 1. **Confira os pagamentos desta obrigação**: Esta tela consulta as saídas já registradas na conta a pagar. O vencimento mostrado pertence à obrigação; a data de cada pagamento fica no registro abaixo. Confirme a conta antes de corrigir qualquer baixa. 2. **Confira o valor original da conta**: Este valor é a referência da obrigação ou receita e aparece somente para consulta. Compare com as baixas registradas abaixo; uma mesma conta pode ter mais de um pagamento ou recebimento. 3. **Confira quanto ainda está em aberto**: Saldo é o valor restante da conta. Uma baixa parcial mantém diferença em aberto. Confira os registros e seus ajustes antes de lançar outra baixa para o mesmo movimento de dinheiro. 4. **Consulte os registros existentes**: A lista reúne as baixas desta conta. Cada cabeçalho mostra valor, forma e data. Clique no cabeçalho para abrir os detalhes do registro escolhido; se não houver baixas, a tela informa isso aqui. 5. **Abra a baixa que deseja conferir**: Escolha pelo valor, data e forma de pagamento. Quando há uma única baixa, os detalhes já aparecem abertos. Com várias, abra o registro que corresponde ao extrato ou comprovante. 6. **Compare a baixa com o movimento de dinheiro**: Nos detalhes, confira a data efetiva, o valor, o responsável quando informado e o caixa ou cartão associado. A taxa do provedor aparece quando houver. Compare esses dados com o extrato e a documentação da operação. 7. **Confira os acréscimos, descontos e retenções**: Débitos e Créditos detalham os ajustes desta baixa. Confira multa, juros e os demais valores com a operação. Valores zerados indicam que aquele ajuste não foi registrado; não acrescente o mesmo ajuste novamente em outra baixa. 8. **Corrija a baixa existente quando necessário**: Depois de abrir o registro, Editar permite corrigir seus campos e incluir documentos, conforme sua permissão. Use essa ação para ajustar a baixa existente; não crie outra apenas para anexar um comprovante. 9. **Entenda o efeito de excluir uma baixa**: Excluir pede confirmação, remove esta baixa e recalcula o saldo da conta. Use somente para um registro que precise ser removido; a ação não movimenta dinheiro no banco. Ela depende de permissão e pode não estar disponível para tipos especiais de conta. 10. **Volte à conta depois de conferir**: Ao terminar, use Voltar no cabeçalho para retornar à ficha ou Fechar para encerrar a consulta. Você pode concluir a conferência sem editar ou excluir registros. ## Depois de corrigir o pagamento da conta a pagar O sistema informa **Pagamento atualizado.** A conta e o caixa passam a refletir os dados corrigidos. Cada baixa fica registrada com autor, data e valor no [controle de contas a pagar do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-pagar). ## Excluir um pagamento da conta a pagar O ícone de exclusão remove só o pagamento escolhido e recalcula o saldo da conta, depois de uma confirmação. Use apenas para um registro que não aconteceu ou foi duplicado; o passo a passo está em [estornar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-pagamento-conta-a-pagar). ## Quando o sistema impede a correção do pagamento - **Desfaça os vínculos de conciliação antes de alterar ou excluir este lançamento.**: o pagamento está em uma conciliação confirmada. Desvincule a transação, como em [conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos). - **A baixa de uma transferência entre caixas não pode ser editada. Exclua a transferência e registre de novo.**: a correção é feita pela transferência. - **Esta despesa é gerada pela tarifa do recebimento. Altere a tarifa no recebimento.**: corrija a tarifa no recebimento de origem. ## Perguntas frequentes ### Posso só anexar o comprovante sem refazer o pagamento? Sim. Edite o pagamento e selecione o arquivo em Comprovante. Em pagamento no cartão de crédito, o campo de comprovante pode não aparecer. ### A conta tem mais de um pagamento. Como achar o certo? Compare valor, forma de pagamento e data no cabeçalho de cada item com o extrato ou o comprovante. ### Por que não vejo Gerenciar pagamentos numa conta em aberto? A ação só existe quando há pagamento registrado. Registre o primeiro pela ação Pagar. ## Artigos relacionados - [Estornar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-pagamento-conta-a-pagar) - [Registrar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/pagar-conta-a-pagar) - [Visualizar a ficha de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-pagar) --- # Importar uma conta a pagar de arquivo ou XML > Crie contas a pagar a partir de fatura, comprovante ou XML de nota recebida, revisando favorecido, valor e vencimento antes de salvar. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-conta-a-pagar-de-arquivo-ou-xml - Categoria: Contas a pagar - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Leitura tradicional e OCR incluídos em todos os planos; IA de documentos e Open Finance no Profissional e Corporativo. - Permissões: accounts.view, accounts.create, payments.create, accounts_payable.invoice, accounts_payable.receipt, open_finance.view, bank_recons.view, bank_recons.update - Antes de usar: Arquivo aceito de até 100 MB; leitura sugere dados, salvar cria a conta. Comprovante/conta já paga ou recebida exige permissão de registrar pagamentos. Open Finance exige módulo, conexão e conjunto de permissões; permissões listadas variam conforme o fluxo usado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para importar uma conta a pagar, abra **Contas a pagar** (seção **Financeiro** do menu lateral), clique em **Adicionar conta a pagar** e escolha **Importar de arquivo** (PDF, JPG ou PNG) ou **Importar do XML** da nota do fornecedor. O sistema preenche o formulário, e você revisa antes de salvar. ## Antes de importar uma conta a pagar de arquivo **Importar do XML** aceita o .xml original da nota do fornecedor. O limite é de 100 MB por arquivo. **Importar de arquivo** depende das permissões de fatura ou de comprovante do seu cargo; para **Comprovante**, a permissão de registrar pagamentos também é necessária. ## Como importar uma conta a pagar por XML, PDF ou imagem 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a pagar** e depois em **Adicionar conta a pagar**. 2. Escolha **Importar de arquivo** (PDF, JPG ou PNG) ou **Importar do XML**. 3. Na importação de arquivo, defina o **Tipo de documento**: **Fatura** para uma obrigação em aberto ou **Comprovante** para uma saída já realizada. 4. Clique em **Selecionar arquivos**. Um arquivo abre a conta para conferência; vários formam um lote. 5. Confira o arquivo lido. **Visualizar** abre o original e **Trocar arquivo** substitui o documento e refaz a leitura. 6. Revise **Gerado por**, o favorecido, **Nº documento**, **Histórico**, **Valor** e **Vencimento**. Complete categoria e forma de pagamento. 7. Mantenha **Ainda a pagar** para uma despesa em aberto, ou escolha **Já paga** para registrar a saída junto com a conta. 8. Salve com **Salvar conta**. No lote, use **Salvar e próximo**, **Pular** ou **Salvar e fechar**. > **Dica:** O XML identifica a nota, mas não comprova pagamento nem traz o vencimento combinado. Confira o vencimento e, se a despesa já foi paga, escolha Já paga e anexe o comprovante. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Importar de arquivo #### Origem dos dados 1. **Identifique o documento antes de enviar**: Para lançar uma obrigação em aberto, escolha Fatura e envie o documento da despesa, como a conta de energia. Comprovante se aplica a uma saída já realizada e prepara Já paga; a baixa de uma conta existente é registrada pela ação Pagar. Em um lote, use arquivos do mesmo tipo. 2. **Prepare a fatura ou o comprovante**: Use PDF, JPG ou PNG legível, com favorecido, valores e datas visíveis, até 100 MB por arquivo. Cada arquivo prepara uma conta para revisão. A leitura sugere os dados encontrados; o que não estiver identificado será preenchido por você no formulário. 3. **Envie um arquivo ou selecione vários**: Clique em Selecionar arquivos. Um arquivo segue para o cadastro individual; vários formam um lote automaticamente. Aguarde a leitura abrir a conta. No lote, você revisa e salva uma conta de cada vez. Se a leitura ficar incompleta, consulte o original e preencha os campos que faltarem. 4. **Consulte ou substitua o arquivo atual**: Confira o nome do arquivo. Visualizar abre o original em outra aba; Trocar arquivo substitui somente este item e refaz a leitura, preservando os demais arquivos do lote. Use essa troca quando o documento escolhido não for o da conta que está cadastrando. 5. **Retome a conferência do formulário**: A leitura abre o formulário automaticamente. Se voltou a esta etapa para consultar ou trocar o arquivo, use Continuar para retomar os campos. A leitura e a consulta ainda não salvam a conta; a gravação acontece no rodapé do formulário. #### Favorecido e forma de pagamento 6. **Revise quem recebe o pagamento**: O arquivo abriu esta conta para conferência; ela ainda não está salva. Confira Gerado por antes do favorecido. Use Fornecedor para despesas com um prestador, ou o tipo de pessoa correspondente. Se a leitura ainda estiver em andamento, você pode completar os campos vazios. 7. **Confirme o favorecido identificado**: Compare nome e CPF/CNPJ com o arquivo. Um cadastro existente pode vir selecionado. Um fornecedor novo aparece como sugestão e será criado ao salvar se você o mantiver. Para corrigir, selecione outro cadastro na lista. Uma sugestão de pessoa é apenas uma referência de busca: localize e selecione a pessoa cadastrada. 8. **Confira a referência do documento**: Em Nº documento, confira o número da nota ou fatura encontrado na leitura. Se o campo estiver vazio, informe a referência do documento quando disponível. Use essa identificação para consultar a despesa depois e conferir se já existe outra conta para ela. 9. **Informe a forma de pagamento**: Selecione como esta conta será paga, ou como foi paga se a saída já ocorreu. A escolha pode mostrar o campo Caixa ou Cartão de crédito. Informar uma forma de pagamento não quita a conta nem envia dinheiro ao banco. 10. **Escolha de onde sairá o dinheiro**: Selecione o caixa ou a conta bancária que será usada no pagamento. Se a conta já estiver paga, escolha de onde o dinheiro realmente saiu. Por exemplo, uma transferência pela conta corrente deve usar o caixa dessa conta, não o caixa de dinheiro em espécie. 11. **Vincule o cartão usado**: Selecione o cartão de crédito correto quando essa forma for escolhida. Confira a identificação para que a despesa fique associada ao cartão correspondente. #### Descrição e classificação 12. **Torne a descrição reconhecível**: Revise o Histórico sugerido pela leitura. Ele deve explicar a despesa, como Energia elétrica — setembro, e não apenas repetir um número do documento. Corrija ou complete a descrição para facilitar a consulta na listagem. 13. **Guarde informações complementares**: Observação é opcional e aceita até 191 caracteres. Use para uma referência interna ou condição combinada, sem substituir a descrição da despesa e seus documentos. 14. **Confirme a classificação sugerida**: Se a leitura sugeriu uma Conta contábil, confira se ela corresponde à despesa. Se o campo estiver vazio ou a sugestão incorreta, pesquise pelo nome, código ou apelido e selecione o resultado adequado. O nome do fornecedor ajuda a buscar, mas não substitui a classificação da conta. 15. **Confira a categoria gerencial**: Categoria organiza a despesa na gestão financeira e é obrigatória. Confira a opção oferecida para a conta contábil escolhida, mesmo quando vier preenchida. Se não houver uma opção adequada, revise a base e os vínculos no plano de contas antes de salvar. 16. **Identifique a área quando o recurso estiver ativo**: Centro de custo separa os resultados por área ou unidade. Quando este campo estiver disponível, selecione a área responsável pela despesa. A empresa pode usar o sistema sem ativar centros de custo. #### Repetição 17. **Uma conta, parcelas ou repetição**: Escolha Única para uma obrigação isolada, Parcelado para um número definido de parcelas ou a periodicidade de uma despesa recorrente. Confira os campos que aparecem após a escolha. Gerar próximas contas não registra seus pagamentos. 18. **Defina o dia de vencimento**: Informe o dia do mês, de 1 a 31, usado nas próximas contas. Confira também o campo Vencimento da primeira conta antes de salvar. 19. **Informe a quantidade de parcelas**: Informe o número de parcelas acordado. Confira a quantidade, o valor informado e o vencimento com o documento de origem antes de gerar o parcelamento. 20. **Confira até quando repetir**: Data limite permite indicar o término da recorrência. Use a data prevista no contrato ou na obrigação e revise a periodicidade escolhida antes de salvar. #### Valor, vencimento e fatura 21. **Compare os campos com o documento original**: Visualizar documento abre o arquivo que originou esta conta. Confira os dados preenchidos e complete os campos vazios. O arquivo acompanha a conta ao salvar. Para substituir o arquivo atual, use a seta de voltar no cabeçalho e Trocar arquivo. 22. **Confira o anexo da obrigação**: Se enviou uma fatura, o arquivo pode já aparecer neste campo: confira o nome. Se enviou somente um comprovante, você pode anexar aqui a nota ou fatura que explica a despesa. A fatura e o comprovante têm finalidades diferentes e acompanham a conta conforme o registro realizado. 23. **Compare o valor lido com a obrigação**: Confira os reais e centavos com a fatura. Em um comprovante, o total pago pode incluir juros ou desconto; revise o valor da obrigação aqui e os ajustes em Já paga. Não avance apenas porque o campo veio preenchido. 24. **Confira a data de vencimento**: Compare a data com a fatura ou a condição combinada. Um comprovante pode informar somente a data do pagamento, que é diferente do vencimento. Se a leitura não encontrou o vencimento, preencha-o antes de salvar. #### Situação e pagamento 25. **Confira se houve pagamento**: Uma fatura pode continuar em aberto; mantenha Ainda a pagar nesse caso. Se importou um comprovante, confira a opção Já paga e os campos de data, valor pago, caixa e comprovante. Salvar com Já paga registra também a baixa. Se houver valor restante, confira a confirmação do pagamento parcial. 26. **Anexe o comprovante da saída**: Ao escolher Já paga, este campo fica disponível na seção Documentos. Anexe o comprovante em PDF, JPG ou PNG e confira favorecido, data e valor. Se o arquivo já veio preenchido pela importação, confira seu nome; não é necessário anexar o mesmo documento novamente. 27. **Informe acréscimos do pagamento**: Preencha somente os acréscimos que realmente ocorreram, como multa, juros ou encargos. Deixe os demais zerados e compare o total com o comprovante. 28. **Registre descontos obtidos**: Informe o desconto concedido pelo fornecedor no campo Descontos obtidos, quando houver. Confira o efeito no saldo que será apresentado após o pagamento. 29. **Informe a data da saída**: Data do pagamento deve corresponder ao extrato ou comprovante. Use a data em que o dinheiro saiu, que pode ser diferente do vencimento. Não use uma data futura para registrar uma baixa. 30. **Confira quanto foi pago**: Valor pago é o montante efetivamente pago. Confira o saldo após o pagamento. Se restar valor, confirme o pagamento parcial no campo exibido; a diferença continuará em aberto. 31. **Confirme o saldo que continua em aberto**: Compare o valor pago e o saldo restante com o comprovante. Marque a confirmação somente se o pagamento foi parcial. Se alterar valores, confira novamente o saldo antes de salvar. #### Revisão e gravação 32. **Revise uma conta por vez**: Salvar e próximo grava esta conta e continua o lote. Pular descarta o item atual sem salvá-lo. Para encerrar depois de gravar esta conta, use Salvar e fechar. Você pode encerrar a importação antes de terminar o lote. 33. **Salve a conta**: Revise os dados e use Salvar conta, ou Salvar e fechar no lote. Se marcou Já paga, confira também o pagamento e o comprovante. Corrija os campos sinalizados se houver validação. A conta só é gravada depois de salvar. ### Importar do Open Finance Os passos iguais aos de Importar de arquivo não se repetem aqui. 1. **Abra Importar do Open Finance**: Em Adicionar conta a pagar, escolha Importar do Open Finance. Os passos seguintes mostram o caixa, a busca da saída e a revisão de cada conta antes de salvar. 2. **Escolha o caixa do extrato**: Selecione o caixa do extrato. Este campo mostra somente caixas com uma conta vinculada ao Open Finance ativo. A lista busca as saídas disponíveis para importar. Se o caixa não aparecer, confira a conexão no cadastro de caixas. 3. **Localize a saída do banco**: Pesquise o movimento e use Filtrar para informar o período. Confira descrição, contraparte, data e valor com o extrato. Os filtros e a paginação ajudam a localizar uma saída específica. 4. **Abra o movimento para revisão**: Na coluna Ações, Usar este lançamento abre a conta preenchida para conferência, sem um botão Continuar. O formulário traz a saída como pagamento a revisar. Confira favorecido, classificação, caixa, data e valor: a conta e a baixa só são registradas ao salvar. ### Importar do XML Os passos iguais aos de Importar de arquivo não se repetem aqui. 1. **Use o XML da nota recebida**: Selecione o arquivo XML original da nota do fornecedor, com extensão .xml e até 100 MB. Ele contém dados estruturados da nota. Se você tem apenas o PDF ou uma imagem, use Importar de arquivo. A nota deve representar uma despesa da empresa que está cadastrando. 2. **Escolha uma nota ou um lote de notas**: Clique em Selecionar arquivos e escolha um ou mais XMLs. Um abre a conferência individual; vários formam um lote, revisado nota por nota. Todos os arquivos da seleção precisam ser XML. A leitura prepara o formulário e não registra a conta nem o pagamento automaticamente. ## Como importar uma conta a pagar do Open Finance Com um caixa conectado ao Open Finance, você cria a conta a partir de uma saída do extrato. A conta já nasce paga, com a data, o valor e o caixa do movimento. 1. Em **Contas a pagar**, clique em **Adicionar conta a pagar** e escolha **Importar do Open Finance**. 2. Em **Caixa**, escolha o caixa do extrato. Só aparecem caixas com conta ativa no Open Finance. 3. Use **Pesquisar** e, no painel de filtros, **Data inicial** e **Data final** para achar a saída. Confira **Lançamento**, **Contraparte**, **Data** e **Valor**. 4. Na coluna **Ações**, clique em **Usar este lançamento**. A conta abre preenchida, marcada como **Já paga**. 5. Revise **Gerado por**, o favorecido, **Histórico**, **Conta contábil**, **Categoria**, **Valor** e **Vencimento**. A conta e a baixa só são gravadas ao salvar. 6. Use **Salvar e próximo** para abrir o próximo movimento, **Pular** para seguir sem salvar ou **Salvar e fechar** para encerrar. O item **Importar do Open Finance** só aparece quando a empresa tem um caixa conectado e o seu cargo pode consultar o Open Finance, consultar e alterar conciliações bancárias e registrar pagamentos. Sem caixa conectado, a tela avisa **Nenhum caixa com Open Finance ativo. Ative a conexão no cadastro do caixa para importar.** Veja [como conectar um caixa ao Open Finance](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conectar-caixa-ao-open-finance). ## Depois de importar a conta a pagar O sistema confirma com **Conta cadastrada.** e a conta aparece na lista de contas a pagar. Se o fornecedor lido ainda não existe, ele é sugerido e só é cadastrado quando você salva a conta. Se a leitura do arquivo falhar, o sistema mantém o arquivo e você preenche os dados à mão, como em [lançar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-pagar). Ler a nota do fornecedor em vez de digitar acelera o [lançamento de contas a pagar](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-pagar). A leitura por algoritmo e OCR está em todos os planos; o reforço por IA, no Profissional e no Corporativo. ## Se algo der errado na importação da conta a pagar - **Selecione apenas arquivos XML válidos. Nenhum arquivo desta seleção foi importado.**: a seleção tinha um arquivo que não é XML. Escolha só os .xml das notas. - **Cada arquivo deve ter no máximo 100 MB.**: reduza o arquivo ou envie outro. - **Importar de arquivo** não aparece no menu: o seu cargo não tem a permissão de fatura nem de comprovante. Peça ao administrador para conferir. ## Perguntas frequentes ### Importar o XML já marca a conta como paga? Não. A conta nasce em aberto, a não ser que você escolha Já paga e informe data, valor pago, caixa e comprovante. ### O que fazer se enviei o documento errado? Antes de salvar, use Trocar arquivo. A troca substitui só o item atual e preserva os demais arquivos do lote. ## Artigos relacionados - [Lançar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-pagar) - [Registrar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/pagar-conta-a-pagar) - [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario) --- # Consultar, editar e inativar caixas > Pesquise caixas, confira o saldo de cada um, corrija o banco e a identificação, e ative ou inative um caixa na lista de Caixas do Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-editar-e-inativar-caixas - Categoria: Caixas e cartões - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Caixas incluídos em todos os planos; o ícone Open Finance depende do plano Profissional ou Corporativo. - Permissões: cashboxes.view, cashboxes.update - Antes de usar: Caixa já cadastrado. Consultar exige a permissão de consultar caixas; editar, transferir e ativar ou inativar exigem a de atualizar caixas. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar, editar ou inativar caixas, abra **Financeiro > Caixas**. Na linha do caixa, use **Editar** para corrigir a identificação e **Inativar** ou **Ativar** para mudar a situação. ## Antes de começar Cada ícone da coluna **Ações** depende de uma permissão do seu cargo: consultar caixas mostra a lista e o histórico; atualizar caixas libera editar, transferir e ativar ou inativar. Para criar um caixa novo, veja [como cadastrar um caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-um-caixa). ## Como consultar, editar e inativar caixas 1. Na seção **Financeiro** do menu lateral, clique em **Caixas**. 2. Use o campo **Pesquisar** para buscar pelo nome do caixa. 3. Clique em **Filtrar**, escolha a **Situação** (Ativo, Inativo ou Todos) e clique em **Aplicar**. A lista começa pelos caixas ativos; **Limpar** volta ao padrão. 4. Leia as colunas **Banco**, que identifica o caixa, e **Saldo**, o valor registrado no sistema. A seta ao lado de Banco muda a ordem da lista. 5. Para corrigir o cadastro, clique em **Editar** na linha. Na janela **Editar caixa**, ajuste **Banco ou instituição** e **Identificação complementar do caixa** e clique em **Salvar**. 6. Para tirar um caixa de uso, clique em **Inativar** e confirme em **Sim**. Para voltar a usá-lo, filtre por Inativo, clique em **Ativar** e confirme. ![Lista de caixas com banco Outro, identificação, saldo e ícones de ação em cada linha.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/caixas-lista.png) *Lista de caixas com a coluna Banco, o saldo de cada caixa e os ícones de ação da linha.* > **Observação:** A edição não altera o saldo nem a situação do caixa. O saldo vem do balanço inicial e das movimentações registradas. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Editar caixa 1. **Escolha o banco ou a instituição**: Abra a lista e selecione a instituição desta conta. Para dinheiro em espécie ou uma instituição não listada, use Outro. Essa escolha identifica o caixa; a conexão por Open Finance é configurada separadamente. 2. **Diferencie este caixa dos demais**: Identificação complementar do caixa é obrigatória. Use um nome que ajude a escolher a conta certa nas baixas, como Conta corrente principal, Banco X · Agência 1234 ou Dinheiro em espécie. Diferencie as contas quando a empresa usa mais de uma no mesmo banco. 3. **Salve a identificação revisada**: Salvar grava o banco ou instituição e a identificação complementar. A edição não altera o saldo nem o status; consulte o histórico para entender o saldo e use a ação de situação na lista para ativar ou inativar. ### Caixas 1. **Encontre uma conta bancária ou caixa físico**: Cada caixa representa onde o dinheiro da empresa fica. Pesquise pelo nome do caixa para conferir se ele já existe antes de cadastrar outro. 2. **Confira a situação dos caixas**: Filtrar permite escolher Ativo, Inativo ou Todos. A lista começa pelos ativos. Se não encontrar um caixa, confira a situação e o texto pesquisado. Limpar volta aos ativos e mantém a pesquisa. 3. **Entenda o saldo apresentado**: A coluna Banco identifica cada caixa e Saldo mostra o valor registrado no sistema, a partir do balanço inicial e das movimentações. Compare com o extrato ou o dinheiro disponível. A seta ao lado de Banco muda a ordem da lista. 4. **Ajuste a identificação do caixa**: O lápis abre a edição do banco ou instituição e da identificação complementar. O saldo não é alterado por esse formulário; confira sua composição no histórico. 5. **Veja de onde vem o saldo**: O olho abre o histórico de entradas, saídas e transferências, com o saldo antes e depois de cada movimento. Use essa consulta para entender diferenças em relação ao extrato. 6. **Registre transferências entre seus caixas**: Transferir registra uma movimentação interna: diminui o saldo da origem e aumenta o do destino. Não gera receita ou despesa e não envia dinheiro pelo banco. Use apenas quando houver uma transferência real a registrar; isso não é necessário para concluir esta etapa. 7. **Ative ou inative um caixa**: Este botão muda a situação do caixa após a confirmação. Inativar preserva o histórico. Para localizar um caixa inativo e reativá-lo, use o filtro de situação. 8. **Conheça a conexão com o banco**: Open Finance abre a configuração da conexão bancária quando disponível para a instituição e seu acesso. Selecionar o banco no cadastro não faz essa conexão. Você pode preparar o caixa e começar com registros manuais. 9. **Prepare o caixa que vai usar**: Adicionar caixa abre o cadastro de instituição, identificação, balanço inicial e status. Cadastre um caixa ativo para registrar as entradas e saídas da empresa. Se só houver o registro inicial do sistema, chamado Caixa, cadastre a conta bancária ou o caixa físico que vai usar. ## Outros ícones da linha do caixa **Visualizar** abre o histórico do caixa. **Transferir** aparece nos caixas ativos e registra uma movimentação entre caixas. O ícone **Open Finance** aparece quando o caixa tem uma instituição definida e o seu cargo tem acesso ao Open Finance. ## O que aparece depois de editar ou inativar um caixa - Ao salvar a edição, o sistema confirma com **Caixa atualizado.** - Ao inativar, aparece **Caixa inativado.** e o caixa sai da lista de ativos. O histórico continua preservado. - Ao ativar, aparece **Caixa ativado.** e o caixa volta a ser oferecido nas baixas e transferências. Para entender de onde vem o saldo de um caixa, clique em **Visualizar** na linha e siga [como consultar o histórico do caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-do-caixa). A visão completa dos saldos fica no [sistema de fluxo de caixa do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-fluxo-de-caixa). ## Se o caixa não aparece na lista ou não pode ser inativado - **O caixa não aparece:** confira o texto em **Pesquisar** e mude a **Situação** para Inativo ou Todos. - **Não há ícone de ativar ou inativar:** o ícone só aparece nos caixas em que a troca é permitida e para quem pode atualizar caixas. - **A caixa padrão não pode ser inativa.** O caixa padrão da empresa não pode ser inativado; ele continua ativo. - **Você não tem permissão para acessar esta página.** Esse aviso aparece ao abrir Caixas sem a permissão de consultar caixas. Peça ao administrador para revisar o cargo em [cargos e permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes). ## Perguntas frequentes ### Inativar um caixa apaga o histórico dele? Não. O histórico é preservado, e o caixa inativo pode ser consultado ao filtrar por Inativo em Situação. ### Por que um caixa não aparece na lista? A lista começa pelos caixas ativos. Confira o texto pesquisado e escolha Inativo ou Todos em Situação. ### Posso corrigir o saldo na edição do caixa? Não. O formulário de edição só altera o banco e a identificação complementar. O saldo vem do balanço inicial e das movimentações registradas. ## Artigos relacionados - [Cadastrar um caixa da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-um-caixa) - [Consultar o histórico e o saldo de um caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-do-caixa) - [Transferir valores entre caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/transferir-entre-caixas) --- # Consultar o histórico e o saldo de um caixa > Veja entradas, saídas e transferências de um caixa, o saldo antes e depois de cada movimento e a divergência em relação ao saldo do banco. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-do-caixa - Categoria: Caixas e cartões - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Histórico de caixa incluído em todos os planos; saldo do banco por Open Finance no Profissional e Corporativo. - Permissões: cashboxes.view, cashboxes.update, accounts.view, open_finance.view - Antes de usar: Caixa com movimentos no período consultado. Saldo do banco e Divergência só aparecem quando o banco informa o saldo do caixa. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para ver o histórico do caixa, abra **Financeiro > Caixas** e clique em **Visualizar** na linha do caixa. A tela mostra o saldo e as entradas, saídas e transferências, com o saldo antes e depois de cada movimento. ## Como consultar o histórico e o saldo de um caixa 1. Na seção **Financeiro** do menu lateral, clique em **Caixas**. 2. Na linha do caixa, clique em **Visualizar**. A ação depende da permissão de consultar caixas. 3. Leia o resumo no topo. **Saldo do caixa** considera todos os lançamentos do caixa. 4. Quando houver informação do banco, o resumo traz também **Saldo do banco**, com a data da observação, e **Divergência**, calculada como saldo do caixa menos saldo do banco. A mensagem **Saldos iguais** indica que não há diferença. 5. Pesquise pela descrição do movimento no campo **Pesquisar**. 6. Clique em **Filtrar** para abrir **Filtros do caixa**. Escolha o **Tipo** (Todos, Entrada, Saída ou Transferência) e o período. **Limpar** volta ao mês atual e **Fechar** recolhe o painel. 7. Na tabela, confira **Tipo**, **Data**, **Descrição**, **Saldo anterior** e **Saldo posterior**. Em telas estreitas, os saldos aparecem junto à descrição como Antes e Depois. ![Histórico de um caixa com saldo de R$ 1,00, período de 01/10/2026 a 31/10/2026 e uma transferência recebida em 30/10/2026.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/caixa-ficha-resumo.png) *Histórico do caixa com o Saldo do caixa no topo, o período aplicado e uma transferência com saldo anterior e posterior.* > **Dica:** O histórico abre no mês atual. A ficha abaixo da busca mostra o período aplicado; amplie o período se não encontrar um movimento antigo. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizar caixa no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Compare o saldo do sistema com o banco**: Saldo do caixa considera todos os lançamentos registrados. Quando houver informação bancária disponível, o resumo também mostra Saldo do banco, a data da observação e a Divergência. Confira essa data antes de comparar os valores. 2. **Abra a habilitação do Open Finance**: O botão Open Finance, ao lado de Voltar, abre a configuração da conexão bancária deste caixa. Siga as orientações apresentadas para habilitar o acesso e acompanhar as conexões. Ele aparece quando há uma instituição vinculada e seu usuário tem acesso ao recurso. 3. **Localize uma movimentação**: Pesquise pela descrição do movimento para encontrar o registro que deseja conferir. Apague a busca para voltar aos demais movimentos. 4. **Escolha o período e o tipo de movimento**: O histórico começa no mês atual. Em Filtrar, use os atalhos de período ou selecione a data inicial e a final no calendário para um intervalo personalizado. Tipo separa entradas, saídas e transferências. As datas aplicadas aparecem abaixo da busca. Limpar volta ao mês atual e a todos os tipos, mantendo o texto pesquisado. 5. **Acompanhe o efeito de cada registro**: Confira Tipo, Data e Descrição. Saldo anterior e Saldo posterior mostram como o movimento afetou o caixa; em telas menores, aparecem junto à descrição. A seta da coluna Data altera a ordenação. 6. **Consulte a origem do movimento**: Nas entradas e saídas, o olho abre a conta a pagar ou a receber que originou o movimento, quando ela ainda está disponível. Nas transferências entre caixas, abre o modal com origem, destino, valor e comprovante, quando anexado. 7. **Reverta um registro de transferência quando necessário**: Esta ação aparece nas transferências e pede confirmação antes de reverter o registro e seus efeitos nos saldos do sistema. Use apenas para corrigir um lançamento indevido. Ela não desfaz uma operação no banco. 8. **Retome a preparação dos caixas**: Voltar retorna à lista de caixas. Consultar este histórico não altera os registros. ## O que o histórico do caixa mostra depois da consulta Consultar o histórico não altera nenhum registro. A coluna **Tipo** nomeia cada movimento, por exemplo **Pagamento de conta**, **Recebimento de conta**, **Exclusão de pagamento de conta**, **Exclusão de recebimento de conta** e **Transferência**. Na coluna **Ações**, **Visualizar conta** abre a conta a pagar ou a receber que originou o movimento. **Visualizar transferência** abre origem, destino, valor e comprovante. O botão **Open Finance**, ao lado de **Voltar**, abre a conexão bancária do caixa quando ela está disponível para o seu acesso. ## Saldo do caixa diferente do banco: o que conferir - **Divergência diferente de zero:** confira a data da observação do saldo do banco e compare os movimentos do período com o extrato. Para ligar cada movimento ao extrato, use a [conciliação do extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos). - **Aguardando informação do banco** ou **Comparação indisponível:** o banco ainda não informou saldo para esse caixa, e a divergência não pode ser calculada. - **Um movimento não aparece:** amplie o período em Filtrar e confira o Tipo escolhido. - **Erro ao carregar os saldos:** o resumo mostra a mensagem e o botão **Tentar novamente**. Uma transferência registrada errada pode ser revertida no próprio histórico por quem tem permissão de atualizar caixas; veja [como transferir e reverter entre caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/transferir-entre-caixas). O acompanhamento dos saldos de todos os caixas fica no [sistema de fluxo de caixa do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-fluxo-de-caixa). ## Perguntas frequentes ### O que fazer se a divergência for diferente de zero? Confira a data da observação do saldo do banco e compare as movimentações do período com o extrato. A conciliação bancária ajuda a ligar cada lançamento ao extrato. ### Por que um movimento antigo não aparece no histórico do caixa? O histórico abre no mês atual. Clique em Filtrar, amplie o período e confira o Tipo escolhido. ## Artigos relacionados - [Consultar, editar e inativar caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-editar-e-inativar-caixas) - [Transferir valores entre caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/transferir-entre-caixas) - [Conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos) --- # Transferir valores entre caixas > Registre a transferência de dinheiro entre dois caixas da empresa, anexe o comprovante e saiba como consultar ou reverter o registro depois. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/transferir-entre-caixas - Categoria: Caixas e cartões - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Transferência entre caixas incluída em todos os planos. - Permissões: cashboxes.view, cashboxes.update - Antes de usar: Origem e destino ativos e diferentes; valor de até duas casas decimais e dentro do saldo disponível. Data da transferência de hoje ou anterior; a reversão é recusada quando a transferência está conciliada. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para registrar uma transferência entre caixas, abra **Financeiro > Caixas**, clique em **Transferir** na linha do caixa de origem e informe destino, data e valor. ## Antes de começar A janela registra uma transferência que já aconteceu; ela não move dinheiro no banco. A transferência só diminui o saldo da origem e aumenta o do destino. Nos relatórios gerais, ela não é tratada como receita nem despesa; nos relatórios filtrados por um caixa, como o fluxo de caixa, aparece como entrada ou saída desse caixa. Os dois caixas precisam estar ativos, e a origem precisa ter saldo suficiente. O ícone **Transferir** depende da permissão de atualizar caixas. ## Como transferir valores entre caixas 1. Na seção **Financeiro** do menu lateral, clique em **Caixas**. 2. Na linha do caixa de origem, clique em **Transferir**. Abre a janela **Transferência entre caixas**, com a origem e o **Saldo disponível**. 3. Em **Caixa de destino**, escolha o caixa que recebeu o dinheiro. A lista mostra os outros caixas ativos. 4. Informe a **Data da transferência**, conforme o comprovante. A data não pode ser futura. 5. Informe o **Valor**. Ele deve ser de pelo menos R$ 0,01 e não pode passar do saldo disponível na origem. 6. Se tiver o comprovante, anexe em **Comprovante (opcional)**, em PDF, JPG ou PNG, com até 100 MB. 7. Confira origem, destino, data e valor e clique em **Transferir**. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Transferência entre caixas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Confira o caixa de origem**: A origem é o caixa da linha em que você clicou em Transferir. Confira a identificação e o saldo disponível. Este formulário registra uma transferência já realizada entre caixas da empresa; não executa uma operação bancária. 2. **Escolha o caixa que recebeu o dinheiro**: Selecione o destino real da transferência. A lista oferece os outros caixas ativos. Se não houver uma opção adequada, feche esta janela e cadastre ou ative o caixa de destino antes de registrar. 3. **Informe quando o dinheiro foi transferido**: Data da transferência é obrigatória. Use a data da operação, conforme o comprovante, para que o histórico reflita quando o dinheiro mudou de caixa. 4. **Registre o valor transferido**: Informe um valor maior que zero e que não ultrapasse o saldo disponível na origem. O sistema registra a saída nesse caixa e a entrada no destino, sem gerar receita ou despesa. 5. **Guarde o comprovante da operação**: O anexo é opcional e ajuda na conferência futura. Se houver comprovante, selecione o arquivo em PDF, JPG ou PNG, com até 100 MB. 6. **Confirme apenas uma transferência real**: Confira origem, destino, data e valor antes de clicar em Transferir. O botão grava a movimentação nos dois caixas. Se estiver apenas consultando o formulário, feche a janela sem transferir. ## Depois de transferir: consultar ou reverter a transferência entre caixas O sistema confirma com **Transferência realizada.** No histórico de cada caixa, o registro aparece com o tipo **Transferência**: saída na origem e entrada no destino. ![Histórico do caixa de destino com uma linha do tipo Transferência em 30/10/2026, saldo anterior de R$ 0,00 e saldo posterior de R$ 1,00.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/caixa-ficha-resumo.png) *Transferência registrada no histórico do caixa que recebeu o valor.* - **Visualizar transferência** abre origem, destino, **Valor transferido**, data e o comprovante, que pode ser baixado em **Baixar comprovante**. - Para desfazer um lançamento indevido, clique no ícone de desfazer da linha (dica **Excluir**). Na janela **Reverter transferência**, que pergunta **Deseja realmente reverter essa transferência?**, clique em **Sim** e aguarde **Transferência revertida.** A reversão ajusta os saldos no sistema e não desfaz uma operação feita no banco. Para conferir os dois saldos, veja [como consultar o histórico do caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-do-caixa). O efeito das transferências no saldo da empresa aparece no [sistema de fluxo de caixa do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-fluxo-de-caixa). ## Se a transferência entre caixas for recusada - **Caixa inativo! Não é possível realizar ou receber transferências.** Ative a origem ou o destino antes de transferir. - **A data da transferência não pode ser futura.** Use a data do comprovante, de hoje ou anterior. - **O caixa de destino não aparece:** a lista só oferece caixas ativos, diferentes da origem. Ative ou cadastre o caixa de destino. - **Desfaça os vínculos de conciliação antes de alterar este lançamento.** A reversão é recusada quando a transferência já está conciliada. Desfaça o vínculo na conciliação e tente de novo. - **Essa transferência deve ser antiga, não é possível reverter.** Registros antigos de transferência não guardam os dados para a reversão. ## Perguntas frequentes ### A transferência entra nos relatórios como despesa ou receita? Nos relatórios gerais, não: ela só diminui o saldo da origem e aumenta o do destino. Nos relatórios filtrados por um caixa, como o fluxo de caixa, ela aparece como entrada ou saída desse caixa. ### O ícone Transferir não aparece. O que houve? Ele só aparece em caixas ativos e para quem tem permissão de atualizar caixas. ## Artigos relacionados - [Consultar, editar e inativar caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-editar-e-inativar-caixas) - [Consultar o histórico e o saldo de um caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-do-caixa) - [Cadastrar um caixa da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-um-caixa) --- # Conectar um caixa ao banco pelo Open Finance > Siga as etapas de identificação, autorização no banco e vínculo da conta para um caixa receber movimentos do banco pelo Open Finance. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conectar-caixa-ao-open-finance - Categoria: Caixas e cartões - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Novas conexões de Open Finance no Profissional e Corporativo; conexões anteriores continuam consultáveis e revogáveis após mudança de plano. - Permissões: cashboxes.view, open_finance.view, open_finance.configure - Antes de usar: Caixa com instituição definida (diferente de Outro), disponível para conta de pessoa jurídica. Consultar a conexão exige a permissão de ver o Open Finance; autorizar, vincular, sincronizar e revogar exigem a de configurar o Open Finance. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para conectar um caixa ao banco pelo Open Finance, abra **Financeiro > Caixas** e clique no ícone **Open Finance** da linha. Autorize no ambiente do banco, escolha a conta e clique em **Confirmar vínculo**. ## Antes de começar O Open Finance está nos planos Profissional e Corporativo. O caixa precisa ter uma instituição definida: **Outro** não habilita a conexão. Tenha o **CPF do representante** que autoriza no banco; o CNPJ da empresa é preenchido pelo sistema. A conexão é para conta de pessoa jurídica. Para saber se o banco do caixa está disponível, veja como conferir os bancos compatíveis com Open Finance. ## Como conectar um caixa ao banco pelo Open Finance 1. Na seção **Financeiro** do menu lateral, clique em **Caixas** e depois no ícone **Open Finance** da linha do caixa. No histórico do caixa, use o botão **Open Finance**. 2. Na etapa **Identificação**, se a janela mostrar **Consentimento existente**, selecione-o e clique em **Retomar consentimento**. Se não, informe o **CPF** do representante e clique em **Solicitar autorização**. 3. Na etapa **Autorização**, clique em **Abrir autorização no banco** e conclua o consentimento no ambiente do banco. O sistema não pede a senha bancária. 4. Volte à janela e clique em **Já autorizei**. 5. Na etapa **Selecionar conta**, escolha a conta bancária. Se ela não aparecer, use **Atualizar contas disponíveis**. Depois, clique em **Revisar vínculo**. 6. Na etapa **Confirmar**, confira banco e conta e clique em **Confirmar vínculo**. > **Observação:** O consentimento é mantido se você fechar a janela no meio do processo. Depois, basta reabrir o Open Finance do caixa para retomar de onde parou. ## Depois de conectar: sincronizar movimentos do banco ou revogar o acesso Com o caixa vinculado, a janela mostra **Open Finance ativo** e a seção **Sincronização**, com **Consentimento**, **Última sincronização** e **Dados até**. Os movimentos da conta passam a alimentar o caixa. Use **Atualizar conexão** e **Sincronizar** para buscar movimentos novos. - Em **Vínculo e acesso**, **Desvincular deste caixa** faz a conta deixar de alimentar o caixa e mantém o acesso ao banco. - **Revogar acesso ao banco** cancela a autorização para todas as contas, caixas e cartões que usam aquele consentimento. - Sem Open Finance no plano, a janela informa: **Seu plano não inclui novas operações de Open Finance. As conexões existentes permanecem disponíveis para consulta e revogação.** A atualização automática fica suspensa. Os movimentos que chegam do banco seguem para a conferência; veja [como lançar os movimentos do banco em lote](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-movimentos-do-banco-em-lote). A conferência desses movimentos com os lançamentos faz parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria). ## Se a conexão com o banco não avançar - **A autorização pode ter sido criada no banco. Não repita a solicitação: verifique o consentimento com o suporte.** Não clique de novo em Solicitar autorização; fale com os [canais de atendimento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/canais-de-atendimento). - **O banco ainda não disponibilizou contas. Atualize a lista em instantes.** Aguarde e use **Atualizar contas disponíveis**. - **Nenhuma conta ativa e livre para vincular.** As contas autorizadas já estão ligadas a outro caixa ou não estão ativas. - **Renovar autorização completa** aparece quando a autorização atual não inclui cartão. A renovação pede uma nova autorização no banco e pode gerar custo; siga o aviso da tela. - Se aparecer um erro com o botão **Recarregar estado**, use o botão antes de tentar de novo. ## Perguntas frequentes ### O ícone Open Finance não aparece na linha do caixa. Por quê? O ícone depende de o caixa ter uma instituição definida e de o seu cargo ter acesso ao Open Finance. ### Preciso conectar para usar o caixa? Não. Você pode usar o caixa com lançamentos manuais e importar o extrato por arquivo OFX. ### Desvincular apaga os movimentos já recebidos? Não. Desvincular só impede que movimentos novos dessa conta cheguem ao caixa. Os movimentos já recebidos continuam gravados e não mudam de caixa. ## Artigos relacionados - [Consultar o histórico e o saldo de um caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-do-caixa) - [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario) --- # Cadastrar e gerenciar cartões de crédito > Cadastre um cartão de crédito com fornecedor, dia de fechamento e vencimento, e edite, ative, inative ou exclua cartões na lista de Cartões. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cartao-de-credito - Categoria: Caixas e cartões - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Cadastro de cartões e faturas em todos os planos; conexão do cartão por Open Finance no Profissional e Corporativo. - Permissões: cards.view, cards.create, cards.update, cards.delete, providers.view - Antes de usar: Fornecedor cadastrado e selecionado; nome único com até 60 caracteres; dias de fechamento e vencimento de 1 a 31. Cadastrar, editar, ativar e inativar, e excluir exigem permissões próprias de cartões. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cadastrar um cartão de crédito, abra **Financeiro > Cartões de crédito**, clique em **Adicionar cartão manual** e informe nome, fornecedor e os dias de fechamento e vencimento da fatura. ## Antes de começar O cartão é ligado a um fornecedor, que representa a instituição do cartão. Confira se ele já existe; se não, veja [como cadastrar um fornecedor](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-fornecedor). Tenha à mão o dia em que a fatura fecha e o dia em que vence, ambos de 1 a 31. ## Como cadastrar um cartão de crédito 1. Na seção **Financeiro** do menu lateral, clique em **Cartões de crédito**. A tela se chama **Cartões e faturas**. 2. Clique em **Adicionar cartão manual**. 3. Preencha **Nome**, com até 60 caracteres, de um jeito que diferencie este cartão dos demais. O nome não pode repetir o de outro cartão. 4. Em **Fornecedor**, digite parte do nome e escolha o fornecedor nas sugestões. Escrever o nome sem selecionar o cadastro não faz o vínculo. 5. Informe o **Dia do fechamento** e o **Dia do vencimento**. 6. Clique em **Salvar**. ![Formulário do Cartão corporativo — Exemplo com fornecedor Horizonte, fechamento no dia 8 e vencimento no dia 15.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/cartao-edicao-campos.png) *Formulário do cartão com nome, fornecedor, dia do fechamento e dia do vencimento preenchidos.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Criar cartão de crédito 1. **Identifique o cartão usado pela empresa**: Informe um nome que diferencie este cartão dos demais. Ele será apresentado na seleção de pagamentos e na consulta das faturas. 2. **Selecione o fornecedor responsável pelo cartão**: Digite parte do nome e escolha um fornecedor nas sugestões. Selecionar o cadastro associa o cartão ao fornecedor; somente escrever o nome não substitui essa escolha. 3. **Informe o dia em que a fatura fecha**: Use o dia de fechamento informado pela instituição, de 1 a 31. Confira esse dado no cartão, pois ele organiza o período das compras em cada fatura. 4. **Informe o dia de vencimento**: Use o dia previsto para o pagamento da fatura, de 1 a 31. Fechamento e vencimento têm funções diferentes: confira ambos antes de salvar. 5. **Salve o novo cartão**: Confira nome, fornecedor e os dois dias. Salvar cria o cadastro; corrija os campos sinalizados se houver alguma informação inválida. Depois, o cartão fica disponível para consulta na listagem. ### Editar cartão Os passos iguais aos de Criar cartão de crédito não se repetem aqui. 1. **Grave os ajustes do cartão**: Salvar atualiza a identificação, o fornecedor e os dias informados. Confira se os dados correspondem ao cartão aberto antes de gravar; fechar a janela abandona os ajustes não salvos. ### Histórico do cartão 1. **Consulte os registros do histórico do cartão**: O histórico apresenta os lançamentos associados ao cartão selecionado. Confira a identificação no título para saber de qual cartão são os registros. 2. **Compare a descrição e a data de cada registro**: Descrição identifica o lançamento e Data mostra quando ele foi criado, incluindo horário. Use essas informações para localizar a operação que está investigando. 3. **Altere a ordem das datas**: A seta do cabeçalho Data alterna a ordenação, ajudando a encontrar os registros mais recentes ou os mais antigos. 4. **Retorne à consulta anterior**: Voltar deixa o histórico e retorna à navegação anterior. A consulta das descrições e datas não modifica os lançamentos. ### Cartões e faturas 1. **Organize os cartões de crédito da empresa**: Cada cartão é uma linha da tabela, com o dia de Fechamento e o de Vencimento. Use o botão Visualizar da linha para conferir compras, pagamentos e adiantamentos. 2. **Localize o cartão que deseja consultar**: Use a pesquisa e os filtros da lista para reduzir os resultados. Se um cartão não aparecer, confira o texto pesquisado e a situação selecionada. 3. **Confira o cartão e o fornecedor**: Cada linha mostra o cartão, o fornecedor e os dias de Fechamento e Vencimento (ou Não informado). As setas nos títulos mudam a ordenação, e a paginação fica no rodapé. 4. **Abra as faturas do cartão**: O botão Visualizar abre o histórico de faturas e suas transações. Use essa consulta para comparar os valores registrados no sistema com os documentos da instituição. 5. **Ajuste o cadastro de um cartão ativo**: Editar abre nome, fornecedor, dia de fechamento e dia de vencimento. Confira esses dados quando as faturas estiverem sendo organizadas em períodos diferentes dos esperados. 6. **Controle quais cartões continuam em uso**: A ação de situação permite ativar ou inativar após confirmação. Nos cartões inativos, a exclusão aparece conforme sua permissão; confirme a necessidade antes de remover um cadastro. 7. **Ligue um cartão manual ao banco**: O ícone de Open Finance, na coluna Ações, liga um cartão cadastrado à conexão do banco. Aparece nos cartões que ainda não vêm do banco, quando o plano inclui Open Finance. 8. **Cadastre outro cartão**: Adicionar cartão manual abre um formulário com a identificação e os dias de fechamento e vencimento. Antes de criar, confira se o cartão já está nesta lista. ## Depois de cadastrar o cartão de crédito O sistema confirma com **Cartão cadastrado.** O cartão aparece na lista com **Fornecedor**, **Fechamento** e **Vencimento**. Para ver as compras e os pagamentos, clique em **Visualizar** na linha e siga como consultar as faturas do cartão. ![Lista de cartões com fornecedor Horizonte, fechamento no dia 8 e vencimento no dia 15.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/cartoes-lista.png) *Lista de cartões com fornecedor, dia de fechamento, dia de vencimento e as ações da linha.* As compras do cartão entram no [sistema de fluxo de caixa do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-fluxo-de-caixa) quando a fatura é paga: o pagamento sai do caixa escolhido no registro. ## Como editar, inativar ou excluir um cartão de crédito - **Pesquisar** e **Filtrar** localizam cartões; em **Situação** estão Ativo, Inativo e Todos. - **Editar** aparece nos cartões ativos e permite ajustar os campos do cadastro. O sistema confirma com **Cartão atualizado.** - O botão de situação ativa ou inativa o cartão depois da confirmação, com os avisos **Cartão ativado.** ou **Cartão inativado.** - Nos cartões inativos, clique no ícone **Excluir**; na janela **Excluir cartão**, confirme em **Sim**. O sistema informa **Cartão excluído.** Um cartão com faturas em aberto, ou seja, não pagas nem canceladas, não pode ser excluído. - Quando o plano inclui Open Finance, a lista oferece **Conectar Open Finance** e o ícone **Open Finance** nos cartões manuais, para quem pode atualizar cartões. ## Como consultar o histórico do cartão Abra as faturas do cartão e clique em **Histórico do cartão**, no topo. A tela lista **Descrição** e **Data**, com horário, de cada registro, e permite ordenar pela data. Use **Voltar** para retornar. A conferência dos valores fica no botão **Conferência** da fatura. ![Histórico do Cartão corporativo — Exemplo com um registro de compra em 30/10/2026 às 20:49:05.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/cartao-historico.png) *Histórico do cartão com a descrição e a data de cada registro.* ## Se o cartão de crédito não for salvo ou excluído - **O fornecedor não aparece nas sugestões:** cadastre o fornecedor antes e volte ao cartão. - **O sistema recusa o nome:** já existe outro cartão com o mesmo nome. Use um nome diferente. - **Não há ícone de edição:** a edição só aparece em cartões ativos. Ative o cartão primeiro. - **Não é possível excluir um cartão com faturas em aberto. Quite ou cancele as faturas antes.** Registre o pagamento das faturas em aberto, ou cancele-as, e tente excluir de novo. - **Você não tem permissão para acessar esta página.** Esse aviso aparece ao abrir Cartões de crédito sem a permissão de consultar cartões. ## Perguntas frequentes ### Preciso cadastrar o fornecedor antes do cartão? Sim. O campo Fornecedor busca entre os fornecedores cadastrados e exige que você selecione um deles. ### Qual a diferença entre inativar e excluir? Inativar tira o cartão de uso e preserva o cadastro. A exclusão só aparece em cartões inativos e depende de permissão específica. ## Artigos relacionados - [Registrar pagamento ou adiantamento de fatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/registrar-pagamento-ou-adiantamento-de-fatura) - [Cadastrar um fornecedor](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-fornecedor) --- # Registrar pagamento ou adiantamento de fatura > Registre o pagamento total, parcial ou antecipado de uma fatura de cartão informando caixa, forma de pagamento, data, valor e comprovante. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/registrar-pagamento-ou-adiantamento-de-fatura - Categoria: Caixas e cartões - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pagamento e adiantamento de fatura em todos os planos. - Permissões: cards.view, cards.update - Antes de usar: Fatura que aceita pagamento ou adiantamento e caixa ativo. Comprovante obrigatório de até 20 MB; data de hoje ou anterior; confirmação quando o valor gera crédito. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para registrar o pagamento ou adiantamento de fatura, abra as faturas do cartão em **Financeiro > Cartões de crédito**, clique em **Registrar pagamento** ou **Registrar adiantamento** e informe caixa, forma, data, valor e comprovante. ## Antes de começar O registro movimenta o caixa escolhido e baixa o saldo a pagar da fatura. Ele não faz o pagamento no banco: registre um pagamento que já aconteceu. Tenha o comprovante em PDF, JPEG ou PNG, com até 20 MB: ele é obrigatório. Os botões aparecem quando a fatura aceita a operação e o seu cargo pode atualizar cartões. ## Como registrar o pagamento da fatura do cartão ou um adiantamento 1. Na seção **Financeiro** do menu lateral, clique em **Cartões de crédito** e depois em **Visualizar** na linha do cartão. 2. Selecione a fatura e clique em **Registrar pagamento** ou **Registrar adiantamento**. 3. Na janela, confira o cartão, a fatura e o **Saldo a pagar**. 4. Escolha o **Caixa** de origem e a **Forma de pagamento**. Cartão de crédito não é oferecido como forma de pagar a fatura. 5. Informe a **Data** e o **Valor (R$)**. No pagamento, o valor vem preenchido com o saldo a pagar. 6. Anexe o **Comprovante obrigatório** e clique em **Conferir dados**. 7. Revise a tela **Confirme os dados**. Use **Editar** para corrigir ou **Confirmar registro** para gravar. > **Observação:** Se o valor for maior que o saldo a pagar, a revisão avisa que será gerado um crédito. Marque a confirmação do crédito para liberar Confirmar registro. ## Depois de registrar o pagamento da fatura A tela informa **Pagamento registrado. A situação da conferência foi preservada.** O registro aparece na aba **Pagamentos** da fatura, identificado como Pagamento ou Adiantamento, e o saldo a pagar é atualizado. Quando a fatura ainda aceita adiantamentos e o registro permite estorno, a linha do adiantamento na aba Pagamentos mostra o ícone **Estornar adiantamento**. Depois de confirmar, a tela informa **Adiantamento estornado.** e o valor volta para o caixa de origem. A conferência da fatura é separada; veja como consultar as faturas do cartão. O valor pago sai do caixa e aparece no [sistema de fluxo de caixa do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-fluxo-de-caixa). ## Se o pagamento da fatura não for registrado - **Esta operação não está disponível para a fatura selecionada. Atualize os dados.** A situação da fatura mudou; recarregue a tela. - **Fatura atualizada. Confira os valores antes de tentar novamente.** Outra pessoa alterou a fatura. Use **Atualizar fatura**, confira e repita. - **A data do pagamento não pode ser futura.** Use a data do comprovante. - **Anexe o comprovante para continuar.** O campo **Comprovante obrigatório** está vazio, e **Conferir dados** não avança sem ele. Anexe o arquivo. - **O comprovante deve ter até 20 MB.** ou **Selecione um comprovante em PDF, JPEG ou PNG.** Troque o arquivo. - **Os botões não aparecem:** a fatura não aceita a operação ou o seu cargo não pode atualizar cartões. ## Perguntas frequentes ### O pagamento da fatura concilia a fatura? Não. O sistema preserva a situação da conferência. A conciliação é concluída separadamente, no botão Conferência. ### Posso registrar sem comprovante? Não. Na janela Registrar pagamento ou Registrar adiantamento, Conferir dados só avança com um arquivo anexado, e o sistema também recusa o registro sem comprovante ao gravar. O comprovante vai em PDF, JPEG ou PNG, com até 20 MB. ## Artigos relacionados - [Cadastrar e gerenciar cartões de crédito](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cartao-de-credito) - [Registrar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/pagar-conta-a-pagar) --- # Importar o extrato bancário para conciliação > Veja como enviar o arquivo OFX do banco e iniciar a conciliação bancária de um caixa no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario - Categoria: Conciliação bancária - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Conciliação por arquivo OFX incluída em todos os planos; Open Finance disponível no Profissional e Corporativo. - Permissões: bank_recons.view, bank_recons.update - Antes de usar: Caixa e conciliação do mês existentes; o arquivo precisa terminar no mês da conciliação. Caixa com origem OFX; se a entrada abrir a conciliação unificada, siga o artigo desse modo. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para importar o extrato OFX, abra **Financeiro > Conciliação bancária**, clique em **Visualizar** na linha do caixa e do mês e use **Enviar OFX** para escolher o arquivo baixado do banco. **Vídeo:** Envio de um arquivo OFX de outubro de 2026 com duas entradas e uma saída, sem confirmar vínculos. Duração: 28 s. [Assistir ao vídeo (MP4)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/importar-ofx-mcm-20261030.mp4) [Legendas (VTT)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/importar-ofx-mcm-20261030.vtt) **Descrição do vídeo:** Na tela Conciliação - Extratos do Banco Bradesco, é selecionado um arquivo OFX de outubro de 2026 com três movimentos de exemplo. Após o envio, o sistema abre Conciliação - Banco Bradesco. A aba Entrada mostra R$ 1.500,00 em 05/10/2026 e R$ 1.000,00 em 15/10/2026. A aba Saída mostra R$ 350,00 em 08/10/2026, com uma sugestão de valor diferente que exige conferência e não é aceita. Nenhum vínculo, pagamento ou recebimento é confirmado. ## Antes de começar Baixe o extrato no formato **.ofx** no internet banking do banco correspondente ao caixa. O arquivo precisa terminar no mês da conciliação escolhida. Consultar exige a permissão de consultar conciliações bancárias; enviar e excluir arquivos exigem a de atualizar conciliações. Em caixa cuja origem está no Open Finance, o envio de OFX não é oferecido e o sistema recusa a importação. ## Como importar o extrato bancário em OFX 1. Na seção **Financeiro** do menu lateral, clique em **Conciliação bancária**. 2. Localize a linha do caixa e do mês e clique em **Visualizar**. Se abrir a conciliação unificada, siga [como usar a conciliação unificada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/usar-conciliacao-unificada). 3. No fluxo por arquivos, a tela **Conciliação - Extratos** mostra os arquivos já enviados. Clique em **Enviar OFX**. 4. Escolha o arquivo .ofx no computador. O envio começa assim que o arquivo é selecionado. 5. Ao terminar, o sistema abre a visão geral do extrato, com as abas **Entrada** e **Saída**. ![Quadro de conciliação do Banco Bradesco na aba Entrada, com duas entradas do extrato ainda sem vínculo.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-30/ofx-entradas-importadas.jpg) *Extrato recém-importado: as entradas aparecem à esquerda, ainda sem vínculo confirmado.* 1. Entrada reúne os créditos do extrato; Saída reúne os débitos. 2. À esquerda estão as transações importadas, ainda sem vínculos confirmados. 3. À direita ficam as contas a receber disponíveis. Lista vazia não significa conciliação concluída. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizar conciliação bancária no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Organize os extratos desta conciliação**: Esta tela reúne os arquivos OFX enviados para o caixa e período selecionados. Se ainda não houver arquivo, o aviso indica que é necessário enviá-lo para iniciar a conferência das transações. 2. **Confira o período e o progresso de cada arquivo**: Enviado mostra a data de importação. Extrato início - fim identifica o intervalo bancário. Progresso apresenta o percentual e a quantidade de transações vinculadas em relação ao total. 3. **Abra o quadro de conciliação do arquivo**: O lápis abre as entradas e saídas do OFX para comparar transações bancárias com os registros do sistema, aceitar correspondências e tratar diferenças. 4. **Abra a conciliação do período**: Conciliar abre a consulta do caixa e período da conciliação. Use-a para entender o conjunto dos extratos, além do progresso de um arquivo isolado. 5. **Envie um arquivo OFX do período correto**: Enviar OFX abre a seleção do arquivo (não aparece em caixas com Open Finance). Confira se ele pertence a este caixa e ao período que pretende conciliar antes de importar. 6. **Remova um arquivo somente quando necessário**: A lixeira (Excluir) pede confirmação antes de excluir o arquivo selecionado. Identifique o extrato pelas datas e pelo progresso para evitar excluir um arquivo diferente do pretendido. ## Depois de importar o extrato OFX O sistema sugere correspondências entre as transações do extrato e os pagamentos e recebimentos já registrados. Importar o extrato não cria contas nem baixas: confira e confirme cada vínculo em [como conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos). Para enviar outro arquivo ou excluir um enviado por engano, veja [como gerenciar os extratos OFX da conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-extratos-ofx-da-conciliacao). O sistema não importa de novo transações que já estão na conciliação. A conferência completa do extrato faz parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria). ## Se o arquivo OFX for recusado - **Este caixa recebe o extrato pelo Open Finance. Para enviar OFX, altere a origem do caixa para OFX.** O caixa usa o Open Finance; não é preciso enviar arquivo. - **O seu extrato não confere com o mês de competência selecionado.** O arquivo termina em outro mês. Baixe o extrato do mês certo ou abra a conciliação do mês do arquivo. - **Você só pode fazer conciliação de meses passados.** A competência escolhida é posterior ao mês atual. - **Todas as transações desse ofx já foram importadas.** O arquivo repete um extrato já enviado para essa conciliação. - **Enviar OFX não aparece:** o seu cargo não pode atualizar conciliações ou o caixa recebe o extrato pelo Open Finance. ## Perguntas frequentes ### Que arquivo devo selecionar? Use o extrato .ofx exportado do internet banking. O seletor da tela pede .ofx e o servidor também verifica se o conteúdo é um extrato válido. ### Posso enviar mais de um extrato para o mesmo caixa? Sim. Na conciliação do caixa e do mês, abra Conciliação - Extratos e use Enviar OFX. Confira o período e evite reenviar transações já importadas. ## Artigos relacionados - [Conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos) - [Gerenciar os extratos OFX de uma conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-extratos-ofx-da-conciliacao) - [Usar a conciliação unificada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/usar-conciliacao-unificada) --- # Consultar as conciliações bancárias > Veja como localizar a conciliação de um caixa por mês, filtrar pela situação e abrir os extratos na lista de conciliações bancárias do Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-conciliacoes-bancarias - Categoria: Conciliação bancária - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Conciliação por arquivo OFX em todos os planos; origem Open Finance no Profissional e Corporativo. - Permissões: bank_recons.view, bank_recons.update - Antes de usar: Caixa com conciliação do mês; o modo do caixa define se Visualizar abre os extratos OFX ou a conciliação unificada. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar as conciliações bancárias, abra **Financeiro > Conciliação bancária**. A lista mostra caixa, origem, mês e status; filtre por **Situação** e clique em **Visualizar** para abrir o mês. ## Antes de começar Consultar exige a permissão de consultar conciliações bancárias. Enviar OFX e alterar vínculos exigem a de atualizar conciliações; o envio fica na tela de extratos, não na lista inicial. ## Como ver e filtrar a lista de conciliação bancária 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Conciliação bancária**. 2. A lista abre filtrada em **Em aberto**. Clique em **Filtrar** e troque a **Situação** para **Conciliado**, **Conciliado com justificativa**, **Conciliado parcialmente** ou **Atrasadas**. No mesmo painel, **Competência** escolhe o mês. 3. Use o campo **Pesquisar** para buscar pelo nome do caixa ou do banco. 4. Confira **Caixa / Banco**, **Origem** (Manual (OFX) ou Open Finance), **Mês** e **Status**. 5. Clique em **Visualizar** na linha. O sistema abre a lista de extratos OFX ou a conciliação unificada, conforme o modo do caixa. ![Lista de conciliações filtrada por Bradesco, com mês, situação e a ação Visualizar.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-30/conciliacao-lista-filtrada.jpg) *Lista de conciliações filtrada pelo nome do banco, com origem, mês, status e o ícone Visualizar.* 1. Na busca, filtre pelo nome do caixa ou banco para localizar o mês. 2. Confira a origem, o mês e a situação da linha antes de abrir. 3. Na coluna Ações, o ícone de olho abre os extratos daquele caixa e mês. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Conciliações bancárias no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Acompanhe a conferência das contas bancárias**: Cada linha representa a conciliação de um caixa em determinado mês. Use a situação para identificar períodos abertos e conferências já concluídas. 2. **Filtre por situação e competência**: Situação e competência reduzem a lista ao recorte escolhido. A situação Atrasadas mostra as competências não concluídas há mais de um mês. 3. **Confira caixa, mês e status**: Compare Caixa / Banco e Mês antes de abrir a linha. Status informa o andamento da conciliação desse período, incluindo conclusões com justificativa. 4. **Consulte os extratos enviados**: O botão de visualização abre a conciliação do período: em caixas com Open Finance abre o quadro unificado; nos demais, a lista de arquivos OFX, onde também é possível enviar um novo arquivo. ## Como ler o status da conciliação bancária - O filtro chama de **Em aberto** o que a coluna Status mostra como **Em andamento**. - Uma conciliação sem nenhuma ação registrada aparece como **Pendente**; a cancelada, como **Cancelada**. - Meses em atraso mostram **Atrasada** no lugar do status. Um status destacado com dica indica itens conciliados por justificativa, sem vínculo: confira os motivos. ## Depois de abrir uma conciliação bancária No fluxo por arquivos, a tela **Conciliação - Extratos** lista os arquivos do mês, com **Conciliar** para o conjunto e **Editar** por arquivo. Para enviar o primeiro arquivo, siga [como importar o extrato bancário](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario). Quando o caixa usa a conciliação unificada, siga [como usar a conciliação unificada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/usar-conciliacao-unificada). A conferência mês a mês faz parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria). ## Se a conciliação bancária não aparece na lista - **O mês não aparece:** a lista abre em Em aberto. Troque a Situação e confira o texto em Pesquisar e a Competência. - **Não há botão Nova conciliação:** a lista mostra as competências de cada caixa; o envio de arquivos fica em Visualizar, Enviar OFX. - **Um link antigo abre Editar conciliação bancária**, com as etapas Enviar extrato, Conciliação, Diferença e Finalizar: use **Voltar** e abra a conciliação pela lista. - **Você não tem permissão para acessar esta página.** Esse aviso aparece ao abrir a tela sem a permissão de consultar conciliações bancárias. ## Perguntas frequentes ### Por que a conciliação que procuro não aparece na lista? A lista abre filtrada em Em aberto. Troque o filtro Situação para ver as conciliações já concluídas, com justificativa, parciais ou atrasadas, e confira o texto digitado em Pesquisar. ### Onde encontro Importar OFX ou Conferir? Esses botões não aparecem na lista atual. Use Visualizar e, no fluxo por arquivos, Enviar OFX ou Conciliar na tela de extratos. ## Artigos relacionados - [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario) - [Gerenciar os extratos OFX de uma conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-extratos-ofx-da-conciliacao) - [Usar a conciliação unificada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/usar-conciliacao-unificada) --- # Gerenciar os extratos OFX de uma conciliação > Veja como enviar outro arquivo OFX, acompanhar o progresso de cada extrato, abrir a visão geral e excluir um arquivo na conciliação bancária. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-extratos-ofx-da-conciliacao - Categoria: Conciliação bancária - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Conciliação por arquivo OFX em todos os planos; origem Open Finance no Profissional e Corporativo. - Permissões: bank_recons.view, bank_recons.update - Antes de usar: Caixa e mês no fluxo por arquivos (origem OFX). Exclusão recusada quando há movimentos do arquivo aplicados a lançamentos ou em conciliação unificada confirmada; os vínculos e grupos do arquivo saem junto. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para gerenciar os extratos OFX, abra **Financeiro > Conciliação bancária** e clique em **Visualizar** no caixa e mês. Na tela **Conciliação - Extratos**, use **Enviar OFX**, **Editar** ou o ícone de exclusão da linha. ## Antes de começar Consultar os extratos e abrir a conferência exigem a permissão de consultar conciliações bancárias. **Enviar OFX** e o ícone de exclusão exigem a de atualizar conciliações. Tenha o arquivo .ofx do mesmo banco e do mês que pretende conciliar. ## Como gerenciar os extratos OFX de uma conciliação 1. Na seção **Financeiro** do menu lateral, clique em **Conciliação bancária**. 2. Na linha do caixa e do mês, clique em **Visualizar**. No fluxo por arquivos, a tela lista os extratos; se abrir a conciliação unificada, siga o artigo desse modo. 3. Na tabela, leia **Enviado** (data do envio), **Extrato início - fim** (intervalo do extrato) e **Progresso** (percentual e quantidade de transações vinculadas sobre o total). 4. Para enviar outro arquivo, clique em **Enviar OFX** e selecione o .ofx. Ao concluir, abre a visão conjunta da conciliação. 5. Para conferir um extrato, clique em **Editar** na linha. Para ver todos os extratos juntos, clique em **Conciliar**, no topo. 6. Para remover um arquivo, clique no ícone de exclusão da linha. Na janela **Confirmar exclusão**, clique em **Sim**. > **Dica:** Antes de excluir, identifique o arquivo pelas datas e pelo progresso. Sem nenhum arquivo, a tela avisa que é preciso enviar um OFX para acessar as funcionalidades de conciliação. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizar conciliação bancária no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Organize os extratos desta conciliação**: Esta tela reúne os arquivos OFX enviados para o caixa e período selecionados. Se ainda não houver arquivo, o aviso indica que é necessário enviá-lo para iniciar a conferência das transações. 2. **Confira o período e o progresso de cada arquivo**: Enviado mostra a data de importação. Extrato início - fim identifica o intervalo bancário. Progresso apresenta o percentual e a quantidade de transações vinculadas em relação ao total. 3. **Abra o quadro de conciliação do arquivo**: O lápis abre as entradas e saídas do OFX para comparar transações bancárias com os registros do sistema, aceitar correspondências e tratar diferenças. 4. **Abra a conciliação do período**: Conciliar abre a consulta do caixa e período da conciliação. Use-a para entender o conjunto dos extratos, além do progresso de um arquivo isolado. 5. **Envie um arquivo OFX do período correto**: Enviar OFX abre a seleção do arquivo (não aparece em caixas com Open Finance). Confira se ele pertence a este caixa e ao período que pretende conciliar antes de importar. 6. **Remova um arquivo somente quando necessário**: A lixeira (Excluir) pede confirmação antes de excluir o arquivo selecionado. Identifique o extrato pelas datas e pelo progresso para evitar excluir um arquivo diferente do pretendido. ## Depois de enviar outro extrato OFX ou excluir um arquivo Após excluir, o sistema mostra **Extrato excluído.** e atualiza a lista. A exclusão remove o arquivo e, automaticamente, os vínculos e grupos dele, sem estornar contas ou baixas. O botão **Voltar** leva à lista de conciliações bancárias. ![Lista de extratos com um arquivo em duas de duas transações vinculadas e outro em zero de duas.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/ofx-arquivo-dois-vinculos-concluidos.jpg) *Lista de extratos com dois arquivos: um em 100% (2/2) e outro em 0% (0/2). A conciliação do mês ainda tem pendências.* 1. Arquivo do exemplo: 2 de 2 2. Outro arquivo ainda pendente Para trabalhar os vínculos de um arquivo, siga [como conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos). O controle de arquivos e vínculos faz parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria). ## Se o extrato OFX não puder ser enviado ou excluído - **Há movimentos deste extrato aplicados a lançamentos ou em conciliação ativa. Estorne a aplicação ou desfaça a conciliação antes de excluir o arquivo.** Algum movimento do arquivo já virou lançamento ou está numa conciliação unificada confirmada. Desfaça esse lançamento ou essa conciliação e tente de novo. Os vínculos comuns do arquivo não bloqueiam a exclusão: eles são removidos junto. - **Este caixa recebe o extrato pelo Open Finance. Para enviar OFX, altere a origem do caixa para OFX.** O envio é recusado porque o caixa usa o Open Finance. Nesse caixa, a lista vazia já mostra o aviso **Este caixa recebe o extrato pelo Open Finance. Não é necessário enviar arquivo OFX.** - **O envio foi recusado:** confira o mês e o conteúdo do arquivo em [como importar o extrato bancário](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario). ## Perguntas frequentes ### Posso enviar mais de um extrato para a mesma conciliação? Sim, no fluxo por arquivos e com origem OFX. Use Enviar OFX; cada arquivo fica identificado pelo período e pelo progresso. ### Qual a diferença entre Editar e Conciliar? Editar, na linha, abre um único arquivo. Conciliar, no topo, reúne os extratos do mês. ### Enviei o arquivo errado. Como corrijo? Identifique o arquivo e use a exclusão, com permissão de atualizar conciliações. Os vínculos e grupos do arquivo são removidos junto. A exclusão só é recusada se algum movimento já virou lançamento ou está numa conciliação unificada confirmada; nesse caso, desfaça o lançamento ou a conciliação antes. ## Artigos relacionados - [Consultar as conciliações bancárias](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-conciliacoes-bancarias) - [Conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos) - [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario) --- # Conciliar o extrato com os lançamentos > Aprenda a usar o quadro de conciliação: abas Entrada e Saída, aceitar ou rejeitar sugestões, desvincular, refazer sugestões e consultar ignoradas. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos - Categoria: Conciliação bancária - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Conciliação por arquivo OFX em todos os planos; origem Open Finance no Profissional e Corporativo. - Permissões: bank_recons.view, bank_recons.update - Antes de usar: Arquivo OFX enviado e caixa no fluxo por arquivos. Aceitar, rejeitar, desvincular e refazer sugestões exigem a permissão de atualizar conciliações bancárias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para conciliar o extrato com os lançamentos, abra o extrato em **Financeiro > Conciliação bancária**, escolha **Entrada** ou **Saída** e use **Aceitar sugestão de vinculação** em cada par conferido. ## Antes de começar É preciso ter um arquivo OFX enviado; veja [como gerenciar os extratos OFX da conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-extratos-ofx-da-conciliacao). Aceitar, rejeitar e desvincular dependem da permissão de atualizar conciliações bancárias; quem só consulta vê o quadro, mas não os botões. ## Como conciliar o extrato bancário com as contas 1. Na lista de extratos, clique em **Editar** na linha de um arquivo, ou em **Conciliar** no topo para ver todos os extratos juntos. 2. Escolha a aba **Entrada** para comparar as entradas do banco com as contas a receber, ou **Saída** para comparar as saídas com as contas a pagar. 3. Use a chave no topo para alternar entre **Não conciliados** (só o que falta conferir) e **Todos** (inclui o que já foi vinculado). 4. Nas linhas marcadas como **Sugestão**, compare valor, descrição e data dos dois lados. Se estiver certa, clique em **Aceitar sugestão de vinculação**; se não, em **Rejeitar sugestão de vinculação**. 5. Para desfazer um par errado, clique em **Desvincular transação**, no centro da linha. Isso desfaz a associação, sem desfazer a baixa. 6. No menu **Mais ações**, use **Refazer sugestões** para recalcular as correspondências e **Atualizar** para recarregar o quadro. 7. O que não casou sozinho vai para a [vinculação manual](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/vincular-lancamento-manualmente-ao-extrato) ou para os [grupos de transações e contas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/agrupar-transacoes-e-contas-na-conciliacao). ![Quadro de conciliação com uma saída de R$ 42 do extrato e a sugestão do pagamento correspondente.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/ofx-sugestao-pagamento-42.jpg) *Saída de R$ 42 com sugestão de pagamento, aguardando a conferência antes de aceitar.* > **Dica:** Aceite uma sugestão só depois de comparar os dois lados. Desvincular altera a conferência e deve corrigir um vínculo que realmente estava errado. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Conciliar 1. **Confira todos os extratos da conciliação**: A visão geral reúne as transações dos arquivos enviados para esta conciliação. Compare as entradas e saídas do banco com os registros do sistema, considerando o conjunto do período. 2. **Escolha entre pendências e todos os registros**: O seletor alterna Não conciliados e Todos. Use os pendentes para continuar a conferência e Todos para revisar também as transações já vinculadas. 3. **Confira entradas e recebimentos**: Compare valor, descrição e data das entradas do banco com os recebimentos. Os botões centrais permitem aceitar ou rejeitar uma sugestão; uma sugestão precisa ser conferida antes de ser aceita. 4. **Confira saídas e pagamentos**: Nesta aba, compare as saídas do banco com as contas a pagar. Registros já vinculados permitem desfazer a vinculação quando necessário; essa ação altera a conferência e deve corresponder a uma correção real. 5. **Trate correspondências que precisam de ajuste**: Mais ações reúne Vinculação manual, Transações ignoradas, criação de grupos de transações ou contas, Refazer sugestões e Atualizar. Grupos ajudam a comparar vários registros com um total correspondente. As ações de vínculo e grupo usam a aba de entrada ou saída selecionada. ### Transações bancárias ignoradas 1. **Consulte as transações retiradas da conferência**: As transações ignoradas são separadas em Entrada e Saída. Confira valor, descrição e data para entender quais registros do extrato foram deixados fora das correspondências do quadro. ### Editar extrato Os passos iguais aos de Conciliar não se repetem aqui. 1. **Compare o extrato com os registros financeiros**: O quadro coloca as transações bancárias à esquerda e os recebimentos ou pagamentos do sistema à direita. A conferência é separada entre entradas e saídas. ## Quando o quadro de conciliação mostra Tudo conciliado Cada sugestão aceita vira um par vinculado, com **Desvincular transação** disponível. O vínculo registra a conferência; não movimenta dinheiro no banco. ![Saída de R$ 42 vinculada ao pagamento correspondente, com a ação Desvincular transação disponível.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/ofx-pagamento-42-vinculado.jpg) *Saída de R$ 42 vinculada ao pagamento, com Desvincular transação disponível.* Com o filtro **Não conciliados**, quando não há mais pendências o quadro mostra **Tudo conciliado** nos dois lados. Troque para **Todos** para revisar os vínculos. Esse é o ponto central do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria). ## Como consultar as transações ignoradas do extrato Em **Mais ações**, **Transações ignoradas** abre a janela **Transações bancárias ignoradas**, só de consulta, separada em **Entrada** e **Saída**, com valor, descrição e data. Nada é alterado por essa janela. ## Se os botões de conciliação não aparecem - **Sem Aceitar, Rejeitar ou Desvincular:** o seu cargo não pode atualizar conciliações bancárias. Peça ao administrador para revisar as permissões. - **Refazer sugestões recusado:** a ação também exige a permissão de atualizar conciliações. - **Vinculação manual e criação de grupos não aparecem em Mais ações:** elas exigem a mesma permissão de atualizar. ## Perguntas frequentes ### Qual a diferença entre aceitar e rejeitar uma sugestão? Aceitar grava o vínculo entre a transação do banco e a conta indicada. Rejeitar descarta a sugestão para aquela linha, que continua disponível para vínculo manual ou grupo. ### O que o menu Mais ações oferece? Vinculação manual, Transações ignoradas, Criar grupo de transações, Criar grupo de contas, Refazer sugestões e Atualizar. As opções de vínculo e de grupo usam a aba (Entrada ou Saída) que estiver aberta. ## Artigos relacionados - [Gerenciar os extratos OFX de uma conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-extratos-ofx-da-conciliacao) - [Vincular um lançamento manualmente ao extrato](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/vincular-lancamento-manualmente-ao-extrato) - [Agrupar transações e contas na conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/agrupar-transacoes-e-contas-na-conciliacao) - [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario) --- # Vincular um lançamento manualmente ao extrato > Veja como relacionar à mão uma transação do banco a um pagamento ou recebimento do sistema e como informar a justificativa quando os valores diferem. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/vincular-lancamento-manualmente-ao-extrato - Categoria: Conciliação bancária - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Conciliação por arquivo OFX em todos os planos; origem Open Finance no Profissional e Corporativo. - Permissões: bank_recons.view, bank_recons.update - Antes de usar: Quadro de conciliação por arquivo; itens da mesma conciliação e da mesma direção. As duas pontas livres; grupos não podem estar vazios nem conter itens excluídos. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para fazer a vinculação manual na conciliação bancária, abra o quadro do extrato, escolha **Entrada** ou **Saída** e use **Mais ações > Vinculação manual**. Escolha a transação do banco e o pagamento correspondente e clique em **Salvar**. ## Antes de começar A opção exige a permissão de atualizar conciliações bancárias e atua sobre a aba aberta: **Entrada** para recebimentos, **Saída** para pagamentos. Só entram na lista as transações e contas ainda não vinculadas, ou apenas sugeridas. Use a vinculação manual quando a sugestão automática não resolve; o fluxo completo está em [como conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos). ## Como fazer a vinculação manual na conciliação bancária 1. No quadro de conciliação, selecione a aba **Entrada** ou **Saída**. 2. Abra o menu **Mais ações** e clique em **Vinculação manual**. 3. Em **Transação bancária / Grupo**, escolha a transação do extrato (a lista mostra valor, descrição e data) ou um grupo de transações já criado. 4. Em **Pagamento / Grupo**, escolha o pagamento ou recebimento do sistema que representa a mesma operação, ou um grupo de contas. 5. Se os valores dos dois lados forem diferentes, preencha **Justificativa**, que passa a ser obrigatória. 6. Clique em **Salvar**. > **Observação:** A justificativa registra o motivo da diferença, mas não cria tarifa, desconto, conta ou baixa para compensá-la. Entrada só vincula a recebimento e saída só a pagamento, com as duas pontas livres. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Vinculação manual no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Escolha a transação ou grupo do banco**: Selecione o registro do extrato pelo valor, descrição e data. Também é possível escolher um grupo de transações já montado. 2. **Escolha o registro correspondente do sistema**: Selecione o pagamento, recebimento ou grupo que representa a mesma operação. Compare o total e a data com a opção escolhida do banco. 3. **Explique valores diferentes**: Quando os totais não são iguais, a justificativa é solicitada. Descreva o motivo conhecido da diferença antes de registrar a correspondência. 4. **Grave a correspondência manual**: Salvar vincula as duas opções selecionadas na conciliação. Confirme que representam a mesma operação para que o quadro reflita a conferência realizada. ## Depois de vincular o lançamento ao extrato O par passa a aparecer como vinculado no quadro, com **Desvincular transação** para desfazer. Com valores diferentes, o vínculo guarda a justificativa informada. Quando um depósito quita várias contas, monte antes um grupo; veja [como agrupar transações e contas na conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/agrupar-transacoes-e-contas-na-conciliacao). Os vínculos manuais fazem parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria). ## Se a vinculação manual for recusada - **Não é possível conciliar um grupo vazio.** Adicione itens ao grupo antes de vinculá-lo. - **A direção não confere: entrada do extrato só vincula a recebimento e saída só a pagamento.** Confira a aba aberta e os itens escolhidos. - **Um item do grupo aponta para uma baixa excluída. Remova esse item do grupo antes de vincular.** Edite o grupo e tire o item. - **O item não aparece na lista:** ele já está vinculado ou pertence à outra aba. ## Perguntas frequentes ### Quando a justificativa é pedida? Quando o total do lado do banco difere do total do lado do sistema. Se os valores forem iguais, o campo Justificativa não aparece. ### Posso vincular uma transação a um grupo de contas? Sim. Os dois campos da janela aceitam, além de itens avulsos, os grupos já criados. ## Artigos relacionados - [Conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos) - [Agrupar transações e contas na conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/agrupar-transacoes-e-contas-na-conciliacao) --- # Agrupar transações e contas na conciliação > Veja como reunir várias transações do extrato ou várias contas do sistema em um grupo, adicionar itens, excluir o grupo e vinculá-lo ao outro lado. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/agrupar-transacoes-e-contas-na-conciliacao - Categoria: Conciliação bancária - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Conciliação por arquivo OFX em todos os planos; origem Open Finance no Profissional e Corporativo. - Permissões: bank_recons.view, bank_recons.update - Antes de usar: Quadro de conciliação por arquivo, com itens da mesma direção. Itens livres ou apenas sugeridos; grupo já vinculado precisa ser desvinculado antes de mudar os itens. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para agrupar transações e contas na conciliação, abra o quadro do extrato, escolha **Entrada** ou **Saída** e use **Mais ações > Criar grupo de transações** ou **Criar grupo de contas**. O grupo soma vários registros para comparar com um só do outro lado. ## Antes de começar Criar, alterar e excluir grupos exige a permissão de atualizar conciliações bancárias. Os grupos são criados na aba aberta, **Entrada** ou **Saída**. Itens livres ou apenas sugeridos podem entrar em um grupo novo. ## Como criar grupo de transações na conciliação ou grupo de contas 1. No quadro de conciliação, abra a aba **Entrada** ou **Saída**. 2. No menu **Mais ações**, escolha **Criar grupo de transações** (transações do extrato) ou **Criar grupo de contas** (contas do sistema). 3. Na janela **Criar um grupo**, marque os itens no campo **Transações** ou **Contas**. A linha **Total selecionado** mostra a soma. 4. Clique em **Salvar**. 5. Para completar um grupo, clique em **Editar** no grupo, marque os itens na janela **Adicionar ao grupo** e clique em **Salvar**. 6. Para vincular o grupo, abra **Mais ações > Vinculação manual** e escolha o grupo em **Transação bancária / Grupo** ou em **Pagamento / Grupo**, com o item correspondente do outro lado. 7. Para apagar um grupo, clique no ícone de exclusão do grupo. Isso remove o agrupamento; não exclui as contas nem as baixas. > **Dica:** Confira a linha Total selecionado antes de salvar. No quadro, o grupo aparece como o valor total seguido de Grupo de N contas. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Adicionar ao grupo 1. **Complete um grupo existente**: Adicione transações bancárias ou contas ao grupo aberto. Confira o tipo de registro indicado no texto e o Total selecionado para entender o valor incluído. 2. **Escolha os registros que faltam no grupo**: A seleção permite marcar vários registros. Compare valor, descrição e data de cada opção com a composição esperada da operação. 3. **Grave a inclusão no grupo**: Salvar acrescenta os registros selecionados ao grupo existente. Confira a composição final no quadro de conciliação depois de concluir. ### Criar um grupo 1. **Agrupe registros que precisam ser conferidos juntos**: O diálogo indica se você está criando um grupo de transações do banco ou de contas do sistema. Total selecionado mostra a soma que será comparada com o outro lado da conciliação. 2. **Selecione os registros que compõem o total**: Marque as transações ou contas pelo valor, descrição e data. A seleção aceita vários registros; confira a soma antes de salvar. 3. **Crie o grupo para a conciliação**: Salvar monta o grupo com os registros selecionados. Depois, use a vinculação para relacionar esse total à transação, conta ou grupo correspondente. ## Depois de agrupar transações ou contas - Ao criar, o sistema mostra **Grupo de transações criado.** ou **Grupo de contas criado.** - Ao incluir itens, aparece **Grupo de transações atualizado.** ou **Grupo de contas atualizado.** - Ao excluir, aparece **Grupo de transações excluído.** ou **Grupo de contas excluído.** e o quadro é recarregado. O grupo passa a ser tratado como um único item do quadro. Para ligar o grupo ao outro lado, siga [como fazer a vinculação manual](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/vincular-lancamento-manualmente-ao-extrato). Os grupos fazem parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria). ## Se o grupo não puder ser criado ou alterado - **Não é possível criar um grupo vazio.** Marque ao menos um item antes de salvar. - **Este item já está vinculado ou pertence a outro grupo. Desfaça o vínculo antes de agrupar.** Use Desvincular transação ou remova o item do outro grupo. - **Este grupo é de entradas e o item é uma saída.** (ou o contrário) Crie o grupo na aba certa. - **Desfaça o vínculo do grupo antes de mudar os itens.** Um grupo já vinculado não recebe item novo. ## Perguntas frequentes ### Posso criar um grupo sem selecionar nada? Não. Ao salvar sem itens selecionados, o sistema avisa que não é possível criar um grupo vazio. ### Como vincular o grupo ao registro do outro lado? Pela Vinculação manual, escolhendo o grupo em um dos dois campos da janela e o registro correspondente no outro. Se os totais diferirem, será pedida uma justificativa. ## Artigos relacionados - [Vincular um lançamento manualmente ao extrato](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/vincular-lancamento-manualmente-ao-extrato) - [Conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos) --- # Consultar as conciliações de cartão de crédito > Veja como localizar a conciliação de cada fatura de cartão, filtrar pela situação e abrir a fatura ou o histórico no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-conciliacoes-de-cartao - Categoria: Conciliação bancária - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Consulta de conciliações de cartão em todos os planos. - Permissões: card_recons.view, card_recons.update, cards.view - Antes de usar: Cartão com conciliação de fatura registrada. Abrir a fatura pelo ícone Visualizar exige a permissão de consultar cartões e conciliação ligada a uma fatura. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar as conciliações de cartão de crédito, abra a missão **Concilie a fatura do cartão**, na jornada do sistema, e clique em **Abrir Conciliação de cartão**; a tela não tem item no menu. Filtre por **Situação** e clique em **Visualizar** na linha para abrir a fatura do cartão ou o histórico da conciliação. ## Antes de começar A tela não tem item no menu lateral. Ela abre pelo botão **Abrir Conciliação de cartão** da missão **Concilie a fatura do cartão**, na jornada do sistema, ou pelo endereço **/painel/financas/conciliacao/cartao-de-credito**. A lista exige a permissão de consultar conciliações de cartão. A conferência de cada fatura é feita na própria fatura; veja como consultar as faturas do cartão. ## Como consultar e filtrar conciliação de cartão por situação 1. Abra a tela **Conciliações dos cartões de crédito** pela jornada ou pelo endereço indicado acima. 2. A lista abre filtrada em **Em aberto**. Clique em **Filtrar** e escolha **Conciliado** ou **Conciliado com justificativa** para ver faturas já fechadas. 3. Para localizar um cartão, digite parte do nome em **Pesquisar**. 4. Compare as colunas **Cartão**, **Vencimento** e **Status**. 5. Na coluna **Ações**, clique em **Visualizar**. ![Lista Conciliações dos cartões de crédito pesquisada pelo nome do cartão, com quatro vencimentos e status Pendente ou Em andamento.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-conciliacao-cartao-lista-consulta.png) *Lista de conciliações de um cartão: uma fatura Pendente e três Em andamento.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Conciliações dos cartões de crédito no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Acompanhe a conferência das faturas**: A listagem reúne as conciliações dos cartões de crédito. Cada linha identifica o cartão, o vencimento da fatura e o status da conferência. 2. **Localize as faturas pela situação**: Escolha o Status para reduzir a consulta. Troque o filtro ao procurar uma fatura que já foi concluída ou que ainda precisa de conferência. 3. **Compare cartão, vencimento e status**: Confira o cartão e a data de vencimento antes de abrir a fatura. O status diferencia as conciliações pendentes das concluídas, incluindo aquelas com justificativa. 4. **Abra a fatura ou consulte o histórico**: Use o olho para abrir a fatura vinculada. Quando ela não puder ser aberta por aqui, a página de histórico mostra os registros da conferência. Ajustes e pagamentos são feitos na fatura. ## O que abre ao visualizar uma conciliação de cartão Quando a conciliação está ligada a uma fatura e você pode consultar cartões, o sistema abre a fatura do cartão, onde ficam a conferência e os ajustes. Nos demais casos, abre a página de histórico; veja [como conferir o histórico da conciliação de uma fatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-historico-da-fatura-do-cartao). A lista é só de consulta e não tem botão para criar conciliação. A conferência de faturas faz parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria). ## Como ler o status da conciliação de cartão A coluna **Status** pode mostrar **Em andamento** (o filtro chama de Em aberto), **Conciliado**, **Conciliado com justificativa**, **Conciliado parcialmente**, **Pendente** ou **Cancelada**. ## Se a conciliação de cartão não abre a fatura - **Abre o histórico em vez da fatura:** falta a permissão de consultar cartões ou a conciliação não está ligada a uma fatura. - **Você não tem permissão para acessar esta página.** Esse aviso aparece ao abrir a tela sem a permissão de consultar conciliações de cartão. - **A conciliação não aparece:** troque a Situação e confira o texto em Pesquisar. ## Perguntas frequentes ### Por que cada pessoa vai para uma tela diferente ao clicar em Visualizar? A abertura da fatura depende da permissão de consultar cartões e do vínculo da conciliação com aquela fatura. Se uma dessas condições faltar, o sistema abre o histórico da conciliação. ### Onde faço a conferência da fatura? Na fatura do cartão, aberta pelo ícone Visualizar desta lista quando o seu cargo pode consultar cartões e a conciliação tem fatura ligada. Sem essa permissão, Visualizar abre o histórico, que é só de consulta. ## Artigos relacionados - [Conferir o histórico da conciliação de uma fatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-historico-da-fatura-do-cartao) - [Consultar as conciliações bancárias](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-conciliacoes-bancarias) --- # Conferir o histórico da conciliação de uma fatura > Entenda a página de histórico da conciliação da fatura do cartão: dados da fatura, status, justificativa, valor informado e transações da fatura. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-historico-da-fatura-do-cartao - Categoria: Conciliação bancária - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Consulta de conciliações de cartão em todos os planos. - Permissões: card_recons.view, cards.view - Antes de usar: Conciliação de cartão com fatura ligada; sem fatura, a página informa que o histórico não está disponível. Com a permissão de consultar cartões, Visualizar na lista abre a fatura em vez desta página. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para conferir o histórico da conciliação da fatura, clique em **Visualizar** na lista **Conciliações dos cartões de crédito**. A página mostra os dados da fatura, o status, o responsável, a justificativa e as transações. ## Antes de começar O histórico abre quando o seu cargo não pode consultar cartões ou quando a conciliação não está ligada a uma fatura disponível. Quem tem a permissão de consultar cartões vai da lista direto para a fatura, sem passar por esta página. A lista está em [como consultar as conciliações de cartão de crédito](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-conciliacoes-de-cartao). ## Como conferir o histórico e ver quem conciliou a fatura do cartão 1. Leia o aviso no topo: a página é somente leitura, e a conferência e os ajustes são feitos na fatura do cartão. 2. No primeiro bloco, confira **Cartão**, **Melhor dia de compra**, **Vencimento** e **Valor da fatura no sistema**, e compare com o documento do banco. 3. No segundo bloco, veja o **Status**. Com a conciliação concluída, aparecem também **Conciliado** (data), **Por** (responsável), **Justificativa** (quando houver) e **Valor informado**. 4. Em **Transações da fatura**, use **Pesquisar** e confira **Data**, **Histórico** e **Valor**. Adiantamentos aparecem com valor negativo. 5. Transações destacadas em laranja são apenas sugestões do que pode estar errado. Use **Limpar sugestão** para remover o destaque. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizar conciliação da fatura do cartão no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Consulte o histórico da conferência**: Esta página apresenta o cartão, a fatura e os registros da conferência em modo de consulta. Ela abre quando o seu cargo não pode consultar cartões ou quando a conciliação não tem fatura ligada. 2. **Confira o cartão e a fatura selecionados**: Compare o nome do cartão, o melhor dia de compra, o vencimento e o valor da fatura no sistema com a fatura da instituição. A conciliação verifica se os registros representam essa mesma cobrança. 3. **Entenda a situação da conferência**: Status informa a situação atual. Quando a conciliação já estiver concluída, aparecem a data, o responsável, o valor informado e a justificativa, se houver. 4. **Localize uma transação da fatura**: Pesquise por descrição, data ou valor para encontrar o lançamento que está conferindo. Apague o texto para voltar a consultar a fatura completa. 5. **Compare os lançamentos com a fatura real**: Confira Data, Histórico e Valor. Adiantamentos aparecem com valor negativo. Se surgirem transações em laranja, elas são sugestões para investigar uma diferença; confira os documentos antes de concluir que há um erro. 6. **Marque contas durante a conferência**: A marcação ajuda a acompanhar as contas já conferidas. Clicar nas células das transações também alterna a seleção; marcar uma conta não conclui a conciliação da fatura. 7. **Ajuste a fatura com a permissão de cartões**: Os ajustes, a conferência e os pagamentos ficam na fatura do cartão. Com a permissão de consultar cartões, Visualizar na lista abre a fatura direto. Sem fatura ligada à conciliação, não há fatura para abrir. ## Depois de consultar o histórico da conciliação Nada é alterado nesta página. A correção de lançamentos e a conclusão da conferência são feitas na conferência da fatura do cartão. Para chegar a ela, peça ao administrador a permissão de consultar cartões: com ela, **Visualizar** na lista abre a fatura. Se a conciliação não tem fatura ligada, não há fatura para abrir. O registro de quem conciliou e por quê faz parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria). ## Se o histórico da fatura não aparece - **O histórico desta fatura não está disponível.** A conciliação não tem uma fatura ligada a ela. - **Preciso ajustar a fatura, mas caí nesta página:** o seu cargo não pode consultar cartões, ou a conciliação não está ligada a uma fatura. No primeiro caso, peça ao administrador a permissão de consultar cartões. ## Perguntas frequentes ### Posso alterar a conciliação por esta página? Não. A página informa que é somente leitura e não abre janela para informar valor, verificar diferença ou justificar. A conferência e os ajustes são feitos na fatura do cartão. ### Onde informo o total da fatura e concluo a conciliação? Na fatura do cartão, no botão Conferência: em cartão manual, preencha Total da fatura (R$), clique em Salvar total e depois em Concluir conciliação, que exige diferença zero e nenhuma pendência. O passo a passo está em como consultar as faturas do cartão, na seção sobre a conferência. ### O que significam as transações em laranja? São sugestões do que pode estar errado na fatura, não confirmações de erro. Confira os documentos antes de concluir que há uma diferença. ## Artigos relacionados - [Consultar as conciliações de cartão de crédito](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-conciliacoes-de-cartao) --- # Lançar os movimentos do banco em lote > Veja como revisar os movimentos do extrato por grupo, completar categoria e lançamento padrão, ensinar apelidos e confirmar o lote de lançamentos. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-movimentos-do-banco-em-lote - Categoria: Conciliação bancária - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Movimentos de extrato OFX em todos os planos; movimentos por Open Finance no Profissional e Corporativo. - Permissões: bank_recons.view, bank_recons.update, accounts.create, payments.create, std_launch.update - Antes de usar: Movimentos do extrato aguardando lançamento. Confirmar exige, juntas, as permissões de atualizar conciliações, criar contas e criar pagamentos; Ensinar apelido exige também a de atualizar contas contábeis. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para lançar movimentos do banco em lote, abra a tela **Movimentos do banco** pelo endereço **/painel/financas/movimentos** do sistema, revise os grupos e clique em **Confirmar e lançar**. A tela não tem item no menu lateral. ## Antes de começar A tela **Movimentos do banco** reúne os movimentos do extrato que aguardam lançamento. Ela não aparece no menu lateral: no navegador, acrescente **/painel/financas/movimentos** ao endereço do sistema. Nada é lançado até você confirmar. Abrir a tela exige a permissão de consultar conciliações bancárias. Confirmar o lote exige, ao mesmo tempo, as permissões de atualizar conciliações, criar contas e criar pagamentos. ## Como lançar os movimentos do banco em lote 1. Abra a tela **Movimentos do banco**. No navegador, digite o endereço da sua empresa seguido de **/painel/financas/movimentos**, como em **https://suaempresa.maisgestao.com.br/painel/financas/movimentos**, trocando *suaempresa* pelo endereço que você usa para entrar. 2. Confira os grupos: **Casados com título já lançado**, **Deduzidos**, **Incompletos** e **Movimentos internos**, cada um com quantidade e total. 3. Em cada linha, leia a explicação abaixo da descrição. Ela mostra a regra que identificou o movimento (linha digitável do boleto, CNPJ ou CPF, apelido da descrição ou data e valor do título) e a chave usada. 4. Marque ou desmarque a caixa da linha. Casados e Deduzidos vêm marcados; Incompletos e Movimentos internos vêm desmarcados. 5. Nas linhas incompletas, preencha **Categoria** e **Conta contábil**. Se a empresa usa vários centros de custo e a linha cria uma conta, informe também o centro de custo. 6. Se você corrigir a conta contábil sugerida, pode aparecer **Ensinar apelido**. Leia a chave exibida antes de clicar: ela passa a sugerir essa conta contábil em movimentos parecidos. 7. No rodapé, confira a quantidade de linhas marcadas e clique em **Confirmar e lançar**. ![Dois movimentos do grupo Incompletos, sem seleção, com Categoria, Conta contábil e Centro de custo vazios e os botões Ignorar movimento e Marcar como ajuste.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-movimentos-banco-incompletos-consulta.png) *Linhas incompletas: falta escolher Categoria e Conta contábil, e o centro de custo é pedido quando a empresa usa vários.* > **Dica:** Ensinar apelido tem clique próprio e não acontece ao confirmar o lote. Se a descrição for curta ou longa demais, a linha mostra o motivo no lugar do convite. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Movimentos do banco no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Prepare lançamentos a partir dos movimentos do banco**: A tela organiza os movimentos que aguardam lançamento em grupos com quantidade e total. Quando não houver pendências, aparece a mensagem de que nenhum movimento aguarda lançamento. 2. **Entenda os grupos antes de selecionar o lote**: Movimentos internos, como aplicação, resgate e transferência entre suas contas, vêm sem seleção para lançamento. O grupo de incompletos destaca o que ainda precisa de categoria ou conta contábil. 3. **Confira a regra que identificou o movimento**: A explicação abaixo da descrição mostra por que o sistema associou o movimento ao cadastro. A camada e a chave identificam a regra aplicada; compare também data, valor e contraparte. 4. **Marque somente as linhas que deseja lançar**: A caixa de seleção inclui a linha no lote. Desmarque o que precisa de análise adicional; os movimentos deixados de fora não são lançados por essa confirmação. 5. **Complete a categoria do movimento**: Selecione a categoria adequada para classificar o lançamento. Nos registros incompletos, preencha o que falta antes de incluir a linha na confirmação. 6. **Escolha a conta contábil correspondente**: A conta contábil determina o cadastro usado para o movimento. Confira a seleção sugerida e altere quando ela não representar a operação descrita no extrato. 7. **Informe o centro de custo quando solicitado**: Quando a empresa utiliza vários centros de custo e o movimento cria uma conta, escolha o centro responsável pelo lançamento. 8. **Ensine uma associação somente após conferir a regra**: Após corrigir a conta contábil, pode aparecer um convite para ensinar um apelido. Leia a chave exibida: ela passará a identificar outras descrições que a contenham. Ensinar apelido tem uma confirmação própria. 9. **Diferencie movimentos já associados a um título**: Uma associação existente mostra o título vinculado e informa se a baixa aguarda confirmação. Ver título abre a conta; Desfazer associação remove o vínculo quando essa correção for necessária. 10. **Confira o total de linhas e confirme o lote**: O rodapé mostra a quantidade marcada e explica eventuais bloqueios. Confirmar e lançar aplica o lote selecionado; nada é lançado apenas por preencher os campos. 11. **Confira quais linhas foram lançadas**: O resultado apresenta a quantidade concluída e descreve cada falha. Linhas já lançadas permanecem visíveis sem edição; confira as falhas antes de tentar completar o que ficou pendente. 12. **Desfaça um lançamento somente para corrigir um registro**: Desfazer lançamento pede confirmação e informa que excluirá a baixa e o título criados pela linha. Se o título tiver sido alterado depois, o sistema pode impedir a reversão e explicar o conflito. ## Depois de confirmar e lançar os movimentos O resultado aparece no topo como **N de M linhas lançadas.**, e cada linha que falhou é listada com a descrição e o motivo. As linhas lançadas continuam visíveis, marcadas como **Lançada**, sem edição. Para corrigir um lançamento, veja como desfazer o lançamento de um movimento do banco. Para deixar um movimento fora do lote, veja [como ignorar um movimento ou marcá-lo como ajuste](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ignorar-movimento-ou-marcar-como-ajuste). O lançamento a partir do extrato faz parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria). ## Se o botão Confirmar e lançar não funciona - **Confirmar e lançar está desabilitado:** nenhuma linha está marcada, e a dica do botão diz **Marque ao menos uma linha para lançar.** Marque as linhas que deseja lançar. - **N linhas marcadas ainda estão incompletas.** Complete a categoria e a conta contábil (e o centro de custo, quando pedido) ou desmarque a linha. - **O botão não aparece:** falta uma das permissões de atualizar conciliações, criar contas ou criar pagamentos. - **Nenhum movimento do banco aguardando lançamento.** Não há pendências; os movimentos chegam pelo extrato OFX ou pelo Open Finance. - **A tela não está no menu:** Movimentos do banco só abre pelo endereço da sua empresa seguido de **/painel/financas/movimentos**. Se não abrir, confira se o começo do endereço é o mesmo da tela de login. Sem a permissão de consultar conciliações bancárias, aparece **Você não tem permissão para acessar esta página.** Peça ao administrador da empresa para conferir o cargo. ## Perguntas frequentes ### O que são os movimentos internos? Aplicação, resgate e transferência entre as suas próprias contas. Eles aparecem em grupo separado e vêm sem seleção para lançamento. ### Marcar uma linha já a lança? Não. Marcar apenas inclui a linha no lote. O lançamento só acontece ao clicar em Confirmar e lançar. ## Artigos relacionados - [Ignorar um movimento ou marcá-lo como ajuste](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ignorar-movimento-ou-marcar-como-ajuste) - [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario) - [Usar a conciliação unificada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/usar-conciliacao-unificada) --- # Ignorar um movimento ou marcá-lo como ajuste > Veja como tirar um movimento do extrato do lote de lançamentos usando Ignorar movimento ou Marcar como ajuste na tela Movimentos do banco. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ignorar-movimento-ou-marcar-como-ajuste - Categoria: Conciliação bancária - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Conciliação por arquivo OFX em todos os planos; origem Open Finance no Profissional e Corporativo. - Permissões: bank_recons.view, bank_recons.update - Antes de usar: Movimento confirmado, não interno, sem lançamento, associação ou vínculo. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para ignorar um movimento do banco ou marcá-lo como ajuste, abra a tela **Movimentos do banco** pelo endereço **/painel/financas/movimentos** do sistema e clique em **Ignorar movimento** ou **Marcar como ajuste** na linha. A linha sai do lote de lançamentos. ## Antes de começar As duas ações dependem da permissão de atualizar conciliações bancárias. Elas não aparecem em movimentos internos (aplicação, resgate e transferência entre contas), nem em linhas já lançadas ou associadas a um título. ## Como ignorar um movimento do banco ou marcá-lo como ajuste 1. Abra a tela **Movimentos do banco**, que não tem item no menu lateral. No navegador, digite o endereço da sua empresa seguido de **/painel/financas/movimentos**, como em **https://suaempresa.maisgestao.com.br/painel/financas/movimentos**, trocando *suaempresa* pelo endereço que você usa para entrar. 2. Localize a linha pela descrição, data e valor. 3. Clique em **Ignorar movimento** para deixar o movimento de fora, ou em **Marcar como ajuste** para classificá-lo como ajuste. 4. Confira a mensagem no topo da tela. ![Dois movimentos do grupo Incompletos com os botões Ignorar movimento e Marcar como ajuste abaixo da descrição.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-movimentos-banco-incompletos-consulta.png) *Botões Ignorar movimento e Marcar como ajuste em linhas que ainda não foram lançadas.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Movimentos do banco no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Prepare lançamentos a partir dos movimentos do banco**: A tela organiza os movimentos que aguardam lançamento em grupos com quantidade e total. Quando não houver pendências, aparece a mensagem de que nenhum movimento aguarda lançamento. 2. **Entenda os grupos antes de selecionar o lote**: Movimentos internos, como aplicação, resgate e transferência entre suas contas, vêm sem seleção para lançamento. O grupo de incompletos destaca o que ainda precisa de categoria ou conta contábil. 3. **Confira a regra que identificou o movimento**: A explicação abaixo da descrição mostra por que o sistema associou o movimento ao cadastro. A camada e a chave identificam a regra aplicada; compare também data, valor e contraparte. 4. **Marque somente as linhas que deseja lançar**: A caixa de seleção inclui a linha no lote. Desmarque o que precisa de análise adicional; os movimentos deixados de fora não são lançados por essa confirmação. 5. **Complete a categoria do movimento**: Selecione a categoria adequada para classificar o lançamento. Nos registros incompletos, preencha o que falta antes de incluir a linha na confirmação. 6. **Escolha a conta contábil correspondente**: A conta contábil determina o cadastro usado para o movimento. Confira a seleção sugerida e altere quando ela não representar a operação descrita no extrato. 7. **Informe o centro de custo quando solicitado**: Quando a empresa utiliza vários centros de custo e o movimento cria uma conta, escolha o centro responsável pelo lançamento. 8. **Ensine uma associação somente após conferir a regra**: Após corrigir a conta contábil, pode aparecer um convite para ensinar um apelido. Leia a chave exibida: ela passará a identificar outras descrições que a contenham. Ensinar apelido tem uma confirmação própria. 9. **Diferencie movimentos já associados a um título**: Uma associação existente mostra o título vinculado e informa se a baixa aguarda confirmação. Ver título abre a conta; Desfazer associação remove o vínculo quando essa correção for necessária. 10. **Confira o total de linhas e confirme o lote**: O rodapé mostra a quantidade marcada e explica eventuais bloqueios. Confirmar e lançar aplica o lote selecionado; nada é lançado apenas por preencher os campos. 11. **Confira quais linhas foram lançadas**: O resultado apresenta a quantidade concluída e descreve cada falha. Linhas já lançadas permanecem visíveis sem edição; confira as falhas antes de tentar completar o que ficou pendente. 12. **Desfaça um lançamento somente para corrigir um registro**: Desfazer lançamento pede confirmação e informa que excluirá a baixa e o título criados pela linha. Se o título tiver sido alterado depois, o sistema pode impedir a reversão e explicar o conflito. ## Depois de tirar o movimento do lote A tela confirma com **Movimento ignorado.** ou **Movimento classificado como ajuste.** A linha sai da lista, e o total e a contagem do grupo são recalculados. Nenhuma conta ou baixa é criada. Se a dúvida for só a classificação financeira, preencha Categoria e Conta contábil e mantenha a linha no lote; veja [como lançar os movimentos do banco em lote](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-movimentos-do-banco-em-lote). A triagem dos movimentos faz parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria). ## Se o movimento não puder ser ignorado - **Desfaça o vínculo antes de reclassificar o movimento.** O movimento já está vinculado; desfaça o vínculo primeiro. - **Movimento vinculado ou transferência interna não pode ser reclassificado.** Movimentos internos e vinculados ficam fora dessa ação. - **Você não tem permissão para acessar esta página.** O seu cargo não pode consultar conciliações bancárias. Peça ao administrador da empresa para conferir o cargo. - **A tela não abre:** confira se o endereço termina exatamente em **/painel/financas/movimentos** e se começa pelo endereço da sua empresa, o mesmo da tela de login. - **Os botões não aparecem:** o seu cargo não pode atualizar conciliações, ou a linha é interna, lançada ou associada a um título. ## Perguntas frequentes ### Ignorar movimento cria algum lançamento? Não. A linha apenas sai do lote de lançamentos. Nenhuma conta é criada por essa ação. ### Por que a linha de um movimento interno não tem esses botões? Movimentos internos, como aplicação, resgate e transferência entre suas contas, já ficam fora do lançamento e vêm desmarcados. ## Artigos relacionados - [Lançar os movimentos do banco em lote](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-movimentos-do-banco-em-lote) --- # Usar a conciliação unificada > Confira origem do extrato, migração, filas de banco e sistema e os resultados da conciliação unificada quando ela estiver disponível. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/usar-conciliacao-unificada - Categoria: Conciliação bancária - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Conciliação unificada com origem OFX em todos os planos; origem Open Finance no Profissional e Corporativo. - Permissões: bank_recons.view, bank_recons.update, cashboxes.update - Antes de usar: Conta ou caixa e período definidos. Preparar a origem e ativar o modo unificado exigem as permissões de atualizar conciliações e editar caixas. Conta ainda no fluxo por arquivos: a tela unificada abre pelo endereço /painel/financas/conciliacao-unificada ou pela escolha da conta em Conta / caixa. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para usar a conciliação unificada, abra **Financeiro > Conciliação bancária** e clique em **Visualizar** na linha do caixa. Quando o caixa usa esse modo, o sistema abre a tela unificada; escolha **Conta / caixa** e **Período** e clique em **Consultar**. ## Antes de começar A conciliação unificada mostra o banco e os lançamentos do sistema em filas separadas. Consultar exige a permissão de consultar conciliações; preparar a origem e ativar o modo exigem também as de atualizar conciliações e editar caixas. A origem Open Finance depende do plano Profissional ou Corporativo. Caixas que ainda usam o fluxo por arquivos seguem [a lista de conciliações bancárias](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-conciliacoes-bancarias). ## Como usar a conciliação unificada 1. Na seção **Financeiro** do menu lateral, clique em **Conciliação bancária** e depois em **Visualizar** na linha do caixa e do mês. Visualizar só abre a tela unificada quando o caixa já usa esse modo. 2. Na tela unificada, confira **Conta / caixa** e **Período** e clique em **Consultar**. 3. Abra **Dados do extrato** e confira a origem e a cobertura do período. 4. Para levar uma conta do fluxo por arquivos ao modo unificado, siga a preparação descrita abaixo. 5. Revise a fila de sugestões e pendências e confirme os vínculos conferidos. 6. Abra **Conferência do período** para ver o que ainda falta antes de fechar. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Conciliação bancária no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Escolha a conta que será conferida**: Selecione Conta / caixa correspondente ao extrato. A consulta e os vínculos pertencem à conta escolhida; confira o nome antes de continuar. 2. **Defina o período do extrato**: Selecione início e fim do intervalo a conferir. Saldo igual não substitui a conferência dos vínculos nem comprova cobertura integral do extrato. 3. **Carregue os dados da conta e do período**: Clique em Consultar para carregar a origem e as filas. Aguarde a resposta; um erro de atualização não significa que o período não tem movimentos. 4. **Confira a origem e a atualização do extrato**: Dados do extrato informa OFX ou Open Finance e as datas de atualização. Se a conta ainda usa o fluxo anterior, esta área permite preparar a migração conforme suas permissões. Definir origem não ativa a conciliação: confira a prévia e os conflitos antes de confirmar a ativação. 5. **Confira os dois lados da conciliação**: O resumo separa Banco e Sistema. Confira os totais, a cobertura e as pendências de cada lado; a ausência de pendências em apenas uma fila não conclui a conferência. 6. **Revise cada composição antes de vincular**: Compare os movimentos do banco e os lançamentos do sistema. Use busca e filtros para localizar pendências, parciais ou conciliados. Uma sugestão precisa ser conferida antes de aceitar. Quando disponível, Desfazer último vínculo reverte a última confirmação; confira o resultado antes de refazer. ## Como selecionar a conta e conferir a origem do extrato 1. Selecione **Conta / caixa** e **Período** e clique em **Consultar**. 2. Abra **Dados do extrato**. Confira a origem, a **Última consulta concluída**, o período declarado e a **Cobertura**. Um arquivo com datas não comprova sozinho a cobertura completa. 3. Se a conta ainda usa o fluxo atual, a tela mostra **Esta conta ainda usa o fluxo atual**, com **Preparar conciliação unificada** e **Abrir conciliação atual**. ![Estado inicial da Conciliação bancária com Conta / caixa vazia, período de 01/10/2026 a 31/10/2026 e Consultar desabilitado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-conciliacao-unificada-preparacao.png) *Estado inicial da conciliação unificada: com Conta / caixa vazia, o botão Consultar fica desabilitado.* ## Como preparar uma conta do fluxo anterior para a conciliação unificada Uma conta que ainda usa o fluxo por arquivos não abre a tela unificada pelo **Visualizar**, que leva à tela de extratos. Para prepará-la, abra o endereço **/painel/financas/conciliacao-unificada** do sistema, ou, já na tela unificada, escolha essa conta em **Conta / caixa**. Clique em **Consultar**: a tela mostra **Esta conta ainda usa o fluxo atual**. Clique em **Preparar conciliação unificada** para abrir os **Dados do extrato**. Em **Dados do extrato**, clique em **Definir origem do extrato** (ou **Alterar origem com data de corte**, se a conta já tem origem). Escolha a **Origem** (Arquivo OFX ou Open Finance) e a data em **Válida a partir de**, marque a declaração e clique em **Salvar origem**. Definir a origem não ativa o modo unificado. Clique em **Consultar prévia de migração**: a prévia não altera os dados. Se houver conflitos que impedem a ativação, resolva-os no histórico e consulte de novo. Sem conflitos, marque a confirmação e clique em **Ativar conciliação unificada**. ## Como revisar e confirmar vínculos entre banco e sistema Na conta já unificada, use **Buscar na fila** e os filtros **Situação** e **Direção**, e confira cada sugestão antes de confirmar. Em **Aceitar selecionadas**, cada composição é enviada separadamente: uma falha interrompe a sequência e mantém as confirmações anteriores. Se o resultado ficar incerto, use **Recuperar resultado** em vez de refazer a operação. Se confirmou um vínculo por engano, use **Desfazer último vínculo**: o botão aparece logo depois da confirmação, para quem pode atualizar conciliações. ## Como conferir o período antes de considerar a conciliação fechada A fila vazia não comprova o fechamento: confira o outro lado e a cobertura do período. A **Conferência do período** mostra pendências, conflitos e dados não verificáveis. Para **Conferir período**, selecione o extrato que comprova o período e informe o saldo de abertura que você conferiu. O resultado esperado é cada vínculo confirmado e rastreável, sem duplicar registros. A conferência unificada faz parte do [sistema de conciliação bancária do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-conciliacao-bancaria). ## Se a conciliação unificada não carregar - **Falha na atualização do extrato. Consulte os dados do extrato para ver o motivo.** Abra Dados do extrato e use **Atualizar consulta**. - **Faltam documento válido ou saldo de abertura verificável. A conferência permanece indisponível.** Selecione o extrato completo e informe o saldo de abertura. - **Preparar conciliação unificada não aparece:** o seu cargo não pode editar caixas e conciliações. ## Artigos relacionados - [Consultar as conciliações bancárias](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-conciliacoes-bancarias) - [Lançar os movimentos do banco em lote](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-movimentos-do-banco-em-lote) - [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario) --- # Emitir uma nota fiscal de serviço > Passo a passo para emitir a nota fiscal de serviço a partir de uma conta a receber, com código de tributação e competência, no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico - Categoria: Nota fiscal de serviço - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: NFS-e pelo Padrão Nacional incluída em todos os planos. - Permissões: accounts.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.view, fiscal_rps.print - Antes de usar: Certificado válido, tomador compatível, categoria com emissão fiscal habilitada e tributação configurada. Filial exige módulo e aptidão próprios; no regime IBS/CBS, a categoria precisa da classificação de IBS e CBS. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para emitir uma nota fiscal de serviço (NFS-e), abra **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e use **Mais ações > Nota fiscal**. Confira tomador, código de tributação, valor e competência e clique em **Gerar nota**. ## Antes de emitir a NFS-e A emissão depende de quatro preparos: - [certificado digital](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-certificado-digital-da-empresa) válido da empresa; - [configuração fiscal](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) concluída; - categoria da conta com emissão permitida e [tributação configurada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria); - cliente (tomador) com os dados fiscais exigidos. O menu **Mais ações** oferece **Nota fiscal** para contas compatíveis, inclusive recebidas, quando a categoria permite emissão e você tem permissão. O mesmo botão aparece no detalhamento da conta. ## Passo a passo para emitir NFS-e pela conta a receber 1. Abra **Financeiro** e clique em **Contas a receber**. 2. Localize a conta, abra **Mais ações** e selecione **Nota fiscal**. No detalhamento da conta, use o botão correspondente. 3. Se a janela mostrar um impedimento, leia o motivo e resolva onde ela indica. Depois, abra a nota de novo. 4. Se a empresa tem filiais, confira **Escolha quem emitirá a nota**. 5. Confira o tomador: **Cliente**, **CPF/CNPJ**, **Endereço**, **Telefone** e **E-mail**. Para tomador do exterior, aparecem também **Requer NIF** e, com Sim, o **Número de Identificação Fiscal**. 6. Confira o **Código de tributação**. Ele vem da categoria da conta e não pode ser trocado aqui; para mudar, edite a categoria ([configurar a tributação da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria)). O código nacional, a NBS e o código municipal aparecem logo abaixo, só para leitura. 7. Em **Local da prestação do serviço**, confira onde o serviço foi prestado: **No município da empresa**, **Em outro município** ou **No exterior**. No exterior, escolha o **País da prestação do serviço**; em outro município, informe **Estado da prestação do serviço** e **Cidade da prestação do serviço**. Depois, revise **Tributação ISSQN**, **Reter ISSQN** e, quando aparecer, **Alíquota ISSQN**. Com a tributação **Imunidade**, escolha também o **Tipo de imunidade**. 8. Se aparecer a seção **Comércio exterior** (cliente no exterior, prestação no exterior ou **Exportação de serviço**), preencha os campos dela, como em [Emitir uma NFS-e de exportação de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nfse-de-exportacao-de-servico). 9. Confira o **Valor da nota**, a **Competência** e as **Retenções federais**. Com Sim, revise o CST e os percentuais de PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS e Outras que aparecem. 10. Clique em **Gerar nota**. Com um aviso de recusa na janela, o botão fica desabilitado até você resolver o que ele aponta. ![Formulário de emissão da NFS-e com emitente Matriz, dados de um tomador de exemplo, alerta de código municipal Pendente, valor de R$ 5.000 e competência 31/10/2026.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-nfse/nfse-preparacao-formulario-mcm.jpg) *Formulário da NFS-e antes de Gerar nota, com o código de tributação municipal Pendente. O alerta orienta revisar a tributação da categoria. Códigos e alíquotas são de exemplo: não copie para outra empresa.* 1. Confira quem emitirá a nota. Neste exemplo, o emitente selecionado é Matriz. 2. Leia o alerta: o código de tributação municipal está Pendente. Revise a tributação da categoria antes de prosseguir. 3. Confira o valor da nota e a competência antes de clicar em Gerar nota. > **Observação:** No regime IBS/CBS, o formulário mostra Indicador da operação, CST, Classificação tributária e, quando houver, Crédito presumido, só para leitura. Esses dados vêm da categoria da conta. Se faltar algum, a emissão é recusada antes do envio com a mensagem "Faltam dados de IBS e CBS" e o nome da categoria. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Emitir nota fiscal no Mais Gestão, na mesma ordem. A fase Comércio exterior desse tour fica no artigo [Emitir uma NFS-e de exportação de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nfse-de-exportacao-de-servico). Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Verificação, emitente e substituição 1. **Confira se a conta está pronta para emitir**: Aguarde a verificação da conta. Se houver impedimento, a tela informa o motivo e onde resolver. Se já existir nota, confira o resultado; quando a emissão estiver disponível, revise os campos antes de gerar. 2. **Resolva a pendência indicada**: Leia o motivo e o local de correção apresentados. Revise o cadastro, a categoria, a configuração fiscal ou o certificado indicado. Depois, abra novamente a emissão desta conta para verificar a correção. 3. **Confira quem vai emitir**: Selecione Matriz ou a filial responsável, quando este campo estiver disponível. Confira os dados fiscais do emitente escolhido. 4. **Confira o motivo da substituição**: Este campo aparece ao abrir Substituir em uma nota nacional emitida. Escolha o motivo aplicável entre as opções apresentadas. A nova emissão fica vinculada à nota anterior; acompanhe o retorno antes de considerar a substituição concluída. 5. **Detalhe o motivo quando necessário**: Em Outros, informe a descrição do motivo. Quando preenchida, a descrição deve ter entre 15 e 255 caracteres. Revise os demais dados antes de usar Gerar nota; abrir o formulário não envia a substituição. ### Tomador 6. **Confira o tomador da nota**: Confira o cliente apresentado a partir da conta a receber. Se o tomador estiver incorreto, corrija o vínculo da conta antes de emitir. 7. **Confira o CPF ou CNPJ**: Compare o documento com o cadastro do cliente. Se houver divergência, revise o cadastro antes de emitir a nota. 8. **Confira o endereço do cliente**: Revise o endereço apresentado para o tomador. Corrija dados de origem incompletos no cadastro do cliente antes da emissão. 9. **Confira o telefone do tomador**: Revise o número apresentado a partir do cadastro do cliente. 10. **Confira o e-mail do tomador**: Confira o endereço de e-mail apresentado e corrija o cadastro se necessário. 11. **Informe a situação do NIF**: Para um cliente do exterior, selecione a opção correspondente à identificação fiscal. Ao escolher Sim, preencha também o número do NIF. 12. **Preencha a identificação fiscal do exterior**: Informe o NIF do tomador conforme seus dados cadastrais e os documentos da operação. ### Serviço e local da prestação 13. **Confira o serviço desta nota**: Confira o código de tributação preenchido a partir da categoria da conta, os códigos nacional e municipal resultantes e a NBS apresentada. O campo é de consulta nesta emissão; revise a categoria se o serviço estiver incorreto. 14. **Confira o código nacional**: Este código é apresentado para consulta a partir do serviço selecionado. Confira a descrição e resolva eventuais avisos de correlação antes de gerar a nota. 15. **Confira a NBS do serviço**: A NBS aparece para consulta conforme a categoria da conta. Se precisar corrigir a classificação, volte ao cadastro da categoria antes de emitir. 16. **Confira o código municipal**: Confira o código municipal apresentado para o serviço. Ele é apenas para consulta; revise a categoria e os avisos de correlação se houver divergência. 17. **Informe o local da prestação**: No município da empresa usa o município do emitente. Em outro município mostra o estado e a cidade da prestação. No exterior pede o país onde o serviço foi executado. 18. **Selecione o país da prestação**: Aparece com o local No exterior. Escolha o país onde o serviço foi executado; o Brasil não está na lista. 19. **Selecione o estado da prestação**: Quando solicitado, escolha o estado onde o serviço foi prestado. Aguarde o carregamento das cidades para fazer a seleção seguinte. 20. **Selecione a cidade da prestação**: Escolha a cidade correspondente ao local da prestação na lista do estado selecionado. Confira novamente a cidade se mudar o estado. ### Tributação ISSQN 21. **Revise a tributação de ISSQN**: A tributação escolhida vai na nota. Ela vem preenchida pela categoria, pela recorrência ou pela configuração fiscal, e o texto abaixo do campo diz de onde veio. Confira com os dados confirmados com a contabilidade. 22. **Revise a retenção de ISSQN**: Confira se esta nota terá retenção de ISSQN. Revise a alíquota e os valores calculados junto com essa escolha. 23. **Confira a alíquota de ISSQN**: Informe o percentual aplicável e confira o valor calculado exibido abaixo do campo. 24. **Escolha o tipo de imunidade**: Aparece com Tributação ISSQN Imunidade. O número no início de cada opção é o código enviado na nota. Confirme o tipo com a contabilidade. ### Valor e competência 25. **Confira o valor da nota**: Compare o valor com a receita e com os documentos do serviço. Revise as retenções e o valor com ISSQN quando estiverem apresentados. 26. **Informe a competência da nota**: Confira a data de competência do serviço. Use o calendário ou digite a data correspondente à operação. ### Retenções federais 27. **Revise as retenções federais da nota**: Selecione Sim quando as retenções se aplicarem. Confira o CST e os valores que aparecem após essa escolha. 28. **Confira o CST de PIS/COFINS**: Selecione a situação tributária de PIS/COFINS correspondente à nota, conforme os dados confirmados com a contabilidade. 29. **Confira o valor de PIS**: O valor calculado de PIS é apenas para consulta. Confira também o percentual apresentado abaixo. 30. **Confira o valor de COFINS**: O valor calculado de COFINS é apenas para consulta. Confira o percentual apresentado abaixo antes de emitir. 31. **Confira o valor de IR**: Preencha ou revise o valor de IR desta nota. O campo apresenta o valor monetário e a indicação abaixo mostra o percentual correspondente. 32. **Confira o valor de CSLL**: O valor calculado de CSLL é apenas para consulta. Confira também o percentual apresentado abaixo. 33. **Confira o valor de INSS**: Preencha ou revise o valor monetário de INSS. Confira o percentual correspondente apresentado abaixo do campo. 34. **Confira outras retenções**: Informe os outros valores de retenção que se aplicam à nota. Confira a unidade monetária e o percentual resultante mostrado abaixo. ### IBS e CBS 35. **Confira o indicador da operação**: O indicador vem da categoria da conta, e a nota usa este valor. Para alterá-lo, revise a categoria antes de emitir. 36. **Confira o CST**: O CST do IBS/CBS vem da categoria da conta e é apresentado para consulta. Para alterá-lo, revise a categoria antes de emitir. 37. **Confira a classificação tributária**: A classificação tributária do IBS/CBS vem da categoria da conta. Confira o código antes da emissão. 38. **Confira o crédito presumido**: Quando houver, o crédito presumido vem da categoria da conta e é apresentado para consulta. ### Envio e resultado 39. **Envie a solicitação de emissão**: Após revisar todos os dados, clique em Gerar nota e aguarde o retorno. A solicitação passa por processamento: acompanhe a situação apresentada antes de considerar a nota emitida. 40. **Acompanhe o resultado da nota**: Confira a situação e o número da nota. Enquanto houver processamento, aguarde as atualizações. Se houver erro, leia o retorno indicado. Quando emitida, confira as ações de impressão e download. ## Depois de emitir a NFS-e A tela mostra o andamento da nota: **Pendente**, **Enviado, aguardando retorno**, **Emitida** ou a mensagem de erro do retorno. Ela atualiza sozinha durante o processamento. Com a nota **Emitida**, ficam disponíveis o número, o PDF, o XML e a impressão. Para encontrar a nota depois, veja [Consultar as notas fiscais emitidas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-notas-fiscais-emitidas). A emissão pela conta a receber é o centro do [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico). ## Se a NFS-e não for emitida - Certificado ausente, vencido ou com senha recusada: veja [empresa sem certificado configurado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-empresa-nao-configurada-certificado) e [certificado indisponível ou senha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-indisponivel-ou-senha). - Conta sem cliente: veja [conta sem cliente vinculado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-conta-sem-cliente-vinculado). - Categoria sem código ou sem emissão permitida: veja [categoria sem código de tributação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-categoria-sem-codigo-de-tributacao) e categoria que não permite emitir. - Aviso de recusa que trava **Gerar nota** (E0529, E0530 ou E0318): veja [erros da Tributação ISSQN](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-tributacao-do-issqn) e [erros de comércio exterior](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-comercio-exterior). - Rejeição com código, como E0160: veja [como ler o motivo de uma NFS-e recusada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo). - Sistema do governo fora do ar: veja o sistema do governo não está respondendo. ## Perguntas frequentes ### Por que a opção Nota fiscal não abre o formulário? O sistema mostra antes um aviso com o motivo do bloqueio, como certificado digital ausente ou categoria sem código de tributação, e onde resolver cada um. ### A nota fica pronta na hora? Não. A nota é enviada ao Sistema Nacional NFS-e e aguarda o retorno. A tela atualiza o status sozinha até a nota ficar Emitida ou mostrar um erro. ### Onde acompanho todas as notas emitidas? Em Notas fiscais, no menu Contabilidade. A lista abre na competência atual e na matriz; use os filtros para ver outras competências e filiais. ## Artigos relacionados - [Cancelar ou substituir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cancelar-nota-fiscal-de-servico) - [Consultar as notas fiscais emitidas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-notas-fiscais-emitidas) - [Emitir uma NFS-e de exportação de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nfse-de-exportacao-de-servico) - [Tributação ISSQN na NFS-e: o que é e onde aparece](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tributacao-do-issqn-na-nfse) --- # Cancelar ou substituir uma nota fiscal de serviço > Entenda quando cancelar ou substituir uma NFS-e emitida, quais permissões são exigidas e como acompanhar o resultado no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cancelar-nota-fiscal-de-servico - Categoria: Nota fiscal de serviço - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: NFS-e pelo Padrão Nacional incluída em todos os planos. - Permissões: accounts.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.cancel, fiscal_rps.print - Antes de usar: Nota emitida e permissões; cancelamento e substituição sujeitos ao retorno do Sistema Nacional NFS-e. Substituição exige emitir e cancelar e nota identificada como nacional; motivo Outros exige descrição de 15 a 255 caracteres. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cancelar ou substituir uma NFS-e emitida, abra a conta em **Financeiro > Contas a receber** e use **Mais ações > Nota fiscal**. Na nota **Emitida**, use **Cancelar nota fiscal** ou **Substituir nota fiscal**. ## Antes de cancelar ou substituir a NFS-e Uma nota emitida não é editada. Só a nota com status **Emitida** oferece cancelamento e substituição, inclusive em conta já recebida. Decida com a contabilidade qual das duas operações usar. A aceitação depende do retorno do Sistema Nacional NFS-e. ## Passo a passo para cancelar a NFS-e 1. Abra **Financeiro** e clique em **Contas a receber**. 2. Localize a conta que tem a nota emitida. 3. Abra **Mais ações** e selecione **Nota fiscal**, ou use o botão no detalhamento da conta. 4. Na linha da nota com status **Emitida**, clique em **Cancelar nota fiscal**. 5. Em **Motivo do cancelamento**, escolha o motivo na lista. 6. Clique em **Cancelar nota**. > **Dica:** O XML e o PDF de uma nota cancelada continuam disponíveis para download, o que ajuda a documentar o cancelamento para a contabilidade. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Nota fiscal 1. **Confira as notas desta receita**: Acompanhe número, data de emissão e status de cada nota. As linhas em processamento são atualizadas. Se aparecer erro, clique na mensagem ou no ícone de visualização para ler o retorno completo. 2. **Solicite cancelamento somente quando for o caso**: Cancelar nota fiscal abre um diálogo de motivo para a nota emitida desta linha. Nesta versão, a opção apresentada é Serviço não concluído. Confira a nota antes de confirmar e acompanhe o status; uma solicitação não comprova cancelamento concluído. 3. **Confira a possibilidade de substituição**: Substituir fica disponível para nota nacional emitida quando você tem as permissões de emitir e cancelar. A ação abre a emissão com vínculo à nota original e campos de motivo. Não é uma edição direta da nota emitida; se o botão não aparecer, não presuma que este fluxo está disponível para a nota. 4. **Baixe o XML da nota**: Use XML na linha desejada para obter o arquivo da nota. Confira o número e a situação antes de arquivar o documento. 5. **Confira o documento emitido**: Use Imprimir para abrir o documento disponível da nota emitida. 6. **Guarde o documento em PDF**: Use o download de PDF na linha desejada. As notas canceladas também podem apresentar documentos; confira sempre a situação da linha. 7. **Confira a emissão antes de gerar outra**: Gerar nova nota fica disponível conforme a situação das notas e da categoria. ### Cancelar nota 1. **Confira a razão do cancelamento**: O motivo disponível nesta versão é Serviço não concluído. Confirme se corresponde ao caso e à nota selecionada. Para corrigir uma nota nacional emitida, confira antes se Substituir está disponível no acompanhamento. 2. **Envie a solicitação e acompanhe a situação**: Cancelar nota envia a solicitação. Aguarde a resposta e confira o status da nota no acompanhamento. Se houver erro, leia o retorno antes de tentar novamente. Fechar este diálogo ou encerrar o tour não cancela a nota. ## Substituir NFS-e emitida no padrão nacional A ação **Substituir nota fiscal** aparece para uma nota identificada pelo sistema como nacional, com status **Emitida**, quando você tem permissão para emitir e cancelar NFS-e. A existência da ação não garante que o Sistema Nacional aceitará a operação. Não cancele antes só para fazer aparecer uma substituição. 1. Na mesma tela da nota, selecione **Substituir nota fiscal**. 2. Confira os dados da nova emissão e escolha o **Motivo da substituição**. Em **Outros**, preencha a **Descrição do motivo**. Nos demais motivos ela é opcional; quando preenchida, deve ter de 15 a 255 caracteres. 3. Clique em **Gerar nota** e acompanhe o retorno. A nova emissão referencia a nota anterior; confira o resultado antes de repetir o envio. > **Observação:** Prazos, motivos aceitos e resultado dependem das regras aplicáveis e da resposta do Sistema Nacional NFS-e. Este artigo descreve a operação no sistema; não define qual tratamento fiscal adotar. ## Depois de cancelar ou substituir a NFS-e No cancelamento, a nota mostra **Cancelando...** enquanto o pedido é processado e depois passa para **Cancelada**. A conta a receber continua cadastrada e pode receber uma nova emissão, quando couber pelas regras aplicáveis. Na substituição, a nova nota segue o andamento de uma emissão até ficar **Emitida** ou mostrar a mensagem de erro do retorno. Confira o resultado antes de seguir. As notas canceladas também aparecem em [Consultar as notas fiscais emitidas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-notas-fiscais-emitidas). Cancelamento e substituição fazem parte do [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico). ## Se o cancelamento ou a substituição for recusado No lugar do status, a linha da nota mostra a mensagem de erro do retorno. Use **Ver erro completo** para ler o texto inteiro e, quando houver, o código da regra. Em **Notas fiscais**, a mesma nota aparece como **Erro no cancelamento**. O artigo [como ler o motivo de uma NFS-e recusada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) explica onde ver o código. Se o motivo for prazo ou regra fiscal, confirme o próximo passo com a contabilidade antes de tentar de novo. ## Perguntas frequentes ### Posso cancelar uma nota depois do prazo? Os prazos seguem as regras do Sistema Nacional NFS-e e do município. Quando o pedido não é aceito, a linha da nota mostra a mensagem de erro com o motivo. Confirme com a contabilidade o caminho a seguir. ### O cancelamento da nota cancela também a conta a receber? Não. A conta continua cadastrada; só a nota fiscal é cancelada. Cancele a conta separadamente, se for o caso. ### É possível corrigir uma nota em vez de cancelar? Não existe edição direta de nota já emitida. Para notas nacionais emitidas, a opção Substituir nota fiscal pode estar disponível com as permissões de emitir e cancelar. Avalie substituição ou cancelamento com sua contabilidade e acompanhe o retorno antes de enviar outra nota. ## Artigos relacionados - [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico) - [Consultar as notas fiscais emitidas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-notas-fiscais-emitidas) --- # Consultar as notas fiscais emitidas > Veja como filtrar, visualizar e baixar as notas fiscais de serviço já emitidas pela empresa no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-notas-fiscais-emitidas - Categoria: Nota fiscal de serviço - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: NFS-e em todos os planos; emissão por filiais no Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.print, accounts.view, subsidiaries.view - Antes de usar: Lista inicia na matriz; competência e período filtram pela data em que a nota foi solicitada. Baixar notas usa fiscal\_rps.view e prepara XML/PDF de emitidas, inclusive canceladas; pacote por 30 dias após conclusão. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar as notas fiscais emitidas, abra **Contabilidade > Notas fiscais** e filtre por **Competência**, **Filial** ou **Situação**. O ícone de visualizar abre os detalhes da nota, com PDF e XML. **Vídeo:** Consulta de dois registros de NFS-e de exemplo: dados da nota e mensagem de erro do retorno. Duração: 27 s. [Assistir ao vídeo (MP4)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/2026-10-31-nfse/nfse-consulta-simulada-20261031.mp4) [Legendas (VTT)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/nfse-consulta-simulada-20261031.vtt) **Descrição do vídeo:** Na lista Notas fiscais, dois registros de exemplo mostram as situações Emitida e Erro na emissão. Visualizar abre os dados do primeiro registro: protocolo, número 900001 e valor de R$ 1,00. Depois de fechar, a consulta do outro registro mostra a mensagem de erro do retorno. O vídeo não mostra emissão, impressão, download nem XML. ## Antes de consultar as NFS-e Tenha permissão de consultar notas e identifique tomador, número ou período. Imprimir e baixar o PDF da nota exigem também a permissão de imprimir notas fiscais. O filtro **Competência** e as datas usam a data em que a nota foi solicitada no sistema. Se a nota foi solicitada em mês diferente do da prestação do serviço, confira também esse mês. ## Passo a passo para consultar as notas emitidas 1. No menu lateral, abra **Contabilidade** e depois **Notas fiscais**. 2. Use a busca para procurar por tomador, documento ou número da nota. 3. Abra o painel de filtros para restringir por **Competência**, **Filial**, **Situação** ou por um período de datas. A lista abre na matriz; o filtro **Filial** aparece para quem pode consultar filiais. 4. Na linha da nota, clique no ícone de visualizar para abrir os detalhes. 5. Na tela de detalhes, com a permissão de imprimir notas fiscais, use **Imprimir** ou o botão de baixar o PDF. **Xml do lote** não depende dessa permissão. 6. Quando a nota estiver ligada a uma conta a receber, use **Ver conta a receber** na lista para abrir a conta de origem. > **Observação:** A coluna Status mostra o retorno do Sistema Nacional NFS-e. Durante a emissão aparece Pendente ou Enviado, aguardando retorno; o resultado é Emitida, Erro na emissão ou Erro na verificação. No cancelamento aparece Cancelando... e depois Cancelada ou Erro no cancelamento. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Nota fiscal 1. **Confira a nota selecionada**: Revise protocolo, número, número interno, valor do serviço e data de emissão. Se houver aviso de atualização individual, considere a ressalva apresentada sobre os dados do lote. 2. **Leia o retorno desta nota**: Confira o erro informado junto com protocolo e número. Use esses dados para localizar a emissão e revisar a pendência antes de uma nova tentativa. 3. **Abra o documento para impressão**: Use Imprimir para abrir o documento disponível da nota selecionada e conferir seus dados. 4. **Guarde o documento da nota**: Use o download para baixar o documento disponível da nota. Confira o número antes de arquivá-lo ou compartilhá-lo. 5. **Consulte o conteúdo do lote**: Xml do lote abre o conteúdo disponível do lote em outra aba. Use essa consulta quando precisar conferir o retorno detalhado da emissão. 6. **Volte à listagem de notas**: Feche a visualização após conferir o documento. ### Notas fiscais 1. **Encontre a nota que deseja conferir**: Pesquise pelo tomador, documento ou número da nota. Para conferir a primeira emissão, use os dados do cliente e da conta vinculada. 2. **Escolha as notas da consulta**: Abra os filtros para revisar competência, filial, situação e datas. Se uma nota não aparecer, confira esses filtros e o texto da busca. 3. **Confira a competência**: Escolha a competência que corresponde à nota. Um período diferente pode deixar a listagem vazia mesmo depois de uma emissão. 4. **Selecione o emitente da consulta**: Quando este campo estiver disponível, selecione Matriz ou a filial responsável pelas notas que deseja consultar. 5. **Filtre pela situação da nota**: Escolha a situação que deseja acompanhar ou Todas para ampliar a consulta. 6. **Confira o resultado da emissão**: Compare tomador, histórico, protocolo, número, valor e status. Confira a situação Emitida para a nota que acabou de solicitar; um protocolo sozinho não substitui a conferência do status. 7. **Abra os detalhes da nota**: Use o ícone de visualização na linha desejada para conferir os dados e o documento da nota. 8. **Confira a receita de origem**: Ver conta a receber abre a receita vinculada à emissão, quando disponível. ## Depois de consultar as NFS-e Os arquivos baixados servem para o cliente e para a entrega à contabilidade. A nota recusada aparece na lista com a situação de erro; o motivo fica nos detalhes. Para entender o motivo, veja [como ler o motivo de uma NFS-e recusada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo). ![Janela Nota fiscal de um registro de exemplo com protocolo, número, número interno, valor do serviço de R$ 1,00 e data.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-nfse/nfse-sucesso-detalhe.jpg) *Detalhes de uma nota de exemplo, com protocolo, número, valor e data fictícios. As ações de documento dependem das permissões e da disponibilidade dos arquivos.* 1. Use protocolo e número para identificar o registro consultado. 2. Confira o valor do serviço e a data informados na nota selecionada. Os dados do exemplo são fictícios. ![Filtros das notas fiscais por competência, filial, situação e datas.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-30/nfse-filtros.jpg) *Painel de filtros aberto, com Competência, Filial, Situação e datas, e a lista sem notas no período escolhido.* 1. No painel à direita, ajuste a Competência para o período que deseja consultar. 2. Confira a Filial: ela define quais notas aparecem na consulta. 3. Situação restringe os estados. Neste exemplo, nenhuma nota aparece no período. ## Baixar várias notas fiscais em ZIP 1. Em **Notas fiscais**, clique em **Baixar notas**, no topo da lista. 2. Escolha **Período e filtros da tela** ou **Todo o histórico** e confira quantas notas emitidas serão incluídas. 3. Clique em **Preparar ZIP**. 4. Acompanhe o pedido em **Pedidos recentes**. Você pode fechar a janela: o preparo continua. 5. Com o pedido **Concluído**, clique em **Baixar ZIP**. O ZIP reúne o XML e o PDF disponíveis das notas emitidas, inclusive canceladas, de todas as páginas da lista. Ele fica disponível por 30 dias após a conclusão. Em **Concluído com pendências**, o ZIP traz também a relação dos arquivos ausentes. Consulta, download em lote e envio à contabilidade fazem parte do [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico). ## Perguntas frequentes ### Por que uma nota aparece com erro? O Sistema Nacional NFS-e recusou a nota. Clique no ícone de visualizar da nota para ver a mensagem de erro e corrija o dado indicado antes de tentar novamente pela conta a receber. ### Dá para baixar várias notas de uma vez? Sim. Use Baixar notas, escolha o período e clique em Preparar ZIP. O pacote reúne XML e PDF das notas emitidas, inclusive canceladas, e fica disponível por 30 dias após a conclusão. O passo a passo está na seção Baixar várias notas fiscais em ZIP. ### A lista mostra notas de todas as filiais? Não. A lista abre com as notas da matriz. Para ver as de uma filial, escolha a filial no filtro Filial, que aparece para quem tem permissão de consultar filiais. ## Artigos relacionados - [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico) - [Cancelar ou substituir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cancelar-nota-fiscal-de-servico) --- # Configurar a emissão de nota fiscal de serviço > Informe regime tributário, Simples Nacional, série do DPS, ISSQN e retenções federais para preparar a emissão de NFS-e em Configurações. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico - Categoria: Nota fiscal de serviço - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída em todos os planos. - Permissões: fiscal_rps.configure - Antes de usar: Configuração conforme dados fiscais da empresa; certificado válido. No regime IBS/CBS, cada categoria que emite nota precisa da classificação de IBS e CBS. No Tradicional, a correção não é feita pela categoria: chame o suporte e não troque o regime para contornar a recusa. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para configurar a emissão de NFS-e, abra **Configurações > Nota fiscal**, preencha regime, Simples Nacional, ISSQN e retenções e clique em **Salvar**. Esses dados valem para as notas da matriz; cada filial tem a própria aba **Tributação**. ## Antes de preencher a configuração fiscal da empresa A tela depende da permissão de configurar a nota fiscal. Ela não valida o enquadramento tributário: confirme regime, Simples Nacional, alíquotas e retenções com a contabilidade. O certificado é enviado na mesma tela, numa ação separada: veja [Enviar o certificado digital da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-certificado-digital-da-empresa). ## Passo a passo para configurar a emissão de NFS-e 1. No menu lateral, abra **Configurações** e clique em **Nota fiscal**. 2. Em **Regime tributário**, escolha **Tradicional** ou **IBS/CBS**, conforme a contabilidade. No IBS/CBS, a classificação de cada serviço fica na categoria. 3. Em **Optante simples nacional**, escolha Não, Sim (MEI) ou Sim (ME ou EPP). 4. Confira o **Regime especial de tributação**. Use Nenhum quando não houver enquadramento especial. Para ME ou EPP, escolha em seguida o **Regime de apuração dos tributos**, que aparece logo abaixo. 5. Informe a **Série do DPS**, de 1 a 49999. DPS é a Declaração de Prestação de Serviço, que o sistema envia para gerar a nota. Em branco, vale a série 1000. 6. Em **Cadastro no CNC do município**, escolha Sim ou Não conforme o cadastro da empresa na prefeitura. 7. Defina **Reter ISSQN** (Não ou Sim (Tomador)), a **Alíquota ISSQN** e a **Tributação ISSQN**, que vale para as notas cujo serviço ou recorrência não define a tributação. Com **Imunidade**, escolha o **Tipo de imunidade**. Se aparecer o aviso *Esta Tributação ISSQN foi gravada antes de passar a ir na nota fiscal e ainda não vale.*, marque **Usar esta Tributação ISSQN nas notas** para que ela passe a valer (veja [Tributação ISSQN na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tributacao-do-issqn-na-nfse)). 8. Em **Retenções federais**, escolha Sim para exibir CST de PIS/COFINS e os percentuais de PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS e Outras. 9. Em **Tributos aproximados na nota (Lei 12.741/2012)**, escolha a forma de informar. O campo é informativo para o tomador e não altera o cálculo dos tributos. 10. Clique em **Salvar**. > **Observação:** Ao mudar Optante simples nacional, a tela pode mostrar a regra oficial que impede uma opção já escolhida em Tributos aproximados na nota ou em Regime de apuração dos tributos. Ela limpa esse campo na hora, antes de salvar. Revise-o e escolha de novo. ![Configuração da nota fiscal com Regime tributário em Tradicional e Optante simples nacional em Não.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/configuracao-nfse-regime.png) *Regime e Simples Nacional de uma empresa de exemplo; os da sua empresa vêm da contabilidade.* ![Campo Regime especial de tributação da configuração da nota fiscal, em Nenhum.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/configuracao-nfse-regime-especial.png) *Regime especial em Nenhum, a opção de quem não tem enquadramento especial. Confirme o da sua empresa com a contabilidade.* ![Campo Tributação ISSQN da configuração da nota fiscal em Não definido, com a ajuda: vale para as notas cujo serviço ou recorrência não define a tributação.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/configuracao-nfse-tributacao-issqn.png) *Tributação ISSQN da empresa: só vale quando a categoria ou a recorrência não define a tributação da nota.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Configurações da nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Regime e DPS 1. **Informe o regime da empresa**: Selecione o regime que corresponde à configuração da empresa. No regime IBS/CBS, o indicador da operação, o CST, a classificação tributária e o crédito presumido são definidos na categoria de cada serviço. Revise os avisos apresentados e use os dados confirmados com a contabilidade. 2. **Confira as categorias sem classificação IBS/CBS**: Este aviso aparece quando alguma categoria que emite NFS-e ainda não tem a classificação IBS/CBS. Abra cada categoria pelo nome para preencher os dados e confirme a classificação com a contabilidade. O link Como classificar o IBS/CBS da categoria abre o artigo da base de conhecimento em nova aba. 3. **Informe a opção pelo Simples Nacional**: Em Optante simples nacional, escolha Não, Sim (MEI) ou Sim (ME ou EPP), conforme os dados da empresa. Essa escolha também determina quais opções de tributação e apuração aparecem abaixo. 4. **Confira o regime especial de tributação**: Em Regime especial de tributação, selecione o enquadramento da empresa. Se não houver regime especial, marque Nenhum, que é o caso da maior parte das empresas. Este campo é separado da opção pelo Simples Nacional. 5. **Selecione o regime de apuração**: Quando a empresa estiver como ME ou EPP, selecione uma opção em Regime de apuração dos tributos. O campo aparece logo depois do regime especial. 6. **Informe a série do DPS**: Informe a série usada pela empresa, com até cinco dígitos. Se não houver uma série específica, use 1000. A série precisa estar entre 1 e 49999, faixa do emissor por sistema próprio. 7. **Informe o cadastro no CNC**: Escolha Sim se a prefeitura do município emissor cadastrou a empresa no Cadastro Nacional de Contribuintes (CNC). Na dúvida, confirme com a prefeitura ou com a contabilidade. ### ISSQN 8. **Defina a retenção de ISSQN**: Escolha Não ou Sim (Tomador), conforme a configuração das operações da empresa. Revise também a alíquota e a tributação ISSQN ao lado. 9. **Preencha a alíquota de ISSQN**: Informe o percentual de ISSQN confirmado para o serviço. O valor está em porcentagem e deve ser conferido junto com a retenção e a tributação escolhidas. 10. **Selecione a tributação de ISSQN**: Esta escolha vai na nota fiscal. Ela vale para as notas cujo serviço (categoria) ou recorrência não define a tributação. Com Não definido, a nota segue o serviço e, sem definição nenhuma, sai como Operação tributável. Confirme a escolha com a contabilidade. 11. **Escolha o tipo de imunidade**: Este campo aparece com Tributação ISSQN Imunidade. O número no início de cada opção é o código enviado na nota. Confirme o tipo com a contabilidade. 12. **Confirme a tributação gravada**: Este aviso aparece quando a Tributação ISSQN foi gravada antes de passar a ir na nota fiscal. Até a confirmação, ela não vale. Marque a caixa e salve para que passe a valer, ou escolha outra opção no campo acima. ### Retenções federais 13. **Informe se há retenções federais**: Escolha Sim para mostrar CST e percentuais das retenções, ou Não quando não se aplicarem à configuração. Revise os campos exibidos após mudar esta opção. 14. **Selecione a situação de PIS/COFINS**: Escolha o CST de PIS/COFINS indicado para a operação. Este campo aparece quando as retenções federais estão habilitadas. 15. **Informe o percentual de PIS**: Preencha o percentual confirmado de PIS. Confira a unidade em porcentagem e mantenha o valor correspondente à configuração da empresa. 16. **Informe o percentual de COFINS**: Preencha o percentual confirmado de COFINS e confira com o CST selecionado. 17. **Informe o percentual de IR**: Preencha o percentual de IR que se aplica à configuração. Revise o valor com a contabilidade antes de salvar. 18. **Informe o percentual de CSLL**: Preencha o percentual de CSLL correspondente à configuração das operações da empresa. 19. **Informe o percentual de INSS**: Preencha o percentual de INSS quando aplicável. Confira a unidade em porcentagem antes de gravar. 20. **Confira as outras retenções**: Use Outras somente para os percentuais adicionais que precisam constar nesta configuração. Confira os dados com a contabilidade. ### Tributos aproximados 21. **Escolha como informar os tributos aproximados**: Este campo define a informação de tributos aproximados que aparece na nota para o tomador, conforme a Lei 12.741/2012 (Lei da Transparência Fiscal). É informativo e não altera o cálculo dos tributos. A escolha mostra os percentuais correspondentes abaixo; revise os campos que aparecerem antes de salvar. 22. **Preencha o percentual do Simples Nacional**: Quando esta opção estiver selecionada, informe o percentual total aproximado do Simples Nacional confirmado para a empresa. 23. **Informe a tributação federal aproximada**: Preencha o percentual federal para a opção de totais aproximados escolhida. Este campo é separado das retenções federais acima. 24. **Informe a tributação estadual aproximada**: Preencha o percentual estadual conforme os dados usados pela empresa para os tributos aproximados. 25. **Informe a tributação municipal aproximada**: Preencha o percentual municipal e confira o conjunto federal, estadual e municipal antes de gravar. ### Gravação e certificado digital 26. **Grave a configuração fiscal**: Clique em Salvar e confira o retorno. Depois, use Enviar certificado digital (ou Trocar certificado digital, se já houver um) para enviar ou revisar o certificado. Enviar o certificado não salva as alterações pendentes deste formulário. 27. **Confira a situação do certificado**: Leia o aviso para saber se há certificado configurado e conferir sua validade. Uma configuração fiscal salva precisa ser acompanhada do certificado adequado para a emissão. 28. **Envie ou troque o arquivo do certificado**: Sem certificado configurado, o botão se chama Enviar certificado digital; quando já existe um, ele se chama Trocar certificado digital. Nos dois casos, use-o para selecionar o arquivo .pfx e informar sua senha. No diálogo, confira o titular, o CNPJ e a validade retornados após o envio. 29. **Contrate um certificado quando precisar**: Este botão abre a contratação com produto, dados do titular, documento e pagamento. Se já possui o arquivo, use Enviar certificado digital (ou Trocar certificado digital, quando já há um configurado). ## Depois de salvar a configuração da NFS-e Revise a tributação das categorias que emitem nota, como em [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria). Confira também o certificado no alerta do topo. Com tudo pronto, siga para [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico). A configuração feita uma vez é reaproveitada em cada emissão pelo [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico). ## Aviso de categorias sem classificação IBS/CBS No topo da tela, um aviso lista as categorias que emitem NFS-e sem a classificação de IBS e CBS e o que falta em cada uma. Quem pode editar categorias abre a edição pelo nome da categoria. O aviso aparece em qualquer regime. A classificação é preenchida na própria categoria, no bloco de IBS e CBS, como em [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria#ibs-cbs). No regime **Tradicional**, os campos não aparecem na categoria e a correção não é feita por ela: chame o suporte com o nome da categoria. Não troque o regime para contornar o aviso ou a recusa; ele só muda por decisão da contabilidade. Ele prepara a empresa para a regra E0855 do Sistema Nacional NFS-e. A conferência E0855 é ligada pelo Mais Gestão, não pela empresa. Com ela ligada, notas dessas categorias são recusadas antes do envio até a classificação ser preenchida, e o aviso informa a competência a partir da qual ela vale. A escolha da classificação é fiscal: confirme com a contabilidade. ## Se a NFS-e for recusada por dado da configuração - Simples Nacional diferente do cadastro: veja [E0160](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0160-nfse-simples-nacional-divergente) e [E0162 a E0166](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0162-e0166-nfse-regime-de-apuracao). - Inscrição municipal: veja [E0116](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0116-nfse-im-do-prestador-obrigatoria) e [E0120](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0120-nfse-im-do-prestador-nao-deve-ser-informada). - Alíquota de ISSQN acima de 5%: veja [E0595](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0595-nfse-aliquota-iss-acima-de-5). - Tributos aproximados: veja [E0710, E0712 e E0713](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0710-e0712-e0713-nfse-tributos-aproximados). ## Perguntas frequentes ### Quais regimes tributários a tela oferece? Tradicional e IBS/CBS. No IBS/CBS, a nota leva os dados de IBS e CBS da categoria do serviço: indicador da operação, CST e classificação tributária. Para optantes do Simples Nacional, a tela avisa que esses grupos só serão obrigatórios a partir de 2027, como diz o leiaute do governo. Já a regra E0855, quando o governo a ativar, exige IBS e CBS em toda nota com competência a partir de 01/10/2026, inclusive do Simples. Por isso o aviso de categorias sem classificação vale para qualquer regime. Escolha o regime com a contabilidade. ### Por que alguns campos de retenção não aparecem? PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS e CST só aparecem quando Retenções federais está como Sim. ### As filiais usam esta mesma configuração? Cada filial tem a própria aba Tributação, com o mesmo formulário fiscal. O regime IBS/CBS fica apenas na configuração da empresa. ## Artigos relacionados - [Enviar o certificado digital da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-certificado-digital-da-empresa) - [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico) - [Contratar o certificado digital](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/contratar-certificado-digital) - [Tributação ISSQN na NFS-e: o que é e onde aparece](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tributacao-do-issqn-na-nfse) --- # Enviar o certificado digital da empresa > Envie o arquivo .pfx e a senha do certificado digital, confira titular, CNPJ e validade no recibo e acompanhe o alerta de vencimento. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-certificado-digital-da-empresa - Categoria: Nota fiscal de serviço - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: NFS-e incluída em todos os planos; certificado A1 próprio válido necessário. - Permissões: fiscal_rps.configure - Antes de usar: Arquivo .pfx até 100 MB e senha compatível; titular/CNPJ/validade conferidos. Enviar certificado é independente de salvar campos fiscais. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para enviar o certificado digital, abra **Configurações > Nota fiscal**, clique em **Enviar certificado digital**, selecione o arquivo .pfx, digite a senha e clique em **Enviar certificado**. O sistema lê o arquivo e mostra titular, CNPJ e validade. ## Antes de enviar o certificado digital para emitir NFS-e Tenha o arquivo do certificado A1, com extensão .pfx e até 100 MB, e a senha correspondente. O envio do certificado não salva os campos do formulário; se você alterou algum, clique em **Salvar** também. Se a empresa ainda não tem certificado, veja [Contratar o certificado digital](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/contratar-certificado-digital). ## Passo a passo para enviar o certificado A1 1. Abra **Configurações** e clique em **Nota fiscal**. Leia o alerta no topo, que informa se há certificado, de quem é e até quando vale. 2. Clique em **Enviar certificado digital**. Quando já existe um certificado, o botão se chama **Trocar certificado digital**. 3. Na janela **Certificado digital**, clique no campo **Certificado .pfx** e selecione o arquivo. 4. Digite a **Senha do certificado**. Ao trocar um certificado, você pode deixar o campo em branco para manter a senha já salva. 5. Clique em **Enviar certificado**. Se aparecer um aviso de recusa no topo da janela, veja [o que fazer em cada mensagem](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-certificado-digital-da-empresa#se-algo-der-errado). 6. Compare **Titular**, CNPJ do titular e **Válido até** com a empresa que emitirá as notas. 7. Clique em **Fechar**. > **Observação:** O alerta de vencimento começa a aparecer 30 dias antes da validade e fica mais forte aos 15 e aos 7 dias. Certificado vencido impede a emissão até que um novo arquivo seja enviado. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Enviar certificado digital no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Prepare o certificado da empresa**: Tenha o arquivo .pfx e a senha correspondente. Este envio usa a configuração fiscal já gravada; volte à tela e salve primeiro se precisar guardar alterações no formulário. 2. **Selecione o arquivo .pfx**: Clique no campo ou no ícone de envio e selecione o certificado digital da empresa. Confira o nome do arquivo antes de continuar. Se a empresa ainda não tem um certificado A1, feche esta janela e use Contratar certificado digital, nesta configuração fiscal. O link Renovar certificado, no aviso do painel, leva à mesma contratação. 3. **Informe a senha do arquivo**: Digite a senha do certificado selecionado. Quando já houver certificado configurado, o campo informa a possibilidade de manter a senha salva deixando-o em branco. 4. **Envie e confira a validação**: Clique em Enviar certificado. Se houver erro, leia a mensagem e confira arquivo e senha. Aguarde o recibo do certificado aceito antes de fechar. 5. **Confira os dados lidos do certificado**: Compare o titular, o CNPJ e a validade com a empresa que emitirá as notas. O recibo mostra os dados lidos do arquivo; se houver aviso de vencimento, envie um certificado válido. 6. **Retorne à configuração fiscal**: Após conferir o certificado aceito, clique em Fechar. ## Depois de enviar o certificado digital Com o certificado aceito, a janela mostra titular e validade, e o alerta do topo passa a informar até quando ele vale. A emissão também depende da configuração fiscal e da categoria; com tudo pronto, siga para [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico). O certificado assina as notas do [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico). ## Situações que o alerta do certificado mostra - **Nenhum certificado digital configurado**: a emissão de NFS-e exige um certificado válido. - **Válido até** uma data: o certificado está em dia, com o nome do titular. - **VENCIDO**: envie um certificado novo para voltar a emitir. - Validade não lida do arquivo: o certificado foi enviado antes de 02/09/2026 e deve ser enviado de novo para conferir titular e validade. ![Configuração de NFS-e com aviso de que nenhum certificado digital está configurado, botões de certificado e campos tributários.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-nfse/configuracao-sem-certificado.jpg) *Situação “Nenhum certificado digital configurado”, com o botão Enviar certificado digital acima dos campos fiscais.* 1. Leia o alerta para conferir a situação do certificado da empresa. 2. Enviar certificado digital abre a janela para informar o arquivo e a senha. ## Se o certificado digital não for aceito Ao enviar o arquivo, a recusa aparece num aviso no topo da janela **Certificado digital**. As mensagens e o que fazer: - **A senha informada não abre este certificado digital.** Confira a senha definida quando o certificado foi emitido ou exportado e envie de novo. - **O arquivo enviado não contém a chave privada e por isso não consegue assinar a NFS-e.** Você enviou só o certificado público (.cer ou .crt). Envie o arquivo .pfx completo, exportado com a chave privada. - **O certificado enviado não é ICP-Brasil**: o arquivo não traz o CNPJ do titular. Envie um certificado e-CNPJ A1 emitido por uma Autoridade Certificadora ICP-Brasil. - **O certificado pertence ao CNPJ** \[CNPJ do certificado\], **diferente do CNPJ da empresa**: envie o certificado do CNPJ da empresa. Se o arquivo é de uma filial, cadastre-o na filial, como em [cadastrar e gerenciar filiais](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-e-gerenciar-filiais). - **Este certificado usa uma criptografia antiga que o sistema não conseguiu converter.** Exporte o certificado A1 de novo, com a chave privada, em .pfx, e envie o novo arquivo. - **O certificado enviado expirou em** \[data\]: envie um certificado A1 dentro da validade. Depois do envio, na hora de emitir a nota: - Senha recusada ou certificado indisponível na emissão: veja [certificado indisponível ou senha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-indisponivel-ou-senha). - Emissão bloqueada por falta de certificado: veja [empresa sem certificado configurado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-empresa-nao-configurada-certificado). - Filial sem certificado próprio: veja [certificado da filial](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-da-filial). - Rejeição de assinatura pelo Sistema Nacional: veja [E0714 a E0718](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0714-e0718-nfse-assinatura-certificado). ## Perguntas frequentes ### Quais arquivos o campo aceita? O campo aceita arquivos com extensão .pfx. ### Enviar o certificado salva as alterações do formulário fiscal? Não. O envio do certificado é uma ação separada. Salve o formulário com o botão Salvar para gravar os campos alterados. ### E se a empresa ainda não tem certificado? Use o botão Contratar certificado digital na mesma tela, quando seu cargo permitir, e siga o passo a passo da contratação. ## Artigos relacionados - [Contratar o certificado digital](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/contratar-certificado-digital) - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) - [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico) --- # Emitir uma NFS-e de exportação de serviço > Passo a passo para emitir NFS-e de exportação de serviço ou para cliente no exterior: Tributação ISSQN, local da prestação e dados de comércio exterior. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nfse-de-exportacao-de-servico - Categoria: Nota fiscal de serviço - Atualizado em: 2026-11-02 - Publicado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-11-01 - Alterações conferidas em: 2026-11-02 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída em todos os planos (Básico, Essencial, Profissional e Corporativo). - Permissões: accounts.view, fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit - Antes de usar: Certificado A1 válido, configuração fiscal concluída e categoria com emissão permitida, código de tributação e NBS. Vínculo com o cliente no cadastro ou informado na nota; padrões de comércio exterior na categoria ou escolhidos na nota. Tributação ISSQN e dados de comércio exterior definidos com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para emitir uma NFS-e de exportação de serviço, abra **Financeiro > Contas a receber**, use **Mais ações > Nota fiscal**, escolha **Tributação ISSQN: Exportação de serviço**, se a contabilidade confirmou, e preencha a seção **Comércio exterior**. A seção também aparece para cliente ou serviço no exterior, mesmo com **Operação tributável**. ## Antes de emitir a NFS-e para o exterior - Exportação é decisão fiscal: confirme com a contabilidade. Pela [LC 116/2003](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm) (art. 2º), o ISS não incide na exportação. Serviço feito no Brasil com resultado aqui não é exportação, mesmo pago por residente no exterior. Cliente estrangeiro ou moeda estrangeira, sozinhos, não bastam. - Categoria da conta com **NBS**, exigida com cliente ou prestação no exterior (regra E0318). - Na categoria, a subseção **ISSQN e comércio exterior** guarda os padrões da nota, da **Tributação ISSQN** ao **Compartilhar com o MDIC**. Veja [tributação da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria#tributacao-issqn). - No cadastro do cliente, **Vínculo com este cliente** e **Moeda usual (código do Banco Central)**; no cliente do Brasil, eles ficam no grupo **Comércio exterior** de **Dados básicos**. - Cliente do exterior cadastrado com **Domiciliado no exterior: Sim**, nome, endereço completo, **País** da lista (o Brasil não vale) e o **NIF**, a identificação fiscal do país, ou o motivo em **Se não houver NIF**. ## Passo a passo para emitir NFS-e de exportação de serviço 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta, abra **Mais ações** e selecione **Nota fiscal**. 2. Confira o tomador. Cliente do exterior vai sem CPF nem CNPJ, com o NIF ou o motivo do cadastro; preencha **Requer NIF** e **Número de Identificação Fiscal** só se o cadastro estiver sem eles. 3. Confira o **Código de tributação** e a **NBS** que aparece abaixo dele. 4. Em **Local da prestação do serviço**, escolha **No município da empresa**, **Em outro município** ou **No exterior**. Com **No exterior**, escolha o **País da prestação do serviço**; o Brasil não está na lista. 5. Em **Tributação ISSQN**, confira ou escolha **Exportação de serviço**. O texto abaixo do campo diz de onde veio o valor: **Definido na categoria**, **Definido na recorrência**, **Definido na configuração fiscal** ou **Padrão**. 6. Confira **Reter ISSQN**: fica travado em Não. A **Alíquota ISSQN** some, com o aviso *A alíquota não vai na nota nesta tributação.* 7. Na seção **Comércio exterior**, confira o **País onde o resultado do serviço se verifica**, quando aparecer, e o **Vínculo com o cliente**. O vínculo do cadastro fica só para leitura; para trocar, quem pode editar clientes usa **Alterar no cadastro do cliente** (nova aba). 8. Preencha **Moeda (código do Banco Central)**, com 3 dígitos, e **Valor do serviço na moeda estrangeira**, o valor cobrado do cliente. O **Valor da nota** continua em reais. 9. Confira **Modo de prestação**, **Mecanismo de apoio ao comércio exterior da sua empresa** e **do cliente**, **Movimentação temporária de bens** e **Compartilhar com o MDIC**; o número de cada opção é o código enviado na nota. Com movimentação vinculada a declaração, informe o número pedido. 10. Confira o **Valor da nota** e a **Competência** e clique em **Gerar nota**. Os campos da seção vêm da categoria, da recorrência ([janela Conta recorrente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-receber#conta-recorrente)) e do cadastro do cliente. A moeda usual e o país do cliente do exterior entram como sugestão. ![Coluna da esquerda da janela Nota fiscal, para conferir a nota de exportação: Tributação ISSQN em Exportação de serviço, definida na categoria, e a seção Comércio exterior com país do resultado, moeda 220, modo de prestação, mecanismo de apoio do cliente e MDIC.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/nota-exportacao-tributacao-pais-moeda.png) *Nota de exportação para um cliente nos Estados Unidos, antes de Gerar nota (exemplo).* 1. Definido na categoria: o texto abaixo da Tributação ISSQN diz de onde veio o valor. 2. Moeda (código do Banco Central) é desta nota e vem com a moeda usual do cliente, quando o cadastro tem: 220 é o dólar dos Estados Unidos. 3. Modo de prestação, mecanismos de apoio e MDIC vêm da categoria, quando ela define; o número no início de cada opção é o código enviado na nota. ![Coluna da direita da mesma janela, para ver o que já vem travado e o que falta preencher: Reter ISSQN em Não, sem alíquota, vínculo do cadastro do cliente, valor na moeda estrangeira vazio, mecanismo de apoio da sua empresa e movimentação temporária de bens.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/nota-exportacao-retencao-vinculo-valor.png) *Nota de exportação para um cliente nos Estados Unidos, com o valor na moeda estrangeira ainda vazio (exemplo).* 1. Com Exportação de serviço, Reter ISSQN fica travado em Não e a alíquota não vai na nota. 2. O vínculo vem do cadastro do cliente e fica só para leitura; para trocar, use Alterar no cadastro do cliente. 3. Valor do serviço na moeda estrangeira é desta nota e começa vazio; o Valor da nota continua em reais. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Emitir nota fiscal no Mais Gestão, na mesma ordem. Aqui aparecem só as fases Tributação ISSQN e Comércio exterior desse tour. As outras fases estão no artigo [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico). Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Tributação ISSQN 1. **Revise a tributação de ISSQN**: A tributação escolhida vai na nota. Ela vem preenchida pela categoria, pela recorrência ou pela configuração fiscal, e o texto abaixo do campo diz de onde veio. Confira com os dados confirmados com a contabilidade. 2. **Revise a retenção de ISSQN**: Confira se esta nota terá retenção de ISSQN. Revise a alíquota e os valores calculados junto com essa escolha. 3. **Confira a alíquota de ISSQN**: Informe o percentual aplicável e confira o valor calculado exibido abaixo do campo. 4. **Escolha o tipo de imunidade**: Aparece com Tributação ISSQN Imunidade. O número no início de cada opção é o código enviado na nota. Confirme o tipo com a contabilidade. ### Comércio exterior 5. **Preencha o comércio exterior**: Esta seção aparece para cliente no exterior, prestação no exterior ou exportação de serviço. Os campos vêm da categoria e do cadastro do cliente quando existem; moeda e valor na moeda estrangeira são desta nota. O vínculo do cadastro é alterado no cadastro do cliente. 6. **Escolha o país do resultado do serviço**: O campo País onde o resultado do serviço se verifica aparece quando a nota pode levar esse dado, e vem com o país do cliente do exterior. Quando ele é obrigatório, a nota não é gerada sem o país. Se a lista de países não carregar, use Tentar de novo. 7. **Confira o vínculo com o cliente**: Vínculo com o cliente vem do cadastro do cliente e fica só para leitura. Para trocar, use Alterar no cadastro do cliente, que abre o cadastro em nova aba. Se o cadastro não tem vínculo, escolha aqui para esta nota. 8. **Informe a moeda da operação**: Em Moeda (código do Banco Central), digite o código numérico de 3 dígitos da tabela de moedas do Banco Central. O campo vem com a moeda usual do cliente, quando o cadastro tem. 9. **Informe o valor na moeda estrangeira**: Em Valor do serviço na moeda estrangeira, informe o valor cobrado do cliente na moeda escolhida. Esse valor é desta nota e começa vazio. 10. **Confira o modo de prestação**: Modo de prestação vem da categoria do serviço quando ela define. O número no início de cada opção é o código enviado na nota. Confirme o modo com a contabilidade. 11. **Confira o mecanismo de apoio da sua empresa**: Em Mecanismo de apoio ao comércio exterior da sua empresa, escolha o programa de apoio ou financiamento usado neste serviço, ou 01 - Nenhum. O campo vem da categoria quando ela define. 12. **Confira o mecanismo de apoio do cliente**: Em Mecanismo de apoio ao comércio exterior do cliente, escolha o programa de apoio usado pelo cliente neste serviço, ou 01 - Nenhum. O campo vem da categoria quando ela define. 13. **Informe a movimentação temporária de bens**: Em Movimentação temporária de bens, escolha 1 - Não ou o tipo de declaração ligada ao serviço. Com uma declaração, aparece o campo do número dela. 14. **Confira o compartilhamento com o MDIC**: Em Compartilhar com o MDIC, escolha se a nota fica disponível ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O campo vem da categoria quando ela define. 15. **Informe o número da declaração de importação**: Número da declaração de importação aparece com a movimentação 2 - Vinculada a declaração de importação. Informe até 12 caracteres, como está na declaração. 16. **Informe o número do registro de exportação**: Número do registro de exportação aparece com a movimentação 3 - Vinculada a declaração de exportação. Informe até 12 caracteres, como está no registro. ## Depois de emitir a NFS-e de exportação A nota segue o andamento das demais: **Pendente**, **Enviado, aguardando retorno** e **Emitida**, ou o motivo da rejeição. Para achá-la depois, veja [Consultar as notas fiscais emitidas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-notas-fiscais-emitidas). Antes do envio, um aviso de recusa aparece quando a planilha oficial de exportação recusa a combinação escolhida (E0529 ou E0530) ou falta a NBS com cliente ou prestação no exterior (E0318). Com ele, **Gerar nota** fica desabilitado: *Para gerar a nota, resolva o aviso de recusa acima do botão.* Sem cliente nem prestação no exterior, a falta de NBS gera só um aviso, sem bloquear. Isso faz parte do [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico). ## Se a NFS-e de exportação não for emitida - Falta dado de comércio exterior, NBS ou país (E0330, E0318, E0590, E0591, E0304) ou número de declaração (E0352, E0354, E0356): veja [erros de comércio exterior na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-comercio-exterior). - A tributação foi recusada (E0529, E0530, E0532, E0592, E0172, E0539, E0540): veja [erros da Tributação ISSQN na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-tributacao-do-issqn). - Cliente do exterior sem NIF ou com país Brasil no endereço: veja [E0223: tomador no exterior sem NIF](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0223-nfse-tomador-no-exterior-sem-nif). - Use **Tentar de novo** se aparecer *Não foi possível carregar a lista de países.* - **Recusada antes do envio ao governo** (conferência do Mais Gestão) ou **Rejeitada por regra do governo**: veja [como ler o motivo de uma NFS-e recusada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo). ## Perguntas frequentes ### A NFS-e de exportação sai em reais ou na moeda estrangeira? Em reais. A moeda e o valor na moeda estrangeira vão à parte, na seção Comércio exterior; o Mais Gestão não converte. Taxa de câmbio e variação cambial ficam com a contabilidade. ### A NFS-e de exportação pode sair pela recorrência? Pode, se a recorrência tiver moeda, valor na moeda estrangeira e valor de referência em reais. Preencha na seção Comércio exterior da janela Conta recorrente, que abre ao salvar a edição de uma conta da recorrência, ou pela API e pelo MCP. Com valor da nota diferente do de referência, a emissão automática para e pede a emissão pela tela. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e (leiaute da DPS: vServ, tpMoeda, vServMoeda, NIF e cNaoNIF; regras E0318 e E0330)](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico) - [Tributação ISSQN na NFS-e: o que é e onde aparece](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tributacao-do-issqn-na-nfse) - [E0330, E0318 e E0590: comércio exterior na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-comercio-exterior) - [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria) --- # Tributação ISSQN na NFS-e: o que é e onde aparece > O que é a Tributação ISSQN da NFS-e: operação tributável, imunidade, exportação ou não incidência. Veja de onde a nota tira o valor no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tributacao-do-issqn-na-nfse - Categoria: Nota fiscal de serviço - Atualizado em: 2026-11-01 - Publicado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-11-01 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída em todos os planos (Básico, Essencial, Profissional e Corporativo); filiais no Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.configure, categories.update, fiscal_rps.emit - Antes de usar: Configuração fiscal concluída e categoria de receita com emissão de nota permitida. Tributação ISSQN e, com Imunidade, o Tipo de imunidade definidos com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. A Tributação ISSQN na NFS-e é o campo que diz como o ISSQN trata o serviço: **Operação tributável**, **Imunidade**, **Exportação de serviço** ou **Não incidência**. Na DPS, o arquivo que vira a nota, é o campo `tribISSQN` (códigos 1 a 4). ISS e ISSQN são o mesmo imposto municipal sobre serviços. ## O que cada opção da Tributação ISSQN muda na NFS-e - **Operação tributável** (código 1): a nota pode levar a alíquota do ISSQN e o ISSQN retido. - **Imunidade** (código 2): a nota exige o **Tipo de imunidade**, com a alínea do art. 150, VI, da Constituição (regra E0592). - **Exportação de serviço** (código 3): o ISS não incide na exportação com resultado no exterior, pela [LC 116/2003](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm) (art. 2º). A nota exige os dados de comércio exterior (regra E0330). - **Não incidência** (código 4): obrigatória no serviço 99.01.01 (regra E0532). Nos demais, o Sistema Nacional confere com a parametrização do município de incidência (regras E0539 e E0540). Em regra, é o do estabelecimento do prestador; nas exceções da LC 116/2003 (art. 3º), o da prestação ou o do tomador. Com Imunidade, Exportação de serviço ou Não incidência, a nota não leva alíquota (E0602), ISSQN retido (E0580) nem regime especial (E0172). Na janela de emissão, **Reter ISSQN** trava em Não. Antes do envio, o Mais Gestão recusa o regime especial e, em nota automática ou pela API, o ISSQN retido. No Simples Nacional, o ISS entra no DAS, salvo exceções como o ISS retido; o MEI paga o ISS em valor fixo, sem retenção ([LC 123/2006](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm), arts. 13, 18-A e 21, § 4º, IV; regra E0583). Isso não muda a Tributação ISSQN: em geral, Operação tributável; na exportação, Exportação de serviço. ## Exemplo de Tributação ISSQN numa empresa de serviço Uma consultoria atende clientes no Brasil e uma empresa em Portugal, onde o resultado do serviço se verifica. Com a contabilidade, ela define a categoria *Consultoria internacional* com Exportação de serviço; as demais seguem em Operação tributável. ## Onde a Tributação ISSQN aparece no Mais Gestão A Tributação ISSQN pode ser definida em quatro lugares; vale o mais específico com valor: 1. **Na nota**: o campo **Tributação ISSQN** da janela de emissão. O texto abaixo dele mostra a origem: **Definido na categoria**, **Definido na recorrência**, **Definido na configuração fiscal** ou **Padrão**. 2. **Na recorrência**: só pela API ou pelo MCP, sem tela. 3. **Na categoria**: subseção **ISSQN e comércio exterior**, em **Configurações > Plano de contas > Categorias**. Com **Não definido**, vale a configuração fiscal. 4. **Na configuração fiscal**: em **Configurações > Nota fiscal**, para a matriz, e na aba **Tributação** de cada filial. Nota da filial usa a dela, sem herdar a da matriz. Sem valor em nenhum lugar, a nota sai como **Operação tributável**. A exceção é o serviço 99.01.01: a janela já começa em **Não incidência**, com a origem *Exigido para o serviço 99.01.01*. Pela API e pelo facilitador (`issqn_tributation`) ou pelo MCP (`tributacao_issqn`), `none` segue essa ordem; os demais valores valem para a nota. ### Tributação ISSQN gravada antes na configuração fiscal A tela avisa: *Esta Tributação ISSQN foi gravada antes de passar a ir na nota fiscal e ainda não vale.* Marque **Usar esta Tributação ISSQN nas notas** e clique em **Salvar** ou escolha outra opção. > **Observação:** O Mais Gestão registra a tributação e confere as regras oficiais, mas a escolha é fiscal: confirme com a contabilidade. ## Erros relacionados à Tributação ISSQN - Tributação recusada (E0529, E0530, E0532, E0539, E0540), imunidade sem tipo (E0592) e regime especial (E0172): veja [erros da Tributação ISSQN na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-tributacao-do-issqn). - Dados de comércio exterior, NBS ou país faltando (E0330, E0318, E0590): veja [erros de comércio exterior na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-comercio-exterior). - ISSQN retido com exportação, imunidade ou não incidência (E0580): veja [E0580, E0583 e E0588](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0580-e0583-e0588-nfse-retencao-iss-nao-permitida). ## Leitura recomendada sobre a Tributação ISSQN - [Emitir uma NFS-e de exportação de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nfse-de-exportacao-de-servico). - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico). - Reforma tributária: pela [Emenda Constitucional 132/2023](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc132.htm), o ISS tem alíquotas menores de 2029 a 2032 e é extinto em 2033, substituído pelo IBS. - O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) leva a Tributação ISSQN a cada nota. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e (campo tribISSQN e regras E0172, E0330, E0529, E0530, E0532, E0539, E0540, E0580, E0583, E0592 e E0602)](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Emitir uma NFS-e de exportação de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nfse-de-exportacao-de-servico) - [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria) - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) - [E0529, E0530 e E0532: Tributação ISSQN na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-tributacao-do-issqn) --- # Conferir a emissão de NFS-e no município > Saiba quais dados reunir para verificar a emissão de NFS-e da empresa e como encaminhar uma dúvida de habilitação ao suporte. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-emissao-nfse-no-municipio - Categoria: Nota fiscal de serviço - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão pelo Padrão Nacional incluída em todos os planos; a preparação fiscal e a habilitação da empresa precisam ser conferidas. - Permissões: fiscal_rps.configure - Antes de usar: Dados do emitente, município, regime tributário e serviço confirmados para a empresa. Certificado A1 válido e configuração fiscal; liberação municipal quando necessária. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para conferir a emissão de NFS-e no município, consulte a adesão da cidade no portal oficial da NFS-e e revise os dados da empresa em **Configurações > Nota fiscal**. O Mais Gestão emite pelo Padrão Nacional, no Sistema Nacional NFS-e. ## Passo a passo para consultar a adesão do município à NFS-e e conferir a empresa 1. Consulte a adesão do município no [monitoramento das adesões à NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/municipios/monitoramento-adesoes), no portal oficial do governo. A página traz um painel e uma planilha por UF e município. 2. Confirme com a contabilidade o CNPJ emitente, a inscrição municipal e os códigos do serviço. Não copie códigos de outra empresa só porque a descrição parece igual. 3. No sistema, abra **Configurações > Nota fiscal** e revise regime, Simples Nacional e ISSQN, como em [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico). Clique em **Salvar**. 4. No alerta do topo da mesma tela, confira o titular e a validade do certificado A1. Para ver o CNPJ do titular, abra **Trocar certificado digital**. 5. Revise a categoria do serviço: emissão permitida e código de tributação, como em [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria). 6. Se houver dúvida de habilitação ou uma mensagem de impedimento, [abra um chamado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/abrir-chamado-de-suporte) com o município, o CNPJ emitente, a operação e a mensagem exibida. Nunca envie a senha do certificado. ## Resultado da conferência no município Com a adesão confirmada e os dados revisados, emita a primeira nota pela conta a receber, como em [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico). Não emita uma nota real só para testar se o município funciona: prepare os dados e esclareça a pendência antes. A emissão pelo Padrão Nacional está incluída em todos os planos do [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico). ## Se o Sistema Nacional recusar o município ou o CNPJ - Município emissor não aceito: veja [E0037, E0038 e E0039](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0037-e0038-e0039-nfse-municipio-emissor). - CNPJ sem estabelecimento no município: veja [E0084](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0084-nfse-cnpj-sem-estabelecimento-no-municipio). - Inscrição municipal exigida, não autorizada ou inativa: veja [E0116](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0116-nfse-im-do-prestador-obrigatoria) e [E0119 a E0124](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0119-e0124-nfse-im-nao-autorizada-ou-inativa). ## Perguntas frequentes ### Como sei se o meu município aderiu à NFS-e nacional? Consulte a página de monitoramento das adesões no portal gov.br/nfse. Ela mostra a evolução das adesões e oferece a planilha dos municípios conveniados, por UF. ### A adesão do município basta para emitir? Não. A empresa também precisa de certificado A1 válido, configuração fiscal salva, categoria com código de tributação e cadastro municipal em ordem. Confirme os dados fiscais com a contabilidade. ## Artigos relacionados - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) - [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico) - [Canais de atendimento do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/canais-de-atendimento) --- # Emitir um boleto para uma conta a receber > Veja como gerar um boleto bancário a partir de uma conta a receber, conferir os dados do pagador e acompanhar a cobrança no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber - Categoria: Cobrança - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos em todos os planos, com tarifas por liquidação conforme contrato; régua automática a partir do Essencial. - Permissões: accounts.view, bank_slip.emit, bank_slip.view, bank_slip.print - Antes de usar: Meio credenciado e ativado; pagador compatível com endereço e telefone cadastrados. Na emissão interna, conta sem cobrança ativa; boleto mínimo de R$ 7,50 na tela. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para emitir um boleto, abra **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e use **Mais ações > Boleto**. Confira os dados do pagador e clique em **Gerar boleto**. ## Antes de começar O meio de recebimento boleto precisa estar habilitado para a empresa em **Configurações > Recebimentos**. Veja como [ativar boleto, Pix e cartão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-meios-de-recebimento-e-configurar-boleto). O pagador da conta (cliente ou fornecedor) precisa ter endereço fiscal e telefone cadastrados. O formulário de boleto aplica o valor mínimo de R$ 7,50. ## Como emitir um boleto para o cliente de uma conta a receber 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**. 2. Localize a conta e abra **Mais ações**. 3. Selecione **Boleto**. 4. Confira os dados do pagador (**Pagador**, **CPF/CNPJ**, endereço, telefone e e-mail), que vêm do cadastro. Para corrigir algum dado, ajuste o cadastro do cliente ou fornecedor antes de gerar o boleto. 5. Confira o **Valor total do boleto**. Ele vem da conta, ou das contas escolhidas com o mesmo vencimento e pagador, e não é editável nesta tela. 6. Se quiser cobrar atraso, escolha em **Multa em valor** se a multa é **Fixo** (em reais) ou **Percentual** e informe o valor em **Multa**. Faça o mesmo em **Juros em valor** e **Juros**, com referência mensal. 7. Clique em **Gerar boleto**. > **Dica:** Se houver outras contas com o mesmo vencimento e o mesmo pagador, a tela permite escolher quais entram no mesmo boleto. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Gerar boleto 1. **Confira o pagador da cobrança**: O nome vem da pessoa vinculada à conta a receber e aparece somente para consulta. Se estiver incorreto, feche esta tela e corrija o vínculo na conta antes de emitir. 2. **Confira o CPF ou CNPJ**: Compare o documento com o cadastro do pagador. A emissão usa os dados já cadastrados; este campo não é editável. Corrija o cadastro de origem quando houver divergência. 3. **Confira o endereço do pagador**: Confira rua, número, cidade e estado. O endereço vem do cadastro vinculado à conta e é obrigatório para gerar o boleto. Se estiver ausente ou incorreto, ajuste o cadastro antes de gerar a cobrança. 4. **Confira o telefone cadastrado**: Revise o telefone apresentado para o pagador. O telefone é obrigatório para gerar o boleto. Se estiver vazio, complete o cadastro do pagador antes de gerar a cobrança. 5. **Confira o e-mail cadastrado**: Confira o endereço de e-mail exibido. A geração da cobrança não substitui a configuração de envio ao cliente; contatos e automações de cobrança são preparados nas configurações de contatos e de cobrança. 6. **Confira quais contas serão cobradas juntas**: Quando há outras receitas do mesmo pagador e vencimento, esta lista permite selecionar as contas incluídas na cobrança. Confira cada histórico e valor, inclusive as seleções sugeridas pela configuração de junção. O valor total muda conforme as contas marcadas. 7. **Confira o valor total do boleto**: Valor total do boleto é calculado a partir das contas selecionadas e pode considerar o valor de uma nota fiscal ativa. Compare com a receita que pretende cobrar. O campo é somente leitura; corrija a seleção ou os dados da conta se o total não estiver certo. 8. **Confira como a multa é calculada**: Em Multa em valor, escolha Fixo para informar a multa em reais ou Percentual para uma porcentagem sobre a cobrança. A seleção vem da configuração de recebimentos. Confira as condições desta cobrança antes de manter ou ajustar a escolha. 9. **Confira a multa por atraso**: Informe somente a multa aplicável à operação, na unidade escolhida ao lado. Use zero quando não houver multa. Ajustar este campo prepara a cobrança atual; não altera a configuração padrão da empresa. 10. **Confira como os juros são calculados**: Em Juros em valor, escolha Fixo para juros em reais ou Percentual para uma taxa percentual. A referência indicada na tela é mensal. Confira essa escolha antes de revisar o campo Juros. 11. **Confira os juros mensais**: Revise o valor ou percentual mensal previsto para atraso. Mantenha zero quando não houver juros. Confira os encargos e o total da receita antes de enviar a emissão. 12. **Gere o boleto após conferir os dados**: Clique em Gerar boleto e aguarde o registro. O botão envia uma emissão real para as contas selecionadas. Depois da confirmação, confira o número, valor, vencimento e situação na lista de cobranças. O recebimento depende da liquidação. ### Boleto 1. **Confira valor, vencimento e situação**: Compare os dados do boleto com a conta a receber. A ficha informa também a data de geração e a linha digitável. Confira a situação atual antes de enviar o documento novamente ou registrar um recebimento. 2. **Confira o vínculo com várias contas**: Este aviso aparece quando o boleto reúne mais de uma conta a receber. Considere todas as receitas vinculadas ao conferir o total e os recebimentos. Não registre uma segunda baixa apenas porque uma delas foi aberta isoladamente. 3. **Baixe o boleto**: Use o botão de download para obter o PDF do boleto. Confira pagador, valor e vencimento antes de compartilhar. Baixar o boleto não altera sua situação nem registra recebimento. 4. **Encerre a conferência**: Feche a ficha e a lista de cobranças quando terminar. A emissão e a liquidação são eventos diferentes; acompanhe o recebimento quando o pagamento ocorrer. ### Cobranças da conta 1. **Acompanhe os documentos desta conta**: Confira número único, valor, vencimento, situação e tipo de cada cobrança. Boleto e Pix aparecem identificados na coluna Tipo. Uma cobrança gerada ainda pode estar em aberto; confira a situação antes de registrar qualquer baixa manual. 2. **Consulte a ficha ou baixe o documento**: Visualizar abre os detalhes da cobrança. O download aparece quando existe arquivo; Pix puro usa código copia e cola. Cancelar altera a cobrança existente e pede confirmação. Use essas ações somente quando fizerem parte da sua operação. 3. **Evite emitir a mesma cobrança duas vezes**: Gerar novo boleto ou Gerar novo Pix fica desabilitado quando existe cobrança ativa. Não é necessário gerar outro documento para acompanhar o atual. ## O que acontece depois de gerar o boleto O sistema abre **Cobranças da conta**, com o boleto gerado, o valor, o vencimento e a situação. Dali você baixa o PDF, vê os detalhes ou cancela o boleto. Um novo boleto só pode ser gerado quando não houver cobrança ativa. Gerar o boleto não confirma o pagamento: a conta só fica recebida quando o pagamento é registrado. Para enviar lembretes automáticos, veja como [aplicar uma régua de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca). O [sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada) mostra como boleto, Pix e régua funcionam juntos. ## Se algo der errado ao emitir o boleto - **Configure o boleto antes de emitir a cobrança.**: o meio não está ativo. Veja [como resolver](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-configure-o-boleto-antes-de-emitir-a-cobranca). - Falta endereço ou telefone do pagador: veja [pagador sem endereço ou telefone](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pagador-sem-endereco-ou-telefone-para-boleto). - **O valor mínimo para gerar um boleto é R$ 7,50.**: veja [valor mínimo do boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-valor-minimo-para-gerar-boleto). - A conta já tem cobrança ativa: veja [conta que já possui boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-conta-ja-possui-boleto-gerado). - Pagador no exterior ou conta sem pagador: veja [boleto para pagador no exterior ou sem cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-boleto-pagador-no-exterior-ou-sem-cliente). - Outra falha na geração: veja [não foi possível gerar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-gerar-o-boleto). ## Perguntas frequentes ### Por que a opção Boleto não aparece no menu? A opção depende da permissão de emitir boleto, de um pagador com endereço fiscal e da situação da conta. Quando a conta já está paga, o menu oferece Cobranças para consultar o histórico, sem gerar nova cobrança. Se o meio não estiver ativo, a ação leva às configurações de recebimentos. ### Posso ter mais de um boleto ativo na mesma conta? Não. Cancele o boleto ativo antes de gerar um novo para a mesma conta. ### Como envio o boleto para o cliente? Baixe o PDF em Cobranças da conta e envie pelo canal que preferir, ou use a régua de cobrança aplicada à conta. ## Artigos relacionados - [Gerar um PIX para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerar-pix-conta-a-receber) - [Compartilhar um link de pagamento com o cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/copiar-link-de-pagamento) - [Ativar boleto, Pix e cartão e configurar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-meios-de-recebimento-e-configurar-boleto) - [Lançar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber) --- # Gerar um PIX para uma conta a receber > Aprenda a gerar uma cobrança PIX para uma conta a receber, com QR Code e código copia e cola, no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerar-pix-conta-a-receber - Categoria: Cobrança - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos em todos os planos, com tarifas por liquidação conforme contrato; régua automática a partir do Essencial. - Permissões: accounts.view, bank_slip.emit, bank_slip.view - Antes de usar: Pix credenciado e ativado; pagador compatível com endereço fiscal. Emissão interna sem outra cobrança ativa; Pix puro possui fluxo de QR Code e copia e cola. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para gerar um Pix de cobrança, abra **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e use **Mais ações > PIX**. Confira os dados e clique em **Gerar cobrança Pix**. ## Antes de começar O meio de recebimento Pix precisa estar habilitado para a empresa em **Configurações > Recebimentos**. O pagador da conta precisa ter endereço fiscal cadastrado, como no [boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber). ## Como gerar um Pix para o cliente de uma conta a receber 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**. 2. Localize a conta e abra **Mais ações**. 3. Selecione **PIX**. 4. Confira os dados do pagador, que vêm do cadastro. Para corrigir algum dado, ajuste o cadastro do cliente ou fornecedor antes de gerar a cobrança. 5. Confira o **Valor total da cobrança**, que vem da conta e não é editável nesta tela. Se quiser cobrar atraso, em **Multa em valor**, escolha **Fixo** ou **Percentual** e informe a **Multa**; depois, faça o mesmo em **Juros em valor** e **Juros**. 6. Clique em **Gerar cobrança Pix**. > **Observação:** A tela de Pix não aplica valor mínimo. O mínimo de R$ 7,50 vale só para o boleto. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Gerar cobrança Pix 1. **Confira o pagador da cobrança**: O nome vem da pessoa vinculada à conta a receber e aparece somente para consulta. Se estiver incorreto, feche esta tela e corrija o vínculo na conta antes de emitir. 2. **Confira o CPF ou CNPJ**: Compare o documento com o cadastro do pagador. A emissão usa os dados já cadastrados; este campo não é editável. Corrija o cadastro de origem quando houver divergência. 3. **Confira o endereço do pagador**: Confira rua, número, cidade e estado. O endereço vem do cadastro vinculado à conta, e o pagador precisa ter endereço fiscal cadastrado. Se estiver ausente ou incorreto, ajuste o cadastro antes de gerar a cobrança. 4. **Confira o telefone cadastrado**: Revise o telefone apresentado para o pagador. Na cobrança Pix, o telefone não é obrigatório. Se estiver incorreto, corrija o cadastro do pagador. 5. **Confira o e-mail cadastrado**: Confira o endereço de e-mail exibido. A geração da cobrança não substitui a configuração de envio ao cliente; contatos e automações de cobrança são preparados nas configurações de contatos e de cobrança. 6. **Confira quais contas serão cobradas juntas**: Quando há outras receitas do mesmo pagador e vencimento, esta lista permite selecionar as contas incluídas na cobrança. Confira cada histórico e valor, inclusive as seleções sugeridas pela configuração de junção. O valor total muda conforme as contas marcadas. 7. **Confira o valor total da cobrança**: Valor total da cobrança é calculado a partir das contas selecionadas e pode considerar o valor de uma nota fiscal ativa. Compare com a receita que pretende cobrar. O campo é somente leitura; corrija a seleção ou os dados da conta se o total não estiver certo. 8. **Confira como a multa é calculada**: Em Multa em valor, escolha Fixo para informar a multa em reais ou Percentual para uma porcentagem sobre a cobrança. A seleção vem da configuração de recebimentos. Confira as condições desta cobrança antes de manter ou ajustar a escolha. 9. **Confira a multa por atraso**: Informe somente a multa aplicável à operação, na unidade escolhida ao lado. Use zero quando não houver multa. Ajustar este campo prepara a cobrança atual; não altera a configuração padrão da empresa. 10. **Confira como os juros são calculados**: Em Juros em valor, escolha Fixo para juros em reais ou Percentual para uma taxa percentual. A referência indicada na tela é mensal. Confira essa escolha antes de revisar o campo Juros. 11. **Confira os juros mensais**: Revise o valor ou percentual mensal previsto para atraso. Mantenha zero quando não houver juros. Confira os encargos e o total da receita antes de enviar a emissão. 12. **Gere a cobrança Pix**: Clique em Gerar cobrança Pix após revisar pagador, total e encargos. Aguarde o retorno: a ficha da cobrança abrirá para consultar o código. Se o banco ainda estiver preparando o Pix, atualize a consulta na ficha. Gerar o código não confirma recebimento. ### Cobrança Pix 1. **Confira os dados da cobrança Pix**: Compare valor, data de geração, vencimento e situação com a receita. Gerar um Pix não indica pagamento realizado; acompanhe a situação da cobrança e os recebimentos registrados. 2. **Confira as contas reunidas no Pix**: Este aviso indica que o Pix está vinculado a várias contas. Confira o total considerando todas elas e consulte os recebimentos antes de qualquer baixa manual, para não duplicar a entrada. 3. **Consulte e compartilhe o código Pix**: Quando disponível, copie o código Pix pelo botão; se houver QR Code, também é possível baixá-lo. Se aparecer pendência do banco ou falha de consulta, use Atualizar Pix ou Tentar novamente. Não emita outra cobrança apenas para obter o código. Cobranças pagas ou canceladas exibem o aviso correspondente. 4. **Conclua a conferência da cobrança**: Se o código ainda estiver pendente, consulte esta mesma cobrança novamente. Consultar a cobrança não confirma o pagamento do cliente. ## O que acontece depois de gerar o Pix O sistema abre **Cobrança Pix**. Quando o banco disponibiliza os dados, a tela mostra o QR Code e o campo **Pix copia e cola**; clique no campo ou em **Copiar código Pix** e envie ao cliente. Enquanto o código não chega, leia o aviso e use **Atualizar Pix** ou **Tentar novamente**, quando oferecido. Para deixar o cliente escolher entre boleto e Pix, envie o [link de pagamento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/copiar-link-de-pagamento). Os recursos de cobrança estão no [sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Se algo der errado ao gerar o Pix - **Configure o Pix antes de emitir a cobrança.**: o meio não está ativo e o sistema abre **Configurações > Recebimentos**. - O código Pix ainda não apareceu: veja [código Pix ainda não disponível](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pix-codigo-ainda-nao-disponivel). - A conta de recebimento está em análise no provedor: veja [conta em análise no PJBank](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pix-conta-em-analise-no-pjbank). - Pagador no exterior ou conta sem pagador: a janela mostra a mensagem do boleto, mas o Pix também fica bloqueado. Veja [boleto para pagador no exterior ou sem cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-boleto-pagador-no-exterior-ou-sem-cliente). ## Perguntas frequentes ### Como envio o Pix para o cliente? Em Cobrança Pix, clique no campo Pix copia e cola ou em Copiar código Pix e compartilhe o código pelo canal que preferir. ### Posso gerar Pix e boleto na mesma conta ao mesmo tempo? Na emissão pela conta, cancele a cobrança ativa antes de gerar outra de meio diferente. O link de pagamento tem regra própria e deixa o pagador escolher entre os meios. ## Artigos relacionados - [Emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber) - [Compartilhar um link de pagamento com o cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/copiar-link-de-pagamento) - [Ativar boleto, Pix e cartão e configurar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-meios-de-recebimento-e-configurar-boleto) --- # Compartilhar um link de pagamento com o cliente > Veja como copiar e enviar o link de pagamento de uma conta a receber para o cliente pagar com boleto ou PIX (cartão só no Corporativo, mediante análise). - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/copiar-link-de-pagamento - Categoria: Cobrança - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Link com Pix e boleto em todos os planos; cartão no Corporativo mediante análise. - Permissões: accounts.view, payment_links.view, payment_links.create - Antes de usar: Recurso habilitado e ao menos um meio ativado. A conta precisa estar em aberto e o pagador, com endereço fiscal. Para copiar um link existente basta a permissão de consultar links; para criar um novo, a de criar links. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para compartilhar um link de pagamento, abra **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e use **Mais ações > Copiar link de pagamento**. Depois, cole o link no canal que preferir. O link abre uma página em que o próprio cliente escolhe como pagar, entre os meios escolhidos na configuração do link de pagamento. ## Antes de começar O link de pagamento precisa estar ativo em **Configurações > Recebimentos > Link de pagamento**; veja [como configurar o link de pagamento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-link-de-pagamento-da-empresa). O pagador precisa ter endereço fiscal cadastrado, e a conta não pode estar paga nem cancelada. A permissão de consultar links permite copiar um link já existente. Se a conta ainda não tem link, é preciso a permissão de criar links. ## Como copiar e enviar o link de pagamento ao cliente 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**. 2. Localize a conta e abra **Mais ações**. 3. Selecione **Copiar link de pagamento**. 4. Aguarde a confirmação **Link copiado.** 5. Cole o link no canal que preferir para enviar ao cliente. > **Dica:** Se o navegador não permitir a cópia automática, o sistema mostra o link na tela com o botão Copiar link para tentar de novo. ## O que o cliente vê depois que você copia o link O sistema reaproveita o link da conta quando ele já existe. Ao abrir o link, o cliente vê as contas e os meios disponíveis conforme a configuração e a situação atual da cobrança. No link, o cliente escolhe o meio; boleto e Pix emitidos pela conta geram a cobrança em um meio só. O boleto exige ao menos R$ 7,50; a tela de Pix não aplica valor mínimo. Se a conta for alterada, quitada ou cancelada, confira a página de novo. O link faz parte do [sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada), que também envia o link pela régua de cobrança. ## Se algo der errado ao copiar o link de pagamento - **Configure o link de pagamento antes de emitir a cobrança.**: o link não está ativo e o sistema abre **Configurações > Recebimentos**. - **O módulo de link de pagamento não faz parte do plano contratado.**: o link não está na assinatura da empresa. Veja [como consultar a assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-minha-assinatura). - **Você não tem permissão para criar link de pagamento**: o seu cargo não tem a permissão de criar links. Peça ao administrador. - **Não foi possível obter o link de pagamento**: veja [como resolver](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-obter-o-link-de-pagamento). - Nenhum meio ativo para o link: veja [ative um meio de recebimento antes do link](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-ative-um-meio-de-recebimento-antes-do-link). ## Perguntas frequentes ### O link muda toda vez que eu clico em Copiar link de pagamento? Não. O sistema reaproveita o link já gerado para a conta e só cria um novo quando ainda não existe nenhum. ### Por que a opção não aparece para uma conta paga? A conta já foi paga, por isso a ação Copiar link de pagamento só aparece em contas em aberto. ### Preciso configurar algo antes de usar o link? Sim. O link de pagamento precisa estar ativo nas configurações de recebimentos, com ao menos um meio ativo. ## Artigos relacionados - [Configurar o link de pagamento da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-link-de-pagamento-da-empresa) - [Emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber) - [Gerar um PIX para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerar-pix-conta-a-receber) --- # Personalizar o layout do e-mail de cobrança > Escolha a cor da marca e o logotipo usados nos e-mails de cobrança e confira o resultado na prévia, em Configurações do Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/personalizar-layout-do-email-de-cobranca - Categoria: Cobrança - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Templates e Layout de cobrança fazem parte do módulo Templates, incluído a partir do Essencial (Essencial, Profissional e Corporativo). - Permissões: layout.edit - Antes de usar: Conta a receber para prévia; imagem compatível de até 2 MB. Alterações de cor e logotipo são gravadas automaticamente. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para personalizar o layout do e-mail de cobrança, abra **Configurações > Cobranças > Layout**, escolha a **Cor da marca** e envie o **Logotipo da empresa**. A gravação é automática. A cor e o logotipo aparecem em todos os e-mails de cobrança enviados aos seus clientes, sem ajustar cada mensagem. ## Antes de começar O Layout está nos planos Essencial, Profissional e Corporativo e exige a permissão de editar o layout no cargo. No Básico, quem abre a tela vê o aviso **Esta tela não faz parte do plano contratado.** Tenha o logotipo em PNG, JPG ou WebP, de até 2 MB, de preferência quadrado, com 200 × 200 px. Tenha também ao menos uma conta a receber cadastrada, usada para montar a prévia. ## Como personalizar o layout do e-mail de cobrança 1. No menu lateral, na seção **Configurações**, abra **Cobranças** e clique em **Layout**. 2. Em **Conta a receber**, selecione uma conta. Os dados dela servem só para simular o e-mail na prévia. 3. Em **Cor da marca**, escolha a cor principal da empresa. 4. Em **Logotipo da empresa**, clique no ícone de imagem e selecione o arquivo. 5. Aguarde a gravação. Não há botão de salvar: a tela mostra **Salvando alterações…** e depois **As alterações são salvas automaticamente.** 6. Confira o resultado em **Prévia do e-mail**, ao lado dos campos. ![Trecho Identidade visual do Layout de cobrança, com o campo Cor da marca, a opção Logotipo da empresa e o aviso de alterações salvas automaticamente.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-layout-cobranca-identidade-visual.png) *Identidade visual do e-mail de cobrança, com cor da marca e logotipo gravados automaticamente.* > **Dica:** Escolher a conta serve só para a prévia. Nenhum e-mail é enviado ao cliente quando você escolhe a conta ou muda a cor e o logotipo. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Layout de cobrança no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Escolha uma conta para conferir o e-mail**: Selecione uma conta a receber para preencher a prévia com dados reais. Esta seleção permite revisar a apresentação da cobrança; não envia uma mensagem ao cliente. 2. **Escolha a cor da cobrança**: Selecione a cor usada no layout dos e-mails. Esta tela grava as alterações automaticamente após a edição; aguarde o retorno antes de sair. 3. **Adicione o logotipo da empresa**: Selecione uma imagem PNG, JPG, JPEG ou WebP. O tamanho sugerido é 200 × 200. A alteração é gravada automaticamente; confira o resultado na prévia. 4. **Revise a apresentação da cobrança**: Confira cor, logotipo e a organização do e-mail usando a conta selecionada. ## Resultado: onde o layout do e-mail de cobrança é aplicado A cor e o logotipo entram automaticamente nas mensagens de e-mail enviadas. Os textos de cada mensagem ficam nos templates; veja [como criar um template de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-template-de-cobranca). Para enviar esses e-mails sem lembrar de cada vencimento, monte uma régua no [sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### Preciso clicar em salvar depois de escolher a cor? Não. A tela grava automaticamente depois da edição. Aguarde o fim de Salvando alterações… e confira se não houve erro antes de sair. ### Quais formatos de logotipo são aceitos? A tela orienta PNG, JPG ou WebP e recomenda uma imagem quadrada de 200 × 200 px. O arquivo pode ter até 2 MB. ### Por que a prévia aparece vazia? A prévia só é montada depois que você escolhe uma conta a receber. Enquanto isso, a tela mostra o aviso Selecione uma conta a receber. ## Artigos relacionados - [Criar um template de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-template-de-cobranca) - [Consultar, pré-visualizar e excluir templates](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-templates-de-cobranca) --- # Consultar, pré-visualizar e excluir templates > Veja como localizar templates de cobrança por tipo, abrir a pré-visualização com uma conta real e excluir modelos que não usa mais. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-templates-de-cobranca - Categoria: Cobrança - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Templates e Layout de cobrança fazem parte do módulo Templates, incluído a partir do Essencial (Essencial, Profissional e Corporativo). O template de WhatsApp usa um modelo aprovado do catálogo do Mais Gestão, sem texto livre. - Permissões: templates.view, templates.create, templates.update, templates.delete - Antes de usar: Conta a receber para a prévia de e-mail e de WhatsApp. WhatsApp: modelo aprovado do catálogo do Mais Gestão, sem texto livre; envio para cada telefone do tipo Cobrança com WhatsApp: Sim, tarifado por envio com créditos da empresa; sem saldo, a mensagem não é enviada. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Os templates de cobrança ficam em **Configurações > Cobranças > Templates**. Filtre por **Tipo de template** e use o botão de visualizar para abrir a **Prévia da mensagem** de cada modelo. Um template é o modelo de mensagem de e-mail, SMS ou WhatsApp que a régua envia ao cliente. ## Antes de começar Os Templates estão nos planos Essencial, Profissional e Corporativo. No Básico, quem abre a tela vê o aviso **Esta tela não faz parte do plano contratado.** Ver a lista depende da permissão de templates no cargo; criar, editar e excluir têm permissões próprias. Para a prévia de e-mail, tenha ao menos uma conta a receber cadastrada. ## Como consultar e pré-visualizar templates de cobrança 1. No menu lateral, na seção **Configurações**, abra **Cobranças** e clique em **Templates**. 2. Use o campo **Pesquisar** para buscar por nome, descrição ou assunto. 3. No painel de filtros, escolha o **Tipo de template** (Todos, E-mail, SMS ou WhatsApp). O filtro aplicado aparece como uma ficha acima da tabela. 4. Leia as colunas **Nome**, **Descrição** e **Tipo** para identificar o modelo. 5. Na coluna **Ações**, clique no botão de visualizar para abrir a janela **Prévia da mensagem**. 6. No e-mail e no WhatsApp, selecione uma **Conta a receber** para preencher a mensagem com dados reais. No SMS, a janela mostra o texto do modelo. 7. Feche a janela. Para alterar o modelo, use o botão de editar; para removê-lo, use o botão de excluir e confirme. > **Observação:** Ao excluir, o sistema pede confirmação e depois informa Template excluído. Antes de apagar um modelo, confira se ele ainda é usado nas suas réguas. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Prévia da mensagem 1. **Confira a mensagem do template**: Esta janela apresenta a prévia do canal escolhido. Revisar a mensagem não salva o template nem envia cobrança. 2. **Escolha os dados da prévia**: Selecione uma conta a receber para preencher as variáveis do e-mail ou WhatsApp. Confira a mensagem com a conta desejada e aguarde o carregamento do conteúdo. 3. **Revise o e-mail de cobrança**: Confira a apresentação e o conteúdo preenchido com os dados da conta selecionada. Volte ao formulário se precisar ajustar o texto ou as variáveis. 4. **Revise a mensagem de WhatsApp**: Confira o modelo e os dados da cobrança apresentados na prévia. Para mudar o modelo, volte ao formulário do template. 5. **Revise o conteúdo do SMS**: Confira o texto exibido. Se precisar corrigir a mensagem, feche esta janela e ajuste o conteúdo do template. 6. **Retorne ao template**: Feche a prévia para continuar. Se estiver cadastrando ou editando, use Salvar no formulário para gravar as alterações após a conferência. ### Templates da régua de cobrança 1. **Localize os modelos de mensagem**: Selecione o tipo de template para encontrar os modelos do canal desejado. Antes de criar outro, confira se já há um texto adequado para a cobrança. 2. **Confira nome, descrição e canal**: Cada template reúne a mensagem de um canal. Confira o tipo antes de usá-lo em uma ação da régua: e-mail, SMS e WhatsApp têm campos próprios. 3. **Confira a prévia do modelo**: Use a visualização para revisar o template escolhido antes de colocá-lo na régua. 4. **Ajuste um template existente**: Use o lápis da linha desejada para revisar identificação, canal e conteúdo. Confira a mensagem antes de salvar alterações em um template já usado. 5. **Prepare uma mensagem de cobrança**: Clique em Adicionar template para cadastrar nome, descrição, canal e mensagem. Salve o template antes de selecioná-lo nas ações da régua. ## O que fazer depois de conferir os templates de e-mail e SMS de cobrança Se faltar um modelo, use **Adicionar template** no topo da lista; o passo a passo está em [criar um template de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-template-de-cobranca). Para usar o modelo nos envios automáticos, veja [como gerenciar as réguas de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca). Para ideias de texto, consulte os [modelos de mensagem de cobrança](https://maisgestao.com.br/recursos/modelos-mensagem-cobranca). Os templates alimentam o [sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### A pré-visualização envia a mensagem ao cliente? Não. A janela só mostra como a mensagem fica com os dados da conta escolhida. Nada é enviado nem salvo. ### Por que o botão Adicionar template não aparece? Ele depende da permissão de criar templates no cargo do seu usuário. Peça a um administrador para revisar o cargo. ### Posso criar templates de WhatsApp? Sim. Em Tipo de template, escolha WhatsApp e, em Modelo de mensagem, um modelo já aprovado pela Meta, do catálogo do Mais Gestão. O texto não é editável. Na régua, a mensagem vai para cada telefone do tipo Cobrança com WhatsApp: Sim, e cada telefone conta como um envio cobrado. O envio usa créditos da empresa; sem saldo, a mensagem não é enviada. ## Artigos relacionados - [Criar um template de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-template-de-cobranca) - [Gerenciar as réguas de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca) - [Personalizar o layout do e-mail de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/personalizar-layout-do-email-de-cobranca) --- # Criar um template de cobrança > Veja como criar um template de cobrança por e-mail, com boleto, Pix ou link de pagamento, ou por SMS de lembrete, e usá-lo nas réguas do Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-template-de-cobranca - Categoria: Cobrança - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Templates e Layout de cobrança fazem parte do módulo Templates, incluído a partir do Essencial (Essencial, Profissional e Corporativo). O template de WhatsApp usa um modelo aprovado do catálogo do Mais Gestão, sem texto livre. - Permissões: templates.view, templates.create, templates.update - Antes de usar: Meios de recebimento e documentos configurados para os anexos escolhidos. Nome único por canal; no WhatsApp, um modelo aprovado do catálogo, sem texto livre. SMS e WhatsApp usam créditos da empresa; sem saldo, a mensagem não é enviada. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para criar um template de cobrança, abra **Configurações > Cobranças > Templates** e clique em **Adicionar template**. Escolha o canal, escreva o conteúdo e clique em **Salvar**. O template reúne o texto e os anexos de uma mensagem. Depois de salvo, ele pode ser escolhido nas etapas de e-mail, SMS ou WhatsApp de uma régua de cobrança. ## Antes de começar Os Templates estão nos planos Essencial, Profissional e Corporativo; no Básico, a tela avisa **Esta tela não faz parte do plano contratado.** Criar e editar exigem permissões próprias no cargo. Os canais disponíveis são **E-mail**, **SMS** e **WhatsApp**. O e-mail aceita uma forma de pagamento e documentos adicionais; o SMS é texto sem anexos. Boleto, Pix e link dependem dos meios ativos na empresa. No WhatsApp, você escolhe um modelo de mensagem já aprovado pela Meta, do catálogo do Mais Gestão; o texto não é editável. ## Como criar um modelo de e-mail de cobrança ou de SMS 1. No menu lateral, na seção **Configurações**, abra **Cobranças**, clique em **Templates** e depois em **Adicionar template**. Para ajustar um modelo existente, use o botão de editar na linha dele. 2. Em **Identificação**, preencha o **Nome** (até 200 caracteres) e, se quiser, a **Descrição** (até 500). 3. Em **Canal de envio**, escolha o **Tipo de template**: **E-mail**, **SMS** ou **WhatsApp**. Os campos seguintes mudam conforme o canal. 4. No e-mail, escolha o **Layout**: **Cobrança (Informações da conta)** ou **Comunicação**. 5. Ainda no e-mail, em **Forma de pagamento** escolha uma opção: Nenhuma, Boleto, Pix ou Link de pagamento. Em **Documentos adicionais**, combine Nota fiscal, Nota fiscal (XML) e Documentos auxiliares. 6. Escreva o **Assunto** (até 200 caracteres) e o **Conteúdo**. Clique em **Ver variáveis disponíveis** para copiar marcadores, como o nome do cliente, que o sistema troca pelos dados de cada cobrança. 7. No SMS, escreva o **Conteúdo** e acompanhe o contador de caracteres. 8. No WhatsApp, em **Mensagem**, escolha o **Modelo de mensagem**. Confira o **Texto aprovado** e as **Variáveis aceitas, na ordem**, que o sistema preenche com os dados da cobrança. 9. Clique em **Pré-visualizar**, confira o resultado na janela **Prévia da mensagem** e feche a janela. 10. Clique em **Salvar**. ![Editor de template com nome preenchido, tipo E-mail e layout Cobrança (Informações da conta).](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobranca/template-editor-canal-layout.jpg) *Template de e-mail com layout Cobrança (Informações da conta), ainda sem forma de pagamento nem documentos adicionais.* 1. Nome e descrição ajudam a reconhecer o modelo ao montar a régua. 2. O tipo selecionado é E-mail; os campos dependem do canal. 3. O layout Cobrança (Informações da conta) já está definido no exemplo. ![Trecho da prévia do e-mail para o cliente da conta escolhida, com valor da cobrança de R$ 60,00 e vencimento em 10/11/2026.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobranca/template-previa-mensagem-valor.jpg) *Prévia do e-mail com o saldo a receber de R$ 60,00 da conta escolhida no lugar da variável de valor.* 1. Valor da cobrança mostra o saldo de R$ 60,00 deste exemplo parcialmente recebido. 2. Vencimento, documento, descrição e forma de pagamento correspondem à conta selecionada na prévia. > **Observação:** No SMS, o envio inclui o nome fantasia da empresa antes do texto, e esse trecho entra na contagem. O limite é de 160 caracteres e cai para 70 quando o texto tem caracteres fora do alfabeto padrão de SMS, como á, ã ou õ. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Novo template #### Identificação e canal 1. **Dê um nome fácil de reconhecer**: Use um nome que identifique a finalidade e o canal, como Lembrete de vencimento por SMS. Esse nome aparece na escolha do template dentro da régua. 2. **Descreva quando usar a mensagem**: Informe uma descrição curta, como Lembrete enviado antes do vencimento. Ela ajuda a diferenciar templates com nomes semelhantes. 3. **Escolha o canal da mensagem**: Em Tipo de template, selecione E-mail, SMS ou WhatsApp. Depois da escolha, preencha os campos apresentados para o canal; mudar o canal altera as opções de conteúdo e entregáveis. 4. **Escolha o layout do e-mail**: Para e-mail, selecione o layout disponível que corresponde à apresentação desejada. Use Preview para conferir o resultado. #### O que acompanha a cobrança 5. **Defina o que precisa acompanhar a cobrança**: Escolha uma forma de pagamento: Boleto, Pix ou Link de pagamento. Boleto e Pix não podem ser usados juntos. Você também pode combinar Nota fiscal, XML e documentos auxiliares. Boleto, Pix, link e nota são preparados antes do envio; se um item obrigatório não ficar disponível, a mensagem não será enviada incompleta. 6. **Escolha como o cliente poderá pagar**: Boleto envia o PDF, Pix mostra QR Code e copia e cola, e Link de pagamento mostra um botão para a página de pagamento. A régua normalmente prepara a opção escolhida duas horas antes do horário da mensagem. 7. **Inclua os documentos necessários**: Combine Nota fiscal, Nota fiscal (XML) e Documentos auxiliares. Os auxiliares são arquivos vinculados em Documentos da conta: confira ali o que será enviado. Estes arquivos acompanham o e-mail; SMS não recebe anexos. Se um documento obrigatório faltar, o envio aguarda a preparação. #### Mensagem e gravação 8. **Confira os marcadores disponíveis**: Ver variáveis mostra os marcadores aceitos no assunto e no conteúdo do e-mail. Use os nomes apresentados para que sejam substituídos pelos dados da cobrança. 9. **Escreva uma mensagem curta**: Preencha o conteúdo do SMS e confira o contador de caracteres. O limite considera o nome fantasia da empresa indicado abaixo do campo. 10. **Informe o assunto do e-mail**: Escreva um assunto claro, com até 200 caracteres. Se usar variáveis, confira os marcadores disponíveis no botão Ver variáveis. 11. **Edite o conteúdo do e-mail**: Use o editor para escrever e formatar a cobrança. Confira as informações do cliente, vencimento e valor que serão preenchidas pelas variáveis escolhidas. 12. **Escolha o modelo de mensagem do WhatsApp**: No WhatsApp, em Modelo de mensagem, escolha um modelo já aprovado pela Meta; o texto não é editável. Confira o Texto aprovado e as Variáveis aceitas, na ordem, que serão preenchidas com os dados da cobrança. Um modelo indisponível aparece desabilitado, com a situação ao lado do nome. 13. **Confira a mensagem antes de salvar**: Preview abre a prévia do template. Revise o conteúdo do canal selecionado e volte ao formulário para corrigir o que precisar. 14. **Salve o modelo para usar na régua**: Clique em Salvar e confira o template na lista. Salvar o modelo não envia a mensagem. ### Prévia da mensagem no cadastro 1. **Confira a mensagem do template**: Esta janela apresenta a prévia do canal escolhido. Revisar a mensagem não salva o template nem envia cobrança. 2. **Escolha os dados da prévia**: Selecione uma conta a receber para preencher as variáveis do e-mail ou WhatsApp. Confira a mensagem com a conta desejada e aguarde o carregamento do conteúdo. 3. **Revise o e-mail de cobrança**: Confira a apresentação e o conteúdo preenchido com os dados da conta selecionada. Volte ao formulário se precisar ajustar o texto ou as variáveis. 4. **Revise a mensagem de WhatsApp**: Confira o modelo e os dados da cobrança apresentados na prévia. Para mudar o modelo, volte ao formulário do template. 5. **Revise o conteúdo do SMS**: Confira o texto exibido. Se precisar corrigir a mensagem, feche esta janela e ajuste o conteúdo do template. 6. **Retorne ao template**: Feche a prévia para continuar. Se estiver cadastrando ou editando, use Salvar no formulário para gravar as alterações após a conferência. ## O que acontece depois de salvar o template de cobrança O sistema informa **Template criado.** ou **Template atualizado.** e o modelo aparece na lista. Salvar não envia nada: o envio acontece pela régua ou pelo envio manual da conta. Se um item obrigatório, como o boleto ou a nota, não puder ser gerado ou localizado no envio, a mensagem não sai incompleta. Para usar o modelo, veja [como gerenciar as réguas de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca) e, para a aparência do e-mail, [como personalizar o layout](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/personalizar-layout-do-email-de-cobranca). Os [modelos de mensagem de cobrança](https://maisgestao.com.br/recursos/modelos-mensagem-cobranca) ajudam a escrever o texto. Os templates fazem parte do [sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### Posso escolher boleto e Pix no mesmo template? Não. O campo Forma de pagamento aceita uma única opção por template: Boleto, Pix ou Link de pagamento. ### O SMS aceita anexos? Não. Os campos de forma de pagamento e documentos adicionais aparecem só para templates de e-mail. ### Como mudar o canal de um template? Na edição, escolha outro canal em Tipo de template e revise os campos obrigatórios. Ao mudar para WhatsApp, escolha o Modelo de mensagem: o envio usa só o texto aprovado do modelo. ### Por que um modelo de WhatsApp aparece desabilitado? Porque ele não está disponível para envio. A lista mostra a situação ao lado do nome, como Em análise ou Pausado pela Meta. Escolhido um modelo nessa situação, a tela avisa: Este modelo está indisponível. Escolha outro modelo aprovado para enviar as cobranças. ### Enviar por SMS ou WhatsApp tem custo? Sim. Cada SMS e WhatsApp é cobrado por envio e usa créditos da empresa; sem saldo, a mensagem não é enviada. No WhatsApp, cada telefone do tipo Cobrança com WhatsApp: Sim conta como um envio. Os valores estão em planos e preços. Para ver o saldo, clique no indicador de créditos na barra superior. ## Artigos relacionados - [Consultar, pré-visualizar e excluir templates](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-templates-de-cobranca) - [Gerenciar as réguas de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca) - [Personalizar o layout do e-mail de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/personalizar-layout-do-email-de-cobranca) --- # Gerenciar as réguas de cobrança > Crie uma régua de cobrança, edite nome e descrição, duplique, exclua e aplique a régua a uma conta a receber pelo botão Automatizar. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca - Categoria: Cobrança - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Réguas e destinatários adicionais fazem parte do módulo Régua de cobrança, incluído a partir do Essencial (Essencial, Profissional e Corporativo). - Permissões: workflows.view, workflows.create, workflows.update, workflows.delete, accounts.view, accounts.update - Antes de usar: Templates compatíveis e conta de cliente. SMS e WhatsApp usam créditos da empresa; sem saldo, a mensagem não é enviada. Régua que gera nota exige dados fiscais compatíveis; recorrência pode propagar a configuração a contas abertas e próximos ciclos. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para gerenciar réguas de cobrança, abra **Configurações > Cobranças > Régua de cobrança**. Clique em **Adicionar régua**, informe nome e descrição e clique em **Criar e configurar**. A régua é a sequência de lembretes que o sistema envia ao cliente antes e depois do vencimento. Depois de criada, ela é aplicada às contas a receber pelo botão **Automatizar**. ## Antes de começar As réguas estão nos planos Essencial, Profissional e Corporativo. No Básico, quem abre a tela vê o aviso **Esta tela não faz parte do plano contratado.** Criar, editar, duplicar e excluir dependem de permissões do cargo. Prepare os templates que a régua vai usar; veja [como criar um template de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-template-de-cobranca). O e-mail leva boleto, Pix ou link de pagamento; o SMS é um lembrete em texto. O WhatsApp usa um modelo de mensagem já aprovado pela Meta, do catálogo do Mais Gestão, sem texto livre, e chega a cada telefone do tipo **Cobrança** com **WhatsApp: Sim**; cada telefone conta como um envio. SMS e WhatsApp são cobrados por envio, com créditos da empresa; sem saldo, a mensagem não é enviada. Os valores estão em [planos e preços do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/planos). Veja como [recarregar créditos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/recarregar-creditos) e como [consultar o saldo e o extrato de créditos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-saldo-e-extrato-de-creditos). ## Como criar e gerenciar réguas de cobrança 1. No menu lateral, na seção **Configurações**, abra **Cobranças** e clique em **Régua de cobrança**. 2. Use **Pesquisar** para buscar por nome ou descrição e o filtro **Situação** para ver Todas, Rascunho, Disponível ou Em uso. 3. Clique em **Adicionar régua**. Na janela **Criar régua de cobrança**, informe o **Nome** (até 100 caracteres) e a **Descrição** (até 120). 4. Clique em **Criar e configurar**. O editor abre em **Etapas da régua**; veja [como montar as etapas da régua](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/montar-a-automacao-da-regua-de-cobranca). 5. Na lista, use **Editar identificação** para mudar só o nome e a descrição, **Configurar régua** para reabrir as etapas e **Criar uma cópia da régua** para partir de uma régua pronta. 6. Para remover uma régua, use o botão de excluir e confirme. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Histórico de cobrança 1. **Confira as cobranças desta receita**: Consulte o histórico para saber quais envios já foram realizados e os resultados. Revise também eventuais avisos sobre preferências dos destinatários. 2. **Reconheça o envio avulso**: Envio manual permite escolher canal e template para uma cobrança pontual. 3. **Vincule a régua à conta**: Clique em Automatizar para vincular uma régua de cobrança à conta. Se ainda não houver uma régua, cadastre-a em Cobranças > Régua de cobrança antes de prosseguir. ### Régua de cobrança #### Régua e alcance 1. **Escolha a régua de cobrança**: Selecione a régua que deseja aplicar. Nenhum remove a régua atual. Ao adicionar ou editar uma régua, os gatilhos que já passaram não são executados. 2. **Defina o alcance da alteração**: Quando houver recorrência, escolha se deseja atualizar também a recorrência e suas contas em aberto. Confira o alcance antes de salvar. 3. **Revise o agrupamento dos próximos ciclos**: As recorrências marcadas terão suas contas reunidas numa cobrança e automatizadas nos próximos ciclos. Desmarcar interrompe a cobrança automática da recorrência a partir do próximo ciclo. Revise cada seleção. #### Emitente e ISSQN 4. **Confira o emitente quando a régua exige nota**: Se a régua exigir nota fiscal, selecione Matriz ou a filial responsável e revise as retenções exibidas. 5. **Confira a retenção de ISSQN**: Informe se haverá retenção de ISSQN para a emissão vinculada à régua. Confira a escolha com os dados da operação. 6. **Revise a alíquota de ISSQN**: Confira o percentual e o valor de referência apresentado abaixo do campo antes de ativar a automação. #### Retenções federais e gravação 7. **Revise as retenções federais**: Escolha Sim quando as retenções federais se aplicarem e confira os percentuais apresentados. 8. **Confira o percentual de PIS**: O percentual de PIS é apresentado para consulta. Confira também o valor de referência abaixo do campo. 9. **Confira o percentual de COFINS**: O percentual de COFINS é apresentado para consulta. Revise o valor de referência usado nesta configuração. 10. **Informe o percentual de IR**: Preencha ou revise o percentual de IR aplicável à operação e confira o valor apresentado abaixo. 11. **Confira o percentual de CSLL**: O percentual de CSLL é apresentado para consulta. Confira o valor de referência antes de salvar o vínculo. 12. **Informe o percentual de INSS**: Preencha ou revise o percentual de INSS aplicável e confira o valor de referência mostrado abaixo. 13. **Revise outros percentuais de retenção**: Informe outros percentuais apenas quando fizerem parte desta operação. Confira os valores resultantes antes de salvar. 14. **Ative o vínculo da régua**: Confira a régua, o alcance para recorrências e os campos fiscais quando apresentados. Clique em Salvar automação para aplicar a automação às contas indicadas. O vínculo só é gravado depois de Salvar automação. ### Réguas de cobrança 1. **Localize uma régua de cobrança**: Pesquise pelo nome ou descrição e filtre a situação: Rascunho, Disponível ou Em uso. Limpar filtros volta à consulta completa. 2. **Confira as réguas já preparadas**: Leia nome e descrição para identificar as réguas de cobrança cadastradas. Uma régua reúne os momentos de execução e as ações que serão usadas pelas contas vinculadas. 3. **Edite a identificação pelo lápis**: Use o lápis para alterar somente o nome e a descrição da régua. Essa ação não abre nem modifica os gatilhos, as condições ou os envios configurados. 4. **Configure uma régua existente**: Use o robô para abrir a automação. É nele que você organiza gatilhos, condições e ações, sem misturar esses ajustes com nome e descrição. 5. **Use uma sequência como ponto de partida**: Criar uma cópia da régua permite preparar uma variação. Revise a identificação e as regras da cópia antes de usá-la. 6. **Crie a régua de cobrança**: Clique em Adicionar régua, informe nome e descrição e use Criar e configurar. Depois, monte e salve a automação antes de vinculá-la a uma conta. ## Como aplicar a régua de cobrança em uma conta a receber 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**. Abra o menu **Mais ações** da conta e escolha **Cobrança**. A opção aparece em contas geradas para cliente. 2. No **Histórico de cobrança**, clique em **Automatizar**. O botão fica indisponível enquanto não houver régua cadastrada. 3. Em **Régua de cobrança**, selecione a régua e clique em **Salvar automação**. Se a conta tiver recorrência, confira **Atualizar recorrência e contas em aberto** e os agrupamentos. Se a régua gerar nota, revise também **Dados fiscais**. ![Janela Histórico de cobrança sem registros, com as colunas de envio e engajamento, o botão Automatizar desabilitado e o botão Envio manual.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-conta-receber-cobranca-historico-vazio.png) *Histórico de cobrança de uma conta sem envios, com Automatizar indisponível porque ainda não há régua.* No **Histórico de cobrança**, você confere os registros da conta. **Envio manual** abre a escolha de canal e template para uma cobrança pontual e exige que a conta tenha e-mail ou telefone de cobrança. As ações dependem das permissões e não aparecem quando a conta já está recebida. > **Observação:** Somente as próximas etapas da régua são executadas. Etapas cujo momento já passou não são realizadas retroativamente. ## Resultado: a régua de cobrança aplicada à conta Ao reabrir **Automatizar**, a régua aparece selecionada em **Régua aplicada**; cada envio aparece no **Histórico de cobrança**. Uma régua aplicada a contas passa à situação **Em uso** na lista. Para planejar os prazos e o tom de cada etapa, use o guia de [régua de cobrança](https://maisgestao.com.br/recursos/regua-de-cobranca). A régua é o centro do [sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### Editar identificação altera os envios da régua? Não. Editar identificação muda só o nome e a descrição. Para mudar os pontos, as condições e os envios, use Configurar régua. ### Posso reaproveitar uma régua existente? Sim. Criar uma cópia da régua gera uma nova régua para você ajustar sem alterar a original. ### Por que o item Régua de cobrança não aparece no menu? As réguas estão nos planos Essencial, Profissional e Corporativo. Se o plano inclui a régua, confira a permissão de réguas no cargo do seu usuário. ## Artigos relacionados - [Montar as etapas da régua de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/montar-a-automacao-da-regua-de-cobranca) - [Criar um template de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-template-de-cobranca) - [Cadastrar destinatários adicionais da cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/destinatarios-adicionais-da-cobranca) --- # Montar as etapas da régua de cobrança > Adicione pontos antes e depois do vencimento, escolha o e-mail ou o SMS de cada ponto e use condições para separar contas pagas e em aberto. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/montar-a-automacao-da-regua-de-cobranca - Categoria: Cobrança - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Réguas e destinatários adicionais fazem parte do módulo Régua de cobrança, incluído a partir do Essencial (Essencial, Profissional e Corporativo). - Permissões: workflows.view, workflows.create, workflows.update - Antes de usar: Templates do canal e pontos válidos. WhatsApp: modelo aprovado do catálogo e telefone do tipo Cobrança com WhatsApp: Sim; cada telefone conta como um envio. SMS e WhatsApp usam créditos da empresa; sem saldo, a mensagem não é enviada. Condições de eventos dependem de ação anterior compatível no mesmo caminho. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para montar as etapas da régua de cobrança, abra a régua em **Configurações > Cobranças > Régua de cobrança** e clique em **Adicionar ponto**. Escolha o momento, adicione a etapa de envio e clique em **Salvar configuração**. Cada ponto da linha do tempo é um momento de cobrança: antes do vencimento, no vencimento, depois dele ou depois do pagamento. Uma condição pode separar as contas pagas das que seguem em aberto. **Vídeo:** Régua em rascunho com um ponto 1 dia antes do vencimento e a condição Pago, com os ramos Sim e Não. Duração: 8 s. [Assistir ao vídeo (MP4)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/2026-10-31-cobertura-final/mcm-regua-consulta-20261031.mp4) [Legendas (VTT)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/mcm-regua-consulta-20261031.vtt) **Descrição do vídeo:** Vídeo sem áudio. A régua em rascunho mostra a linha do tempo e o ponto 1 dia antes do vencimento, às 10:17. Ao rolar a tela, a condição pergunta se a conta está com status Pago. O ramo Sim tem a ação Enviar e-mail com o template Envio de NF; o ramo Não tem Enviar e-mail com o template Atraso - Email. O vídeo volta ao ponto e termina no formulário, sem alterar a configuração. ## Antes de começar Crie a régua antes; veja [como gerenciar as réguas de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca). Tenha prontos os templates dos canais que vai usar: cada etapa escolhe um template do mesmo canal. As réguas estão nos planos Essencial, Profissional e Corporativo. ## Como montar as etapas da régua de cobrança 1. Em **Configurar régua de cobrança**, a área **Etapas da régua** mostra a linha do tempo com os trechos **Em relação ao vencimento** e **Depois do pagamento**. Pontos de dia fixo aparecem em **Dia definido do mês**. 2. Clique em **Adicionar ponto**, ou no **+** de um trecho, e escolha o momento: Dias antes do vencimento, No vencimento, Dias depois do vencimento, Pagamento realizado, Dias após o pagamento ou No dia definido. 3. Com o ponto selecionado, ajuste em **Quando** os dias e o horário do envio. 4. Em **O que acontece neste ponto**, clique em **Adicionar etapa** e escolha a ação de envio: **Enviar e-mail**, **Enviar SMS** ou **Enviar WhatsApp**. Em **Template**, escolha um template do mesmo canal. As ações rodam na ordem da lista. 5. Para separar contas, adicione uma condição, como **A conta está** Em aberto ou Em atraso. A condição abre os ramos **Sim** e **Não**, cada um com as próprias etapas. 6. Use **Mais opções** de cada etapa para mover, duplicar ou excluir. No ponto, use Duplicar ou Excluir. 7. Clique em **Salvar configuração**. Se a régua estiver Em uso, o botão se chama **Salvar e publicar**. ![Linha do tempo da régua com um ponto de e-mail três dias antes do vencimento e os campos de momento, dias e horário.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobranca/regua-linha-do-tempo.jpg) *Régua em Rascunho com um ponto três dias antes do vencimento, às 10:00.* 1. Selecione um ponto para conferir as etapas daquele momento. 2. Vencimento é a referência da linha do tempo; Pago pertence ao trecho Depois do pagamento. 3. Quando, Dias e Horário mostram três dias antes do vencimento, às 10:00. > **Dica:** Um exemplo para adaptar à rotina da empresa: e-mail com o boleto 3 dias antes do vencimento, lembrete por SMS no vencimento e, 2 dias depois, a condição A conta está Em atraso? com um novo e-mail no ramo Sim. As situações oferecidas em **A conta está** dependem do ponto e das condições anteriores. Antes do vencimento, por exemplo, a lista não oferece **Em atraso**. ![Condição A conta está Em aberto na régua, com o ramo Sim ligado a um template de e-mail e o ramo Não sem etapas.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobranca/regua-condicao-ramos-viewport.jpg) *Condição Em aberto três dias antes do vencimento: o ramo Sim envia o lembrete de vencimento e o ramo Não está vazio.* 1. A condição consulta o Status Em aberto no momento do ponto; não espera uma mudança de situação. 2. No ramo Sim, a configuração escolhe um template de e-mail de lembrete. 3. O ramo Não está sem etapas neste exemplo; não há ação de envio configurada nele. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Adicionar régua no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Monte a régua etapa por etapa**: Cada ponto da régua representa um momento de cobrança, definido pelo gatilho. A ordem é gatilho → condição opcional → ação. Em Etapas da régua, use Adicionar ponto para escolher esse momento. Selecione um ponto na linha do tempo para abrir, logo abaixo, sua configuração, ações e condições. A condição encerra a sequência e cria os caminhos Sim e Não; coloque em cada caminho apenas o que deve acontecer para aquela resposta. 2. **Configure o ponto selecionado**: O ponto selecionado abre neste quadro. Em Quando, configure o gatilho que define o momento da execução. Em O que acontece neste ponto, ajuste as ações e condições nos campos de cada etapa. Condições consultam o estado naquele instante e não esperam o cliente agir; ações escolhem o canal e o template. Para consultar uma condição dois dias depois do vencimento, por exemplo, escolha Dias depois do vencimento e informe 2 em Dias. 3. **Informe a distância do vencimento**: Informe a quantidade de dias usada pelo gatilho. Confira junto com a opção Dias antes do vencimento ou Dias depois do vencimento no campo Quando. 4. **Escolha quando o lembrete acontece**: No campo Quando, escolha o momento do ponto. Para um lembrete três dias antes, selecione Dias antes do vencimento e informe 3 em Dias. Para depois do vencimento, use Dias depois do vencimento. 5. **Escolha o dia do mês**: No gatilho de dia fixo, informe o dia de 1 a 31. Confira também de qual mês de vencimento serão consideradas as contas. 6. **Escolha o mês das contas**: Selecione Mês anterior, Mês do dia ou Próximo mês para definir quais vencimentos o gatilho do dia fixo considera. 7. **Informe os dias após o pagamento**: Neste gatilho, informe quantos dias após o pagamento serão considerados para executar as ações da sequência. 8. **Defina o horário do gatilho**: Preencha o horário em que o gatilho deve executar suas ações. Confira o horário junto com o dia ou a distância de dias selecionada. 9. **Configure a condição da conta**: Escolha a situação que será consultada quando a sequência chegar aqui. Posicione as ações adequadas nos caminhos Sim e Não. As condições de abertura e clique valem para e-mails; boleto, Pix não pago e cartão recusado valem somente para link de pagamento. 10. **Selecione a mensagem desta ação**: Use Escolher template ou Trocar template, quando já houver um modelo selecionado, para abrir a lista de modelos do canal da ação. Busque pelo nome e selecione um. A lista mostra apenas os modelos daquele canal; se não houver uma opção adequada, salve primeiro o template correspondente. 11. **Salve e depois vincule a régua**: Confira gatilhos, condições, caminhos e templates. Clique em Salvar configuração (ou Salvar e publicar, quando a régua já está em uso) e corrija as etapas sinalizadas se houver erro. ## O que cada canal envia na régua de cobrança - **E-mail**: o texto do template, com a forma de pagamento escolhida nele (boleto, Pix ou link de pagamento) e, se configurado, a nota fiscal e documentos auxiliares. - **SMS**: um lembrete em texto, sem anexos, cobrado por mensagem enviada. - **WhatsApp**: um modelo de mensagem já aprovado pela Meta, do catálogo do Mais Gestão, sem texto livre. Vai para cada telefone do tipo **Cobrança** com **WhatsApp: Sim** do cliente, e cada um conta como um envio cobrado. Sem telefone do tipo **Cobrança** com **WhatsApp: Sim**, a etapa de WhatsApp não envia a mensagem. Confira o cadastro antes; veja [como cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente). Cada SMS e WhatsApp usa créditos da empresa; sem saldo, a mensagem não é enviada. Veja como [recarregar créditos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/recarregar-creditos) e [consultar o saldo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-saldo-e-extrato-de-creditos). Os valores por envio estão em [planos e preços do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/planos). > **Observação:** O ponto Pagamento realizado não tem horário: o envio sai assim que o pagamento é confirmado. A régua aceita só um ponto desse tipo. ## Resultado: a régua de cobrança pronta para aplicar Depois de salva, a régua fica disponível para aplicar às contas a receber pelo botão **Automatizar**; veja [como aplicar a régua a uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca). Em régua Em uso, **Salvar e publicar** vale para as próximas etapas das contas vinculadas. O guia de [régua de cobrança](https://maisgestao.com.br/recursos/regua-de-cobranca) ajuda a escolher prazos e mensagens. A régua automatiza os lembretes do [sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Se aparecer erro ao salvar a régua de cobrança Pontos com problema ficam marcados na régua. Selecione o ponto e corrija o que a mensagem indicar, como **Revise a configuração deste ponto.** As condições **Cliente abriu o e-mail?** e **Cliente clicou no e-mail?** pedem um e-mail enviado numa etapa anterior. **Cliente gerou boleto?**, **Cliente gerou PIX e não pagou?** e **Pagamento por cartão foi recusado?** valem só para link de pagamento e pedem uma etapa anterior que envie o link. ## Perguntas frequentes ### Posso colocar uma ação fora de um ponto? Não. Ações e condições só rodam dentro de um ponto da régua. Itens antigos que ficaram soltos aparecem em Fora de um gatilho e precisam ser excluídos para salvar. ### A condição espera o cliente pagar ou abrir o e-mail? Não. A condição consulta a situação da conta naquele momento. Para dar alguns dias antes de verificar, crie um ponto mais adiante e coloque a condição nele. ### Alterar a régua refaz envios que já passaram? Não. Ao aplicar ou editar uma régua em uma conta, só as próximas etapas são executadas. ## Artigos relacionados - [Gerenciar as réguas de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca) - [Criar um template de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-template-de-cobranca) --- # Cadastrar destinatários adicionais da cobrança > Cadastre e-mails que recebem uma cópia individual das cobranças por e-mail e inative, reative ou exclua destinatários na tela de Cobranças. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/destinatarios-adicionais-da-cobranca - Categoria: Cobrança - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Réguas e destinatários adicionais fazem parte do módulo Régua de cobrança, incluído a partir do Essencial (Essencial, Profissional e Corporativo). - Permissões: workflows.view, workflows.create, workflows.update, workflows.delete - Antes de usar: E-mail válido e ainda não cadastrado, independentemente de maiúsculas/minúsculas. Envio adicional depende de haver destinatário principal válido na cobrança; destinatário ativo precisa ser inativado antes da exclusão. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cadastrar destinatários adicionais da cobrança, abra **Configurações > Cobranças > Destinatários adicionais**, clique em **Adicionar destinatário**, informe o e-mail e clique em **Salvar**. Cada destinatário ativo recebe um e-mail individual das cobranças que têm destinatário principal válido, com acompanhamento próprio. ## Antes de começar Os destinatários adicionais estão nos planos Essencial, Profissional e Corporativo, junto com a régua de cobrança. No Básico, quem abre a tela vê o aviso **Esta tela não faz parte do plano contratado.** Adicionar, editar, inativar e excluir seguem as permissões do cargo. ## Como cadastrar destinatários adicionais da cobrança 1. No menu lateral, na seção **Configurações**, abra **Cobranças** e clique em **Destinatários adicionais**. 2. Clique em **Adicionar destinatário**. 3. Na janela, informe o **E-mail** (até 255 caracteres) e clique em **Salvar**. 4. Confira na tabela as colunas **E-mail**, **Data de cadastro** e **Situação** (Ativo ou Inativo). 5. Para corrigir o endereço, use o botão de editar na linha. 6. Para pausar o recebimento, use o botão de inativar. O sistema informa **Destinatário inativado.**, e o mesmo botão reativa o cadastro. 7. Para apagar, inative primeiro: o botão de excluir só aparece em destinatários inativos. ![Janela Adicionar destinatário com o campo E-mail vazio, os botões Cancelar e Salvar e o texto sobre envio individual com acompanhamento próprio.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-destinatario-adicional-preparacao.png) *Janela de novo destinatário: cada destinatário adicional recebe um e-mail individual das cobranças.* > **Dica:** Use a busca e o filtro Situação (Todas, Ativos, Inativos) para achar um destinatário quando a lista crescer. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Destinatários adicionais da cobrança no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Localize os destinatários das cópias**: Pesquise por e-mail e filtre por situação para revisar quem acompanha globalmente as mensagens de cobrança. 2. **Confira tipo e situação**: A lista informa os destinatários adicionais das cobranças e a situação atual de cada cadastro. 3. **Adicione quem acompanha as cobranças**: Cadastre o e-mail. O destinatário receberá cada cobrança em uma mensagem individual, com acompanhamento próprio. ## Resultado: quem recebe cópia das cobranças por e-mail Os destinatários ativos passam a receber um e-mail individual de cada cobrança enviada a um cliente com e-mail válido. Inativos deixam de receber até serem reativados. As cópias valem para todo e-mail de cobrança, enviado pela régua ou pelo **Envio manual**. SMS e WhatsApp não geram cópia. Para automatizar os envios, veja [como gerenciar as réguas de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca). O recurso faz parte do [sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### Posso excluir um destinatário ativo? Não diretamente. Inative o destinatário e depois use o botão de excluir, que aparece só para cadastros inativos. ### Inativar apaga o cadastro? Não. O cadastro continua na lista com a situação Inativo e pode ser reativado a qualquer momento. ### O destinatário recebe um e-mail separado? Sim. Os destinatários ativos recebem mensagens individuais, com acompanhamento próprio. Se a cobrança não tem destinatário principal válido, os adicionais não substituem o principal e nada é enviado. ## Artigos relacionados - [Gerenciar as réguas de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-reguas-de-cobranca) - [Criar um template de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-template-de-cobranca) --- # Credenciar a empresa para receber por boleto e Pix > Informe a conta de repasse, o ticket médio e o faturamento mensal para solicitar o credenciamento de recebimentos por boleto e Pix no PJBank. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix - Categoria: Cobrança - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos em todos os planos, com tarifas por liquidação conforme contrato; cartão só no Corporativo, mediante análise. - Permissões: bank_slip.configure, card_receiving.configure - Antes de usar: Caminho de autoatendimento disponível apenas para provedor compatível (PJBank). Outros provedores podem exigir credenciamento administrado pela Mais Gestão; não inserir chaves de outro provedor neste formulário. Dados da empresa e conta de repasse conferidos; meios dependem da permissão específica. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para credenciar a empresa para receber por boleto e Pix, abra **Configurações > Recebimentos**, clique em **Configurar conta de repasse**, preencha a conta e o perfil da empresa e clique em **Credenciar**. O credenciamento pelo próprio sistema vale quando a tela oferece o autoatendimento do **PJBank**. Quando o credenciamento é administrado pela Mais Gestão, a tela avisa e orienta falar com o suporte. ## Antes de começar Tenha os dados da conta corrente da empresa que receberá os repasses: código do banco, agência com dígito e conta com dígito. Tenha também uma estimativa do valor médio de uma cobrança e do faturamento mensal. Se a empresa já tem credencial e chave do PJBank, use o caminho **Utilizar chaves existentes**. Empresa com [CNPJ alfanumérico](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cnpj-alfanumerico-no-mais-gestao), com letras, também pode se credenciar: o CNPJ é enviado ao PJBank com as letras. Razão social, nome fantasia, CNPJ, e-mail, telefone e endereço são somente leitura nesta tela. Se algum estiver errado, [abra um chamado de suporte](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/abrir-chamado-de-suporte) e informe o campo antes de concluir. ## Como credenciar a empresa para boleto e Pix 1. No menu lateral, na seção **Configurações**, clique em **Recebimentos**. O credenciamento só abre quando a empresa ainda não tem meio credenciado; senão, você vai direto aos meios de recebimento. 2. Na primeira etapa, confira os dados da empresa e as tarifas em **Tarifa de boleto** e **Tarifa de PIX**, que podem aparecer como valor, Padrão do PJBank ou Não se aplica. 3. Clique em **Configurar conta de repasse**. 4. Em **Como deseja configurar?**, escolha **Novo credenciamento** ou **Utilizar chaves existentes**. A escolha só aparece quando os dois caminhos estão disponíveis. 5. No novo credenciamento, preencha **Código do banco** (até 3 números), **Agência** (4 números e o dígito) e **Conta com dígito** (8 números e o dígito, com zeros à esquerda). 6. Em **Perfil da empresa**, informe o **Site da empresa** (opcional, com https://), o **Ticket médio** e o **Faturamento mensal**. 7. Clique em **Credenciar**. No caminho de chaves existentes, preencha **Credencial**, **Chave** e **Chave do webhook** e clique em **Vincular credenciais**. > **Observação:** O cartão de crédito tem credenciamento próprio e só aparece no plano Corporativo, mediante análise. Depois do pedido do cartão, o PJBank pede documentos por e-mail, de atendimento@pjbank.com.br. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Recebimentos no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Empresa e tarifas 1. **Entenda o papel do PJBank**: O PJBank é o serviço de pagamentos integrado à Mais Gestão. Você emite a cobrança no sistema, o cliente paga e o PJBank processa o recebimento e repassa o valor para a conta bancária da empresa. Credenciar é cadastrar a empresa e a conta de destino nesse serviço. O credenciamento de boleto e Pix não habilita o cartão de crédito, que exige um credenciamento específico com análise documental. 2. **Confira a empresa que receberá os pagamentos**: Revise razão social, nome fantasia, CNPJ, e-mail, telefone e endereço. Esses dados vêm do cadastro da empresa e são apresentados para conferência. Se houver divergência, corrija o cadastro antes de solicitar o credenciamento. 3. **Confira as tarifas e o repasse**: Confira as tarifas por boleto e Pix liquidados. Não se aplica identifica um meio não contratado. No boleto e no Pix, o repasse é automático em D+2: dois dias úteis após o pagamento, sem contar finais de semana e feriados. O dinheiro vai para a conta bancária de repasse. 4. **Continue para a conta de repasse**: Clique em Configurar conta de repasse para abrir os campos bancários do novo credenciamento ou escolher Utilizar chaves existentes. Essa ação apenas muda a etapa; o pedido só é enviado ao clicar em Credenciar ou Vincular credenciais. ### Novo credenciamento 5. **Escolha o caminho de credenciamento**: Escolha Novo credenciamento para informar conta de repasse, ticket médio e faturamento mensal, ou Utilizar chaves existentes para vincular uma credencial que já possui. Cada opção mostra os próprios campos. 6. **Defina a conta que receberá o dinheiro**: Informe a conta corrente da empresa que receberá os repasses do PJBank. Cada credenciamento é novo: código do banco, agência e conta com dígito são sempre informados, e o cartão de crédito pode usar uma conta diferente da do boleto e do Pix. 7. **Informe o banco do repasse**: Informe o código numérico do banco, com até três dígitos, conforme os dados da conta que receberá os repasses. 8. **Confira a agência bancária**: Informe a agência com 4 números e o dígito, por exemplo 0001-9, como consta nos dados bancários. O PJBank confere o dígito pelo cálculo do banco. 9. **Informe a conta para os repasses**: Informe a conta corrente com 8 números e o dígito, completando com zeros à esquerda, por exemplo 00012345-5. Compare banco, agência e conta antes de continuar: esses dados definem o destino dos repasses. 10. **Informe o site da empresa**: O site é opcional. Se a empresa possui um, informe o endereço completo, começando por https://. Se não possui, deixe em branco; isso não impede o credenciamento. 11. **Informe o valor médio de uma venda**: Informe, em reais, o valor médio esperado ou realizado de cada cobrança por boleto ou Pix. Se estiver começando, use uma estimativa da operação. Por exemplo, R$ 250,00 para cobranças que costumam ter esse valor. Este campo não é a tarifa cobrada pelo provedor. 12. **Informe o faturamento mensal**: Informe, em reais, o faturamento mensal esperado ou realizado da empresa. Use uma estimativa se ainda não houver histórico. Este é o total do mês; o ticket médio representa uma única cobrança. Os dois valores são enviados ao PJBank no novo credenciamento. 13. **Envie o pedido de credenciamento**: Revise a conta de repasse, o ticket médio e o faturamento mensal e clique em Credenciar. Aguarde a resposta e confira a situação na tela seguinte. ### Credenciais existentes 14. **Informe a credencial já existente**: Copie a credencial fornecida pelo provedor para esta empresa e este meio de recebimento. O campo fica oculto por segurança. Neste caminho, os repasses usam a conta já cadastrada no PJBank; confira o destino com o provedor antes de vincular as chaves. 15. **Informe a chave da integração**: Preencha a chave associada à credencial, exatamente como foi fornecida pelo provedor. Confira a origem dos dados: credencial e chave precisam pertencer ao mesmo cadastro da empresa. 16. **Confira a chave de notificações**: A chave do webhook identifica as notificações da integração. Ela é obrigatória para boleto e Pix. Informe a chave fornecida pelo provedor quando aplicável. 17. **Vincule as credenciais e confira a situação**: Clique em Vincular credenciais após conferir os três campos. Aguarde a confirmação e confira a situação do meio na tela seguinte. O vínculo de credenciais e a ativação são informações distintas; confirme o selo antes de emitir cobranças. ### Pendências e envio 18. **Resolva a condição que impede o credenciamento**: O credenciamento deste meio é administrado pela Mais Gestão. Solicite a configuração ao suporte e confira a situação do recebimento antes de emitir cobranças. 19. **Finalize o preenchimento e envie a solicitação**: Confira os campos desta etapa e use Credenciar ou Vincular credenciais, conforme o caminho escolhido. Aguarde a resposta e confira a situação do meio na tela seguinte. Se houver uma pendência, resolva o aviso antes de enviar. Os dados só são enviados por Credenciar ou Vincular credenciais. ## O que acontece depois de enviar o credenciamento ao PJBank O sistema informa **Credenciamento solicitado com sucesso.** (ou **Credenciais vinculadas com sucesso**) e abre **Meios de recebimento**, onde você ativa cada meio. Continue em [ativar boleto, Pix e cartão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-meios-de-recebimento-e-configurar-boleto). Se aparecer **O credenciamento deste meio é administrado pela Mais Gestão. Entre em contato com o suporte.**, fale com o suporte. Com os meios ativos, a empresa passa a usar o [sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Se algo der errado no credenciamento - Conta de repasse recusada: veja [erro na conta de repasse](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-conta-de-repasse). - Cadastro da empresa incompleto: veja [cadastro incompleto da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-cadastro-incompleto-da-empresa). - O PJBank não cadastrou a empresa: veja [não foi possível cadastrar a empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-nao-foi-possivel-cadastrar-empresa). - Credencial ou chave recusada: veja [credenciais inválidas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-credenciais-invalidas). ## Perguntas frequentes ### O site da empresa é obrigatório? Não. O campo Site da empresa é opcional, e deixá-lo em branco não impede o credenciamento. ### A chave do webhook é sempre obrigatória? Ela é obrigatória para boleto e Pix. No credenciamento do cartão, o campo não é obrigatório. ### Por que aparece que nenhum meio está disponível para o meu usuário? A mensagem aparece em dois casos: o cargo do usuário não tem permissão para configurar os meios, ou nenhum meio está no plano e já credenciado. Peça ao administrador para conferir o cargo e a assinatura. ## Artigos relacionados - [Ativar boleto, Pix e cartão e configurar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-meios-de-recebimento-e-configurar-boleto) - [Emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber) - [Gerar um PIX para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerar-pix-conta-a-receber) --- # Ativar boleto, Pix e cartão e configurar o boleto > Ative ou desative cada meio de recebimento com um clique e configure caixa padrão, logo, multa e juros do boleto em Configurações > Recebimentos. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-meios-de-recebimento-e-configurar-boleto - Categoria: Cobrança - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos em todos os planos, com tarifas por liquidação conforme contrato; cartão só no Corporativo, mediante análise. - Permissões: bank_slip.configure, card_receiving.configure, cashboxes.view, dashboard.cashbox - Antes de usar: Credenciamento existente; ativação e configuração exigem permissão do meio. Para escolher o caixa padrão, o cargo precisa poder ver os caixas, na tela de caixas ou no painel. O cartão depende de liberação e análise. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para ativar boleto, Pix e cartão, abra **Configurações > Recebimentos** e clique no botão de cada meio em **Meios de recebimento**. Caixa, multa e juros do boleto são gravados em **Salvar**. A tela mostra lado a lado os meios que o plano inclui, com a situação de cada um. ## Antes de começar A empresa precisa estar credenciada; veja [como credenciar a empresa para boleto e Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix). O cartão de crédito só aparece no plano Corporativo, mediante análise. Para escolher o caixa padrão do boleto, o seu cargo precisa ter acesso à lista de caixas. Sem esse acesso, a tela orienta pedir a seleção a um administrador. ## Como ativar boleto, Pix e cartão e configurar multa e juros do boleto 1. No menu lateral, na seção **Configurações**, clique em **Recebimentos**. A tela **Meios de recebimento** abre depois do credenciamento. 2. Leia a situação em cada botão: **Ativado**, **Ativado pela Mais Gestão**, **Desativado**, **Não credenciado** ou, no cartão, **Credenciar** e **Em análise**. 3. Clique no botão do meio para ativar ou desativar. A tela informa **Meio de recebimento ativado.** ou **Meio de recebimento desativado.**, e a mudança vale na hora, sem **Salvar**. 4. Em **Logo**, se quiser, envie uma imagem PNG (tamanho sugerido 120 × 80 ou 80 × 80 pixels). 5. Em **Caixa**, selecione o caixa padrão do recebimento dos boletos. 6. Em **Junção de boleto**, escolha Ativo para reunir boletos do mesmo cliente e vencimento em um arquivo, ou Inativo. 7. Defina **Tipo da multa** (Fixo ou Percentual) e o valor em **Multa**; depois, **Tipo dos juros** e o valor em **Juros ao mês**. Use zero quando não houver multa ou juros. 8. Clique em **Salvar** para gravar logo, caixa, junção, multa e juros. ![Meios de recebimento com Boleto bancário e PIX em Ativado, Cartão de crédito em Credenciar e os campos de caixa, junção, multa e juros do boleto.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-meios-recebimento-config-consulta.png) *Boleto e Pix ativados, cartão ainda por credenciar e o formulário do boleto preenchido com valores de exemplo.* > **Observação:** Se o cartão aparecer como Em análise, responda ao e-mail de atendimento@pjbank.com.br com os documentos pedidos. Quando o meio for liberado, clique no botão para ativá-lo. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Meios de recebimento no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Meios de recebimento 1. **Confira a situação de cada meio**: Boleto, Pix e cartão de crédito ficam lado a lado. Cada botão mostra o meio e a situação: Ativado (com check) permite utilizar o meio; Desativado indica credenciamento existente com o recebimento desligado. Não credenciado pede o credenciamento antes. 2. **Ative ou desative com um clique**: Clique no botão do meio para ativar ou desativar. A mudança é gravada na hora, sem Salvar. Passe o mouse sobre o botão para ver o que o clique fará. 3. **Confira e ative o Pix**: Boleto e Pix usam o mesmo credenciamento. Se o botão do Pix estiver Desativado, clique nele para ativar. Depois, em Contas a receber, abra Mais ações > PIX na conta escolhida. 4. **Credencie e ative o cartão de crédito**: O cartão tem credenciamento próprio. Clique em Credenciar para abrir o credenciamento do cartão e voltar a esta tela. Enquanto estiver Em análise, responda ao e-mail de atendimento@pjbank.com.br com os documentos; quando o cartão for liberado, clique no botão para ativar. ### Boleto: aparência, caixa e junção 5. **Carregue a configuração antes de editar**: Se aparecer este aviso, use Tentar novamente e aguarde os campos. A situação do meio pode ter carregado mesmo quando os dados de configuração falharam. Não considere caixa, multa ou juros conferidos enquanto o formulário estiver indisponível. 6. **Personalize o boleto, se necessário**: O logo é opcional. Para enviar um, selecione uma imagem PNG; a tela sugere 120 × 80 ou 80 × 80 pixels. Deixe o campo vazio se não precisar substituir a imagem. A alteração será gravada ao salvar. 7. **Escolha o caixa padrão do boleto**: Selecione o caixa ou banco usado no controle dos recebimentos dos boletos. Ele deve representar a conta de destino na sua rotina financeira. Se o campo estiver desabilitado por permissão, solicite a seleção a um administrador. 8. **Defina a junção de cobranças**: Ativo sugere reunir contas do mesmo cliente e vencimento na emissão. Inativo evita essa seleção automática. Mesmo assim, confira as contas marcadas e o valor total no formulário de emissão antes de gerar o boleto. ### Multa, juros e gravação 9. **Escolha como a multa será calculada**: Em Tipo da multa, Fixo informa a multa por atraso em reais e Percentual informa a multa em relação ao valor da cobrança. Escolha o tipo previsto nas condições combinadas com o pagador; o campo Multa muda de unidade conforme a seleção. 10. **Informe a multa por atraso**: Preencha o valor em reais ou o percentual, conforme o tipo escolhido. Use zero quando não houver multa. Esses dados serão sugeridos nas novas emissões; confira o valor apresentado em cada cobrança antes de gerar. 11. **Escolha como os juros serão informados**: Em Tipo dos juros, escolha Fixo para informar juros em reais ou Percentual para informar a taxa percentual. A referência deste formulário é mensal. Confira a unidade antes de preencher Juros ao mês. 12. **Informe os juros mensais**: Em Juros ao mês, informe o valor ou percentual mensal combinado para atraso. Use zero quando não houver juros. Não confunda juros mensais com multa: são campos separados e ambos serão sugeridos na emissão. 13. **Salve a configuração do boleto**: Revise caixa, junção, multa, juros e logo e clique em Salvar. O Salvar grava só a configuração; a ativação de cada meio é feita no próprio botão. ## Resultado: meios de recebimento ativos para cobrar Com o meio em **Ativado**, a conta a receber passa a oferecer a cobrança correspondente. Veja como [emitir um boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber) ou [gerar um Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerar-pix-conta-a-receber). Multa e juros salvos aqui vêm preenchidos ao emitir o boleto. Para o cliente escolher o meio numa página só, [configure o link de pagamento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-link-de-pagamento-da-empresa). Esses meios alimentam o [sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Se algo der errado ao ativar os meios de recebimento Quando aparecer **Não foi possível carregar a configuração do boleto.**, clique em **Tentar novamente**. Enquanto o formulário estiver indisponível, não considere caixa, multa e juros conferidos. Se a conta a receber mostrar **Configure o boleto antes de emitir a cobrança.**, o meio ainda não está ativo; veja [como resolver](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-configure-o-boleto-antes-de-emitir-a-cobranca). ## Perguntas frequentes ### Preciso salvar depois de ativar um meio? Não. O clique no botão do meio grava a ativação na hora. O botão Salvar grava só a configuração do boleto. ### O Pix tem configuração própria? O Pix tem botão próprio de ativação nesta tela. Os campos de caixa, multa e juros abaixo pertencem à configuração do boleto. ### Por que não consigo clicar no botão do meio? Seu cargo pode não ter permissão para ativar o meio. A tela mostra o aviso para pedir a ativação a um administrador. ## Artigos relacionados - [Credenciar a empresa para receber por boleto e Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix) - [Configurar o link de pagamento da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-link-de-pagamento-da-empresa) - [Emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber) --- # Configurar o link de pagamento da empresa > Ative o link de pagamento, escolha os meios oferecidos ao pagador, personalize a página com logo e cor e veja a prévia antes de salvar. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-link-de-pagamento-da-empresa - Categoria: Cobrança - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Link com Pix e boleto em todos os planos; cartão no Corporativo mediante análise. - Permissões: payment_links.configure - Antes de usar: Ao menos um meio ativado; seleção não pode conter meios indisponíveis. Meio pré-selecionado precisa pertencer à lista escolhida; logo até 2 MB. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para configurar o link de pagamento, abra **Configurações > Recebimentos > Link de pagamento** e clique no botão **Link de pagamento** para ativá-lo. Escolha os meios e a aparência da página e clique em **Salvar**. ## Antes de começar A empresa precisa estar credenciada e ter ao menos um meio de recebimento ativo; veja [como ativar boleto, Pix e cartão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-meios-de-recebimento-e-configurar-boleto). Sem meio ativo, a tela avisa **Ative ao menos um meio de recebimento antes de ativar o link.** ## Como ativar o link de pagamento e configurar a página de pagamento 1. No menu lateral, na seção **Configurações**, clique em **Recebimentos** e depois em **Link de pagamento**. 2. Clique no botão **Link de pagamento** para ativar ou desativar. A tela informa **Link de pagamento ativado.** e a mudança vale na hora. 3. Em **Meios de pagamento disponíveis no link**, marque os meios oferecidos ao pagador. Meios inativos aparecem indisponíveis. 4. Em **Método pré-selecionado**, escolha o meio que já vem marcado quando o pagador abre o link. 5. Em **Agrupar contas**, escolha Ativo para reunir no link as contas em aberto do mesmo cliente e vencimento. 6. Em **Personalização da página de pagamento**, envie o **Logo da página** (quadrado, 256 × 256 pixels; PNG, JPG, WEBP ou SVG, até 2 MB) e escolha a **Cor principal** no formato #RRGGBB. 7. Escolha o **Nome exibido** (nome fantasia ou razão social) e preencha, se quiser, **E-mail de atendimento**, **Telefone de atendimento** e **Mensagem ao pagador** (até 200 caracteres). Contatos vazios usam o contato da empresa. 8. Clique em **Ver prévia** para abrir a página em uma nova aba e, se estiver correta, em **Salvar**. ![Configuração do Link de pagamento em Desativado, com boleto e PIX disponíveis, PIX pré-selecionado, Agrupar contas Inativo e os campos de personalização da página.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-link-pagamento-config-consulta.png) *Link de pagamento ainda desativado, com Pix pré-selecionado e a personalização da página por preencher.* > **Dica:** A prévia usa dados de exemplo. Revise a aparência antes de compartilhar o link com um pagador. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Link de pagamento no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Confira a situação do link**: O botão Link de pagamento mostra a situação Ativado ou Desativado da página de pagamento. Para funcionar, a empresa também precisa ter ao menos um meio de recebimento ativado. 2. **Ative ou desative o link**: Clique no botão Link de pagamento para ativar ou desativar. A mudança é gravada na hora, sem Salvar. Desativar interrompe o uso dos links já enviados. 3. **Escolha os meios oferecidos ao pagador**: Selecione no campo os meios oferecidos ao pagador: boleto, Pix e cartão de crédito. Meios desativados aparecem indisponíveis. Escolha ao menos um meio. 4. **Escolha a opção que aparece selecionada**: Selecione o meio que aparece escolhido quando o pagador abre o link. O campo oferece só os meios selecionados. 5. **Decida se o link agrupa contas**: Com Agrupar contas ativo, o link reúne as contas em aberto do mesmo cliente e vencimento. Uma conta que já tem boleto ou Pix só entra em link com as mesmas contas dessa cobrança. 6. **Personalize a página de pagamento**: Envie o logo quadrado, de 256 × 256 pixels, escolha a cor principal, o nome exibido (nome fantasia ou razão social), a mensagem ao pagador e o contato de atendimento. Campos vazios usam os dados da empresa. 7. **Veja a página antes de enviar**: Ver prévia abre a página de pagamento numa aba nova, com a identidade do formulário e dados de exemplo. Nada é cobrado nem gravado. 8. **Salve as opções do link**: Clique em Salvar e aguarde a confirmação. Para obter o link de uma receita, abra Contas a receber > Mais ações > Copiar link de pagamento. A ação reutiliza o link existente ou cria um quando permitido. Confira a conta antes de compartilhar com o pagador. ## Resultado: o link de pagamento pronto para enviar Com o link ativo, a ação **Copiar link de pagamento** de uma conta a receber em aberto passa a gerar o link. Veja [como compartilhar o link com o cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/copiar-link-de-pagamento). O link também pode ir nos e-mails da régua de cobrança. O link de pagamento faz parte do [sistema de cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Se algo der errado ao configurar o link de pagamento Se a tela avisar **Ative ao menos um meio de recebimento antes de ativar o link.**, veja [como resolver](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-ative-um-meio-de-recebimento-antes-do-link). Se a seção de personalização não aparecer, confira com o administrador a permissão de configurar links de pagamento. ## Perguntas frequentes ### Preciso salvar para ativar o link? Não. O botão Link de pagamento grava a ativação na hora. O botão Salvar grava os meios oferecidos e a personalização da página. ### O que Agrupar contas faz? Com a opção Ativo, o link reúne as contas em aberto do mesmo cliente e vencimento. Com Inativo, cada conta segue separada. ### Por que a seção de personalização não aparece? Ela depende de o link estar no plano e de o seu cargo ter permissão para configurar links de pagamento. ## Artigos relacionados - [Compartilhar um link de pagamento com o cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/copiar-link-de-pagamento) - [Ativar boleto, Pix e cartão e configurar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-meios-de-recebimento-e-configurar-boleto) - [Credenciar a empresa para receber por boleto e Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix) --- # Criar um contrato para assinatura > Passo a passo para criar um contrato: PDF, vínculo, vigência, modalidade, signatários, posições das assinaturas e envio, com revisão do custo em créditos. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-contrato-para-assinatura - Categoria: Contratos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contratos com assinatura digital a partir do Essencial; assinaturas tarifadas à parte. - Permissões: contracts.view, contracts.create, contracts.update, contracts.send - Antes de usar: Módulo ativado, signatários da empresa definidos e PDF válido até 20 MB. Envio depende da infraestrutura/capacidades, dados completos, versão salva e saldo suficiente. Até 70 signatários externos e 30 da empresa, conforme configuração. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para criar um contrato para assinatura, abra **Administrativo > Contratos** e clique em **Adicionar contrato**. Siga as cinco etapas, do PDF até **Enviar para assinatura**. **Vídeo:** Posicionamento dos campos de assinatura e revisão do contrato antes do envio. Duração: 10 s. [Assistir ao vídeo (MP4)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/contrato-para-assinatura.mp4) [Legendas (VTT)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/contrato-para-assinatura-ptbr.vtt) **Descrição do vídeo:** Descrição visual do vídeo, sem áudio. O clipe mostra a etapa Posições das assinaturas em um contrato de exemplo e a passagem para a Revisão e envio. A revisão apresenta os signatários, o custo do envio e o aviso de saldo insuficiente, com o botão de envio indisponível. O vídeo termina antes do envio. ## Antes de criar o contrato para assinatura - Tenha o PDF final, do jeito que os signatários vão ler: até 20 MB, sem senha e sem assinatura digital (exceto na modalidade Certificado digital). Depois do envio, o documento não pode ser trocado. - Em **Configurações > Contratos**, cadastre os assinantes que representam a empresa e clique em **Ativar contratos**, como em [Configurar contratos e assinantes da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-contratos-e-assinantes-da-empresa). Sem a ativação, o rascunho não é criado. - O envio consome créditos e depende da permissão de enviar contratos. Confira o saldo em [Consultar o saldo e o extrato de créditos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-saldo-e-extrato-de-creditos). - O módulo Contratos está disponível a partir do plano Essencial. ## Passo a passo: como enviar um contrato para assinatura online 1. No menu lateral, abra **Administrativo** e clique em **Contratos**. Depois clique em **Adicionar contrato**. 2. Etapa **Documento**: informe o **Título do contrato**, com até 180 caracteres, e escolha o **Vínculo** (tipo e cadastro). 3. Defina o **Prazo para assinatura (dias)**, de 1 a 365, e a **Vigência**. Em **Início da vigência**, escolha **Data definida** ou **Na conclusão das assinaturas**. Em **Término da vigência**, escolha **Data definida** ou **Prazo indeterminado**. 4. Em **Arquivo PDF**, selecione o arquivo e confira a **Prévia do documento**. 5. Clique em **Criar rascunho e continuar**. Nas etapas seguintes o botão passa a se chamar **Salvar e continuar** e grava os dados antes de avançar. 6. Etapa **Modalidade**: escolha como os signatários vão assinar. A escolha vale para todos. Veja [Modalidades de assinatura de contrato](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/modalidades-de-assinatura-de-contrato). 7. Etapa **Signatários**: para cada signatário externo, preencha **Nome completo**, **CPF ou CNPJ**, **E-mail** e **Celular ou telefone**. O CNPJ pode ter letras, no formato alfanumérico. Use **Adicionar signatário** para incluir mais pessoas. A área **Pela sua empresa** mostra os assinantes da empresa, que assinam por último. 8. Etapa **Posições das assinaturas**: para cada signatário, vá até a página do PDF em que ele assina e arraste o campo para o lugar da assinatura. Na modalidade **Certificado digital**, que não tem marca visual no PDF, a etapa não se aplica. 9. Etapa **Revisão e envio**: confira documento, modalidade, signatários, posições e **Custo do envio**, comparando o total com o saldo disponível. Marque a confirmação de que conferiu os dados e entende o consumo de créditos e clique em **Enviar para assinatura**. ![Etapa Documento com título de exemplo, vínculo ao cliente Alvorada, prazo de assinatura de 30 dias e vigência iniciada na conclusão das assinaturas, por prazo indeterminado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-contratos-preparacao/contrato-preparacao-dados.png) *Etapa Documento preenchida, antes de criar o rascunho: título, vínculo, prazo de 30 dias para assinar e vigência a partir da conclusão das assinaturas. O prazo para assinar é separado da vigência do contrato.* 1. Escolha um título que identifique o documento. 2. Confira a entidade à qual o contrato pertence. 3. Prazo para assinatura e vigência são informações diferentes. ![Arquivo PDF de exemplo selecionado e início da prévia, com a indicação Sem validade jurídica — sem assinatura.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-contratos-preparacao/contrato-preparacao-previa-pdf.png) *Prévia do PDF na etapa Documento, antes de criar o rascunho. O recorte mostra o início do documento selecionado.* 1. Confira o nome do arquivo selecionado. 2. Leia a prévia do PDF; o recorte mostra apenas o início do documento. > **Observação:** O prazo para assinatura é separado da vigência do contrato. O prazo conta a partir do envio; a vigência é o período em que o contrato vale. Depois de enviado, o contrato não pode mais ser alterado. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Novo contrato no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Dados e PDF 1. **Acompanhe as etapas do contrato**: O cadastro passa por Documento, Modalidade, Signatários, Posições e Revisão e envio. Use os controles da própria tela para avançar; Salvar e continuar grava a etapa antes de seguir. 2. **Identifique o documento**: Na etapa Documento, informe um título que os signatários reconheçam. Se estiver em outra etapa, use Documento no indicador para consultar esses campos quando a navegação estiver disponível. 3. **Escolha a pessoa ou empresa do contrato**: Em Vínculo, selecione o tipo e o cadastro de cliente, fornecedor, funcionário, estagiário ou sócio. O contrato também poderá ser consultado na ficha desse responsável. 4. **Defina o prazo para assinar**: Informe quantos dias após o envio os signatários terão para concluir a assinatura. O campo aceita de 1 a 365 dias e é separado da vigência do contrato. 5. **Configure a vigência do contrato**: Escolha se a vigência começa em uma data definida ou na conclusão das assinaturas. Para o término, informe uma data ou selecione prazo indeterminado. 6. **Selecione e confira o PDF**: Na etapa Documento, selecione o PDF e confira a prévia. A tela informa os limites do arquivo. Depois do envio para assinatura, o documento não pode ser trocado. 7. **Avance com os dados da etapa**: Use o botão no rodapé quando terminar o preenchimento. Quando o botão disser Salvar e continuar, a ação grava os dados; siga apenas se estiver pronto para salvar o rascunho. ### Assinatura 8. **Escolha a modalidade de assinatura**: Na etapa Modalidade, compare o que o signatário precisará fazer e o custo em créditos apresentado em cada opção. A escolha vale para todos os signatários do contrato. 9. **Confira quem vai assinar**: Na etapa Signatários, preencha nome, CPF ou CNPJ, e-mail e telefone dos signatários externos. Confira os contatos que receberão convite e verificação. Os assinantes da empresa vêm de Configurações > Contratos. 10. **Posicione as assinaturas no PDF**: Na etapa Posições, escolha o signatário e ajuste seu campo na página correta do PDF. Na modalidade Certificado digital, essa etapa não se aplica porque não há marca visual de assinatura. ### Revisão e envio 11. **Revise o contrato e o custo**: Em Revisão e envio, confira documento, vínculo, vigência, modalidade, signatários e posições. Compare o total de créditos com o saldo disponível. O resumo lateral acompanha as informações durante o cadastro. 12. **Confirme os dados antes de enviar**: A confirmação na última etapa registra que você conferiu os dados e entendeu o consumo de créditos, inclusive a regra de ausência de reembolso indicada na tela. 13. **Envie somente quando estiver pronto**: Enviar para assinatura consome os créditos informados e envia os convites. Se a ação estiver bloqueada, confira a orientação da tela, o saldo e as alterações pendentes de salvar. ## Depois de enviar o contrato para assinatura O contrato deixa de ser rascunho e passa às situações de andamento, como **Preparando envio** e **Aguardando assinaturas**. Os créditos do envio são consumidos nesse momento. Acompanhe cada assinatura em [Acompanhar contratos e situações](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-contratos-e-situacoes) e na [ficha do contrato](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-contrato). Do PDF ao arquivo assinado, o fluxo é o mesmo do [sistema de contratos com assinatura digital do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contratos-com-assinatura-digital). ## Se o envio do contrato estiver bloqueado Se **Criar rascunho e continuar** mostrar **Ative os contratos nos parâmetros antes de preparar um envio.**, os contratos ainda não foram ativados. Clique em **Ativar contratos** em **Configurações > Contratos** e volte ao rascunho. A etapa final avisa quando o saldo é insuficiente, quando há alterações sem salvar ou quando o envio ainda não está disponível para o contrato. O botão **Enviar para assinatura** só aparece para quem tem permissão de enviar contratos. Você pode sair e voltar: o rascunho fica salvo e pode ser retomado pelo botão **Editar** da lista. Se o plano não inclui Contratos, ao abrir a tela o sistema volta ao painel com o aviso **Esta tela não faz parte do plano contratado.** Para mudar de plano, veja [Alterar o plano ou cancelar a renovação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/alterar-plano-da-assinatura). ## Perguntas frequentes ### Posso criar um contrato sem vínculo? No cadastro novo, não. A tela exige escolher o tipo e o cadastro do vínculo. Somente contratos antigos, sem vínculo, deixam de exigir essa informação. ### Quantos signatários posso incluir? Até 70 signatários externos por contrato, além dos assinantes da empresa definidos nas configurações. ### Consigo trocar o PDF depois do envio? Não. Depois do envio para assinatura, o documento não pode ser trocado nem o contrato alterado. ## Artigos relacionados - [Modalidades de assinatura de contrato](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/modalidades-de-assinatura-de-contrato) - [Acompanhar contratos e situações](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-contratos-e-situacoes) - [Configurar contratos e assinantes da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-contratos-e-assinantes-da-empresa) - [Consultar a ficha do contrato](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-contrato) --- # Modalidades de assinatura de contrato > Compare as modalidades Simples, Estendida e Certificado digital: o que o signatário faz, a força jurídica indicada e quem é cobrado em créditos. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/modalidades-de-assinatura-de-contrato - Categoria: Contratos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contratos a partir do Essencial; assinaturas tarifadas à parte. - Permissões: contracts.view, contracts.create, contracts.update, contracts.send, contracts.review, contracts.evidence - Antes de usar: Uma modalidade por contrato; troca apenas em rascunho. Estendida requer análise; certificado usa PDF assinado externamente e dispensa marca visual. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. As modalidades de assinatura de contrato definem o que cada signatário faz para assinar: **Simples** (código por SMS), **Estendida** (SMS, documento com foto e selfie em vídeo) ou **Certificado digital** (e-CPF ou e-CNPJ). ## As três modalidades de assinatura de contrato - **Simples** (força **Padrão**, como a tela indica): confirma a identidade por código enviado por SMS e aceita o documento pela internet. A tela a indica para contratos do dia a dia, como serviços, propostas, termos e aditivos. Cobra cada signatário, os da sua empresa inclusive. - **Estendida** (força **Reforçada**): além do código por SMS, o signatário envia um documento com foto e uma selfie em vídeo, que a sua equipe analisa. A tela a indica para quando é preciso comprovar quem assinou, como locação, crédito e contratação a distância. Cobra cada signatário, os da sua empresa inclusive. - **Certificado digital** (força **Máxima**): o signatário assina o PDF com o próprio certificado digital (e-CPF ou e-CNPJ) e devolve o arquivo assinado. A tela a indica para quando a lei ou a outra parte exige certificado. A sua empresa assina por último, com certificado, sem cobrança, e não há marca visual no PDF. ## Qual modalidade de assinatura escolher: exemplo numa empresa de serviço Uma consultoria envia propostas e aditivos aos clientes na modalidade Simples. Para um contrato fechado a distância com um cliente novo, em que precisa comprovar quem assinou, usa a Estendida e analisa documento e selfie na ficha. Quando o cliente exige certificado digital, usa Certificado digital. Qual modalidade cada documento exige é uma decisão jurídica. Na dúvida, confirme com quem assessora a empresa. ## Onde escolher a modalidade de assinatura no Mais Gestão 1. Em **Administrativo**, **Contratos**, clique em **Adicionar contrato** e conclua a etapa **Documento**. 2. Na etapa **Modalidade**, leia o resumo, a força e o custo em créditos de cada opção. 3. Selecione a modalidade e clique em **Salvar e continuar**. O fluxo completo está em [Criar um contrato para assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-contrato-para-assinatura). A escolha vale para todos os signatários e só pode ser trocada enquanto o contrato é rascunho. > **Dica:** Na modalidade Certificado digital, a etapa Posições das assinaturas não se aplica, porque a assinatura é o próprio certificado. Na ficha, a empresa assina por fora, depois que todos os signatários externos concluírem. ## Análise de documento e selfie na modalidade Estendida Na modalidade Estendida, cada signatário envia documento e selfie. A análise aparece na ficha do contrato, em **Análise**, para quem tem permissão de analisar contratos ou de consultar evidências. Enquanto a análise não termina, a lista mostra **Aguardando análise** ou **Aguardando análise da assinatura da empresa**. As três modalidades fazem parte do [sistema de contratos com assinatura digital do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contratos-com-assinatura-digital). ## Perguntas frequentes ### Posso usar modalidades diferentes para cada signatário? Não. A modalidade escolhida vale para todos os signatários do contrato. ### Quem é cobrado em créditos? Em Simples e Estendida, cada signatário, incluindo os da sua empresa. Em Certificado digital, apenas os signatários externos. O total aparece na revisão antes do envio. ### Dá para trocar a modalidade depois de enviar? Não. Depois do envio o contrato não pode ser alterado. Escolha a modalidade com cuidado na etapa Modalidade, enquanto o contrato é rascunho. ## Artigos relacionados - [Criar um contrato para assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-contrato-para-assinatura) - [Configurar contratos e assinantes da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-contratos-e-assinantes-da-empresa) --- # Acompanhar contratos e situações > Pesquise contratos pelo título, filtre por situação e vigência, entenda cada situação e saiba como baixar o contrato assinado ou cancelar um contrato. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-contratos-e-situacoes - Categoria: Contratos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contratos com assinatura digital a partir do Essencial; assinaturas tarifadas à parte. - Permissões: contracts.view, contracts.update, contracts.cancel - Antes de usar: Contrato existente; ações dependem de situação e permissões. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para acompanhar contratos, abra **Administrativo > Contratos**, pesquise pelo título e use **Filtrar** por situação e vigência. **Visualizar** abre a ficha de cada contrato. ## Passo a passo para acompanhar os contratos 1. No menu lateral, abra **Administrativo** e clique em **Contratos**. 2. Use **Pesquisar** para buscar pelo título do contrato. 3. Clique em **Filtrar** para escolher a **Situação** e a **Vigência** (**Todos**, **Vigente** ou **Não vigente**). Os recortes de vigência consideram apenas contratos concluídos com vigência informada. 4. Leia a tabela: **Contrato**, **Modalidade**, **Situação**, **Signatários**, **Criado em**, **Vigência** e **Ações**. 5. Em **Ações**, use **Visualizar** para abrir a ficha. Em contratos concluídos com arquivo final, o ícone **Baixar contrato assinado** baixa o PDF. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Contratos no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Localize o contrato**: Use a pesquisa e os filtros para encontrar os contratos que deseja acompanhar. Confira os filtros ativos quando não encontrar um registro. 2. **Acompanhe situação e vigência**: A lista mostra título, modalidade, situação, signatários, criação e vigência. Compare essas informações para escolher o contrato correto. 3. **Abra o documento e as assinaturas**: Visualizar abre a ficha com os dados do contrato, o PDF e o andamento dos signatários. As ações disponíveis dependem da situação e da sua permissão. 4. **Edite um rascunho**: Editar aparece para contratos em rascunho. O formulário permite revisar documento, modalidade e signatários antes do envio. 5. **Prepare um novo contrato**: Adicionar contrato abre o assistente. Tenha o PDF e os dados dos signatários em mãos; o envio para assinatura acontece na etapa final. ## Situações possíveis de um contrato - **Rascunho**: ainda pode ser editado, pelo botão **Editar** da linha. - **Preparando envio**, **Aguardando assinaturas**, **Aguardando análise**, **Aguardando assinatura da empresa** e **Aguardando análise da assinatura da empresa**: o contrato está em andamento. - **Pronto para finalização** e **Concluído**: as assinaturas foram feitas e o contrato está sendo ou foi finalizado. - **Recusado**, **Cancelado** e **Expirado**: situações encerradas. ## Resultado: contrato concluído e arquivo assinado Quando todas as assinaturas são registradas, o contrato passa por **Pronto para finalização** e fica **Concluído**, com o arquivo final. Na linha, **Baixar contrato assinado** baixa o PDF. A [ficha do contrato](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-contrato) reúne o contrato final, os arquivos de prova e o código de validação. Envio, acompanhamento e arquivo final ficam no mesmo lugar no [sistema de contratos com assinatura digital do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contratos-com-assinatura-digital). ## Como cancelar um contrato O botão **Cancelar contrato** aparece na linha para quem tem permissão de cancelar e somente nas situações **Rascunho**, **Aguardando assinaturas**, **Aguardando análise**, **Aguardando assinatura da empresa** e **Aguardando análise da assinatura da empresa**. Cancelamentos, recusas e expiração depois do envio não geram reembolso dos créditos. ## Perguntas frequentes ### Por que não vejo o botão Editar em um contrato? Editar aparece apenas para contratos em Rascunho e para quem tem permissão de atualizar contratos. Depois do envio, o contrato não pode ser alterado. ### Quando o contrato fica Concluído? Depois que todas as assinaturas são registradas e o sistema finaliza o contrato, gerando o arquivo final. Enquanto isso ele aparece como Pronto para finalização. ### Posso filtrar por modalidade ou por período? Não. A lista oferece pesquisa por título e filtros de situação e vigência. A ordem é sempre do contrato mais novo para o mais antigo. ## Artigos relacionados - [Criar um contrato para assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-contrato-para-assinatura) - [Consultar a ficha do contrato](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-contrato) --- # Consultar a ficha do contrato > Veja a ficha do contrato: dados, vigência, signatários, andamento das assinaturas, PDF, arquivos finais e as ações disponíveis em cada situação. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-contrato - Categoria: Contratos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contratos com assinatura digital a partir do Essencial; assinaturas tarifadas à parte. - Permissões: contracts.view, contracts.update, contracts.send, contracts.cancel, contracts.review, contracts.evidence - Antes de usar: Arquivos finais dependem de conclusão e geração; evidências exigem permissão própria. Ações de envio/finalização dependem das capacidades e versão atual. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar a ficha do contrato, abra **Administrativo > Contratos** e clique em **Visualizar** na linha do contrato. As abas **Dados** e **Documento** mostram situação, signatários e o PDF. ## Passo a passo para consultar a ficha do contrato 1. Em **Administrativo**, **Contratos**, clique em **Visualizar** na linha do contrato. O título do contrato aparece no cabeçalho. 2. Na aba **Dados**, confira **Situação**, **Vínculo**, **Prazo para assinatura**, **Início da vigência**, **Término da vigência**, **Vigência** e **Modalidade**. Quando disponível, aparece o **Código de validação**. 3. Em **Signatários**, veja quantas assinaturas já foram concluídas. Em rascunho, a lista mostra **Aguardando envio**; depois do envio, cada pessoa aparece como **Assinatura registrada** ou **Assinatura pendente**. 4. Na aba **Documento**, leia o PDF. Em contratos **Concluído**, os botões **Baixar contrato final** e **Baixar arquivos de prova** aparecem conforme as permissões e a geração dos arquivos. 5. No quadro **Indicadores**, ao lado, acompanhe as assinaturas concluídas e a situação atual. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizar contrato no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Confira os dados do contrato**: Consulte situação, vínculo, prazo de assinatura, vigência e modalidade. Quando disponível, o código de validação ajuda a consultar o contrato pelo validador público. 2. **Acompanhe as assinaturas**: Confira quem participa do contrato e quem já assinou. Em rascunhos, a lista mostra os destinatários que ainda receberão o convite. Após o envio, acompanhe assinaturas e análises indicadas. 3. **Leia o PDF e baixe os arquivos disponíveis**: Documento apresenta o PDF do contrato. Quando gerados e permitidos para seu acesso, os botões permitem baixar o contrato final e o pacote de arquivos de prova. 4. **Consulte a análise das assinaturas**: Na modalidade estendida, expanda esta seção para consultar a análise de identidade e assinatura de cada signatário. Os controles apresentados dependem da situação e da sua permissão. 5. **Revise um contrato em rascunho**: Editar abre o assistente para ajustar os dados antes do envio. Contratos enviados não oferecem essa edição. 6. **Confira antes de enviar e consumir créditos**: Esta ação envia o contrato para assinatura e consome os créditos informados. Revise o PDF, a modalidade e os contatos dos signatários antes de confirmar o envio. 7. **Gere os arquivos finais**: Quando as assinaturas estiverem concluídas, Finalizar contrato gera o documento final e o PDF de evidências. A tela informa falhas de finalização e permite tentar novamente. 8. **Confira o progresso do contrato**: Os indicadores mostram quantas assinaturas foram concluídas e a situação atual. Use Voltar no cabeçalho para retornar à listagem. ## Ações da ficha do contrato em cada situação - **Rascunho**: **Editar** reabre o assistente; **Enviar e consumir créditos** envia para assinatura e consome os créditos informados, para quem tem permissão de enviar e quando o envio está disponível. - **Pronto para finalização**: o sistema prepara os arquivos automaticamente e o botão **Atualizar situação** atualiza a ficha. O botão **Finalizar contrato** só aparece quando houve falha na finalização; a tela mostra o erro e permite tentar de novo. - Modalidade **Estendida**: a seção de análise de cada signatário aparece para quem tem permissão de analisar contratos ou de consultar evidências. - Quando houver acesso de verificação a reenviar, o botão **Reenviar acesso** aparece na linha do signatário. - **Cancelar contrato** aparece nas situações em que o cancelamento é permitido, para quem tem essa permissão. > **Observação:** Em contratos Concluídos, a seção Entrega do contrato informa quantas entregas foram enviadas, quantas estão pendentes e quantas falharam, com os botões para atualizar a situação ou reenviar a entrega. ## Resultado: arquivos finais e código de validação do contrato Com o contrato **Concluído**, baixe o contrato final e os arquivos de prova pela aba **Documento**. O **Código de validação** permite conferir o contrato no validador público, que pede o código do validador, enviado no e-mail de convite, e o CPF ou CNPJ de uma das partes. Para ver todos os contratos e suas situações, volte a [Acompanhar contratos e situações](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-contratos-e-situacoes). A ficha com provas e validação faz parte do [sistema de contratos com assinatura digital do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contratos-com-assinatura-digital). ## Perguntas frequentes ### Para que serve o código de validação? Para qualquer parte conferir se o contrato foi assinado. No validador público, informe o código do validador, que chega no e-mail de convite, e o CPF ou CNPJ de uma das partes. ### O contrato já foi assinado por todos e aparece como Pronto para finalização. O que fazer? Aguarde e use Atualizar situação. O sistema prepara os arquivos automaticamente. Só se a tela mostrar um erro de finalização é que aparece o botão Finalizar contrato. ### Quem assina pela empresa e quando? A empresa assina por último. Na modalidade Certificado digital, a assinatura da empresa é feita por fora, com certificado, depois que os externos concluem. ## Artigos relacionados - [Acompanhar contratos e situações](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-contratos-e-situacoes) - [Criar um contrato para assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-contrato-para-assinatura) - [Modalidades de assinatura de contrato](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/modalidades-de-assinatura-de-contrato) --- # Configurar contratos e assinantes da empresa > Ative os contratos, cadastre quem assina pela empresa e saiba como adicionar, editar ou remover representantes nas Configurações de contratos. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-contratos-e-assinantes-da-empresa - Categoria: Contratos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contratos com assinatura digital a partir do Essencial; assinaturas tarifadas à parte. - Permissões: contracts.settings - Antes de usar: Até 30 representantes; nome, documento válido, e-mail e telefone. Ao menos um representante e aceite do consumo para ativar; envio pode estar indisponível enquanto permite preparar rascunhos. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para configurar contratos, abra **Configurações > Contratos**, use **Adicionar signatário** para cada representante da empresa e clique em **Ativar contratos**. ## Antes de configurar os contratos A tela depende da permissão de configurar contratos. O módulo está disponível a partir do plano Essencial. Se o plano não inclui Contratos, ao abrir a tela o sistema volta ao painel com o aviso **Esta tela não faz parte do plano contratado.** ## Passo a passo para cadastrar quem assina pela empresa e ativar contratos 1. No menu lateral, abra **Configurações** e clique em **Contratos**. A tela tem o título **Configurações de contratos**. 2. Clique em **Adicionar signatário** para abrir o cadastro de um representante da empresa. 3. Preencha **Nome**, **CPF ou CNPJ**, **E-mail** e **Telefone com DDD**. Todos são obrigatórios, e o CNPJ pode ter letras, no formato alfanumérico. Clique em **Adicionar** e aguarde **Signatário adicionado.** 4. Para corrigir um representante, use o ícone de editar na linha dele e confirme em **Salvar**. Para removê-lo, use a lixeira e confirme. Se for o último signatário e os contratos estiverem ativos, desative os contratos antes de removê-lo. 5. Com pelo menos um signatário cadastrado, clique em **Ativar contratos** no topo. Essa ação também confirma o aceite das condições de consumo de créditos. O sistema informa **Contratos ativados.** 6. Cada inclusão, edição, remoção ou mudança de ativação é salva na própria ação. Confira a tabela e o aviso de confirmação. Para desativar o módulo, use **Desativar contratos**. ![Configurações de contratos com mensagem Nenhum signatário da empresa cadastrado, botão Adicionar signatário e Ativar contratos desabilitado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-contratos-config-sem-signatario.png) *Configurações de contratos sem signatário da empresa: a lista mostra Nenhum signatário da empresa cadastrado, e Ativar contratos fica desabilitado até o primeiro cadastro.* > **Observação:** A empresa assina por último. Os representantes recebem um convite por e-mail na etapa final de cada contrato, e todos os signatários indicados são obrigatórios. Mudanças feitas aqui valem só para os próximos contratos: contratos já criados mantêm os assinantes que tinham. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Configurações de contratos no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Ative o uso de contratos e assinaturas**: Ativar contratos habilita o módulo e registra o aceite das condições de consumo de créditos. O botão só fica disponível depois que houver ao menos um signatário da empresa. A modalidade de assinatura é escolhida em cada contrato. 2. **Cadastre os signatários da empresa**: Use Adicionar signatário para informar nome, CPF ou CNPJ, e-mail e telefone com DDD de cada representante. O cadastro é gravado ao confirmar no diálogo. 3. **Revise a lista de signatários**: A tabela mostra os representantes cadastrados. Edite ou remova pelo ícone da linha; cada alteração é gravada na hora. Para remover o último signatário, desative os contratos antes. ## Depois de ativar os contratos Com o aviso **Contratos ativados.**, os representantes cadastrados entram automaticamente em cada novo contrato, na área **Pela sua empresa**. O próximo passo é [Criar um contrato para assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-contrato-para-assinatura). Configuração, envio e acompanhamento fazem parte do [sistema de contratos com assinatura digital do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contratos-com-assinatura-digital). ## Como funciona a cobrança de créditos dos contratos O custo em créditos aparece na etapa **Revisão e envio** do contrato. Em **Simples** e **Estendida**, o consumo vale para todos os signatários, incluindo a empresa; em **Certificado digital**, apenas para os externos. Cancelamentos, recusas e dados incorretos não geram reembolso depois do envio. Quando o envio estiver indisponível para a sua conta, um aviso no topo informa que você pode configurar o módulo e preparar rascunhos. ## Perguntas frequentes ### Alterei um assinante da empresa. Os contratos antigos mudam? Não. Mudanças nas configurações valem só para os próximos contratos. Contratos já criados mantêm os assinantes que tinham. ### Preciso cadastrar ao menos um signatário da empresa? Sim. Cadastre ao menos um signatário para ativar os contratos. Enquanto o módulo estiver ativo, o último signatário não pode ser removido; desative os contratos primeiro. ### Posso editar os assinantes direto na criação do contrato? Não. No assistente, os assinantes da empresa aparecem somente para leitura, com um link para esta tela de configurações. ## Artigos relacionados - [Criar um contrato para assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-contrato-para-assinatura) - [Modalidades de assinatura de contrato](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/modalidades-de-assinatura-de-contrato) --- # Solicitar documentos para a contabilidade > Solicite um lote de documentos financeiros por período e tipo (contas a pagar, a receber ou completo) para conferir e enviar à contabilidade. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-documentos-da-contabilidade - Categoria: Contabilidade - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Organização e exportação contábil fazem parte da rotina dos planos; o acesso exige o módulo de documentos habilitado. - Permissões: accounting_documents.view, accounting_documents.create - Antes de usar: Período e tipo de documento definidos. Somente arquivos anexados e registros do período compõem o material disponível. Download exige processamento concluído e arquivo dentro da validade de 30 dias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para solicitar documentos para a contabilidade, abra **Contabilidade > Documentos**, clique em **Solicitar documentos**, informe o período e o tipo e confirme. O sistema prepara um PDF com os documentos do período. ## Antes de solicitar os documentos O lote gera um PDF com os documentos financeiros das contas pagas ou recebidas entre as datas escolhidas. O que entra depende do tipo: - **Contas a pagar**: os arquivos dos campos **Fatura** e **Comprovante** da conta, anexados ao registrar o pagamento, como em [Registrar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/pagar-conta-a-pagar). - **Contas a receber**: os [documentos auxiliares da conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/documentos-auxiliares-da-conta), exceto XML, o PDF do boleto ativo gerado pelo sistema e o PDF (DANFSe) da NFS-e nacional. - **Completo**: os dois lados. Basta um deles ter documento no período. Conta sem nenhum desses arquivos não entra no lote. Documento auxiliar de conta a pagar não entra no lote. Defina o período e o tipo: **Contas a pagar**, **Contas a receber** ou **Completo**. A ação **Solicitar documentos** depende da permissão do seu cargo. ## Passo a passo para gerar o lote de documentos financeiros 1. No menu lateral, abra a seção **Contabilidade** e clique em **Documentos**. 2. Clique em **Solicitar documentos**, no topo da lista. 3. No diálogo **Solicitar documentos contábeis**, em **Período**, preencha **Início** e **Fim**. As duas datas são obrigatórias. 4. Em **Tipo de documento**, escolha **Contas a pagar**, **Contas a receber** ou **Completo**. 5. Clique em **Solicitar documentos**, no rodapé do diálogo. O sistema avisa **Solicitação enviada.** e fecha a janela. 6. Acompanhe o lote na lista. Quando o **Status** for **Concluído** e o arquivo estiver dentro da validade, use **Baixar**. ![Formulário Solicitar documentos contábeis com início 01/10/2026, fim 31/10/2026 e tipo Completo.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-documentos-contabeis-preparacao.png) *Janela Solicitar documentos contábeis preenchida com o período de outubro de 2026 e o tipo Completo, pronta para solicitar.* > **Observação:** O lote é preparado em segundo plano. A lista consulta o andamento automaticamente a cada 10 segundos, então não é preciso recarregar a página. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Solicitar documentos contábeis no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Informe o início do lote**: Preencha a primeira data do período dos documentos que precisa consultar. Use o intervalo combinado para a conferência financeira ou contábil. 2. **Informe o fim do lote**: Complete a última data do período e confira Início e Fim. As duas datas são obrigatórias e definem o intervalo exibido na listagem depois de salvar. 3. **Escolha quais documentos reunir**: Selecione Contas a pagar, Contas a receber ou Completo conforme o conjunto que deseja conferir. Os pacotes incluem todos os documentos disponíveis das contas selecionadas. 4. **Solicite o lote e confira o PDF**: Confira período e conteúdo e clique em Solicitar documentos. Aguarde a confirmação do pedido e o Status Concluído na lista. Baixar disponibiliza o PDF do lote. ## Depois de solicitar os documentos A solicitação aparece na lista com o **Intervalo**, a **Data** do pedido, o **Tipo** e o **Status**. Para baixar o PDF, veja [Acompanhar e baixar lotes de documentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-lote-de-documentos). ## Se o lote de documentos não for criado - **Nenhum pagamento encontrado.**: não há conta do tipo escolhido com pagamento ou recebimento no período. Confira as datas e o tipo. - **Nenhum documento encontrado.**: há contas no período, mas nenhuma tem arquivo que entre no lote. Em contas a pagar, anexe a **Fatura** ou o **Comprovante** no pagamento. Em contas a receber, anexe um documento auxiliar que não seja XML, gere o boleto ou emita a NFS-e. Depois, solicite de novo. ## Perguntas frequentes ### Quais campos são obrigatórios? Início, Fim e Tipo de documento. Sem eles o pedido não é enviado. ### Por que não vejo o botão Solicitar documentos? A ação depende da permissão do seu cargo. Peça ao administrador da empresa para conferir as permissões. ### O arquivo fica pronto na hora? Não. O lote passa por etapas de processamento e a lista mostra a situação até chegar a Concluído. ## Artigos relacionados - [Acompanhar e baixar lotes de documentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-lote-de-documentos) - [Solicitar a planilha contábil de um período](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-planilha-contabil) - [Dar acesso ao contador da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/adicionar-acesso-do-contador) --- # Acompanhar e baixar lotes de documentos > Filtre os lotes por status e tipo, acompanhe o processamento, baixe o PDF concluído e cancele ou exclua lotes na tela Documentos. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-lote-de-documentos - Categoria: Contabilidade - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Organização e exportação contábil fazem parte da rotina dos planos; o acesso exige o módulo de documentos habilitado. - Permissões: accounting_documents.view, accounting_documents.create, accounting_documents.update, accounting_documents.delete - Antes de usar: Período e tipo de documento definidos. Somente arquivos anexados e registros do período compõem o material disponível. Download exige processamento concluído e arquivo dentro da validade de 30 dias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para baixar documentos em lote, abra **Contabilidade > Documentos** e clique em **Baixar** no lote com status **Concluído**. O arquivo fica disponível por 30 dias após a conclusão. ## Passo a passo para baixar o lote de documentos 1. No menu lateral, abra **Contabilidade** e clique em **Documentos**. 2. Use o campo **Pesquisar** para buscar por tipo, status ou data. 3. Para filtrar, abra o painel de filtros e escolha o **Status** e o **Tipo**. Nos dois, a opção **Todos** remove a restrição. 4. Confira as colunas **Intervalo**, **Data** (momento do pedido, com opção de ordenar), **Tipo** e **Status**. 5. Quando o status for **Concluído** e o arquivo ainda estiver disponível, clique no ícone de download (**Baixar**) na coluna **Ações**. O sistema confirma com **Documento baixado.** ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Documentos no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Consulte os lotes de documentos financeiros**: Pesquise por tipo, status ou data para encontrar um lote já solicitado. Esta tela reúne solicitações de documentos das contas financeiras para baixar e conferir. 2. **Localize o conjunto de documentos desejado**: Abra Filtrar e escolha Status e Tipo: Contas a pagar, Contas a receber ou Completo. Limpar remove os filtros; Aplicar fecha o painel. 3. **Confira a abrangência do lote**: Compare Intervalo e Tipo com o período que deseja conferir. Data indica quando a solicitação foi criada. Se não houver lote correspondente, use Solicitar documentos. 4. **Aguarde a reunião dos documentos**: O lote passa pelo processamento e pela união dos documentos. A lista atualiza a situação automaticamente a cada 10 segundos. Aguarde Concluído; a ação Cancelar aparece enquanto o lote está sendo preparado, conforme sua permissão. 5. **Baixe o PDF e confira os documentos**: Use Baixar na linha concluída para obter o PDF do lote. Abra o arquivo e confira se os documentos esperados estão presentes e legíveis para o período escolhido. 6. **Prepare os documentos de outro período**: Solicitar documentos abre o formulário com início, fim e tipo de lote. Use-o quando precisar gerar um conjunto ainda indisponível. ## Status do lote de documentos - **Pendente**, **Processando** e **Mesclando**: o lote ainda está sendo preparado. - **Concluído**: PDF disponível enquanto estiver dentro da validade. O arquivo fica disponível por 30 dias após a conclusão; confira a data na dica do botão de download. Se aparecer **Arquivo expirado**, use **Gerar novamente** e acompanhe o novo pedido. Sem a permissão de criar documentos, a linha de um lote expirado não mostra essa indicação nem a ação de download. - **Cancelado** e **Falhou**: o lote não gerou arquivo. Solicite novamente, se precisar. ![Lista de documentos com dois lotes de junho de 2025, status Concluído e indicação Arquivo expirado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-documentos-contabeis-lista-expirados.png) *Dois lotes de junho de 2025 com status Concluído e a indicação Arquivo expirado: o processamento terminou, mas o arquivo já não pode ser baixado.* ## Resultado: o PDF do lote de documentos O lote é baixado como um arquivo PDF, nomeado com a data inicial e a final do intervalo. Confira os documentos antes de enviar à contabilidade. Para pedir outro período, veja [Solicitar documentos para a contabilidade](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-documentos-da-contabilidade). ## Cancelar ou excluir um lote de documentos Enquanto o lote está em **Processando** ou **Mesclando**, a coluna **Ações** mostra **Cancelar** (confirmação: **Solicitação cancelada.**). Nos demais status aparece o ícone **Excluir documento**, que pede confirmação e resulta em **Lote de documentos excluído.** Cada ação depende da permissão do seu cargo. > **Dica:** Antes de solicitar um lote novo, pesquise o período na lista. Um lote concluído do mesmo intervalo e tipo evita retrabalho. ## Perguntas frequentes ### Com que frequência a lista atualiza? A lista consulta o andamento automaticamente a cada 10 segundos. ### Não aparece o ícone de download. O que fazer? O download exige status Concluído, arquivo dentro da validade e permissão de consulta de documentos. Em Arquivo expirado, use Gerar novamente. Sem a permissão de criar documentos, a linha de um lote expirado fica sem ação; peça ao administrador para gerar de novo ou conferir sua permissão. ## Artigos relacionados - [Solicitar documentos para a contabilidade](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-documentos-da-contabilidade) - [Acompanhar e baixar planilhas contábeis](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-planilha-contabil) --- # Solicitar a planilha contábil de um período > Peça a planilha contábil em XLSX informando período, tipo (Simplificado ou Completo) e, se a empresa usa, o centro de custo. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-planilha-contabil - Categoria: Contabilidade - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Exportação contábil incluída em todos os planos; centros de custo disponíveis no Profissional e Corporativo. - Permissões: accounting_sheets.view, accounting_sheets.create - Antes de usar: Período e modelo Simplificado ou Completo selecionados; o período precisa ter contas a pagar pagas. Filtro de centro de custo depende de configuração habilitada. Download exige processamento concluído e arquivo dentro da validade de 30 dias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para solicitar a planilha contábil, abra **Contabilidade > Planilha contábil**, clique em **Solicitar planilha**, informe o período e o tipo e confirme. O arquivo sai em XLSX, pronto para conferir e enviar à contabilidade. ## Antes de solicitar a planilha contábil simplificada ou completa A planilha contábil reúne em XLSX as contas a pagar com pagamento no período. Cada linha traz fornecedor, descrição, forma de pagamento, valor, multa, juros, descontos e caixa, além dos links para os arquivos de **Fatura** e **Comprovante**. Combine com a contabilidade o modelo: **Simplificado** mostra uma linha por conta paga; **Completo** também lista as despesas que compõem cada fatura de cartão paga. Se a empresa usa centros de custo, decida se a planilha deve ser restrita a algum deles. A ação **Solicitar planilha** depende da permissão do seu cargo. ## Passo a passo para solicitar a planilha contábil 1. No menu lateral, abra **Contabilidade** e clique em **Planilha contábil**. 2. Clique em **Solicitar planilha**. 3. No diálogo **Solicitar planilha contábil**, em **Período**, preencha **Início** e **Fim**. As duas datas delimitam os pagamentos incluídos e são obrigatórias. 4. Em **Tipo da planilha**, escolha **Simplificado** ou **Completo**. 5. Se o campo **Centro de custo** aparecer, mantenha **Todos** ou escolha uma área. 6. Clique em **Solicitar planilha**. O sistema avisa **Solicitação enviada.** ![Formulário Solicitar planilha contábil com período de 01/10/2026 a 31/10/2026, tipo Completo e centro de custo sem seleção.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-planilha-contabil-preparacao.png) *Janela Solicitar planilha contábil com o período de outubro de 2026, o tipo Completo e o centro de custo sem seleção, pronta para solicitar.* > **Observação:** O campo Centro de custo só aparece quando a empresa ativou o uso de centros de custo, recurso dos planos Profissional e Corporativo. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Solicitar planilha contábil no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Defina o início da competência desejada**: Preencha Início com a primeira data do período solicitado pela contabilidade. Para conferir um mês, use seu primeiro dia. O campo é obrigatório. 2. **Complete o intervalo da planilha**: Preencha Fim com a última data do período. Confira as duas datas antes de solicitar, para incluir os lançamentos esperados e não repetir um intervalo por engano. 3. **Escolha Simplificado ou Completo**: Selecione o modelo combinado com a contabilidade. Simplificado corresponde às contas a pagar; Completo também contempla as operações de cartão. Use o tipo adequado à conferência que precisa realizar. 4. **Restrinja a uma área quando necessário**: Se a empresa usa centros de custo, selecione a área a conferir. Mantenha Todos para não restringir a planilha por centro de custo. 5. **Solicite a geração do XLSX**: Confira período, tipo e centro de custo e clique em Solicitar planilha. Aguarde Solicitação enviada e acompanhe o Status na lista até Concluído. Depois use Baixar e confira o arquivo. ## Depois de solicitar a planilha contábil O pedido entra na lista e é processado em segundo plano. Quando ficar **Concluído**, baixe o arquivo como em [Acompanhar e baixar planilhas contábeis](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-planilha-contabil). O conteúdo depende dos pagamentos registrados no período: confira o arquivo antes de enviá-lo. Para alinhar a classificação das contas com o escritório, use o [modelo de plano de contas para revisar com a sua contabilidade](https://maisgestao.com.br/recursos/plano-de-contas). ## Se a planilha contábil não for criada A mensagem **Nenhum pagamento encontrado.** indica que não há conta a pagar com pagamento no período ou no centro de custo escolhido. Confira as datas e registre os pagamentos que faltam, como em [Registrar o pagamento de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/pagar-conta-a-pagar). ## Perguntas frequentes ### Qual a diferença entre Simplificado e Completo? Os dois têm as mesmas colunas. O Simplificado traz uma linha por conta paga. O Completo também lista, abaixo de cada fatura de cartão paga, as despesas que a compõem. Alinhe com a contabilidade qual deles ela usa. ### Preciso informar o centro de custo? Não. Mantenha Todos para não restringir a planilha. O campo só aparece se a empresa usa centros de custo. ### As datas de início e fim podem ficar vazias? Não. Início, Fim e Tipo da planilha são obrigatórios. ## Artigos relacionados - [Acompanhar e baixar planilhas contábeis](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-planilha-contabil) - [Solicitar documentos para a contabilidade](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-documentos-da-contabilidade) - [Ativar e cadastrar centros de custo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-centros-de-custo) --- # Acompanhar e baixar planilhas contábeis > Veja o andamento das planilhas contábeis, filtre por status e tipo, baixe o XLSX concluído e cancele ou exclua pedidos. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-planilha-contabil - Categoria: Contabilidade - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Exportação contábil incluída em todos os planos; centros de custo disponíveis no Profissional e Corporativo. - Permissões: accounting_sheets.view, accounting_sheets.create, accounting_sheets.update, accounting_sheets.delete - Antes de usar: Período e modelo Simplificado ou Completo selecionados. Filtro de centro de custo depende de configuração habilitada. Download exige processamento concluído e arquivo dentro da validade de 30 dias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para baixar planilhas contábeis, abra **Contabilidade > Planilha contábil** e clique em **Baixar** no pedido com status **Concluído**. O arquivo XLSX fica disponível por 30 dias após a conclusão. ## Passo a passo para baixar a planilha contábil 1. No menu lateral, abra **Contabilidade** e clique em **Planilha contábil**. 2. Use **Pesquisar** para buscar por tipo, status ou data, ou abra o painel de filtros e escolha **Status** e **Tipo**. 3. Compare **Intervalo** (período incluído), **Data** (momento do pedido), **Tipo** (Simplificado ou Completo) e **Status**. 4. Com o status **Concluído**, clique no ícone de download (**Baixar**) na coluna **Ações**. O sistema avisa **O arquivo está sendo baixado.** 5. Abra o arquivo XLSX e confira o período e os pagamentos antes de encaminhá-lo. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Planilhas contábeis no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Localize uma planilha já solicitada**: Pesquise por tipo, status ou data. Confira os pedidos existentes antes de gerar outra planilha para o mesmo período. 2. **Filtre a situação e o tipo da planilha**: Abra Filtrar e escolha Status e Tipo. Use Concluído para consultar arquivos prontos e Simplificado ou Completo para separar os modelos. Limpar remove os filtros; Aplicar fecha o painel. 3. **Compare intervalo, data e tipo**: Intervalo informa o período incluído na planilha. Data é o momento da solicitação. Confira o Tipo para identificar qual arquivo corresponde ao pedido da contabilidade. 4. **Acompanhe a geração e os documentos**: A planilha pode passar pelo processamento dos dados e dos documentos. A lista atualiza o andamento a cada 10 segundos. Aguarde Concluído antes de baixar; Cancelar aparece durante o processamento, conforme sua permissão. 5. **Baixe e confira a planilha concluída**: Quando a linha estiver como Concluído, use Baixar para obter o arquivo XLSX. Abra a planilha e confira o período e os lançamentos antes de encaminhá-la à contabilidade. 6. **Solicite a planilha do período desejado**: Use Solicitar planilha para informar início, fim e tipo no formulário. ## Status da planilha contábil - **Pendente**, **Processando**, **Processando Documentos** e **Mesclando**: ainda em preparação. - **Concluído**: arquivo disponível enquanto estiver dentro da validade. O arquivo fica disponível por 30 dias após a conclusão; confira a data na dica do botão de download. Se aparecer **Arquivo expirado**, use **Gerar novamente** e acompanhe o novo pedido. Sem a permissão de criar planilhas contábeis, a linha de um pedido expirado não mostra essa indicação nem a ação de download. - **Cancelado** e **Falhou**: sem arquivo gerado. ## Resultado: o arquivo XLSX da planilha contábil O arquivo é baixado em XLSX, nomeado com a data inicial e a final do intervalo. Confira os pagamentos antes de enviar à contabilidade. Para pedir outro período ou outro modelo, veja [Solicitar a planilha contábil de um período](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-planilha-contabil). Se o escritório pedir outra organização das despesas, revise as categorias com o [modelo de plano de contas para a contabilidade](https://maisgestao.com.br/recursos/plano-de-contas). ## Cancelar ou excluir um pedido de planilha contábil Em **Processando** e **Processando Documentos**, a coluna **Ações** mostra **Cancelar** (**Solicitação cancelada.**). Nos outros status aparece **Excluir planilha**, com confirmação, que resulta em **Planilha excluída.** Cada ação depende da permissão do seu cargo. > **Dica:** Confira a lista antes de pedir outra planilha para o mesmo período. Se já houver uma concluída com o tipo certo e dentro da validade, basta baixá-la. ## Perguntas frequentes ### A lista precisa ser recarregada? Não. A lista consulta o andamento automaticamente a cada 10 segundos. ### Não vejo o ícone Baixar. Por quê? Ele exige status Concluído, arquivo dentro da validade e permissão de consulta de planilhas contábeis. Em Arquivo expirado, use Gerar novamente. Sem a permissão de criar planilhas contábeis, a linha de um pedido expirado fica sem ação; peça ao administrador para gerar de novo ou conferir sua permissão. ## Artigos relacionados - [Solicitar a planilha contábil de um período](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-planilha-contabil) - [Acompanhar e baixar lotes de documentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-lote-de-documentos) --- # Dar acesso ao contador da empresa > Convide o escritório de contabilidade informando o CNPJ, acompanhe convites pendentes e acessos ativos na tela Contador. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/adicionar-acesso-do-contador - Categoria: Contabilidade - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Acesso do contador parceiro incluído em todos os planos. - Permissões: users.view, users.create - Antes de usar: CNPJ completo, numérico ou alfanumérico, de um escritório ativo cadastrado no sistema. O convite depende de aceite do escritório para liberar acesso. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para dar acesso ao contador, abra **Configurações > Contador**, clique em **Adicionar acesso ao contador**, informe o CNPJ do escritório e clique em **Adicionar acesso**. O acesso é liberado depois que o escritório aceita o convite. ## Antes de dar acesso ao contador Tenha em mãos o CNPJ completo do escritório. Ele precisa estar cadastrado no Mais Gestão como escritório de contabilidade ativo. O campo aceita o CNPJ alfanumérico, com letras, e envia em maiúsculas. Consultar a tela depende da permissão de visualização de usuários. O botão de convite depende da permissão de criação de usuários no seu cargo. ## Passo a passo para dar acesso ao contador 1. No menu lateral, abra **Configurações** e clique em **Contador**. 2. Clique em **Adicionar acesso ao contador**. 3. No campo **CNPJ do escritório**, informe o CNPJ completo. 4. Clique em **Adicionar acesso**. O sistema exibe **Convite enviado para** o nome do escritório e informa que o acesso depende do aceite. 5. Acompanhe o convite na lista, onde a **Situação** aparece como **Pendente** até o aceite e passa a **Ativo** depois. ![Adicionar acesso ao contador com campo CNPJ do escritório vazio e botões Cancelar e Adicionar acesso.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-contador-convite-preparacao.png) *Janela Adicionar acesso ao contador com o campo CNPJ do escritório vazio e o aviso de que o acesso será liberado após o aceite do convite.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Contador no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Acessos do contador**: Gerencie aqui os escritórios com acesso à empresa. A lista mostra os acessos ativos e os convites pendentes. 2. **Adicionar acesso ao contador**: Abra o formulário pelo botão e informe o CNPJ do escritório cadastrado. Após enviar, o convite aparece na lista. O acesso só é liberado depois do aceite. 3. **Encontre um escritório**: Pesquise pelo nome ou use Filtrar para escolher a situação. Os acessos removidos ficam disponíveis em Inativos. 4. **Remover acesso**: Use a ação de remover e confirme. O convite é cancelado ou o acesso é encerrado; o escritório sai da lista padrão e o histórico é preservado. ## Depois de enviar o convite ao contador O escritório aparece na lista como **Pendente**, com a dica **Aguardando aceite do escritório**. Depois do aceite, passa a **Ativo** e o contador consulta os dados da empresa sem usar o seu login. Para enviar o material do período, veja [Solicitar a planilha contábil de um período](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-planilha-contabil). ## Ler a lista: acesso ativo ou convite pendente do contador As colunas são **Escritório**, **Situação**, **Vinculado em** e **Ações**. Pesquise pelo nome do escritório ou abra o painel de filtros e escolha a **Situação**: **Ativos e pendentes** (padrão), **Ativos**, **Pendentes**, **Inativos** ou **Todos**. > **Observação:** Se um escritório ativo aparecer como Indisponível, o escritório não está mais disponível no sistema. Remova o acesso para encerrar as sessões existentes. ## Se o convite ao contador não for enviado - **Informe o CNPJ completo do escritório.**: o campo está vazio ou incompleto. - **Informe um CNPJ válido.**: o CNPJ tem 14 caracteres, mas os dígitos verificadores não conferem. Confira o número com o escritório. - **Não foi encontrado um escritório ativo para este CNPJ. Confira os dados com seu contador.**: o CNPJ não pertence a um escritório ativo no Mais Gestão. - **Esta empresa já tem um vínculo em aberto com este escritório.**: já existe convite pendente ou acesso ativo. Confira a lista com o filtro **Ativos e pendentes**. ## Perguntas frequentes ### O contador já tem acesso depois do convite? Não. O acesso só é liberado depois do aceite do escritório. Até lá, a situação é Pendente. ### O botão Adicionar acesso ao contador não aparece. Por quê? Ele depende da permissão de criação de usuários. Peça ao administrador da empresa para conferir o seu cargo. ### O CNPJ do escritório tem letras. O campo aceita? Sim. O campo aceita o CNPJ alfanumérico, com letras nas 12 primeiras posições, e envia em maiúsculas. ## Artigos relacionados - [Remover o acesso do contador](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/remover-acesso-do-contador) - [Solicitar documentos para a contabilidade](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-documentos-da-contabilidade) - [Cadastrar um usuário do sistema](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema) --- # Remover o acesso do contador > Cancele um convite pendente ou remova o acesso ativo de um escritório de contabilidade na tela Contador e consulte os inativos. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/remover-acesso-do-contador - Categoria: Contabilidade - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Acesso do contador parceiro incluído em todos os planos. - Permissões: users.view, users.delete - Antes de usar: Vínculo ativo ou convite pendente do escritório a remover. Confirmar a revogação; um novo acesso exige novo convite e aceite. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para remover o acesso do contador, abra **Configurações > Contador**, clique em **Remover acesso** na linha do escritório e confirme. Em convite pendente, a mesma ação cancela o convite. ## Antes de remover o acesso do contador A ação **Remover acesso** depende da permissão de exclusão de usuários no seu cargo. Sem ela, a coluna **Ações** mostra **Nenhuma**. ## Passo a passo para remover o acesso ou cancelar o convite do contador 1. No menu lateral, abra **Configurações** e clique em **Contador**. 2. Localize o escritório na lista, pesquisando pelo nome se necessário. 3. Na coluna **Ações**, clique no ícone **Remover acesso**. 4. Leia a confirmação. Para um convite pendente, a pergunta é se deseja cancelar o convite. Para um acesso ativo, o aviso informa que as sessões serão encerradas e o contador ficará inativo. 5. Confirme. O sistema responde **Convite removido.** ou **Acesso removido. Contador inativado.** ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Contador no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Acessos do contador**: Gerencie aqui os escritórios com acesso à empresa. A lista mostra os acessos ativos e os convites pendentes. 2. **Adicionar acesso ao contador**: Abra o formulário pelo botão e informe o CNPJ do escritório cadastrado. Após enviar, o convite aparece na lista. O acesso só é liberado depois do aceite. 3. **Encontre um escritório**: Pesquise pelo nome ou use Filtrar para escolher a situação. Os acessos removidos ficam disponíveis em Inativos. 4. **Remover acesso**: Use a ação de remover e confirme. O convite é cancelado ou o acesso é encerrado; o escritório sai da lista padrão e o histórico é preservado. ## Depois de remover o acesso do contador As sessões do contador são encerradas e o vínculo passa a **Inativo**. Para dar acesso a outro escritório, envie um novo convite pelo CNPJ, como em [Dar acesso ao contador da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/adicionar-acesso-do-contador). O convite novo também depende de aceite. ## Consultar acessos de contador removidos O escritório removido sai da lista padrão. Para vê-lo, abra o painel de filtros e escolha **Inativos** ou **Todos** em **Situação**. Um acesso inativo não mostra mais a ação de remoção. ## Perguntas frequentes ### Posso desfazer a remoção? A tela não oferece a ação de reativar. Para liberar o acesso novamente, envie um novo convite pelo CNPJ do escritório. ### As sessões do contador continuam abertas depois da remoção? Não. A confirmação informa que as sessões serão encerradas. ### Por que um escritório aparece como Indisponível? Significa que o escritório não está mais disponível no sistema. Remova o acesso para encerrar as sessões existentes. ## Artigos relacionados - [Dar acesso ao contador da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/adicionar-acesso-do-contador) --- # Consultar contas contábeis (LPs) > Pesquise contas contábeis (antigos LPs) por nome, código ou apelido, filtre por tipo, abra a ficha de cada conta e acesse edição e exclusão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-lancamentos-contabeis - Categoria: Plano de contas - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Plano de contas e categorias integram a rotina financeira dos planos; fiscal e centros de custo seguem recursos próprios. - Permissões: std_launch.view, std_launch.create, std_launch.update, std_launch.delete - Antes de usar: Consultar exige a permissão de visualizar contas contábeis; criar, editar e excluir têm permissões próprias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar contas contábeis, abra **Configurações > Plano de contas > Contas contábeis** e pesquise por nome, código ou apelido. A ficha de cada conta mostra o tipo, as categorias vinculadas e os apelidos. ## Como consultar contas contábeis no Mais Gestão A **Conta contábil** diz a natureza contábil de uma operação, como Energia elétrica. Nas versões antigas do sistema ela se chamava lançamento padrão, ou LP. 1. No menu lateral, abra **Configurações**, depois **Plano de contas** e clique em **Contas contábeis**. 2. No campo **Pesquisar**, digite o nome, o código ou o apelido da conta contábil. 3. Para separar por fluxo, abra o painel de filtros e escolha em **Tipo**: **Todos**, **Contas a pagar** ou **Contas a receber**. O filtro ativo vira uma etiqueta abaixo da busca. 4. Confira as colunas **Código**, **Nome** e **Tipo**. Código e nome podem ser ordenados. 5. Na coluna **Ações**, clique no ícone de visualização para abrir a ficha da conta contábil. ![Lista Contas contábeis filtrada por CONSULTORIA, com o código 6 em Contas a receber e o código 42 em Contas a pagar.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-contas-contabeis-lista-consultoria.png) *Duas contas contábeis com o mesmo nome, separadas pelo código e pelo tipo. Os códigos são de exemplo, não uma recomendação contábil.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Visualizar conta contábil 1. **Confira a classificação da conta contábil**: Revise nome, código e tipo da conta contábil. Ela padroniza a classificação contábil; as categorias organizam a gestão financeira. Confira também as datas de cadastro e alteração. 2. **Confira as categorias vinculadas**: A lista mostra as categorias que podem ser selecionadas com esta conta contábil. Os vínculos são ajustados na edição da conta contábil ou em Gerenciar. 3. **Apelidos ajudam a encontrar a conta contábil**: Os aliases são termos alternativos para localizar esta conta contábil ao descrever uma conta, como o nome de uma concessionária. Para acrescentá-los, feche a consulta e abra Editar, na aba Aliases. ### Contas contábeis 1. **Encontre a conta contábil**: Pesquise pelo nome, pelo código ou por um apelido da conta contábil. A lista é atualizada após a pausa na digitação. 2. **Filtre pelo tipo**: Filtrar abre as opções Todos, Contas a pagar e Contas a receber. A escolha aparece abaixo da busca. Use Limpar ou remova essa indicação para voltar a mostrar os dois tipos. 3. **Saiba onde cada conta contábil pode ser usada**: A coluna Tipo identifica as contas contábeis de Contas a pagar e as de Contas a receber, mesmo quando têm nomes semelhantes. Esse tipo também determina quais categorias podem ser vinculadas à conta contábil. 4. **Organize os vínculos com as categorias**: Gerenciar abre o quadro com as contas contábeis de cada categoria, separadas entre contas a pagar e a receber. Lá, você pode reorganizar os vínculos arrastando os cartões. 5. **Adicione uma conta contábil quando precisar**: Abre o cadastro de uma conta contábil. Confira primeiro o Tipo, depois informe Nome, Código e as categorias correspondentes. Os modelos do onboarding já trazem uma base pronta. 6. **Confira os detalhes e os vínculos da conta contábil**: O botão de olho abre um resumo com nome, código, tipo, categorias vinculadas, aliases (apelidos) e datas de cadastro e última alteração. A consulta não altera a conta contábil. 7. **Edite o cadastro da conta contábil**: O lápis abre a edição de Nome, Código e Categorias. O tipo cadastrado permanece identificado na aba Informação; os apelidos de busca ficam na aba Aliases. Use Salvar para gravar as alterações. ## O que a ficha da conta contábil mostra A janela **Visualizar conta contábil** mostra **Nome**, **Código**, **Tipo**, **Categorias vinculadas**, **Aliases (apelidos)**, **Cadastrado em** e **Última alteração**. Sem vínculos, a ficha avisa **Nenhuma categoria vinculada.** e **Nenhum apelido cadastrado.** Para ligar a conta a uma categoria, use o quadro descrito em [organizar contas contábeis por categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/organizar-lps-por-categoria). ![Ficha da conta contábil CONSULTORIA, código 6, tipo Contas a receber, sem categoria vinculada e sem apelido cadastrado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-conta-contabil-ficha-consultoria.png) *Ficha de uma conta contábil sem categoria vinculada e sem apelido cadastrado.* ## Outras ações da lista de contas contábeis - **Adicionar conta contábil**: abre o cadastro de uma nova conta. O passo a passo está em [cadastrar uma conta contábil](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-lancamento-contabil). - **Gerenciar**: abre o quadro **Contas contábeis e categorias**, que organiza os vínculos. - Lápis e lixeira, na coluna **Ações**: editam ou excluem a conta contábil. A exclusão pede confirmação e termina com **Conta contábil excluída.** Para revisar a lista com a contabilidade, use o [modelo de plano de contas para prestação de serviços](https://maisgestao.com.br/recursos/plano-de-contas). ## Se algo der errado ao consultar contas contábeis - **Você não tem permissão para acessar esta página.** ao abrir a tela: o seu cargo não tem a permissão de visualizar contas contábeis. Peça ao administrador para revisar o cargo. - Um botão não aparece: **Adicionar conta contábil**, **Gerenciar**, o lápis e a lixeira dependem, cada um, de uma permissão própria do cargo. - A conta não aparece na busca: confira se o filtro de **Tipo** ainda está ativo e remova a etiqueta. ## Perguntas frequentes ### Qual a diferença entre conta contábil e categoria? A conta contábil identifica a natureza contábil da operação, como Energia elétrica. A categoria organiza receitas e despesas de forma gerencial. Uma conta contábil pode ser vinculada a categorias do mesmo tipo. ### Posso pesquisar por apelido? Sim. O campo Pesquisar busca por nome, código ou apelido (alias) da conta contábil. ### Onde vejo as categorias de uma conta contábil? Na ficha Visualizar conta contábil, em Categorias vinculadas, ou no quadro aberto pelo botão Gerenciar. ## Artigos relacionados - [Cadastrar uma conta contábil (LP)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-lancamento-contabil) - [Organizar contas contábeis por categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/organizar-lps-por-categoria) - [Importar contas contábeis por planilha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-lancamentos-contabeis) --- # Cadastrar uma conta contábil (LP) > Cadastre uma conta contábil (antigo LP) com tipo, nome, código, categorias e apelidos, e saiba como editar uma conta contábil já cadastrada. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-lancamento-contabil - Categoria: Plano de contas - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Plano de contas e categorias integram a rotina financeira dos planos; fiscal e centros de custo seguem recursos próprios. - Permissões: std_launch.view, std_launch.create, std_launch.update - Antes de usar: Nome com até 60 caracteres e código inteiro maior que zero, os dois sem repetir no mesmo tipo. Categorias opcionais do mesmo tipo; aliases entre 3 e 255 caracteres. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cadastrar uma conta contábil, abra **Configurações > Plano de contas > Contas contábeis**, clique em **Adicionar conta contábil**, informe tipo, nome e código e clique em **Salvar**. ## O que preparar antes de cadastrar uma conta contábil A conta contábil classifica os lançamentos para a contabilidade. Ela não é um lançamento financeiro. O nome antigo dela no sistema era lançamento padrão (LP). Combine com a contabilidade o nome e o código de cada conta. Se for vincular categorias, cadastre-as antes: o campo **Categorias** só mostra categorias do mesmo tipo da conta contábil. Para incluir muitas contas de uma vez, é mais rápido [importar o plano de contas por planilha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-lancamentos-contabeis). ## Como cadastrar uma conta contábil no Mais Gestão 1. No menu lateral, abra **Configurações**, depois **Plano de contas** e clique em **Contas contábeis**. 2. Clique em **Adicionar conta contábil**. Abre o formulário **Nova - Conta contábil**. 3. Na aba **Informação**, escolha o **Tipo**: **Contas a pagar** ou **Contas a receber**. Trocar o tipo limpa as categorias já marcadas. 4. Informe o **Nome**, com até 60 caracteres, e o **Código**, um número maior que zero. 5. Em **Categorias**, use **Pesquisar categoria** e marque uma ou mais. Categorias inativas aparecem desabilitadas, com a marca (inativa). 6. Se quiser, abra a aba **Aliases**, clique em **Adicionar alias** e escreva um apelido com pelo menos três caracteres. 7. Clique em **Salvar**. ![Formulário Nova - Conta contábil com tipo Contas a receber, nome Consultoria administrativa — Exemplo, código 1001 e nenhuma categoria marcada.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-conta-contabil-cadastro-preparacao.png) *Formulário preenchido com tipo, nome e código, antes de Salvar. Nome e código são exemplos, não uma classificação contábil recomendada.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Nova - Conta contábil 1. **O que você organiza neste cadastro**: A conta contábil identifica a natureza contábil do que você paga ou recebe, como Energia elétrica. Nesta aba ficam sua identificação e os vínculos com categorias gerenciais, usadas para organizar as finanças da empresa. 2. **Comece pelo tipo**: Escolha Contas a pagar para saídas ou Contas a receber para entradas. Essa escolha define onde a conta contábil será usada e quais categorias podem ser vinculadas. Se trocar o tipo durante o cadastro, selecione novamente as categorias. 3. **Nome da natureza da conta**: Use o nome da conta contábil, como Energia elétrica. Nomes de fornecedores, como Cemig ou Enel, podem entrar como apelidos na aba Aliases para facilitar a busca. 4. **Código que identifica a conta contábil**: Este é o identificador da conta contábil no plano de contas. Ao criar uma conta contábil, informe um código numérico disponível no mesmo tipo. As contas contábeis do modelo já vêm com códigos preenchidos; você pode mantê-los. 5. **Vincule a organização gerencial**: Selecione uma ou mais categorias para usar esta conta contábil nas contas. Por exemplo, Energia elétrica pode estar ligada a Despesas administrativas. A busca mostra categorias do mesmo tipo, pagar ou receber. Marcar adiciona um vínculo; desmarcar o remove ao salvar. Os vínculos do modelo já vêm preparados. 6. **Aliases são apelidos para encontrar a conta contábil**: Esta aba reúne os termos pelos quais você costuma procurar a conta. Para Energia elétrica, por exemplo, Cemig, Copel ou Enel ajudam a localizar a mesma conta contábil sem mudar seu nome contábil. 7. **Adicione os termos usados na sua rotina**: Use Adicionar alias e escreva um apelido em cada campo, com pelo menos três caracteres. O botão de lixeira remove aquele apelido. Preencha os campos adicionados ou remova os que não vai usar; as mudanças são gravadas com Salvar. 8. **Volte à listagem quando quiser**: Voltar abre a lista de contas contábeis sem salvar as alterações deste formulário. 9. **Grave as alterações do cadastro**: Salvar grava a identificação, os vínculos com categorias e os apelidos. Corrija os campos sinalizados, se houver. A conta contábil só muda depois de Salvar. ### Editar - Conta contábil Os passos iguais aos de Nova - Conta contábil não se repetem aqui. 1. **Confira onde esta conta contábil é usada**: O tipo identifica Contas a pagar ou Contas a receber e fica bloqueado na edição. As categorias oferecidas pertencem a esse mesmo tipo. Para cadastrar uma conta contábil do outro tipo, use Adicionar na listagem. ## Depois de salvar a conta contábil O sistema avisa **Conta contábil cadastrada.** e volta para a lista. A conta já pode ser escolhida no campo **Conta contábil** das contas a pagar ou a receber do mesmo tipo. Para ligar a conta a outras categorias depois, use o quadro descrito em [organizar contas contábeis por categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/organizar-lps-por-categoria). Para montar a lista completa com a contabilidade, use o [modelo de plano de contas para prestação de serviços](https://maisgestao.com.br/recursos/plano-de-contas). ## Como editar uma conta contábil já cadastrada Na lista, clique no lápis da linha. O formulário passa a se chamar **Editar - Conta contábil**, e o **Tipo** fica bloqueado. Ao salvar, aparece **Conta contábil atualizada.** O botão **Voltar** sai sem gravar. > **Dica:** Use o nome contábil no campo Nome. Coloque na aba Aliases os nomes que você costuma procurar, como o de um fornecedor. Assim a busca encontra a conta sem mudar o nome dela. ## Se algo der errado ao criar uma conta contábil - **Este código já está em uso.** no campo **Código**: já existe uma conta contábil do mesmo tipo com esse código. Use outro código ou edite a conta existente. - **Este nome já está em uso.** no campo **Nome**: já existe uma conta contábil do mesmo tipo com esse nome. Use outro nome ou edite a conta existente. - **Valor mínimo é 1.** no campo **Código**: o código precisa ser um número maior que zero. - O apelido não é aceito: cada alias precisa de pelo menos três caracteres. - A categoria não aparece na lista: ela é de outro tipo ou ainda não foi cadastrada. Veja [cadastrar uma categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-categoria). - **Você não tem permissão para acessar esta página.**: o seu cargo não tem a permissão de criar ou de editar contas contábeis. ## Perguntas frequentes ### Posso mudar o tipo de uma conta contábil já cadastrada? Não. Na edição o tipo fica bloqueado. Cadastre uma nova conta contábil do tipo desejado. ### Posso salvar a conta contábil sem categoria? Sim. Categorias não são obrigatórias. Uma conta contábil sem categoria continua cadastrada e pode ser escolhida nas contas do mesmo tipo. ### Qual o tamanho mínimo de um alias? Três caracteres. Aliases menores são recusados pelo formulário. ## Artigos relacionados - [Consultar contas contábeis (LPs)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-lancamentos-contabeis) - [Organizar contas contábeis por categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/organizar-lps-por-categoria) - [Importar contas contábeis por planilha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-lancamentos-contabeis) --- # Organizar contas contábeis por categoria > Use o quadro Contas contábeis e categorias para mover uma conta contábil entre categorias do mesmo tipo ou deixá-la sem categoria, com salvamento automático. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/organizar-lps-por-categoria - Categoria: Plano de contas - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Plano de contas e categorias integram a rotina financeira dos planos; fiscal e centros de custo seguem recursos próprios. - Permissões: std_launch.view, std_launch.update, categories.view - Antes de usar: O botão Gerenciar exige a permissão de editar contas contábeis; o quadro usa categorias ativas do mesmo tipo. Mover preserva demais vínculos; Sem categoria remove todos, sem excluir conta contábil. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para organizar contas contábeis por categoria, abra **Configurações > Plano de contas > Contas contábeis**, clique em **Gerenciar** e arraste cada cartão para a categoria certa. O vínculo é salvo ao soltar o cartão. ## O que preparar antes de organizar o quadro O quadro **Contas contábeis e categorias** mostra lado a lado as categorias de pagamento e de recebimento. Contas contábeis eram chamadas de LPs; o quadro troca o vínculo sem abrir o cadastro de cada uma. O botão **Gerenciar** exige a permissão de editar contas contábeis. Tenha categorias ativas dos dois tipos para receber os cartões. Se faltar alguma, [cadastre a categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-categoria) antes. ## Como vincular uma conta contábil a uma categoria 1. No menu lateral, abra **Configurações**, depois **Plano de contas** e clique em **Contas contábeis**. 2. Clique em **Gerenciar**. 3. Localize o grupo **Contas a pagar** ou **Contas a receber**. O cabeçalho mostra quantas contas contábeis e categorias existem naquele tipo. 4. Em cada categoria, o número ao lado do nome indica quantas contas contábeis estão vinculadas. Cada cartão mostra o código e o nome da conta. 5. Segure o cartão, arraste e solte em outra categoria do mesmo grupo. A tela mostra **Salvando vínculo…** até terminar. 6. Para retirar todos os vínculos de uma conta contábil, solte o cartão em **Sem categoria**. > **Observação:** A troca preserva as demais categorias da conta contábil: só o vínculo de origem é substituído pelo de destino. Espere o fim do salvamento antes de mover outro cartão. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Contas contábeis e categorias no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Pagamentos e recebimentos separados**: O quadro tem um grupo para contas a pagar e outro para contas a receber. Cada cabeçalho mostra quantas contas contábeis e categorias existem naquele tipo. Os vínculos são feitos entre contas contábeis e categorias do mesmo tipo. 2. **O que está vinculado a cada categoria**: O nome no alto identifica a categoria gerencial. Ao lado, o número indica quantas contas contábeis estão vinculadas a ela. Os cartões abaixo mostram essas contas contábeis; role dentro da categoria quando a lista for maior. 3. **Reconheça a conta contábil**: Cada cartão mostra o código e o nome da conta contábil. O cabeçalho do grupo informa seu tipo: Contas a pagar ou Contas a receber. Uma mesma conta contábil pode aparecer em mais de uma categoria: são vínculos do mesmo cadastro. 4. **Como reorganizar um vínculo**: Segure o cartão pelo ícone ou pelo texto, arraste e solte na área das contas contábeis da categoria desejada. Use uma categoria do mesmo grupo: pagar ou receber. Isso troca o vínculo de origem pelo de destino e preserva os demais. A alteração é salva ao soltar; aguarde o fim do salvamento antes de mover outro cartão. 5. **Deixar uma conta contábil sem categoria**: Aqui ficam as contas contábeis que ainda não têm categoria ativa. Arraste uma delas para uma categoria para vinculá-la. No caminho inverso, soltar uma conta contábil aqui retira todos os seus vínculos com categorias. A conta contábil continua cadastrada. 6. **Abrir o cadastro de categorias**: Quando não há categorias neste grupo, este botão abre a listagem para consultar ou cadastrar as categorias de pagamento ou recebimento, conforme suas permissões. Depois, retorne ao gerenciador para organizar os vínculos. 7. **Editar nome, código ou apelidos**: Voltar leva à listagem de contas contábeis. Use o lápis na coluna Ações para editar o cadastro: Nome, Código e Categorias ficam na aba Informação; os apelidos de busca ficam em Aliases. As mudanças de vínculo feitas por arraste já são salvas nesta tela. ## Depois de mover a conta contábil O cartão fica na nova categoria, e os contadores dos dois grupos são atualizados. Em **Sem categoria**, a conta contábil continua cadastrada e pode ser escolhida nas contas do mesmo tipo. Para conferir o resultado, abra a ficha da conta contábil e veja **Categorias vinculadas**, como mostra [consultar contas contábeis](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-lancamentos-contabeis). Para voltar à lista, use **Voltar**. Para revisar a estrutura de categorias com a contabilidade, use o [modelo de plano de contas para prestação de serviços](https://maisgestao.com.br/recursos/plano-de-contas). ## Quando o quadro de contas contábeis não tem categorias Se um grupo não tiver categorias, a tela mostra **Ainda não há categorias de pagamento.** ou **Ainda não há categorias de recebimento.** O atalho **Abrir categorias** leva ao cadastro. ## Se algo der errado ao organizar contas contábeis por categoria - O botão **Gerenciar** não aparece: o seu cargo não tem a permissão de editar contas contábeis. - **Você não tem permissão para acessar esta página.** ao abrir o quadro por um link: falta a mesma permissão de editar contas contábeis. Peça ao administrador para revisar o cargo. - O cartão não se move: enquanto a tela mostra **Salvando vínculo…**, o arraste fica bloqueado. Espere terminar e tente de novo. - O cartão não entra na categoria: ela é do outro tipo. Contas a pagar só vão para categorias de pagamento, e contas a receber, para categorias de recebimento. - O salvamento falhou: o sistema mostra o motivo, e o cartão fica na categoria de antes. - **Não foi possível carregar as categorias do quadro.** ou **Não foi possível carregar as contas contábeis do quadro.**: volte para a lista e abra **Gerenciar** de novo. ## Perguntas frequentes ### Posso mover uma conta contábil de pagar para uma categoria de receber? Não. Os vínculos são feitos entre contas contábeis e categorias do mesmo tipo. ### Por que uma conta contábil está em Sem categoria? Porque ela não tem nenhuma categoria ativa vinculada. Arraste o cartão para uma categoria para vinculá-la. ### Não consigo arrastar os cartões. O que fazer? O arraste depende da permissão de editar contas contábeis e fica bloqueado enquanto outro vínculo está sendo salvo. ## Artigos relacionados - [Cadastrar uma conta contábil (LP)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-lancamento-contabil) - [Consultar contas contábeis (LPs)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-lancamentos-contabeis) - [Cadastrar uma categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-categoria) --- # Importar contas contábeis por planilha > Importe contas contábeis de Receita e Despesa, confira nomes, códigos e categorias e confirme os registros válidos. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-lancamentos-contabeis - Categoria: Plano de contas - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Importação e organização dos dados disponíveis nos planos; recursos associados podem exigir módulo específico. - Permissões: data_migration.view, data_migration.create - Antes de usar: Tipo Receita ou Despesa obrigatório, sem padrão. Código inteiro e nome até 60 caracteres; nomes iniciados por =, +, - ou @ são rejeitados. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para importar contas contábeis por planilha, abra **Configurações > Migração de dados > Importação**, clique em **Adicionar importação** e escolha o tipo **Plano de contas**. O sistema verifica o arquivo antes de cadastrar qualquer conta. ## O que preparar antes de importar o plano de contas A conta contábil, antes chamada de lançamento padrão (LP), classifica a operação. Ela não é o lançamento financeiro. - Alinhe nomes e códigos com a contabilidade. - Tenha a permissão de criar importações de migração de dados. - Use um arquivo **.xlsx** ou **.csv**, a partir da planilha de exemplo. ## Como importar o plano de contas por planilha 1. No menu lateral, abra **Configurações**, depois **Migração de dados** e clique em **Importação**. 2. Clique em **Adicionar importação**. Abre a tela **Nova importação**, com três etapas. 3. Na etapa **Importação**, em **Tipo de importação**, selecione **Plano de contas** e clique em **Próximo**. 4. Na etapa **Exemplos**, clique em **Planilha de exemplo** e confira a tabela de colunas. Preencha uma linha por conta contábil e clique em **Próximo**. 5. Na etapa **Importar arquivo**, escolha o arquivo no campo **Arquivo** e clique em **Salvar**. O sistema avisa **Verificando o arquivo para importação.** 6. Na tela de verificação, confira o status, o resumo e as linhas. Se precisar corrigir, use **Atualizar arquivo**. 7. Quando houver registros válidos, clique em **Importar registros válidos** e confirme com **Sim**. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Nova importação do plano de contas 1. **Importe o plano de contas**: Plano de contas é o tipo de importação das contas contábeis e já está selecionado. Use a planilha combinada com sua contabilidade. As categorias gerenciais serão informadas em uma coluna própria, para criar os vínculos. 2. **Comece pela planilha de exemplo**: Baixe o arquivo neste botão. Mantenha os cabeçalhos Nome, Código, Tipo, Categorias e Alias e substitua as linhas de exemplo pelas contas contábeis da empresa. Prepare uma linha para cada conta contábil. 3. **Nome da conta contábil**: Use a denominação contábil, com até 60 caracteres. Se o nome já existir no mesmo tipo, a linha será ignorada. Conta contábil e categoria têm finalidades diferentes: por exemplo, Energia elétrica pode estar vinculada à categoria gerencial Estrutura administrativa. 4. **Confira os códigos com a contabilidade**: O importador aceita números inteiros, sem pontos ou letras. Se o código já existir no mesmo tipo, a linha será ignorada e as demais continuarão. Isso também vale para repetições na planilha. Os registros existentes são preservados. 5. **Receita ou despesa**: Preencha Tipo em todas as linhas: Receita para contas a receber e Despesa para contas a pagar. Não há tipo padrão: a linha sem Tipo é rejeitada. Aqui o tipo define o fluxo financeiro da conta contábil. 6. **Vincule as categorias gerenciais**: Em Categorias, informe pelo menos uma categoria para cada conta contábil que será usada nas contas. Separe várias por vírgula. Uma categoria ativa de mesmo nome e tipo será reutilizada; se não existir, será criada. Várias contas contábeis podem compartilhar uma categoria gerencial. 7. **Facilite a busca por apelidos**: Alias é opcional. Para Energia elétrica, por exemplo, use Cemig, Copel, Enel; para Água e esgoto, Copasa, Sabesp. Separe os apelidos por vírgula. Eles ajudam a localizar a conta contábil, mas a natureza da conta determina a escolha. 8. **Selecione a planilha preenchida**: Envie o arquivo em XLSX ou CSV. No CSV, use aspas nas células que contêm vírgulas, como a lista de categorias ou apelidos. Confira se substituiu os exemplos e incluiu contas contábeis dos dois fluxos, com categorias vinculadas. 9. **Envie para conferência**: Salvar envia o arquivo para verificação. Na próxima tela, confira o resultado e as linhas, corrija os erros e use Atualizar arquivo se necessário. Só depois use Importar registros válidos e confirme. ### Visualizar importação do plano de contas 1. **Acompanhe o processamento das contas contábeis**: Confira o arquivo, o tipo e a situação. Tipo de ação distingue a verificação da importação: verificar ainda não cadastra as contas contábeis. 2. **Confira as linhas e os avisos**: Revise Nome, Código, Tipo e o status de cada linha. Abra os detalhes na coluna Ações para conferir os dados e os erros. Revise também Categorias e Alias; campos opcionais vazios podem deixar a conta contábil sem o vínculo necessário para lançar contas. 3. **Corrija o arquivo quando necessário**: Nomes ou códigos repetidos aparecem como Ignorado e não impedem a importação. Se houver outros erros, corrija os campos indicados e use Atualizar arquivo. Confira Receita ou Despesa e aguarde a nova verificação. 4. **Importe e confira os vínculos**: Com a verificação concluída e registros válidos, use Importar registros válidos e confirme no diálogo. Registros com erro serão pulados. Aguarde o processamento e confira as contas contábeis, as categorias e os vínculos importados. ## Colunas da planilha do plano de contas - **Nome** (obrigatório): até 60 caracteres, sem começar com =, +, - ou @. Nome repetido no mesmo tipo é ignorado. - **Código** (obrigatório): número inteiro, sem pontos nem letras. Código repetido no mesmo tipo é ignorado, e as demais linhas continuam. - **Tipo** (obrigatório): Receita ou Despesa. Não há tipo padrão: sem Tipo, a linha é rejeitada. - **Categorias** (opcional): separe por vírgula. Se a categoria ativa do mesmo tipo não existir, o sistema a cria. Se o nome existir só no tipo oposto, a linha é rejeitada. - **Alias** (opcional): apelidos para a busca, separados por vírgula. ## Como ler a verificação da planilha A tela mostra o **Tipo de ação** (**Verificação** ou **Importação**) e o resumo **Registros no arquivo**, **Prontos para importar**, **Com erro** e **Duplicados ignorados**. Cada linha fica **Pronto**, **Com erro** ou **Ignorado**. O passo a passo das correções está em [conferir erros e confirmar uma importação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-linhas-e-confirmar-importacao). ## Depois de importar o plano de contas O sistema avisa **Iniciando importação dos dados.** No fim, cada linha fica **Importado** ou **Não importado**. Linhas com erro são puladas, e as demais entram normalmente. Confira o resultado em **Contas contábeis** e os vínculos no botão **Gerenciar**, como mostra [organizar contas contábeis por categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/organizar-lps-por-categoria). A importação não preenche a tributação das categorias de serviço. Para montar a planilha com a contabilidade, parta do [modelo de plano de contas para prestação de serviços](https://maisgestao.com.br/recursos/plano-de-contas). > **Dica:** Para preparar os dois fluxos, inclua ao menos uma conta contábil de Receita e uma de Despesa, cada uma com uma categoria do mesmo tipo. ## Se algo der errado ao importar o plano de contas - Linha com erro em **Categorias**: a categoria existe só no outro tipo. A mensagem diz em qual tipo ela está. Use outro nome ou cadastre a categoria no tipo certo. - Linha com erro em **Tipo**: preencha Receita ou Despesa. - Linha **Ignorado**: já existe conta com o mesmo nome ou código naquele tipo. A conta existente é preservada. ## Perguntas frequentes ### A verificação já cadastra as contas contábeis? Não. A verificação só confere o arquivo. As contas contábeis são cadastradas depois que você clica em Importar registros válidos e confirma. ### O que acontece com contas contábeis que já existem? Nome ou código repetido no mesmo tipo é marcado como Ignorado, e os registros existentes são preservados. ### Posso corrigir o arquivo depois de enviado? Sim. Na tela de verificação, use Atualizar arquivo e aguarde a nova verificação. ## Artigos relacionados - [Cadastrar uma conta contábil (LP)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-lancamento-contabil) - [Organizar contas contábeis por categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/organizar-lps-por-categoria) - [Importar contas a receber por planilha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-contas-a-receber-por-planilha) --- # Cadastrar uma categoria > Crie categorias de contas a pagar ou a receber, defina a categoria padrão e escolha se as contas poderão emitir nota fiscal. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-categoria - Categoria: Plano de contas - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Plano de contas e categorias integram a rotina financeira dos planos; fiscal e centros de custo seguem recursos próprios. - Permissões: categories.view, categories.create - Antes de usar: Nome até 60 sem prefixo de fórmula; tipo compatível. Emissão de nota apenas para categorias de recebimento com opção fiscal ativada e configurações prontas. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cadastrar uma categoria, abra **Configurações > Plano de contas > Categorias**, clique em **Adicionar categoria**, informe nome e tipo e clique em **Salvar**. ## O que preparar antes de criar uma categoria de receita ou de despesa Categorias organizam receitas e despesas do jeito que você administra a empresa. Cadastre-as antes dos primeiros lançamentos, porque elas aparecem nas contas e nos relatórios. Defina o nome e o tipo. **Contas a pagar** organiza despesas, e **Contas a receber** organiza receitas. O botão **Adicionar categoria** depende da permissão de criar categorias no seu cargo. ## Como cadastrar uma categoria no Mais Gestão 1. No menu lateral, abra **Configurações**, depois **Plano de contas** e clique em **Categorias**. 2. Clique em **Adicionar categoria**. Abre a janela **Criar categoria**. 3. Preencha o **Nome**, com até 60 caracteres. 4. Escolha o **Tipo**: **Contas a pagar** ou **Contas a receber**. 5. Em Contas a receber, defina **Categoria padrão** como **Sim** ou **Não**. A categoria padrão vem selecionada ao criar uma conta a receber. 6. Ainda em Contas a receber, na seção **Fiscal**, escolha em **Permitir emissão de nota fiscal** se as contas dessa categoria vão emitir nota. Com **Sim**, aparecem os campos de tributação, nesta ordem: **Código de tributação**, **NBS**, código municipal, dados de IBS e CBS (no regime IBS/CBS) e a subseção **ISSQN e comércio exterior**, com **Tributação ISSQN** e o grupo **Comércio exterior**. 7. Clique em **Salvar**. ![Janela Criar categoria com nome Serviços administrativos — Exemplo, tipo Contas a receber, Categoria padrão Não e Permitir emissão de nota fiscal Não.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-categoria-cadastro-preparacao.png) *Categoria de receita preenchida, com Categoria padrão e Permitir emissão de nota fiscal em Não, antes de Salvar.* ![Seção Fiscal da categoria com Permitir emissão de nota fiscal em Sim, Código de tributação 170101, NBS 1.1401.11.00 e Código de tributação municipal.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/categoria-codigos-do-servico.png) *Outra categoria de exemplo, com Sim: aparecem os códigos do serviço, nesta ordem. Confirme os seus com a contabilidade.* > **Dica:** Use nomes que façam sentido na sua gestão, como Despesas administrativas. A seção Fiscal só aparece no tipo Contas a receber. Fechar a janela sem salvar não grava nada. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Criar categoria no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Nome, tipo e emissão 1. **Identifique o uso desta categoria**: Use um nome que facilite classificar e acompanhar as contas, como Serviços de consultoria. As categorias do modelo organizam as finanças, mas os dados fiscais do serviço precisam ser preenchidos para emitir notas. 2. **Escolha onde a categoria será usada**: Contas a pagar organiza despesas; Contas a receber organiza receitas e mostra a seção Fiscal. Se esta receita será faturada pelo sistema, prepare a tributação da categoria antes de usá-la nas primeiras contas. 3. **Defina a categoria mais usada**: Escolha Sim apenas se esta deve vir selecionada ao cadastrar contas a receber. Mesmo sendo padrão, confira se ela corresponde ao serviço de cada conta: a escolha também determina os códigos usados na nota. 4. **Esta receita terá nota fiscal?**: Escolha Sim para emitir notas das contas vinculadas a esta categoria e preencher os campos fiscais. Escolha Não para usá-la somente no controle financeiro; as ações de emissão ficam indisponíveis. Ao selecionar Sim, aparecem os campos de tributação. ### Códigos do serviço 5. **Código de tributação do serviço (ISSQN)**: Escolha o serviço efetivamente prestado. No padrão nacional, o cTribNac tem seis dígitos: item e subitem da LC 116/2003 e desdobramento nacional. Por exemplo, 010101 identifica Análise e desenvolvimento de sistemas. Na emissão municipal, a lista segue a tabela da integração. Use uma nota anterior como referência e confirme com a contabilidade; a lista não valida as atividades do CNPJ. 6. **NBS: classificação do serviço**: Selecione a NBS 2.0 do serviço, conforme o Anexo B. São nove dígitos: 1.1502.10.00 corresponde a 115021000. Pesquise pela descrição; NBS, CNAE e código de tributação têm tabelas próprias. O Anexo I exige NBS quando há informações de IBS/CBS na declaração e nas hipóteses de operações com o exterior. Confirme a classificação e sua aplicação com a contabilidade. 7. **Código de tributação municipal da prefeitura**: O cTribMun tem três dígitos e identifica o desdobramento definido pelo município onde o ISSQN é devido. Nem todo município o adota. Cada opção reúne o código municipal e o nacional; confira a descrição e escolha a combinação do serviço. Resolva as pendências com a contabilidade antes de emitir. Se faltar a opção correta, procure o suporte com o município e o serviço. ### IBS e CBS 8. **Indicador da operação do IBS/CBS**: Este bloco aparece quando a empresa está no regime IBS/CBS. Escolha o indicador da operação na lista oficial, conforme o serviço prestado. Use Nenhum quando a contabilidade não tiver definido o indicador. Uma opção antiga exibida como desabilitada precisa ser trocada antes de salvar. 9. **CST do IBS/CBS**: Selecione o CST na lista oficial. Ao escolher um CST, a lista de classificações tributárias mostra apenas as que pertencem a ele, e a classificação que não combina com o CST é limpa. 10. **Classificação tributária do IBS/CBS**: Selecione a classificação tributária na lista oficial. Ao escolher uma classificação, o CST é ajustado ao dela. Confirme a escolha com a contabilidade. 11. **Crédito presumido**: Escolha o crédito presumido na lista oficial quando ele fizer parte da configuração indicada pela contabilidade. Use Nenhum quando não se aplicar. ### Tributação ISSQN 12. **Tributação ISSQN do serviço**: Esta escolha vai nas notas desta categoria e vence a configuração fiscal da empresa. Com Não definido, vale a configuração da empresa; Operação tributável é uma escolha explícita. Na emissão, a tributação aparece já preenchida e pode ser trocada para a nota. Confirme a escolha com a contabilidade. 13. **Tipo de imunidade**: Aparece com Tributação ISSQN Imunidade. O número no início de cada opção é o código enviado na nota. Confirme o tipo com a contabilidade. ### Comércio exterior 14. **Dados de comércio exterior**: São usados nas notas para clientes no exterior, de exportação ou com prestação no exterior: modo de prestação, mecanismos de apoio da empresa e do cliente, movimentação temporária de bens e compartilhamento com o MDIC. O grupo abre sozinho com Exportação de serviço. Cada nota pode trocar esses dados na emissão. 15. **Modo de prestação do serviço**: Modo de prestação vai nas notas desta categoria que levam comércio exterior. O número no início de cada opção é o código enviado na nota. Na emissão, o campo vem com este valor e pode ser trocado. Confirme o modo com a contabilidade. 16. **Mecanismo de apoio da sua empresa**: Em Mecanismo de apoio ao comércio exterior da sua empresa, escolha o programa de apoio ou financiamento usado neste serviço, ou 01 - Nenhum. Confirme a escolha com a contabilidade. 17. **Mecanismo de apoio do cliente**: Em Mecanismo de apoio ao comércio exterior do cliente, escolha o programa de apoio que o cliente usa neste serviço, ou 01 - Nenhum. Confirme a escolha com a contabilidade. 18. **Movimentação temporária de bens**: Em Movimentação temporária de bens, escolha 1 - Não ou o tipo de declaração ligada a este serviço. Com uma declaração, o número dela é informado na emissão de cada nota. 19. **Compartilhamento com o MDIC**: Em Compartilhar com o MDIC, escolha se as notas desta categoria ficam disponíveis ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Na emissão, o campo vem com este valor e pode ser trocado. ### Salvar a categoria 20. **Deixe a categoria preparada para o uso**: Confira nome, tipo e a escolha sobre emissão. Se escolheu Sim, revise o código do serviço, a NBS, o código municipal aplicável e, no regime IBS/CBS, os dados do IBS/CBS. Esses dados serão usados nas notas das contas vinculadas à categoria. Use Salvar para gravar; salvar a categoria não autoriza a nota. A emissão também depende da configuração fiscal e do certificado da empresa. ## Depois de salvar a categoria O sistema avisa **Categoria cadastrada.** e a categoria aparece na lista. Ela já pode ser escolhida nas contas do mesmo tipo e vinculada a contas contábeis no quadro [Contas contábeis e categorias](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/organizar-lps-por-categoria). Se escolheu **Sim** em **Permitir emissão de nota fiscal**, preencha os códigos fiscais como mostra [configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria). Para planejar as categorias de uma empresa de serviço, use o [modelo de plano de contas para prestação de serviços](https://maisgestao.com.br/recursos/plano-de-contas). ## Se algo der errado ao cadastrar uma categoria - **Preencha os campos obrigatórios.**: falta o **Nome** ou o **Tipo**. Os campos com erro ficam marcados. - O botão **Adicionar categoria** não aparece: o seu cargo não tem a permissão de criar categorias. ## Perguntas frequentes ### Como vejo qual categoria é a padrão? Na lista de categorias, a etiqueta Padrão aparece ao lado do nome da categoria marcada como padrão. ### Preciso escolher Sim em emissão de nota fiscal? Só se as contas dessa categoria vão emitir nota. Com Não, a categoria serve apenas ao controle financeiro. ## Artigos relacionados - [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria) - [Consultar, editar e inativar categorias](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-e-inativar-categorias) - [Organizar contas contábeis por categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/organizar-lps-por-categoria) --- # Consultar, editar e inativar categorias > Pesquise e filtre categorias por tipo e situação, veja as contas contábeis vinculadas, edite o cadastro e ative ou inative uma categoria. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-e-inativar-categorias - Categoria: Plano de contas - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Plano de contas e categorias integram a rotina financeira dos planos; fiscal e centros de custo seguem recursos próprios. - Permissões: categories.view, categories.update - Antes de usar: Filtro inicial de ativas; ativação/inativação preserva registros e depende de atualização. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar, editar e inativar categorias, abra **Configurações > Plano de contas > Categorias** e localize a categoria. Na coluna **Ações**, o lápis edita e o cadeado inativa ou reativa. ## Como consultar, editar e inativar uma categoria 1. No menu lateral, abra **Configurações**, depois **Plano de contas** e clique em **Categorias**. 2. Digite parte do nome no campo **Pesquisar**. 3. Clique em **Filtrar** e escolha o **Tipo** (**Contas a pagar**, **Contas a receber** ou **Todos**) e a **Situação** (**Ativo**, **Inativo** ou **Todos**). Os filtros alterados viram etiquetas abaixo da busca. 4. A seta ao lado de **Nome** muda a ordem da lista. 5. Na coluna **Ações**, clique no ícone de visualização para abrir **Visualizar categoria**. 6. Para editar, clique no lápis. A janela se chama **Editando - categoria**, seguida do nome. 7. Na coluna **Nome**, a etiqueta **Padrão** marca a categoria selecionada ao criar uma conta a receber. 8. Para mudar a situação, clique no cadeado: **Inativar** numa categoria ativa ou **Ativar** numa inativa. Confirme na janela. ![Lista de categorias filtrada por prestação de serviços, com Receita de prestação de serviços do tipo Contas a receber e os ícones de visualizar, editar e cadeado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-categorias-lista-servicos.png) *Lista de categorias com a busca aplicada, o botão Filtrar e as ações de visualizar, editar e mudar a situação.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Visualizar categoria 1. **Confira o uso da categoria**: O tipo indica contas a pagar ou contas a receber. Confira situação, categoria padrão e permissão de emissão de nota fiscal. Esta consulta não altera o cadastro. 2. **Veja as contas contábeis vinculadas**: Estas contas contábeis podem ser utilizadas com a categoria. Para mudar os vínculos, edite a conta contábil ou abra Gerenciar; para alterar a categoria e seus dados fiscais, feche esta consulta e use Editar. ### Categorias 1. **Encontre a categoria pelo nome**: Categorias organizam as receitas e despesas do jeito que você administra a empresa. Digite parte do nome para localizar uma categoria; a lista é atualizada depois da pausa na digitação. 2. **Filtre por tipo e situação**: Filtrar reúne Tipo, com Contas a pagar, Contas a receber ou Todos, e Situação, com Ativo, Inativo ou Todos. Os filtros alterados aparecem abaixo da pesquisa. Limpar volta aos dois tipos e às categorias ativas, mantendo o texto pesquisado. 3. **Identifique onde a categoria é usada**: Contas a pagar organiza saídas; Contas a receber organiza entradas. A categoria pode ser vinculada a contas contábeis do mesmo tipo. Esses vínculos são ajustados na edição da conta contábil ou em Gerenciar, na listagem do plano de contas. 4. **Organize a ordem da listagem**: Use a seta ao lado de Nome para alternar a ordenação. O modelo prepara a organização financeira; as categorias de receitas que terão nota precisam também da configuração fiscal do serviço. 5. **Adicione uma categoria quando precisar**: Adicionar abre uma janela com Nome e Tipo. Use um nome que faça sentido na sua gestão, como Despesas administrativas. Confira os campos aplicáveis e use Salvar para cadastrar; fechar a janela não salva. 6. **Consulte a categoria e suas contas contábeis**: O botão de olho abre os detalhes da categoria: tipo, situação, contas contábeis vinculadas e datas de cadastro e última alteração. Você pode conferir os vínculos sem abrir a edição. 7. **Ajuste o cadastro pelo lápis**: Abra a categoria das primeiras receitas pelo lápis. A janela de edição reúne categoria padrão, emissão de nota, código de tributação do serviço, NBS e código de tributação municipal, classificados conforme os anexos da NFS-e. Prepare os campos aplicáveis com a contabilidade e use Salvar. 8. **Entenda a indicação Padrão**: Essa categoria é selecionada automaticamente ao criar uma conta a receber. A opção Categoria padrão fica na janela de cadastro ou edição das categorias de recebimento. 9. **Identifique as categorias sem classificação IBS/CBS**: A marca Sem classificação IBS/CBS aparece nas categorias que emitem NFS-e e ainda não têm o indicador da operação, o CST ou a classificação tributária. Abra a categoria pelo lápis para preencher e confirme a classificação com a contabilidade. 10. **Ative ou inative a categoria**: O cadeado permite inativar uma categoria ativa ou reativar uma inativa, com confirmação. Para localizar as inativas, abra Filtrar e escolha a situação correspondente. Inativar mantém o cadastro salvo. ## O que aparece depois de inativar ou editar a categoria Ao mudar a situação, o sistema responde **Operação realizada.** Ao salvar uma edição, avisa **Categoria atualizada.** A categoria inativa sai da lista inicial, que mostra só as ativas, e continua cadastrada. A ficha **Visualizar categoria** mostra nome, tipo, situação (**Ativa** ou **Inativa**), categoria padrão, emissão de nota fiscal (**Permitida** ou **Desativada**), **Contas contábeis vinculadas** e datas. ![Ficha Receita de prestação de serviços com tipo Contas a receber, situação Ativa, categoria padrão Não, emissão de nota fiscal Permitida e nenhuma conta contábil vinculada.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-categoria-ficha-servicos.png) *Ficha de uma categoria ativa com emissão de nota permitida. A ficha não mostra os códigos tributários.* Na lista, a marca **Sem classificação IBS/CBS** aparece nas categorias que emitem NFS-e e ainda não têm o indicador da operação, o CST ou a classificação tributária. Para preencher, veja [classificar o IBS/CBS da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/classificar-ibs-cbs-da-categoria). ## Se algo der errado ao consultar categorias - A categoria sumiu da lista: ela pode estar inativa. Abra o filtro e escolha a situação **Inativo** ou **Todos**. - O lápis e o cadeado não aparecem: eles dependem da permissão de editar categorias no seu cargo. - **Você não tem permissão para acessar esta página.** ao abrir a tela: o seu cargo não tem a permissão de visualizar categorias. ## Perguntas frequentes ### O cadeado apaga a categoria? Não. Ele apenas inativa ou reativa a categoria. Você a encontra depois pelo filtro de Situação. ### Onde altero as contas contábeis vinculadas? Na edição da conta contábil ou no quadro aberto pelo botão Gerenciar, na tela Contas contábeis. Veja organizar contas contábeis por categoria. Na ficha da categoria elas são só consultadas. ## Artigos relacionados - [Cadastrar uma categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-categoria) - [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria) - [Organizar contas contábeis por categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/organizar-lps-por-categoria) --- # Configurar a tributação da categoria para notas > Habilite a emissão de nota na categoria de receita e preencha código de tributação, NBS, código municipal e dados de IBS e CBS. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria - Categoria: Plano de contas - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: NFS-e pelo Padrão Nacional incluída em todos os planos; a configuração fiscal e a habilitação da empresa precisam estar atendidas. - Permissões: categories.view, categories.update - Antes de usar: Categoria de receita habilitada para emissão e códigos definidos com a contabilidade. Configuração fiscal e certificado da empresa. No regime IBS/CBS, ou com a conferência E0855 ligada pelo Mais Gestão, a nota exige indicador da operação, CST e classificação tributária na categoria; confirme a escolha com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para configurar a tributação da categoria, abra **Configurações > Plano de contas > Categorias**, edite a categoria de receita, marque **Permitir emissão de nota fiscal** em **Sim** e escolha o **Código de tributação** do serviço. ## O que preparar antes de configurar a tributação da categoria A NFS-e de uma conta a receber usa os dados fiscais da categoria. A escolha dos códigos é fiscal: confirme com a contabilidade. - Os campos fiscais só existem em categorias do tipo **Contas a receber**. - A emissão também depende da [configuração da nota fiscal](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) e do certificado digital da empresa. ## Como configurar a tributação da categoria no Mais Gestão 1. No menu lateral, abra **Configurações**, depois **Plano de contas** e clique em **Categorias**. 2. Pesquise a categoria e confira se o **Tipo** é **Contas a receber**. 3. Clique no lápis na coluna **Ações**. 4. Na seção **Fiscal**, em **Permitir emissão de nota fiscal**, escolha **Sim**. 5. Em **Código de tributação**, pesquise e escolha o código do serviço prestado. 6. Se o campo **NBS** aparecer, pesquise pela descrição e escolha a NBS do serviço. 7. Se aparecer o aviso de código municipal pendente ou o campo **Código de tributação municipal**, escolha a opção do serviço. 8. No regime IBS/CBS, preencha **Indicador da operação**, **CST**, **Classificação tributária** e, se houver, **Crédito presumido**. 9. Em **ISSQN e comércio exterior**, escolha a **Tributação ISSQN** e, se a categoria atende o exterior, preencha o grupo **Comércio exterior**. 10. Clique em **Salvar**. ![Edição de categoria de receita com Permitir emissão de nota fiscal em Sim, código de tributação escolhido e aviso de código municipal pendente.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-30/categoria-fiscal-pendencia-municipal.jpg) *Categoria de receita com emissão habilitada e aviso de código municipal pendente. O código mostrado é só um exemplo.* 1. Permitir emissão de nota fiscal em Sim habilita os campos fiscais da categoria de receita. 2. Confira o Código de tributação do serviço. O valor deste exemplo não serve de orientação para outras empresas. 3. O aviso de código municipal pendente pede para conferir o serviço com a contabilidade antes de emitir. ## Depois de salvar a tributação da categoria O sistema avisa **Categoria atualizada.** As próximas notas das contas dessa categoria usam esses códigos, a menos que a conta ou a recorrência tenha dados fiscais próprios. Salvar não emite nota; veja [emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico). Para conhecer o restante da emissão, veja o [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico). ## Como os campos de IBS e CBS da categoria funcionam O bloco de IBS e CBS só aparece na categoria no regime IBS/CBS, e a nota leva o indicador da operação, o CST e a classificação tributária dela. Com a conferência E0855 ligada, eles vão em toda nota com competência a partir de 01/10/2026. Passo a passo: [Classificar o IBS/CBS da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/classificar-ibs-cbs-da-categoria). Em **Configurações > Nota fiscal**, um aviso lista as categorias que emitem NFS-e sem essa classificação, e a lista de categorias as marca com **Sem classificação IBS/CBS**, em qualquer regime. A conferência E0855 é ligada pelo Mais Gestão, não pela empresa; com ela ligada, essas notas são recusadas antes do envio. Pelo comunicado da CGNFS-e de 07/08/2026, o Sistema Nacional não rejeita a nota só pela falta de IBS e CBS até 31/12/2026. > **Observação:** A escolha da classificação é fiscal: confirme com a contabilidade antes de preencher. No regime Tradicional, os campos não aparecem na categoria: chame o suporte com o nome da categoria. Não troque o regime para contornar o aviso; ele só muda por decisão da contabilidade. ## Tributação ISSQN e comércio exterior da categoria Na seção **Fiscal**, a subseção **ISSQN e comércio exterior** aparece em qualquer regime e é independente do IBS/CBS. A **Tributação ISSQN** ([o que é](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tributacao-do-issqn-na-nfse)) escolhida ali vai nas notas da categoria e vence a configuração fiscal da empresa. Com **Não definido**, vale a configuração da empresa. Com **Imunidade**, escolha também o **Tipo de imunidade**. ![Subseção ISSQN e comércio exterior da categoria com Tributação ISSQN em Imunidade e o campo Tipo de imunidade logo abaixo.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/categoria-issqn-imunidade.png) *Imunidade numa categoria de exemplo: o Tipo de imunidade só aparece nessa opção e se confirma com a contabilidade.* O grupo **Comércio exterior** traz **Modo de prestação**, **Mecanismo de apoio ao comércio exterior da sua empresa**, **Mecanismo de apoio ao comércio exterior do cliente**, **Movimentação temporária de bens** e **Compartilhar com o MDIC**. Eles vão nas notas para cliente no exterior, de exportação ou com prestação no exterior, e a emissão pode trocá-los ([NFS-e de exportação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nfse-de-exportacao-de-servico)). Confirme as escolhas com a contabilidade. ![Categoria com Tributação ISSQN em Exportação de serviço e o grupo Comércio exterior aberto: modo de prestação, mecanismos de apoio, movimentação temporária de bens e MDIC.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/categoria-issqn-comercio-exterior.png) *Padrões de uma categoria de exportação, que cada nota pode trocar. Valores de exemplo: confirme os seus com a contabilidade.* ## Se algo der errado com a tributação da categoria - A conta não oferece a emissão: a categoria está com **Não** em **Permitir emissão de nota fiscal**. Veja categoria não permite emitir nota. - A emissão diz que falta o código de tributação: veja [categoria sem código de tributação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-categoria-sem-codigo-de-tributacao). - Rejeição do código municipal ou da NBS: veja [E0314 e E0315](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0314-e0315-nfse-codigo-tributacao-municipal) e [E0316](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0316-nfse-codigo-nbs). - **Faltam dados de IBS e CBS na categoria** ou, com a conferência E0855 ligada, **Para competência a partir de 01/10/2026, toda NFS-e precisa das informações de IBS e CBS.** (mesmo código, MG-NFSE-IBSCBS-CLASSIFICACAO): a nota não chegou ao governo. Veja [Faltam dados de IBS e CBS na categoria da NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-categoria-sem-classificacao-ibs-cbs). - Exportação, imunidade ou não incidência recusadas: veja [erros da Tributação ISSQN](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-tributacao-do-issqn). - **Não foi possível carregar a tabela oficial.** embaixo de um campo de IBS e CBS: a lista não carregou. Feche a janela e abra a edição de novo. ## Perguntas frequentes ### Preciso configurar todas as categorias de receita? Só as usadas em contas que vão emitir nota. As demais podem ficar com Não em Permitir emissão de nota fiscal. ### Por que não vejo os campos de tributação? Eles só aparecem quando o tipo é Contas a receber e Permitir emissão de nota fiscal está em Sim. Os campos de IBS e CBS também exigem o regime IBS/CBS. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e (homologação, regra E0855)](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/producao-restrita), versão 1.01, de 2026-10-20. ## Artigos relacionados - [Cadastrar uma categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-categoria) - [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico) - [Consultar, editar e inativar categorias](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-e-inativar-categorias) - [Classificar o IBS/CBS da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/classificar-ibs-cbs-da-categoria) --- # Classificar o IBS/CBS da categoria > Classificar o IBS/CBS da categoria: preencha indicador da operação, CST e classificação tributária para a NFS-e não ser recusada pela regra E0855. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/classificar-ibs-cbs-da-categoria - Categoria: Plano de contas - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída em todos os planos (Básico, Essencial, Profissional e Corporativo). - Permissões: categories.view, categories.update, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Categoria do tipo Contas a receber, com Permitir emissão de nota fiscal em Sim e Código de tributação preenchido. Regime tributário IBS/CBS em Configurações > Nota fiscal para os campos aparecerem na categoria. Códigos de indicador da operação, CST, classificação tributária e crédito presumido definidos com a contabilidade. O aviso de Configurações > Nota fiscal exige a permissão de configurar NFS-e e a de ver categorias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para classificar o IBS/CBS da categoria, abra **Configurações > Plano de contas > Categorias**, edite a categoria de receita e preencha, na seção **Fiscal**, o **Indicador da operação**, o **CST** e a **Classificação tributária**. A escolha dos códigos é fiscal: confirme com a contabilidade. ## Antes de começar - Os campos de IBS/CBS só aparecem em categoria do tipo **Contas a receber**, com **Permitir emissão de nota fiscal** em **Sim**. Se a categoria ainda não emite nota, siga antes [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria). - O **Regime tributário** da empresa, em **Configurações > Nota fiscal**, precisa estar em **IBS/CBS**. - A subseção **ISSQN e comércio exterior** independe do IBS/CBS e aparece em qualquer regime. - Tenha os códigos definidos com a contabilidade: indicador da operação, CST, classificação tributária (o cClassTrib, código de 6 dígitos) e, se houver, crédito presumido. CST e classificação vêm da [tabela oficial de classificação tributária do IBS e da CBS](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/DFE/ClassificacaoTributaria), o crédito presumido da [tabela oficial de crédito presumido](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/TabelaCreditoPresumido) e o indicador da operação da tabela de indicadores da NFS-e (ANEXO\_C), na [documentação atual da NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual). ## Como classificar o IBS/CBS da categoria 1. No menu lateral, abra **Configurações**, depois **Plano de contas** e clique em **Categorias**. 2. Localize a categoria de receita. A marca **Sem classificação IBS/CBS** indica que falta pelo menos um dos três campos. 3. Clique no lápis, na coluna **Ações**. 4. Na seção **Fiscal**, confira que **Permitir emissão de nota fiscal** está em **Sim** e que **Código de tributação** e **NBS** estão preenchidos. Nota com IBS e CBS precisa da NBS. 5. Em **Indicador da operação**, escolha o código definido com a contabilidade. 6. Em **CST**, escolha o código. A lista de **Classificação tributária** passa a mostrar só as classificações dele. 7. Em **Classificação tributária**, escolha o código. Se escolher a classificação primeiro, o **CST** é ajustado ao dela. 8. Em **Crédito presumido**, mantenha **Nenhum**, a não ser que a contabilidade indique um código. 9. Clique em **Salvar**. O sistema avisa **Categoria atualizada.** ## Resultado: a categoria pronta para a NFS-e com IBS e CBS A marca **Sem classificação IBS/CBS** sai da linha da categoria, e a categoria deixa de aparecer no aviso de **Configurações > Nota fiscal**. Na janela de emissão da nota, os códigos da categoria aparecem em campos só de leitura. Para mudar algum, edite a categoria, não a nota. Salvar não emite nota. Depois, siga [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico) pelo [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico). ## Onde aparece o aviso de categoria sem classificação IBS/CBS A regra E0855 do Sistema Nacional NFS-e exige IBS e CBS em toda nota com competência a partir de 01/10/2026. Ela está no Anexo I de produção restrita de 20/10/2026, ainda não no de produção. O Mais Gestão avisa em dois lugares: - **Configurações > Nota fiscal**: o quadro diz quantas categorias que emitem NFS-e estão sem a classificação IBS/CBS e o que falta em cada uma. - **Configurações > Plano de contas > Categorias**: a marca **Sem classificação IBS/CBS** na linha da categoria. No regime **IBS/CBS**, o quadro diz que essas notas *já são recusadas antes do envio*. Nos outros, diz *Quando o governo ativar a regra E0855*, até o Mais Gestão ligar a conferência. Ligada, diz *A regra E0855 está ativa* ou a data em que passa a valer; depois dela, essas notas são recusadas antes do envio. Pelo comunicado da CGNFS-e de 07/08/2026, o Sistema Nacional não rejeita a nota só pela falta de IBS e CBS até 31/12/2026. O aviso aparece em qualquer regime, porque a E0855 vale para toda nota. No regime **Tradicional**, os campos não aparecem na categoria: chame o suporte com o nome da categoria. Não troque o regime para contornar o aviso; ele só muda por decisão da contabilidade. ## Se algo der errado - No regime IBS/CBS, a falta é recusada antes do envio com *Faltam dados de IBS e CBS na categoria*; com a conferência E0855 ligada, a mensagem começa com *Para competência a partir de 01/10/2026, toda NFS-e precisa das informações de IBS e CBS.* Veja [Faltam dados de IBS e CBS na categoria da NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-categoria-sem-classificacao-ibs-cbs). - Sem NBS na categoria, a nota é recusada com a E0322 (veja [o artigo do código NBS](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0316-nfse-codigo-nbs)); indicador fora do ANEXO\_C (E0901) e classificação que não vale para NFS-e (E0958), também. - Crédito presumido que a classificação não admite, ou fora de vigência na competência da nota, é recusado com o código MG-NFSE-IBSCBS-CREDITO-PRESUMIDO. - Alguns códigos exigem dados que o Mais Gestão ainda não informa: tipo de operação (E0903), dados do imóvel (E0932), diferimento (E0972) ou tributação regular (E0965). A mensagem orienta revisar com a contabilidade ou usar o Emissor Nacional do governo. - Opção desabilitada saiu da tabela oficial e precisa ser trocada. Até lá, o campo pede *Escolha uma classificação da tabela oficial.* - Com *Não foi possível carregar a tabela oficial.*, os campos da tabela ficam bloqueados: feche a categoria sem salvar e abra de novo. ## Perguntas frequentes ### Por que uma categoria sem os campos não aparece como pendente? Empresas que preencheram esses códigos na configuração fiscal antes da mudança continuam usando esse valor quando a categoria está vazia. ### Notas de competência anterior a 2026 precisam da classificação? Não. Notas com competência anterior a 01/01/2026 saem sem IBS e CBS, porque a regra E0850 só as aceita a partir dessa data. **Fonte oficial:** [Anexo I da DPS e da NFS-e nacional, produção restrita (regras E0850 e E0855)](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/producao-restrita/anexo_i-sefin_adn-dps_nfse-snnfse_prodrest-v1-01-20261020.xlsx), versão 1.01-20261020, de 2026-10-20. ## Artigos relacionados - [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria) - [Faltam dados de IBS e CBS na categoria da NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-categoria-sem-classificacao-ibs-cbs) - [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico) - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) - [E1577, E1549 e E1554: IBS e CBS na emissão da NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e1577-e1549-e1554-nfse-aliquota-efetiva-ibs-cbs) --- # Ativar e cadastrar centros de custo > Ative o uso de centros de custo, cadastre as áreas da empresa, localize ativos e inativos e edite ou inative cada centro. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-centros-de-custo - Categoria: Plano de contas - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Centros de custo incluídos nos planos Profissional e Corporativo. - Permissões: categories.view, categories.create, categories.update, dashboard.summary - Antes de usar: Módulo de centros de custo habilitado na assinatura. Criar exige criação de categorias; ativar o recurso, editar e mudar situação exigem atualização de categorias. Consultar a ficha exige consulta ao resumo do painel; valores dependem das contas classificadas no período. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para ativar e cadastrar centros de custo, abra **Configurações > Plano de contas > Centros de custo**, clique em **Ativar centros de custo** e depois em **Adicionar centro de custo**. Centros de custo classificam receitas e despesas por área da empresa, como uma unidade ou o administrativo. ## O que conferir antes de ativar os centros de custo Centros de custo estão incluídos nos planos **Profissional** e **Corporativo**. Se o item **Centros de custo** não aparece no menu, o recurso não está liberado no seu plano ou o seu cargo não tem permissão de acesso a categorias. Ativar, cadastrar e editar também dependem de permissões do cargo. ## Como ativar e cadastrar centros de custo no Mais Gestão 1. No menu lateral, abra **Configurações**, depois **Plano de contas** e clique em **Centros de custo**. 2. Clique em **Ativar centros de custo**. A mudança vale na hora, sem botão Salvar. 3. Clique em **Adicionar centro de custo**. 4. Na janela, informe o **Nome**, único e com até 150 caracteres, e clique em **Salvar**. 5. Para localizar centros, pesquise pelo nome ou abra o painel de filtros e escolha a **Situação**: **Todos**, **Ativo** ou **Inativo**. 6. Na coluna **Ações**, use o lápis para renomear e o cadeado para ativar ou inativar o centro. ![Janela Adicionar centro de custo com o nome Administrativo — Exemplo preenchido, antes de Salvar.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-centro-custo-cadastro-preparacao.png) *Nome do centro de custo preenchido, antes de Salvar.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Adicionar centro de custo 1. **Identifique a área que receberá os lançamentos**: Informe um nome de até 150 caracteres. Na edição, confira se é o centro correto antes de renomear. A situação ativo ou inativo é ajustada pelo cadeado da lista. 2. **Grave o nome do centro de custo**: Confira o nome e clique em Salvar. Se houver recusa, como nome repetido, corrija o campo e tente novamente. Fechar a janela sem salvar não grava o cadastro. ### Centros de custo 1. **Escolha se a empresa usa centros de custo**: O botão mostra a situação atual e aplica a mudança ao clicar. Ativar permite classificar receitas e despesas por área da empresa; desativar retira essa solicitação dos lançamentos e preserva o histórico. Não há um Salvar separado para essa escolha. 2. **Cadastre uma área da empresa**: Adicionar centro de custo abre o campo Nome. Use uma identificação como Unidade Centro ou Administrativo. Antes de cadastrar, procure na lista para evitar repetir uma área existente. 3. **Localize centros ativos e inativos**: Pesquise pelo nome e use o filtro de situação. Se o centro não aparecer, revise o filtro: um centro inativo continua no histórico e pode ser localizado aqui. 4. **Confira a situação de cada centro**: A lista apresenta nome e situação de cada área. A ativação do recurso da empresa e a situação de um centro individual são escolhas separadas. 5. **Consulte resultados ou ajuste o cadastro**: O olho abre os resultados do centro por período, o lápis altera seu nome e o cadeado permite ativar ou inativar esse centro. As ações disponíveis dependem do seu acesso. ## Depois de ativar e cadastrar o centro de custo Ao ativar o recurso, o sistema avisa **Centros de custo ativados.** Ao salvar um centro, avisa **Centro de custo cadastrado.** e o centro aparece na lista como **Ativo**. O cadeado responde **Centro de custo ativado.** ou **Centro de custo inativado.** Para ver o resultado de uma área, siga [consultar o resultado de um centro de custo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-resultado-do-centro-de-custo). ![Lista de centros de custo filtrada por Administrativo — Exemplo, com situação Ativo e os ícones de visualizar, editar e cadeado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-centro-custo-lista-salvo.png) *Centro de custo salvo, com situação Ativo, e as ações de visualizar, editar e mudar a situação.* > **Observação:** O botão alterna entre Ativar centros de custo e Desativar centros de custo. Desativar o recurso preserva o histórico. Ativar o recurso e mudar a situação de cada centro são escolhas separadas. ## Onde o centro de custo aparece no sistema Com o recurso ativo, o campo **Centro de custo** aparece nos formulários de contas a pagar e a receber, no pedido de [planilha contábil](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-planilha-contabil) e nos filtros de relatórios que aceitam esse recorte. Centros inativos continuam disponíveis nos filtros de consulta. Assim você acompanha o [fluxo de caixa por área](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-fluxo-de-caixa) sem montar planilhas à parte. ## Se algo der errado com os centros de custo - **Esta tela não faz parte do plano contratado.** ao abrir a tela: o plano da empresa não inclui centros de custo. Eles fazem parte do Profissional e do Corporativo; veja como [alterar o plano da assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/alterar-plano-da-assinatura). - **Você não tem permissão para acessar esta página.**: o seu cargo não tem a permissão de categorias usada pela tela. - O nome não é aceito ao salvar: já existe um centro com esse nome. Use outro nome ou reative o centro existente. ## Perguntas frequentes ### Desativar os centros de custo apaga o histórico? Não. A descrição do botão informa que o histórico será preservado. ### Inativar um centro e desativar o recurso é a mesma coisa? Não. Inativar afeta só aquele centro, pelo cadeado na lista. Desativar o recurso afeta a empresa toda, pelo botão no topo da lista. ### Por que não consigo ver os resultados de um centro? O ícone de visualização depende de outra permissão do cargo, a de consulta ao resumo do painel. ## Artigos relacionados - [Consultar o resultado de um centro de custo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-resultado-do-centro-de-custo) - [Solicitar um relatório financeiro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-relatorio-financeiro) - [Solicitar a planilha contábil de um período](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-planilha-contabil) --- # Consultar o resultado de um centro de custo > Abra a ficha de um centro de custo, escolha o período e veja receitas, despesas e resultado, com a composição por categoria. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-resultado-do-centro-de-custo - Categoria: Plano de contas - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Centros de custo incluídos nos planos Profissional e Corporativo. - Permissões: categories.view, categories.create, categories.update, dashboard.summary - Antes de usar: Módulo de centros de custo habilitado na assinatura. Criar exige criação de categorias; ativar o recurso, editar e mudar situação exigem atualização de categorias. Consultar a ficha exige consulta ao resumo do painel; valores dependem das contas classificadas no período. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar o resultado de um centro de custo, abra **Configurações > Plano de contas > Centros de custo** e clique no ícone de visualização do centro. A ficha mostra receitas, despesas e resultado do período, por vencimento. ## O que conferir antes de consultar o resultado É preciso ter centros de custo e contas classificadas neles, como mostra [ativar e cadastrar centros de custo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-centros-de-custo). O ícone de visualização depende da permissão de consulta ao resumo do painel no seu cargo. ## Como consultar o resultado de um centro de custo 1. No menu lateral, abra **Configurações**, depois **Plano de contas** e clique em **Centros de custo**. 2. Na linha do centro, clique no ícone de visualização, na coluna **Ações**. 3. Confira no título o centro e o período. O período inicial é **Este mês**. 4. Para mudar o período, abra o painel de filtros e escolha em **Período**: **Este mês**, **Mês passado**, **Este ano**, **Ano passado** ou **Personalizado**. 5. Em **Personalizado**, informe **De** e **Até** e aplique o filtro. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizar centro de custo no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Defina o período da análise**: Abra Filtrar período, escolha um intervalo pronto ou Personalizado e informe De e Até. Aplique o filtro para atualizar os números; o cabeçalho mostra o centro e o período consultados. 2. **Leia receitas, despesas e resultado**: Os três cartões consideram os vencimentos no período. Resultado é a diferença entre receitas e despesas desse centro de custo; os pequenos gráficos mostram a evolução dos valores. 3. **Veja de onde vêm as receitas**: Confira a distribuição das receitas por categoria e o total ao final da tabela. A mensagem de lista vazia indica que não há receitas desse centro no período selecionado. 4. **Confira a composição das despesas**: Compare as categorias de despesa e seu total com as receitas para entender o resultado. Para consultar outro intervalo, volte ao filtro de período; para renomear ou inativar o centro, volte à lista. ## Como ler o resultado do centro de custo - Os cartões **Receitas**, **Despesas** e **Resultado** somam as contas do centro por vencimento. O resultado é receitas menos despesas. - As tabelas **Receitas por categoria** e **Despesas por categoria** mostram o valor de cada categoria e o **Total**. - Sem lançamentos no período, a tela mostra **Nenhuma receita neste centro de custo no período.** ou **Nenhuma despesa neste centro de custo no período.** A ficha é só de consulta. Para voltar à lista de centros, use **Voltar**. ## Quando usar o relatório em vez da ficha do centro de custo Para um arquivo em PDF ou XLSX com recorte por centro de custo, use o filtro **Centro de custo** ao [solicitar um relatório financeiro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-relatorio-financeiro). O [sistema de relatórios financeiros](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-relatorios-financeiros) reúne as outras visões por período. ## Se algo der errado ao consultar o centro de custo - Os números não carregam: use **Tentar novamente**. - **Esta tela não faz parte do plano contratado.**: o plano da empresa não inclui centros de custo, que fazem parte do Profissional e do Corporativo. - O ícone de visualização não aparece: falta ao seu cargo a permissão de consulta ao resumo do painel. - O valor parece baixo: confira se as contas do período têm esse centro de custo no formulário. ## Perguntas frequentes ### Os valores consideram pagamento ou vencimento? Vencimento. Os cartões indicam que os valores são somados por vencimento. ### Posso consultar um intervalo qualquer de datas? Sim. Escolha Personalizado em Período e informe De e Até. ## Artigos relacionados - [Ativar e cadastrar centros de custo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-centros-de-custo) - [Solicitar um relatório financeiro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-relatorio-financeiro) --- # Glossário dos campos financeiros > Entenda conta contábil, LP, categoria, centro de custo, conciliação e os diferentes significados de crédito usados no sistema. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/glossario-financeiro-do-sistema - Categoria: Plano de contas - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Referência conceitual; a disponibilidade de cada recurso depende da assinatura e das permissões. - Antes de usar: Artigo de referência: não exige executar uma operação. Rótulos podem variar entre versões; confira a tela que você utiliza. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Este glossário de campos financeiros define, em uma frase cada, os termos que aparecem nas telas do Mais Gestão. Conta contábil, categoria e centro de custo, por exemplo, são classificações diferentes, e cada uma tem o seu papel. ## Como usar este glossário financeiro do Mais Gestão Use a lista antes de preencher uma conta ou de ler um relatório. As definições descrevem o sistema; a classificação contábil de cada operação deve seguir o plano combinado com a contabilidade. Fonte: as telas do Mais Gestão, conferidas em 31/10/2026. Os termos estão agrupados por assunto, com o rótulo da tela em negrito, e cada um tem endereço próprio para link, como [#conta-contabil](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/glossario-financeiro-do-sistema#conta-contabil). ## Termos de classificação dos lançamentos - **Conta contábil:** diz a natureza contábil da operação, como Energia elétrica. Lançamento padrão e LP são os nomes antigos dela. Eles ainda encontram estes artigos de ajuda, mas a busca da tela **Contas contábeis** procura só nome, código e apelido. Veja [consultar contas contábeis](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-lancamentos-contabeis). - **Categoria:** classificação gerencial de receitas e despesas, como Despesas administrativas. Não é outro nome para conta contábil: uma conta contábil pode ser vinculada a categorias do mesmo tipo. - **Centro de custo:** separa receitas e despesas por área ou unidade da empresa, quando o recurso está ativo. Veja [ativar e cadastrar centros de custo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-centros-de-custo). - **Plano de contas:** o conjunto de contas contábeis da empresa, ligadas às categorias. No menu, **Plano de contas** reúne contas contábeis, categorias e centros de custo. Na importação, o tipo **Plano de contas** cadastra contas contábeis; categorias têm o tipo **Categorias**. ## Termos das contas a pagar e a receber - **Conta a receber:** valor que a empresa tem a receber de um cliente, com vencimento. - **Conta a pagar:** valor que a empresa deve a um fornecedor ou a outra pessoa, com vencimento. - **Baixa:** registro de que a conta foi paga ou recebida, total ou parcialmente. Veja baixar uma conta a receber. - **Débitos:** acréscimos ao valor no registro do recebimento, como **Multa** e **Juros** por atraso. - **Créditos:** reduções no registro do recebimento, como **Descontos concedidos** e retenções. - **Inadimplência:** contas a receber vencidas e ainda em aberto. Veja o [relatório de inadimplência](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia). ## Termos de cobrança, caixa e conciliação - **Boleto e Pix:** meios de cobrança que a empresa gera a partir de uma conta a receber. Emitir a cobrança não confirma o recebimento do dinheiro. - **Régua de cobrança:** sequência de mensagens enviadas conforme o vencimento ou o pagamento. Veja [montar a automação da régua](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/montar-a-automacao-da-regua-de-cobranca). - **Fluxo de caixa:** entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo, realizadas e previstas. - **Conciliação:** conferência e vínculo entre os movimentos do extrato do banco e os registros do sistema. Saldo igual, sozinho, não prova que todos os registros estão certos. Veja [conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos). - **Créditos de consumo:** saldo usado por serviços tarifados, como SMS e WhatsApp. Não é dinheiro no caixa da empresa. Veja [consultar saldo e extrato de créditos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-saldo-e-extrato-de-creditos). ## Limites deste glossário de campos financeiros As definições explicam o uso no Mais Gestão, sem orientação contábil ou tributária. Termos fiscais da NFS-e, como DPS e código de tributação, ficam nos artigos de nota fiscal. Se um rótulo da sua tela for diferente, confira a data de verificação desta página e fale com o suporte. Para organizar contas contábeis e categorias com a contabilidade, use o [modelo de plano de contas para prestação de serviços](https://maisgestao.com.br/recursos/plano-de-contas). ## Artigos relacionados - [Consultar o saldo e o extrato de créditos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-saldo-e-extrato-de-creditos) - [Montar as etapas da régua de cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/montar-a-automacao-da-regua-de-cobranca) --- # Solicitar um relatório financeiro > Escolha finalidade, visão, período, regime e formatos para pedir um relatório financeiro e acompanhe até a conclusão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-relatorio-financeiro - Categoria: Relatórios - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Resultado e relatórios gerenciais incluídos em todos os planos; centros de custo disponíveis no Profissional e Corporativo. - Permissões: accounting_reports.view, accounting_reports.create - Antes de usar: Dados financeiros registrados no período e módulo de relatórios habilitado. Finalidade, visão, datas e ao menos um formato definidos; filtros dependem da visão. Download exige formato concluído e arquivo dentro da validade de 30 dias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para solicitar um relatório financeiro, abra **Contabilidade > Relatórios** e clique em **Solicitar relatório**. Escolha a finalidade, a visão, os filtros e o formato, e o arquivo é gerado em segundo plano. **Vídeo:** Solicitação de um relatório de fluxo de caixa em PDF e XLSX. Duração: 17 s. [Assistir ao vídeo (MP4)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/solicitar-relatorio.mp4) [Legendas (VTT)](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/videos/solicitar-relatorio-ptbr.vtt) **Descrição do vídeo:** Descrição visual do vídeo, sem áudio. O clipe abre a solicitação de relatório, seleciona a finalidade Fluxo de caixa e a visão Previsto × realizado, confere o período de outubro de 2026 e escolhe PDF e XLSX. Após a solicitação, aparece a mensagem Solicitação enviada e um novo relatório com status Pendente. A geração concluída e o download dos arquivos não são mostrados. ## Antes de começar Decida a pergunta que o relatório deve responder e o período da análise. Os valores vêm de contas, vencimentos e baixas registrados no sistema. A ação **Solicitar relatório** depende da permissão do seu cargo. Em dúvida sobre qual visão usar? Veja [qual relatório financeiro solicitar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tipos-de-relatorio-financeiro). ## Como solicitar um relatório financeiro 1. No menu lateral, na seção **Contabilidade**, clique em **Relatórios**. 2. Clique em **Solicitar relatório**. 3. Em **Finalidade**, escolha **Resultado**, **Fluxo de caixa**, **Contas** ou **Inadimplência**. 4. Em **Visão**, clique no relatório desejado. Cada cartão mostra a regra de data usada. 5. Se a visão aceitar os dois regimes, escolha **Competência por vencimento** ou **Caixa por baixa**. 6. Em **Filtros**, ajuste **Início** e **Fim**. O formulário começa no mês atual. Quando a visão usa data de referência, o segundo campo se chama **Data-base**. 7. Preencha os filtros que aparecerem para a visão: **Caixa**, **Agrupamento**, **Dimensão gerencial**, período comparativo, **Categoria** e **Cliente** ou **Fornecedor**. 8. Escolha a **Orientação** (**Retrato** ou **Horizontal**). Se aparecerem, escolha o **Centro de custo**, que em visões compatíveis aceita **Sem centro de custo**, e marque **Incluir recorrências ainda estimadas**, na visão **Previsto**. Em **Formatos disponíveis**, marque **PDF**, **XLSX** ou os dois. 9. Clique em **Solicitar relatório**. O sistema avisa **Solicitação enviada.** ![Formulário Solicitar relatório com a finalidade Fluxo de caixa e a visão Previsto × realizado selecionadas, com as outras opções de finalidade e visão visíveis.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-relatorio-fluxo-preparacao.png) *Finalidade Fluxo de caixa e visão Previsto × realizado escolhidas na solicitação.* ![Filtros do relatório com período de 01/10/2026 a 31/10/2026, caixa Todos, agrupamento Mensal, orientação Retrato, centro de custo sem seleção e formato PDF marcado.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-relatorio-fluxo-filtros.png) *Filtros preenchidos para outubro de 2026, com o formato PDF marcado e o XLSX desmarcado.* > **Observação:** O PDF vem marcado por padrão e pelo menos um formato fica selecionado. Na visão Previsto, a data inicial não pode ser anterior a amanhã. A data inicial nunca pode ser posterior à final. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Solicitar relatório no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Finalidade e visão 1. **Comece pela pergunta que precisa responder**: Escolha entre Resultado, Fluxo de caixa, Contas e Inadimplência. A finalidade reduz as opções e evita solicitar um arquivo que não responde à análise desejada. 2. **Escolha a visão financeira**: Cada visão informa qual data e quais valores utiliza. Leia a descrição antes de selecionar: por exemplo, Resultado gerencial, Previsto × realizado e Aging de contas a pagar respondem a perguntas diferentes. 3. **Defina competência ou caixa quando houver escolha**: Competência por vencimento considera a data de vencimento da conta. Caixa por baixa considera a data do pagamento ou recebimento. Algumas visões possuem uma base própria e, por isso, não exibem esta escolha. ### Filtros 4. **Informe a primeira data do período**: O formulário começa no mês atual. Ajuste Início ao período que precisa conferir. Em previsões, respeite a data futura indicada; no aging, a consulta utiliza uma data-base. 5. **Confira a última data ou data-base**: Compare com o início e use o intervalo que contém as operações da análise. Quando o campo representar Data-base, ele fotografa a posição financeira naquele dia. 6. **Escolha o caixa quando esse recorte estiver disponível**: Selecione o caixa da consulta. Todos reúne os caixas; uma opção específica restringe o relatório. Confira o caixa usado nas contas e baixas feitas nas etapas anteriores. 7. **Escolha como o período será agrupado**: Diário detalha a trajetória; semanal reduz o ruído; mensal favorece comparação gerencial. O agrupamento muda a apresentação, não a base de reconhecimento. 8. **Defina a dimensão da consolidação**: Em Dimensão gerencial, agrupe por Cliente, Fornecedor, Categoria, Conta contábil ou Centro de custo conforme a decisão que precisa apoiar. Os grupos aparecem sem identificadores técnicos nos arquivos. 9. **Compare períodos equivalentes**: Preencha Início do período comparativo e Fim do período comparativo em conjunto. Use períodos de extensão semelhante para que a variação tenha contexto e não misture janelas incompatíveis. 10. **Defina a orientação do PDF**: Em Orientação, escolha Retrato ou Horizontal conforme a disposição desejada do PDF. O campo fica no fim dos filtros. Essa escolha altera a apresentação do relatório; o período e os filtros continuam definidos nos demais campos. 11. **Recorte por área quando necessário**: Quando os centros de custo estiverem ativos, escolha uma área ou mantenha Todos. Com um centro selecionado, os saldos consideram os pagamentos e recebimentos classificados nele, sem o saldo inicial dos bancos. 12. **Decida se as recorrências estimadas entram na previsão**: Marque Incluir recorrências ainda estimadas para incluir ocorrências futuras ainda não materializadas. Contas já geradas usam o vencimento atual e não são somadas novamente como estimativa. 13. **Escolha os arquivos necessários**: Em Formatos disponíveis, PDF favorece leitura e apresentação. XLSX permite análise e conferência detalhada. Algumas visões oferecem um formato; outras permitem solicitar os dois no mesmo processamento. ### Envio 14. **Envie a solicitação e acompanhe o resultado**: Confira os filtros e formatos escolhidos e clique em Solicitar relatório. Aguarde Concluído na lista e confira cada PDF ou XLSX solicitado. ## O que acontece depois de solicitar o relatório financeiro em PDF ou Excel - O pedido entra na lista de **Relatórios** com o status **Pendente** e passa a **Processando** durante a geração. - Quando o status ficar **Concluído**, baixe o arquivo. Veja [como acompanhar e baixar relatórios](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-e-baixar-relatorios). - Para cobrar quem está em atraso, use o [relatório de inadimplência](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia). As visões disponíveis e o que cada uma mostra estão na página do [sistema de relatórios financeiros do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-relatorios-financeiros). ## Perguntas frequentes ### Qual a diferença entre Competência e Caixa? Competência por vencimento usa a data de vencimento da conta. Caixa por baixa usa a data em que o pagamento ou recebimento foi registrado. Algumas visões têm uma base própria e não mostram essa escolha. ### Posso pedir PDF e XLSX juntos? Sim, quando a visão oferece os dois formatos. Marque ambos na mesma solicitação. ### Por que o campo Centro de custo não aparece? Ele só aparece nas visões que aceitam esse filtro e quando a empresa usa centros de custo, incluídos nos planos Profissional e Corporativo. ## Artigos relacionados - [Qual relatório financeiro solicitar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tipos-de-relatorio-financeiro) - [Acompanhar e baixar relatórios solicitados](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-e-baixar-relatorios) - [Gerar o relatório de inadimplência](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia) --- # Qual relatório financeiro solicitar > Conheça as finalidades e visões disponíveis em Relatórios (resultado, fluxo de caixa, contas e inadimplência) e a regra de data de cada uma. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tipos-de-relatorio-financeiro - Categoria: Relatórios - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Resultado e relatórios gerenciais incluídos em todos os planos; centros de custo disponíveis no Profissional e Corporativo. - Permissões: accounting_reports.view, accounting_reports.create - Antes de usar: Dados financeiros registrados no período e módulo de relatórios habilitado. Finalidade, visão, datas e ao menos um formato definidos; filtros dependem da visão. Download exige formato concluído e arquivo dentro da validade de 30 dias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Os tipos de relatório financeiro do Mais Gestão ficam em quatro finalidades: **Resultado**, **Fluxo de caixa**, **Contas** e **Inadimplência**. Cada visão usa uma regra de data própria, mostrada no cartão em **Contabilidade > Relatórios > Solicitar relatório**. Use esta lista para escolher a visão antes de [solicitar o relatório financeiro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-relatorio-financeiro). Ela foi conferida no catálogo de relatórios do sistema em 31/10/2026. ## Relatórios de resultado: de onde vieram entradas e saídas - **Resultado gerencial**: compara clientes, fornecedores, categorias, contas contábeis e centros de custo. Aceita os dois regimes, período comparativo e a escolha da dimensão. - **Faturamento e fiscal**: notas emitidas e canceladas ligadas às contas e baixas. Faturado, vencido e recebido aparecem separados. - **Resultado por período**: compara direitos e obrigações por vencimento ou por baixas realizadas. Na lista, aparece com o tipo **Balancete**. - **Entradas e saídas**: resumo do que foi efetivamente movimentado, pela data de cada baixa. ## Relatórios de fluxo de caixa: realizado e previsto - **Previsto**: saldo aberto dos títulos e estimativas futuras identificadas, por vencimento. Tem a opção **Incluir recorrências ainda estimadas**. Na lista, aparece como **Fluxo de Caixa**. - **Realizado**: movimentos concluídos no período, pela data da baixa. - **Previsto × realizado**: compara o plano (por vencimento) com as baixas (por data de baixa). - **Recorrências futuras**: separa contas já geradas de ocorrências ainda estimadas. - **Posição e conciliação de caixas**: compara o saldo do sistema com o último saldo bancário observado, na data-base. ## Relatórios de contas: pagamentos, recebimentos e provisões - **Pagamentos** e **Recebimentos**: baixas de contas a pagar e a receber no período. - **Provisões a pagar** e **Provisões a receber**: saldo aberto, pelo vencimento da conta. ## Relatórios de inadimplência: contas vencidas e aging - **Aging de contas a pagar** e **Aging de contas a receber**: obrigações ou direitos em aberto na data-base, por faixa de atraso, com filtros de categoria e fornecedor ou cliente. - **Contas a pagar vencidas** e **Contas a receber vencidas**: saldo pendente de contas vencidas. > **Observação:** Cada cartão de visão mostra a regra de data e de valores antes da solicitação. Leia a descrição antes de escolher. ## Como escolher qual relatório financeiro usar - Comece pela pergunta: de onde veio o resultado, como o caixa vai ficar, o que foi pago ou recebido, ou quem está em atraso. - Confira se a visão usa vencimento, baixa ou data-base. Relatórios com regras diferentes não devem ser comparados linha a linha. - Os relatórios são gerenciais. Eles apoiam a conferência com a contabilidade, mas não substituem as demonstrações contábeis oficiais. - Depois de pedir, baixe o arquivo em [acompanhar e baixar relatórios](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-e-baixar-relatorios). A página do [sistema de relatórios financeiros do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-relatorios-financeiros) resume como esses relatórios apoiam a decisão. ## Perguntas frequentes ### Como gero o relatório de inadimplência de recebimentos? Pela finalidade Inadimplência, escolhendo Contas a receber vencidas ou Aging de contas a receber. O artigo sobre o relatório de inadimplência mostra o passo a passo. ### Por que o nome na lista é diferente do nome na solicitação? Algumas visões são listadas pelo nome do tipo, como Balancete para Resultado por período e Fluxo de Caixa para Previsto. ### O que é Data-base? É a data de referência de algumas visões, como o Aging e a Posição de caixas, que mostram a situação financeira naquele dia. ## Artigos relacionados - [Solicitar um relatório financeiro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-relatorio-financeiro) - [Gerar o relatório de inadimplência](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia) - [Acompanhar e baixar relatórios solicitados](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-e-baixar-relatorios) --- # Acompanhar e baixar relatórios solicitados > Filtre relatórios por status, tipo e caixa, acompanhe o processamento, baixe PDF ou XLSX concluídos e cancele ou exclua pedidos. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-e-baixar-relatorios - Categoria: Relatórios - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Resultado e relatórios gerenciais incluídos em todos os planos; centros de custo disponíveis no Profissional e Corporativo. - Permissões: accounting_reports.view, accounting_reports.create, accounting_reports.update, accounting_reports.delete - Antes de usar: Dados financeiros registrados no período e módulo de relatórios habilitado. Finalidade, visão, datas e ao menos um formato definidos; filtros dependem da visão. Download exige formato concluído e arquivo dentro da validade de 30 dias. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para acompanhar e baixar relatórios, abra **Contabilidade > Relatórios** e espere o status **Concluído**. Depois, clique em **Baixar PDF** ou **Baixar XLSX** na coluna **Ações**. A mesma lista guarda todos os pedidos. Nela você filtra, acompanha o processamento e cancela ou exclui um pedido. ## Como acompanhar e baixar um relatório financeiro 1. No menu lateral, na seção **Contabilidade**, clique em **Relatórios**. 2. Pesquise pelo tipo ou pela situação no campo **Pesquisar**, ou abra o painel de filtros e combine **Status**, **Tipo** e **Caixa**. A opção **Todos** remove cada restrição. 3. Confira **Intervalo**, **Data** (momento do pedido), **Tipo** e **Status**. Abaixo do tipo, uma legenda mostra a base usada, como **Base competência**, **Base caixa** ou **Previsão por vencimento**. 4. Quando o status for **Concluído**, clique em **Baixar PDF** ou **Baixar XLSX** na coluna **Ações**. Aparece um botão para cada formato gerado. O sistema confirma com **Relatório baixado.** 5. Abra o arquivo e confira os valores com o intervalo, o tipo e a base exibidos na lista. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Relatórios no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Encontre uma solicitação existente**: Pesquise pelo tipo ou pela situação do relatório. Antes de solicitar outro, confira se o relatório do período desejado já está disponível. 2. **Separe os relatórios por situação, tipo e caixa**: Abra Filtrar para combinar Status, Tipo e Caixa. Escolha Concluído para localizar arquivos prontos ou a situação de processamento para acompanhar pedidos recentes. Limpar remove os filtros; Aplicar fecha o painel. 3. **Confira o período de cada relatório**: Intervalo mostra as datas abrangidas pelo relatório; Data informa quando ele foi solicitado. Compare também o Tipo (com o regime logo abaixo) antes de baixar. Na lista, alguns tipos têm nome diferente do formulário: por exemplo, Resultado por período aparece como Balancete e Previsto aparece como Fluxo de Caixa. Uma lista vazia pode indicar que não há pedidos para os filtros escolhidos. 4. **Aguarde o processamento da solicitação**: A geração acontece depois de salvar o pedido. A lista consulta o andamento automaticamente a cada 10 segundos. Aguarde Concluído; enquanto o pedido estiver processando, a ação Cancelar fica disponível conforme sua permissão. 5. **Baixe o PDF quando estiver concluído**: As ações Baixar aparecem na linha de um relatório concluído, uma para cada formato gerado. Confira intervalo, tipo e regime; abra o PDF ou o XLSX e valide os valores. 6. **Prepare um novo relatório financeiro**: Use Solicitar relatório para definir finalidade, visão, regime, filtros e formatos no formulário. ## O que significa cada status do relatório - **Pendente** e **Processando**: o arquivo ainda está sendo gerado. - **Concluído**: arquivos disponíveis enquanto estiverem dentro da validade. O arquivo fica disponível por 30 dias após a conclusão; a dica do botão de download mostra a data. Se aparecer **Arquivo expirado**, use **Gerar novamente** e acompanhe o novo pedido. Essa ação exige permissão para criar relatórios. - **Falhou** e **Cancelado**: sem arquivo. Se só um formato falhar, a linha mostra o formato e a mensagem de erro, e o outro pode continuar disponível. ## Resultado: o relatório financeiro baixado O arquivo é salvo no computador com o tipo, a base e o intervalo no nome. Para pedir outra visão ou outro período, [solicite um novo relatório financeiro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-relatorio-financeiro). Para listar quem está em atraso, solicite o [relatório de inadimplência](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia). Os demais relatórios disponíveis estão no [sistema de relatórios financeiros do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-relatorios-financeiros). ## Como cancelar ou excluir um relatório solicitado Com o status **Processando**, a ação **Cancelar** fica disponível e o sistema confirma com **Solicitação cancelada.** Nos demais status aparece **Excluir relatório**. Ele pede confirmação e termina com **Relatório excluído.** As duas ações dependem da permissão do seu cargo. ## Perguntas frequentes ### Quanto tempo a lista leva para atualizar? A lista consulta o andamento automaticamente a cada 10 segundos. ### Por que há mais de um botão de download na mesma linha? Porque o relatório foi pedido em mais de um formato. Cada botão baixa um deles, PDF ou XLSX. ### Não encontro um relatório que pedi. O que faço? Revise os filtros de Status, Tipo e Caixa. Uma lista vazia pode indicar que não há pedidos para os filtros escolhidos. ## Artigos relacionados - [Solicitar um relatório financeiro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-relatorio-financeiro) - [Qual relatório financeiro solicitar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tipos-de-relatorio-financeiro) - [Gerar o relatório de inadimplência](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia) --- # Investigar ocorrências na Governança > Defina o período, filtre as ocorrências, investigue os fatos, assuma a análise e registre o desfecho da revisão na tela Governança. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/investigar-ocorrencias-de-governanca - Categoria: Governança e histórico - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Análise antifraude incluída no Corporativo; o módulo precisa estar habilitado na assinatura. - Permissões: governance.view, governance.review, governance.configure - Antes de usar: Módulo antifraude habilitado na assinatura; fora do plano, a rota mostra o aviso de plano. Consulta, revisão e configuração são permissões distintas do cargo. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para investigar ocorrências da **Governança**, abra **Financeiro > Governança**, ajuste o período nos filtros e clique em **Investigar** na linha. Depois de conferir os fatos, escolha o **Desfecho da revisão** e clique em **Concluir análise**. Cada ocorrência é um alerta de prevenção a fraudes em contas a pagar e a receber. Ela pede revisão humana; a prioridade só organiza a fila. ## Antes de começar A análise antifraude é oferecida no plano **Corporativo** e exige o módulo habilitado. Consultar depende da permissão de consulta; assumir e concluir análises dependem da permissão de revisão. O botão **Gerenciar regras** exige a permissão de configuração. Sem o módulo no plano, o item **Governança** não aparece no menu. Se você abrir a tela por um link, o sistema avisa: **Esta tela não faz parte do plano contratado.** Para conferir o plano da empresa, veja [como consultar a assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-minha-assinatura). ## Como investigar uma ocorrência na Governança 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Governança**. 2. No topo, confira os indicadores de pagar e receber: **Revisadas**, **Conciliação** e **Sem documento comprobatório**. Quando um valor aparece como **Não medido**, o sistema não tinha dado para calcular. 3. Abra o painel de filtros e ajuste **De** e **Até**. A lista é atualizada conforme os filtros; não há botão para atualizar o período. 4. Use **Pesquisar** e os filtros **Estado** (Nova, Vista ou Analisada), **Direção**, **Prioridade**, **Código da regra** e **Desfecho**. Depois de digitar o código da regra, pressione Enter. 5. Na lista, confira **Data**, **Regra**, **Indício**, **Prioridade**, **Valor relacionado** e **Estado**. Clique em **Investigar** na linha escolhida. 6. No detalhe, leia **Fatos verificados**, **Limitações**, **Histórico** e **Conta relacionada**. 7. Se o botão **Assumir análise** aparecer, clique nele para ficar como responsável. 8. Escolha o **Desfecho da revisão**, escreva a **Observação da análise (opcional)** e clique em **Concluir análise**. ![Início da tela Governança com os indicadores Revisadas, Conciliação e Sem documento comprobatório para contas a pagar e a receber.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-governanca-indicadores-consulta.png) *Indicadores de revisão, conciliação e documentos comprobatórios de contas a pagar e a receber, no topo da Governança.* > **Observação:** O desfecho pode ser Legítimo após revisão, Corrigido, Inconclusivo ou Suspeita confirmada pela revisão. A ocorrência é um indício para investigar, não uma conclusão. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Governança 1. **Use os indicadores para orientar a revisão financeira**: Governança reúne indicadores e ocorrências automáticas em uma única tela. Os resultados apontam indícios para investigar; confira os fatos e as limitações antes de concluir uma análise. 2. **Compare contas a pagar e a receber**: Cada grupo de cartões mostra o percentual de contas revisadas, quantas estão conciliadas e quantas ficaram sem documento comprobatório. Em Conciliação, o número de não conciliadas leva à conciliação bancária quando você tem acesso a ela. 3. **Localize os indícios que deseja revisar**: A pesquisa atualiza a tabela enquanto você digita, sem botão. Use Filtrar para refinar por período, estado, direção, prioridade, código da regra e desfecho; os filtros aplicados aparecem como fichas que podem ser removidas. 4. **Defina o período da consulta**: Em Filtrar, preencha De e Até. O período vale para os indicadores e para a tabela de ocorrências; por padrão a consulta vai do início do mês até hoje. Confira as datas antes de comparar números. 5. **Priorize a investigação pelo conteúdo da ocorrência**: Confira Data, Regra, Indício, Prioridade, Valor relacionado e Estado. A paginação permite consultar os demais resultados. 6. **Investigue ou consulte a conta**: O ícone de lupa abre a investigação da ocorrência. Ver conta abre o lançamento que originou o alerta, quando disponível para seu acesso. 7. **Gerencie as regras de prevenção**: Quem tem permissão para configurar Governança encontra aqui a biblioteca de regras, onde é possível ativar, desativar e ajustar pesos e parâmetros. ### Investigar ocorrência 1. **Entenda o indício**: O resumo traz a regra, o estado, a prioridade e o responsável. A pontuação apenas organiza a fila; a decisão é da revisão humana. 2. **Compare fatos e limitações**: Os fatos verificados mostram o que a regra encontrou; as limitações dizem o que não pôde ser avaliado. Confira também o histórico e os achados sugeridos pela IA, que precisam de conferência. 3. **Registre a revisão depois de investigar**: Escolha o desfecho, registre uma observação e use Concluir análise quando tiver permissão. Assumir análise indica que você é o responsável. A conclusão não altera a conta financeira. ### Regras de governança 1. **Consulte a biblioteca de regras**: Cada linha mostra o código, o nome e a situação da regra. Regras ativas avaliam as contas finalizadas e conciliadas. Uma divergência gera ocorrência para análise. 2. **Edite ou ative e desative uma regra**: Editar ajusta o peso e os parâmetros da regra. Ativar ou desativar também publica uma nova versão da política, e a API reavalia o acervo sozinha depois da publicação. ## Como interpretar os limites de uma ocorrência da Governança Leia as **Limitações** no detalhe da ocorrência. Um resultado não medido ou um dado ausente não confirma nem descarta uma irregularidade. Confira os fatos e a conta relacionada antes de registrar o desfecho. Concluir a revisão não altera o lançamento financeiro. ## O que acontece depois de concluir a análise da ocorrência - A janela mostra **Revisão registrada. A conclusão não altera a conta financeira.** - A ocorrência passa ao estado **Analisada**, com o desfecho escolhido. Filtre por **Desfecho** para revê-la depois. - Se a conta precisar de ajuste, corrija-a no próprio lançamento. Para pagamentos, veja [como visualizar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-pagar). - Para saber quem alterou a conta, consulte o [histórico de ações dos usuários](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-de-acoes). ## Como gerenciar as regras de governança 1. Na Governança, clique em **Gerenciar regras**. A biblioteca mostra **Código**, **Nome** e **Situação**; use a pesquisa e o filtro de situação para achar uma regra. 2. Clique em **Editar regra**, leia a descrição e ajuste o **Peso na prioridade** e os parâmetros, dentro dos limites exibidos. O peso aceita um inteiro de 0 a 100; zero mantém o alerta. 3. Clique em **Salvar**. O sistema publica uma nova versão da política e reavalia as ocorrências. Se outra pessoa tiver publicado antes, recarregue as regras, confira a versão atual e tente de novo. 4. Para ativar ou inativar uma regra, use o botão de situação da linha e confirme. Essa alteração também publica uma versão da política. ![Biblioteca de regras de governança filtrada por C01, com a regra Possível repetição de conta na situação Ativa e os botões de edição e de situação.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-governanca-regras-lista-c01.png) *Regra C01, Possível repetição de conta, ativa na biblioteca de regras.* > **Observação:** Configurar uma regra muda a política de análise. Isso não registra pagamento nem recebimento e não corrige a conta. Faça a correção no recurso financeiro correspondente, quando necessária. ## Perguntas frequentes ### Concluir a análise altera a conta financeira? Não. Depois de concluir, a tela informa Revisão registrada. A conclusão não altera a conta financeira. Para conferir o lançamento, use a seção Conta relacionada. ### Não vejo Governança no menu. O que fazer? O item depende do módulo antifraude, incluído no Corporativo, e da permissão de consulta do cargo. Se o módulo não estiver no plano, a tela avisa que não faz parte do plano contratado. Peça ao administrador para conferir o plano e o cargo. ### Por que não aparece o botão Assumir análise? Ele exige a permissão de revisão e só aparece em ocorrências ainda não analisadas e que não estão atribuídas a você. ## Artigos relacionados - [Consultar o histórico de ações dos usuários](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-de-acoes) - [Criar um cargo e definir permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes) - [Visualizar a ficha de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-pagar) --- # Consultar o histórico de ações dos usuários > Descubra quem fez cada alteração: pesquise, filtre por ação e período e abra os detalhes de um registro no histórico de ações. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-de-acoes - Categoria: Governança e histórico - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Disponível em todos os planos; não há módulo de plano na rota do histórico. - Permissões: logs.view - Antes de usar: Permissão de consultar logs. Registro de ação existente; detalhes e dados disponíveis correspondem ao evento registrado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar o histórico de ações, abra **Histórico > Ações**, filtre pela ação e pelo período e clique em **Visualizar** no registro. O histórico mostra quem fez cada operação, de qual IP e quando. ## Antes de começar A consulta depende da permissão de visualizar o histórico no cargo. Ela é só de leitura: abrir um registro não desfaz a ação. Quem define essa permissão é o administrador, em [cargos e permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes). ## Como consultar o histórico de ações dos usuários 1. No menu lateral, na seção **Histórico**, clique em **Ações**. 2. Use **Pesquisar** para localizar um registro por texto. 3. No painel de filtros, digite a **Ação** e escolha uma sugestão da lista. Preencha **Início** e **Fim**. Use **Limpar** para remover os filtros. 4. Na tabela **Registros de ações dos usuários**, confira **Usuário**, **Tipo**, **IP**, **Ação**, **Descrição** e **Data**. Registros sem usuário identificado aparecem como Sistema. 5. Clique na coluna **Data** para ordenar os eventos. 6. Na coluna **Ações**, clique em **Visualizar** para abrir **Detalhes da ação**. ![Painel de filtros do histórico de ações com o campo Ação, as datas Início e Fim e os botões Limpar e Aplicar.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-historico-acoes-filtros.png) *Filtros por ação e período do histórico de ações.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Detalhes da ação 1. **Confira a identificação e a descrição completas**: Dados básicos apresenta usuário, IP, data, ação e a descrição sem o corte da listagem. Compare com o evento que pretende conferir antes de interpretar os dados da outra aba. 2. **Consulte os dados registrados da operação**: A aba Data mostra os dados associados ao registro em formato JSON. Use-os para conferir a operação ou fornecer contexto ao suporte. Este conteúdo é uma consulta do evento registrado e não altera o cadastro atual. 3. **Volte à lista para continuar a conferência**: Use Fechar ou Esc para retornar à lista e comparar outros registros. Um link direto para o registro também abre este modal. ### Registros de ações dos usuários 1. **Localize uma ação registrada**: Use Pesquisar para localizar o registro que deseja conferir. Combine a busca com a ação e o período quando precisar investigar uma alteração específica. 2. **Filtre pela ação e pelo período**: Abra Filtrar, pesquise e selecione a Ação na lista de sugestões e preencha Início e Fim. Use o intervalo em que a operação ocorreu. Limpar remove os filtros; Aplicar fecha o painel. 3. **Confira quem fez o quê e quando**: Cada linha informa Usuário, Tipo, IP, Ação, Descrição e Data. Sistema identifica registros sem um usuário informado. Compare essas informações com a operação que deseja conferir. 4. **Ordene os registros pelo momento da ação**: Use a ordenação de Data para conferir os eventos na sequência desejada. Considere também a descrição: várias ações podem ocorrer em horários próximos durante a mesma tarefa. 5. **Abra o registro para ver os detalhes**: Use Visualizar para abrir o modal com a descrição completa e os dados da operação. Fechar retorna à mesma listagem. A consulta não desfaz a ação. ## Como ler os detalhes de uma ação no log de atividades do sistema Na aba **Dados básicos**, veja Usuário, IP, Data, Ação e a descrição completa. A aba **Data** traz os dados registrados no momento da operação, em formato JSON. Use o botão de fechar da janela para voltar à lista. ## O que fazer com o resultado da consulta ao histórico - Para corrigir um dado, abra o cadastro ou a conta e altere lá. O histórico não muda o cadastro atual. - Um link direto para o registro também abre os detalhes. Guarde-o para conferir de novo depois. - Ao [abrir um chamado de suporte](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/abrir-chamado-de-suporte), informe a data, a ação e o usuário do registro. ## Perguntas frequentes ### O histórico mostra o estado atual do cadastro? Não. A aba Data mostra o que foi registrado no momento da operação e não altera o cadastro atual. ### Por que a descrição aparece cortada na lista? A lista abrevia a descrição. A descrição completa fica na aba Dados básicos dos detalhes da ação. ### Não vejo o item Histórico no menu. O que fazer? Ele depende da permissão de visualizar o histórico no cargo. Sem ela, quem abre a tela por um link vê o aviso Você não tem permissão para acessar esta página. Peça ao administrador para conferir o cargo. ## Artigos relacionados - [Investigar ocorrências na Governança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/investigar-ocorrencias-de-governanca) - [Criar um cargo e definir permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes) - [Cadastrar um usuário do sistema](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema) --- # Acompanhar as importações de dados > Veja os tipos de cadastro que podem ser importados, o que cada coluna da planilha exige e como ler status e tipo de ação na lista de importações. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-importacoes-de-dados - Categoria: Migração e integrações - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Importação e organização dos dados disponíveis nos planos; recursos associados podem exigir módulo específico. - Permissões: data_migration.view, data_migration.create - Antes de usar: Arquivo enviado; lista e detalhamento dependem de consulta, criação usa permissão própria. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para acompanhar as importações de dados, abra **Configurações > Migração de dados > Importação**. A lista mostra cada arquivo enviado, com tipo, status e tipo de ação. ## O que preparar antes de importar dados por planilha - Ver a lista exige a permissão de consultar a migração de dados. Enviar um arquivo exige a permissão de criar. - O arquivo pode ser **CSV** ou **XLSX**. Comece pela planilha de exemplo do tipo escolhido. ## Tipos de dados que podem ser importados O campo **Tipo de importação** oferece Contas a pagar, Contas a receber, Caixas, Categorias, Clientes, Centros de custo, Funcionários, Estagiários, Sócios, Fornecedores e Plano de contas. A etapa **Exemplos** mostra, para cada tipo, as colunas **Coluna**, **Opcional** e **Detalhes**. Em Clientes e Fornecedores, o documento pode vir com ou sem pontuação. O CNPJ alfanumérico, com letras e números como 12.ABC.345/01DE-35, também é aceito. Cliente domiciliado no exterior usa NIF em vez de CPF ou CNPJ. ## Como acompanhar as importações de dados 1. No menu lateral, abra **Configurações**, depois **Migração de dados** e clique em **Importação**. 2. Use a pesquisa para achar um arquivo e o filtro **Status**: Todos, Pendente, Na fila, Em processamento, Concluído, Erro ou Nova tentativa. 3. Leia as colunas **Nome**, **Tipo de importação**, **Status**, **Tipo de ação** e **Criado em**. 4. Para enviar um arquivo novo, clique em **Adicionar importação**. As etapas estão em [importar contas a receber por planilha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-contas-a-receber-por-planilha) e são as mesmas para os outros tipos. 5. Para ver o resultado de um arquivo, clique no botão de visualizar da linha. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Importações no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Prepare uma nova importação**: Adicionar importação abre a escolha do tipo, a planilha de exemplo e o envio do arquivo. Use esse fluxo para conferir uma planilha antes de importar seus dados. 2. **Localize o arquivo enviado**: Pesquise pelo nome do arquivo. Se você já iniciou uma importação, localize esse registro antes de enviar a mesma planilha novamente. 3. **Diferencie verificação e importação**: Confira Nome, Tipo de importação, Status, Tipo de ação e data de criação. A verificação analisa o arquivo; a importação é a etapa que inclui os dados. O status informa o andamento de cada ação. 4. **Abra o resultado da conferência**: Use o olho na linha do arquivo para consultar os dados e os erros encontrados. Na ficha, você pode conferir cada linha, atualizar um arquivo ainda em verificação e confirmar a importação quando estiver liberada. ## Como ler o status da importação - **Tipo de ação**: **Verificação** analisa o arquivo sem incluir dados; **Importação** inclui os registros válidos. - **Processando**: o arquivo ainda está na fila ou em análise. - **Concluído** numa **Verificação**: a análise terminou. O status não diz se há linhas com problema; confira **Com erro** e **Duplicados ignorados** no resumo da importação. - **Concluído** numa **Importação**: as linhas aceitas entraram, e nenhuma linha teve erro. - **Concluído com pendências**: só aparece depois da Importação. Parte das linhas tem erro, e as demais entraram normalmente. - **Nenhum registro importado**: só aparece depois da Importação. Nenhuma linha foi aceita. - **Erro**: o processamento do arquivo não terminou. Para corrigir as linhas e confirmar, siga [conferir erros e confirmar uma importação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-linhas-e-confirmar-importacao). Para planejar a mudança das planilhas para o sistema, use o [guia de migração de planilha para sistema financeiro](https://maisgestao.com.br/recursos/guia-migracao). ## Se algo der errado na lista de importações - O botão **Adicionar importação** não aparece: falta ao seu cargo a permissão de criar migração de dados. - Status **Erro** numa **Verificação**: abra a importação e use **Verificar novamente** ou **Atualizar arquivo**. - Status **Erro** numa **Importação**: a tela não oferece repetir. Crie outra com **Adicionar importação** e envie o arquivo de novo. - **Você não tem permissão para acessar esta página.**: o seu cargo não tem a permissão de consultar a migração de dados. ## Perguntas frequentes ### Quais formatos de arquivo são aceitos? O campo de envio aceita arquivos CSV e XLSX. ### Verificar o arquivo já cadastra os dados? Não. A verificação apenas analisa o arquivo. Os dados só entram depois de Importar registros válidos e da sua confirmação. ## Artigos relacionados - [Importar contas a receber por planilha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-contas-a-receber-por-planilha) - [Conferir erros e confirmar uma importação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-linhas-e-confirmar-importacao) - [Exportar dados do sistema para planilha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/exportar-dados-para-planilha) --- # Conferir erros e confirmar uma importação > Revise cada linha da planilha verificada, corrija erros, atualize o arquivo e confirme a importação dos registros válidos no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-linhas-e-confirmar-importacao - Categoria: Migração e integrações - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Importação e organização dos dados disponíveis nos planos; recursos associados podem exigir módulo específico. - Permissões: data_migration.view, data_migration.create, payments.create - Antes de usar: Verificação concluída e registros válidos ou sugestões elegíveis de CNPJ. Confirmar contas já pagas ou recebidas exige também a permissão de registrar pagamentos. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para confirmar uma importação, abra o arquivo em **Configurações > Migração de dados > Importação**, revise as linhas com erro e clique em **Importar registros válidos**. Só os registros prontos entram no sistema. ## O que conferir antes de confirmar a importação - Espere o fim da verificação. Antes disso, o botão de importar fica indisponível e mostra **Aguarde a verificação do arquivo.** - A confirmação exige a permissão de criar migração de dados. - Se a planilha traz contas já pagas ou recebidas, a confirmação também exige a permissão de registrar pagamentos. ## Como conferir as linhas e importar registros válidos 1. Na lista de importações, clique no botão de visualizar do arquivo. Abre a tela **Visualizar importação**. 2. Confira **Nome**, **Tipo de importação**, **Status**, **Tipo de ação** e **Data de criação**. 3. Leia o resumo: **Registros no arquivo**, **Prontos para importar**, **Com erro** e **Duplicados ignorados**. 4. Na tabela, busque por dados ou número da linha. A coluna **Resultado** mostra **Pronto**, **Com erro** ou **Ignorado**. 5. Clique no botão de visualizar de uma linha para ver os valores lidos e, em **Erros no registro**, a mensagem de cada campo. 6. Corrija a planilha original e clique em **Atualizar arquivo**. Para repetir a análise do mesmo arquivo, use **Verificar novamente**. 7. Revise os dados sugeridos pelo CNPJ, se houver, e clique em **Importar registros válidos**. 8. Na janela de confirmação, leia os avisos e clique em **Sim**. **Não** volta para a tela. > **Dica:** Linhas com erro são puladas, e as demais são importadas. Para importar tudo de uma vez, corrija os erros e atualize o arquivo antes de confirmar. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Visualizar importação 1. **Confira o arquivo e a etapa de processamento**: Revise nome, tipo de importação, status e tipo de ação. Verificação e importação têm finalidades diferentes. Aguarde o processamento e confira eventuais avisos de arquivo inválido antes de continuar. 2. **Localize as linhas para conferência**: Use a busca para encontrar os dados que precisa revisar. As colunas da tabela acompanham o tipo e o conteúdo do arquivo enviado. 3. **Revise os dados e os avisos das linhas**: Compare os valores importados da planilha e a coluna Status. O número da linha ajuda a localizar os erros na planilha; em importações que tratam duplicados, Ignorado explica por que a linha não será incluída. 4. **Abra os detalhes de uma linha**: O olho mostra os campos da linha e as mensagens de erro correspondentes. Use esses detalhes para corrigir a planilha original sem perder a referência de qual coluna precisa de ajuste. 5. **Substitua o arquivo que precisa de correção**: Enquanto a ação for Verificação, Atualizar arquivo permite enviar uma versão corrigida em CSV ou XLSX. Aguarde a nova conferência e revise os resultados antes de importar. 6. **Confirme a inclusão dos dados**: Importar registros válidos fica disponível quando a conferência termina e existe pelo menos um registro válido. Os registros com erro serão pulados. Ele abre uma janela para revisar o arquivo e confirmar a importação. Após confirmar, acompanhe o status e confira os registros no cadastro de destino. ### Importar registros válidos 1. **Confirme a identidade do arquivo**: Confira o nome do arquivo, o tipo e a quantidade de registros válidos. Certifique-se de que é a versão da planilha que você acabou de revisar. 2. **Revise os avisos antes de continuar**: Confira quantos registros com erro serão pulados e quantos duplicados serão ignorados. Se precisar corrigir o conteúdo, feche esta janela e atualize o arquivo na ficha de conferência. 3. **Inicie a importação somente após conferir**: Sim confirma a operação e inicia a inclusão dos registros válidos. Aguarde o resultado e acompanhe o progresso na ficha. A importação só começa depois dessa confirmação. ### Visualizar linha de importação 1. **Confira o valor lido em cada coluna**: Cada campo mostra o título da coluna e o valor extraído. Campos com erro exibem as mensagens ao lado; valores vazios recebem destaque. Se houver motivo de linha ignorada, leia-o antes de corrigir o arquivo. 2. **Corrija a planilha e envie outra versão**: Esta janela serve para consulta. Feche-a, corrija o arquivo original e use Atualizar arquivo na ficha enquanto estiver em verificação. Depois, confira o resultado do novo processamento. ## Depois de confirmar a importação O sistema avisa **Iniciando importação dos dados.** e a tela acompanha o progresso. No fim, cada linha fica **Importado** ou **Não importado**, e o status pode indicar **Concluído com pendências**. Os dados sugeridos pelo CNPJ só preenchem campos vazios de clientes e fornecedores; os valores do arquivo são preservados. Confira o cadastro final. Para voltar à lista, veja [acompanhar as importações de dados](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-importacoes-de-dados). Para organizar a migração inteira, das planilhas ao primeiro mês no sistema, use o [guia de migração de planilha para sistema financeiro](https://maisgestao.com.br/recursos/guia-migracao). ## Se algo der errado ao confirmar a importação - **Aguarde a verificação do arquivo.** no botão: a análise ainda não terminou. - **O processamento do arquivo não foi concluído.**: a verificação terminou com erro. Use **Verificar novamente** ou **Atualizar arquivo**. - **Nenhum registro válido para importar.**: todas as linhas têm erro ou são duplicadas. Corrija a planilha e atualize o arquivo. ## Perguntas frequentes ### Por que Importar registros válidos está desabilitado? O botão exige verificação concluída, arquivo válido e ao menos um registro pronto ou com dados sugeridos pelo CNPJ. Passe o mouse sobre o botão para ver o motivo do bloqueio. ### O que acontece com os duplicados? Duplicados são ignorados, e os registros existentes são preservados. A janela de confirmação informa quantos serão ignorados. ### Posso trocar o arquivo depois de enviar? Sim, enquanto a ação for Verificação. Use Atualizar arquivo e aguarde a nova verificação antes de importar. ## Artigos relacionados - [Importar contas a receber por planilha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-contas-a-receber-por-planilha) - [Acompanhar as importações de dados](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-importacoes-de-dados) --- # Exportar dados do sistema para planilha > Solicite a exportação de contas, cadastros e lançamentos em planilha XLSX, acompanhe o status na lista e baixe o arquivo gerado. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/exportar-dados-para-planilha - Categoria: Migração e integrações - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Exportação de dados incluída em todos os planos. - Permissões: data_migration.view, data_migration.create - Antes de usar: Solicitação processada e arquivo ainda disponível. Gerar novamente exige permissão de criação e solicitação anterior expirada. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para exportar dados para planilha, abra **Configurações > Migração de dados > Exportação**, clique em **Adicionar exportação**, escolha o tipo e clique em **Salvar**. O arquivo .xlsx fica pronto na lista para baixar. ## Como exportar dados do Mais Gestão para planilha 1. No menu lateral, abra **Configurações**, depois **Migração de dados** e clique em **Exportação**. 2. Clique em **Adicionar exportação**. 3. Escolha o **Tipo de exportação**: Contas a pagar, Contas a receber, Caixas, Categorias, Clientes, Centros de custo, Funcionários, Estagiários, Sócios, Fornecedores ou Plano de contas. 4. Clique em **Salvar**. O sistema avisa **Solicitação enviada.** 5. Na lista **Exportações**, acompanhe as colunas **Data**, **Tipo** e **Status**. A lista se atualiza sozinha a cada 10 segundos. 6. Com o status **Concluído**, clique no botão de download da linha. A dica do botão mostra até quando o arquivo está disponível. ![Janela Exportar dados com Contas a receber escolhido em Tipo de exportação e o botão Salvar.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-exportacao-preparacao.png) *Tipo de exportação Contas a receber escolhido, antes de Salvar.* > **Dica:** Use a pesquisa e o filtro Status (Todos, Pendente, Na fila, Em processamento, Concluído, Erro ou Nova tentativa) para achar uma exportação. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Exportar dados 1. **Escolha os dados que deseja exportar**: Selecione contas a pagar, contas a receber, categorias, clientes, funcionários, estagiários, fornecedores ou o plano de contas. Confira o tipo para que o arquivo gerado corresponda aos dados que você precisa. 2. **Solicite a geração do arquivo**: Salvar envia a solicitação de exportação. Depois, acompanhe o status na lista Exportações e use Baixar no registro correspondente. Encerrar a orientação não gera o arquivo. ### Exportações 1. **Localize a exportação desejada**: Use a busca para restringir os registros e confira as colunas Data e Tipo para identificar a solicitação correta. 2. **Escolha os dados para uma nova exportação**: Adicionar exportação abre a seleção do tipo de dados. Depois de escolher e salvar, a solicitação passa a ser acompanhada nesta lista. 3. **Acompanhe a geração do arquivo**: O status informa o andamento de cada exportação. Aguarde a conclusão e compare tipo e data antes de baixar o resultado. 4. **Baixe o arquivo exportado**: Baixar obtém a planilha do registro escolhido. Confira o conteúdo após o download para confirmar que corresponde ao tipo solicitado. ## Depois de baixar a planilha exportada O arquivo é uma planilha .xlsx com os dados do tipo escolhido. Abra e confira se o conteúdo corresponde ao pedido. Ele fica disponível por 30 dias após a conclusão. Para análises já prontas, por período e com totais, use os [relatórios financeiros do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-relatorios-financeiros). Para guardar todos os dados da empresa num arquivo, use a [cópia de segurança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-copia-de-seguranca). ## Se a exportação falhar: status da exportação, arquivo expirado e permissão - **Arquivo expirado**: passaram os 30 dias. Use **Gerar novamente** e acompanhe o novo pedido. A ação exige a permissão de criar migração de dados. - Status **Erro**: a exportação não terminou. Solicite uma nova. - O botão **Adicionar exportação** não aparece: falta ao seu cargo a permissão de criar migração de dados. ## Perguntas frequentes ### Quanto tempo a exportação leva? A tela não informa um prazo. O status passa por Processando até chegar a Concluído, e a lista se atualiza sozinha. ### A exportação serve como cópia de segurança? Não. A exportação gera planilhas por tipo de dado. Para guardar os dados da empresa num arquivo fora do sistema, use Cópia de segurança, em Configurações. ## Artigos relacionados - [Acompanhar as importações de dados](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-importacoes-de-dados) - [Solicitar e baixar uma cópia de segurança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-copia-de-seguranca) --- # Solicitar e baixar uma cópia de segurança > Peça uma nova cópia de segurança dos dados da empresa, acompanhe o processamento e baixe o arquivo quando o status estiver Concluído. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/solicitar-copia-de-seguranca - Categoria: Migração e integrações - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: A tela não depende de um módulo do plano: ver, solicitar, baixar e excluir dependem das permissões do cargo. - Permissões: backup_data.view, backup_data.create - Antes de usar: Permissão para consultar e baixar; permissão de solicitação para criar ou excluir cópia. Processamento concluído e arquivo ainda dentro da validade para download. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para solicitar uma cópia de segurança, abra **Configurações > Cópia de segurança** e clique em **Solicitar cópia de segurança**. Baixe o arquivo em até 7 dias depois que o status ficar **Concluído**. ## O que saber antes de pedir a cópia de segurança - Ver a lista e solicitar uma cópia dependem de permissões separadas no cargo. - Cada pedido gera uma cópia nova. Solicite uma vez e aguarde. - A cópia guarda os dados da empresa num arquivo fora do sistema. Ela não restaura dados sozinha. ## Como solicitar e baixar a cópia de segurança 1. No menu lateral, abra **Configurações** e clique em **Cópia de segurança**. 2. Clique em **Solicitar cópia de segurança**. O sistema avisa **Solicitação enviada.** e o pedido entra na lista. 3. Acompanhe as colunas **Nome**, **Status**, **Criado em** e **Validade**. A lista se atualiza sozinha a cada 10 segundos. 4. Com o status **Concluído** e a cópia válida, clique no botão de download da linha. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Cópias de segurança no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Solicite uma cópia de segurança**: Solicitar cópia de segurança envia o pedido de geração imediatamente. Use quando precisar de uma nova cópia e aguarde o retorno. 2. **Encontre a cópia que precisa consultar**: Use a busca para localizar uma cópia na lista. Compare o nome e a data de criação para escolher a versão correta. 3. **Acompanhe o processamento da cópia**: Processando indica que a geração ainda está em andamento. Concluído libera o download; Erro indica que a solicitação não terminou com sucesso. 4. **Baixe a cópia concluída**: O botão de download fica disponível somente para cópias concluídas. Se estiver desabilitado, confira o status e a mensagem da ação. Guarde o arquivo em um local adequado ao uso da empresa. ## O que aparece quando a cópia de segurança fica pronta A linha mostra **Concluído** em **Status** e a data limite em **Validade**. O botão de download fica ativo até essa data. Guarde o arquivo num local com acesso restrito, de acordo com a política de segurança da empresa. Para outros cuidados com os dados e os acessos, veja [proteger o acesso e os dados da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/proteger-acesso-e-dados-da-empresa). ## Como localizar uma cópia de segurança na lista Use a pesquisa e o filtro **Status** (Todos, Pendente, Na fila, Em processamento, Concluído, Erro ou Nova tentativa). Compare o nome e a data de criação para escolher a versão certa. ## Como excluir uma cópia de segurança disponível Com a cópia concluída e válida, quem pode solicitar cópias também pode usar **Excluir** na linha. A confirmação avisa que a cópia será excluída definitivamente e não poderá mais ser baixada. O sistema responde **Cópia de segurança excluída.** Os registros da empresa não são apagados. ## Se algo der errado com a cópia de segurança - Download desabilitado com **Cópia de segurança expirada**: passaram os 7 dias. Solicite uma nova cópia. - Download desabilitado com **Cópia de segurança não disponível para download**: a cópia ainda está em **Processando** ou terminou em **Erro**. Aguarde ou solicite outra. - O botão **Solicitar cópia de segurança** não aparece: falta ao seu cargo a permissão de solicitar cópias. ![Lista Cópias de segurança com um registro em Erro e dois registros Concluído com validade Expirada.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-backup-lista-estados.png) *Status e validade são informações diferentes: as cópias Concluído desta lista estão com a validade Expirada, e outra está em Erro.* ## Perguntas frequentes ### Por que o botão de download está desabilitado? O download exige status Concluído e cópia dentro da validade. Enquanto estiver Processando, aguarde. Em Erro ou Expirada, solicite uma nova cópia. ### O que significa Processando na coluna Status? A tela agrupa Pendente, Na fila, Em processamento e Nova tentativa sob o rótulo Processando. A geração ainda não terminou. ### Qual a diferença entre cópia de segurança e exportação? A cópia de segurança guarda os dados da empresa num arquivo. A exportação gera uma planilha por tipo de dado, como clientes ou contas a pagar. Veja exportar dados do sistema para planilha. ## Artigos relacionados - [Exportar dados do sistema para planilha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/exportar-dados-para-planilha) - [Acompanhar as importações de dados](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-importacoes-de-dados) --- # Criar e consultar chaves de acesso da API > Crie uma chave de acesso da API com validade, exigência de login e permissões, e copie, mostre, edite ou exclua chaves na lista. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-e-consultar-chaves-de-acesso-da-api - Categoria: Migração e integrações - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: API para integração incluída nos planos Profissional e Corporativo. - Permissões: access_keys.view, access_keys.create, access_keys.update, access_keys.delete - Antes de usar: Módulo de API habilitado na assinatura. Nome de chave não repetido e permissões selecionadas conforme a integração. Se exigir login e limitar usuários, selecionar usuários ativos da empresa. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para criar uma chave de acesso da API, abra **Configurações > Api**, clique em **Adicionar chave**, defina nome, validade e permissões e clique em **Salvar**. A lista da mesma tela mostra, copia e exclui as chaves. ## O que preparar antes de criar chaves de acesso da API A **API para integração** está incluída nos planos **Profissional** e **Corporativo**. Criar, editar e excluir chaves dependem de permissões próprias no cargo. Defina o nome da integração, a data em que o acesso deve expirar, se houver, e as operações que ela vai executar. ## Como criar uma chave de acesso da API 1. No menu lateral, abra **Configurações** e clique em **Api**. 2. Clique em **Adicionar chave**. 3. Na aba **Chave API**, preencha **Nome**, escolha a **Data de expiração**, se quiser, e defina **Obrigar login** como Sim ou Não. 4. Com Obrigar login em Sim, aparece o campo **Usuários**. Para liberar todos os usuários, não selecione nenhum. 5. Na aba **Permissões**, pesquise e marque as operações de que a integração precisa. **Marcar tudo**, **Expandir** e **Recolher** ajudam na seleção. 6. Clique em **Salvar**. ![Aba Chave API com o nome Integração contábil — Exemplo, Data de expiração vazia e Obrigar login em Não.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-api-chave-preparacao.png) *Nova chave com o nome preenchido, antes de Salvar. Expiração vazia e Obrigar login em Não são o estado da tela, não uma recomendação de segurança.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Criar uma nova chave de acesso API 1. **Identifique a integração que usa a chave**: Informe um nome que permita reconhecer a integração ou finalidade da chave. Na edição, confira o nome antes de alterar sua validade ou permissões. 2. **Defina a validade da chave**: Escolha a data de expiração quando o acesso deve ter um prazo. Sem data, a chave aparece como Nunca na coluna Expira em. Revise essa condição conforme o uso da integração. 3. **Escolha se a chave exige login**: Obrigar login define se o uso dessa chave também exige autenticação de usuário. Confira a necessidade da integração antes de escolher Sim ou Não. 4. **Delimite os usuários permitidos**: Quando a seleção de usuários estiver disponível, marque quem poderá usar a chave. A orientação do campo é explícita: deixar a lista vazia permite todos os usuários. Use a busca para localizar nomes. 5. **Localize as permissões da integração**: Na aba Permissões, use a busca para encontrar os acessos necessários. Os grupos organizam as operações por módulo; confira o significado da permissão antes de selecioná-la. 6. **Selecione os acessos necessários**: Marque as operações que a integração precisa executar e revise cada grupo. A seleção de permissões desta chave é independente do nome usado para identificá-la. 7. **Use os atalhos de seleção com atenção**: Marcar tudo ou Desmarcar tudo altera a seleção das permissões. Expandir e Recolher mudam a apresentação dos grupos. Revise a seleção final antes de gravar a chave. 8. **Salve e confira a chave criada ou alterada**: Confira nome, validade, exigência de login, usuários e permissões. Use Salvar e consulte a chave pela ação Visualizar da lista. Encerrar o tour não salva nem copia a chave. ### Chave API 1. **Confira as condições desta chave**: Revise nome, validade, exigência de login e usuários autorizados. Quando a chave exige login e a lista está vazia, a ficha informa Todos. 2. **Localize o valor da chave**: O valor fica oculto visualmente ao abrir a ficha. Essa consulta não permite editar o valor; use os controles abaixo quando precisar fornecê-lo à integração. 3. **Copie ou revele a chave quando necessário**: Copiar envia a chave para a área de transferência. Visualizar revela o conteúdo e Ocultar volta a escondê-lo. O tour não executa nenhuma dessas ações automaticamente. 4. **Confira as operações autorizadas**: A aba Permissões lista os acessos selecionados ou informa que nenhuma permissão foi escolhida. Para alterá-los, feche a consulta e abra Editar na lista de chaves. ### Chave de acesso API 1. **Crie uma chave para a integração**: Adicionar chave abre o cadastro de nome, validade, exigência de login, usuários e permissões. Defina esses limites conforme o que a integração precisa acessar. 2. **Localize a chave da integração**: Pesquise pelo nome e filtre pela exigência de login ou validade. Limpar filtros volta à consulta completa das chaves. 3. **Revise as condições das chaves existentes**: Compare Nome, Requer login e Expira em. Nunca indica ausência de data de expiração. Confira a identificação da integração antes de escolher uma ação na linha. 4. **Consulte, edite ou exclua uma chave**: Visualizar abre a chave e suas permissões, com controles para copiar, mostrar e ocultar. Editar revisa as condições de acesso. A lixeira (Excluir) exclui a chave após confirmação, quando permitido. ## Depois de salvar a chave de acesso O sistema avisa **Chave de acesso API criada.** e volta para a lista **Chave de acesso API**. Logo em seguida, a janela **Chave API** da nova chave abre sozinha: use **Visualizar** para ver o valor e **Copiar** para levá-lo à integração. Para chamar a API com essa chave, siga a [documentação da API do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/docs). ## Como consultar, excluir e copiar a chave da API - A lista tem os filtros **Requer login** (Todos, Sim, Não) e **Validade** (Todas, Válidas, Expiradas, Sem expiração), além da pesquisa pelo nome. - As colunas são **Nome**, **Requer login** e **Expira em**. Chave sem data mostra **Nunca**. - O botão de visualizar abre a janela **Chave API**, com as abas **Informações** e **Permissões**. A chave aparece borrada: **Visualizar** mostra, **Ocultar** esconde e **Copiar** leva o valor para a área de transferência. - O botão de editar reabre o formulário. O de excluir remove a chave depois da confirmação. > **Dica:** Conceda só as permissões que a integração usa e defina uma data de expiração sempre que possível. Não envie a chave por chat ou e-mail aberto. ## Se algo der errado com as chaves de acesso da API - **Esta tela não faz parte do plano contratado.**: o plano da empresa não inclui a API. Ela faz parte do Profissional e do Corporativo; veja como [alterar o plano da assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/alterar-plano-da-assinatura). - **Você não tem permissão para acessar esta página.**: o seu cargo não tem a permissão de consultar chaves de acesso. - O nome não é aceito ao salvar: já existe uma chave com esse nome. Use outro. - Chamadas recusadas pela integração: confira na lista se a chave expirou e, na aba **Permissões**, se a operação está marcada. ## Perguntas frequentes ### A chave aparece completa depois de criada? A janela Chave API abre logo depois de salvar, com o valor borrado. Use Visualizar para mostrá-lo e Copiar quando precisar fornecê-lo à integração. Depois, a mesma janela abre pelo botão de visualizar da lista. ### O que acontece se eu não selecionar usuários? Com Obrigar login em Sim e nenhum usuário selecionado, a chave vale para todos os usuários. A janela de consulta mostra Todos. ### Excluir a chave desfaz a integração? Excluir a chave impede novas chamadas que dependam dela. Os dados já gravados pela integração continuam. Avise o responsável pela integração antes de excluir. ## Artigos relacionados - [Exportar dados do sistema para planilha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/exportar-dados-para-planilha) - [Acompanhar as importações de dados](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-importacoes-de-dados) --- # Conectar um assistente pelo MCP > Conecte um assistente compatível pelo Conector MCP, confira o pedido de acesso, escolha OAuth ou chave e saiba como desconectar. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conectar-assistente-pelo-mcp - Categoria: Migração e integrações - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: O Conector MCP faz parte do Assistente de IA, incluído no plano Corporativo. - Antes de usar: Entre com um usuário ativo da empresa; usuários internos de suporte ou de sistema não podem criar a conexão. O Conector MCP não exige uma permissão própria de cargo. As operações disponíveis ao aplicativo dependem das permissões do seu usuário e das capacidades do plano. Use um assistente compatível com MCP. A sessão do painel precisa cumprir o segundo fator quando ele estiver configurado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para conectar um assistente pelo MCP, abra o menu do seu perfil, clique em **Conector MCP** e depois em **Conectar**. Escolha **OAuth (recomendado)** e cole a **URL do servidor MCP** no assistente. ## O que conferir antes de conectar o assistente pelo MCP MCP é o padrão que deixa um assistente de IA, como Claude, ChatGPT ou Cursor, usar o Mais Gestão. A conexão pertence ao seu usuário e age com as permissões dele. - O Conector MCP faz parte do Assistente de IA, incluído no plano **Corporativo**. Sem ele, o item não aparece no menu do perfil. - Entre com um usuário ativo da empresa. Usuários internos de suporte ou de sistema não criam conexão. - Use um assistente compatível com MCP. As [chaves da API REST](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-e-consultar-chaves-de-acesso-da-api) são outro fluxo e não servem aqui. ## Como conectar um assistente pelo MCP com OAuth 1. No menu do seu perfil, clique em **Conector MCP** e depois em **Conectar**. 2. Na janela **Conectar um assistente de IA**, escolha **OAuth (recomendado)** e clique em **Continuar**. 3. Clique em **Copiar URL**, ao lado de **URL do servidor MCP**. 4. No assistente, adicione um conector personalizado e cole a URL. Se houver opção de autenticação, escolha OAuth com registro automático do cliente. 5. Inicie a conexão no assistente. Entre com sua conta do Mais Gestão e conclua o segundo fator, se pedido. 6. Na tela **Autorizar acesso ao MCP**, confira o pedido e clique em **Autorizar**. 7. Volte ao Mais Gestão e clique em **Concluir** na janela. ![Janela Conectar um assistente de IA com os métodos OAuth e Chave de acesso, além de Cancelar e Continuar.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-30/mcp-escolher-metodo.jpg) *Escolha do método de conexão: OAuth, recomendado, ou Chave de acesso, para ferramentas sem OAuth.* 1. OAuth é a opção recomendada: você entra com sua conta e confere o pedido de autorização, sem copiar chave. 2. Chave de acesso serve para ferramentas sem OAuth. Escolher a opção ainda não gera uma chave. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Autorizar acesso ao MCP 1. **Confira o pedido de conexão**: Aguarde o carregamento do pedido. Se aparecer um aviso de pedido inválido, expirado ou indisponível no plano, leia a mensagem antes de continuar. Abrir esta tela não aprova o pedido. 2. **Reconheça o aplicativo e o endereço de retorno**: Confira o nome do aplicativo e Retorno para. Ao autorizar, ele poderá usar o assistente com as suas permissões. Algumas ações têm execução direta; outras apresentam uma confirmação antes de executar. Autorize somente o aplicativo que você pretende conectar e confira os pedidos e resultados no assistente. 3. **Decida se deseja conceder o acesso**: Autorizar concede o acesso solicitado. Recusar rejeita o pedido. Use a opção correspondente à sua decisão; encerrar a orientação não aciona nenhuma delas. Depois, você pode desconectar o aplicativo na tela MCP do menu do seu perfil. ### Conector MCP 1. **Confira as conexões do seu usuário**: O Conector MCP reúne aplicativos autorizados por OAuth e chaves de acesso do seu usuário. Se a tela informar que seu plano não inclui o conector, confira a disponibilidade antes de tentar conectar. 2. **Escolha como conectar o assistente**: Conectar abre a escolha entre OAuth e Chave de acesso. Siga o método compatível com sua ferramenta. A chave é exibida uma única vez e usa o cabeçalho X-MCP-Key; guarde-a em local seguro. Abrir esta tela não gera chave nem autoriza um aplicativo. 3. **Separe aplicativos de chaves de acesso**: No filtro Tipo, escolha Todos, OAuth ou Chave de acesso. A ficha do filtro mostra o recorte aplicado e permite removê-lo. 4. **Acompanhe o uso e encerre acessos quando necessário**: Confira Nome, Tipo, Criado em, Último uso e Situação. Conexões ativas oferecem Desconectar aplicativo ou Revogar chave de acesso conforme o tipo. Essas ações exigem confirmação e interrompem aquele acesso; consultar a lista não exige encerrá-lo. ## O que conferir na tela Autorizar acesso ao MCP A tela mostra o nome do aplicativo e o destino em **Retorno para**. Ao autorizar, o aplicativo usa o assistente com IA com as suas permissões. Não há uma seleção separada de permissões: para limitar o acesso, revise os [cargos e permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes) com o administrador. Se não reconhece o aplicativo ou não iniciou a conexão, clique em **Recusar**. Autorizar ou recusar devolve o navegador ao aplicativo. ## Como usar uma chave quando a ferramenta não usa OAuth 1. Na janela de conexão, escolha **Chave de acesso** e clique em **Continuar**. 2. Informe o **Nome da chave** e, se quiser, a **Validade**. Sem data, a chave vale até ser revogada. 3. Clique em **Gerar chave** e depois em **Copiar chave**. Ela aparece uma única vez. 4. Na ferramenta, envie a chave no cabeçalho **X-MCP-Key**, sem o prefixo Bearer, e clique em **Já guardei a chave**. Não cole a chave na conversa com o assistente nem em chamados de suporte. ## Depois de conectar o assistente pelo MCP A conexão aparece na lista **Conector MCP**, com **Nome**, **Tipo**, **Criado em**, **Último uso** e **Situação**. O filtro **Tipo** separa OAuth e Chave de acesso. Algumas ações do assistente são diretas; outras pedem confirmação antes. Confira os pedidos e os resultados no assistente. Se ele pedir um arquivo, siga [enviar um arquivo solicitado pelo assistente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-arquivo-ao-assistente). As ferramentas disponíveis estão na [documentação MCP do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/docs/mcp). ## Como encerrar uma conexão do Conector MCP Nas conexões ativas, use **Desconectar aplicativo** para OAuth ou **Revogar chave de acesso** para uma chave. Confira o nome e confirme: a ferramenta perde o acesso na hora. ## Se algo der errado ao conectar pelo MCP - **Esta tela não faz parte do plano contratado.**, **Seu plano não inclui o Conector MCP.** ou o item não aparece no menu: o plano da empresa não inclui o Assistente de IA. - **Este pedido expirou ou já foi usado. Volte ao aplicativo e conecte novamente.**: inicie a conexão de novo pelo assistente. - **Não foi possível concluir a autorização. Tente novamente pelo aplicativo.**: repita a conexão pelo assistente. - A chave foi perdida: ela não é exibida de novo. Revogue a chave antiga e gere outra. ## Perguntas frequentes ### Quais assistentes de IA funcionam com o Conector MCP? Assistentes compatíveis com MCP, como Claude, ChatGPT ou Cursor, que aceitam conector personalizado. ### OAuth ou chave de acesso: qual usar? OAuth, sempre que o assistente aceitar. Você entra com sua conta e confere o pedido. A chave serve para ferramentas sem OAuth. ### O assistente pode fazer tudo no sistema? Não. Ele age com as permissões do seu usuário e com os recursos do plano. Algumas ações pedem confirmação antes. ## Artigos relacionados - [Enviar um arquivo solicitado pelo assistente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-arquivo-ao-assistente) - [Criar um cargo e definir permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes) - [Criar e consultar chaves de acesso da API](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-e-consultar-chaves-de-acesso-da-api) --- # Enviar um arquivo solicitado pelo assistente > Abra o link solicitado pelo assistente, confira o arquivo pedido, envie pela tela do Mais Gestão e saiba o que fazer se o link expirar. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-arquivo-ao-assistente - Categoria: Migração e integrações - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: O envio de arquivo faz parte do Assistente de IA, incluído no plano Corporativo. O arquivo pedido também depende das permissões da operação de destino. - Antes de usar: Abra o link na sessão do mesmo usuário da empresa que o solicitou ao assistente; conclua o segundo fator quando configurado. Não há uma permissão única de envio: a API exige as permissões da operação solicitada. Extrato OFX, por exemplo, depende de conciliar movimentações; certificado da empresa depende de configurar notas fiscais. O link precisa estar válido e ainda não ter recebido um arquivo. Tipo, tamanho e eventual senha são verificados conforme o destino solicitado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para enviar um arquivo ao assistente, abra o link que ele forneceu. A página **Enviar arquivo ao assistente** do Mais Gestão mostra o que foi pedido e recebe o arquivo pela sua sessão. ## O que conferir antes de enviar o arquivo ao assistente - O envio faz parte do Assistente de IA, incluído no plano **Corporativo**. Se ainda precisa ligar a ferramenta, veja [conectar um assistente pelo MCP](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conectar-assistente-pelo-mcp). - Use o mesmo usuário da empresa que fez o pedido ao assistente. - Não há uma permissão única de envio. Um extrato OFX exige a permissão de conciliar; o certificado digital exige a de configurar notas fiscais. ## Como enviar o arquivo pedido pelo assistente 1. Abra o link que o assistente forneceu e confira o endereço da sua empresa. Entre e conclua o segundo fator, se pedido. 2. Leia **O assistente pediu** e confira o tipo de arquivo, como extrato OFX, PDF de contrato ou certificado digital. 3. No campo **Arquivo**, clique no ícone **Selecionar arquivo** e escolha o arquivo no seu dispositivo. 4. Se aparecer **Senha do arquivo**, informe a senha do arquivo pedido. Ela aparece no envio de certificado digital e não é a senha do Mais Gestão. 5. Clique em **Enviar**. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Enviar arquivo ao assistente no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Confira o link solicitado pelo assistente**: Abra o link com o mesmo usuário que fez a solicitação. Aguarde o carregamento e leia o aviso se o link não existir, estiver expirado ou não for permitido para seu acesso. Nesse caso, peça um novo link no assistente quando necessário. 2. **Confira qual arquivo foi solicitado**: Leia O assistente pediu antes de escolher um arquivo. Envie apenas o documento correspondente à solicitação apresentada. 3. **Selecione o arquivo correspondente**: Use Selecionar arquivo e confira sua escolha no campo Arquivo. Abrir o seletor e cancelar não preenche o arquivo obrigatório. 4. **Informe a senha somente quando solicitada**: Senha do arquivo aparece apenas quando a solicitação exige esse dado. Informe a senha do documento selecionado nesse campo; não a substitua pela senha de acesso ao Mais Gestão. 5. **Envie e aguarde a confirmação**: Confira o documento e use Enviar quando desejar realizar o envio. Aguarde a confirmação da tela. Se a validação indicar um campo incorreto, corrija e tente novamente; se o link expirar ou perder a permissão, siga a mensagem apresentada. ## Depois de enviar o arquivo ao assistente A tela mostra **Arquivo enviado. Volte ao assistente para continuar.** Receber o arquivo é só uma etapa. A mensagem não confirma que uma importação, emissão ou alteração terminou: confira o resultado no assistente e no sistema. ## Se o link de envio de arquivo expirou ou o envio ao assistente falhou - **Esta tela não faz parte do plano contratado.** e o sistema volta para o painel: o plano da empresa não inclui o Assistente de IA, que faz parte do Corporativo. Veja como [alterar o plano da assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/alterar-plano-da-assinatura). - **Link não encontrado.**: confira se abriu o link completo, na empresa e no usuário que fizeram o pedido. Link de outro usuário não serve. - **Este link expirou ou já foi usado. Peça um novo link ao assistente.**: cada link aceita um envio e tem prazo. Peça um novo ao assistente. - **Você não tem permissão para enviar este arquivo.**: peça ao administrador a permissão da operação pedida. Ter acesso ao assistente não libera todos os destinos. - **Não foi possível enviar o arquivo. Tente novamente.**: tente de novo. Se continuar, siga os [canais de atendimento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/canais-de-atendimento) e informe a operação e o erro, sem o link, a senha ou o conteúdo do arquivo. - Mensagem de validação do arquivo ou da senha: corrija o que ela indicar. Tipo e tamanho aceitos dependem da operação. As operações que pedem arquivo estão descritas na [documentação MCP do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/docs/mcp). ## Perguntas frequentes ### Que arquivos posso enviar ao assistente? O arquivo que ele pediu, como extrato OFX, PDF de contrato ou certificado digital. Tipo e tamanho aceitos dependem da operação. ### É seguro enviar o certificado digital? O envio é feito na página do Mais Gestão, pela sua sessão. Informe a senha do certificado só nessa tela, nunca na conversa ou num chamado. ### O envio já importa o extrato? Não. O envio só entrega o arquivo. Volte ao assistente para continuar e confira o resultado no sistema. ## Artigos relacionados - [Conectar um assistente pelo MCP](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conectar-assistente-pelo-mcp) - [Criar um cargo e definir permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes) - [Canais de atendimento do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/canais-de-atendimento) --- # Abrir um chamado de suporte > Escolha o tipo e o impacto, descreva o problema, anexe arquivos e abra um chamado na Central de suporte do Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/abrir-chamado-de-suporte - Categoria: Suporte - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Ticket e base de conhecimento incluídos em todos os planos; telefone exclusivo do Corporativo. - Antes de usar: Usuário ativo autenticado na empresa. Tipo, assunto e descrição preenchidos; suporte e erro exigem impacto. Anexos opcionais: até 5 arquivos de até 20 MB cada, nos formatos exibidos. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para abrir um chamado de suporte, clique no ícone de ajuda da barra superior e escolha **Abrir chamado sobre esta tela**. Escolha o tipo, descreva o caso e clique em **Abrir chamado**. O chamado leva dúvida, erro ou sugestão à equipe de atendimento e gera um protocolo. Enquanto você escreve, a tela sugere artigos que podem resolver na hora. ## Antes de começar A Central de suporte não depende de permissão: qualquer usuário ativo pode usá-la. Separe a tela em que estava, o que tentou fazer, a mensagem de erro, se houver, e os arquivos que ajudem a entender o caso. ## Como abrir um chamado de suporte 1. Clique no ícone de ajuda da barra superior (**Ajuda e suporte**) e escolha **Abrir chamado sobre esta tela**. Outra opção: abra **Meus chamados** e clique em **Abrir chamado**. 2. Na etapa **Tipo**, escolha **Dúvida**, **Suporte**, **Erro no sistema**, **Melhoria** ou **Nova funcionalidade**. Uma frase abaixo explica o tipo escolhido. 3. Para **Suporte** e **Erro no sistema**, escolha o impacto: **Operação parada**, **Atrapalha, mas há contorno** ou **Dúvida ou ajuste**. Clique em **Continuar**. 4. Na etapa **Descrição**, preencha o **Assunto** (até 150 caracteres) e a **Descrição**. Use o roteiro do campo como referência e clique em **Continuar**. 5. Na etapa **Anexos**, use **Selecionar arquivos** para incluir até 5 arquivos de até 20 MB, em PNG, JPG, WEBP, PDF, CSV, XLSX ou TXT. Anexar é opcional. 6. Se aparecer a etapa **Pode ajudar** (**Antes de abrir, veja se isto resolve**), leia os artigos sugeridos. Se um deles resolver, saia por **Cancelar**. 7. Clique em **Abrir chamado**. ![Tela Abrir chamado na etapa Descrição, com o tipo Dúvida escolhido, os campos Assunto e Descrição vazios com orientações e o aviso para não enviar senhas nem códigos de acesso.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-suporte-novo-chamado-descricao-vazia.png) *Etapa Descrição com o tipo Dúvida escolhido e os campos ainda vazios.* > **Dica:** Não envie senhas ou códigos de acesso na descrição. Informe um exemplo e quando o problema começou. Para desistir, use Cancelar; sair da tela não envia nada. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Abrir chamado no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Classifique a necessidade do atendimento**: Escolha Dúvida para entender uma funcionalidade, Suporte para ajuda numa tarefa, Erro no sistema para algo que não funciona, Melhoria para aperfeiçoar algo existente ou Nova funcionalidade para uma necessidade ainda não atendida. 2. **Indique como o problema afeta o trabalho**: Para Suporte e Erro no sistema, informe se a operação está parada, se você consegue continuar com um contorno ou se a dúvida ou ajuste não impede o trabalho. Use a situação real para que o atendimento avalie a prioridade. 3. **Continue para descrever seu caso**: Na etapa Tipo, escolha o tipo do chamado e, quando for pedido, o impacto. Continuar avança para Descrição, Anexos e, quando houver artigos sobre o que você escreveu, Pode ajudar. Nenhum chamado é enviado até a última etapa. 4. **Resuma o problema em uma frase**: Escreva um assunto que identifique a tela e a necessidade, por exemplo: Não consigo baixar o relatório de setembro. O limite é de 150 caracteres. Evite assuntos genéricos como Ajuda. 5. **Descreva a tarefa e o que aconteceu**: As perguntas que aparecem no campo orientam o texto e somem quando você começa a escrever. Preencha com os detalhes reais do seu caso. Informe em qual tela estava, o que tentou fazer, o resultado esperado e o que aconteceu. Copie a mensagem de erro, se houver, e inclua uma referência que ajude a localizar a operação. Para melhoria ou nova funcionalidade, explique a necessidade e o resultado desejado. 6. **Anexe evidências que ajudem a entender o caso**: Anexar é opcional. Use Selecionar arquivos para incluir capturas da tela, o documento com problema ou outro exemplo útil. São aceitos até 5 arquivos de até 20 MB cada: PNG, JPG, WEBP, PDF, CSV, XLSX ou TXT. Confira os nomes e retire qualquer arquivo selecionado por engano antes de enviar. 7. **Veja os artigos antes de abrir**: A etapa Pode ajudar, com o título Antes de abrir, veja se isto resolve, só aparece quando encontramos artigos sobre o assunto e a descrição. Abra os que se aplicarem; eles abrem em outra aba. Se a orientação resolver, basta sair sem abrir o chamado; caso contrário, siga em Abrir chamado. 8. **Revise e abra o chamado**: Na última etapa, confira tipo, impacto quando solicitado, assunto, descrição e anexos. Abrir chamado envia essas informações ao suporte e abre o acompanhamento do protocolo criado. Se estiver apenas conhecendo o formulário, use Cancelar. ## O que acontece depois de abrir o ticket de suporte O sistema mostra **Chamado aberto.** e abre o chamado com o protocolo, que também aparece na **Central de suporte**. A previsão de primeira resposta considera o tipo e o impacto escolhidos. O atendimento funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, exceto feriados nacionais. Para responder ao atendente, veja [como acompanhar chamados](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-chamados-de-suporte). Os demais canais estão em [canais de atendimento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/canais-de-atendimento). ## Perguntas frequentes ### Qual a diferença entre Dúvida e Suporte? Dúvida é para entender como usar uma funcionalidade. Suporte é para pedir ajuda a concluir uma tarefa ou configurar algo. Só Suporte e Erro no sistema pedem a escolha do impacto. ### Posso enviar o mesmo caso mais de uma vez? Prefira responder no chamado já aberto. Consulte a lista antes de abrir outro sobre o mesmo problema. ### Por que o botão Continuar não avança? O tipo é obrigatório e, nos tipos que pedem impacto, o impacto também. A tela mostra Escolha o tipo do chamado ou Escolha o impacto quando falta algum. ## Artigos relacionados - [Acompanhar chamados e ver as novidades](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-chamados-de-suporte) - [Canais de atendimento do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/canais-de-atendimento) - [Autorizar o acesso remoto do suporte](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/autorizar-acesso-remoto-do-suporte) --- # Acompanhar chamados e ver as novidades > Encontre seus chamados por aba, pesquise por protocolo, responda no chamado, avalie o atendimento e leia as novidades de cada versão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-chamados-de-suporte - Categoria: Suporte - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Ticket e base de conhecimento incluídos em todos os planos; telefone exclusivo do Corporativo. - Permissões: users.view - Antes de usar: Usuário ativo autenticado. Usuário comum acompanha os próprios chamados; consultar usuários permite o escopo de chamados da empresa. Resposta e avaliação dependem da situação do chamado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para acompanhar chamados de suporte, clique no ícone de ajuda da barra superior e escolha **Meus chamados**. A aba **Aguardando você** reúne os chamados que dependem da sua resposta. A **Central de suporte** também mostra o status do sistema e as novidades de cada versão. Cada usuário acompanha os próprios chamados; quem tem permissão de consultar usuários vê os chamados da empresa. ## Como acompanhar e responder um chamado de suporte 1. Clique no ícone de ajuda da barra superior e escolha **Meus chamados** para abrir a Central de suporte. 2. No resumo do topo, veja o status do sistema (use **Ver ocorrências** quando houver), a previsão de primeira resposta e o interruptor **Avisos por e-mail**. 3. Escolha a aba **Em andamento**, **Aguardando você** ou **Concluídos**. A contagem ao lado ajuda a priorizar. 4. Pesquise por protocolo ou assunto em **Pesquisar...**, ou use o painel de filtros para escolher **Tipo**, **Aberto de** e **Aberto até**. 5. No computador, clique no protocolo para abrir o chamado; no celular, clique no assunto. O ponto ao lado indica resposta nova. 6. Em **Conversa**, leia a abertura e as respostas. Preencha **Resposta**, anexe arquivos se precisar e clique em **Enviar resposta**. 7. Na lateral, use **Copiar protocolo** para guardar a referência do atendimento. > **Observação:** Quando o chamado está resolvido ou fechado, o campo de resposta informa que ele foi concluído e orienta abrir outro chamado para uma necessidade nova. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Central de suporte 1. **Confira a situação do sistema e do atendimento**: Consulte o status do sistema e, quando houver ocorrências, abra seus detalhes. A faixa também informa a previsão de primeira resposta e a preferência de avisos por e-mail. Um incidente já informado pode explicar o problema que você encontrou. 2. **Encontre os chamados que precisam da sua resposta**: Use as abas para separar os chamados por andamento. Aguardando você reúne os que precisam de retorno; Concluídos permite consultar atendimentos encerrados. As contagens ajudam a escolher a fila. 3. **Pesquise pelo protocolo ou assunto**: Digite o protocolo ou uma parte do assunto para encontrar um chamado existente. Confira também a aba ativa antes de abrir outro chamado sobre o mesmo problema. 4. **Restrinja por tipo e data de abertura**: Abra Filtrar para escolher Tipo e as datas Aberto de e Aberto até. As fichas mostram os filtros ativos. Use Limpar se precisar voltar a consultar todos os resultados da aba. 5. **Confira situação e novas respostas**: A lista mostra protocolo, assunto e situação dos chamados. O indicador de resposta nova destaca atualizações ainda não lidas. Se a lista estiver vazia, confira a aba, a pesquisa e os filtros. 6. **Abra a conversa pelo protocolo ou assunto**: Abra um chamado para consultar as mensagens, os anexos e a situação atual. Pelo celular, o assunto também serve como link para o detalhe. Responda no chamado existente quando o retorno tratar do mesmo atendimento. 7. **Abra um chamado com contexto suficiente**: Use Abrir chamado para informar tipo, impacto quando solicitado, assunto, descrição e anexos. Envie apenas uma necessidade real; conhecer o suporte não exige criar um chamado de teste. ### Acompanhar chamado 1. **Confirme o chamado que está consultando**: Confira protocolo, assunto, tipo e situação. As datas indicam a abertura e a última atualização. Use Chamados no cabeçalho para voltar à lista. 2. **Entenda de quem depende o próximo passo**: Leia a situação e sua explicação, além do atendente responsável. Aguardando atribuição indica que o chamado ainda não tem atendente. Os demais dados ajudam a conferir o tipo e o impacto registrado. 3. **Copie a referência do atendimento**: Copiar protocolo coloca a identificação do chamado na área de transferência. Use essa referência ao consultar o mesmo atendimento depois, evitando abrir chamados duplicados. 4. **Confira a primeira resposta**: Esta informação apresenta a previsão ou o registro da primeira resposta conforme o estado do chamado. Confira o andamento da conversa para saber se há uma solicitação pendente de você. 5. **Leia a abertura e as respostas em ordem**: A conversa reúne a descrição inicial, mensagens e eventos do atendimento. Leia a resposta mais recente antes de retornar e use os anexos das mensagens para consultar os arquivos enviados. 6. **Baixe os arquivos da abertura**: Esta lista aparece quando foram enviados anexos ao abrir o chamado. Clique no nome para baixar o arquivo correspondente e confira se é o documento citado na conversa. Anexos enviados depois ficam junto das respectivas mensagens. 7. **Responda e complemente as evidências**: Preencha Resposta com o retorno solicitado. Selecionar arquivos permite anexar até 5 arquivos de até 20 MB cada nos formatos indicados; confira os nomes antes de usar Enviar resposta. A mensagem só é enviada por essa ação. Se o chamado já estiver concluído e a necessidade for nova, abra outro chamado. 8. **Avalie o atendimento quando estiver disponível**: Escolha uma nota de 1 a 5 e, se desejar, escreva um comentário. Enviar avaliação registra sua opinião sobre o atendimento. ### Novidades 1. **Conheça as mudanças do sistema**: Novidades apresenta as versões do Mais Gestão, começando pela mais recente. Central de suporte retorna aos seus chamados. 2. **Leia o que mudou em cada versão**: Cada cartão reúne versão, data, descrição e os itens publicados. Quando houver artigo relacionado, abra-o para consultar a orientação de uso. 3. **Consulte versões anteriores**: Carregar versões anteriores acrescenta publicações mais antigas. Ao chegar ao fim, a página informa que você consultou a primeira versão publicada. ## Resultado: sua resposta registrada no chamado de suporte A resposta entra na **Conversa**, em ordem. A situação do chamado, e com ela a aba em que ele aparece, muda quando a equipe de atendimento a atualiza. Com **Avisos por e-mail** ligado, você recebe e-mail quando um chamado aguarda sua resposta. Para um assunto diferente, [abra um novo chamado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/abrir-chamado-de-suporte). Se o atendente pedir para entrar na empresa, veja [como autorizar o acesso remoto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/autorizar-acesso-remoto-do-suporte). ## Como avaliar o atendimento de um chamado Quando a avaliação estiver disponível, escolha uma nota de 1 a 5, escreva um comentário se quiser e clique em **Enviar avaliação**. Depois do envio, a tela mostra a nota registrada. ## Como ver as novidades do sistema Na Central de suporte, clique em **Novidades** para ver as versões, da mais recente para a mais antiga. Use **Carregar versões anteriores** para ver mais. O link **Central de suporte** volta aos chamados. ## Perguntas frequentes ### O que significa a aba Aguardando você? Reúne os chamados que dependem de uma resposta sua. Quando há algum, ela é a aba exibida primeiro. ### Para que serve o interruptor Avisos por e-mail? Com ele ligado, o Mais Gestão envia e-mail quando um chamado seu aguarda sua resposta e quando um pedido seu é entregue em uma versão. ### Não encontro o chamado na lista. O que verificar? Confira a aba ativa, a pesquisa e os filtros. Se a lista estiver filtrada, use Limpar filtros. ## Artigos relacionados - [Abrir um chamado de suporte](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/abrir-chamado-de-suporte) - [Autorizar o acesso remoto do suporte](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/autorizar-acesso-remoto-do-suporte) - [Canais de atendimento do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/canais-de-atendimento) --- # Autorizar o acesso remoto do suporte > Gere um código de acesso remoto, informe ao atendente, acompanhe as sessões e encerre o acesso quando o atendimento terminar. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/autorizar-acesso-remoto-do-suporte - Categoria: Suporte - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Ticket e base de conhecimento incluídos em todos os planos; telefone exclusivo do Corporativo. - Antes de usar: Usuário ativo da empresa e atendimento combinado previamente. Código de uso único válido por 15 minutos; sessão ativa para encerramento. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para autorizar o acesso remoto do suporte, abra **Meus chamados > Acesso remoto**, clique em **Gerar código** e informe o código ao atendente. O código vale por 15 minutos e só pode ser usado uma vez. Com o código, o atendente entra na sua empresa para ajudar em uma tarefa. A mesma tela lista as sessões e permite encerrar as que estiverem ativas. ## Antes de começar Combine o acesso com o atendente antes de gerar o código, no atendimento ou no [chamado de suporte](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-chamados-de-suporte). A tela está disponível para qualquer usuário ativo e abre pelo botão **Acesso remoto** da Central de suporte. ## Como autorizar o acesso remoto do suporte 1. Clique no ícone de ajuda da barra superior, abra **Meus chamados** e clique em **Acesso remoto**. 2. Clique em **Gerar código**. O código aparece na janela **Autorizar atendente**. 3. Use **Copiar código** e informe o código ao atendente. Confira o tempo restante e feche a janela para voltar à lista. 4. Na lista de sessões, acompanhe **Atendente**, **Tipo**, **Início** e **Situação**. Em telas estreitas, Tipo e Início ficam ocultos. Para atualizar a lista, reabra a página. 5. Quando o atendimento terminar, clique em **Encerrar sessão** na linha ativa e confirme. ![Lista Acesso remoto com sessões anteriores do tipo Acesso interno, todas na situação Encerrada, e o botão Gerar código no topo.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-acesso-remoto-historico-consulta.png) *Lista de sessões com acessos anteriores já encerrados.* > **Observação:** Ao confirmar o encerramento, o atendente perde o acesso daquela sessão. Para liberar outro atendimento por código, gere um novo código. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Acesso remoto no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Autorize um atendimento remoto quando precisar**: Gerar código cria uma autorização para o atendente entrar na sua empresa e abre uma janela com o código, a opção de copiar e o tempo restante. O código vale por 15 minutos e pode ser usado uma vez. Informe-o ao atendente pelo canal do atendimento. 2. **Acompanhe quem está conectado**: Sessões mostra atendente, tipo de acesso, início e situação, das mais novas para as mais antigas. A lista permite distinguir sessões ativas das já encerradas. 3. **Encerre uma sessão quando terminar**: Uma sessão ativa oferece Encerrar na própria linha. Confira o atendente e confirme a ação para interromper aquele acesso. ## Resultado: a sessão do código de acesso remoto na lista Logo depois de **Gerar código**, uma linha nova aparece na lista com **Aguardando atendente** na coluna **Atendente**, o tipo **Autorizado por código** e a situação **Ativa**. Quando o atendente usa o código, o nome dele aparece no lugar. Um código que não foi usado continua como **Ativa** na lista, mesmo depois de expirar. Encerre essa linha com **Encerrar sessão**. Depois de encerrada, a situação passa a **Encerrada** e o código não serve para nova entrada. ## Como filtrar as sessões de acesso remoto No painel de filtros, escolha a **Situação** (Todas, Ativas ou Encerradas) e o **Tipo de acesso** (Autorizado por código ou Acesso interno). Sessões do tipo Acesso interno não passam pelo código e também podem ser encerradas na lista. Se o código expirar, a tela avisa e basta gerar outro. ## Perguntas frequentes ### O atendente entra sem eu saber? O acesso autorizado por código depende do código que você gerou. A lista de sessões mostra quem está conectado e permite encerrar a sessão. ### O código expirou antes do atendente usar. E agora? Na janela Autorizar atendente, a mensagem Código expirado orienta fechar a janela e gerar outro código. ### O que é Acesso interno na coluna Tipo? É o texto que a tela usa para sessões que não foram autorizadas por código. ## Artigos relacionados - [Acompanhar chamados e ver as novidades](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-chamados-de-suporte) - [Abrir um chamado de suporte](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/abrir-chamado-de-suporte) - [Consultar o histórico de ações dos usuários](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-de-acoes) --- # Canais de atendimento do Mais Gestão > Veja como falar com o suporte do Mais Gestão: WhatsApp e ticket em todos os planos, telefone no Corporativo, base de conhecimento e a garantia de 7 dias. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/canais-de-atendimento - Categoria: Suporte - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: WhatsApp, ticket e base em todos os planos; telefone no Corporativo, em dias úteis das 9h às 17h. - Antes de usar: Ticket exige acesso ao sistema; suporte comercial e base abertos conforme canais informados no site. Garantia depende de elegibilidade e retorno do cancelamento na assinatura. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Os canais de atendimento do Mais Gestão são WhatsApp e ticket em dias úteis, das 9h às 17h, e base de conhecimento a qualquer hora, em todos os planos; o Corporativo também tem telefone. No sistema, a ajuda fica no ícone de ajuda da barra superior. ## Onde buscar ajuda no Mais Gestão depois de contratar - **Guia de primeiros passos e tutoriais nas telas:** conduzem o cadastro da empresa, a importação de clientes, a cobrança e a NFS-e. Em todos os planos. - **Base de conhecimento:** o passo a passo de cada tela, alguns artigos com vídeo. Fica aberta a qualquer pessoa. - **WhatsApp:** canal de mensagem para dúvidas de uso, em dias úteis, das 9h às 17h. Em todos os planos, sem cobrança pelo atendimento. - **Ticket:** chamados com protocolo, pela Central de suporte do sistema. Em todos os planos. - **Telefone:** atendimento humano na ligação, no mesmo número do WhatsApp. Exclusivo do plano Corporativo. ## Como pedir ajuda na tela em que você está Abra **Ajuda e suporte** pelo ícone de ajuda na barra superior. Em **Nesta tela**, consulte os artigos da tarefa ou use **Buscar na ajuda**. Quando houver tour, **Ver tour desta tela** apresenta os controles da página. Para pedir atendimento, use **Abrir chamado sobre esta tela**; o passo a passo está em [abrir um chamado de suporte](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/abrir-chamado-de-suporte). Em **Meus chamados**, acompanhe os protocolos existentes. ![Painel Ajuda e suporte com o campo Buscar na ajuda, cinco artigos sobre contas a receber e as opções Abrir chamado sobre esta tela, Meus chamados, Novidades e Ver tour desta tela.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-ajuda-contextual-artigos-tour.png) *Painel Ajuda e suporte aberto na tela de contas a receber, com os artigos da tela e o acesso ao tour.* ## Horário de atendimento do suporte do Mais Gestão O atendimento funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, exceto feriados nacionais. Você pode abrir um chamado fora desse horário; a resposta chega no horário de atendimento. Para agilizar, informe a tela, o que tentou fazer, a mensagem de erro completa e um exemplo. Nunca envie senha ou código de acesso. ## Perguntas frequentes sobre o atendimento ### Tem telefone? Sim, no plano Corporativo. A ligação é atendida pela nossa equipe, no mesmo número do WhatsApp. Nos demais planos, o WhatsApp é canal de mensagem, junto com ticket e base de conhecimento. ### O atendimento por WhatsApp tem custo? Não. O suporte por WhatsApp está incluído em todos os planos, sem tarifa de atendimento. A tarifa por mensagem vale só para mensagens de cobrança enviadas aos seus clientes. ### Como peço a garantia de 7 dias? Na primeira contratação, dentro de 7 dias após o primeiro pagamento, abra Minha assinatura e clique em Cancelar renovação. A confirmação pergunta: "Cancelar sua assinatura e solicitar o reembolso da primeira cobrança? A devolução será solicitada no meio de pagamento original. Você poderá acompanhar a confirmação nesta tela." No cartão e no Pix, você não precisa falar com o suporte: a devolução é pedida automaticamente, e a tela mostra o reembolso em processamento até a confirmação. No boleto pago pelo código de barras, não há devolução automática: a tela mostra o reembolso em acompanhamento, e você fala com o suporte, pelo WhatsApp ou por chamado, com os dados do pedido para combinar a devolução. O Mais Gestão não pede os dados do cartão. Os detalhes da garantia estão em como funciona a garantia de 7 dias. ## Artigos relacionados - [Abrir um chamado de suporte](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/abrir-chamado-de-suporte) - [Acompanhar chamados e ver as novidades](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/acompanhar-chamados-de-suporte) - [Usar o guia de primeiros passos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/usar-guia-de-primeiros-passos) --- # Cadastrar um usuário do sistema > Veja como criar um usuário do sistema vinculado a um funcionário, estagiário ou sócio já cadastrado, e definir o cargo dele no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema - Categoria: Configurações - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Todos os planos. Criar e editar usuários depende das permissões de usuários no seu cargo. - Permissões: users.view, users.create, users.update, users.reset_pass, users.reset_2fa - Antes de usar: Funcionário, estagiário ou sócio cadastrado, com e-mail e telefone no cadastro. O e-mail não pode ser de outro usuário. Pessoa já associada a usuário não pode ganhar um segundo vínculo. Cargo existente e permitido para o operador. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cadastrar um usuário, abra **Administrativo > Usuários do sistema**, clique em **Adicionar usuário**, escolha a pessoa já cadastrada e o cargo e clique em **Salvar**. ## O que preparar antes de cadastrar um usuário O usuário é o login de um funcionário, estagiário ou sócio que já existe em **Administrativo > Pessoas**. A pessoa precisa ter e-mail próprio e telefone no cadastro dela. O cargo define o que o usuário pode ver e fazer. Se ele ainda não existe, [crie o cargo e marque as permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes) primeiro. ## Como cadastrar um novo usuário do sistema 1. Na seção **Administrativo** do menu lateral, clique em **Usuários do sistema**. 2. Clique em **Adicionar usuário**. 3. Em **Tipo**, escolha **Funcionário**, **Estagiário** ou **Sócio** e selecione o cadastro da pessoa. 4. Confira o **Nome**, preenchido a partir do cadastro da pessoa. 5. Em **E-mail** e **Telefone**, escolha um dos contatos já cadastrados para a pessoa. 6. Selecione o **Cargo** desse usuário. 7. Clique em **Salvar**. ![Formulário Cadastrar um usuário com o Tipo ainda vazio, o campo Nome preenchido e os campos E-mail, Telefone e Cargo vazios.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-usuario-cadastro-preparacao-estavel.png) *Formulário de novo usuário antes de escolher o Tipo: nenhuma pessoa foi vinculada ainda. Ao escolher o Tipo e a pessoa, o Nome vem do cadastro dela e E-mail e Telefone passam a listar os contatos dela.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Cadastrar um usuário 1. **Vincule o acesso à pessoa cadastrada**: Escolha o tipo de vínculo e selecione a pessoa que você acabou de cadastrar. Confira a identificação para que o histórico das operações fique associado ao responsável correto. 2. **Confira o nome do acesso**: Use uma identificação individual. Cada pessoa deve ter seu próprio usuário para que seja possível identificar quem realizou as ações. 3. **Escolha o e-mail individual**: Com uma pessoa vinculada, a lista usa os e-mails salvos no cadastro dela. Se não houver opção, inclua o e-mail naquele cadastro antes de continuar. Confira também o telefone quando aplicável. 4. **Defina as permissões pelo cargo**: Selecione o cargo que reúne as permissões necessárias ao trabalho dessa pessoa. Se ainda não existir, cadastre-o em Cargos e permissões antes de salvar o usuário. 5. **Revise o vínculo e salve**: Confira pessoa, nome, e-mail e cargo e use Salvar. Fechar esta orientação não cria o usuário. ### Editar usuário 1. **Confira a associação do usuário**: Na edição, Tipo e Pessoa ficam bloqueados. Confira a associação exibida; esta tela não troca o vínculo do usuário. Quando não há associação, confira os dados próprios do acesso. 2. **Confira o nome existente**: Confira o nome exibido para identificar o usuário que está consultando. Na edição, esse campo é somente leitura. 3. **Confira o e-mail de acesso gravado**: O e-mail de acesso gravado é preservado ao abrir a edição. Com pessoa vinculada, o seletor mantém esse endereço e oferece os contatos disponíveis do cadastro da pessoa. Sem associação, confira o campo próprio de e-mail. Confira também o telefone quando aplicável. 4. **Confira o cargo atual**: Confira o cargo atual do usuário. O cargo reúne as permissões de trabalho; selecione outro apenas quando a alteração for necessária e permitida. 5. **Revise antes de salvar ou voltar**: Revise os dados e use Salvar somente se quiser gravar alterações. Para sair sem gravar, use Voltar. Encerrar esta orientação não salva o formulário. ### Visualizar detalhes 1. **Confira o acesso criado**: Revise nome, e-mail, cargo e vínculo com a pessoa. A situação e a autenticação em duas etapas indicam as condições do acesso. Feche a consulta para voltar à lista ou editar o usuário. ### Usuários do sistema 1. **Localize o acesso**: Use a busca e os filtros para encontrar o usuário e conferir sua situação. 2. **Crie um acesso individual**: Adicionar usuário permite selecionar a pessoa cadastrada, seu e-mail e o cargo que define as permissões. 3. **Consulte o vínculo e administre o acesso**: O olho mostra os detalhes e o lápis permite editar. Redefinir senha inicia a recuperação de acesso. Remover 2FA, quando disponível, retira o segundo fator; use essas ações somente quando necessário. 4. **Confira o usuário criado**: Revise nome e e-mail. Abra os detalhes para conferir o cargo, as permissões e a pessoa vinculada ao acesso. ## Depois de cadastrar o novo usuário do sistema O sistema mostra **Usuário cadastrado.** e o acesso aparece em **Usuários do sistema**, ativo. Não existe campo de situação no cadastro: todo usuário nasce ativo. Na linha do usuário, **Visualizar** mostra nome, e-mail, cargo, vínculo, situação e autenticação em duas etapas. A lista também oferece editar, ativar ou inativar e, para usuário ativo, **Redefinir senha**. **Remover 2FA** só aparece para usuário ativo que ativou a autenticação em duas etapas. Esse botão e **Redefinir senha** dependem de permissões próprias do cargo. ## Ao editar um usuário do sistema Na lista **Usuários do sistema**, use **Editar** no acesso que deseja revisar. O tipo de pessoa, a pessoa vinculada e o **Nome** ficam bloqueados. O formulário abre com o e-mail já gravado; confira os contatos e o **Cargo** antes de **Salvar**. A edição exige a permissão de atualizar usuários. ## Se algo der errado ao cadastrar um usuário - **Este funcionário não possui e-mail cadastrado.** (ou estagiário, ou sócio): o campo **E-mail** fica sem opções. Inclua um e-mail no cadastro da pessoa, em **Pessoas**, e volte ao usuário. - **O campo telefone é obrigatório.** ao salvar, ou o campo **Telefone** sem opções: a pessoa não tem telefone no cadastro. O aviso do campo fala em manter o contato atualizado, mas o telefone é obrigatório para criar o usuário. Inclua um telefone no cadastro da pessoa, em **Pessoas**, e volte ao usuário. - **Cadastre um cargo em Cargos e permissões** aparece na lista de cargos: ainda não existe cargo disponível para você atribuir. - **Você não tem permissão para acessar esta página.** ao abrir a tela: o seu cargo não tem a permissão de usuários. Peça ao administrador da empresa para revisar o cargo. ## Perguntas frequentes ### Posso escolher o status do usuário no cadastro? Não. Todo usuário nasce ativo. Use o botão de ativar ou inativar na lista de Usuários do sistema para mudar a situação depois. ### Um sócio pode virar usuário do sistema? Sim, do mesmo jeito que funcionário e estagiário: escolha o tipo Sócio e selecione o registro já cadastrado. ### Como redefino a senha de alguém? Use o botão Redefinir senha na linha do usuário ativo, na lista de Usuários do sistema. ## Artigos relacionados - [Criar um cargo e definir permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes) --- # Criar um cargo e definir permissões > Aprenda a criar um cargo, nomeá-lo e marcar as permissões de cada área para controlar o acesso dos usuários no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes - Categoria: Configurações - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Todos os planos. Um cargo só concede os recursos que o plano contratado inclui. - Permissões: roles.view, roles.create, roles.update, roles.delete - Antes de usar: Título e cargo até 50 caracteres; nome único e prefixo Suporte: reservado. Cargo administrador padrão protegido contra edição/exclusão. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para criar um cargo, abra **Configurações > Parâmetros > Cargos e permissões**, clique em **Adicionar cargo**, marque as permissões na aba **Permissões** e clique em **Salvar**. ## O que decidir antes de criar o cargo O cargo reúne as permissões que definem o que cada usuário pode ver e fazer. Decida antes quais áreas ele deve acessar, por exemplo só contas a pagar ou o financeiro completo. Assim você não dá acesso além do necessário. ## Como criar o cargo e definir permissões de usuário 1. Na seção **Configurações** do menu lateral, abra **Parâmetros** e clique em **Cargos e permissões**. 2. Clique em **Adicionar cargo**. 3. Na aba **Informações**, preencha **Título** e **Cargo**. Ambos aceitam até 50 caracteres. O **Cargo** não pode repetir o nome de outro cargo existente nem começar com o prefixo reservado Suporte:. 4. Vá para a aba **Permissões**. 5. Marque as permissões de cada área, ou use **Marcar tudo** para liberar todas de uma vez. 6. Use **Expandir** e **Recolher** para navegar entre os grupos de permissões. 7. Clique em **Salvar**. ![Aba Informações de um novo cargo com o título Consulta financeira — Exemplo e o cargo Assistente financeiro.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-cargo-informacoes-preparacao.png) *Aba Informações preenchida: Título identifica a configuração e Cargo é o nome que aparece no cadastro do usuário.* ![Aba Permissões de um novo cargo com busca e os grupos Ações dos usuários, Boletos bancários, Caixas e Cargos, sem permissão marcada.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-cargo-permissoes-consulta.png) *Aba Permissões antes da seleção: grupos de ações, busca e os botões Marcar tudo, Expandir e Recolher.* > **Dica:** Comece marcando só as permissões de visualização e adicione as de criar, editar e excluir depois, área por área, para revisar com calma o que cada cargo vai poder fazer. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Criar cargo 1. **Dê um título ao cargo da equipe**: Crie um cargo para a função que a pessoa vai exercer no sistema, como Analista financeiro. O Título é obrigatório e ajuda a localizar esse conjunto de permissões na lista de cargos. 2. **Defina o nome que será selecionado no usuário**: Preencha Cargo com o nome da função. Você pode repetir o título, como Analista financeiro. Esse campo é obrigatório e o nome deve ser único: será a opção escolhida depois no cadastro de usuário. 3. **Abra os acessos deste cargo**: Nesta aba você define o que todos os usuários com este cargo poderão fazer. Um cargo novo começa sem permissões. Para montar um Analista financeiro, pense nas tarefas reais: consultar clientes e fornecedores, cadastrar contas e registrar baixas, conforme a responsabilidade da pessoa. 4. **Pesquise pelo texto da permissão**: Digite parte do nome, como pagamentos, usuários ou visualizar. A busca filtra os botões, sem desmarcar os acessos já escolhidos. Apague o texto para voltar à lista completa. Se nada aparecer, reveja o termo; a seleção anterior continua guardada até salvar ou sair. 5. **Escolha o que a pessoa poderá fazer**: Cada botão é uma permissão: clique para marcar e clique novamente para retirar. A cor destacada indica seleção. Visualizar permite consultar; Criar, Editar e Excluir são acessos separados. Escolha também a visualização da área em que a pessoa vai trabalhar; marcar Criar não marca automaticamente os outros botões. 6. **Separe contas de pagamentos e recebimentos**: Pesquise pagamentos para localizar estas permissões. Contas a pagar e receber cuida do cadastro das obrigações e receitas. Pagamentos cuida das baixas: registrar o valor pago ou recebido, editar ou excluir esse registro. Cadastrar uma conta não é dar baixa nela. Para quem só lança contas, não é necessário conceder todas as ações de Pagamentos. 7. **Confira o alcance das permissões de cobrança**: Pesquise boletos para localizar estas permissões. Emitir também dá acesso a cancelar e excluir boletos e a gerenciar autorizações de Pix Automático. Imprimir permite baixar o boleto; Configurar acessa a configuração do recurso. Nas notas fiscais há ações separadas de emissão, impressão, cancelamento e configuração. 8. **Confira os acessos de administração**: Pesquise usuários para localizar estes acessos. Resetar senha inicia a recuperação de acesso; Remover 2FA retira o segundo fator do usuário. Essas ações e a administração de Cargos não são necessárias apenas para lançar contas. No Dashboard, as permissões são por indicador: selecione as informações financeiras que a pessoa poderá consultar. 9. **Reconheça as opções antigas do catálogo**: Pesquise campos avançados para localizar esta opção. Ela, Comprovantes ou faturas opcionais e Notificar boletos são opções antigas mantidas no catálogo. As operações atuais não são controladas por essas marcações. Você não precisa selecioná-las para preparar este cargo; revise os acessos de Contas, Pagamentos e Documentos necessários ao trabalho. 10. **Marcar tudo e Desmarcar tudo**: Marcar tudo acrescenta todos os resultados da busca à seleção, mesmo os que estão em grupos recolhidos, e preserva os acessos marcados fora do filtro. Quando todos os resultados estão marcados, o botão vira Desmarcar tudo: ele limpa a seleção inteira, inclusive fora da busca. Para retirar só uma permissão, clique no botão dela. 11. **Organize a visualização sem alterar os acessos**: Recolher fecha os grupos e Expandir abre todos eles; esses comandos não marcam nem desmarcam permissões. O título de cada grupo abre ou fecha apenas aquele grupo. Antes de salvar, limpe a pesquisa e confira as seleções. Fechar um grupo não retira os acessos escolhidos. 12. **Salve o cargo antes de criar o usuário**: Confira Título, Cargo e as permissões e clique em Salvar, no canto superior direito. O cargo gravado ficará disponível no cadastro de usuário. ### Cargos e permissões 1. **Localize o cargo**: Use a busca para encontrar o cargo pelo nome ou título. 2. **Crie o cargo da equipe**: Adicionar cargo abre o nome e as permissões. Crie um cargo para a função real, como Analista financeiro, antes de associá-lo ao usuário. 3. **Ajuste os acessos quando necessário**: Editar abre as permissões do cargo. O Administrador é um cargo base e não oferece edição ou exclusão nesta tela. Suporte e Contador são cargos internos e não são atribuídos aqui. 4. **Use este cargo no usuário**: O cargo reúne as permissões do usuário. Ao cadastrar ou editar um usuário, selecione o cargo adequado ao trabalho da pessoa. ## Depois de criar o cargo O sistema mostra **Cargo cadastrado.** e o cargo aparece em **Cargos e permissões**. A partir daí, ele pode ser escolhido ao [cadastrar um usuário do sistema](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema). O cargo padrão da empresa (administrador) não pode ser editado nem excluído, porque acompanha as permissões do plano contratado. Na lista, ele aparece sem os botões de editar e excluir. ![Lista Cargos e permissões com os cargos Administrador, Leitura e Sem baixa, colunas Título e Cargo e ações por linha.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-cargos-lista.png) *Lista de cargos com as ações de cada linha. O cargo padrão de administrador não tem os botões de editar e excluir.* ## Se algo der errado ao salvar o cargo - **Já existe um cargo com este nome. Ele deve ser único, mesmo que já deletado.** (ao criar) ou **Já existe um cargo com este nome.** (ao editar): outro cargo existente já usa esse texto em **Cargo**. Escolha outro nome. Apesar do que diz a mensagem, o nome de um cargo excluído pode ser usado de novo. - **O prefixo Suporte: é reservado aos cargos internos do sistema.**: tire o prefixo do nome do cargo. - **Você não tem permissão para acessar esta página.** ao abrir a criação ou a edição: o seu cargo não tem a permissão de criar ou editar cargos. Se o aviso falar do plano, veja Esta tela não faz parte do plano contratado. ## Perguntas frequentes ### Posso mudar as permissões de um cargo depois de criado? Sim, exceto no cargo padrão de administrador. Edite o cargo e ajuste a aba Permissões quando precisar. ### O que acontece com quem já usa o cargo se eu tirar uma permissão? A mudança vale para todos os usuários com esse cargo. Se a pessoa estiver com o sistema aberto, peça para ela atualizar a página antes de conferir. ### Por que não consigo editar um cargo? Você precisa da permissão de editar cargos, e o cargo padrão de administrador não é editável em nenhuma empresa. ## Artigos relacionados - [Cadastrar um usuário do sistema](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-usuario-do-sistema) --- # Contratar o certificado digital > Veja como comprar o certificado digital A1 direto pelo Mais Gestão, com os documentos e a forma de pagamento necessários. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/contratar-certificado-digital - Categoria: Configurações - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Compra de certificado tarifada separadamente; NFS-e em todos os planos exige certificado A1 próprio válido. - Permissões: credits.recharge - Antes de usar: Documento titular válido, e-mail, WhatsApp com DDD e CNH PDF até 10 MB. Pedido não equivale a pagamento confirmado; emissão exige validação posterior. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para contratar o certificado digital, abra **Configurações > Nota fiscal** e clique em **Contratar certificado digital**. Escolha e-CPF A1 ou e-CNPJ A1, informe o titular, envie a CNH em PDF e pague por PIX, boleto ou cartão. ## O que ter em mãos para comprar o certificado digital A1 Tenha o CPF ou o CNPJ do titular, um e-mail, um número de WhatsApp e a CNH exportada em PDF pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. A CNH valida a identidade do titular. O botão depende da permissão de recarregar créditos no seu cargo. O certificado é tarifado à parte; o valor aparece no pedido. ## Como comprar o certificado digital A1 pelo sistema 1. Em **Configurações > Nota fiscal**, clique em **Contratar certificado digital**. O mesmo botão aparece na emissão da nota, e o aviso de vencimento do painel traz o link **Renovar certificado**. 2. No passo **Produto**, escolha entre e-CPF A1 ou e-CNPJ A1, conforme o titular do certificado. 3. No passo **Dados do titular**, informe o documento, o e-mail e o WhatsApp. O CNPJ aceita letras nas 12 primeiras posições ([CNPJ alfanumérico](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cnpj-alfanumerico-no-mais-gestao)), convertidas para maiúsculas. 4. No passo **Documento**, envie a CNH digital em PDF, com até 10 MB. 5. No passo **Revisão**, confira o certificado, o CPF ou CNPJ, o e-mail, o WhatsApp e o arquivo da CNH. Clique em **Continuar** para ir ao pagamento. 6. No passo **Pagamento**, escolha **PIX**, **Boleto** ou **Cartão** de crédito e siga as instruções do meio escolhido. > **Observação:** Depois do pagamento confirmado, um analista entra em contato pelo WhatsApp informado para agendar a emissão. O retorno costuma acontecer em até 24 horas úteis. ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Renovar certificado pelo Início no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Dados do titular 1. **Prepare a contratação do certificado**: Confira o produto, os dados do titular e a CNH, revise o pedido e escolha a forma de pagamento nas etapas. A cobrança só é gerada na etapa Pagamento, depois da revisão. Se já houver pedido, o modal abre nessa etapa. 2. **Escolha o certificado**: Selecione e-CNPJ A1 para a empresa ou e-CPF A1 para a pessoa física, conforme sua necessidade. Confira a finalidade e o preço mostrados antes de continuar. 3. **Confira o documento do titular**: Informe o CPF ou CNPJ correspondente ao produto escolhido. Confira o documento mesmo quando já estiver preenchido com os dados da empresa. 4. **Informe o e-mail de contato**: Use um e-mail válido ao qual o titular tenha acesso e confira a digitação. 5. **Informe o WhatsApp com DDD**: Informe o número de contato para o atendimento da emissão. Confira o DDD e o número antes de continuar. 6. **Anexe a CNH digital em PDF**: Selecione a CNH exportada em PDF pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O arquivo é obrigatório, deve ser PDF e ter até 10 MB. 7. **Avance após conferir os campos**: Use Continuar para passar à próxima etapa. Se algum dado estiver incompleto, corrija os campos sinalizados. Avançar entre etapas não gera cobrança. ### Revisão e pagamento 8. **Revise o pedido**: Confira certificado, preço, documento, e-mail, WhatsApp e CNH. Use Voltar se precisar corrigir algum dado. Depois de Continuar, a etapa seguinte é o pagamento. 9. **Escolha a forma de pagamento**: Selecione Pix, boleto ou cartão. Depois que a cobrança é gerada, os dados anteriores e a forma de pagamento não podem mais ser alterados. 10. **Gere a cobrança quando estiver pronto**: Gerar código PIX, Gerar boleto ou Pagar cria o pedido com os dados revisados. No cartão, informe os dados e aguarde a validação do número antes de pagar. Clique somente quando desejar contratar. ### Acompanhamento do pedido 11. **Acompanhe a situação do pedido**: Se a cobrança não for gerada, o motivo aparece aqui e Tentar novamente cria uma nova cobrança. No boleto, você pode concluir sem esperar o pagamento. 12. **Consulte o pagamento existente**: Use Consultar pagamento para atualizar este pedido. O Pix atualiza sozinho; ao fechar e abrir o certificado digital novamente, o sistema retoma o pedido no pagamento. 13. **Contratação concluída**: Com o pagamento confirmado, ou o boleto registrado, um analista entra em contato pelo WhatsApp informado para agendar a validação. 14. **Continue a preparação quando estiver pronto**: Preencha os campos de cada etapa e use Continuar para avançar à próxima. Na etapa de revisão, confira os dados antes de decidir pela contratação. Preencher as etapas não compra o certificado. ## Depois de comprar o certificado digital O passo **Concluído** mostra o produto, o valor e a situação: **Pagamento confirmado.** ou **Pedido registrado.**, quando o pagamento ainda não foi confirmado. Pedido registrado não é certificado pago. Você pode fechar a janela. Ao abrir a contratação de novo, o sistema consulta o pagamento; quando exibido, **Consultar pagamento** atualiza a situação na hora. Com o certificado emitido, [envie o arquivo .pfx e a senha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-certificado-digital-da-empresa) para começar a emitir notas pelo [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico). ## Se algo der errado na compra do certificado - **Informe um documento válido para o certificado escolhido.**: confira se o documento combina com o produto (CPF para e-CPF, CNPJ para e-CNPJ) e se os dígitos verificadores estão corretos. - **O arquivo deve ter até 10 MB.**: exporte a CNH de novo em PDF menor e envie outra vez. - No passo **Pagamento**, o motivo da recusa aparece no lugar das opções. Clique em **Tentar novamente** para escolher outro meio ou corrigir o cartão, ou em **Recomeçar** para refazer o pedido desde o passo **Produto**. ## Perguntas frequentes ### Posso pagar o certificado no cartão de crédito? Sim. Além de PIX e boleto, o passo Pagamento aceita cartão de crédito. ### Preciso ter certificado para usar o sistema? Só para emitir nota fiscal de serviço. As demais funções do Mais Gestão não dependem dele. ### O que acontece se eu enviar a CNH errada? Antes de gerar o pagamento, clique em Voltar até o passo Documento e envie outro PDF. Recomeçar também resolve, mas apaga os dados e volta ao passo Produto. Depois que o pagamento é gerado, os passos anteriores ficam travados. ## Artigos relacionados - [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico) --- # Cadastrar e gerenciar filiais > Cadastre uma filial com endereço, contatos e tributação, envie o certificado digital da unidade e inative ou exclua filiais pela lista. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-e-gerenciar-filiais - Categoria: Configurações - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Filiais e emissão por mais de um CNPJ no plano Corporativo. - Permissões: subsidiaries.view, subsidiaries.create, subsidiaries.update, subsidiaries.delete - Antes de usar: Nome/nome fantasia de 3 a 100 caracteres na tela, CNPJ, inscrição municipal e um endereço/telefone/e-mail. Emissão requer filial ativa, certificado válido e compatível com seu CNPJ e configuração fiscal pronta. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para cadastrar e gerenciar filiais, abra **Configurações > Filiais** e clique em **Adicionar filial**. Preencha dados, contatos e tributação da unidade e clique em **Salvar**. ## O que preparar antes de cadastrar a filial Filiais e emissão por mais de um CNPJ fazem parte do plano Corporativo. O item também depende da permissão de filiais no seu cargo. Reúna nome, nome fantasia, CNPJ e inscrição municipal da unidade, além de um endereço, um telefone e um e-mail. Para emitir notas pela filial, tenha também o certificado digital do CNPJ dela. ## Como cadastrar filial no sistema 1. Na seção **Configurações** do menu lateral, clique em **Filiais**. 2. Clique em **Adicionar filial**. 3. Na aba **Dados básicos**, preencha **Nome**, **Nome fantasia**, **CNPJ** e **Inscrição municipal**. O CNPJ aceita letras nas 12 primeiras posições ([CNPJ alfanumérico](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cnpj-alfanumerico-no-mais-gestao)), convertidas para maiúsculas. 4. Nas abas **Endereço**, **Telefone** e **E-mail**, cadastre um registro em cada uma, com o tipo correspondente. 5. Na aba **Tributação**, preencha o formulário fiscal da unidade. Ele é o mesmo da [configuração de nota fiscal da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico), exceto o regime IBS/CBS, que fica só na empresa: Simples Nacional e regimes, série do DPS, cadastro no CNC, ISSQN (com **Tributação ISSQN** e, na Imunidade, o **Tipo de imunidade**), **Retenções federais** e tributos aproximados. Confirme as escolhas fiscais com a contabilidade. 6. Clique em **Salvar**. ![Cadastro de filial na aba Dados básicos com Unidade Centro — Exemplo, nome fantasia, CNPJ preenchido e inscrição municipal vazia.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-filial-cadastro-preparacao.png) *Aba Dados básicos de uma nova filial, com as abas Endereço, Telefone, E-mail e Tributação ao lado. A inscrição municipal ainda está vazia.* ![Aba Tributação da nova filial com campos de Simples Nacional, regime especial, série do DPS, cadastro municipal, ISSQN, retenções e tributos aproximados.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-filial-tributacao-preparacao.png) *Aba Tributação com os valores iniciais do formulário fiscal da filial. Os valores mostrados não são uma recomendação fiscal.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. ### Filiais 1. **Acompanhe as notas das filiais**: Escolha o período do gráfico para consultar o valor das notas emitidas pelas unidades. Sem emissões no período, o gráfico apresenta o estado vazio. 2. **Localize a unidade**: Use a busca e os filtros disponíveis para encontrar a filial pelo cadastro e conferir sua situação. 3. **Confira nome e documento**: A listagem reúne nome, nome fantasia e CNPJ das filiais. Compare o documento antes de abrir ou alterar uma unidade. 4. **Consulte e administre a filial**: Visualizar abre a ficha; Editar permite corrigir cadastro e configuração fiscal. Inativar preserva o histórico. A exclusão, quando permitida, aparece para uma filial inativa. 5. **Cadastre outra unidade**: Adicionar filial abre identificação, endereço, contatos e tributação. Após salvar, você pode enviar o certificado digital da unidade. ### Cadastrar uma filial A fase Tributos aproximados desse tour fica no artigo [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico). #### Dados básicos 1. **Identifique a filial**: Informe o nome da unidade como consta no cadastro da empresa. Cada filial reúne sua identificação, contatos e configuração para emissão de notas. 2. **Informe o nome fantasia**: Use o nome pelo qual a unidade é conhecida. Ele ajuda a diferenciar as filiais na listagem. 3. **Confira o CNPJ da unidade**: Preencha o CNPJ da filial. Confira os dígitos antes de salvar, pois ele identifica o estabelecimento nos documentos fiscais. 4. **Informe a inscrição municipal**: Preencha o número de inscrição do estabelecimento na prefeitura. Consulte os dados cadastrais da unidade ou confirme com a contabilidade. #### Endereço e contatos 5. **Cadastre o endereço da filial**: Selecione o tipo de endereço e informe CEP, logradouro, número, bairro, cidade e estado. O tipo organiza o cadastro; confira o município do estabelecimento que emitirá as notas. Esta tela aceita um endereço. 6. **Preencha o telefone e seu tipo**: Selecione o tipo e informe o telefone com DDD. O tipo é um parâmetro para organizar os contatos. Mantenha um número válido para contato com esta unidade. 7. **Preencha o e-mail e seu tipo**: Escolha o tipo do e-mail e informe o endereço da filial. Revise a escrita antes de salvar; o tipo permite identificar a finalidade do contato. #### Regime e DPS 8. **Informe a opção pelo Simples Nacional**: Em Optante simples nacional, escolha Não, Sim (MEI) ou Sim (ME ou EPP), conforme os dados da empresa. Essa escolha também determina quais opções de tributação e apuração aparecem abaixo. 9. **Confira o regime especial de tributação**: Em Regime especial de tributação, selecione o enquadramento da empresa. Se não houver regime especial, marque Nenhum, que é o caso da maior parte das empresas. Este campo é separado da opção pelo Simples Nacional. 10. **Selecione o regime de apuração**: Quando a empresa estiver como ME ou EPP, selecione uma opção em Regime de apuração dos tributos. O campo aparece logo depois do regime especial. 11. **Informe a série do DPS**: Informe a série usada pela empresa, com até cinco dígitos. Se não houver uma série específica, use 1000. A série precisa estar entre 1 e 49999, faixa do emissor por sistema próprio. 12. **Informe o cadastro no CNC**: Escolha Sim se a prefeitura do município emissor cadastrou a empresa no Cadastro Nacional de Contribuintes (CNC). Na dúvida, confirme com a prefeitura ou com a contabilidade. #### ISSQN 13. **Defina a retenção de ISSQN**: Escolha Não ou Sim (Tomador), conforme a configuração das operações da empresa. Revise também a alíquota e a tributação ISSQN ao lado. 14. **Preencha a alíquota de ISSQN**: Informe o percentual de ISSQN confirmado para o serviço. O valor está em porcentagem e deve ser conferido junto com a retenção e a tributação escolhidas. 15. **Selecione a tributação de ISSQN**: Esta escolha vai na nota fiscal. Ela vale para as notas cujo serviço (categoria) ou recorrência não define a tributação. Com Não definido, a nota segue o serviço e, sem definição nenhuma, sai como Operação tributável. Confirme a escolha com a contabilidade. 16. **Escolha o tipo de imunidade**: Este campo aparece com Tributação ISSQN Imunidade. O número no início de cada opção é o código enviado na nota. Confirme o tipo com a contabilidade. 17. **Confirme a tributação gravada**: Este aviso aparece quando a Tributação ISSQN foi gravada antes de passar a ir na nota fiscal. Até a confirmação, ela não vale. Marque a caixa e salve para que passe a valer, ou escolha outra opção no campo acima. #### Retenções federais 18. **Informe se há retenções federais**: Escolha Sim para mostrar CST e percentuais das retenções, ou Não quando não se aplicarem à configuração. Revise os campos exibidos após mudar esta opção. 19. **Selecione a situação de PIS/COFINS**: Escolha o CST de PIS/COFINS indicado para a operação. Este campo aparece quando as retenções federais estão habilitadas. 20. **Informe o percentual de PIS**: Preencha o percentual confirmado de PIS. Confira a unidade em porcentagem e mantenha o valor correspondente à configuração da empresa. 21. **Informe o percentual de COFINS**: Preencha o percentual confirmado de COFINS e confira com o CST selecionado. 22. **Informe o percentual de IR**: Preencha o percentual de IR que se aplica à configuração. Revise o valor com a contabilidade antes de salvar. 23. **Informe o percentual de CSLL**: Preencha o percentual de CSLL correspondente à configuração das operações da empresa. 24. **Informe o percentual de INSS**: Preencha o percentual de INSS quando aplicável. Confira a unidade em porcentagem antes de gravar. 25. **Confira as outras retenções**: Use Outras somente para os percentuais adicionais que precisam constar nesta configuração. Confira os dados com a contabilidade. #### Gravação 26. **Salve os dados da filial**: Salvar grava identificação, contatos e configuração fiscal. Corrija os campos sinalizados se houver pendências. O envio do certificado digital é uma ação separada; avançar ou encerrar o tour não salva alterações. ### Visualizar filial 1. **Confira o cadastro da unidade**: Consulte nome, nome fantasia, CNPJ, situação e data de criação. Para alterar os dados, feche a ficha e use Editar na listagem. 2. **Consulte o endereço**: Confira o endereço cadastrado e o município do estabelecimento. Se a aba estiver vazia, cadastre o endereço pela edição da filial. 3. **Confira os telefones**: Veja os números, tipos e descrições dos contatos. O tipo identifica a finalidade de cada telefone. 4. **Confira os e-mails**: Consulte os e-mails e a finalidade indicada pelo tipo. Corrija endereços desatualizados pela edição do cadastro. 5. **Consulte os dados fiscais e o certificado**: Quando há configuração fiscal, esta aba reúne o certificado, a identificação do emitente e os tributos cadastrados. Consulte a contabilidade antes de alterar a tributação na edição da filial. ## Depois de salvar: gerenciar filiais pela lista - A filial aparece na lista com as colunas **Nome**, **Nome fantasia** e **CNPJ**. O botão de visualizar abre a ficha com as abas **Dados básicos**, **Endereço**, **Telefones**, **E-mails** e **Nota fiscal**. - No topo, o gráfico **Valor das notas fiscais emitidas** pode ser visto por período **Anual** ou **Mensal**. Sem emissões, a tela informa **Nenhuma nota fiscal emitida neste período.** - O botão de certificado se chama **Enviar certificado digital** ou **Trocar certificado digital** e abre a mesma janela de [envio do certificado da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-certificado-digital-da-empresa). - O botão de ativar ou inativar altera a situação da filial. O botão de excluir aparece apenas para filiais inativas. > **Observação:** Uma filial inativa, sem certificado, com certificado de outro CNPJ ou com certificado vencido continua na lista, mas não pode originar uma nova nota. Com a filial pronta, a nota é emitida pelo mesmo [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), escolhendo a unidade na emissão. ## Se algo der errado com a filial - **Esta tela não faz parte do plano contratado.** ao abrir Filiais: o recurso não está no plano da empresa. Filiais fazem parte do plano Corporativo. - **Você não tem permissão para acessar esta página.** ao abrir a criação ou a edição: falta a permissão de criar ou editar filiais no seu cargo. - A filial não aparece para emitir, ou a emissão aponta certificado vencido ou de outro CNPJ: veja [certificado da filial vencido ou de outro CNPJ](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-da-filial). ## Perguntas frequentes ### Posso cadastrar mais de um endereço por filial? Não. As abas Endereço, Telefone e E-mail aceitam um registro cada. ### Como corrijo os dados de uma filial? Use o botão de editar na linha. A edição abre o mesmo formulário do cadastro, com as abas de dados, contatos e tributação. ### Por que o item Filiais não aparece no menu? Filiais e emissão por mais de um CNPJ fazem parte do plano Corporativo. Com o plano, o item ainda depende da permissão de filiais no cargo do seu usuário. ## Artigos relacionados - [Enviar o certificado digital da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-certificado-digital-da-empresa) - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) - [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico) --- # Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo > Entenda o status Erro na emissão da NFS-e, os prefixos das mensagens, o campo Código(s) e quando o botão Tentar novamente aparece. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure, categories.update, clients.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. **Erro na emissão** é o status da NFS-e que não foi emitida. Para ler o motivo, abra a nota pela conta a receber e use **Ver erro completo**. O texto traz a causa e, quando o governo recusou a nota, o código E#### da regra, que leva ao artigo da correção. ## Mensagem exibida: DPS rejeitada pelo SEFIN ou reprovada antes do envio Na lista de notas da conta, a coluna **Status** mostra o rótulo da causa e a mensagem, no formato *Rótulo: mensagem*. Uma recusa do governo aparece assim: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0312: O código de tributação nacional informado não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS, conforme a lista de serviços nacional do Sistema Nacional NFS-e. ``` Fonte: formato do Mais Gestão; descrição do Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e, que o governo pode devolver com redação ligeiramente diferente Os rótulos possíveis: - **Rejeitada por regra do governo**: o governo barrou a DPS por uma regra. Corrija o dado. - **Recusada antes do envio ao governo**: a conferência do Mais Gestão barrou a nota, que não saiu. Corrija o dado. - **Sistema do governo indisponível**: o governo respondeu com erro, mas sem código de regra. Nova tentativa pode funcionar. - **Falha interna do sistema**: nem regra nem indisponibilidade, inclusive falha de conexão ou demora do governo. A mensagem diz o que falta. - **Emissão desabilitada na categoria**: a categoria da conta não permite emitir NFS-e. - **Classificação fiscal incompleta na categoria**: faltam dados de IBS e CBS na categoria do serviço. *DPS rejeitada pelo SEFIN:* indica que o SEFIN, serviço do Sistema Nacional NFS-e que recebe a DPS, recusou a nota com código e descrição da regra. *DPS reprovada antes do envio:* indica a conferência do Mais Gestão. As verificações do Mais Gestão saem com o rótulo **Recusada antes do envio ao governo**, sem o trecho *DPS rejeitada pelo SEFIN*. Se reproduzem uma regra oficial, citam o código E####, como E0595. Checagens de cadastro usam códigos MG-NFSE, como MG-NFSE-ENDERECO-EXTERIOR, que não existem no Anexo I. A linha *Código(s)*, logo depois de **Gerar nota**, lista todos. ## Por que a DPS é rejeitada A DPS (Declaração de Prestação de Serviços) é o arquivo que o emissor envia ao Sistema Nacional NFS-e. Se passa nas regras, vira NFS-e. As recusas mais comuns envolvem: - documento, endereço ou e-mail do tomador; - código de tributação, código municipal ou NBS do serviço; - alíquota, retenções ou Simples Nacional; - situação da empresa no município ou competência da nota; - certificado digital da assinatura. Cada regra do Anexo I, o documento técnico do padrão nacional, tem um código E de quatro dígitos. Com os mesmos dados, a recusa se repete até o dado ser corrigido. ## Como ler uma rejeição da DPS em qualquer sistema - Procure o código na [tabela de códigos de erro da NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse) ou no [Anexo I oficial](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual). A regra diz qual campo da DPS foi recusado e em que condição. - Corrija o dado na origem: cadastro do cliente, código do serviço, cadastro municipal ou Portal do Simples Nacional. - Se o envio anterior ficou sem resposta, confira se a nota já existe antes de reenviar. Uma DPS repetida é recusada por duplicidade ([E0014](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0014-nfse-dps-duplicada)). - Sistemas municipais no padrão ABRASF têm numeração própria: o E160 da ABRASF não é o E0160 nacional. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Em **Financeiro** e **Contas a receber**, abra **Mais ações** e **Nota fiscal** na conta, recebida ou não. A página **Visualizar** também tem o botão **Nota fiscal**. 2. Na coluna **Status**, leia o rótulo e a mensagem. Clique em **Ver erro completo** para ver o texto inteiro, com o código da regra quando houver, como E0312. 3. Procure o código nesta base de conhecimento. Cada artigo de erro traz a regra, a causa e a correção. 4. Corrija o dado no cadastro certo: **Configurações** e **Nota fiscal** para os dados da empresa; **Plano de contas** e **Categorias** para o serviço; o cadastro do cliente para o tomador. 5. Na janela da nota, use **Gerar nova nota**, confira o formulário e clique em **Gerar nota**. O botão fica desativado enquanto houver nota emitida ou enviada para a conta. **Tentar novamente** é outra ação: reenvia a mesma nota. Só aparece no resultado da emissão, com o rótulo **Sistema do governo indisponível** e a categoria habilitada. Em recusa por regra, a mesma DPS seria recusada de novo. ## Como evitar novas rejeições da DPS - Antes da primeira nota, confira com a contabilidade o regime, o Simples Nacional e o cadastro no CNC do município em **Configurações** e **Nota fiscal**. - Defina o código de tributação em cada categoria de receita de serviço ([configurar a tributação da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria)). - Mantenha completos os dados dos clientes. O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) confere o arquivo antes do envio e não abre o formulário sem certificado, sem cliente ou sem código de tributação. ## Códigos de rejeição mais comuns - [E0312: código de tributação nacional não administrado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0312-nfse-codigo-tributacao-nacional) - [E0160: opção pelo Simples Nacional diverge do cadastro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0160-nfse-simples-nacional-divergente) - [E0188 e E0206: CNPJ ou CPF do tomador inválido](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0188-e0206-nfse-documento-do-tomador-invalido) - [E0234 e E0235: endereço do tomador obrigatório](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0234-e0235-nfse-endereco-do-tomador) ## Perguntas frequentes ### O que é um código que começa por MG-NFSE? É uma verificação do Mais Gestão feita antes do envio, fora do Anexo I. A mensagem diz qual dado do cadastro ajustar. ### Onde vejo as notas com erro de todas as contas? Em Contabilidade e Notas fiscais. A nota aparece com o status Erro na emissão, e o botão Ver conta a receber leva à conta da nota. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [NFS-e: Falha interna do sistema ao emitir a nota](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-falha-interna-do-sistema) - [A empresa ainda não está configurada para emitir NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-empresa-nao-configurada-certificado) - [E0312: código de tributação nacional não administrado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0312-nfse-codigo-tributacao-nacional) - [E0314 e E0315: código de tributação municipal na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0314-e0315-nfse-codigo-tributacao-municipal) - [E0120: IM do prestador não deve ser informada na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0120-nfse-im-do-prestador-nao-deve-ser-informada) - [E0188 e E0206: CNPJ ou CPF do tomador inválido na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0188-e0206-nfse-documento-do-tomador-invalido) - [E0234 e E0235: endereço do tomador obrigatório na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0234-e0235-nfse-endereco-do-tomador) - [E0160: opção pelo Simples Nacional diverge do cadastro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0160-nfse-simples-nacional-divergente) --- # A empresa ainda não está configurada para emitir NFS-e > Veja por que o Mais Gestão avisa que a empresa não está configurada para emitir NFS-e e como enviar o certificado digital e a senha. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-empresa-nao-configurada-certificado - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. O aviso de que a empresa ainda não está configurada para emitir NFS-e aparece quando falta o certificado digital A1 ou a senha dele. Para resolver, envie o arquivo .pfx e a senha em **Configurações** e **Nota fiscal**. ## Mensagem exibida: a empresa ainda não está configurada para emitir NFS-e Pelo botão **Nota fiscal** da página **Visualizar** da conta, a janela abre e mostra o aviso no lugar do formulário: ```text A empresa ainda não está configurada para emitir NFS-e. Falta o certificado digital (ou a senha dele) na configuração da nota fiscal. Onde resolver: Configurações › Nota fiscal ``` Fonte: Mais Gestão Pelo menu **Mais ações** e **Nota fiscal** da lista de contas a receber, a janela nem abre. Sem o certificado da matriz, aparece um aviso curto e a tela vai para a configuração, mesmo com uma filial apta. O texto fala em cobrança, mas se refere à nota fiscal: ```text Configure a nota fiscal antes de emitir a cobrança. ``` Fonte: Mais Gestão ## Por que acontece: falta o certificado digital ou a senha A integração do Mais Gestão com o padrão nacional usa certificado digital A1 ICP-Brasil. Ele assina a declaração e autentica o envio ao governo. Sem o arquivo e a senha salvos, a emissão é bloqueada antes do formulário. - Nenhum certificado foi enviado ainda. - O certificado foi salvo sem a senha. - Na empresa com filiais, o aviso da janela aparece quando falta o certificado da matriz e nenhuma filial está apta a emitir no lugar dela. Essa ressalva só vale pela página **Visualizar**; pela lista, basta faltar o certificado da matriz. ## O que qualquer emissor exige para emitir NFS-e - Um certificado digital ICP-Brasil do CNPJ que emite a nota. Pela regra E0718 do Anexo I, a DPS precisa ser assinada com o certificado do próprio emitente. - Estar habilitado no município ou no Sistema Nacional NFS-e é outra condição, que o certificado não resolve. Confirme com a contabilidade. - Confira titular, CNPJ e validade do certificado antes de enviá-lo a qualquer emissor. ## Como configurar a nota fiscal no Mais Gestão 1. Abra **Configurações** e **Nota fiscal**. A tela *Configurações da nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e)* mostra no topo a situação do certificado. 2. Clique em **Enviar certificado digital** (ou **Trocar certificado digital**, se já houver um). 3. No diálogo **Certificado digital**, escolha em **Certificado .pfx** o arquivo .pfx do certificado A1, com a chave privada. O Mais Gestão usa só o A1. Digite a **Senha do certificado** e clique em **Enviar certificado**. 4. Confira o recibo: o diálogo mostra *Certificado aceito*, com titular, CNPJ e validade lidos do próprio arquivo. 5. Sem certificado? Use **Contratar certificado digital**, na mesma tela ou no próprio aviso da nota ([contratar certificado digital](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/contratar-certificado-digital)). A opção exige permissão. 6. Volte à conta a receber e abra **Nota fiscal** de novo. O envio é recusado, com o motivo na tela, quando o certificado é de outro CNPJ, de pessoa física (e-CPF) ou está vencido. Passo a passo com imagens: [enviar o certificado digital da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-certificado-digital-da-empresa). ## Como evitar: acompanhe a validade do certificado A tela de configuração avisa quando faltam 30, 15 e 7 dias para o certificado vencer. Renove antes e envie o arquivo novo com a senha nova. No [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), o mesmo certificado assina todas as notas emitidas pela matriz. ## Erros parecidos com certificado - [Certificado digital indisponível ou senha incorreta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-indisponivel-ou-senha), quando o certificado foi salvo, mas não abre. - [Certificado da filial vencido ou de outro CNPJ](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-da-filial), na emissão por filial. - [E0714 a E0718: erro de assinatura ou certificado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0714-e0718-nfse-assinatura-certificado), quando o governo recusa o certificado. ## Perguntas frequentes ### O certificado precisa ser do CNPJ da empresa? Sim. O envio recusa certificado de outro CNPJ. Para emitir por outro CNPJ, cadastre-o como filial, com o certificado dela; emissão por filial está no plano Corporativo. ### Enviei o certificado e o aviso continua. O que fazer? Confira se o diálogo mostrou Certificado aceito, com titular e validade. Se mostrou um erro, corrija o que ele indica e envie de novo. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. ## Artigos relacionados - [NFS-e: certificado digital indisponível ou senha incorreta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-indisponivel-ou-senha) - [NFS-e: certificado da filial vencido ou de outro CNPJ](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-da-filial) - [E0714 a E0718: erro de assinatura ou certificado na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0714-e0718-nfse-assinatura-certificado) --- # NFS-e: esta conta a receber não tem cliente vinculado > Veja como resolver o aviso de conta a receber sem cliente vinculado ao emitir NFS-e: a nota precisa de um tomador identificado. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-conta-sem-cliente-vinculado - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, accounts.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. O aviso de que esta conta a receber não tem cliente vinculado impede a NFS-e porque a nota precisa de um tomador. Para resolver, edite a conta, escolha o cliente em **Gerado por** e abra a nota de novo. ## Mensagem exibida: esta conta a receber não tem cliente vinculado ```text Esta conta a receber não tem cliente vinculado. A NFS-e é emitida para um tomador, e não há a quem emitir. Onde resolver: Edite a conta a receber e vincule o cliente ``` Fonte: Mais Gestão O aviso aparece na janela **Nota fiscal**, no lugar do formulário, quando a conta não traz o cadastro da pessoa vinculada. A nota não chega a ser enviada ao governo, por isso não há código E####. Se **Nota fiscal** nem aparece no menu **Mais ações** ou na página **Visualizar** da conta, o **Gerado por** não é cliente nem fornecedor. Contas de **Caixa**, **Funcionário**, **Estagiário** ou **Sócio** não emitem nota. ## Por que a NFS-e precisa de um cliente vinculado O tomador é quem contrata o serviço. Documento, nome e endereço dele entram na nota, e o Mais Gestão busca esses dados no cadastro do cliente ou do fornecedor ligado à conta. Conta sem esse cadastro não tem de onde tirar o tomador. ## Como vincular o cliente à conta a receber 1. Em **Financeiro** e **Contas a receber**, abra **Mais ações** na conta e escolha **Editar**. 2. Em **Gerado por**, escolha **Cliente** (ou **Fornecedor**, se for o caso) e selecione a pessoa no campo ao lado. Se ela ainda não existir, [cadastre o cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) com documento e endereço. 3. Salve a conta e abra **Nota fiscal** de novo. Em conta já recebida, **Editar** não aparece no menu. Se precisar mudar a pessoa da conta, veja antes como [estornar a baixa de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-baixa-conta-a-receber). Mais detalhes em [editar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-receber). ## Como evitar: cliente completo desde o lançamento No formulário da conta, **Gerado por** é obrigatório: vincule o cliente ao lançar contas que terão nota. No [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), documento, nome e endereço do tomador vêm do cadastro do cliente, sem redigitar na nota. ## Erros do tomador que podem aparecer depois Com o cliente vinculado, o governo confere os dados dele. Se o cadastro estiver incompleto, a recusa vem com código: - [E0188 e E0206: CNPJ ou CPF do tomador inválido](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0188-e0206-nfse-documento-do-tomador-invalido) - [E0190 e E0207: tomador não encontrado no cadastro federal](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0190-e0207-nfse-tomador-nao-encontrado-na-receita) - [E0234 e E0235: endereço do tomador obrigatório](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0234-e0235-nfse-endereco-do-tomador) - [E0247: e-mail do tomador inválido](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0247-nfse-email-do-tomador-invalido) - No boleto, a mesma falta de pagador tem aviso próprio: [boleto sem cliente ou com pagador no exterior](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-boleto-pagador-no-exterior-ou-sem-cliente). ## Perguntas frequentes ### Posso emitir a nota para um fornecedor? Sim. No Mais Gestão, a nota pode ser emitida quando o Gerado por é um cliente ou um fornecedor com cadastro completo; ele entra como tomador. Caixa, Funcionário, Estagiário e Sócio não emitem. Quem deve constar como tomador é decisão fiscal: confirme com a contabilidade. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. ## Artigos relacionados - [E0234 e E0235: endereço do tomador obrigatório na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0234-e0235-nfse-endereco-do-tomador) - [E0188 e E0206: CNPJ ou CPF do tomador inválido na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0188-e0206-nfse-documento-do-tomador-invalido) - [Boleto não gerado: pagador no exterior ou sem cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-boleto-pagador-no-exterior-ou-sem-cliente) --- # NFS-e: a categoria não tem código de tributação > Resolva o aviso de que a categoria da conta não tem código de tributação ao emitir NFS-e: onde escolher o código do serviço. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-categoria-sem-codigo-de-tributacao - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, categories.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. O aviso de que a categoria não tem código de tributação aparece quando a categoria da conta não diz qual serviço foi prestado, e a NFS-e não pode ser montada. Para resolver, escolha o **Código de tributação** na categoria, em **Plano de contas** e **Categorias**. ## Mensagem exibida: a categoria desta conta não tem código de tributação ```text A categoria desta conta não tem código de tributação. É ele que classifica o serviço na NFS-e; sem ele a nota não pode ser montada. Onde resolver: Plano de contas › a categoria desta conta ``` Fonte: Mais Gestão O aviso aparece na janela **Nota fiscal** da conta, antes do formulário. É uma trava do Mais Gestão: nada vai ao governo, por isso não há código E####. ## Por que o código de tributação fica na categoria O código de tributação nacional identifica o serviço na lista do padrão nacional. No Mais Gestão, ele fica na categoria de receita, e as contas dessa categoria levam o mesmo código para a nota. - A categoria permite emitir nota, mas foi salva sem código: o cadastro não obriga o campo. - A conta usa outra categoria, diferente da que você configurou. ## Como escolher o código de tributação nacional em qualquer sistema - O código vem da lista de serviços do padrão nacional e descreve a atividade prestada. A escolha é fiscal: confirme com a contabilidade. - Notas já emitidas pela empresa servem de referência. - Código de tributação nacional, código municipal e NBS são campos diferentes da DPS, cada um com regras próprias no [Anexo I do padrão nacional](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual). ## Como definir o código de tributação da categoria no Mais Gestão 1. Abra **Configurações**, **Plano de contas** e **Categorias**, e edite a categoria usada na conta. 2. Na seção **Fiscal**, deixe **Permitir emissão de nota fiscal** em **Sim**. O campo do código só aparece assim. 3. Em **Código de tributação**, pesquise e escolha o código do serviço. 4. Se aparecerem os campos **NBS** ou **Código de tributação municipal**, escolha também a opção do serviço. 5. Salve e abra **Nota fiscal** na conta de novo. Detalhes de cada campo em [configurar a tributação da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria). ## Como evitar: código definido ao criar a categoria Escolha o código ao criar cada categoria de receita de serviço, antes da primeira nota. Como o cadastro não obriga o campo, revise as categorias que já permitem emitir. No [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), o código fica na categoria e vale para todas as notas dela. ## Rejeições do governo ligadas ao código de tributação - [E0312: código de tributação nacional não administrado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0312-nfse-codigo-tributacao-nacional) - [E0314 e E0315: código de tributação municipal](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0314-e0315-nfse-codigo-tributacao-municipal) - [E0316: código NBS inexistente ou incompleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0316-nfse-codigo-nbs) - A categoria não permite emitir nota fiscal, quando a emissão está desligada. ## Perguntas frequentes ### Onde descubro qual código usar? Consulte notas anteriores e confirme com a contabilidade. A escolha depende da atividade da empresa e do município. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. ## Artigos relacionados - [E0312: código de tributação nacional não administrado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0312-nfse-codigo-tributacao-nacional) - [E0314 e E0315: código de tributação municipal na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0314-e0315-nfse-codigo-tributacao-municipal) --- # Faltam dados de IBS e CBS na categoria da NFS-e > Faltam dados de IBS e CBS na categoria ou o crédito presumido não vale? Veja os avisos MG-NFSE-IBSCBS, a relação com a E0855 e como corrigir a NFS-e. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-categoria-sem-classificacao-ibs-cbs - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída em todos os planos (Básico, Essencial, Profissional e Corporativo). - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, categories.update - Antes de usar: Certificado A1, configuração fiscal e categoria de receita com emissão habilitada e Código de tributação. Regime tributário IBS/CBS em Configurações > Nota fiscal para os campos aparecerem na categoria. No Tradicional, a correção não é feita pela categoria: chame o suporte e não troque o regime para contornar a recusa. Indicador da operação, CST, classificação tributária e crédito presumido definidos com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. A mensagem *Faltam dados de IBS e CBS na categoria* é uma verificação do Mais Gestão antes de enviar a NFS-e: a categoria da conta está sem indicador da operação, classificação tributária ou CST do IBS e da CBS. Preencha esses campos na categoria e gere uma nova nota. ## Mensagens exibidas: classificação fiscal incompleta na categoria Na lista de notas da conta, a coluna **Status** mostra o motivo **Classificação fiscal incompleta na categoria**, seguido de uma destas três mensagens. A primeira e a segunda usam o código interno MG-NFSE-IBSCBS-CLASSIFICACAO: ```text Classificação fiscal incompleta na categoria: Faltam dados de IBS e CBS na categoria “nome da categoria”: indicador da operação, classificação tributária, CST do IBS e da CBS. Preencha na categoria e emita a nota de novo. Se tiver dúvida sobre o que escolher, confirme com a contabilidade. ``` Fonte: Mais Gestão, verificação antes do envio da NFS-e ```text Classificação fiscal incompleta na categoria: Para competência a partir de 01/10/2026, toda NFS-e precisa das informações de IBS e CBS. Faltam dados na categoria “nome da categoria”: indicador da operação, classificação tributária, CST do IBS e da CBS. Preencha na categoria e emita a nota de novo. Se tiver dúvida sobre o que escolher, confirme com a contabilidade. ``` Fonte: Mais Gestão, verificação antes do envio da NFS-e A terceira usa o código interno MG-NFSE-IBSCBS-CREDITO-PRESUMIDO: ```text Classificação fiscal incompleta na categoria: O crédito presumido [código] não vale para a classificação tributária [código] nesta data, pela tabela oficial. Remova o crédito presumido da categoria “nome da categoria” e emita a nota de novo. Se tiver dúvida, confirme com a contabilidade. ``` Fonte: Mais Gestão, verificação antes do envio da NFS-e A lista depois dos dois-pontos traz só os campos que faltam. Sem o nome da categoria, ela cita a *categoria do serviço* e a descrição dele. No detalhe do lote, o código aparece como **Código(s): MG-NFSE-IBSCBS-CLASSIFICACAO** ou **Código(s): MG-NFSE-IBSCBS-CREDITO-PRESUMIDO**. ## Por que faltam dados de IBS e CBS na categoria - **Empresa no regime IBS/CBS**: a categoria está sem um dos três campos, numa nota com competência a partir de 01/01/2026. - **Conferência E0855 ligada** (pelo Mais Gestão, não pela empresa): nota com competência a partir de 01/10/2026, em qualquer regime. É o caso da segunda mensagem. - **Crédito presumido não permitido**: a tabela oficial não admite crédito presumido para a classificação escolhida, ou o código não está em vigor na competência da nota. Os códigos vêm da categoria; quem os preencheu antes na configuração fiscal continua usando esse valor com a categoria vazia. A nota guarda os códigos de quando foi gerada: corrigir a categoria só vale para uma nota nova. ### MG-NFSE não é código do Sistema Nacional NFS-e Os códigos com prefixo MG-NFSE são do Mais Gestão. A nota não chega ao Sistema Nacional NFS-e (SEFIN), e esses códigos não estão no Anexo I. Pelo [comunicado da CGNFS-e de 07/08/2026](https://www.gov.br/nfse/pt-br/noticias/cgnfs-e-orienta-sobre-os-prazos-para%20destaque-de-ibs-cbs-nas-notas-fiscais-de-servico), o Sistema Nacional não rejeita a nota só pela falta de IBS e CBS até 31/12/2026: a recusa é a conferência do Mais Gestão, que vale no regime IBS/CBS e, em qualquer regime, com a conferência E0855 ligada. Até 31/10/2026, essa falta aparecia como E1577, código que no Anexo I trata da alíquota efetiva; uma nota que falhou antes o mantém. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e abra **Mais ações > Nota fiscal**. Clique em **Ver erro completo** e anote o nome da categoria entre aspas. 2. Abra **Configurações > Plano de contas > Categorias** e clique no lápis da categoria citada. 3. Na seção **Fiscal**, preencha os campos que a mensagem lista: **Indicador da operação**, **Classificação tributária** e **CST**, com os códigos definidos com a contabilidade. 4. Se a mensagem é a do crédito presumido, escolha **Nenhum** em **Crédito presumido**, ou o código que a contabilidade indicar para essa classificação. 5. Clique em **Salvar** e aguarde **Categoria atualizada.** 6. Volte à nota da conta, em **Mais ações > Nota fiscal**, e use **Gerar nova nota**: só uma nota nova lê a categoria corrigida. O passo a passo completo está em [Classificar o IBS/CBS da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/classificar-ibs-cbs-da-categoria). ### Se a empresa está no regime Tradicional Os campos de IBS e CBS só aparecem na categoria quando o **Regime tributário** de **Configurações > Nota fiscal** é **IBS/CBS**. No **Tradicional**, a correção não é feita pela categoria. Não gere outra nota: chame o suporte com o nome da categoria, a competência da nota e o código MG-NFSE-IBSCBS-CLASSIFICACAO. Não troque o regime para contornar a recusa; ele só muda por decisão da contabilidade. ## Como evitar a falta de dados de IBS e CBS na categoria Antes de emitir, confira o quadro de categorias sem classificação em **Configurações > Nota fiscal** e a marca **Sem classificação IBS/CBS** na lista de categorias: os dois apontam o que ainda falta. Preencha a classificação ao criar a categoria. O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) lê esses códigos da categoria em toda emissão. ## Códigos oficiais relacionados: E0850, E0855 e E1577 - **E0850**: o Sistema Nacional só aceita IBS e CBS a partir da competência 01/01/2026. Por isso o Mais Gestão não envia o grupo nem cobra a classificação antes dessa data ([E0850 na tabela](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0850)). - **E0855**: torna obrigatório informar IBS e CBS a partir da competência 01/10/2026. A regra está no Anexo I de produção restrita de 20/10/2026, ainda não no de produção. O Mais Gestão vai ligá-la em produção quando o governo ativar a regra. - **E1577, E1549 e E1554**: conferem a alíquota efetiva do IBS e da CBS na nota devolvida pelo governo. Veja [E1577, E1549 e E1554: IBS e CBS na emissão da NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e1577-e1549-e1554-nfse-aliquota-efetiva-ibs-cbs). ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I da DPS e da NFS-e nacional, produção restrita (regras E0850 e E0855)](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/producao-restrita/anexo_i-sefin_adn-dps_nfse-snnfse_prodrest-v1-01-20261020.xlsx), versão 1.01-20261020, de 2026-10-20. ## Artigos relacionados - [Classificar o IBS/CBS da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/classificar-ibs-cbs-da-categoria) - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E1577, E1549 e E1554: IBS e CBS na emissão da NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e1577-e1549-e1554-nfse-aliquota-efetiva-ibs-cbs) --- # NFS-e: certificado digital indisponível ou senha incorreta > Entenda as mensagens de certificado digital indisponível ou que não abre com a senha salva ao emitir NFS-e e como enviá-lo de novo. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-indisponivel-ou-senha - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. As mensagens de certificado digital indisponível ou de senha que não abre indicam que o Mais Gestão não conseguiu usar o certificado salvo para assinar a NFS-e. Para resolver, envie de novo o arquivo .pfx com a senha correta em **Configurações** e **Nota fiscal**. ## Mensagem exibida: certificado indisponível ou senha salva incorreta As duas mensagens aparecem com o rótulo **Falha interna do sistema**: ```text Falha interna do sistema: O certificado digital configurado não está mais disponível. Envie o certificado novamente em Configurações > Configuração fiscal e emita a nota outra vez. ``` Fonte: Mais Gestão ```text Falha interna do sistema: O certificado digital configurado não pôde ser aberto com a senha salva. Envie o certificado e a senha novamente em Configurações > Configuração fiscal. ``` Fonte: Mais Gestão *Configuração fiscal*, nas mensagens, é a tela **Configurações** e **Nota fiscal** do menu. ## Por que o Mais Gestão não consegue abrir o certificado A cada emissão, o Mais Gestão lê o certificado guardado e o abre com a senha salva. O navegador e o computador de quem emite não interferem. - *Não está mais disponível*: o arquivo do certificado não foi encontrado no armazenamento. - *Não pôde ser aberto com a senha salva*: a senha guardada não abre o arquivo guardado. O envio do certificado já testa o par arquivo e senha; a falha surge quando esse par deixa de valer depois. Como a causa não é indisponibilidade do governo, o botão **Tentar novamente** não aparece: repetir sem trocar o certificado dá o mesmo erro. ## Certificado A1 e senha em qualquer emissor de NFS-e - O certificado A1 é um arquivo .pfx ou .p12 protegido por senha. Sem a senha certa, nenhum sistema consegue assinar a DPS. - A DPS precisa ser assinada com o certificado do próprio emitente (regra E0718 do Anexo I). - Se o arquivo se perdeu, exporte o certificado de novo com a chave privada ou procure a autoridade certificadora que o emitiu. ## Como reenviar o certificado digital no Mais Gestão 1. Abra **Configurações** e **Nota fiscal** e veja a situação do certificado no topo. 2. Clique em **Trocar certificado digital**. 3. Escolha o arquivo em **Certificado .pfx**, digite a **Senha do certificado** e clique em **Enviar certificado**. 4. Confira titular, CNPJ e validade no recibo do diálogo. Se o certificado ainda estiver válido, não é preciso comprar outro. 5. Volte à janela **Nota fiscal** da conta e use **Gerar nova nota** ([como ler o motivo e gerar de novo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). ## Como evitar ao renovar o certificado Guarde o .pfx e a senha em local seguro da empresa. Ao renovar, envie o arquivo novo junto com a senha nova, na mesma tela. O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) avisa na tela de configuração quando faltam 30, 15 e 7 dias para o vencimento. ## Erros relacionados ao certificado digital - [A empresa ainda não está configurada para emitir NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-empresa-nao-configurada-certificado), quando nenhum certificado foi salvo. - [Certificado da filial vencido ou de outro CNPJ](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-da-filial) - [E0714 a E0718: erro de assinatura ou certificado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0714-e0718-nfse-assinatura-certificado) ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. ## Artigos relacionados - [A empresa ainda não está configurada para emitir NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-empresa-nao-configurada-certificado) - [NFS-e: certificado da filial vencido ou de outro CNPJ](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-da-filial) - [E0714 a E0718: erro de assinatura ou certificado na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0714-e0718-nfse-assinatura-certificado) --- # NFS-e: certificado da filial vencido ou de outro CNPJ > Entenda as mensagens sobre o certificado digital da filial (vencido, de outro CNPJ ou sem validação) ao emitir NFS-e e como corrigir. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-da-filial - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. Emissão por filial requer Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, subsidiaries.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Ao emitir NFS-e pela filial, o Mais Gestão confere se a filial está ativa e se o certificado da filial é válido e do CNPJ dela. Se algo falha, a nota não é enviada. Para resolver, envie o certificado A1 do CNPJ da filial no cadastro dela, em **Filiais**. ## Mensagem: certificado digital da filial pertence a outro CNPJ As mensagens aparecem com o rótulo **Falha interna do sistema**. A mais comum: ```text Falha interna do sistema: Certificado digital da filial pertence a outro CNPJ. ``` Fonte: Mais Gestão As demais mensagens da mesma conferência: - *Filial inativa: ative-a antes de emitir a NFS-e.* - *Filial sem certificado digital: envie o certificado antes de emitir a NFS-e.* - *Certificado digital da filial sem validação: envie-o novamente antes de emitir.* - *CNPJ do emitente fiscal da filial difere do cadastro: corrija os dados fiscais antes de emitir.* - *Arquivo do certificado digital da filial pertence a outro CNPJ.* - *Certificado digital da filial vencido: envie outro antes de emitir.* ou *Arquivo do certificado digital da filial está vencido.* - *Arquivo do certificado digital da filial não encontrado: envie-o novamente.* - *Certificado digital da filial inválido:* seguido do motivo, ou *Certificado digital da filial não pôde ser validado: envie-o novamente.* Em **Escolha quem emitirá a nota**, a filial que não pode emitir aparece com o motivo resumido: *Filial inativa*, *Sem certificado digital*, *Envie novamente o certificado digital*, *Certificado digital de outro CNPJ* ou *Certificado digital vencido*. ## Por que o certificado da matriz não serve para a NFS-e da filial Na NFS-e nacional, matriz e filial são emitentes diferentes, cada um com o próprio CNPJ completo. A DPS da filial precisa ser assinada com um certificado desse CNPJ: o Anexo I recusa assinatura feita com certificado de outro emitente (E0718). O Mais Gestão confere isso antes do envio, para a recusa não chegar do governo. No Mais Gestão, o certificado precisa ser do CNPJ completo da filial. Ela também precisa estar ativa e ter certificado enviado, validado e dentro da validade. ## Certificado de filial na NFS-e Nacional, em qualquer emissor - Pela regra E0718 do Anexo I, a DPS precisa ser assinada com o certificado digital do emitente dela. - Segundo as [Perguntas e Respostas NFS-e, versão 1.1 de 22/09/2026](https://www.gov.br/nfse/pt-br/perguntas-frequentes/perguntas-e-respostas-nfs-e-v-1-1-20260922.pdf) (itens 17.2 e 28.2), o CNPJ do certificado precisa ser idêntico ao do emitente da DPS, e matriz e filiais são estabelecimentos distintos, mesmo com a mesma raiz de CNPJ. - Confira titular e validade antes de enviar o arquivo a qualquer emissor. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Leia a mensagem inteira em **Ver erro completo**, na janela **Nota fiscal** da conta ([onde ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). 2. Abra **Configurações** e **Filiais** e localize a filial. Confirme que ela está ativa e que o CNPJ está certo. 3. Na linha da filial, use **Enviar certificado digital** ou **Trocar certificado digital** e envie o .pfx e a senha do CNPJ da filial. 4. Se a mensagem citar outro CNPJ, confira se o arquivo não é o da matriz. O envio no cadastro da filial já recusa certificado de outro CNPJ. 5. Gere a nota de novo e escolha a filial em **Escolha quem emitirá a nota**. Cadastro e certificado de filiais, passo a passo: [cadastrar e gerenciar filiais](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-e-gerenciar-filiais). ## Como evitar certificado vencido ou de outro CNPJ na filial Envie o certificado da filial logo ao cadastrá-la e acompanhe a validade de cada uma. Emissão por filial está no plano Corporativo. No [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), cada filial emite com o próprio certificado. ## Erros relacionados ao certificado - [E0714 a E0718: erro de assinatura ou certificado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0714-e0718-nfse-assinatura-certificado), quando a recusa vem do governo. - [A empresa ainda não está configurada para emitir NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-empresa-nao-configurada-certificado), quando falta o certificado da matriz. ## Perguntas frequentes ### Posso emitir a nota da filial com o certificado da matriz? Não. No Mais Gestão, o certificado precisa ser do CNPJ completo da filial que emite. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. ## Artigos relacionados - [A empresa ainda não está configurada para emitir NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-empresa-nao-configurada-certificado) - [E0714 a E0718: erro de assinatura ou certificado na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0714-e0718-nfse-assinatura-certificado) - [Cadastrar e gerenciar filiais](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-e-gerenciar-filiais) --- # E0714 a E0718: erro de assinatura ou certificado na NFS-e > Entenda os códigos E0714 a E0718 da NFS-e: assinatura inválida, certificado fora do padrão ICP-Brasil ou de outro emitente, e como corrigir. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0714-e0718-nfse-assinatura-certificado - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0714, E0715, E0716, E0717 e E0718 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os códigos E0714, E0715, E0716, E0717 e E0718 da NFS-e indicam que o governo recusou a assinatura da DPS ou o certificado usado nela. E0715, E0716 e E0718 se corrigem com certificado ICP-Brasil válido do emitente; no Mais Gestão, E0714 e E0717 indicam falha técnica: procure o suporte. ## Mensagens dos erros E0714 a E0718 na NFS-e A descrição que o governo devolve vem depois do prefixo do Mais Gestão. Na lista de notas da conta, a linha começa ainda pelo rótulo **Rejeitada por regra do governo**. ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0714: Arquivo enviado com erro na assinatura. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e; o governo pode devolver redação ligeiramente diferente ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0715: Certificado Digital da assinatura inválido. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e; o governo pode devolver redação ligeiramente diferente ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0716: Certificado Digital fora do padrão estabelecido. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e; o governo pode devolver redação ligeiramente diferente ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0717: A assinatura é obrigatória quando for enviado para o Web Service. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e; o governo pode devolver redação ligeiramente diferente ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0718: A assinatura deve ser feita com o certificado digital do emitente da DPS. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e; o governo pode devolver redação ligeiramente diferente ## Por que a rejeição de assinatura ou certificado acontece Os cinco códigos conferem o grupo `Signature` da DPS, a assinatura digital do arquivo: - **E0714**: a assinatura da DPS não é válida. - **E0715**: o certificado da assinatura é inválido. Está fora da validade, falha na cadeia de certificação, foi revogado, ou a lista de revogação (LCR) está indisponível ou inválida. - **E0716**: o certificado está fora do padrão do projeto NFS-e. Não vem da raiz ICP-Brasil, não é da versão 3, é certificado de autoridade certificadora, não define os usos *Assinatura Digital* e *Não Recusa* ou não traz o CNPJ ou o CPF do titular. - **E0717**: a DPS chegou sem assinatura, ou o governo não reconheceu o bloco de assinatura dentro do arquivo. - **E0718**: a assinatura foi feita com certificado de outro emitente: o CNPJ ou o CPF do certificado difere do emitente da DPS. No Mais Gestão, a emissão sempre exige o certificado e assina a DPS antes do envio, com o mesmo arquivo que vai ao governo. Por isso, E0714 e E0717 indicam falha técnica a levar ao suporte. ## Como corrigir os erros de assinatura E0714 a E0718 em qualquer emissor - Confira validade, titular e origem ICP-Brasil do certificado. O e-CNPJ precisa ser do CNPJ que aparece como emitente na nota. - Certificado vencido ou revogado não volta a valer: peça um novo à autoridade certificadora. - Segundo as [Perguntas e Respostas NFS-e, versão 1.1 de 22/09/2026](https://www.gov.br/nfse/pt-br/perguntas-frequentes/perguntas-e-respostas-nfs-e-v-1-1-20260922.pdf) (item 17.7), hoje não há procuração eletrônica: a DPS é assinada com o certificado do próprio prestador que emite. - Não altere o arquivo depois de assinado; gere e assine de novo. Pelo item 17.1 do mesmo documento, o E0717 costuma vir da codificação do XML assinado ao colocá-lo no JSON da API, e não do certificado. - Se o motivo for a lista de revogação indisponível, o certificado pode estar certo. Confirme a situação com a autoridade certificadora. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Abra a nota com erro e anote o código em **Ver erro completo** ([como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). 2. Em **Configurações** e **Nota fiscal**, confira titular, CNPJ e validade do certificado. Para nota de filial, confira em **Configurações** e **Filiais**. 3. Se estiver vencido, revogado, fora do padrão ou de outro CNPJ, use **Trocar certificado digital** e envie um A1 válido com a senha. Sem certificado, use **Contratar certificado digital**. 4. Com o certificado certo, use **Gerar nova nota** na janela da nota. 5. Para E0714 ou E0717, fale com o suporte antes de gerar outra nota. ## Como evitar erro de assinatura na NFS-e - O Mais Gestão recusa no envio certificado vencido, de pessoa física (e-CPF) ou de outro CNPJ, e diz o motivo. - A tela de configuração avisa a 30, 15 e 7 dias do vencimento. Renove antes. - Use sempre o certificado do CNPJ que emite: no [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), cada filial tem o seu. ## Erros relacionados à assinatura e ao certificado da NFS-e - [Certificado digital indisponível ou senha incorreta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-indisponivel-ou-senha), quando o certificado salvo não abre. - [Certificado da filial vencido ou de outro CNPJ](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-da-filial), conferido antes do envio. - [A empresa ainda não está configurada para emitir NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-empresa-nao-configurada-certificado) ## Perguntas frequentes ### O certificado precisa ser do mesmo CNPJ do emitente? Sim. A regra E0718 exige que a assinatura seja feita com o certificado digital do emitente da DPS. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [NFS-e: certificado digital indisponível ou senha incorreta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-indisponivel-ou-senha) - [A empresa ainda não está configurada para emitir NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-empresa-nao-configurada-certificado) - [NFS-e: certificado da filial vencido ou de outro CNPJ](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-da-filial) --- # E0120: IM do prestador não deve ser informada na NFS-e > Entenda o erro E0120 da NFS-e: a inscrição municipal foi enviada, mas o prestador não tem cadastro complementar no CNC. Veja como corrigir. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0120-nfse-im-do-prestador-nao-deve-ser-informada - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Código E0120 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. O erro E0120 da NFS-e indica que a nota levou a inscrição municipal (IM) do prestador, mas o município emissor não tem cadastro complementar da empresa no CNC NFS-e. Para resolver, pare de enviar a IM: no Mais Gestão, marque **Não** em **Cadastro no CNC do município**. ## Mensagem do erro E0120 na NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0120: IM do prestador não deve ser informado, pois não existem informações complementares registradas no CNC NFS-e do município emissor informado na DPS. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e; o governo pode devolver redação ligeiramente diferente Na lista de notas da conta a receber, o mesmo texto aparece depois do rótulo **Rejeitada por regra do governo**. ## Por que a rejeição E0120 acontece mesmo com inscrição municipal válida - A empresa tem IM na prefeitura, mas o município não registrou essa informação no CNC NFS-e, o cadastro nacional complementar. - A configuração da nota manda a IM em todo envio. A regra vale para o campo `prest/IM` da DPS quando o emitente é o próprio prestador (`tpEmit = 1`). O governo procura o registro complementar pelo CNPJ ou CPF do prestador e pelo município emissor (`cLocEmi`). Sem registro, a IM não pode ir. O E0116 é o oposto: com registro, a IM é obrigatória. O E0120 não diz que o número da IM está errado. Diz só que ele não deve ser enviado para esse município. ## Como corrigir o E0120 em qualquer emissor - Envie a DPS sem a IM do prestador e emita de novo. - Confirme com a prefeitura ou a contabilidade se o município registra a sua empresa no CNC NFS-e. - Quem registra a IM no CNC é o município. Se ele passar a registrar, o envio da IM volta a ser obrigatório (E0116). ## Como resolver no Mais Gestão 1. Abra **Configurações** e **Nota fiscal**. Para nota de filial, edite a filial em **Configurações** e **Filiais**. 2. Em **Cadastro no CNC do município**, escolha **Não** e salve. Com **Não**, o Mais Gestão não envia a IM na DPS. 3. Na janela **Nota fiscal** da conta a receber, use **Gerar nova nota**. Antes de mudar, confirme a situação no município com a contabilidade. Se a empresa tiver cadastro no CNC, o certo é **Sim**, e marcar **Não** leva ao E0116. ## Como evitar o E0120 O Mais Gestão só envia a IM quando **Cadastro no CNC do município** está em **Sim** e a IM está preenchida. Mantenha a resposta igual à situação real no município e revise quando ela mudar. No [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), a resposta vale para todas as notas da matriz, e cada filial tem a sua. ## Códigos relacionados ao E0120 e à inscrição municipal do prestador - [E0116: IM do prestador deve ser informada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0116-nfse-im-do-prestador-obrigatoria), o par oposto. - [E0119 e E0124: IM não autorizada ou inativa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0119-e0124-nfse-im-nao-autorizada-ou-inativa) - [E0084: CNPJ sem estabelecimento no município emissor](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0084-nfse-cnpj-sem-estabelecimento-no-municipio) - Todos os códigos do campo `prest/IM` estão na [tabela de códigos de erro da NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0120). ## Perguntas frequentes ### O que é o CNC NFS-e? É o cadastro nacional complementar em que o município registra dados do contribuinte, como a inscrição municipal. A regra E0120 consulta esse registro pelo CNPJ ou CPF do prestador e pelo município emissor. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E0116: IM do prestador deve ser informada na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0116-nfse-im-do-prestador-obrigatoria) - [E0119 e E0124: IM não autorizada ou inativa na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0119-e0124-nfse-im-nao-autorizada-ou-inativa) --- # E0116: IM do prestador deve ser informada na NFS-e > Entenda o erro E0116 da NFS-e: o prestador tem cadastro complementar no CNC do município e a inscrição municipal precisa ir na nota. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0116-nfse-im-do-prestador-obrigatoria - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Código E0116 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. O erro E0116 da NFS-e indica que o município emissor tem cadastro complementar da empresa no CNC NFS-e, e por isso a inscrição municipal (IM) do prestador precisa ir na nota. Para resolver, marque **Sim** em **Cadastro no CNC do município** e confira se a IM está preenchida. ## Mensagem do erro E0116 na NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0116: A IM deve ser informada para o emitente prestador do serviço na DPS, conforme informações complementares registradas no CNC NFS-e do município emissor informado na DPS. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e; o governo pode devolver redação ligeiramente diferente Quem abre a nota pela lista da conta vê o texto acima precedido de **Rejeitada por regra do governo**. ## Por que a inscrição municipal do prestador passou a ser obrigatória - O município registrou a empresa no CNC NFS-e, e a IM virou a chave desse cadastro. - A configuração da nota está sem envio da IM. - A IM está em branco no cadastro do emitente. A regra vale para `prest/IM` quando o emitente é o prestador (`tpEmit = 1`). O governo procura registros pelo CNPJ ou CPF do prestador e pelo município emissor (`cLocEmi`). Se houver pelo menos um, a DPS deve trazer a IM que identifica esse registro. O MEI está dispensado na data de competência. ## Como corrigir o E0116 em qualquer emissor - Informe na DPS a IM do município emissor, igual à do cadastro municipal. - Empresa com IM em mais de um município usa a do município que emite a nota. - Confirme o número com a prefeitura ou a contabilidade antes de reenviar. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Abra **Configurações** e **Nota fiscal**. Para nota de filial, edite a filial em **Configurações** e **Filiais**. 2. Em **Cadastro no CNC do município**, escolha **Sim** e salve. 3. Confira a IM. Na filial, ela fica no campo **Inscrição municipal** do cadastro. A IM da matriz não aparece em **Configurações** e **Nota fiscal**; para conferir ou corrigir, fale com o suporte. 4. Na janela **Nota fiscal** da conta, use **Gerar nova nota**. ## Como evitar o E0116 Com **Sim** e a IM em branco, o Mais Gestão não envia a IM, e o E0116 volta. Mantenha os dois coerentes e confirme com a prefeitura quando o município começar a usar o CNC. No [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), a matriz e cada filial têm a própria resposta. ## Códigos relacionados ao E0116 e à inscrição municipal do prestador - [E0120: IM do prestador não deve ser informada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0120-nfse-im-do-prestador-nao-deve-ser-informada), o par oposto. - [E0119 e E0124: IM não autorizada ou inativa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0119-e0124-nfse-im-nao-autorizada-ou-inativa), quando a IM vai, mas não pode emitir. - [E0025](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0025): competência anterior à data em que o município autorizou a emissão. - [E0084: CNPJ sem estabelecimento no município emissor](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0084-nfse-cnpj-sem-estabelecimento-no-municipio) ## Perguntas frequentes ### E0116 e E0120 se contradizem? Não. São o par de uma mesma condição: com registro no CNC a IM é obrigatória (E0116); sem registro ela não pode ser enviada (E0120). ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E0120: IM do prestador não deve ser informada na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0120-nfse-im-do-prestador-nao-deve-ser-informada) - [E0119 e E0124: IM não autorizada ou inativa na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0119-e0124-nfse-im-nao-autorizada-ou-inativa) --- # E0119 e E0124: IM não autorizada ou inativa na NFS-e > Entenda os erros E0119 e E0124 da NFS-e: inscrição municipal sem autorização para emitir ou inativa no CNC do município emissor. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0119-e0124-nfse-im-nao-autorizada-ou-inativa - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0119 e E0124 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0119 e E0124 da NFS-e indicam que a inscrição municipal (IM) está no CNC NFS-e do município, mas não pode emitir: no E0119 ela não está autorizada, no E0124 está inativa na data de competência. A correção é na prefeitura; o Mais Gestão não muda essa situação. ## Mensagens dos erros E0119 e E0124 na NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0119: IM do emitente prestador não está autorizado a emitir NFS-e, conforme informações complementares registradas no CNC NFS-e do município emissor informado na DPS. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e; o governo pode devolver redação ligeiramente diferente ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0124: O IM informado está inativo no CNC NFS-e do município emissor para a data de competência informada na DPS. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e; o governo pode devolver redação ligeiramente diferente Na lista de notas, o rótulo **Rejeitada por regra do governo** vem antes de cada texto. ## Por que a inscrição municipal aparece como não autorizada ou inativa - A prefeitura não autorizou essa IM a emitir NFS-e, ou a autorização ainda não vale. - A inscrição está suspensa ou baixada no município. - A competência da nota cai numa data em que a IM estava inativa. As duas regras valem para `prest/IM` com emitente prestador (`tpEmit = 1`). O governo localiza o registro pelo CNPJ ou CPF, pelo município emissor (`cLocEmi`) e pela IM. O E0119 confere a autorização na data de processamento da DPS e não se aplica ao MEI. O E0124 confere a situação da IM na data de competência (`dCompet`). ## Como corrigir o E0119 e o E0124 em qualquer emissor - Confira se a IM enviada é a do município emissor e se está digitada certa. - Peça à prefeitura, ou à contabilidade, a situação da IM no CNC NFS-e: a autorização para emitir e desde quando vale, ou o motivo da inativação. - No E0124, confira a competência da nota: uma data em que a IM estava inativa também é recusada. - Leve CNPJ, IM, competência da nota e código do erro ao falar com a prefeitura. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Abra a nota com erro e anote o código em **Ver erro completo** ([como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). Confira também a competência usada na nota. 2. Confira a IM enviada. Na filial, ela fica no campo **Inscrição municipal**, em **Configurações** e **Filiais**. Na matriz, peça a conferência ao suporte. 3. Regularize a autorização ou a situação da IM com a prefeitura ou a contabilidade. 4. Se a competência estava errada, corrija o campo **Competência** ao gerar a nota de novo com **Gerar nova nota**. ## Como evitar rejeição por inscrição municipal inativa Ao emitir nota de competência antiga, confirme que a IM estava ativa e autorizada naquela data. Mantenha a inscrição regular na prefeitura. No [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), a competência fica no formulário da nota, antes de **Gerar nota**. ## Códigos relacionados ao E0119, ao E0124 e à inscrição municipal - [E0116: IM do prestador deve ser informada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0116-nfse-im-do-prestador-obrigatoria) - [E0120: IM do prestador não deve ser informada](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0120-nfse-im-do-prestador-nao-deve-ser-informada) - [E0025](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0025): competência anterior à data de autorização registrada no CNC. - [E0015: competência posterior à data de emissão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0015-nfse-competencia-posterior-a-emissao) ## Perguntas frequentes ### O Mais Gestão consegue ativar a inscrição? Não. A situação da inscrição é mantida pelo município; o Mais Gestão só mostra o código devolvido pelo governo. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E0120: IM do prestador não deve ser informada na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0120-nfse-im-do-prestador-nao-deve-ser-informada) - [E0116: IM do prestador deve ser informada na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0116-nfse-im-do-prestador-obrigatoria) - [E0015: competência posterior à data de emissão da NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0015-nfse-competencia-posterior-a-emissao) --- # E0037, E0038 e E0039: município emissor na NFS-e > Entenda os erros E0037, E0038 e E0039: município sem convênio, convênio inativo ou sem emissor nacional no Sistema Nacional NFS-e. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0037-e0038-e0039-nfse-municipio-emissor - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0037, E0038 e E0039 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0037, E0038 e E0039 da NFS-e significam que o município emissor da nota não está liberado para emitir pelo Sistema Nacional: não tem convênio, o convênio não está ativo ou o município não liberou os emissores nacionais. Para resolver, confira o código do município e confirme a adesão com a prefeitura. ## Mensagens dos erros E0037, E0038 e E0039 na NFS-e Quando o governo recusa a nota por um desses três códigos, a coluna **Status** e o **Ver erro completo** mostram o texto oficial: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0037: O código do município emissor informado na DPS é inexistente no cadastro de convênio municipal do sistema nacional. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0038: A situação do convênio do município emissor informado na DPS deve ser "ATIVO" no cadastro de convênio municipal do sistema nacional. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0039: O município emissor informado na DPS deve estar parametrizado para utilizar os emissores públicos nacionais, conforme parametrização do município no Sistema Nacional NFS-e. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que o município emissor é recusado (E0037, E0038 e E0039) - O código do município emissor está errado: não é o código IBGE, de 7 dígitos, do município onde fica o estabelecimento que emite. - O município ainda não tem convênio com o Sistema Nacional NFS-e (E0037). - O convênio existe, mas não está com a situação Ativo (E0038). - O município aderiu, mas não liberou os emissores públicos nacionais: a empresa continua emitindo pelo sistema próprio da prefeitura (E0039). As três regras olham o campo `infDPS/cLocEmi`, o código do município emissor. Nenhuma delas vale para o emitente MEI na data de competência. No Anexo I de produção restrita de 20/10/2026, a E0039 ganha outra exceção: a ME ou EPP que apura o ISSQN pelo Simples Nacional, para competência a partir de 01/11/2026. Nessa versão, a mensagem da E0039 termina citando essa exceção. A versão de produção de 09/02/2026, citada acima, ainda não traz a mudança. Estar ativo no Sistema Nacional não é o mesmo que liberar os emissores nacionais. Segundo as [Perguntas e Respostas NFS-e, versão 1.1 de 22/09/2026](https://www.gov.br/nfse/pt-br/perguntas-frequentes/perguntas-e-respostas-nfs-e-v-1-1-20260922.pdf) (itens 5.3 e 21.5), a prefeitura precisa marcar Sim para o uso dos Emissores Públicos Nacionais, e a mesma empresa não emite pelo sistema próprio e pelo nacional na mesma competência. ## Como corrigir o E0037, o E0038 e o E0039 em qualquer emissor 1. Confira o código do município emissor da nota: deve ser o código IBGE, com 7 dígitos, do município do estabelecimento que presta o serviço. 2. Pergunte à prefeitura se o município aderiu ao Sistema Nacional NFS-e, se o convênio está ativo e se os emissores nacionais estão liberados para a sua empresa. 3. Se o município só aceita o sistema próprio nessa competência, emita a nota pelo sistema da prefeitura. 4. Com a liberação confirmada, emita de novo. A competência também precisa ser igual ou posterior à ativação do convênio, senão o governo recusa pelo E0016. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e abra **Mais ações** > **Nota fiscal** (em conta já recebida, use **Visualizar**). Clique em **Ver erro completo** para ler o código e a mensagem. 2. No Mais Gestão, o município emissor vem do cadastro fiscal de quem emite: a empresa ou a filial escolhida em **Escolha quem emitirá a nota**. 3. Para uma filial, abra **Configurações > Filiais**, visualize a filial e confira o campo **Código do município**. Esse código não pode ser editado na tela. O da empresa também não, e nem aparece em **Configurações > Nota fiscal**. 4. Se o código da filial não for o do município do estabelecimento, ou se você precisa conferir o da empresa, fale com o suporte antes de emitir de novo. 5. Se o código estiver certo, leve à prefeitura o código do erro, o CNPJ e o município, e confirme a adesão e a liberação dos emissores nacionais. 6. Volte à nota da conta e clique em **Gerar nova nota**. Confira o formulário e clique em **Gerar nota**. Esta rejeição não oferece **Tentar novamente**: a mesma nota seria recusada outra vez. ## Como saber se o município emite pelo Sistema Nacional Antes da primeira nota pelo padrão nacional, confirme com a prefeitura a adesão, a situação Ativo do convênio e a liberação dos emissores nacionais. O artigo [Conferir a emissão de NFS-e no município](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-emissao-nfse-no-municipio) lista os dados para reunir. O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) confere, antes de enviar, se o código do município emissor tem 7 dígitos. A adesão do município só o governo confirma, no envio. ## Códigos relacionados ao município emissor - [E0084](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0084-nfse-cnpj-sem-estabelecimento-no-municipio): o CNPJ do prestador não tem estabelecimento no município emissor. - [E0016](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0016): a competência é anterior à ativação do convênio do município emissor. - [E0041](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0041): o município emissor não corresponde ao município do MEI no cadastro CNPJ. ## Perguntas frequentes ### O E0037, o E0038 e o E0039 são um problema do Mais Gestão? Não. As três regras dependem da situação do município no Sistema Nacional NFS-e. O Mais Gestão mostra o código que o governo devolveu. ### MEI recebe esses erros? Não. O Anexo I dispensa o emitente MEI dessas três regras na data de competência. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E0084: CNPJ sem estabelecimento no município emissor](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0084-nfse-cnpj-sem-estabelecimento-no-municipio) - [Conferir a emissão de NFS-e no município](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-emissao-nfse-no-municipio) --- # E0084: CNPJ sem estabelecimento no município emissor > Entenda o erro E0084 da NFS-e: o CNPJ do prestador não tem estabelecimento ou domicílio no município emissor informado na nota. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0084-nfse-cnpj-sem-estabelecimento-no-municipio - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. Emissão por filial requer Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Código E0084 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. O erro E0084 da NFS-e significa que o CNPJ do prestador não tem estabelecimento no município emissor da nota, na data de competência, segundo o cadastro CNPJ da Receita ou o cadastro nacional complementar da NFS-e (CNC). Para resolver, emita pelo estabelecimento certo ou corrija o endereço no cadastro oficial. ## Mensagem do erro E0084 na NFS-e Quando o governo recusa a nota pelo E0084, a coluna **Status** e o **Ver erro completo** mostram: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0084: CNPJ do emitente prestador não possui estabelecimento ou domicílio em um município correspondente ao município emissor, na data de competência informada na DPS, conforme cadastros CNPJ e CNC NFS-e. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que o E0084 acontece: município emissor diferente do cadastro do CNPJ - A nota saiu pelo CNPJ da matriz, mas o serviço é de uma filial em outro município, ou o contrário. - A empresa mudou de endereço e o cadastro oficial ainda mostra o município antigo. - O código do município emissor da nota está errado. - A prefeitura mantém no CNC NFS-e um endereço antigo da empresa. A regra compara o município emissor (`cLocEmi`) com o endereço do CNPJ do prestador (`prest/CNPJ`) na data de competência. Vale o endereço do cadastro CNPJ da Receita, quando o município aceita esse cadastro como padrão, ou o do cadastro nacional complementar (CNC NFS-e). A regra vale quando o próprio prestador emite e não se aplica a MEI. Segundo as [Perguntas e Respostas NFS-e, versão 1.1 de 22/09/2026](https://www.gov.br/nfse/pt-br/perguntas-frequentes/perguntas-e-respostas-nfs-e-v-1-1-20260922.pdf) (item 2.9), quando existe registro ativo no CNC, ele prevalece sobre a Receita. Um dado antigo preso no CNC só muda pela prefeitura. ## Como corrigir o E0084 em qualquer emissor: Receita Federal e prefeitura 1. Confira no [comprovante de inscrição no CNPJ da Receita Federal](https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp) o município do endereço do estabelecimento que vai emitir. 2. Se o serviço é de uma filial, emita pelo CNPJ da filial. Matriz e filial são estabelecimentos distintos para a NFS-e. 3. Se a Receita já mostra o endereço certo e o erro continua, peça à prefeitura para conferir o cadastro da empresa no CNC NFS-e. 4. Depois da correção, emita a nota de novo. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e abra **Mais ações** > **Nota fiscal** (em conta já recebida, use **Visualizar**). Clique em **Ver erro completo** para ler o código e a mensagem. 2. Se o serviço deve sair por uma filial, escolha a filial em **Escolha quem emitirá a nota**, no formulário da nota. Emitir por filial requer o plano Corporativo. 3. Em **Configurações > Filiais**, visualize a filial e confira o CNPJ e o **Código do município**. Esse código não pode ser editado na tela. O da empresa também não, e nem aparece em **Configurações > Nota fiscal**. 4. Se o código da filial não for o do município do estabelecimento, ou se o da empresa estiver errado, fale com o suporte antes de emitir de novo. 5. Se o endereço da empresa mudou, peça à contabilidade para conferir o cadastro na Receita e na prefeitura. 6. Volte à nota da conta e clique em **Gerar nova nota**. Confira o formulário e clique em **Gerar nota**. Esta rejeição não oferece **Tentar novamente**: a mesma nota seria recusada outra vez. O passo a passo das filiais está em [Cadastrar e gerenciar filiais](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-e-gerenciar-filiais). ## Como evitar a rejeição E0084 Emita cada nota pelo estabelecimento que presta o serviço e atualize o endereço na Receita e na prefeitura sempre que a empresa mudar. No [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), cada filial tem o próprio cadastro fiscal e o próprio certificado, e a escolha do emitente fica no formulário da nota. ## Códigos relacionados ao município emissor e à inscrição municipal - [E0037, E0038 e E0039](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0037-e0038-e0039-nfse-municipio-emissor): município emissor sem convênio, com convênio inativo ou sem os emissores nacionais. - [E0116](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0116-nfse-im-do-prestador-obrigatoria): inscrição municipal do prestador obrigatória. - [E0119 e E0124](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0119-e0124-nfse-im-nao-autorizada-ou-inativa): inscrição municipal não autorizada ou inativa. - [E0099](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0099): a mesma regra do E0084 para prestador identificado por CPF. ## Perguntas frequentes ### O E0084 vale também para CPF? Para prestador pessoa física, o Anexo I traz uma regra equivalente com outro código, o E0099. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E0037, E0038 e E0039: município emissor na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0037-e0038-e0039-nfse-municipio-emissor) - [Cadastrar e gerenciar filiais](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-e-gerenciar-filiais) --- # E0160: opção pelo Simples Nacional diverge do cadastro > Entenda o erro E0160 da NFS-e: a opção pelo Simples Nacional informada na nota difere do cadastro oficial na competência. Veja como corrigir. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0160-nfse-simples-nacional-divergente - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Código E0160 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. O erro E0160 da NFS-e significa que a opção pelo Simples Nacional informada na nota (não optante, MEI ou ME/EPP) não bate com o cadastro do Simples no mês de competência. Para resolver, confira a situação no Portal do Simples Nacional e ajuste **Optante simples nacional** em **Configurações > Nota fiscal**. ## Mensagem do erro E0160 na NFS-e Quando o governo recusa a nota pelo E0160, a coluna **Status** e o **Ver erro completo** mostram: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0160: No mês de competência da NFS-e, a opção de situação perante o Simples Nacional, do prestador, informada na DPS não está de acordo com o cadastro Simples Nacional. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que o E0160 acontece: opção pelo Simples diferente do cadastro na competência - A empresa entrou, saiu ou foi excluída do Simples Nacional e a configuração fiscal não foi atualizada. - A empresa deixou de ser MEI e passou a ME ou EPP, ou o contrário. - A nota é de uma competência passada, e naquele mês a situação era outra. - O CNPJ não consta no cadastro do Simples, mas a nota informa optante. A regra compara o campo `prest/regTrib/opSimpNac` com o cadastro do Simples Nacional na data de competência. Os valores são 1 (não optante), 2 (MEI) e 3 (ME/EPP). CNPJ fora do cadastro do Simples deve ir como 1. Não confunda com o E160 de sistemas municipais no padrão ABRASF, que trata da estrutura do arquivo, nem com o E0162 e o E0166, que tratam do regime de apuração. ## Como conferir a situação no Simples Nacional em qualquer emissor 1. Consulte o CNPJ na [consulta de optantes do Portal do Simples Nacional](https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21) e veja a situação e os períodos de opção. 2. Identifique a situação no mês de competência da nota, não na data de hoje. 3. Ajuste a opção pelo Simples no emissor: não optante, MEI ou ME/EPP. 4. Se a situação no portal parecer errada, a correção é com a contabilidade e a Receita, não no emissor. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e abra **Mais ações** > **Nota fiscal** (em conta já recebida, use **Visualizar**). Clique em **Ver erro completo** para ler o código e a mensagem. 2. Abra **Configurações > Nota fiscal**. 3. Em **Optante simples nacional**, escolha **Não**, **Sim (MEI)** ou **Sim (ME ou EPP)**, conforme a situação na competência. Com **Sim (ME ou EPP)**, preencha também **Regime de apuração dos tributos**. 4. Ao trocar a opção, se algum valor deixar de valer, a tela mostra um aviso com o texto da regra oficial e apaga esse valor. Depois, salve. 5. Se a nota sai por uma filial, edite a filial em **Configurações > Filiais** e ajuste **Optante simples nacional** na aba **Tributação**. A nota emitida pela filial usa a opção da filial, não a da empresa. 6. Volte à nota da conta e clique em **Gerar nova nota**. Confira o formulário e clique em **Gerar nota**. Esta rejeição não oferece **Tentar novamente**: a mesma nota seria recusada outra vez. A configuração completa está em [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico). ## Como evitar a rejeição E0160 depois de mudar de regime Atualize **Optante simples nacional** no mesmo mês em que o enquadramento mudar. A opção salva vale para toda nota emitida depois; para uma competência passada, confirme com a contabilidade qual era a situação naquele mês. No [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), o formulário fiscal da empresa e o de cada filial avisam quando a troca da opção pelo Simples invalida outro campo fiscal. ## Códigos relacionados ao regime do prestador - [E0162 e E0166](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0162-e0166-nfse-regime-de-apuracao): regime de apuração do Simples enviado sem poder ou faltando. - [E0617 e E0619](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0617-e0619-nfse-aliquota-nao-optante): alíquota do ISSQN do não optante. - [E0621 e E0625](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0621-e0625-nfse-aliquota-me-epp): alíquota do ISSQN da ME ou EPP. - [E0710, E0712 e E0713](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0710-e0712-e0713-nfse-tributos-aproximados): tributos aproximados conforme o regime. - [E0161](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0161): compartilhamento de nota de MEI pelo município. ## Perguntas frequentes ### Troquei de regime neste mês. Qual vale para o E0160? Vale a situação no cadastro do Simples para o mês da competência da nota, e não a da data de emissão. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E0162 e E0166: regime de apuração do Simples Nacional](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0162-e0166-nfse-regime-de-apuracao) - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) --- # E0162 e E0166: regime de apuração do Simples Nacional > Entenda os erros E0162 e E0166 da NFS-e: o regime de apuração dos tributos só vale para ME/EPP e é obrigatório para elas. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0162-e0166-nfse-regime-de-apuracao - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0162 e E0166 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0162 e E0166 da NFS-e tratam do regime de apuração dos tributos do Simples Nacional: o campo não pode ir para não optante ou MEI (E0162) e é obrigatório para ME/EPP (E0166). Para resolver, alinhe o regime de apuração à opção pelo Simples, em **Configurações > Nota fiscal**. ## Mensagens dos erros E0162 e E0166 na NFS-e Quando o governo recusa a nota pelo E0162 ou pelo E0166, a coluna **Status** e o **Ver erro completo** mostram: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0162: Não é permitido ao não optante do Simples Nacional e o MEI preencherem o campo de indicação do regime de apuração dos tributos apurados. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0166: É obrigatorio o preenchimento do campo de regime de apuração dos tributos do SN para o optante do Simples Nacional ME/EPP. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que o E0162 e o E0166 acontecem: regime de apuração sem poder ou faltando - A empresa saiu do Simples ou virou MEI, e o emissor continuou mandando o regime de apuração (E0162). - A empresa é ME ou EPP e o regime de apuração ficou em branco (E0166). - O emissor usa um valor fixo de regime que não acompanha a opção pelo Simples. As duas regras olham o campo `prest/regTrib/regApTribSN` junto com `opSimpNac`. Com 1 (não optante) ou 2 (MEI), o regime não pode ir. Com 3 (ME/EPP), ele é obrigatório. O regime também muda outros campos da DPS. Para ME/EPP com regime 1, em que o ISSQN é apurado pelo Simples, o regime especial de tributação deve ser Nenhum (E0175). A alíquota do ISSQN só vai quando há retenção: o E0621 a exige com retenção e o E0625 a proíbe sem retenção. Confirme o enquadramento com a contabilidade. ## Como corrigir o regime de apuração em qualquer emissor 1. Confirme com a contabilidade a opção pelo Simples no mês de competência e, para ME/EPP, o regime de apuração. 2. Para não optante ou MEI, deixe o regime de apuração em branco. 3. Para ME/EPP, preencha o regime de apuração confirmado. 4. Emita a nota de novo. ## Como resolver o E0162 e o E0166 no Mais Gestão No Mais Gestão, o regime de apuração só vai na nota quando **Optante simples nacional** é **Sim (ME ou EPP)**, e nessa opção ele é obrigatório. Por isso o E0162 e o E0166 não devem voltar de uma nota emitida pelo Mais Gestão. Se a empresa é ME ou EPP e o regime não está salvo, a emissão para antes do envio com **Falha interna do sistema** e uma mensagem que cita `reg_ap_trib_sn`. 1. Abra **Configurações > Nota fiscal**. 2. Em **Optante simples nacional**, confirme a opção. O campo **Regime de apuração dos tributos** só aparece com **Sim (ME ou EPP)**. 3. Para ME ou EPP, escolha o regime confirmado com a contabilidade e salve. 4. Se a nota sai por uma filial, confira os mesmos campos na filial: edite-a em **Configurações > Filiais** e abra a aba **Tributação**. 5. Abra a nota da conta em **Financeiro > Contas a receber** e clique em **Gerar nova nota**. A configuração completa está em [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico). ## Como evitar E0162 e E0166 ao mudar de enquadramento Ao trocar **Optante simples nacional** para uma opção sem regime, o formulário apaga o regime de apuração e mostra um aviso com o texto oficial do E0162. Com **Sim (ME ou EPP)**, o campo **Regime de apuração dos tributos** é obrigatório no formulário. Essas conferências fazem parte do [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico). A escolha do regime continua sendo da contabilidade. ## Códigos relacionados ao regime do Simples Nacional - [E0160](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0160-nfse-simples-nacional-divergente): a opção pelo Simples diverge do cadastro na competência. - [E0621 e E0625](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0621-e0625-nfse-aliquota-me-epp): alíquota do ISSQN da ME ou EPP. - [E0617 e E0619](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0617-e0619-nfse-aliquota-nao-optante): alíquota do ISSQN do não optante. - [E0175](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0175): regime especial de tributação diferente de Nenhum para ME/EPP que apura pelo Simples. ## Perguntas frequentes ### Por que o campo do regime de apuração some quando escolho MEI? Porque o E0162 proíbe o regime de apuração para não optante e MEI. O Mais Gestão só mostra o campo com Sim (ME ou EPP). ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E0160: opção pelo Simples Nacional diverge do cadastro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0160-nfse-simples-nacional-divergente) - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) --- # E0015: competência posterior à data de emissão da NFS-e > Entenda o erro E0015 da NFS-e: a data de competência da nota não pode ser posterior à data de emissão. Veja como ajustar a competência. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0015-nfse-competencia-posterior-a-emissao - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Código E0015 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. O erro E0015 da NFS-e significa que a data de competência da nota está depois da data de emissão. Para resolver, informe uma competência igual ou anterior ao dia da emissão, no campo **Competência** do formulário da nota. ## Mensagem do erro E0015 na NFS-e O Mais Gestão confere o E0015 antes de enviar. Nesse caso, a mensagem traz as duas datas (os trechos entre colchetes mudam a cada nota): ```text Recusada antes do envio ao governo: a competencia da nota ([competência]) e posterior a data de emissao ([data de emissão]). E0015 exige dCompet anterior ou igual a dhEmi. Corrija fiscal_rps.competence ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio `fiscal_rps.competence` é o nome interno do campo **Competência**. Se o governo devolver o código, o texto é: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0015: A data de competência informada na DPS não pode ser posterior à data de emissão (dhEmi) da DPS. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que o E0015 acontece: competência depois da data de emissão A competência é a data do período em que o serviço foi prestado. A data de emissão é o dia em que a nota é gerada. Uma nota emitida em 05/11 aceita competência 31/10 ou 05/11, mas não 10/11. - A competência foi digitada no dia ou no mês seguinte. - A nota foi emitida antes do serviço, com a data futura do serviço como competência. - Um serviço recorrente foi lançado com o período seguinte. A regra compara `infDPS/dCompet` com `dhEmi`: a competência deve ser anterior ou igual à data de emissão. ## Como corrigir a data de competência em qualquer emissor 1. Confira o período em que o serviço foi prestado. 2. Informe uma competência igual ou anterior à data de emissão. Se o serviço ainda não aconteceu, a nota só pode sair com uma competência até a data de emissão. 3. Confirme a competência com a contabilidade antes de mudar a data só para passar na regra. 4. Lembre os outros limites: segundo as [Perguntas e Respostas NFS-e, versão 1.1 de 22/09/2026](https://www.gov.br/nfse/pt-br/perguntas-frequentes/perguntas-e-respostas-nfs-e-v-1-1-20260922.pdf) (item 23.1), a competência também não pode ser anterior à ativação do convênio do município (E0016 e E1270) nem à inscrição do CNPJ do emitente (E0018). ## Como resolver no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e abra **Mais ações** > **Nota fiscal** (em conta já recebida, use **Visualizar**). Clique em **Ver erro completo** para ler o código e a mensagem. 2. Clique em **Gerar nova nota**. O campo **Competência** começa com a data de hoje; mantenha ou ajuste para uma data igual ou anterior ao dia da emissão. 3. Confira os demais dados e clique em **Gerar nota**. A recusa pelo E0015 não oferece **Tentar novamente**. O fluxo completo da emissão está em [Emitir nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico). ## Como evitar o E0015 em serviços recorrentes Emita a nota no dia do serviço ou depois dele, com a competência do período prestado. O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) confere a competência antes de enviar e mostra as duas datas, para você saber qual mudar. ## Códigos relacionados à data de competência do E0015 - [E0014](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0014-nfse-dps-duplicada): série e número da DPS já usados em outra nota. - [E0016](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0016) e [E1270](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e1270): competência anterior à ativação do convênio do município emissor. - [E0018](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0018): competência anterior à inscrição do CNPJ do emitente. ## Perguntas frequentes ### Posso emitir com competência de mês anterior? O E0015 não impede competência anterior. Outras regras podem barrar, como a ativação do convênio do município (E0016) e a inscrição do CNPJ (E0018); confirme com a contabilidade. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E0014: série e número da DPS já existem em uma NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0014-nfse-dps-duplicada) - [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico) --- # E0014: série e número da DPS já existem em uma NFS-e > Entenda o erro E0014 da NFS-e: o conjunto de série, número, município emissor e CNPJ já gerou uma nota anteriormente. Veja o que conferir. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0014-nfse-dps-duplicada - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Código E0014 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. O erro E0014 da NFS-e significa que a série e o número desta DPS já geraram uma nota antes, para o mesmo município emissor e o mesmo CNPJ. Isso costuma indicar que a nota já foi emitida: antes de corrigir, confira se ela existe e não emita outra para o mesmo serviço. ## Mensagem do erro E0014 na NFS-e Quando o governo recusa a nota pelo E0014, a coluna **Status** e o **Ver erro completo** mostram: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0014: Conjunto de Série, Número, Código do Município Emissor e CNPJ/CPF informado nesta DPS já existe em uma NFS-e gerada a partir de uma DPS enviada anteriormente. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que o E0014 acontece: DPS com série e número já usados A DPS (Declaração de Prestação de Serviço) é o documento que o emissor envia ao governo para gerar a NFS-e. Cada DPS é identificada pela série, pelo número, pelo município emissor e pelo documento do emitente. - Uma tentativa anterior foi aceita pelo governo, mas a resposta não chegou ao emissor, e a mesma DPS foi enviada de novo. - O emissor reaproveitou um número que já tinha sido usado. - Dois sistemas emitem com a mesma série para o mesmo CNPJ e município. A regra olha o conjunto série (`infDPS/serie`), número, código do município emissor e CNPJ ou CPF. Se esse conjunto já gerou uma NFS-e, a nova DPS é recusada. ## Como verificar se a NFS-e já foi gerada, em qualquer emissor 1. Procure a nota nas notas emitidas do sistema que você usa ou no Emissor Nacional, pela data e pelo tomador. 2. Se a nota existe, use o PDF e o XML dela. Não emita outra para o mesmo serviço. 3. Se não existe, a numeração do emissor precisa avançar para um número ainda não usado. Não troque a série só para contornar o erro sem saber o que aconteceu. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e abra **Mais ações** > **Nota fiscal** (em conta já recebida, use **Visualizar**). Clique em **Ver erro completo** para ler o código e a mensagem. 2. Antes de qualquer correção, abra **Contabilidade > Notas fiscais** e confira se a nota da conta já aparece com o status **Emitida**. 3. Se a nota já foi emitida, não gere outra: use o PDF e o XML da nota existente. 4. Se não houver nota emitida, não troque a **Série do DPS** nem gere outra nota. Fale com o suporte para conferir a DPS e a nota que o governo diz já existir. No Mais Gestão, o número da DPS é gerado automaticamente a cada nova nota e não tem campo para editar. A série vem de **Série do DPS**, em **Configurações > Nota fiscal**; sem valor, vale a série 1000. Veja também [Consultar notas fiscais emitidas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-notas-fiscais-emitidas). ## Como evitar DPS duplicada Não repita a emissão de uma nota que ainda está em processamento: aguarde o status mudar. Se a empresa também emite por outro sistema, não use a mesma série nos dois. No [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), o status da nota se atualiza sozinho na tela enquanto o envio é processado. ## Códigos relacionados à numeração e às datas da DPS - [E0015](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0015-nfse-competencia-posterior-a-emissao): competência posterior à data de emissão. - [E0010](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0010): série fora da faixa definida para o tipo de emissor. - Sistema do governo não está respondendo: quando o resultado do envio fica incerto. ## Perguntas frequentes ### Posso trocar a série do DPS para resolver o E0014? Não troque a série para contornar o E0014. O campo Série do DPS existe em Configurações > Nota fiscal, mas primeiro é preciso localizar, com o suporte, a nota já gerada. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [Consultar as notas fiscais emitidas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-notas-fiscais-emitidas) --- # E0188 e E0206: CNPJ ou CPF do tomador inválido na NFS-e > Entenda os erros E0188 e E0206 da NFS-e: dígito verificador inválido no CNPJ ou CPF do tomador. Veja como corrigir o cadastro do cliente. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0188-e0206-nfse-documento-do-tomador-invalido - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, clients.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0188 e E0206 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0188 e E0206 da NFS-e significam que o CNPJ (E0188) ou o CPF (E0206) do tomador, o cliente da nota, tem dígito verificador inválido. Para resolver, corrija o documento no cadastro do cliente, comparando com o cartão CNPJ ou o documento pessoal. ## Mensagens dos erros E0188 e E0206 na NFS-e O Mais Gestão confere o dígito antes de enviar. Nesse caso, a mensagem traz o documento gravado (o trecho entre colchetes muda): ```text Recusada antes do envio ao governo: o CNPJ do tomador ([CNPJ do cliente]) tem digito verificador invalido e E0188 rejeita a DPS. Corrija o documento no cadastro do cliente ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio ```text Recusada antes do envio ao governo: o CPF do tomador ([CPF do cliente]) tem digito verificador invalido e E0206 rejeita a DPS. Corrija o documento no cadastro do cliente ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio Para CNPJ com letras que não tem a forma de CNPJ, a mensagem do E0188 é esta: ```text Recusada antes do envio ao governo: o documento do tomador ([documento]) tem letra, mas nao tem a forma de CNPJ (12 letras ou numeros e 2 digitos). Corrija o documento no cadastro do cliente ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio Se o governo devolver os códigos, os textos são: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0188: CNPJ do tomador informado na DPS é inválido. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0206: CPF do tomador informado na DPS é inválido. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que os erros E0188 e E0206 acontecem: dígito do CNPJ ou CPF inválido Os dois últimos números do CNPJ e do CPF são dígitos verificadores, calculados a partir dos anteriores. Um erro de digitação quase sempre quebra essa conta, e o documento é recusado antes de qualquer consulta à Receita. - Um número foi digitado errado ou dois números foram trocados de lugar. - Zeros à esquerda se perderam ao copiar de uma planilha. - Um CPF foi cadastrado no lugar do CNPJ, ou o contrário. - Um CNPJ alfanumérico foi digitado com letra no lugar errado. As regras conferem o dígito verificador de `toma/CNPJ` (E0188) e de `toma/CPF` (E0206). O [CNPJ alfanumérico](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cnpj-alfanumerico-no-mais-gestao), com letras nas 12 primeiras posições, também tem dígito verificador e passa pela mesma conferência. ## Como conferir o documento do cliente em qualquer emissor 1. Peça ao cliente o cartão CNPJ ou o documento com o CPF e compare número a número. 2. Para CNPJ, confira também no [comprovante de inscrição no CNPJ da Receita Federal](https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp). 3. Corrija o cadastro do tomador no emissor e emita de novo. 4. Se o documento está certo, mas a nota é recusada pelo E0190 ou pelo E0207, o problema é outro: o documento não foi encontrado na Receita. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e abra **Mais ações** > **Nota fiscal** (em conta já recebida, use **Visualizar**). Clique em **Ver erro completo** para ler o código e a mensagem. 2. Abra o cadastro do cliente vinculado à conta. O **CPF/CNPJ** do formulário da nota vem desse cadastro e não pode ser editado ali. 3. Corrija o **CNPJ** ou o **CPF** e salve. 4. Volte à nota da conta e clique em **Gerar nova nota**. Confira o formulário e clique em **Gerar nota**. Esta rejeição não oferece **Tentar novamente**: a mesma nota seria recusada outra vez. ## Como evitar documento inválido no cadastro de clientes O cadastro de clientes confere o dígito verificador do CPF e do CNPJ, inclusive do CNPJ alfanumérico, ao salvar pelo formulário. Na emissão, o Mais Gestão confere de novo antes de enviar e mostra o documento gravado. Copie o documento de uma fonte oficial em vez de digitá-lo; o passo a passo está em [Cadastrar cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente). Essas conferências fazem parte do [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico). ## Códigos relacionados ao tomador - [E0190 e E0207](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0190-e0207-nfse-tomador-nao-encontrado-na-receita): CNPJ ou CPF do tomador não encontrado na Receita. - [E0202](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0202-nfse-prestador-igual-ao-tomador): tomador com o mesmo CNPJ do prestador. - [E0223](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0223-nfse-tomador-no-exterior-sem-nif): tomador no exterior sem NIF. ## Perguntas frequentes ### O documento está certo e o E0188 continua. O que pode ser? Confira se o cliente vinculado à conta é o certo e se o tipo de pessoa do cadastro (física ou jurídica) corresponde ao documento. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E0190 e E0207: tomador não encontrado no cadastro federal](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0190-e0207-nfse-tomador-nao-encontrado-na-receita) - [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) --- # E0190 e E0207: tomador não encontrado no cadastro federal > Entenda os erros E0190 e E0207 da NFS-e: CNPJ ou CPF do tomador inexistente no cadastro da Receita. Veja como conferir e corrigir. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0190-e0207-nfse-tomador-nao-encontrado-na-receita - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, clients.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0190 e E0207 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0190 e E0207 da NFS-e significam que o CNPJ (E0190) ou o CPF (E0207) do tomador tem formato válido, mas não existe no cadastro da Receita na data de competência da nota. Para resolver, confirme o documento com o cliente e corrija o cadastro dele. ## Mensagens dos erros E0190 e E0207 na NFS-e Quando o governo recusa a nota pelo E0190 ou pelo E0207, a coluna **Status** e o **Ver erro completo** mostram: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0190: CNPJ do tomador não encontrado no cadastro CNPJ. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0207: CPF do tomador não encontrado no cadastro CPF. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que os erros E0190 e E0207 acontecem: documento não encontrado na Receita - O número foi digitado errado, mas o erro passou na conta do dígito verificador. - O documento é de outra pessoa ou de outra empresa. - A empresa cliente foi aberta depois da data de competência da nota. - O cliente é domiciliado no exterior, mas foi cadastrado como cliente nacional. A regra consulta o cadastro CNPJ (`toma/CNPJ`) ou CPF (`toma/CPF`) na data de competência informada. O problema é o documento do cliente, não o da empresa que emite. Segundo as [Perguntas e Respostas NFS-e, versão 1.1 de 22/09/2026](https://www.gov.br/nfse/pt-br/perguntas-frequentes/perguntas-e-respostas-nfs-e-v-1-1-20260922.pdf) (item 30.4), essa consulta é feita em tempo real, a cada DPS, para a competência daquela prestação. Por isso uma nota retroativa para um cliente aberto depois da competência é recusada, mesmo com o CNPJ correto hoje. ## Como confirmar o CNPJ ou o CPF do tomador em qualquer emissor 1. Consulte o CNPJ no [comprovante de inscrição no CNPJ da Receita Federal](https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp) e confira número, data de abertura e nome. 2. Para CPF, confirme o número com o próprio cliente. 3. Se a empresa cliente foi aberta depois da competência, confirme com a contabilidade a competência correta. 4. Corrija o cadastro do tomador e emita de novo. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e abra **Mais ações** > **Nota fiscal** (em conta já recebida, use **Visualizar**). Clique em **Ver erro completo** para ler o código e a mensagem. 2. Abra o cadastro do cliente vinculado à conta e compare o CPF ou o CNPJ com o documento confirmado. 3. Corrija o documento e salve. Se o cliente é domiciliado no exterior, marque **Domiciliado no exterior** e informe o **NIF** ou o motivo em **Se não houver NIF**. 4. Volte à nota da conta e clique em **Gerar nova nota**. Confira o formulário, inclusive a **Competência**, e clique em **Gerar nota**. Esta rejeição não oferece **Tentar novamente**: a mesma nota seria recusada outra vez. ## Como evitar E0190 e E0207 no cadastro de clientes Confira o documento do cliente em fonte oficial ao cadastrá-lo, principalmente o de empresas recém-abertas. O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) confere o dígito verificador; a existência do documento na Receita só o governo confirma, no envio. O cadastro está explicado em [Cadastrar cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente). ## Códigos relacionados ao documento do tomador - [E0188 e E0206](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0188-e0206-nfse-documento-do-tomador-invalido): CNPJ ou CPF do tomador com dígito inválido. - [E0202](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0202-nfse-prestador-igual-ao-tomador): tomador com o mesmo CNPJ do prestador. - [E0234 e E0235](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0234-e0235-nfse-endereco-do-tomador): endereço do tomador obrigatório. ## Perguntas frequentes ### A competência influencia o E0190? Sim. A regra considera a data de competência da nota: um tomador que ainda não existia nessa data é recusado. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E0188 e E0206: CNPJ ou CPF do tomador inválido na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0188-e0206-nfse-documento-do-tomador-invalido) - [E0223: tomador no exterior sem NIF na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0223-nfse-tomador-no-exterior-sem-nif) --- # E0202: prestador igual ao tomador na NFS-e > Entenda o erro E0202 da NFS-e: a nota não pode ser emitida para o mesmo CNPJ do prestador. Veja como corrigir o cliente da conta. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0202-nfse-prestador-igual-ao-tomador - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, clients.update, accounts.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Código E0202 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. O erro E0202 da NFS-e significa que o tomador da nota tem o mesmo CNPJ do prestador: a empresa não pode emitir nota para si mesma. Para resolver, vincule a conta ao cliente que contratou o serviço ou corrija o CNPJ digitado no cadastro do cliente. ## Mensagem do erro E0202 na NFS-e O Mais Gestão confere o E0202 antes de enviar. Nesse caso, a mensagem traz o CNPJ gravado (o trecho entre colchetes muda): ```text Recusada antes do envio ao governo: o CNPJ do tomador ([CNPJ]) e o mesmo do prestador e E0202 rejeita a DPS. A nota nao pode ser emitida para a propria empresa ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio Se o governo devolver o código, o texto é: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0202: Na emissão da NFS-e não é permitido que o prestador do serviço seja igual ao tomador do serviço. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que a rejeição E0202 acontece - A conta a receber foi vinculada, por engano, ao cadastro da própria empresa. - O cadastro do cliente foi preenchido com o CNPJ da empresa. - A empresa precisa registrar um serviço para ela mesma, como na prestação de contas de um projeto. A regra compara `toma/CNPJ` com o CNPJ do prestador. O Anexo I manda comparar o CNPJ completo. Já as [Perguntas e Respostas NFS-e, versão 1.1 de 22/09/2026](https://www.gov.br/nfse/pt-br/perguntas-frequentes/perguntas-e-respostas-nfs-e-v-1-1-20260922.pdf) (item 31.5) dizem que o validador também compara a raiz, os 8 primeiros dígitos, para impedir matriz e filial nos dois lados da mesma nota. ## Como corrigir o E0202 em qualquer emissor 1. Troque o tomador pelo cliente que contratou o serviço. 2. Se o CNPJ do cliente foi digitado com o número da empresa, corrija o cadastro dele. 3. Para nota contra a própria empresa, as mesmas Perguntas e Respostas (item 31.4) indicam duas saídas no Emissor Nacional: Tomador não informado, ou emissão por Decisão Administrativa ou Judicial autorizada pelo município. Confirme com a contabilidade se o caso se aplica. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e abra **Mais ações** > **Nota fiscal** (em conta já recebida, use **Visualizar**). Clique em **Ver erro completo** para ler o código e a mensagem. 2. Abra a conta a receber. Confira se **Gerado por** está em **Cliente** e veja quem está no campo **Cliente**, ao lado. 3. Se for a própria empresa, escolha o cliente correto no campo **Cliente** e salve. Se o cadastro do cliente tem o CNPJ da empresa, corrija o CNPJ nesse cadastro. 4. Volte à nota da conta e clique em **Gerar nova nota**. Confira o formulário e clique em **Gerar nota**. Esta rejeição não oferece **Tentar novamente**: a mesma nota seria recusada outra vez. O Mais Gestão sempre envia o tomador da conta; a emissão sem tomador não está disponível. A conferência antes do envio compara o CNPJ completo: uma nota entre matriz e filial passa por ela, mas pode ser recusada pelo governo pela comparação da raiz. A edição da conta está em [Editar conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-receber). ## Como evitar o E0202 Não use o cadastro da própria empresa como cliente em contas que vão gerar nota. Para uma operação entre matriz e filial, confirme antes a natureza fiscal com a contabilidade. A conferência do tomador faz parte do [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico). ## Códigos relacionados ao tomador - [E0188 e E0206](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0188-e0206-nfse-documento-do-tomador-invalido): CNPJ ou CPF do tomador com dígito inválido. - [E0190 e E0207](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0190-e0207-nfse-tomador-nao-encontrado-na-receita): tomador não encontrado na Receita. - [E0262](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0262): prestador igual ao intermediário do serviço. ## Perguntas frequentes ### O E0202 vale para operação entre matriz e filial? O Anexo I fala em CNPJ completo, mas as Perguntas e Respostas oficiais (item 31.5) dizem que a raiz também é comparada. Trate a nota entre matriz e filial como sujeita à recusa e confirme com a contabilidade. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [NFS-e: esta conta a receber não tem cliente vinculado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-conta-sem-cliente-vinculado) - [Editar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-receber) --- # E0223: tomador no exterior sem NIF na NFS-e > Entenda o erro E0223 da NFS-e: tomador domiciliado no exterior precisa de NIF ou do motivo de não tê-lo. Veja como completar o cadastro. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0223-nfse-tomador-no-exterior-sem-nif - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, clients.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Código E0223 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. O erro E0223 da NFS-e significa que o tomador tem endereço no exterior, mas a nota não informa o NIF (número de identificação fiscal no país dele) nem o motivo de não haver NIF. Para resolver, preencha o NIF ou o motivo no cadastro do cliente. ## Mensagem do erro E0223 na NFS-e O Mais Gestão confere o E0223 antes de enviar. Nesse caso, a mensagem é: ```text Recusada antes do envio ao governo: o tomador e domiciliado no exterior e o cadastro nao tem NIF nem o motivo de nao have-lo (fiscal_rps_takers.nif / require_nif). O leiaute exige um dos dois no xs:choice de TCInfoPessoa, e o grupo endExt so e aceito com ele. ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio Se o governo devolver o código, o texto é: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0223: O NIF ou cNaoNIF do tomador deve ser informado quando o grupo de informações de endereço no exterior do tomador de serviços foi informado. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e O E0223 trata só da falta de NIF. Endereço no exterior incompleto e país fora do padrão aparecem com códigos próprios do Mais Gestão, MG-NFSE-ENDERECO-EXTERIOR e MG-NFSE-PAIS-TOMADOR, explicados abaixo. Uma nota antiga recusada nesses dois casos pode mostrar E0223 até ser emitida de novo. ## Por que o E0223 acontece: endereço no exterior sem NIF - O cliente estrangeiro foi cadastrado sem NIF e sem o motivo da falta dele. - O NIF existe, mas não foi informado no cadastro. - Um cliente do Brasil foi marcado como domiciliado no exterior por engano. A regra vale quando a DPS tem o grupo de endereço no exterior (`toma/end/endExt`). Nesse caso, `toma/NIF` ou `toma/cNaoNIF` precisa ser informado. ## NIF ou motivo da ausência: como corrigir o E0223 em qualquer emissor 1. Peça ao cliente o número de identificação fiscal do país dele. 2. Sem NIF, informe o motivo: dispensado do NIF ou o país não exige NIF. 3. Não use o motivo 0, não informado na nota de origem: o Sistema Nacional o recusa pelo E0226. 4. Confirme se o cliente é mesmo do exterior. Cliente do Brasil vai com CPF ou CNPJ. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e abra **Mais ações** > **Nota fiscal** (em conta já recebida, use **Visualizar**). Clique em **Ver erro completo** para ler o código e a mensagem. 2. Abra o cadastro do cliente. Com **Domiciliado no exterior** em **Sim**, preencha o **NIF**. Sem NIF, escolha o motivo em **Se não houver NIF**: **Dispensado do NIF** ou **O país não exige NIF**. Salve. 3. Confira o endereço no exterior: **País**, **Código postal (Zip code)**, **Estado/Província ou Região**, **Cidade**, **Rua**, **Número** e **Bairro**. 4. Volte à nota e clique em **Gerar nova nota**. O NIF e o motivo do cadastro valem sobre o campo **Requer NIF** do formulário. Confira e clique em **Gerar nota**. ![Cadastro de cliente com Domiciliado no exterior em Sim e o NIF preenchido, além do vínculo com o cliente e do nome.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/cliente-exterior-nif-vinculo.png) *Cadastro de um cliente do exterior com o NIF preenchido, antes de Salvar. O campo Se não houver NIF só aparece com o NIF vazio.* ### Se aparecer MG-NFSE-ENDERECO-EXTERIOR, MG-NFSE-PAIS-TOMADOR ou E0246 - **MG-NFSE-ENDERECO-EXTERIOR**: falta um campo do endereço no exterior. A mensagem começa com *o endereco no exterior do tomador esta incompleto no cadastro do cliente: falta* e lista os campos pelo nome interno: country (País), cep (Código postal), i\_city (Cidade), i\_state (Estado/Província ou Região), address (Rua), number (Número) e neighborhood (Bairro). Complete-os no cadastro. - **MG-NFSE-PAIS-TOMADOR**: o país está gravado fora do código de duas letras. A mensagem começa com *o pais do endereco do tomador esta gravado como*. Escolha o país de novo na lista do campo **País** e salve. - **E0246**: o país do endereço no exterior é Brasil, ZZ ou não existe na tabela de países. O Mais Gestão confere antes do envio, com mensagens como *O endereço do cliente do exterior está com o país Brasil. Corrija o país no cadastro do cliente.* ou *O país do endereço do cliente do exterior "XX" não existe na tabela de países. Corrija o país no cadastro do cliente.* Escolha o país na lista do campo **País**; o cadastro recusa texto livre com *Escolha um país da lista.* ## Como evitar o E0223 no cadastro do cliente estrangeiro Com **Domiciliado no exterior** em Sim, o cadastro de clientes exige o NIF ou o motivo em **Se não houver NIF**. Antes de enviar, o [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) confere de novo o NIF, o endereço no exterior e o país, que precisa existir na tabela de países. O cadastro está em [Cadastrar cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente). ## Códigos relacionados ao tomador no exterior - [E0226](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0226): motivo 0 para a falta do NIF não é aceito no Sistema Nacional. - [E0242](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0242): tomador com NIF exige o endereço no exterior. - [E0246](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0246): país inexistente ou igual a Brasil no endereço no exterior, conferido também antes do envio. - [E0190 e E0207](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0190-e0207-nfse-tomador-nao-encontrado-na-receita): documento brasileiro do tomador não encontrado na Receita. ## Perguntas frequentes ### O que é NIF na NFS-e? É o número de identificação fiscal do tomador no país dele, usado no lugar do CNPJ ou do CPF. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E0190 e E0207: tomador não encontrado no cadastro federal](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0190-e0207-nfse-tomador-nao-encontrado-na-receita) - [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) --- # E0234 e E0235: endereço do tomador obrigatório na NFS-e > Entenda os erros E0234 e E0235 da NFS-e: o endereço do tomador é obrigatório em certos casos e não pode ficar incompleto. Veja como corrigir. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0234-e0235-nfse-endereco-do-tomador - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, clients.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0234 e E0235 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0234 e E0235 da NFS-e significam que o endereço do tomador é obrigatório (E0235 para tomador com CNPJ; E0234 para certos serviços e indicadores de operação) e foi enviado incompleto ou não foi enviado. Para resolver, complete o endereço no cadastro do cliente. ## Mensagens dos erros E0234 e E0235 na NFS-e O Mais Gestão confere o endereço antes de enviar. A mensagem lista os campos que faltam e a regra que exige o endereço (os trechos entre colchetes mudam): ```text Recusada antes do envio ao governo: o endereco do tomador esta incompleto no cadastro do cliente: falta [campos] (fiscal_rps_takers). O grupo endNac e obrigatorio nesta nota pela(s) regra(s) E0235 ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio Com IBS/CBS, quando o indicador da operação exige o endereço, a mensagem começa assim: ```text Recusada antes do envio ao governo: Com o indicador da operação [indicador], o endereço do cliente é obrigatório. Complete o endereço no cadastro do cliente. Detalhe: o endereco do tomador esta incompleto no cadastro do cliente: falta [campos] (fiscal_rps_takers). O grupo endNac e obrigatorio nesta nota pela(s) regra(s) E0234 ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio Os campos aparecem pelo nome interno: city\_code (Cidade), cep (CEP), address (Endereço), number (Número) e neighborhood (Bairro). Se o governo devolver os códigos, os textos são: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0234: O endereço do tomador é obrigatório para o indicador de operação informado ou quando a incidência do ISSQN definida para o serviço prestado ocorrer no local do estabelecimento/domicílio do tomador. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0235: O endereço nacional do tomador do serviço deve ser informado na DPS quando o tomador for identificado pelo CNPJ. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que o endereço do tomador é obrigatório (E0234 e E0235) - O cliente tem CNPJ e o endereço não foi enviado na nota (E0235). No Mais Gestão, cliente sem nenhum endereço é barrado antes, com outra mensagem, explicada em Como resolver. - O endereço está pela metade: falta CEP, cidade, número ou bairro. - O ISSQN do serviço é devido no local do tomador, ou o indicador da operação do IBS/CBS aponta para o endereço dele (E0234). Nesses casos, até o cliente pessoa física precisa de endereço. O E0235 olha `toma/end/endNac`: quando o prestador emite e o tomador tem CNPJ, o endereço nacional é obrigatório. O E0234 olha `toma/end` e exige o endereço para os subitens com incidência do ISSQN no tomador e para os indicadores de operação 030102, 050102, 100101, 100301, 100501, 030103, 050103, 100102, 100201, 100302, 100401, 100502 e 100601. Segundo as [Perguntas e Respostas NFS-e, versão 1.1 de 22/09/2026](https://www.gov.br/nfse/pt-br/perguntas-frequentes/perguntas-e-respostas-nfs-e-v-1-1-20260922.pdf) (item 4.7), o endereço define o local da operação para o IBS e a CBS, e o CEP precisa pertencer ao município informado. ## Como completar o endereço do tomador em qualquer emissor 1. Peça ao cliente o endereço completo: CEP, logradouro, número, bairro e município. 2. Confira se o CEP pertence ao município; CEP de outro município é recusado pelo E0240. 3. Complete o endereço no cadastro do tomador e emita de novo. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e abra **Mais ações** > **Nota fiscal** (em conta já recebida, use **Visualizar**). Clique em **Ver erro completo** para ler o código e a mensagem. 2. Abra o cadastro do cliente vinculado à conta. A nota usa o endereço do tipo **Fiscal** ou **Cobrança**; sem ele, o primeiro endereço do cadastro. 3. Complete **CEP**, **Cidade**, **Endereço**, **Número** e **Bairro** e salve. 4. Volte à nota da conta e clique em **Gerar nova nota**. Confira o formulário e clique em **Gerar nota**. Esta rejeição não oferece **Tentar novamente**: a mesma nota seria recusada outra vez. Se o cliente não tem nenhum endereço, a nota nem é gerada: aparece *O cliente cadastrado a essa conta não possui o endereço fiscal ou endereço não selecionado*. Cadastre o endereço e gere a nota de novo. Por isso, no Mais Gestão, o E0234 e o E0235 vêm de endereço incompleto. Se o endereço estiver pela metade e nenhuma regra o exigir, o Mais Gestão também para antes do envio, com o código E0234 e a frase *Um endereco pela metade nao pode ser emitido*. A correção é a mesma: completar o endereço. ## Como evitar rejeição por endereço do tomador Cadastre o endereço completo de todo cliente que recebe nota, em especial pessoas jurídicas, e marque o tipo Fiscal (veja [Configurar tipos de contato e endereço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tipos-de-contato-e-endereco)). O formulário de endereço exige CEP, cidade, endereço, número e bairro, e o [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) confere o endereço antes de enviar. O mesmo cadastro completo evita o aviso de [pagador sem endereço no boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pagador-sem-endereco-ou-telefone-para-boleto). ## Códigos relacionados ao endereço e ao CEP - [E0237](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0204-e0237-nfse-retencao-iss-tomador): endereço do tomador obrigatório com ISSQN retido. - [E0238](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0238): município do endereço do tomador inexistente na tabela do IBGE. - [E0240](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0240): CEP inexistente ou de outro município. - [E0236](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0236): endereço nacional que não deve ir quando o próprio tomador emite. - [E0223](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0223-nfse-tomador-no-exterior-sem-nif): tomador com endereço no exterior sem NIF. ## Perguntas frequentes ### Cliente pessoa física também precisa de endereço na NFS-e? Depende do caso. O E0235 trata do tomador com CNPJ; o E0237 e o E0234 podem exigir o endereço de pessoa física. O cadastro completo evita os três. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E0204 e E0237: retenção de ISSQN exige tomador identificado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0204-e0237-nfse-retencao-iss-tomador) - [Configurar tipos de contato e endereço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tipos-de-contato-e-endereco) --- # E0204 e E0237: retenção de ISSQN exige tomador identificado > Entenda os erros E0204 e E0237 da NFS-e: com ISSQN retido pelo tomador, ele precisa de CNPJ ou CPF e de endereço na nota. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0204-e0237-nfse-retencao-iss-tomador - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, clients.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0204 e E0237 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0204 e E0237 da NFS-e aparecem quando a nota indica ISSQN retido pelo tomador, mas o tomador não tem CNPJ ou CPF (E0204) ou não tem endereço nacional (E0237). Para resolver, complete o cadastro do cliente ou retire a retenção, se ela não se aplica. ## Mensagens dos erros E0204 e E0237 na NFS-e Para o E0237, o Mais Gestão confere antes de enviar e lista os campos que faltam (os trechos entre colchetes mudam; com tomador de CNPJ, a regra aparece como E0235, E0237): ```text Recusada antes do envio ao governo: o endereco do tomador esta incompleto no cadastro do cliente: falta [campos] (fiscal_rps_takers). O grupo endNac e obrigatorio nesta nota pela(s) regra(s) E0237 ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio O E0204 não tem conferência prévia no Mais Gestão. Se o governo devolver os códigos, os textos são: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0204: CNPJ ou CPF do tomador não foi informado, mas existe uma indicação para retenção do ISSQN na DPS no campo de tipo de "Retenção do ISSQN". ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0237: O endereço nacional do tomador do serviço deve ser informado na DPS quando o valor do ISSQN for retido pelo tomador, exceto se o emitente da DPS é o próprio tomador do serviço. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que a retenção do ISSQN exige tomador identificado - **Reter ISSQN** ficou em Sim e o endereço do cliente está incompleto no cadastro (E0237). - A nota indica retenção para um tomador sem CPF ou CNPJ (E0204). - A retenção veio marcada por padrão, mas não se aplica a esse cliente. As duas regras valem quando `tpRetISSQN` é 2, retido pelo tomador. O E0204 exige `toma/CNPJ` ou `toma/CPF`. O E0237 exige `toma/end/endNac`, exceto quando o próprio tomador emite a DPS, e alcança também o tomador pessoa física, que o E0235 não cobre. No Mais Gestão, a retenção vai na nota conforme o campo **Reter ISSQN** do formulário, que vem preenchido pela configuração fiscal. ## Como corrigir a retenção sem tomador em qualquer emissor 1. Confirme com a contabilidade se há retenção do ISSQN pelo tomador nessa operação. Isso depende do município de incidência e do serviço. 2. Se há retenção, informe o CPF ou o CNPJ e o endereço nacional completo do tomador. 3. Se não há, marque o ISSQN como não retido e emita de novo. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e abra **Mais ações** > **Nota fiscal** (em conta já recebida, use **Visualizar**). Clique em **Ver erro completo** para ler o código e a mensagem. 2. Complete o cadastro do cliente com CPF ou CNPJ e endereço: **CEP**, **Cidade**, **Endereço**, **Número** e **Bairro**. O passo a passo está em [Cadastrar cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente). Se o cliente não tem nenhum endereço, a nota nem é gerada: aparece *O cliente cadastrado a essa conta não possui o endereço fiscal ou endereço não selecionado*. 3. Se o ISSQN não deve ser retido, confirme com a contabilidade e ajuste nos dois lugares: **Reter ISSQN** em **Configurações > Nota fiscal**, para as próximas notas, e **Reter ISSQN** no formulário de **Gerar nova nota**, para esta. 4. Volte à nota da conta e clique em **Gerar nova nota**. Confira o formulário e clique em **Gerar nota**. Esta rejeição não oferece **Tentar novamente**: a mesma nota seria recusada outra vez. ## Como evitar a rejeição por ISS retido Defina com a contabilidade, cliente a cliente, se há retenção do ISSQN, e mantenha CPF ou CNPJ e endereço completos. Com retenção, o [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) confere o endereço do tomador antes de enviar e diz qual campo falta. ## Códigos relacionados à retenção do ISSQN - [E0234 e E0235](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0234-e0235-nfse-endereco-do-tomador): endereço do tomador obrigatório por CNPJ, serviço ou indicador. - [E0580, E0583 e E0588](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0580-e0583-e0588-nfse-retencao-iss-nao-permitida): retenção do ISSQN não permitida. - [E0031](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0031): quando o próprio tomador emite a DPS e está em município diferente do de incidência, não pode haver retenção. - [E0264](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0264): retenção pelo intermediário sem CPF ou CNPJ do intermediário. ## Perguntas frequentes ### Quem decide se há retenção do ISSQN? A legislação do município de incidência e o tipo de serviço e de tomador. Confirme com a contabilidade; o Mais Gestão envia a opção marcada em Reter ISSQN. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E0234 e E0235: endereço do tomador obrigatório na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0234-e0235-nfse-endereco-do-tomador) - [E0580, E0583 e E0588: retenção de ISSQN não permitida](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0580-e0583-e0588-nfse-retencao-iss-nao-permitida) --- # E0247: e-mail do tomador inválido na NFS-e > Entenda o erro E0247 da NFS-e: o e-mail do cliente não tem estrutura válida (com @, domínio e até 80 caracteres). Veja como corrigir. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0247-nfse-email-do-tomador-invalido - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, clients.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Código E0247 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. O erro E0247 da NFS-e significa que o e-mail do tomador, o cliente da nota, não tem a estrutura de um endereço de e-mail. Para resolver, corrija o e-mail no cadastro do cliente, com um único endereço de até 80 caracteres. ## Mensagem do erro E0247 na NFS-e O Mais Gestão confere o e-mail antes de enviar. A mensagem mostra o valor gravado (o trecho entre colchetes muda): ```text Recusada antes do envio ao governo: fiscal_rps_takers.email tem o valor '[e-mail gravado]', que nao e um e-mail valido para o leiaute (ate 80 caracteres, com @ e dominio) ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio Se o governo devolver o código, o texto é curto: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0247: Email inválido. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e O mesmo texto existe para o e-mail do prestador (E0148) e do intermediário (E0300). O código diz de quem é o e-mail: o E0247 é sempre o do tomador. ## Por que o erro E0247 acontece: e-mail do tomador fora da estrutura - Há dois e-mails no mesmo campo, separados por vírgula, ponto e vírgula ou espaço. - Falta o @ ou o domínio. - O campo tem um texto no lugar do e-mail, como um nome ou um aviso. - O e-mail passa de 80 caracteres. A regra olha `toma/email`: o e-mail deve seguir a estrutura de um endereço, com @, ponto e domínio. O leiaute limita o campo a 80 caracteres. ## Como corrigir o e-mail do tomador em qualquer emissor 1. Deixe um único e-mail no campo do tomador, sem espaços. 2. Confira o @ e o domínio. 3. No leiaute, o e-mail do tomador é opcional: se o emissor permitir, deixe em branco em vez de enviar um valor inválido. 4. Emita a nota de novo. ## Como resolver no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, localize a conta e abra **Mais ações** > **Nota fiscal** (em conta já recebida, use **Visualizar**). Clique em **Ver erro completo** para ler o código e a mensagem. 2. Abra o cadastro do cliente vinculado à conta. O **E-mail** do formulário da nota vem desse cadastro e não pode ser editado ali. 3. Corrija o e-mail para um único endereço válido e salve. 4. Volte à nota da conta e clique em **Gerar nova nota**. Confira o formulário e clique em **Gerar nota**. Esta rejeição não oferece **Tentar novamente**: a mesma nota seria recusada outra vez. No Mais Gestão, o cliente precisa ter ao menos um e-mail para gerar a nota; sem ele, a geração é recusada com *Não foi encontrado nenhum e-mail.* Por isso a saída é corrigir o e-mail, não apagá-lo. ## Como evitar o E0247 no cadastro do cliente Ao salvar pelo formulário, o cadastro de clientes confere o formato do e-mail e limita o campo a 60 caracteres. Antes de enviar, o [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) confere de novo e mostra o valor que precisa mudar. Cadastre um e-mail por contato, como explica [Cadastrar cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente). ## Códigos relacionados a e-mail inválido - [E0148](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0148): e-mail do prestador inválido. - [E0300](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0300): e-mail do intermediário inválido. - [E0234 e E0235](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0234-e0235-nfse-endereco-do-tomador): endereço do tomador obrigatório. ## Perguntas frequentes ### Posso deixar o e-mail do tomador em branco na NFS-e? No leiaute, sim: o campo é opcional. No Mais Gestão, o cliente precisa ter ao menos um e-mail cadastrado para gerar a nota. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [E0234 e E0235: endereço do tomador obrigatório na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0234-e0235-nfse-endereco-do-tomador) - [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) --- # E0312: código de tributação nacional não administrado > Entenda o erro E0312 da NFS-e: o código nacional do serviço não é administrado pelo município de incidência. Veja como corrigir a categoria. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0312-nfse-codigo-tributacao-nacional - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, categories.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Código E0312 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. O erro E0312 da NFS-e diz que o município de incidência do ISSQN não administra, na competência da nota, o código de tributação nacional informado. Para corrigir, confirme o código do serviço e o código de tributação municipal na categoria e gere a nota de novo. ## Mensagem do erro E0312 na NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0312: O código de tributação nacional informado não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS, conforme a lista de serviços nacional do Sistema Nacional NFS-e. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e Na categoria, o aviso *Não foi possível confirmar o código de tributação municipal.* indica que o Mais Gestão não tem a lista de desdobramentos desse município. A nota sai sem o código municipal e, se o município o exigir, pode voltar com E0312. ## Por que o erro E0312 acontece - O código de tributação nacional da categoria não corresponde a um serviço que o município aceita. - A competência da nota cai fora do período em que o município administra esse código. - O município exige o código de tributação municipal e a nota saiu sem ele. A mensagem culpa o código nacional, mas o que falta é o desdobramento municipal. Regra oficial: o campo `serv/cServ/cTribNac` da DPS precisa estar administrado pelo município de incidência na data de competência, conforme a lista de serviços nacional. A regra não vale para emitente MEI. A DPS é a declaração que o emissor envia ao governo para gerar a NFS-e. ## Como corrigir o E0312 em qualquer emissor - Confirme com a contabilidade se o código de tributação nacional, de seis dígitos, descreve o serviço prestado. - Pergunte à prefeitura do município de incidência se ela administra esse código na competência da nota. - Pergunte também se ela exige o código de tributação municipal, de três dígitos. Se exigir, informe o desdobramento que ela publica para o mesmo código nacional. O valor 000 é proibido (E0315). - Corrija a declaração e emita de novo. A DPS rejeitada não gera NFS-e. ## Como resolver o E0312 no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra a conta, use **Mais ações > Nota fiscal** e clique em **Ver erro completo**. Confira o código e a mensagem ([como ler o motivo da rejeição](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). 2. Abra **Plano de contas > Categorias** e edite a categoria da conta. 3. Na seção **Fiscal**, confira o **Código de tributação** com a contabilidade. 4. Se aparecer o campo **Código de tributação municipal**, escolha a opção do serviço. A ajuda do campo explica que nem todo município adota esse código. 5. Salve. Volte à nota da conta, use **Gerar nova nota**, confira o formulário e clique em **Gerar nota**. Se a categoria tiver desdobramento pendente, o formulário da nota mostra *O desdobramento municipal desta categoria está pendente.* e não deixa gerar a nota até a categoria ser corrigida. O mesmo acontece se o desdobramento escolhido for de outro código nacional: o Mais Gestão recusa antes do envio, com o código E0314. ## Como evitar o E0312 - Ao criar a categoria, preencha o código nacional e, quando houver, o municipal. Veja [configurar a tributação da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria). - Antes de emitir para um município novo, [confira a emissão de NFS-e no município](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conferir-emissao-nfse-no-municipio). - O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) confere o par de códigos nacional e municipal antes do envio, quando tem a lista do município. Assim a nota com par incompatível não chega ao governo. ## Códigos relacionados ao código de tributação - [E0310](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0310): o código de tributação nacional não existe na lista de serviços nacional. - [E0314 e E0315](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0314-e0315-nfse-codigo-tributacao-municipal): código de tributação municipal inexistente, não administrado ou 000. - [E0316](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0316-nfse-codigo-nbs): código NBS inexistente na tabela oficial. - [Categoria sem código de tributação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-categoria-sem-codigo-de-tributacao): aviso do Mais Gestão antes da emissão. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [E0314 e E0315: código de tributação municipal na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0314-e0315-nfse-codigo-tributacao-municipal) - [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria) - [NFS-e: a categoria não tem código de tributação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-categoria-sem-codigo-de-tributacao) - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) --- # E0314 e E0315: código de tributação municipal na NFS-e > Entenda os erros E0314 e E0315 e o aviso de desdobramento municipal pendente: como selecionar o código de tributação municipal na categoria. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0314-e0315-nfse-codigo-tributacao-municipal - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, categories.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0314 e E0315 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0314 e E0315 da NFS-e tratam do código de tributação municipal: o E0314 diz que o código não existe ou não é administrado pelo município, e o E0315 proíbe o valor 000. Para corrigir, escolha na categoria o desdobramento municipal do serviço e gere a nota de novo. ## Mensagens dos erros E0314 e E0315 na NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0314: O código de tributação municipal informado não existe ou não está administrado pelo município de incidência do ISSQN na data de competência informada na DPS, ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0315: Não é permitido informar 000 para o codigo de tributação municipal na DPS. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e O Mais Gestão confere o desdobramento antes do envio. Quando ele está pendente, a nota não chega ao governo: a mensagem é do próprio Mais Gestão, sem o prefixo do SEFIN, e o código mostrado é E0314 ou E0315. Exemplos: - *Não há correlação municipal cadastrada para \[serviço\] no município \[código\]. O município exige o código de tributação municipal (cTribMun)…* - *A correlação municipal de \[serviço\] aponta para o desdobramento 000, que a regra E0315 do ANEXO\_I proíbe no campo cTribMun…* - *O desdobramento \[código\] escolhido para \[serviço\] não é do serviço…* No formulário da nota, o aviso é *O desdobramento municipal desta categoria está pendente.*, com o caminho *Plano de contas › a categoria desta conta*. O detalhe diz quantas opções o município publica, ou que não publica nenhuma, ou que o desdobramento do serviço não vale para NFS-e com ISSQN. ## Por que os erros E0314 e E0315 acontecem - O município divide o código nacional do serviço em desdobramentos, e a categoria ainda não tem o seu escolhido. - O desdobramento escolhido pertence a outro serviço ou a outro código nacional. - O único desdobramento disponível é 000. Na tabela municipal usada pelo Mais Gestão, ele indica serviço não sujeito ao ISSQN. Regras oficiais: o campo `serv/cServ/cTribMun` precisa existir e estar administrado pelo município de incidência na competência (E0314, exceto para emitente MEI). O valor 000 é sempre proibido (E0315). O código municipal tem três dígitos e complementa o código de tributação nacional, de seis. ## Como obter o código de tributação municipal em qualquer emissor - Pergunte à prefeitura do município de incidência se ela adota código de tributação municipal para o serviço. Nem todo município adota. - Use o desdobramento publicado para o mesmo código nacional do serviço. Código municipal de outro serviço gera E0314. - Nunca informe 000. Se ele for o único desdobramento disponível, revise com a contabilidade o código nacional do serviço. - Se o município não adota desdobramento, a DPS sai sem o código municipal. ## Como resolver o E0314 e o E0315 no Mais Gestão 1. Leia o aviso no formulário da nota ou, numa nota já rejeitada, abra **Ver erro completo** em **Financeiro > Contas a receber** ([como ler o motivo da rejeição](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). 2. Abra **Plano de contas > Categorias** e edite a categoria indicada. 3. Na seção **Fiscal**, em **Código de tributação municipal**, escolha a opção do serviço. A ajuda do campo explica que ele é o desdobramento do código nacional definido pela prefeitura. 4. Se a categoria mostrar *Código de tributação municipal pendente.* sem opções, ou se a única opção for 000, revise o **Código de tributação** com a contabilidade. 5. Salve. Volte à nota da conta, use **Gerar nova nota**, confira o formulário e clique em **Gerar nota**. Enquanto o desdobramento estiver pendente, o formulário da nota não mostra o botão **Gerar nota**. Isso evita criar um envio que falharia antes de chegar ao governo. ## Como evitar o E0314 e o E0315 - Escolha o código municipal ao configurar a categoria, logo depois do código nacional. Veja [configurar a tributação da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria). - A categoria não salva código municipal fora do formato de três dígitos nem o valor 000. - O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) confere se o par nacional e municipal pertence ao serviço antes do envio. ## Códigos relacionados ao código municipal - [E0312](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0312-nfse-codigo-tributacao-nacional): o município não administra o código de tributação nacional na competência. - [E0310](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0310): o código de tributação nacional não existe na lista de serviços nacional. - [E0316](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0316-nfse-codigo-nbs): código NBS inexistente na tabela oficial. - [Categoria sem código de tributação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-categoria-sem-codigo-de-tributacao): aviso do Mais Gestão antes da emissão. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [E0312: código de tributação nacional não administrado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0312-nfse-codigo-tributacao-nacional) - [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria) - [NFS-e: a categoria não tem código de tributação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-categoria-sem-codigo-de-tributacao) - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) --- # E0316: código NBS inexistente ou incompleto na NFS-e > Entenda o erro E0316 da NFS-e: o código NBS precisa ser um item completo de 9 dígitos da lista oficial. Veja como escolher o NBS na categoria. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0316-nfse-codigo-nbs - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, categories.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Código E0316 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. O erro E0316 da NFS-e diz que o código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços) da nota não existe na tabela NBS do Sistema Nacional. Para corrigir, escolha na categoria um item completo da NBS, com nove dígitos, e gere a nota de novo. ## Mensagem do erro E0316 na NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0316: Código da lista NBS informado inexistente tabela de NBS do sistema. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e Antes do envio, o Mais Gestão recusa um NBS que seja só um nível de agrupamento da lista. A nota não chega ao governo, o código mostrado é E0316 e a mensagem termina assim: *…e um nivel de AGRUPAMENTO da lista NBS 2.0 e nao um item: cNBS exige 9 digitos (ex.: 1.1502.20.00). Escolha na categoria um item da lista. Completar o codigo com zero declararia outro servico* ## Por que o erro E0316 acontece - O código escolhido é um nível de agrupamento da lista, e não um item final. Só o item de nove dígitos vai na nota. - O código foi digitado com erro ou veio de outra tabela, como o código de tributação nacional. - O código é de uma versão da lista que não vale mais. Regra oficial: o campo `serv/cServ/cNBS` da DPS precisa existir na tabela NBS do anexo ANEXO\_B-NBS2-LISTA\_SERVICO\_NACIONAL, do Manual Integrado do Sistema Nacional NFS-e. Na lista usada pelo Mais Gestão, 317 das 1.237 linhas são níveis de agrupamento. O Mais Gestão não completa o código com zeros, porque isso declararia outro serviço. ## Como corrigir o código NBS em qualquer sistema - Consulte a tabela NBS no Anexo B da [documentação técnica do Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual). - Escolha o item final que descreve o serviço: nove dígitos, como 1.1502.20.00 na forma com pontos. Confirme a escolha com a contabilidade. - Não complete um código de agrupamento com zeros: o resultado pode ser outro serviço que existe na lista. - O NBS pode ficar vazio, exceto na exportação de serviço (E0318), na importação de serviço, quando quem emite é o tomador ou o intermediário (E0320), e quando a nota tem informações de IBS e CBS (E0322). ## Como resolver o E0316 no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra a conta, use **Mais ações > Nota fiscal** e clique em **Ver erro completo**. Confira o código e a mensagem ([como ler o motivo da rejeição](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). 2. Abra **Plano de contas > Categorias** e edite a categoria da conta. 3. Na seção **Fiscal**, no campo **NBS**, use **Pesquisar NBS** e escolha o item do serviço. 4. Confirme a escolha com a contabilidade. 5. Salve. Volte à nota da conta, use **Gerar nova nota**, confira o formulário e clique em **Gerar nota**. No regime IBS/CBS, a nota sem NBS é recusada antes do envio com o código E0322 e a mensagem *Notas com IBS e CBS precisam do código NBS. Escolha um item da NBS na categoria “\[nome\]”.* ## Como evitar o E0316 nas próximas notas - Revise o NBS das categorias quando a contabilidade mudar a classificação de um serviço. - No regime IBS/CBS, preencha o NBS em toda categoria que emite nota. - O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) confere o formato do NBS antes do envio e não troca o código escolhido. ## Códigos relacionados ao NBS na NFS-e - [E0318](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0318): NBS obrigatório na exportação de serviço. - [E0320](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0320): NBS obrigatório na importação de serviço. - [E0322](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0322): NBS obrigatório quando a nota tem informações de IBS e CBS. - [E0312](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0312-nfse-codigo-tributacao-nacional): código de tributação nacional não administrado pelo município. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria) - [E0312: código de tributação nacional não administrado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0312-nfse-codigo-tributacao-nacional) - [NFS-e: a categoria não tem código de tributação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-categoria-sem-codigo-de-tributacao) - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) --- # E0595: alíquota de ISSQN superior a 5% na NFS-e > Entenda o erro E0595 da NFS-e: não é permitido informar alíquota de ISSQN superior a 5%. Veja como corrigir a alíquota da configuração fiscal. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0595-nfse-aliquota-iss-acima-de-5 - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Código E0595 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. O erro E0595 da NFS-e diz que a alíquota do ISSQN da nota passa de 5%, o teto do imposto. Para corrigir, informe a alíquota do município para o serviço, em percentual, e gere a nota de novo. ## Mensagem do erro E0595 na NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0595: Não é permitido informar alíquota superior a 5%. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e O Mais Gestão faz a mesma conferência antes do envio. A nota não chega ao governo, e a mensagem começa por *a aliquota de ISSQN cadastrada e de \[X\]%, e E0595 nao permite informar aliquota superior a 5% (teto do art. 8º, II, da LC 116/2003)*. ## Por que o erro E0595 acontece - Vírgula no lugar errado: 50 no lugar de 5,00, ou 25 no lugar de 2,50. - Valor em reais digitado no campo de percentual. - Soma de vários tributos informada como alíquota do ISSQN. Regra oficial: o campo `valores/trib/tribMun/pAliq` não aceita valor acima de 5%. O teto do ISSQN está na [Lei Complementar 116/2003](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm), art. 8º, II. O piso de 2%, do art. 8º-A, não é conferido por esta regra. ## Como corrigir a alíquota do ISS em qualquer sistema - Confirme com a contabilidade ou com a prefeitura a alíquota do serviço no município de incidência. - Informe o percentual, e não o valor: 5% vai como 5,00. - Veja se a alíquota deve mesmo ir na nota. MEI (E0600), regime especial (E0604), empresa fora do Simples com município ativo (E0617) e ME ou EPP sem retenção com município ativo (E0625) não a informam. ## Como resolver o E0595 no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra a conta, use **Mais ações > Nota fiscal** e clique em **Ver erro completo**. Confira o código e a mensagem ([como ler o motivo da rejeição](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). 2. Abra **Configurações > Nota fiscal** ([como configurar a emissão de NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico)) e corrija **Alíquota ISSQN** com o percentual confirmado. Essa tela não salva alíquota acima de 5%. 3. Volte à nota da conta e use **Gerar nova nota**. O formulário vem com os dados da configuração, mas o campo **Alíquota ISSQN** dele aceita até 100%: confira o valor antes de continuar. 4. Clique em **Gerar nota**. ## Como evitar alíquota acima de 5% na NFS-e - A configuração fiscal recusa alíquota de ISSQN acima de 5% ao salvar. - Na emissão, o [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) confere de novo a alíquota do formulário. A nota com valor acima do teto é recusada antes de chegar ao governo. - Revise a alíquota quando o município mudar a lei do ISSQN ou quando você passar a prestar outro serviço. ## Outros códigos da alíquota do ISS (pAliq) - [E0600](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0600): MEI não informa alíquota. O Mais Gestão já omite o campo nesse caso. - [E0604](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0604): empresa com regime especial de tributação não informa alíquota. - [E0617 e E0619](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0617-e0619-nfse-aliquota-nao-optante): alíquota de empresa fora do Simples Nacional. - [E0621 e E0625](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0621-e0625-nfse-aliquota-me-epp): alíquota de ME ou EPP conforme a retenção. - [E0640](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0640): ME ou EPP com ISSQN fora do Simples e município não ativo informa a alíquota. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [E0617 e E0619: alíquota de ISSQN para não optante](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0617-e0619-nfse-aliquota-nao-optante) - [E0621 e E0625: alíquota de ISSQN para ME ou EPP](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0621-e0625-nfse-aliquota-me-epp) - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) --- # E0617 e E0619: alíquota de ISSQN para não optante > Entenda os erros E0617 e E0619 da NFS-e: quando a alíquota do ISSQN não deve ou deve ser informada por empresa fora do Simples Nacional. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0617-e0619-nfse-aliquota-nao-optante - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0617 e E0619 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0617 e E0619 da NFS-e tratam da alíquota do ISSQN de empresa fora do Simples Nacional: com o município ativo no Sistema Nacional, a alíquota não vai na nota (E0617); com o município não ativo e sem regime especial, ela é obrigatória (E0619). Ajuste **Alíquota ISSQN** e gere a nota de novo. ## Mensagens dos erros E0617 e E0619 na NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0617: Não é permitido informar alíquota quando o prestador de serviço não é optante do simples nacional (opSimpNac = 1) na data de competência informada na DPS, com o município de incidência do ISSQN com situação "ATIVO" no Sistema Nacional NFS-e. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0619: É obrigatório informar alíquota quando o prestador de serviço não é optante do simples nacional (opSimpNac = 1) na data de competência informada na DPS, o município de incidência do ISSQN não está com situação "ATIVO" no Sistema Nacional NFS-e e não haja algum regime especial de tributaçao para o prestador. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que os erros E0617 e E0619 acontecem - Empresa fora do Simples Nacional emitiu com alíquota para município ativo no Sistema Nacional (E0617). - Empresa fora do Simples Nacional, sem regime especial, emitiu sem alíquota para município que não está ativo (E0619). - O município mudou de situação e a configuração da empresa continuou como antes. Regras oficiais: as duas valem para prestador não optante (`opSimpNac = 1`) na competência e olham o campo `valores/trib/tribMun/pAliq`. O E0617 proíbe o campo quando o convênio do município de incidência está ativo. O E0619 exige o campo quando o convênio não está ativo e não há regime especial (`regEspTrib = 0`). No Mais Gestão, a alíquota só vai na nota quando é maior que zero e a **Tributação ISSQN** é **Operação tributável**. MEI ou empresa com regime especial nunca a enviam. Deixar **Alíquota ISSQN** em zero significa não informar o campo, e não declarar uma alíquota de 0%. ## Como corrigir a alíquota do não optante em qualquer sistema - Confira a situação do município de incidência na planilha de municípios conveniados do [monitoramento das adesões à NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/municipios/monitoramento-adesoes), no portal do governo. A coluna `StatusConvenioSEFIN` traz *Conveniado Ativo* ou *Conveniado - Nao Ativo*. A planilha consultada em 31/10/2026 era a de 28/09/2026; na dúvida, confirme com a prefeitura ou com a contabilidade. - Município ativo: retire a alíquota da declaração. Não envie zero nem campo vazio. - Município não ativo: informe a alíquota do serviço no município, confirmada com a contabilidade. - Confira no [Portal do Simples Nacional](https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/) se a empresa é mesmo não optante na competência da nota. ## Como resolver E0617 e E0619 no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra a conta, use **Mais ações > Nota fiscal** e clique em **Ver erro completo**. Confira o código e a mensagem ([como ler o motivo da rejeição](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). 2. Abra **Configurações > Nota fiscal** ([como configurar a emissão de NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico)). Confira **Optante simples nacional** (**Não** para empresa fora do Simples) e **Regime especial de tributação**. 3. No E0617, deixe **Alíquota ISSQN** em zero. No E0619, preencha com a alíquota do serviço no município. Salve. 4. Na nota da conta, use **Gerar nova nota**, confira **Alíquota ISSQN** no formulário e clique em **Gerar nota**. ## Como evitar rejeição de alíquota para não optante - Quando o município de incidência aderir ao Sistema Nacional, revise a alíquota da configuração com a contabilidade. - Se você presta serviço em municípios de situações diferentes, ajuste **Alíquota ISSQN** no formulário de cada nota. - O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) omite a alíquota zerada e, para MEI ou regime especial, qualquer alíquota. ## Outros códigos da alíquota do ISS (pAliq) - [E0595](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0595-nfse-aliquota-iss-acima-de-5): alíquota acima de 5%. - [E0621 e E0625](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0621-e0625-nfse-aliquota-me-epp): alíquota de ME ou EPP conforme a retenção. - [E0604](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0604): empresa com regime especial não informa alíquota. - [E0640](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0640): ME ou EPP com ISSQN fora do Simples e município não ativo informa a alíquota. - [E0160](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0160-nfse-simples-nacional-divergente): opção pelo Simples Nacional diverge do cadastro. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [E0595: alíquota de ISSQN superior a 5% na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0595-nfse-aliquota-iss-acima-de-5) - [E0621 e E0625: alíquota de ISSQN para ME ou EPP](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0621-e0625-nfse-aliquota-me-epp) - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) --- # E0621 e E0625: alíquota de ISSQN para ME ou EPP > Entenda os erros E0621 e E0625 da NFS-e: com ME ou EPP no Simples e município ativo, a alíquota do ISSQN acompanha a retenção. Veja como corrigir. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0621-e0625-nfse-aliquota-me-epp - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0621 e E0625 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0621 e E0625 da NFS-e ligam a alíquota do ISSQN à retenção, para ME ou EPP do Simples Nacional: com retenção, a alíquota é obrigatória (E0621); sem retenção, é proibida (E0625). Para corrigir, alinhe **Reter ISSQN** e **Alíquota ISSQN** e gere a nota de novo. ## Mensagens dos erros E0621 e E0625 na NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0621: É obrigatório informar alíquota quando há indicação de retenção do ISSQN (tpRetISSQN = 2 ou 3) para o prestador de serviço ME/EPP (opSimpNac = 3) na data de competência informada na DPS, com apuração do ISSQN pelo simples nacional (regApTribISSQN = 1), sem benefício municipal ou, se houver, seja diferente de isenção ou alíquota diferenciada, cujo município de incidência esteja Ativo no Sistema Nacional NFS-e. Obs: neste cenário, o percentual da alíquota mínima informada permitida é 1,8%. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0625: Não é permitido informar alíquota quando não há indicação de retenção do ISSQN (tpRetISSQN = 1) para o prestador de serviço ME/EPP (opSimpNac = 3) na data de competência informada na DPS, com apuração do ISSQN pelo simples nacional (regApTribISSQN = 1), sem benefício municipal ou, se houver, seja diferente de isenção ou alíquota diferenciada, cujo município de incidência esteja Ativo no Sistema Nacional NFS-e. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que E0621 e E0625 acontecem para ME e EPP - O cliente retém o ISSQN, mas a nota saiu sem alíquota (E0621). - O cliente não retém, mas a nota levou alíquota (E0625). - A empresa tem clientes que retêm e clientes que não retêm, e a configuração padrão serve só a um dos casos. As duas regras só valem quando tudo isto acontece na competência: prestador ME ou EPP (`opSimpNac = 3`), ISSQN apurado pelo Simples Nacional, município de incidência ativo no Sistema Nacional e nenhum benefício municipal de isenção ou alíquota diferenciada. O campo é `valores/trib/tribMun/pAliq`; a retenção vem de `tpRetISSQN`, em que 1 é não retido e 2 ou 3 é retido. Com retenção, a alíquota mínima aceita é 1,8%. ## Como acertar alíquota e retenção do ISS em qualquer sistema - Confirme com o cliente se ele retém o ISSQN na fonte. - Com retenção: informe a alíquota do ISSQN aplicável, nunca abaixo de 1,8%, confirmada com a contabilidade. - Sem retenção: retire a alíquota da declaração. - Confira no [Portal do Simples Nacional](https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/) se a empresa é ME ou EPP optante na competência da nota. ## Como resolver E0621 e E0625 no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra a conta, use **Mais ações > Nota fiscal** e clique em **Ver erro completo**. Confira o código e a mensagem ([como ler o motivo da rejeição](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). 2. Abra **Configurações > Nota fiscal** ([como configurar a emissão de NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico)). Confira se **Optante simples nacional** está em **Sim (ME ou EPP)**. Confirme com a contabilidade o **Regime de apuração dos tributos**: estas regras só valem quando o ISSQN é apurado pelo Simples Nacional (*Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN*). 3. Com retenção: **Reter ISSQN** em **Sim (Tomador)** e **Alíquota ISSQN** preenchida. Sem retenção: **Reter ISSQN** em **Não** e **Alíquota ISSQN** em zero. Salve. 4. Na nota da conta, use **Gerar nova nota**. Se só alguns clientes retêm, ajuste **Reter ISSQN** e **Alíquota ISSQN** no formulário desta nota. Clique em **Gerar nota**. No Mais Gestão, a nota sai como *Retido pelo Tomador* quando **Reter ISSQN** está em Sim, e como *Não Retido* no caso contrário. A alíquota zerada não é enviada. Retenção e alíquota só valem com a **Tributação ISSQN** em **Operação tributável**: fora dela, o formulário da nota não mostra **Alíquota ISSQN** e avisa que a nota não aceita ISSQN retido. ## Como evitar rejeição de alíquota no Simples Nacional - Combine com a contabilidade, por cliente, se há retenção. Use o formulário da nota para os casos fora do padrão. - Ao mudar **Optante simples nacional**, revise a alíquota e a retenção. - O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) leva para a nota a retenção e a alíquota do formulário. Ele não decide sozinho se o cliente retém. ## Outros códigos da alíquota e da retenção do ISS - [E0617 e E0619](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0617-e0619-nfse-aliquota-nao-optante): alíquota de empresa fora do Simples Nacional. - [E0628](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0628) e [E0631](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0631): alíquota de ME ou EPP quando o município não está ativo. - [E0640](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0640): ME ou EPP com ISSQN fora do Simples e município não ativo informa a alíquota. - [E0580, E0583 e E0588](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0580-e0583-e0588-nfse-retencao-iss-nao-permitida): retenção do ISSQN não permitida. - [E0204 e E0237](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0204-e0237-nfse-retencao-iss-tomador): retenção pelo tomador exige documento e endereço dele. - [E0162 e E0166](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0162-e0166-nfse-regime-de-apuracao): regime de apuração dos tributos da ME ou EPP. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [E0617 e E0619: alíquota de ISSQN para não optante](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0617-e0619-nfse-aliquota-nao-optante) - [E0580, E0583 e E0588: retenção de ISSQN não permitida](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0580-e0583-e0588-nfse-retencao-iss-nao-permitida) - [E0204 e E0237: retenção de ISSQN exige tomador identificado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0204-e0237-nfse-retencao-iss-tomador) - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) --- # E0580, E0583 e E0588: retenção de ISSQN não permitida > Entenda os erros E0580, E0583 e E0588 da NFS-e: casos em que o ISSQN não pode ser retido pelo tomador, como MEI e regime especial. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0580-e0583-e0588-nfse-retencao-iss-nao-permitida - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Alterações conferidas em: 2026-11-01 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0580, E0583 e E0588 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0580, E0583 e E0588 da NFS-e dizem que a nota marcou retenção do ISSQN num caso em que ela não é permitida: MEI (E0583), regime especial de tributação (E0588) ou serviço imune, exportado ou sem incidência (E0580). Para corrigir, deixe **Reter ISSQN** em **Não** e gere a nota de novo. ## Mensagens dos erros E0580, E0583 e E0588 na NFS-e O Mais Gestão confere o E0580 antes de enviar. Nesse caso, a mensagem é: ```text Recusada antes do envio ao governo: Com exportação, imunidade ou não incidência, a nota não aceita ISSQN retido. Em Reter ISSQN, escolha Não. ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio Se o governo devolver o código, os textos são: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0580: Não é permitido haver retenção quando o campo referente à tributação do ISSQN indicar imunidade, exportação ou não incidência. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0583: Não é permitido retenção do ISSQN para o prestador do serviço que seja MEI na data de competência informada na DPS. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0588: Não é permitido retenção do ISSQN para o prestador do serviço que tenha algum regime especial de tributação na data de competência informada na DPS. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que a retenção do ISS é recusada - A empresa é MEI na competência e a nota marcou retenção (E0583). - A empresa tem regime especial de tributação, como sociedade de profissionais ou cooperativa, e a nota marcou retenção (E0588). - A tributação do ISSQN da nota é imunidade, exportação ou não incidência, e mesmo assim houve retenção (E0580). Regras oficiais: as três olham o campo `valores/trib/tribMun/tpRetISSQN`, em que 2 ou 3 é retenção. O E0583 vale para `opSimpNac = 2` (MEI), o E0588 para `regEspTrib` de 1 a 6 ou 9, e o E0580 para `tribISSQN` 2, 3 ou 4. No Mais Gestão, a **Tributação ISSQN** escolhida na nota, na recorrência, na categoria ou na configuração fiscal vai na NFS-e; sem escolha, a nota sai como **Operação tributável**. Com **Exportação de serviço**, **Imunidade** ou **Não incidência**, o Mais Gestão confere o E0580 antes do envio e recusa a nota com ISSQN retido. No formulário da nota, **Reter ISSQN** fica em **Não** e bloqueado nessas tributações. ## Como corrigir a retenção do ISS em qualquer sistema - Confira no [Portal do Simples Nacional](https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/) se a empresa é MEI na competência da nota. - Confirme com a prefeitura ou com a contabilidade se a empresa tem regime especial de tributação do ISSQN. - Nesses casos, emita com o ISSQN não retido. - Serviço imune, exportado ou sem incidência também sai sem retenção. ## Como resolver E0580, E0583 e E0588 no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra a conta, use **Mais ações > Nota fiscal** e clique em **Ver erro completo**. Confira o código e a mensagem ([como ler o motivo da rejeição](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). 2. Abra **Configurações > Nota fiscal** ([como configurar a emissão de NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico)). Compare **Optante simples nacional** e **Regime especial de tributação** com a situação da empresa, com a contabilidade. 3. Se a empresa é MEI ou tem regime especial, deixe **Reter ISSQN** em **Não** e salve. 4. Para o E0580, deixe **Reter ISSQN** em **Não** ou revise a **Tributação ISSQN** ([o que é](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tributacao-do-issqn-na-nfse)), com a contabilidade, na categoria do serviço ([tributação da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria)) ou na nota. 5. Na nota da conta, use **Gerar nova nota**, confira **Reter ISSQN** no formulário e clique em **Gerar nota**. Se o enquadramento da configuração estiver errado, por exemplo porque a empresa deixou de ser MEI, corrija-o antes de emitir. Mudar o enquadramento é decisão fiscal: confirme com a contabilidade. ## Como evitar retenção de ISS não permitida - Revise a retenção sempre que o enquadramento mudar, como na passagem de MEI para ME. - Se um cliente pedir retenção a uma empresa MEI, lembre que a regra E0583 não a aceita. Alinhe com o cliente e com a contabilidade. - No [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), a retenção vem de **Reter ISSQN** na configuração e pode ser ajustada em cada nota, assim como a **Tributação ISSQN**. ## Outros códigos da retenção do ISS - [E0204 e E0237](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0204-e0237-nfse-retencao-iss-tomador): retenção pelo tomador exige documento e endereço dele. - [E0621 e E0625](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0621-e0625-nfse-aliquota-me-epp): alíquota de ME ou EPP conforme a retenção. - [E0600](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0600): MEI não informa alíquota. - [E0172 e os demais erros da Tributação ISSQN](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-tributacao-do-issqn): com exportação, imunidade ou não incidência, o regime especial de tributação precisa ser Nenhum. O Mais Gestão também confere essa regra antes do envio. - [E0160](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0160-nfse-simples-nacional-divergente): opção pelo Simples Nacional diverge do cadastro. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [E0204 e E0237: retenção de ISSQN exige tomador identificado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0204-e0237-nfse-retencao-iss-tomador) - [E0621 e E0625: alíquota de ISSQN para ME ou EPP](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0621-e0625-nfse-aliquota-me-epp) - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) - [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria) - [E0529, E0530 e E0532: Tributação ISSQN na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-tributacao-do-issqn) - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) --- # E0700 e E0701: retenção federal maior que o serviço > Entenda os erros E0700 e E0701 da NFS-e: IRRF e contribuições retidas devem ser menores que o valor do serviço. Veja como corrigir. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0700-e0701-nfse-retencao-federal-maior-que-servico - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0700 e E0701 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0700 e E0701 da NFS-e dizem que uma retenção federal não é menor que o valor do serviço: o IRRF retido (E0700) ou a soma de PIS, COFINS e CSLL retidos (E0701). Para corrigir, revise os percentuais e valores das retenções e gere a nota de novo. ## Mensagens dos erros E0700 e E0701 na NFS-e O Mais Gestão confere os dois limites antes do envio, e a nota não chega ao governo. A mensagem traz os valores gravados (o trecho entre colchetes muda): ```text Recusada antes do envio ao governo: o IRRF retido ([valor]) e maior ou igual ao valor do servico ([valor]), e E0700 exige que seja menor. Confira fiscal_rps_taxes.ir ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio ```text Recusada antes do envio ao governo: o agregado de contribuicoes sociais retidas (vRetCSLL = PIS + COFINS + CSLL = [valor]) e maior ou igual ao valor do servico ([valor]), e E0701 exige que seja menor. Confira fiscal_rps_taxes.pis, .cofins e .csll ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio O trecho final indica o valor a conferir: `fiscal_rps_taxes.ir` é o **IR** da nota, e `.pis`, `.cofins` e `.csll` são **PIS**, **COFINS** e **CSLL**. Se o governo devolver o código, o texto é: ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0700: O valor do tributo IRRF deve ser maior que zero e menor que o valor do serviço informado na DPS. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0701: O valor do tributo CSLL deve ser maior que zero e menor que o valor do serviço informado na DPS. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que IRRF ou CSLL retidos são recusados - Percentual digitado errado na configuração, como 15 no lugar de 1,5. - IR digitado no formulário da nota com valor igual ou maior que o do serviço. - Valor zero enviado como retenção: a regra pede valor maior que zero quando o campo vai na nota. Regras oficiais: `valores/trib/tribFed/vRetIRRF` (E0700) e `vRetCSLL` (E0701), quando informados, precisam ser maiores que zero e menores que o valor do serviço. Pela [Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007, versão 1.0, de 07/02/2026](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc/nt-007-se-cgnfse-v1-0.pdf), em vigor desde 09/02/2026, os valores retidos de PIS, COFINS e CSLL são somados em `vRetCSLL`. Por isso o E0701 mede a soma das três contribuições, embora a mensagem oficial fale só em CSLL. ## Como corrigir a retenção federal em qualquer sistema - Confira com a contabilidade os percentuais de retenção que o cliente aplica. - Calcule cada valor sobre o valor do serviço e compare: o IRRF e a soma de PIS, COFINS e CSLL retidos precisam ficar abaixo do serviço. - Exemplo: num serviço de R$ 1.000,00, IRRF de 1,5% dá R$ 15,00. Se ele for digitado como R$ 1.500,00, passa do serviço e a nota volta com E0700. - Sem retenção, não informe o campo. Valor zero também é rejeitado. ## Como resolver E0700 e E0701 no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra a conta, use **Mais ações > Nota fiscal** e clique em **Ver erro completo**. Confira o código e a mensagem ([como ler o motivo da rejeição](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). 2. Abra **Configurações > Nota fiscal** ([como configurar a emissão de NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico)). Em **Retenções federais**, confira os percentuais de **PIS**, **COFINS**, **IR** e **CSLL** com a contabilidade e salve. 3. Na nota da conta, use **Gerar nova nota**. Confira os valores de **PIS**, **COFINS**, **IR** e **CSLL** no formulário; o **IR** pode ser editado ali. 4. Se a nota não tem retenção federal, deixe **Retenções federais** em **Não**. Depois, clique em **Gerar nota**. No Mais Gestão, retenção zerada fica fora da nota. Assim, o caso de valor zero não acontece em notas do Mais Gestão. ## Como evitar retenção maior que o serviço - Os percentuais da configuração não aceitam mais de 100%, mas isso não barra um percentual alto demais. Revise-os ao configurar. - O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) confere os dois limites antes do envio. O erro aparece na hora, sem gastar uma tentativa no governo. ## Outros códigos das retenções federais - [E0720 e E0724](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0720-e0724-nfse-retencao-csll): tipo de retenção de PIS, COFINS e CSLL e o valor retido. - [E0699](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0699): retenção da contribuição previdenciária maior que o serviço. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [E0720 e E0724: tipo de retenção de PIS, COFINS e CSLL](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0720-e0724-nfse-retencao-csll) - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) - [Emitir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nota-fiscal-de-servico) - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) --- # E0720 e E0724: tipo de retenção de PIS, COFINS e CSLL > Entenda os erros E0720 e E0724 da NFS-e: o valor de CSLL retida só pode ser informado conforme o tipo de retenção de PIS, COFINS e CSLL. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0720-e0724-nfse-retencao-csll - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0720 e E0724 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0720 e E0724 da NFS-e dizem que o tipo de retenção de PIS, COFINS e CSLL não combina com o valor retido: sem retenção, o valor não pode ir (E0720); com retenção, ele é obrigatório (E0724). Para corrigir, alinhe **Retenções federais** com os percentuais e gere a nota de novo. ## Mensagens dos erros E0720 e E0724 na NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0720: Se o tipo de retenção do PIS/COFINS for igual a "0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos", então não é permitido informar o campo vRetCSLL. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0724: Se o tipo de retenção do PIS/COFINS for diferente de "0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos" ou de "2 - PIS/COFINS Não Retido", então é obrigatório informar o campo vRetCSLL. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ## Por que o tipo de retenção e a CSLL não batem - A nota declarou que nada foi retido, mas levou valor retido (E0720). - A nota declarou retenção de PIS, de COFINS ou de CSLL, mas não levou o valor (E0724). O tipo de retenção fica em `tribFed/piscofins/tpRetPisCofins`. O valor fica em `tribFed/vRetCSLL`, que soma PIS, COFINS e CSLL retidos. O tipo 0 proíbe o valor; os tipos diferentes de 0 e de 2 o exigem. Os tipos do leiaute são: - 0: PIS, COFINS e CSLL não retidos; 1: PIS e COFINS retidos; 2: PIS e COFINS não retidos. - 3: PIS, COFINS e CSLL retidos; 4: PIS e COFINS retidos, CSLL não retida. - 5: só PIS retido; 6: só COFINS retido; 7: COFINS e CSLL retidos, PIS não. - 8: só CSLL retida; 9: PIS e CSLL retidos, COFINS não. ## Como acertar a retenção de PIS, COFINS e CSLL em qualquer sistema - Confirme com o cliente quais contribuições ele reteve. - Use o tipo de retenção que descreve exatamente isso. - Informe a soma dos valores retidos de PIS, COFINS e CSLL no campo de CSLL retida, como manda a [Nota Técnica SE/CGNFS-e nº 007, versão 1.0, de 07/02/2026](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc/nt-007-se-cgnfse-v1-0.pdf). Com o tipo 0, não informe o campo. ## Como resolver E0720 e E0724 no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra a conta, use **Mais ações > Nota fiscal** e clique em **Ver erro completo**. Confira o código e a mensagem ([como ler o motivo da rejeição](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). 2. Abra **Configurações > Nota fiscal** ([como configurar a emissão de NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico)). Em **Retenções federais**, escolha **Não** se o cliente não retém. Se retém, escolha **Sim** e informe os percentuais de **PIS**, **COFINS** e **CSLL**. Salve. 3. Na nota da conta, use **Gerar nova nota**, confira **Retenções federais** e os valores e clique em **Gerar nota**. 4. Se os valores estiverem certos e a rejeição continuar, envie a nota ao suporte. No Mais Gestão, o tipo de retenção e o valor saem dos mesmos números da nota. O tipo 0 só sai com PIS, COFINS e CSLL zerados, qualquer valor retido entra na soma e os tipos 1 e 2 nunca são usados. Por isso essas rejeições não são esperadas em notas do Mais Gestão. ## Como evitar divergência na retenção da CSLL - Mantenha **Retenções federais** e os percentuais de acordo com a prática de cada cliente, confirmada com a contabilidade. - O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) não declara retenção sem o valor correspondente, nem valor sem o tipo de retenção. ## Outros códigos das retenções federais - [E0700 e E0701](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0700-e0701-nfse-retencao-federal-maior-que-servico): IRRF ou soma das contribuições retidas maior que o serviço. - [E0699](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0699): retenção da contribuição previdenciária maior que o serviço. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [E0700 e E0701: retenção federal maior que o serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0700-e0701-nfse-retencao-federal-maior-que-servico) - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) --- # E0710, E0712 e E0713: tributos aproximados na NFS-e > Entenda os erros E0710, E0712 e E0713: o modo de informar o total aproximado de tributos depende do regime no Simples Nacional. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0710-e0712-e0713-nfse-tributos-aproximados - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0710, E0712 e E0713 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0710, E0712 e E0713 da NFS-e dizem que a forma de informar o total aproximado de tributos não é permitida para o regime da empresa no Simples Nacional. Para corrigir, escolha em **Tributos aproximados na nota (Lei 12.741/2012)** a forma aceita pelo regime e gere a nota de novo. ## Mensagens dos erros E0710, E0712 e E0713 na NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0710: Para MEI pTotTribSN nunca poderá ser informado. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0712: Para ME/EPP indTotTrib nunca poderá ser informado. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E0713: Para Não Optante do SN os campos, indicador de informação de valor total de tributos e percentual aproximado do total dos tributos da alíquota do Simples Nacional (%), não podem ser informado. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e O Mais Gestão confere o mesmo ponto antes do envio. A mensagem começa por *a regra E0713 do ANEXO\_I proibe o ramo \[forma\] de totTrib para este regime*, ou cita E0710 ou E0712, conforme o regime. Dois textos do Mais Gestão usam esses códigos para falta de dado, e não para forma proibida: - *o ramo pTotTribSN de totTrib exige fiscal\_rps\_config.trib\_sn, que nao esta preenchido*, com o código E0712: falta o percentual do Simples Nacional. - *o grupo totTrib e obrigatorio e o ramo pTotTrib exige os tres percentuais*, com o código E0713: falta o percentual federal, estadual ou municipal. ## Por que acontece: a forma de informar tributos depende do regime - O enquadramento mudou, por exemplo de MEI para ME, e a forma escolhida ficou proibida. - Empresa fora do Simples escolheu o percentual do Simples Nacional. - A forma escolhida exige percentuais que não foram preenchidos. Formas que o Mais Gestão oferece por regime: - Não optante: os três percentuais (federal, estadual e municipal). O indicador de não informar e o percentual do Simples são proibidos (E0713). - ME ou EPP: o percentual do Simples Nacional ou os três percentuais. O indicador de não informar é proibido (E0712). - MEI: o indicador de não informar ou os três percentuais. O percentual do Simples Nacional é proibido (E0710). Regras oficiais: o grupo `valores/trib/totTrib` é obrigatório e leva uma de quatro formas: valores em reais (`vTotTrib`), os três percentuais (`pTotTrib`), o indicador de não informar (`indTotTrib`) ou o percentual do Simples (`pTotTribSN`). O E0710 proíbe `pTotTribSN` ao MEI, o E0712 proíbe `indTotTrib` à ME ou EPP e o E0713 proíbe os dois ao não optante. Vale a situação do emitente no Simples Nacional na data de competência. Os valores em reais são aceitos em qualquer regime; o Mais Gestão não oferece essa forma. ## Como corrigir os tributos aproximados em qualquer emissor - Confira no [Portal do Simples Nacional](https://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/) a situação da empresa na competência da nota. - Escolha a forma aceita pelo regime e preencha os dados que ela pede, confirmados com a contabilidade. Os valores em reais servem em qualquer regime. - O total aproximado de tributos é informativo para o tomador, como prevê a Lei 12.741/2012. ## Como resolver o E0710, E0712 ou E0713 no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra a conta, use **Mais ações > Nota fiscal** e clique em **Ver erro completo**. Confira o código e a mensagem ([como ler o motivo da rejeição](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). 2. Abra **Configurações > Nota fiscal** ([como configurar a emissão de NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico)). Confira **Optante simples nacional**. 3. Em **Tributos aproximados na nota (Lei 12.741/2012)**, escolha uma das formas da lista. A tela só oferece as formas permitidas para o regime escolhido. 4. Na forma de percentual total, preencha **Tributação federal (%)**, **Tributação estadual (%)** e **Tributação municipal (%)**. Na forma do Simples Nacional, preencha **Tributação Simples Nacional (%)**. 5. Salve. Volte à nota da conta, use **Gerar nova nota**, confira o formulário e clique em **Gerar nota**. Com o campo em **Nenhum**, o Mais Gestão usa o indicador de não informar para MEI e o percentual total para os demais regimes. Nesse caso, ME, EPP e não optante precisam dos três percentuais preenchidos. ## Como evitar a rejeição quando o regime muda - Ao trocar **Optante simples nacional**, a tela mostra o texto da regra e volta a forma proibida para **Nenhum**. Revise o campo logo depois. - O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) confere a forma e os percentuais antes do envio. ## Códigos relacionados aos tributos aproximados na NFS-e - [E0160](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0160-nfse-simples-nacional-divergente): opção pelo Simples Nacional diverge do cadastro. - [E0162 e E0166](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0162-e0166-nfse-regime-de-apuracao): regime de apuração dos tributos. - [E0706](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0706), [E0707](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0707) e [E0708](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0708): percentuais federal, estadual e municipal entre 0 e 100%. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [E0160: opção pelo Simples Nacional diverge do cadastro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0160-nfse-simples-nacional-divergente) - [E0162 e E0166: regime de apuração do Simples Nacional](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0162-e0166-nfse-regime-de-apuracao) - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) --- # E1577, E1549 e E1554: IBS e CBS na emissão da NFS-e > E1577, E1549 e E1554 na NFS-e: a alíquota efetiva de IBS ou CBS difere da Calculadora do governo. Veja o que conferir na categoria e no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e1577-e1549-e1554-nfse-aliquota-efetiva-ibs-cbs - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure, categories.update - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. No regime IBS/CBS, a categoria precisa de indicador da operação, CST, classificação tributária e NBS. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme a classificação de IBS e CBS e o enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E1577, E1549 e E1554 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E1577, E1549 e E1554 da NFS-e dizem que a alíquota efetiva do IBS da UF, do IBS do município ou da CBS não é igual à calculada pela Calculadora do governo. No Mais Gestão, essas alíquotas não são digitadas: confira a classificação de IBS e CBS da categoria com a contabilidade e fale com o suporte. ## Mensagens dos erros E1577, E1549 e E1554 na NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E1577: Alíquota efetiva da UF para IBS incorreta. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E1549: Alíquota efetiva do Município para IBS incorreta. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text DPS rejeitada pelo SEFIN: E1554: Alíquota efetiva da União para CBS incorreta. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e Notas que falharam antes desta versão do Mais Gestão podem mostrar o código E1577 com outro texto, como *tenant configurado no regime IBS/CBS, mas o grupo IBSCBS do DPS ainda nao e emitido* ou *Faltam dados do IBS/CBS para emitir a nota*. Esse uso do código foi retirado: hoje a falta aparece como [Faltam dados de IBS e CBS na categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-categoria-sem-classificacao-ibs-cbs). ## Por que a alíquota efetiva do IBS ou da CBS é rejeitada - A alíquota efetiva que o governo calculou na NFS-e para a UF, o município ou a União ficou diferente da Calculadora. - Em 01/07/2026, o governo ajustou essas três regras porque havia divergência no cálculo e na validação desses campos ([Atualizações e Implantações do Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/atualizacoes-e-implantacoes/atualizacoes-e-implantacoes)). Regras oficiais: os campos ficam na NFS-e devolvida pelo governo, em `NFSe/infNFSe/IBSCBS/valores`: `uf/pAliqEfetUF` (E1577), `mun/pAliqEfetMun` (E1549) e `fed/pAliqEfetCBS` (E1554). Cada um deve ser igual ao `pAliqEfet` que a Calculadora devolve. A alíquota efetiva é a alíquota do ente com as reduções aplicadas: alíquota × (1 − redução da alíquota) × (1 − redução em compra governamental). Sem redução, a efetiva é a própria alíquota. São regras de igualdade de valor e não dizem quando o IBS e a CBS passam a ser obrigatórios. O Mais Gestão envia o grupo de IBS e CBS na DPS quando a configuração está no regime IBS/CBS e a competência é de 2026 em diante. O grupo leva o indicador da operação, o CST, a classificação tributária e, quando houver, o crédito presumido da categoria. Ele não leva alíquotas nem valores de IBS e CBS: o cálculo é do governo. ## Como conferir a alíquota efetiva em qualquer emissor - Nenhuma DPS do leiaute 1.01 leva a alíquota efetiva: ela só existe na NFS-e que o governo gera. Quem calcula é o governo, e a igualdade com a Calculadora é conferida na NFS-e gerada. - Confira com a contabilidade a classificação tributária, o CST e o indicador da operação enviados na DPS. A classificação define a redução de alíquota que entra na conta. - Com a DPS correta, guarde a mensagem completa e procure o suporte do seu emissor. ## Como resolver o E1577 no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra a conta, use **Mais ações > Nota fiscal** e clique em **Ver erro completo**. Confira o código e a mensagem ([como ler o motivo da rejeição](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). A rejeição do governo começa por *DPS rejeitada pelo SEFIN:*. 2. Abra **Plano de contas > Categorias** e edite a categoria da conta. Confira com a contabilidade **Indicador da operação**, **CST** e **Classificação tributária**. 3. Envie ao suporte o código, a mensagem completa e a categoria usada. Não há alíquota da nota para ajustar diretamente. Se a mensagem for [*Faltam dados de IBS e CBS na categoria…*](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-categoria-sem-classificacao-ibs-cbs), com o código MG-NFSE-IBSCBS-CLASSIFICACAO, a nota não chegou ao governo. É uma conferência do Mais Gestão: preencha na categoria **Indicador da operação**, **CST** e **Classificação tributária**, com a contabilidade, e gere uma nova nota. Não troque o **Regime tributário** só para passar do erro. ## Como evitar a rejeição ao configurar o regime IBS/CBS - Ao mudar o **Regime tributário** para **IBS/CBS** em **Configurações > Nota fiscal** ([como configurar a emissão de NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico)), preencha logo, com a contabilidade, a classificação de IBS e CBS de cada categoria que emite nota. Os campos aparecem na categoria depois dessa troca. - No regime IBS/CBS, preencha também o NBS da categoria. Sem ele, a nota é recusada antes do envio com o código E0322. - Regra E0855: o [Anexo I de homologação](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/producao-restrita), versão 1.01 de 20/10/2026, exige informações de IBS e CBS em toda NFS-e a partir de uma data de competência. A regra não está no Anexo I de produção, de 09/02/2026, e ainda não vale em produção. - O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) está preparado para a E0855: **Configurações > Nota fiscal** lista as categorias que emitem NFS-e sem a classificação, e a lista de categorias marca cada uma com **Sem classificação IBS/CBS**. O aviso e a marca aparecem em qualquer regime. No regime **Tradicional**, eles só preparam para a E0855: os campos de classificação aparecem na categoria depois que o **Regime tributário** passa a **IBS/CBS**. Decida essa troca com a contabilidade. ## Códigos relacionados às alíquotas de IBS e CBS - [E1557](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e1557), [E1548](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e1548) e [E1553](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e1553): percentual redutor de alíquota do IBS estadual, do IBS municipal ou da CBS incorreto. - [E1543](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e1543), [E1547](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e1547) e [E1552](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e1552): redução de alíquota diferente da indicada para a classificação tributária. O governo desligou essas regras em 13/03/2026. - [E0322](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0322): NBS obrigatório quando a nota tem informações de IBS e CBS. - [E0850](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0850): informações de IBS e CBS só a partir da competência 01/01/2026. - [E0316](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0316-nfse-codigo-nbs): código NBS inexistente na tabela oficial. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria) - [E0316: código NBS inexistente ou incompleto na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0316-nfse-codigo-nbs) - [Configurar a emissão de nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico) - [Faltam dados de IBS e CBS na categoria da NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-categoria-sem-classificacao-ibs-cbs) --- # E0330, E0318 e E0590: comércio exterior na NFS-e > E0330, E0318, E0590 e outros erros de comércio exterior na NFS-e: o que falta na nota para o exterior e como corrigir em qualquer sistema e no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-comercio-exterior - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Publicado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-11-01 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída em todos os planos (Básico, Essencial, Profissional e Corporativo). - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, categories.update, clients.update - Antes de usar: Certificado A1, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de cadastro valem quando a correção exige alterar a categoria ou o cliente; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Dados de comércio exterior e NBS definidos com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0330, E0318, E0590, E0591, E0304, E0352, E0354 e E0356 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0330, E0318, E0590, E0591, E0304, E0352, E0354 e E0356 da NFS-e indicam nota com cliente ou prestação no exterior, ou com exportação de serviço, sem dado de comércio exterior, sem NBS ou com país errado. Se a operação é com o exterior, ajuste o dado apontado; se não é, corrija a Tributação ISSQN, o local da prestação ou o cadastro do cliente. ## Mensagens dos erros de comércio exterior na NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0330: É obrigatório prestar informações de comércio exterior para as situações de exportação de serviços. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0318: É obrigatório informar na DPS um item da NBS para casos de exportação de serviço. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0590: É obrigatório informar o código do país onde ocorreu o resultado do serviço prestado para os cenários 2, 30, 58, 62, 72, 76, conforme a planilha "EXPORTACAO_EMISSÃO_NFS-e". ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0591: Não é permitido informar o código do país onde ocorreu o resultado do serviço prestado para os cenários diferentes de 2, 30, 58, 62, 72, 76 conforme a planilha "EXPORTACAO_EMISSÃO_NFS-e". ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0304: Informe um código de país existente e diferente de Brasil (BR), conforme tabela de país do ANEXO_A-MUNICIPIO_IBGE-PAISES_ISO2-SNNFSe-ESPEC. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0352: O preenchimento do campo nDI (Número da Declaração de Importação) é obrigatório quando o campo (movTempBens) Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens for igual a 2. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0354: O preenchimento dos campos nDI (Número da Declaração de Importação) ou do nRE (úmero do Registro de Exportação) não é permitido quando o campo (movTempBens) Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens for igual a 1. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0356: O preenchimento do campo nRE (úmero do Registro de Exportação) é obrigatório quando o campo (movTempBens) Vínculo da Operação à Movimentação Temporária de Bens for igual a 3. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e O Mais Gestão confere essas regras antes do envio, com o mesmo código, e a nota não chega ao governo: ```text Recusada antes do envio ao governo: Faltam dados de comércio exterior para emitir esta nota: [campos]. Preencha na emissão, em Comércio exterior. ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio (E0330) ```text Recusada antes do envio ao governo: Faltam dados de comércio exterior para emitir esta nota automaticamente: [campo (onde preencher)]. Para preencher na recorrência: em Contas a receber, edite e salve uma conta desta recorrência; em Conta recorrente, preencha Comércio exterior (ou use a API ou o MCP). Ou emita esta nota pela tela de Contas a receber. ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio (E0330, emissão automática) ```text Recusada antes do envio ao governo: Nota para cliente no exterior ou com prestação no exterior exige a NBS. Informe a NBS na categoria do serviço. ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio (E0318) ```text Recusada antes do envio ao governo: Informe o País onde o resultado do serviço se verifica, em Comércio exterior. ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio (E0590) ```text Recusada antes do envio ao governo: Neste caso a nota não aceita País onde o resultado do serviço se verifica. Deixe o campo vazio. ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio (E0591) ```text Recusada antes do envio ao governo: O País da prestação do serviço não pode ser o Brasil. Para prestação no Brasil, escolha o município. ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio (E0304) Na emissão automática, E0590 e E0591 apontam *Comércio exterior da recorrência*, e E0352 e E0356 pedem a emissão pela tela. Em conta sem recorrência, E0590 e E0330 também pedem a tela (*Esta conta não é de uma recorrência*). Pela API ou pelo MCP, país fora da tabela, inclusive ZZ, e número de declaração faltando ou sobrando são recusados no pedido: *Informe o Número da declaração de importação.*, *Informe o Número do registro de exportação.* ou *Sem movimentação temporária de bens, a nota não aceita número de declaração de importação nem de registro de exportação.* ## Por que o erro E0330 e os demais de comércio exterior acontecem - **E0330**: cliente ou intermediário no exterior, país da prestação informado ou **Exportação de serviço**, sem o grupo de comércio exterior (`serv/comExt`). - **E0318**: cliente, intermediário ou prestação no exterior sem a NBS (`serv/cServ/cNBS`). - **E0590** e **E0591**: o país do resultado (`tribMun/cPaisResult`) é obrigatório em alguns cenários de exportação com prestação no Brasil e proibido nos demais. - **E0304**: o país da prestação (`locPrest/cPaisPrestacao`) é Brasil ou não existe na tabela ISO2. - **E0352**, **E0354** e **E0356**: na movimentação temporária de bens, a opção 2 exige o número da declaração de importação, a 3, o do registro de exportação, e a 1 não aceita nenhum. ## Como corrigir os dados de comércio exterior em qualquer sistema - Confirme se a nota é mesmo com o exterior. Se não é, não preencha o grupo: corrija a Tributação ISSQN com a contabilidade, troque o país da prestação pelo município e revise o endereço do cliente e do intermediário. Cliente no exterior mantém o grupo mesmo sem exportação. Pagamento do exterior, sozinho, não faz exportação para o ISSQN ([LC 116/2003](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm), art. 2º, parágrafo único). - Se é, preencha o grupo inteiro: modo de prestação, vínculo entre as partes, moeda (código de 3 dígitos do Banco Central), valor na moeda estrangeira, mecanismos de apoio do prestador e do tomador, movimentação temporária de bens e envio ao MDIC. - Moeda e valor vêm do contrato ou da fatura; números de declaração, dos documentos da operação. As escolhas do grupo e a NBS são fiscais: confirme com a contabilidade. - O cenário segue a planilha EXPORTACAO\_EMISSÃO\_NFS-e do Anexo I, na [documentação técnica do Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual). ## Como resolver os erros de comércio exterior no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra a conta, use **Mais ações > Nota fiscal** e clique em **Ver erro completo**. 2. E0318: em **Configurações > Plano de contas > Categorias**, edite a categoria e escolha a **NBS**. 3. Vínculo faltando: no cadastro do cliente, preencha **Vínculo com este cliente** (para cliente no Brasil, no grupo **Comércio exterior**). 4. Use **Gerar nova nota**. Na seção **Comércio exterior**, preencha os campos citados. 5. E0304: em **Local da prestação do serviço**, use **No exterior** e escolha o país na lista; para outro município, use **Em outro município**. 6. Clique em **Gerar nota**. Se ele estiver desabilitado, resolva o aviso de recusa acima do botão. Se a nota não é com o exterior, corrija o que a marcou: cliente como **Domiciliado no exterior** (no cadastro), **Tributação ISSQN** e **Local da prestação do serviço** (em **Gerar nova nota**). Sem nenhum deles, a seção **Comércio exterior** some. Para as próximas notas, veja [onde mudar a Tributação ISSQN](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-tributacao-do-issqn#como-resolver); na automática, deixe em **Não informado** o **País da prestação do serviço** da recorrência. Pela tela, o país do resultado só aparece quando cabe e fica opcional se a incidência do código é incerta: com E0591, use **Não informado**. Na emissão automática, moeda, valor, países e, sem vínculo no cadastro, o vínculo vêm da [janela Conta recorrente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-receber#conta-recorrente); os demais dados, da categoria. ## Como evitar os erros de comércio exterior na NFS-e - Preencha na categoria a subseção **ISSQN e comércio exterior** ([tributação da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria#tributacao-issqn)) e, no cliente, o vínculo e a moeda usual. - No [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), a seção **Comércio exterior** aparece quando o Sistema Nacional a exige, e o Brasil não é oferecido como país. Veja [Emitir uma NFS-e de exportação de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nfse-de-exportacao-de-servico). ## Códigos relacionados ao comércio exterior na NFS-e - [E0529 e E0530](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-tributacao-do-issqn): exportação ou operação tributável recusadas pelo cenário. - [E0223](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0223-nfse-tomador-no-exterior-sem-nif): cliente do exterior sem NIF. [E0246](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0246): país Brasil, ZZ ou fora da tabela no endereço do exterior. - [E0316](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0316-nfse-codigo-nbs): código NBS inexistente. - [E0333](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0333), [E0341](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0341), [E0343](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0343) e [E0345](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0345): valor 0 no modo de prestação, nos mecanismos de apoio ou na movimentação de bens, que o Mais Gestão não oferece. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e (regras E0304, E0318, E0330, E0352, E0354, E0356, E0590 e E0591; leiaute do grupo comExt)](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Emitir uma NFS-e de exportação de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nfse-de-exportacao-de-servico) - [E0529, E0530 e E0532: Tributação ISSQN na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-tributacao-do-issqn) - [E0223: tomador no exterior sem NIF na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0223-nfse-tomador-no-exterior-sem-nif) - [E0316: código NBS inexistente ou incompleto na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0316-nfse-codigo-nbs) --- # E0529, E0530 e E0532: Tributação ISSQN na NFS-e > E0529, E0530, E0532, E0539, E0540, E0592 e E0172 na NFS-e: por que a Tributação ISSQN foi recusada e como corrigir em qualquer sistema e no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-tributacao-do-issqn - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Publicado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-11-01 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída em todos os planos (Básico, Essencial, Profissional e Corporativo). - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, categories.update, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração e de categoria valem quando a correção exige alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Tributação ISSQN, tipo de imunidade e regime especial definidos com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Códigos E0529, E0530, E0532, E0539, E0540, E0592 e E0172 do Sistema Nacional NFS-e (leiaute 1.01). Sistemas municipais no padrão ABRASF usam outra numeração. Os erros E0529, E0530, E0532, E0539, E0540, E0592 e E0172 da NFS-e dizem que a Tributação ISSQN da nota não combina com o serviço, o local da prestação, o município ou o regime da empresa. Revise a tributação com a contabilidade e emita de novo. ## Mensagens dos erros da Tributação ISSQN na NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0529: O sistema considera este cenário para a prestação de serviço informada na DPS uma operação tributável. Não é permitido ao emitente da DPS informar que a prestação de serviço se trata de uma exportação de serviço. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0530: O sistema considera este cenário para a prestação de serviço informada na DPS uma exportação de serviço. Não é permitido ao emitente da DPS informar que a prestação de serviço se trata de uma operação tributável. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0532: O campo que informa sobre a tributação do ISSQN deve ser "4 - Não Incidência", quando houver o serviço prestado for 99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0539: Não é permitido informar não incidência do ISSQN = 4 (Não Incidência) para qualquer subitem da lista nacional de serviço informado na DPS, se o subitem for incidente, conforme a parametrização do município de incidência do ISSQN. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0540: Não há incidência do ISSQN (tribISSQN = 4) pois a parametrização do muncípio de incidência do ISSQN indica que o código de serviço prestado, informado na DPS, não é incidente neste município. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0592: O tipo de imunidade é obrigatório e deve ser informado somente quando o campo referente à tributação do ISSQN for igual a "2 - Imunidade". ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e ```text Rejeitada por regra do governo: DPS rejeitada pelo SEFIN: E0172: O Regime Especial de Tributação deve ser "Nenhum" (regEspTrib = 0) quando o serviço prestado for diferente de Tributável (tribISSQN = 1), ou seja, tribISSQN = 2, 3 ou 4. ``` Fonte: Anexo I v1.01 do Sistema Nacional NFS-e São os textos da produção (Anexo I de 09/02/2026). No [Anexo VI da NT 009](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/rtc) (v1.01), E0529 e E0530 valem só para o emitente prestador (`tpEmit = 1`), com a mesma mensagem, e a E0532 cita 99.XX.XX. O Anexo I da [produção restrita](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/producao-restrita) (testes), de 20/10/2026, já traz essas mudanças. O Mais Gestão emite como prestador: para E0529 e E0530, nada muda. Antes do envio, o Mais Gestão confere E0532, E0592 e E0172 e, com incidência do código e endereço do cliente conhecidos, E0529 e E0530: ```text Recusada antes do envio ao governo: Pelo código do serviço, pelo local da prestação e pelo endereço do cliente, esta nota não pode ser declarada como exportação de serviço. Revise a Tributação ISSQN, o código do serviço, o local da prestação ou o endereço do cliente. ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio (E0529) ```text Recusada antes do envio ao governo: Pelo código do serviço, pelo local da prestação no exterior e pelo endereço do cliente, esta nota não pode ser declarada como operação tributável. Revise a Tributação ISSQN, o código do serviço, o local da prestação ou o endereço do cliente. ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio (E0530) ```text Recusada antes do envio ao governo: O serviço 99.01.01 só pode ser emitido com Tributação ISSQN: Não incidência. Ajuste na categoria do serviço ou na emissão da nota. ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio (E0532) ```text Recusada antes do envio ao governo: Com Tributação ISSQN: Imunidade, escolha o Tipo de imunidade (na emissão, na categoria ou na configuração fiscal). ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio (E0592) ```text Recusada antes do envio ao governo: Com exportação, imunidade ou não incidência, a nota não aceita regime especial de tributação. O regime está em Configuração fiscal. ``` Fonte: Mais Gestão, conferência antes do envio (E0172) E0539 e E0540 chegam com o texto oficial. ## Por que o erro E0529 e os demais da Tributação ISSQN acontecem - **E0529**: **Exportação de serviço** (`valores/trib/tribMun/tribISSQN` = 3) em cenário tributável da planilha EXPORTACAO\_EMISSÃO\_NFS-e. Cenários: prestação no Brasil com incidência no local da prestação (10, 38, 66 e 80) ou no estabelecimento do tomador com cliente no Brasil (6 e 34). - Serviço desenvolvido no Brasil, com resultado aqui, não é exportação para o ISSQN, ainda que pago por residente no exterior ([LC 116/2003](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm), art. 2º, parágrafo único). - **E0530**: **Operação tributável** (1) em cenário de exportação, com prestação no exterior. - **E0532**: o código 99.01.01 (serviços sem incidência de ISSQN e ICMS) só aceita **Não incidência**. - **E0539** e **E0540**: o município de incidência parametriza cada subitem. Subitem incidente não aceita Não incidência (E0539); subitem não incidente a exige (E0540). - **E0592**: **Imunidade** sem o tipo (`tribMun/tpImunidade`). - **E0172**: tributação diferente de operação tributável com regime especial diferente de Nenhum (`prest/regTrib/regEspTrib`). ## Como corrigir a Tributação ISSQN em qualquer sistema - Antes de trocar a tributação, confira o dado de origem: endereço do cliente, local da prestação, país do resultado e código do serviço. Confira também o cenário na planilha EXPORTACAO\_EMISSÃO\_NFS-e e a incidência do código na aba MUN.INCID\_INFO.SERV. do Anexo I ([documentação técnica do Sistema Nacional NFS-e](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual)). - A tributação e, no E0539 e no E0540, a parametrização do subitem se confirmam com a contabilidade, não pela mensagem de erro. ## Como resolver os erros da Tributação ISSQN no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra a conta, use **Mais ações > Nota fiscal** e clique em **Ver erro completo**. 2. E0172: revise o **Regime especial de tributação** em **Configurações > Nota fiscal** ou na aba **Tributação** da filial, que não herda o da matriz. 3. Para as próximas notas, mude a **Tributação ISSQN** na categoria (subseção **ISSQN e comércio exterior**) ou, se ela está em **Não definido**, em **Configurações > Nota fiscal** (na filial, aba **Tributação**). Recorrência que define a tributação pela API ou pelo MCP vence a categoria: mude por lá. 4. Use **Gerar nova nota** e confira a **Tributação ISSQN**, que ali vale só para esta nota. Com **Imunidade**, escolha o **Tipo de imunidade**. 5. E0529 e E0530: confira também o **Código de tributação**, o **Local da prestação do serviço** e, no cliente, **Domiciliado no exterior**. 6. Clique em **Gerar nota**. ![Categoria com o código de tributação 990101, Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS, e a Tributação ISSQN em Não incidência.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-11-01-qa/categoria-servico-sem-incidencia.png) *Categoria do serviço 99.01.01 (990101 na tela) com Não incidência, a única tributação aceita (E0532). O aviso de código municipal pendente pede conferência com a contabilidade.* Na janela **Nota fiscal**, o texto abaixo da **Tributação ISSQN** diz de onde veio o valor (veja [Tributação ISSQN na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tributacao-do-issqn-na-nfse)). ## Como evitar os erros da Tributação ISSQN na NFS-e - Defina a Tributação ISSQN por categoria, com a contabilidade ([tributação da categoria](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria#tributacao-issqn)). - No [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico), a janela trava **Gerar nota** no cenário recusado que consegue afirmar (E0529, E0530). Ela começa em **Não incidência** no 99.01.01 sem tributação definida, exige o tipo com **Imunidade** e não leva alíquota nem ISSQN retido fora da operação tributável (E0602 e E0580). ## Códigos relacionados à Tributação ISSQN na NFS-e - [E0580](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0580-e0583-e0588-nfse-retencao-iss-nao-permitida): ISSQN retido com exportação, imunidade ou não incidência. - [E0602](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0602): alíquota fora da operação tributável. - [E0593](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erros-nfse#e0593): tipo de imunidade 0, que o Mais Gestão não oferece. - [E0330, E0318, E0590 e E0591](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-comercio-exterior): comércio exterior. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. **Fonte oficial:** [Anexo I — Sistema Nacional NFS-e (regras E0172, E0529, E0530, E0532, E0539, E0540 e E0592; planilha EXPORTACAO\_EMISSÃO\_NFS-e)](https://www.gov.br/nfse/pt-br/biblioteca/documentacao-tecnica/documentacao-atual), versão 1.01, de 2026-02-09. ## Artigos relacionados - [Tributação ISSQN na NFS-e: o que é e onde aparece](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/tributacao-do-issqn-na-nfse) - [E0330, E0318 e E0590: comércio exterior na NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-comercio-exterior) - [E0580, E0583 e E0588: retenção de ISSQN não permitida](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-e0580-e0583-e0588-nfse-retencao-iss-nao-permitida) - [Configurar a tributação da categoria para notas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-tributacao-da-categoria) --- # NFS-e: Falha interna do sistema ao emitir a nota > Entenda o rótulo Falha interna do sistema na NFS-e: erro que não é regra do governo, indisponibilidade nem categoria, e como agir. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-falha-interna-do-sistema - Categoria: Erros de NFS-e - Atualizado em: 2026-11-01 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Emissão de NFS-e pelo Padrão Nacional incluída nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo. - Permissões: fiscal_rps.view, fiscal_rps.emit, fiscal_rps.configure - Antes de usar: Certificado A1 do emitente, configuração fiscal e categoria habilitada para NFS-e. As permissões de configuração ou cadastro se aplicam quando a correção exigir alterar esses dados; peça ajuda a um administrador se faltar acesso. Confirme município, competência e enquadramento da operação com a contabilidade. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. **Falha interna do sistema** é o rótulo da NFS-e que falhou por um motivo que não é regra do governo, nem indisponibilidade, nem configuração da categoria. A mensagem depois do rótulo diz o que falta: certificado, configuração fiscal ou conexão com o governo. ## Mensagem: Falha interna do sistema na NFS-e O rótulo vem antes do texto do problema, no formato *Falha interna do sistema: mensagem*. Exemplos: ```text Falha interna do sistema: emissao nacional sem certificado digital configurado: o SEFIN exige TLS mutuo com certificado ICP-Brasil e a DPS precisa ser assinada ``` Fonte: Mais Gestão ```text Falha interna do sistema: fiscal_rps_config.simple nao esta preenchido e nao ha valor padrao: configure `simple` antes de emitir NFS-e ``` Fonte: Mais Gestão ```text Falha interna do sistema: Filial emissora não encontrada: confira o cadastro antes de emitir a NFS-e. ``` Fonte: Mais Gestão As mensagens de [certificado indisponível ou senha incorreta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-indisponivel-ou-senha) e de [certificado da filial](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-da-filial) também saem com este rótulo. ## Por que a falha interna do sistema acontece O Mais Gestão separa as causas porque cada uma pede uma ação. O que não é reconhecido como regra do governo, indisponibilidade ou categoria é tratado como falha interna, até prova em contrário. As causas mais vistas: - falta o certificado digital, ou ele não abre com a senha salva; - a filial escolhida não está apta a emitir; - falta um dado da configuração fiscal; - o governo demorou a responder ou a conexão com ele falhou: a mensagem é técnica e costuma começar por *cURL error*; - um defeito do próprio sistema. O botão **Tentar novamente** não aparece nesse caso, e não há tentativa automática. Na falha de conexão, a nota pode ter chegado ao governo mesmo assim. Por isso, não gere outra antes de falar com o suporte. Nos outros casos, repetir sem mudar nada não resolve. ## O que fazer no Mais Gestão 1. Abra **Ver erro completo** na janela **Nota fiscal** da conta e leia a mensagem inteira ([onde ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). 2. Se ela citar certificado ou filial, siga o artigo correspondente, nos links acima. 3. Se citar *fiscal\_rps\_config* ou configuração fiscal, abra **Configurações** e **Nota fiscal**, complete os campos com a contabilidade e clique em **Salvar** ([configurar a emissão de NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-de-servico)). 4. Se a mensagem for de conexão, como *cURL error* ou tempo esgotado, não gere outra nota ainda. Sem resposta, o Mais Gestão não sabe se o governo recebeu a DPS. Fale com o suporte antes de usar **Gerar nova nota**, para não emitir duas NFS-e para o mesmo serviço. 5. Corrigida a causa, use **Gerar nova nota** na janela da nota. 6. Se a mensagem não apontar nada que você possa corrigir, fale com o suporte. ## Como evitar a falha interna na emissão Conclua a configuração fiscal e envie o certificado antes da primeira nota. Repita a conferência ao trocar o certificado ou criar uma filial. O [emissor de NFS-e do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-emissor-de-nota-fiscal-de-servico) já bloqueia a emissão sem certificado antes de abrir o formulário. ## Falha interna, governo fora do ar ou rejeição: como diferenciar - **Sistema do governo indisponível**: o governo respondeu com erro sem código de regra, e nova tentativa pode funcionar (o sistema do Governo não está respondendo). - **Rejeitada por regra do governo** ou **Recusada antes do envio ao governo**: uma regra barrou a nota, no governo ou na conferência do Mais Gestão, e o dado precisa de correção ([como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo)). - **Falha interna do sistema**: não há código do governo; a mensagem diz o que falta no Mais Gestão ou mostra a falha de conexão. ## Perguntas frequentes ### Falha interna significa defeito do Mais Gestão? Nem sempre. O rótulo só diz que a causa não se encaixa nas outras. Várias dessas mensagens apontam configuração que a empresa completa. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte ou à contabilidade: - o código do erro, como E0160, quando houver; - a mensagem completa, que aparece em Ver erro completo; - a competência da nota; - o CNPJ do emitente; - a conta a receber da nota; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a nota foi emitida, fale com o suporte antes de gerar outra. Enquadramento, situação cadastral, município e competência são confirmados com a contabilidade. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas, o certificado digital nem a senha dele. ## Artigos relacionados - [Nota fiscal com Erro na emissão: como ler o motivo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-na-emissao-nfse-como-ler-o-motivo) - [NFS-e: certificado digital indisponível ou senha incorreta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-indisponivel-ou-senha) - [NFS-e: certificado da filial vencido ou de outro CNPJ](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-certificado-da-filial) - [A empresa ainda não está configurada para emitir NFS-e](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nfse-empresa-nao-configurada-certificado) --- # Configure o boleto antes de emitir a cobrança > Entenda o aviso Configure o boleto, o Pix ou o link de pagamento antes de emitir a cobrança e veja como ativar o meio de recebimento no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-configure-o-boleto-antes-de-emitir-a-cobranca - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. Cartão de crédito disponível no Corporativo, mediante análise e aprovação. Link de pagamento por Pix e boleto incluído em todos os planos. - Permissões: bank_slip.configure, card_receiving.configure, payment_links.configure - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. O aviso *Configure o boleto antes de emitir a cobrança* significa que o meio de recebimento escolhido não está ativo para a empresa ou não faz parte do plano. Para resolver, ative o meio em **Configurações > Recebimentos** e emita a cobrança de novo. ## Mensagem exibida ao emitir boleto, Pix ou link de pagamento ```text Configure o boleto antes de emitir a cobrança. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text Configure o Pix antes de emitir a cobrança. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text Configure o link de pagamento antes de emitir a cobrança. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão O aviso aparece ao escolher **Boleto**, **PIX** ou **Copiar link de pagamento** em **Mais ações** de uma conta a receber. O texto troca o nome do meio, e em seguida o sistema abre **Configurações > Recebimentos**. ## Por que o aviso Configure o boleto aparece O sistema só emite a cobrança quando o meio escolhido está contratado e ativado para a empresa. O aviso aparece quando uma destas condições falha: - o meio ainda não foi credenciado e aparece como **Não credenciado**; - o meio foi desativado e aparece como **Desativado**; - o meio não faz parte dos serviços contratados no plano; - no link de pagamento, o próprio link está desligado ou nenhum meio de recebimento está ativo. ## Como ativar boleto, Pix e link de pagamento no Mais Gestão 1. No menu lateral, abra **Configurações** e clique em **Recebimentos**. Se a empresa ainda não foi credenciada, a tela abre direto no credenciamento. Depois dele, o item mostra **Meios de recebimento** e **Link de pagamento**. 2. Em **Meios de recebimento**, veja a situação nos botões **Boleto bancário**, **PIX** e **Cartão de crédito**: **Ativado**, **Ativado pela Mais Gestão** (meio configurado pela equipe do Mais Gestão), **Desativado** ou **Não credenciado**. No cartão, o botão também pode mostrar **Credenciar** ou **Em análise**. 3. Se o meio estiver **Desativado**, clique no botão dele. O sistema confirma com *Meio de recebimento ativado.* 4. Se estiver **Não credenciado**, conclua o credenciamento com a conta de repasse e o perfil da empresa e clique em **Credenciar**. O passo a passo está em [credenciar a empresa para receber por boleto e Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix). 5. Para o link, abra **Link de pagamento** e ligue o botão **Link de pagamento**. 6. Volte a **Financeiro > Contas a receber** e repita a ação na conta. ## Como evitar o aviso antes de cobrar Confira os meios ativos antes de começar uma rotina de cobrança. Se o botão do meio mostrar *Seu usuário não possui permissão para ativar este meio de recebimento. Solicite a ativação a um administrador.*, peça a ativação a quem pode configurar recebimentos. Com os meios ativos, a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada) emite boleto, Pix e link a partir da conta a receber. ## Perguntas frequentes ### Por que o meio aparece como Não credenciado? Porque a empresa ainda não concluiu o credenciamento do meio com o provedor de recebimentos. Sem ele, o sistema não emite a cobrança. ### Boleto e Pix têm credenciamentos separados? Não. Na tela de credenciamento, boleto e Pix são credenciados juntos. O cartão de crédito tem credenciamento próprio. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Credenciar a empresa para receber por boleto e Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix) - [Ativar boleto, Pix e cartão e configurar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-meios-de-recebimento-e-configurar-boleto) - [Ative um meio de recebimento antes de ativar o link](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-ative-um-meio-de-recebimento-antes-do-link) - [PJBank: erro na conta de repasse](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-conta-de-repasse) --- # Boleto: o pagador precisa ter endereço e telefone > Veja o que fazer quando o boleto não é gerado porque o pagador está sem endereço ou telefone, ou quando o sistema não encontra um endereço válido. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pagador-sem-endereco-ou-telefone-para-boleto - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. - Permissões: bank_slip.emit, accounts.view, clients.update - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. A frase *Para gerar o boleto, o pagador precisa ter endereço e telefone cadastrados* significa que o cadastro de quem paga está incompleto, e o botão **Gerar boleto** fica desabilitado. Para resolver, complete o endereço e o telefone no cadastro do cliente e gere o boleto de novo. ## Mensagens exibidas quando falta endereço ou telefone do pagador ```text Para gerar o boleto, o pagador precisa ter endereço e telefone cadastrados. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão Aparece em vermelho na tela **Gerar boleto** e cita só o que falta: endereço, telefone ou os dois. ```text Não foi possível encontrar um endereço válido desse pagador. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão Aparece ao emitir boleto ou Pix para um pagador sem endereço, ou com endereço sem cidade ou estado. ```text A Transfeera exige o endereço completo do cliente para emitir a cobrança; falta preencher: [campos que faltam]. Complete o cadastro do cliente e tente de novo. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão Aparece nas empresas atendidas pela Transfeera. No lugar de \[campos que faltam\], a mensagem lista os campos do endereço que estão vazios. Sem a lista, o texto é *A Transfeera exige o endereço do cliente para emitir a cobrança; cadastre o endereço e tente de novo.* ## Por que o boleto exige endereço e telefone do pagador A cobrança usa os dados do cadastro do pagador. Se algum dado exigido falta, a emissão não é feita: - para boleto, a tela exige endereço e telefone; - para boleto e Pix, o sistema exige um endereço com cidade e estado vinculados; - na Transfeera, o provedor pede o endereço completo do cliente. ## Como completar o cadastro do pagador no Mais Gestão 1. Na frase em vermelho, clique em **Completar cadastro do cliente**. O atalho aparece quando o pagador é um cliente. 2. No cadastro, preencha o endereço com logradouro, número, bairro, cidade, estado e CEP, e o telefone. Salve. 3. Volte a **Financeiro > Contas a receber**, abra **Mais ações** e escolha **Boleto** de novo. 4. Confira se **Endereço** e **Telefone** aparecem preenchidos e clique em **Gerar boleto**. Se o pagador for um fornecedor, o atalho não aparece: ajuste o endereço e o telefone no cadastro do fornecedor. No **PIX**, a tela não mostra a frase em vermelho, mas a emissão também exige o endereço com cidade e estado. Os campos do cadastro estão em [cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente). ## Como evitar boleto sem endereço do cliente Cadastre endereço completo e telefone ao incluir clientes e fornecedores que recebem cobrança. A emissão passo a passo está em [emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber). Conheça também a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### O endereço do cliente está preenchido e o erro continua. Por quê? O sistema exige que o endereço tenha cidade e estado vinculados. Abra o cadastro e confira esses dois campos. ### O telefone é exigido para gerar Pix? A tela de Pix não faz essa verificação. Para boleto, a tela exige endereço e telefone. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber) - [Gerar um PIX para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerar-pix-conta-a-receber) - [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) - [Não foi possível gerar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-gerar-o-boleto) --- # Valor mínimo para gerar um boleto > Entenda por que o Mais Gestão informa o valor mínimo para gerar um boleto e veja como somar contas do mesmo cliente ou usar o Pix para cobrar valores baixos. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-valor-minimo-para-gerar-boleto - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. - Permissões: bank_slip.emit, accounts.view - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. O aviso *O valor mínimo para gerar um boleto é R$ 7,50* aparece quando o total das contas marcadas fica abaixo desse valor. Para resolver, some outras contas do mesmo cliente e vencimento no mesmo boleto ou cobre por Pix, que não tem valor mínimo. ## Mensagem exibida: o valor mínimo para gerar um boleto ```text O valor mínimo para gerar um boleto é R$ 7,50. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão O aviso aparece na tela **Gerar boleto**, ao clicar em **Gerar boleto**. A emissão não é feita. ## Por que existe valor mínimo para gerar boleto A tela compara o **Valor total do boleto**, que é a soma das contas marcadas, com o mínimo de R$ 7,50. Quando o total é menor, a emissão é bloqueada. O Mais Gestão aplica esse mínimo a todo boleto, qualquer que seja o provedor. A verificação vale só para boleto. A tela de Pix não aplica valor mínimo. ## Valor mínimo de boleto em bancos e provedores O valor mínimo de um boleto não é uma regra geral: cada banco ou provedor de cobrança define o seu. Em qualquer sistema, confirme o mínimo com quem registra os boletos e prefira o Pix para cobranças de poucos reais. ## Como cobrar valores baixos no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra **Mais ações** e escolha **Boleto**. 2. Na lista **Contas**, marque outras contas do mesmo cliente com o mesmo vencimento. O **Valor total do boleto** passa a somar as contas marcadas. 3. Quando o total alcançar o mínimo, clique em **Gerar boleto**. 4. Se não houver outras contas para somar, volte à lista e escolha **PIX** em **Mais ações**. A tela de Pix não tem valor mínimo. Veja [como gerar um Pix para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerar-pix-conta-a-receber). ## Como evitar boletos abaixo do mínimo Em **Configurações > Recebimentos > Meios de recebimento**, o campo **Junção de boleto** define se boletos do mesmo cliente e vencimento são reunidos em um arquivo. Com a opção **Ativo**, as contas candidatas que ainda não têm nenhum boleto, nem cancelado, já abrem marcadas na tela de geração. Outras formas de cobrar estão na [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### O valor mínimo vale para Pix? Não. A tela de Pix não aplica valor mínimo. ### Posso editar o valor total do boleto para atingir o mínimo? Não. O valor total é calculado a partir das contas e não pode ser editado nessa tela. Para somar, marque outras contas da lista. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber) - [Gerar um PIX para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerar-pix-conta-a-receber) - [Ativar boleto, Pix e cartão e configurar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-meios-de-recebimento-e-configurar-boleto) --- # Conta já possui boleto gerado > Saiba por que o Mais Gestão informa que a conta já possui boleto gerado e como cancelar a cobrança ativa antes de emitir um novo boleto ou Pix. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-conta-ja-possui-boleto-gerado - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. - Permissões: bank_slip.emit, accounts.view - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. O aviso *Conta já possui boleto gerado* significa que a conta já tem uma cobrança ativa, de boleto ou Pix, e o sistema não emite outra em paralelo. Para resolver, abra **Cobranças da conta** e use a cobrança existente ou cancele-a antes de gerar outra. ## Mensagem exibida: conta já possui boleto gerado ```text Conta já possui boleto gerado. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão É um aviso para quem emite a cobrança no Mais Gestão, ao gerar boleto ou Pix para uma conta a receber. Não indica boleto emitido por terceiros no seu CPF ou CNPJ: nesse caso, procure o seu banco. ## Por que o sistema não gera um segundo boleto para a mesma conta - A conta tem uma cobrança, boleto ou Pix, com situação diferente de **Cancelado** e **Substituído**. - Num boleto que junta várias contas, basta uma delas ter cobrança ativa para a emissão ser recusada. Na tela, o botão **Gerar novo boleto** fica desabilitado enquanto existe cobrança nessa condição. Se o aviso aparecer mesmo assim, a tela pode estar desatualizada ou outro usuário gerou a cobrança ao mesmo tempo. ## Como reenviar ou substituir o boleto no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra **Mais ações** e escolha **Boleto** (ou **PIX**). O sistema abre **Cobranças da conta**. 2. Confira a coluna **Situação**. Se a cobrança existente está correta, use **Visualizar** ou **Baixar PDF** e envie ao cliente. 3. Se a cobrança estiver em aberto e for correto cancelá-la, use **Cancelar** e, no diálogo **Cancelar boleto** (ou **Cancelar Pix**), clique em **Sim**. Cobrança **Pago** ou **Manual** não é cancelada por essa ação. Se o cancelamento falhar, veja [Não foi possível cancelar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-cancelar-o-boleto). 4. Com a cobrança em **Cancelado**, clique em **Gerar novo boleto** (ou **Gerar novo Pix**). ## Como evitar cobrança duplicada para a mesma conta Antes de gerar uma cobrança, abra **Cobranças da conta** e confira o que já existe. Atualize a página se outras pessoas trabalham nas mesmas contas. Conheça a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada) e a régua de cobrança, que reenviam a cobrança existente sem criar outra. ## Perguntas frequentes ### Posso ter um boleto e um Pix ativos na mesma conta? Pela tela Cobranças da conta, não: a emissão individual bloqueia outra cobrança enquanto houver uma ativa. Pelo link de pagamento, o cliente escolhe o meio, e a conta pode ter um Pix e um boleto ativos, um de cada. Se houver cobrança paga ou resultado incerto, peça conferência ao suporte; não cancele nem duplique só para trocar o meio. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber) - [Não foi possível cancelar o boleto. Tente novamente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-cancelar-o-boleto) - [Não é possível cancelar esta conta: boleto ativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-e-possivel-cancelar-conta-com-boleto-ativo) --- # Boleto não gerado: pagador no exterior ou sem cliente > Veja por que o Mais Gestão não gera boleto para cliente com endereço no exterior ou para conta sem pagador vinculado, e o que fazer em cada caso. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-boleto-pagador-no-exterior-ou-sem-cliente - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. - Permissões: bank_slip.emit, accounts.view, clients.update, accounts.update - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. A mensagem *Não é possível gerar um boleto para clientes com endereço no exterior* aparece quando o cliente da conta está marcado como domiciliado no exterior. Se a marcação foi engano, corrija o cadastro. Para cliente que mora fora do Brasil, o Mais Gestão não emite boleto nem Pix. ## Mensagens exibidas: cliente no exterior ou conta sem pagador ```text Não é possível gerar um boleto para clientes com endereço no exterior. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text Esta conta não tem um pagador vinculado, e o boleto precisa do nome, do documento e do endereço de quem paga. Edite a conta e selecione o cliente antes de gerar. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão As duas aparecem ao abrir a geração de boleto ou de Pix, e a tela se fecha em seguida. No Pix, o texto também fala em boleto. O servidor confere a mesma regra do exterior, com o texto *Não é possível gerar boleto para um cliente com domicílio no exterior.* ## Por que não é possível gerar boleto para cliente no exterior - O boleto leva nome, documento e endereço de quem paga, e esses dados vêm do cliente vinculado à conta. - O sistema não emite boleto nem Pix para cliente cadastrado como **Domiciliado no exterior**. - Sem cliente vinculado à conta, não há pagador para a cobrança. ## Como resolver no Mais Gestão em cada caso 1. Se a mensagem fala em pagador não vinculado, abra **Financeiro > Contas a receber**, use **Mais ações** e escolha **Editar**. Veja [como editar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-receber). 2. Selecione o cliente da conta, salve e gere o boleto de novo. 3. Se a mensagem fala em exterior, abra o cadastro do cliente e confira o campo **Domiciliado no exterior**. Se foi marcado por engano, corrija e salve. 4. Se o cliente mora mesmo fora do Brasil, combine com ele outra forma de pagamento. Quando o valor entrar, registre o recebimento com a baixa da conta a receber. ## Como evitar: vincule o cliente certo à conta Vincule o cliente à conta já no lançamento e marque **Domiciliado no exterior** só para quem mora fora do Brasil. Para os clientes no Brasil, conheça a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### O Pix também é bloqueado para cliente no exterior? Sim. A geração de Pix confere o pagador da mesma forma e hoje mostra a mesma mensagem que cita boleto. Não marque um cliente do exterior como nacional só para contornar o aviso. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Editar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-receber) - [Emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber) - [Boleto: o pagador precisa ter endereço e telefone](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pagador-sem-endereco-ou-telefone-para-boleto) --- # Não foi possível gerar o boleto > Entenda o aviso Não foi possível gerar o boleto no Mais Gestão, por que a emissão pode ficar sem confirmação e o que conferir antes de tentar novamente. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-gerar-o-boleto - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. - Permissões: bank_slip.emit, accounts.view - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. O aviso *Não foi possível gerar o boleto* significa que a emissão falhou e pode ter chegado ao provedor de recebimentos sem confirmação. Para resolver sem duplicar a cobrança, aguarde alguns minutos e confira **Cobranças da conta** antes de tentar de novo. ## Mensagem exibida: não foi possível gerar o boleto ```text Não foi possível gerar o boleto ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão A tela de geração se fecha e a conta volta para a lista. O motivo técnico não aparece na tela; ele fica registrado no sistema. ## Por que o boleto não foi gerado É a mensagem usada quando a emissão falha por um motivo que o sistema não classifica: - falha de comunicação com o provedor; - resposta do provedor que o sistema não consegue aceitar; - falha interna ao registrar a cobrança. Quando o motivo é conhecido, como endereço do pagador ausente ou credencial recusada, o sistema mostra uma mensagem própria. Se o texto citar a Transfeera, veja [A Transfeera não respondeu](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-transfeera-nao-respondeu). O provedor pode ter registrado a cobrança mesmo sem confirmar. Por isso, a emissão fica marcada como sem desfecho confirmado, e não se deve repetir a emissão várias vezes seguidas. ## O que conferir em qualquer emissor de boleto Em qualquer sistema, quando a emissão falha sem resposta clara, confira no banco ou no provedor se a cobrança foi registrada antes de emitir outra. Duas emissões para a mesma dívida viram duas cobranças para o cliente. Confira também se o cadastro do pagador tem nome, documento e endereço completos. ## Como resolver no Mais Gestão sem duplicar a cobrança 1. Confira os dados do pagador (nome, documento, endereço e telefone) e corrija o cadastro se algo faltar. 2. Aguarde alguns minutos. 3. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra **Mais ações** e escolha **Boleto**. Se abrir **Cobranças da conta** com uma cobrança que tem **Número único** e abre em **Visualizar**, use essa cobrança em vez de gerar outra. 4. Se a cobrança listada estiver sem **Número único**, ela está aguardando conferência: não a envie ao cliente, não gere outra e fale com o suporte. Sem cobrança listada, procure o suporte antes de emitir de novo. ## Como evitar falhas na emissão do boleto Mantenha completo o cadastro dos clientes que recebem cobrança e os meios de recebimento ativos em **Configurações > Recebimentos**. O fluxo completo está em [emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber). Veja também como funciona a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### A mensagem significa que o boleto não existe? Não necessariamente. O provedor pode ter registrado a cobrança sem devolver a confirmação, e por isso o sistema trata o desfecho como não confirmado. ### O sistema mostra o motivo exato da falha? Não nesta mensagem. O motivo técnico não aparece na tela; ele fica registrado para a conferência do suporte. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber) - [Conta já possui boleto gerado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-conta-ja-possui-boleto-gerado) - [Boleto: o pagador precisa ter endereço e telefone](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pagador-sem-endereco-ou-telefone-para-boleto) - [A Transfeera não respondeu: o que fazer](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-transfeera-nao-respondeu) --- # Código Pix ainda indisponível: o que fazer > Veja o que significam os avisos sobre o código Pix na tela Cobrança Pix e como usar Atualizar Pix ou Tentar novamente até o copia e cola aparecer. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pix-codigo-ainda-nao-disponivel - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. - Permissões: accounts.view - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. O aviso *O banco ainda não disponibilizou o código Pix* significa que a cobrança Pix foi registrada, mas o código de pagamento ainda não voltou do provedor. Para resolver, aguarde alguns segundos e clique em **Atualizar Pix**, sem gerar outra cobrança. ## Mensagens exibidas sobre o código Pix ```text O banco ainda não disponibilizou o código Pix. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text Não foi possível consultar o código Pix. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text O código Pix não está disponível nesta consulta. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão Os avisos aparecem na tela **Cobrança Pix**, para quem emitiu a cobrança. Enquanto aparecem, o QR Code e o campo **Pix copia e cola** ficam ocultos. Não é um erro de quem vai pagar. ## Por que o QR Code Pix não aparece logo depois da emissão A emissão do Pix registra a cobrança, e o código de pagamento é consultado em seguida. Cada aviso indica um momento dessa consulta: - *O banco ainda não disponibilizou o código Pix.*: a consulta funcionou, mas o provedor ainda não devolveu o código; - *Não foi possível consultar o código Pix.*: a consulta falhou e pode ser repetida; - *O código Pix não está disponível nesta consulta.*: nesta consulta o sistema não perguntou ao provedor, por exemplo quando o botão é clicado de novo em menos de 5 segundos. Espere alguns segundos e clique em **Atualizar Pix**. Em empresas no PJBank com cadastro ainda em análise, a tela mostra outro aviso. Veja [Pix: conta em análise no PJBank](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pix-conta-em-analise-no-pjbank). ## Código Pix pendente em qualquer sistema de cobrança Em qualquer sistema, o código Pix (QR Code e copia e cola) é devolvido pelo banco ou provedor depois que a cobrança é registrada, e pode levar alguns instantes. Espere e consulte de novo, em vez de gerar outra cobrança para a mesma dívida. ## Como obter o código Pix no Mais Gestão 1. Aguarde alguns segundos. O sistema faz no máximo uma consulta por Pix a cada 5 segundos. 2. Clique em **Atualizar Pix**. Quando a consulta falhou, o botão se chama **Tentar novamente**. 3. Quando o código chegar, a tela mostra o QR Code e o **Pix copia e cola**. Use **Copiar código Pix** para enviar ao cliente. 4. Se o aviso continuar depois de algumas tentativas, fale com o suporte antes de gerar outra cobrança. ## Como evitar enviar um Pix sem código ao cliente Só envie o Pix ao cliente depois que o código aparecer. Para gerar outra cobrança é preciso cancelar a ativa, porque o sistema permite uma cobrança ativa por conta. O fluxo completo está em [gerar um Pix para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerar-pix-conta-a-receber), e a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada) envia o código ao cliente depois da emissão. ## Perguntas frequentes ### Preciso gerar outro Pix? Não. Use Atualizar Pix na mesma cobrança. Gerar outra exige cancelar a ativa. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Gerar um PIX para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerar-pix-conta-a-receber) - [Pix: conta em análise no PJBank](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pix-conta-em-analise-no-pjbank) - [Conta já possui boleto gerado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-conta-ja-possui-boleto-gerado) --- # Pix: conta em análise no PJBank > Entenda o aviso de conta em análise no PJBank na cobrança Pix, por que o código só aparece após a aprovação e o que fazer enquanto isso. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pix-conta-em-analise-no-pjbank - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. - Permissões: accounts.view - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. O aviso *Sua conta está em análise no PJBank* significa que o cadastro da empresa no PJBank ainda espera a aprovação do provedor. Com a conta em análise no PJBank, o código Pix não é liberado. Para resolver, aguarde a aprovação e clique em **Atualizar Pix** na cobrança. ## Mensagem exibida: sua conta está em análise no PJBank ```text Sua conta está em análise no PJBank. O Pix fica disponível após a aprovação. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão sobre a situação da conta no PJBank O aviso aparece na tela **Cobrança Pix**, no lugar do QR Code e do **Pix copia e cola**. ## Por que o Pix fica bloqueado durante a análise do PJBank - Quando o código Pix não volta, o sistema consulta a situação da conta da empresa no PJBank. - Se a conta consta como pendente, a tela mostra este aviso no lugar do aviso comum de código indisponível. - O resultado dessa consulta é guardado por 10 minutos. Por isso, o aviso pode continuar alguns minutos depois da aprovação. - Quem aprova o cadastro é o PJBank, não o Mais Gestão. ## Prazo de análise do credenciamento no PJBank A análise do cadastro é feita pelo PJBank, seja qual for o sistema integrado a ele. Enquanto ela não termina, o provedor não libera o Pix. O prazo da análise é definido pelo PJBank. Na central de ajuda do PJBank, o prazo publicado para o credenciamento da Conta Digital é de até 3 dias úteis depois do envio da documentação completa (consulta em 31/10/2026). O Mais Gestão não confirma que o mesmo prazo vale para o cadastro de recebimentos: em caso de dúvida, confirme com o PJBank. ## Como liberar o Pix no Mais Gestão após a aprovação 1. Aguarde a aprovação do cadastro pelo PJBank. Ela não depende de nenhuma ação no Mais Gestão. 2. Depois da aprovação, espere até 10 minutos e abra de novo a cobrança em **Cobranças da conta**. 3. Clique em **Atualizar Pix**. Com o código liberado, a tela mostra o QR Code e o **Pix copia e cola**. 4. Se o PJBank já aprovou e o aviso continua depois desse tempo, fale com o suporte. ## Como evitar cobrar por Pix antes da aprovação Conclua o credenciamento em **Configurações > Recebimentos** antes de começar a cobrar por Pix e acompanhe a aprovação do PJBank. O passo a passo está em [credenciar a empresa para receber por boleto e Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix). Com a conta aprovada, a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada) passa a emitir Pix normalmente. ## Perguntas frequentes ### O aviso vale para qualquer provedor? Não. O aviso de análise é específico do PJBank. Para outros provedores, a tela mostra o aviso comum de código indisponível. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Código Pix ainda indisponível: o que fazer](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pix-codigo-ainda-nao-disponivel) - [Gerar um PIX para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerar-pix-conta-a-receber) - [Credenciar a empresa para receber por boleto e Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix) --- # Não foi possível cancelar o boleto. Tente novamente > Veja por que o cancelamento de boleto ou Pix pode falhar no Mais Gestão, como conferir a situação da cobrança e o que informar ao suporte. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-cancelar-o-boleto - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. - Permissões: bank_slip.emit, accounts.view - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. O aviso *Não foi possível cancelar o boleto. Tente novamente.* significa que o pedido de cancelamento não foi aceito, e a cobrança continua como estava. Para resolver, confira a coluna **Situação** em **Cobranças da conta**: só cobranças em aberto podem ser canceladas. ## Mensagens exibidas ao cancelar boleto ou Pix ```text Não foi possível cancelar o boleto. Tente novamente. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão Aparece ao clicar em **Cancelar** em **Cobranças da conta** e confirmar, para boleto e para Pix. É um aviso para quem emitiu a cobrança; quem pagou e quer o valor de volta deve falar com quem cobrou. Quando o motivo é conhecido, a tela mostra o texto específico no lugar do aviso genérico: ```text Não foi possível cancelar este boleto: ele já está pago, já estava cancelado, ou o banco recusou o cancelamento. Confira a situação do boleto antes de tentar de novo. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text A emissão deste boleto ainda não foi confirmada pela Transfeera e a cobrança pode existir lá. Aguarde a conciliação e cancele depois, sem emitir novamente. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text Este boleto não tem a referência da Transfeera e não é possível confirmar se a cobrança existe lá. Acione o suporte para conferir antes de cancelar. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ## Por que o cancelamento do boleto foi recusado - o boleto está na situação **Pago** ou **Manual** (baixado manualmente); - o boleto já estava cancelado ou substituído; - o banco ou o provedor recusou o pedido; - na Transfeera, não há confirmação de que a cobrança existe no provedor. O sistema recusa para não cancelar só no Mais Gestão uma cobrança que continuaria ativa lá. ## Quando um boleto emitido não pode ser cancelado Em qualquer sistema, o cancelamento de um boleto registrado é pedido ao banco ou provedor que o emitiu. Boleto pago não se cancela, e o banco pode recusar a baixa de um boleto que ainda não terminou de ser registrado. Cancelar só no sistema, sem o banco aceitar, deixaria a cobrança ativa para o cliente. ## Como cancelar o boleto no Mais Gestão conforme a situação 1. Feche e abra de novo **Cobranças da conta** e veja a coluna **Situação**. 2. **Pago** ou **Manual**: a cobrança não é cancelada, mesmo com o botão **Cancelar** visível. **Cancelado** ou **Substituído**: não peça outro cancelamento. 3. **Pendente** ou **Atrasado**: leia o motivo. Se ele falar em emissão não confirmada ou em referência da Transfeera, aguarde a conciliação e fale com o suporte, sem gerar outra cobrança. 4. Numa falha passageira, sem essas indicações, atualize a tela e tente cancelar de novo. Se continuar, fale com o suporte antes de gerar outra cobrança para a mesma conta. ## Como evitar tentativas de cancelamento recusadas Antes de cancelar, confira a situação da cobrança e cancele só as que estão em aberto. Para cancelar a conta inteira, cancele primeiro a cobrança, como explica [Não é possível cancelar esta conta: boleto ativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-e-possivel-cancelar-conta-com-boleto-ativo). Conheça também a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### Cancelar a conta cancela o boleto? Não. Cancelar a conta não cancela o boleto nem a nota fiscal. Cada um é cancelado pela sua própria ação. ### Depois de cancelar posso gerar outro? Sim. Após o cancelamento, Gerar novo boleto fica disponível quando não existe outra cobrança ativa e a conta permite emissão. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Não é possível cancelar esta conta: boleto ativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-e-possivel-cancelar-conta-com-boleto-ativo) - [Conta já possui boleto gerado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-conta-ja-possui-boleto-gerado) - [Emitir um boleto para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-boleto-conta-a-receber) --- # Não é possível cancelar esta conta: boleto ativo > Entenda por que o Mais Gestão impede cancelar uma conta a receber com boleto ativo e como cancelar o boleto antes de cancelar a conta. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-e-possivel-cancelar-conta-com-boleto-ativo - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. - Permissões: bank_slip.emit, accounts.view, accounts.update, fiscal_rps.view, fiscal_rps.cancel - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. A mensagem *Não é possível cancelar esta conta* aparece quando a conta a receber ainda tem boleto ou Pix ativo, e o botão **Sim** fica desabilitado. Para resolver, cancele primeiro a cobrança em **Cobranças da conta** e depois cancele a conta. ## Mensagem exibida: esta conta tem boleto ativo ```text Não é possível cancelar esta conta. Esta conta tem boleto ativo. Cancele o boleto antes de cancelar a conta. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão O texto aparece no diálogo de cancelamento da conta. Se a conta tiver também nota fiscal ativa, o diálogo cita os dois: ```text Não é possível cancelar esta conta. Esta conta tem nota fiscal e boleto ativos. Cancele a nota fiscal e o boleto antes de cancelar a conta. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão Quando o sistema não consegue conferir as cobranças, o diálogo mostra outro texto: ```text Não foi possível conferir se esta conta tem boleto ou nota fiscal. Recarregue a tela antes de cancelar. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ## Por que a conta com boleto ativo não pode ser cancelada - Cancelar a conta não cancela o boleto nem a nota fiscal. Cada documento tem a sua ação. - Um boleto registrado continua válido no banco, e o cliente ainda pode pagá-lo, mesmo com a conta cancelada no sistema. - Por isso, o sistema trava o cancelamento enquanto existir boleto ou Pix com situação diferente de **Cancelado** e **Substituído**, inclusive um já pago. - O servidor aplica a mesma regra, com o texto *Não é possível cancelar uma conta com boleto ativo.* ## Como cancelar o boleto e depois a conta no Mais Gestão 1. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra **Mais ações** e escolha **Boleto** (ou **PIX**) para abrir **Cobranças da conta**. 2. Se a cobrança estiver em aberto, clique em **Cancelar** e, no diálogo **Cancelar boleto** (ou **Cancelar Pix**), clique em **Sim**. Cobrança **Pago** ou **Manual** não é cancelada por essa ação: peça orientação ao suporte, sem tentar contornar a trava. 3. Se houver nota fiscal ativa, confirme com a contabilidade se o cancelamento fiscal é apropriado. Só nesse caso use [o cancelamento da nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cancelar-nota-fiscal-de-servico); não cancele um documento fiscal só para liberar a conta. 4. Volte à conta e repita o cancelamento. Se o diálogo pedir para recarregar a tela, atualize a página e tente de novo. ## Como evitar contas canceladas com cobrança ainda ativa Cancele primeiro as cobranças e depois a conta. Se a cobrança não cancelar, veja [Não foi possível cancelar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-cancelar-o-boleto). Conheça a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### Um boleto pago também impede o cancelamento da conta? Sim. Qualquer boleto com situação diferente de Cancelado e Substituído é tratado como ativo na verificação da tela. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Não foi possível cancelar o boleto. Tente novamente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-cancelar-o-boleto) - [Conta já possui boleto gerado](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-conta-ja-possui-boleto-gerado) - [Cancelar ou substituir uma nota fiscal de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cancelar-nota-fiscal-de-servico) --- # Não foi possível obter o link de pagamento > Veja as causas do aviso Não foi possível obter o link de pagamento no Mais Gestão, incluindo agrupamento de contas e meios de recebimento desativados. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-obter-o-link-de-pagamento - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. Link de pagamento por Pix e boleto incluído em todos os planos. - Permissões: payment_links.create, payment_links.configure - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. O aviso *Não foi possível obter o link de pagamento* significa que o sistema não conseguiu criar ou entregar o link da conta. Para resolver, leia o motivo exibido, ajuste o agrupamento, a cobrança da conta, o plano ou a permissão e copie o link de novo. ## Mensagens exibidas ao copiar o link de pagamento ```text Não foi possível obter o link de pagamento ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão Aparece ao usar **Copiar link de pagamento** em **Mais ações**, antes de o cliente pagar. Quando a empresa pode corrigir a causa, a tela mostra uma destas mensagens. \[descrição da conta\] é a descrição da conta a receber. ```text A conta "[descrição da conta]" tem uma cobrança individual. Desative o agrupamento do link para gerar o link desta conta. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text A conta "[descrição da conta]" tem uma cobrança agrupada com outras contas. Ajuste a configuração de agrupamento do link para gerar o link com as mesmas contas. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text Conta "[descrição da conta]" não está em aberto e não pode entrar no link. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text Um link de pagamento só pode agrupar contas do mesmo cliente. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text O módulo de link de pagamento não faz parte do plano contratado. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text Você não tem permissão para criar link de pagamento ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ## Por que Copiar link de pagamento não funciona - A conta já tem um boleto ou Pix individual ativo, e o campo **Agrupar contas** está ligado. - A conta está numa cobrança agrupada com outras contas, diferente do grupo que o link reuniria. - A conta não está em aberto, ou as contas reunidas são de clientes diferentes. - O módulo de link de pagamento não faz parte do plano da empresa. - O usuário não tem a permissão de criar link de pagamento. - Nas demais falhas, como uma falha passageira do servidor, aparece o aviso genérico. ## Como gerar o link de pagamento no Mais Gestão 1. Para agrupamento, abra **Configurações > Recebimentos > Link de pagamento**. 2. Ajuste o campo **Agrupar contas** (**Ativo** ou **Inativo**) e clique em **Salvar**. 3. Se a cobrança individual estiver em aberto e o cancelamento for correto, cancele-a em **Cobranças da conta** antes de gerar o link. Não faça isso com cobrança paga ou de resultado incerto. 4. Para a mensagem de plano, confira o plano da empresa em [consultar a assinatura](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-minha-assinatura). Para a de permissão, peça a um administrador a permissão de criar link de pagamento no seu cargo, como em [criar cargo e permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes). 5. Para o aviso genérico, tente de novo depois de alguns minutos. ## Como evitar conflito entre o link e as cobranças emitidas Decida se o link deve agrupar contas e mantenha as cobranças das contas coerentes com essa escolha. O uso do link está em [copiar o link de pagamento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/copiar-link-de-pagamento). Conheça também a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### O que o campo Agrupar contas faz? Reúne no link as contas em aberto do mesmo cliente e vencimento. Uma conta que já tem boleto ou Pix só entra em link com as mesmas contas dessa cobrança. ### Por que o usuário não tem permissão? Criar link de pagamento depende de uma permissão própria do cargo. Peça a um administrador para liberá-la. Se a mensagem fala em plano, a permissão não resolve: o módulo precisa estar no plano. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Compartilhar um link de pagamento com o cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/copiar-link-de-pagamento) - [Configurar o link de pagamento da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-link-de-pagamento-da-empresa) - [Ative um meio de recebimento antes de ativar o link](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-ative-um-meio-de-recebimento-antes-do-link) --- # Ative um meio de recebimento antes de ativar o link > Entenda por que o link de pagamento não pode ser ativado sem boleto, Pix ou cartão ativo e veja como ativar os meios e depois o link no Mais Gestão. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-ative-um-meio-de-recebimento-antes-do-link - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. Cartão de crédito disponível no Corporativo, mediante análise e aprovação. Link de pagamento por Pix e boleto incluído em todos os planos. - Permissões: bank_slip.configure, card_receiving.configure, payment_links.configure - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. O texto *Ative ao menos um meio de recebimento antes de ativar o link* significa que nenhum boleto, Pix ou cartão está ativo, e o link de pagamento não tem o que oferecer ao cliente. Para resolver, ative um meio em **Meios de recebimento** e depois ligue o link. ## Mensagens exibidas ao ativar o link de pagamento ```text Ative ao menos um meio de recebimento antes de ativar o link. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text Ativado, mas indisponível. Ative um meio de recebimento para utilizar o link. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text Ative o recebimento por boleto, PIX ou cartão antes de ligar o link de pagamento. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão Os dois primeiros textos aparecem junto ao botão **Link de pagamento**, na tela **Link de pagamento**. O primeiro aparece com o botão desabilitado. O segundo aparece quando o link já estava ligado e todos os meios foram desativados: o botão continua habilitado, para que o link possa ser desligado. O terceiro é a resposta do servidor ao tentar ligar o link sem meio ativo. ## Por que o link de pagamento precisa de um meio de recebimento ativo O link de pagamento oferece ao cliente os meios que a empresa tem ativos. Sem nenhum boleto, Pix ou cartão ativo, não há o que oferecer. Por isso, o sistema não permite ligar o link nem o considera disponível. ## Como ativar um meio de recebimento e ligar o link no Mais Gestão 1. Em **Configurações > Recebimentos**, abra **Meios de recebimento**. 2. Ative ao menos um dos botões **Boleto bancário**, **PIX** ou **Cartão de crédito**. Se aparecer **Não credenciado**, conclua antes o credenciamento, como em [ativar meios de recebimento e configurar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-meios-de-recebimento-e-configurar-boleto). 3. Abra **Link de pagamento** e clique no botão **Link de pagamento**. O sistema confirma com *Link de pagamento ativado.* ## Como evitar que o link de pagamento fique indisponível Ao desativar todos os meios de recebimento, lembre que o link deixa de funcionar, mesmo continuando ativado. Ao reativar um meio, o link volta a ficar disponível sem nova ativação. A configuração completa do link está em [configurar o link de pagamento da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-link-de-pagamento-da-empresa), e o link faz parte da [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### Preciso reativar o link quando reativar o boleto? Não. O botão do link continua como estava, e o link volta a ser oferecido assim que existir um meio de recebimento ativo. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Configurar o link de pagamento da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-link-de-pagamento-da-empresa) - [Ativar boleto, Pix e cartão e configurar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-meios-de-recebimento-e-configurar-boleto) - [Configure o boleto antes de emitir a cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-configure-o-boleto-antes-de-emitir-a-cobranca) - [Não foi possível obter o link de pagamento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-obter-o-link-de-pagamento) --- # PJBank: cadastro da empresa incompleto > Veja o que fazer quando o credenciamento no PJBank informa que o cadastro da empresa está sem endereço, e-mail, telefone, cidade ou estado. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-cadastro-incompleto-da-empresa - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. Cartão de crédito disponível no Corporativo, mediante análise e aprovação. - Permissões: bank_slip.configure, card_receiving.configure - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. A mensagem *Nao foi possivel cadastrar essa empresa no PJBank: cadastro sem endereco, e-mail, telefone* significa que faltam dados no cadastro da empresa. O credenciamento para antes de chegar ao PJBank. Para resolver, peça ao suporte para completar os dados e clique em **Credenciar** de novo. ## Mensagens exibidas: cadastro da empresa incompleto no PJBank ```text Nao foi possivel cadastrar essa empresa no PJBank: cadastro sem endereco, e-mail, telefone. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text Nao foi possivel cadastrar essa empresa no PJBank: endereco sem cidade, estado. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão As duas aparecem ao clicar em **Credenciar** em **Configurações > Recebimentos**. Cada uma lista só o que falta, sem acentos, como o sistema devolve. Se a falta for na conta bancária, a mensagem fala da conta de repasse: veja [PJBank: erro na conta de repasse](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-conta-de-repasse). ## Por que o PJBank não recebe a empresa com dados incompletos - O credenciamento envia ao PJBank o endereço, o e-mail e o telefone da empresa. - Se algum deles não existe no cadastro da empresa, o envio para antes de falar com o provedor. - Depois dessa conferência, o sistema exige que o endereço tenha cidade e estado. ## Dados da empresa que o credenciamento no PJBank usa Em qualquer sistema integrado ao PJBank, o credenciamento usa os dados cadastrais da empresa. Mantenha razão social, CNPJ, endereço completo, e-mail e telefone atualizados no sistema que faz o envio. Os termos de uso do PJBank pedem dados cadastrais completos e atualizados. ## Como completar o cadastro e credenciar de novo no Mais Gestão 1. Em **Configurações > Recebimentos**, abra o primeiro passo, **Confira os dados da empresa e as condições**. 2. Veja **E-mail**, **Telefone** e **Endereço**. O que não está cadastrado aparece como **Não informado**. 3. Esses campos são só para conferência nessa tela. Peça ao suporte para completar o cadastro da empresa com o dado que falta. 4. Depois da atualização, volte à tela e clique em **Credenciar** de novo. ## Como evitar: confira endereço, e-mail e telefone antes de credenciar Antes de credenciar, confira no primeiro passo se endereço (com cidade e estado), e-mail e telefone da empresa aparecem preenchidos. O passo a passo está em [credenciar a empresa para receber por boleto e Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix). O credenciamento libera o boleto e o Pix usados pela [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### Por que a mensagem está sem acentos? É o texto devolvido pelo sistema nessa etapa. O conteúdo indica quais dados cadastrais estão faltando. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Credenciar a empresa para receber por boleto e Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix) - [PJBank: erro na conta de repasse](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-conta-de-repasse) - [PJBank: não foi possível cadastrar a empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-nao-foi-possivel-cadastrar-empresa) --- # PJBank: erro na conta de repasse > Entenda os avisos sobre a conta de repasse no credenciamento do PJBank, o formato de banco, agência e conta e quando é preciso falar com o suporte. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-conta-de-repasse - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. Cartão de crédito disponível no Corporativo, mediante análise e aprovação. - Permissões: bank_slip.configure, card_receiving.configure - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Os avisos sobre a conta de repasse PJBank, como *Informe a conta de repasse para ativar o recebimento por boleto e PIX*, significam que faltam banco, agência ou conta no credenciamento. Para resolver, preencha a conta corrente da empresa no passo **Conta de repasse e credenciamento** e clique em **Credenciar**. ## Mensagens exibidas sobre a conta de repasse do PJBank A conta de repasse é a conta bancária que recebe os valores pagos pelos clientes. O credenciamento pode ser recusado com uma destas mensagens: ```text Informe a conta de repasse para ativar o recebimento por boleto e PIX. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text Informe a conta de repasse para ativar o recebimento por cartão. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text Nao foi possivel cadastrar essa empresa no PJBank: cadastro sem conta de repasse (banco, agencia e conta). ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text Nao foi possivel cadastrar essa empresa no PJBank: conta de repasse sem banco, agencia, conta. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão ```text O cartão de crédito já recebe nesta empresa por outra conta de repasse. Para trocar a conta, fale com o suporte. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão A mensagem que começa com *conta de repasse sem* lista só o que falta. ## Por que a conta de repasse é obrigatória no credenciamento - Todo credenciamento novo de boleto e Pix exige a conta de repasse, e o sistema grava a conta informada. - Se banco, agência ou conta chegam em branco, o envio é recusado. - A mensagem do cartão tem outra causa: o cartão de crédito já recebe por uma conta de repasse no PJBank. Trocar a conta no credenciamento de boleto e Pix desviaria o repasse do cartão sem aviso, e por isso a troca é recusada. ## Regras da conta de repasse do PJBank em qualquer sistema Em qualquer sistema integrado ao PJBank, a conta de repasse é informada no credenciamento com banco, agência e conta. Use uma conta da própria empresa, no mesmo CNPJ credenciado. Conta de terceiros ou de pessoa física depende das regras do PJBank: confirme com o provedor antes de informar uma conta assim. ## Como informar a conta de repasse no Mais Gestão 1. Em **Configurações > Recebimentos**, clique em **Configurar conta de repasse** para chegar ao passo **Conta de repasse e credenciamento**. 2. Preencha **Código do banco** (até 3 números), **Agência** (4 números e o dígito, como 0001-9) e **Conta com dígito** (8 números e o dígito, como 00012345-5). Complete a conta com zeros à esquerda. A tela pede a conta corrente da empresa e só aceita esse formato. 3. Preencha **Ticket médio** e **Faturamento mensal** e clique em **Credenciar**. 4. Se a mensagem disser que o cartão já recebe por outra conta, informe a mesma conta do cartão ou peça a troca ao suporte. ## Como evitar: use conta do mesmo CNPJ e confira os dados bancários Confirme com o banco o código, a agência e a conta corrente antes de preencher. O fluxo completo está em [credenciar a empresa para receber por boleto e Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix). Conheça a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada), que usa esse recebimento. ## Perguntas frequentes ### A conta de repasse pode ser poupança? A tela pede a conta corrente da empresa para o repasse. ### A conta é usada para boleto, Pix e cartão? O cadastro do Mais Gestão compartilha a conta de repasse do PJBank. Por isso, o credenciamento de boleto e Pix bloqueia uma troca quando o cartão já usa a conta atual. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Credenciar a empresa para receber por boleto e Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix) - [PJBank: cadastro da empresa incompleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-cadastro-incompleto-da-empresa) - [PJBank: não foi possível cadastrar a empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-nao-foi-possivel-cadastrar-empresa) --- # PJBank: não foi possível cadastrar a empresa > Veja as causas da mensagem Não foi possível cadastrar essa empresa no PJBank, como conferir banco, agência e conta e como usar chaves existentes. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-nao-foi-possivel-cadastrar-empresa - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. Cartão de crédito disponível no Corporativo, mediante análise e aprovação. - Permissões: bank_slip.configure, card_receiving.configure - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. A mensagem *Não foi possível cadastrar essa empresa no PJBank* significa que o PJBank não aceitou o credenciamento: dados bancários recusados, empresa já cadastrada no provedor ou falha de comunicação. Para resolver, confira banco, agência e conta ou, se a empresa já tem cadastro, use **Utilizar chaves existentes**. ## Mensagem exibida: não foi possível cadastrar essa empresa no PJBank ```text Não foi possível cadastrar essa empresa no PJBank, verifique os dados da agencia, número e banco. Ou empresa já cadastrada. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão sobre a resposta do PJBank ```text Não foi possível validar as credenciais retornadas pelo PJBank. Fale com o suporte. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão sobre a resposta do PJBank As duas aparecem ao clicar em **Credenciar** em **Configurações > Recebimentos**. ## Por que acontece o erro no credenciamento do PJBank - A primeira mensagem cobre qualquer recusa do cadastro sem mensagem própria: dados bancários que o PJBank não aceitou, empresa que já tem cadastro no PJBank ou falha de comunicação. O detalhe não aparece na tela. - A segunda indica que o PJBank respondeu, mas sem as credenciais completas. Por isso, o sistema não as grava. ## O que conferir no banco e no PJBank antes de credenciar Em qualquer sistema integrado ao PJBank, confirme com o banco o código, a agência e a conta corrente da empresa, com dígito. Se a empresa já tem cadastro no PJBank, feito por outro sistema, não crie outro: peça ao PJBank a credencial e a chave desse cadastro e vincule-as. O PJBank também analisa a empresa e pode recusar o cadastro depois dessa análise. ## Como resolver no Mais Gestão: corrigir a conta ou usar chaves existentes 1. Confira **Código do banco**, **Agência** e **Conta com dígito** e corrija o que estiver errado. O formato dos campos está em [PJBank: erro na conta de repasse](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-conta-de-repasse). 2. Se a empresa já tem cadastro no PJBank, use as credenciais existentes. Quando a opção estiver disponível, escolha **Utilizar chaves existentes** em **Como deseja configurar?**, informe **Credencial**, **Chave** e **Chave do webhook** e clique em **Vincular credenciais**. 3. Depois de corrigir, clique em **Credenciar** uma vez. Se o problema parecer passageiro, espere alguns minutos antes. 4. Se a mensagem se repetir, ou se for a das credenciais retornadas, não repita o credenciamento: fale com o suporte. ## Como evitar um segundo cadastro no PJBank Revise os dados bancários antes de enviar e descubra se a empresa já tem cadastro no PJBank. Se tiver, vincule as chaves desse cadastro em vez de pedir um novo. Conheça a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada), que emite boleto e Pix depois do credenciamento. ## Perguntas frequentes ### Posso tentar várias vezes seguidas? Não. Corrija os dados e tente uma vez. Se a mensagem se repetir, fale com o suporte em vez de insistir. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [PJBank: erro na conta de repasse](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-conta-de-repasse) - [Credenciais PJBank inválidas: como corrigir](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-credenciais-invalidas) - [PJBank: cadastro da empresa incompleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-cadastro-incompleto-da-empresa) - [Credenciar a empresa para receber por boleto e Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix) --- # Credenciais PJBank inválidas: como corrigir > Veja por que o sistema recusa as credenciais do PJBank ao vincular chaves existentes e como conferir credencial, chave, webhook e CNPJ. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-credenciais-invalidas - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. Cartão de crédito disponível no Corporativo, mediante análise e aprovação. - Permissões: bank_slip.configure, card_receiving.configure - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. A mensagem *As credenciais informadas são invalidas, não foi possível realizar uma consulta no PJBank* indica credenciais PJBank inválidas: o PJBank não aceitou a credencial e a chave informadas. Ela também aparece quando a consulta falha por outro motivo. Para resolver, redigite as chaves da empresa e tente de novo. ## Mensagem exibida: credenciais inválidas no PJBank ```text As credenciais informadas são invalidas, não foi possível realizar uma consulta no PJBank. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão sobre a resposta do PJBank Aparece ao clicar em **Vincular credenciais**, depois de informar chaves existentes em **Configurações > Recebimentos**. A palavra "invalidas", sem acento, é a grafia do sistema. ## Por que o PJBank recusa a credencial e a chave Antes de gravar, o sistema consulta o PJBank com a credencial e a chave informadas. A validação falha quando: - o PJBank não aceita o par de credencial e chave; - o CNPJ da credencial é diferente do CNPJ da empresa no Mais Gestão; - a credencial não serve para o meio que está sendo vinculado: boleto e Pix, ou cartão; - a consulta ao PJBank falha por outro motivo, como instabilidade. ## Credencial, chave e CNPJ: o que conferir com o PJBank Em qualquer sistema integrado ao PJBank, a credencial e a chave de integração pertencem a um CNPJ e a um meio de recebimento. Elas não são o e-mail e a senha de acesso à conta digital. Peça ao PJBank as chaves daquela empresa e daquele meio, e nunca envie as chaves em chamado ou mensagem. ## Como vincular as credenciais do PJBank no Mais Gestão 1. Em **Configurações > Recebimentos**, se aparecer o campo **Como deseja configurar?**, escolha **Utilizar chaves existentes**. Se o campo não aparecer, os campos de chave já estão na tela. 2. Digite de novo **Credencial**, **Chave** e **Chave do webhook**. Os campos escondem o conteúdo, então redigite com atenção. A chave do webhook é obrigatória, exceto no cartão. 3. Confirme que as chaves são do CNPJ desta empresa e do meio que está sendo vinculado. 4. Clique em **Vincular credenciais**. Em caso de sucesso, o sistema mostra *Credenciais vinculadas com sucesso.* 5. Se a mensagem continuar com as chaves corretas, espere alguns minutos e tente de novo. Persistindo, fale com o suporte. ## Como evitar credenciais inválidas ao trocar de sistema Guarde as credenciais de cada empresa em local seguro e não use as de outro CNPJ. Se a empresa ainda não tem cadastro no PJBank, use o credenciamento novo, explicado em [credenciar a empresa para receber por boleto e Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix). Veja também a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### A mensagem sempre significa chave errada? Não. A mesma mensagem aparece quando a consulta ao PJBank falha por outro motivo, como instabilidade. Repita depois de alguns minutos. ### Posso trocar a credencial depois de ativa? Não por essa tela. A troca de credencial de um meio já ativo é feita pelo suporte. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [PJBank: não foi possível cadastrar a empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-pjbank-nao-foi-possivel-cadastrar-empresa) - [Credenciar a empresa para receber por boleto e Pix](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/credenciar-a-empresa-para-receber-por-boleto-e-pix) - [Configure o boleto antes de emitir a cobrança](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-configure-o-boleto-antes-de-emitir-a-cobranca) --- # Credenciais recusadas pela Transfeera > Saiba o que significa o aviso de credenciais recusadas pela Transfeera ao gerar boleto ou Pix, por que não repetir a emissão e o que levar ao suporte. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-transfeera-credenciais-recusadas - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. - Permissões: bank_slip.emit, accounts.view - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. A mensagem *As credenciais informadas foram recusadas pela Transfeera* significa que a Transfeera não aceitou a autenticação feita com as credenciais da empresa, e a cobrança não foi emitida. Para resolver as credenciais recusadas pela Transfeera, fale com o suporte do Mais Gestão, que configura essas credenciais, e não repita a emissão. ## Mensagem exibida: credenciais recusadas pela Transfeera ```text As credenciais informadas foram recusadas pela Transfeera. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão sobre a resposta da Transfeera Aparece ao gerar boleto ou Pix em **Financeiro > Contas a receber**, nas empresas atendidas pela Transfeera. ## Por que a Transfeera recusa as credenciais - A Transfeera recusou a autenticação com as credenciais gravadas para a empresa. - A recusa pode indicar credencial inválida ou uma conta que não está habilitada para o tipo de cobrança pedido. - Nessas empresas, as credenciais do provedor são configuradas pela equipe do Mais Gestão, não pela tela de recebimentos. Em **Meios de recebimento**, o meio aparece como **Ativado pela Mais Gestão**. ## Credenciais de API da Transfeera em qualquer sistema integrado Em qualquer sistema integrado à Transfeera, a emissão usa credenciais de API da conta da empresa, diferentes do login de usuário na plataforma. Quando essas credenciais são geradas de novo, o sistema integrado precisa recebê-las. Quem administra a conta na Transfeera confirma quais produtos estão habilitados. ## Como resolver no Mais Gestão sem repetir a cobrança 1. Não gere a cobrança de novo enquanto a causa não for corrigida. 2. Fale com o suporte e diga se a tentativa era de boleto ou de Pix. 3. Depois da correção, peça ao suporte para confirmar o resultado da tentativa anterior. Só gere de novo em **Mais ações** se não houver cobrança ativa nem resultado pendente para a conta. ## Como evitar: avise o suporte quando trocar as credenciais Avise o suporte quando a conta da empresa na Transfeera mudar, por exemplo com credenciais novas ou um produto desabilitado. Veja [os canais de atendimento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/canais-de-atendimento) e conheça a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### Posso corrigir a credencial pela tela de Recebimentos? Não. Nas empresas atendidas pela Transfeera, as credenciais são configuradas pela equipe do Mais Gestão. Peça a troca ao suporte. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [A Transfeera não respondeu: o que fazer](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-transfeera-nao-respondeu) - [A Transfeera recusou a cobrança: como resolver](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-transfeera-recusou-a-cobranca) - [Canais de atendimento do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/canais-de-atendimento) --- # A Transfeera não respondeu: o que fazer > Veja o que significa o aviso de que a Transfeera não respondeu, por que a falha é passageira e como conferir se a cobrança foi criada antes de repetir. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-transfeera-nao-respondeu - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. - Permissões: bank_slip.emit, accounts.view - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. A mensagem *A Transfeera não respondeu. Tente novamente em alguns minutos.* indica uma falha passageira de comunicação com o provedor, não uma recusa dos dados. A cobrança pode ter sido criada mesmo assim: aguarde e confira **Cobranças da conta** antes de gerar de novo. ## Mensagem exibida: a Transfeera não respondeu ```text A Transfeera não respondeu. Tente novamente em alguns minutos. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão sobre a resposta da Transfeera Aparece ao gerar boleto ou Pix nas empresas atendidas pela Transfeera. A mensagem não confirma o estado final da cobrança. ## Por que a Transfeera não responde à emissão da cobrança - a Transfeera está fora do ar; - a conexão com a Transfeera falhou ao autenticar, antes do envio da cobrança; - a resposta veio num formato que o sistema não consegue ler; - o provedor limitou por um tempo o número de pedidos. É uma falha passageira, que costuma se resolver com a espera. Se a conexão cair durante o envio da cobrança, a mensagem é outra: *Não foi possível gerar o boleto*. ## Antes de repetir: confira se a cobrança foi criada no provedor Em qualquer sistema, quando o provedor não responde, a cobrança pode ter sido aceita do lado dele. Consulte a cobrança antes de reenviar, para o cliente não receber duas cobranças. Se a instabilidade continuar, acompanhe a página de status do provedor, quando houver. ## Como resolver no Mais Gestão sem gerar cobrança duplicada 1. Aguarde alguns minutos. 2. Em **Financeiro > Contas a receber**, abra **Mais ações** e escolha **Boleto** (ou **PIX**). Se abrir **Cobranças da conta** com uma cobrança que tem **Número único**, use essa cobrança em vez de gerar outra. Uma cobrança sem **Número único** está em conferência: não a envie ao cliente nem gere outra. 3. Se não houver cobrança listada, ou se não der para confirmar o resultado, fale com o suporte antes de emitir de novo. Uma resposta perdida pode corresponder a uma cobrança aceita pela Transfeera. ## Como evitar: não gere cobranças em sequência durante instabilidade Evite gerar várias cobranças seguidas enquanto o provedor estiver instável. Se a mensagem for *Não foi possível gerar o boleto*, veja [Não foi possível gerar o boleto: o que fazer](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-gerar-o-boleto). Conheça a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### A cobrança pode ter sido criada mesmo com a mensagem? Pode. Quando a resposta não chega, o resultado da emissão fica sem confirmação. Confira Cobranças da conta antes de repetir. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Credenciais recusadas pela Transfeera](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-transfeera-credenciais-recusadas) - [A Transfeera recusou a cobrança: como resolver](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-transfeera-recusou-a-cobranca) - [Não foi possível gerar o boleto](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-gerar-o-boleto) --- # A Transfeera recusou a cobrança: como resolver > Entenda as mensagens em que a Transfeera recusa a cobrança, como boleto não habilitado, chave Pix ausente ou resultado incerto, e o que fazer em cada uma. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-transfeera-recusou-a-cobranca - Categoria: Erros de recebimentos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Pix e boleto incluídos nos planos Básico, Essencial, Profissional e Corporativo; exigem meio credenciado e ativo. - Permissões: bank_slip.emit, accounts.view - Antes de usar: O provedor e o meio precisam estar configurados para a empresa; consulte Configurações › Recebimentos. As permissões de configuração/cadastro são necessárias apenas para a etapa correspondente; cartão e boleto/Pix têm permissões de configuração próprias. Não gere outra cobrança enquanto a tentativa anterior estiver sem resultado confirmado. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. A mensagem *A Transfeera recusou a cobrança* significa que o provedor não aceitou emitir o boleto ou o Pix. Para resolver, peça a habilitação do boleto à Transfeera ou emita por Pix, corrija o dado indicado no motivo e, se a resposta vier sem dados, não emita de novo. ## Mensagens exibidas quando a Transfeera recusa a cobrança Nas empresas atendidas pela Transfeera, a emissão de boleto ou Pix pode terminar com uma destas mensagens. No lugar de \[motivo informado pela Transfeera\], a tela mostra o motivo enviado pelo provedor. ```text O boleto não está habilitado na sua conta da Transfeera. Solicite a habilitação à Transfeera ou emita só PIX. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão sobre a resposta da Transfeera ```text A Transfeera não tem a chave PIX desta empresa configurada; informe-a na troca de provedor. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão sobre a resposta da Transfeera ```text A Transfeera recusou a cobrança: [motivo informado pela Transfeera]. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão sobre a resposta da Transfeera ```text A Transfeera recusou a cobrança. Verifique a configuração do provedor e tente novamente. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão sobre a resposta da Transfeera ```text A Transfeera respondeu sem os dados da cobrança. O resultado é incerto e a cobrança será conferida; não emita novamente. ``` Fonte: Mensagem do Mais Gestão sobre a resposta da Transfeera ## Por que a Transfeera recusa a cobrança: boleto, chave Pix ou dados - *O boleto não está habilitado*: a conta da empresa na Transfeera não tem o boleto habilitado. - *não tem a chave PIX desta empresa*: falta a chave Pix da empresa na configuração do provedor. - *recusou a cobrança*, com ou sem motivo: o provedor recusou a emissão. O motivo, quando vem, diz o dado recusado. - *respondeu sem os dados da cobrança*: o provedor respondeu sem os dados, e a cobrança pode ter sido criada. ## O que precisa estar habilitado na conta da Transfeera Em qualquer sistema integrado à Transfeera, só é possível emitir os produtos habilitados na conta da empresa, como boleto e Pix. O Pix também exige uma chave da empresa cadastrada. Quem administra a conta na Transfeera pede a habilitação ao provedor. Cobrança recusada na emissão é diferente de pagamento rejeitado ou estornado depois. ## Como resolver cada recusa no Mais Gestão 1. Boleto não habilitado: peça a habilitação à Transfeera ou gere a cobrança por **PIX** em **Mais ações**. 2. Chave Pix ausente: fale com o suporte. A chave é informada na configuração do provedor, feita pela equipe do Mais Gestão. 3. Recusa com motivo: leia o motivo, corrija o dado indicado (por exemplo, no cadastro do pagador) e gere de novo. 4. Recusa sem motivo: tente uma vez. Se repetir, fale com o suporte para revisar a configuração do provedor. 5. Resultado incerto: não emita de novo. Aguarde a conferência e verifique **Cobranças da conta**. Uma cobrança sem **Número único** está em conferência e não deve ser enviada ao cliente. ## Como evitar: confirme os meios habilitados antes de cobrar Confirme com a Transfeera quais meios estão habilitados na conta da empresa antes de oferecê-los aos clientes. Para emitir só Pix, veja [como gerar um Pix para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerar-pix-conta-a-receber). Conheça também a [cobrança automatizada do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-cobranca-automatizada). ## Perguntas frequentes ### Posso corrigir a chave Pix da empresa pelo Mais Gestão? Não pela tela. Nas empresas atendidas pela Transfeera, a configuração do provedor é feita pela equipe do Mais Gestão. Peça a correção ao suporte. ## Se o erro continuar Envie estes dados ao suporte: - o provedor que mostrou a mensagem, como PJBank ou Transfeera; - a mensagem completa, como aparece na tela; - a conta a receber ou o número da cobrança, da coluna Número único; - o CNPJ da empresa; - a data e o horário da tentativa. [Falar com o suporte no WhatsApp](https://wa.me/553121802122) Se não souber se a cobrança foi criada, fale com o suporte antes de emitir outra. Se faltar acesso à tela de correção, peça ajuda a um administrador da empresa. Nunca envie senhas nem chaves do provedor. ## Artigos relacionados - [Credenciais recusadas pela Transfeera](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-transfeera-credenciais-recusadas) - [A Transfeera não respondeu: o que fazer](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-transfeera-nao-respondeu) - [Gerar um PIX para uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerar-pix-conta-a-receber)