Trilha: Financeiro
Do cadastro ao recebimento, confira contas e saldos antes da conciliação. Se usar boleto ou Pix, siga as etapas de credenciamento e ativação; caso contrário, pule essas duas etapas. Para automatizar avisos, prepare templates e régua conforme plano e permissões e confira o histórico de cobrança da conta.
Siga a ordem abaixo e confira o resultado de cada tarefa no sistema antes de avançar. Marque cada etapa como concluída: o progresso fica salvo só neste navegador, sem conta. Os artigos explicam as permissões e os requisitos de cada operação quando já verificados.
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Etapa 1 de 10
Cadastrar um cliente →Veja como cadastrar um cliente pessoa física, jurídica ou domiciliado no exterior, com telefones, e-mails de cobrança, contatos e endereços no Mais Gestão.
Etapa 2 de 10
Criar conta a receber recorrente →Configure parcelas ou uma periodicidade para criar contas a receber recorrentes com vencimentos previsíveis no Mais Gestão.
Etapa 3 de 10
Credenciar a empresa para receber por boleto e Pix →Informe a conta de repasse, o ticket médio e o faturamento mensal para solicitar o credenciamento de recebimentos por boleto e Pix no PJBank.
Etapa 4 de 10
Ativar boleto, Pix e cartão e configurar o boleto →Ative ou desative cada meio de recebimento com um clique e configure caixa padrão, logo, multa e juros do boleto em Configurações > Recebimentos.
Etapa 5 de 10
Criar um template de cobrança →Veja como criar um template de cobrança por e-mail, com boleto, Pix ou link de pagamento, ou por SMS de lembrete, e usá-lo nas réguas do Mais Gestão.
Etapa 6 de 10
Gerenciar as réguas de cobrança →Crie uma régua de cobrança, edite nome e descrição, duplique, exclua e aplique a régua a uma conta a receber pelo botão Automatizar.
Etapa 7 de 10
Montar as etapas da régua de cobrança →Adicione pontos antes e depois do vencimento, escolha o e-mail ou o SMS de cada ponto e use condições para separar contas pagas e em aberto.
Etapa 8 de 10
Baixar uma conta a receber →Veja como registrar o pagamento total ou parcial de uma conta a receber e manter caixa, forma de pagamento e histórico corretos.
Etapa 9 de 10
Conciliar o extrato com os lançamentos →Aprenda a usar o quadro de conciliação: abas Entrada e Saída, aceitar ou rejeitar sugestões, desvincular, refazer sugestões e consultar ignoradas.
Etapa 10 de 10
Emitir uma nota fiscal de serviço →Passo a passo para emitir a nota fiscal de serviço a partir de uma conta a receber, com código de tributação e competência, no Mais Gestão.