Anexar documentos auxiliares a uma conta

Para anexar documentos auxiliares a uma conta, abra Contas a pagar ou Contas a receber, na seção Financeiro do menu lateral. Use Mais ações > Documentos auxiliares na linha da conta e clique em Adicionar documento.

Antes de anexar documentos auxiliares

Documentos auxiliares são arquivos extras da conta, como um contrato, uma planilha ou uma troca de e-mails. Eles não substituem a fatura e o comprovante, que têm campo próprio no lançamento da conta e no registro do pagamento ou recebimento. Ver, adicionar e excluir são permissões distintas do cargo.

Como anexar documentos na conta em Documentos auxiliares

1. 1No menu lateral, na seção Financeiro, clique em Contas a pagar ou Contas a receber.
2. 2Na linha da conta, abra Mais ações e clique em Documentos auxiliares. O mesmo botão está na ficha da conta, aberta por Visualizar.
3. 3Clique em Adicionar documento e escolha um ou mais arquivos no computador.
4. 4Aguarde a confirmação Documento anexado.
5. 5Na coluna Ações, use o ícone de download para baixar o arquivo, o de impressão, para PDF, e o de exclusão, que pede confirmação.

Depois de anexar os documentos auxiliares à conta

Cada arquivo entra na tabela da janela, com as colunas Arquivo e Enviado. Para voltar a ele, use a mesma ação na lista ou o botão da ficha: veja a ficha da conta a receber e a ficha da conta a pagar.

Guardar o que sustenta cada lançamento junto da conta vale para o sistema de contas a receber e para o sistema de contas a pagar.

Se algo der errado ao anexar documentos auxiliares

• Arquivo [nome] excede o limite de 100MB.: esse arquivo não foi enviado. Reduza o tamanho ou divida o documento.
• Documentos auxiliares não aparece no menu: o seu cargo não tem a permissão de ver documentos auxiliares.
• O ícone de exclusão não aparece: falta a permissão de excluir documentos auxiliares.