# Anexar documentos auxiliares a uma conta

> Guarde contratos, planilhas e outros arquivos na conta a pagar ou a receber pelos Documentos auxiliares, e baixe, imprima ou exclua depois.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/documentos-auxiliares-da-conta
- Categoria: Contas a receber
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; ações e recursos associados dependem dos módulos e permissões correspondentes.
- Permissões: accounts.view, aux_document.view, aux_document.create, aux_document.delete
- Antes de usar: Conta cadastrada. Formato aceito e até 100 MB por arquivo na tela; permissões distintas para consultar, adicionar e excluir.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para anexar documentos auxiliares a uma conta, abra **Contas a pagar** ou **Contas a receber**, na seção **Financeiro** do menu lateral. Use **Mais ações > Documentos auxiliares** na linha da conta e clique em **Adicionar documento**.

## Antes de anexar documentos auxiliares

Documentos auxiliares são arquivos extras da conta, como um contrato, uma planilha ou uma troca de e-mails. Eles não substituem a fatura e o comprovante, que têm campo próprio no lançamento da conta e no registro do pagamento ou recebimento. Ver, adicionar e excluir são permissões distintas do cargo.

## Como anexar documentos na conta em Documentos auxiliares

1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a pagar** ou **Contas a receber**.
2. Na linha da conta, abra **Mais ações** e clique em **Documentos auxiliares**. O mesmo botão está na ficha da conta, aberta por **Visualizar**.
3. Clique em **Adicionar documento** e escolha um ou mais arquivos no computador.
4. Aguarde a confirmação **Documento anexado.**
5. Na coluna **Ações**, use o ícone de download para baixar o arquivo, o de impressão, para PDF, e o de exclusão, que pede confirmação.

> **Observação:** São aceitos PDF, JPG, JPEG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX e XML, com até 100 MB por arquivo.

## Depois de anexar os documentos auxiliares à conta

Cada arquivo entra na tabela da janela, com as colunas **Arquivo** e **Enviado**. Para voltar a ele, use a mesma ação na lista ou o botão da ficha: veja [a ficha da conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-receber) e [a ficha da conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-pagar).

Guardar o que sustenta cada lançamento junto da conta vale para o [sistema de contas a receber](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber) e para o [sistema de contas a pagar](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-pagar).

## Se algo der errado ao anexar documentos auxiliares

- **Arquivo \[nome\] excede o limite de 100MB.**: esse arquivo não foi enviado. Reduza o tamanho ou divida o documento.
- **Documentos auxiliares** não aparece no menu: o seu cargo não tem a permissão de ver documentos auxiliares.
- O ícone de exclusão não aparece: falta a permissão de excluir documentos auxiliares.

## Perguntas frequentes

### Consigo excluir um documento enviado por engano?

Sim, pelo ícone de exclusão da linha, se o seu cargo tiver essa permissão. O sistema confirma com Documento excluído.

### Documento auxiliar substitui o comprovante do pagamento?

Não. O comprovante tem campo próprio no registro do pagamento ou recebimento. Os documentos auxiliares são arquivos complementares da conta.

## Artigos relacionados

- [Visualizar a ficha de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-receber)
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- [Gerenciar os pagamentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos)