Encontrar contas na lista de contas a pagar
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Para filtrar contas a pagar, abra Contas a pagar (seção Financeiro do menu lateral), digite no campo Pesquisar ou clique em Filtrar e escolha situação, forma de pagamento, caixa, valor ou período.
Como encontrar uma conta a pagar na lista
- 1No menu lateral, na seção Financeiro, clique em Contas a pagar.
- 2Digite no campo Pesquisar para localizar a conta pelo texto.
- 3Clique em Filtrar. No painel Filtros estão Situação, Método de pagamento, Caixa, Mínimo, Máximo e Data personalizada.
- 4Em Situação, escolha Arquivadas, Em aberto, Pago parcialmente, Pago, Em atraso, Cancelada ou Parcial em atraso. Em aberto aparece duas vezes: a primeira opção traz todas as contas ainda não pagas nem canceladas, inclusive as pagas em parte e as em atraso; a segunda traz só as contas Em aberto. Pago parcialmente e Em atraso também trazem as contas Parcial em atraso.
- 5Confira as indicações dos filtros aplicados abaixo da busca e remova as que não quiser mais.
Ampliar imagem (abre em nova aba)Dica: Pesquise antes de lançar ou importar uma despesa. Conferir favorecido, histórico, valor e vencimento evita registrar a mesma obrigação duas vezes.
Tour desta tela
Os passos abaixo seguem o tour da tela Contas a pagar no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.
Passo 1: Confira se a conta já existe
Pesquise antes de cadastrar ou importar uma despesa. Confira o favorecido, o histórico, o valor e o vencimento para evitar registrar a mesma obrigação duas vezes.
Passo 2: Encontre contas abertas ou pagas
Filtrar reúne situação, forma de pagamento, caixa, faixa de valor e período. Os filtros aplicados aparecem abaixo da busca e podem esconder um lançamento que acabou de ser salvo. Remova a indicação correspondente para ampliar a consulta.
Passo 3: Acompanhe o que vence e o que foi pago
Confira o favorecido, o histórico, a forma de pagamento, a data e o valor. Ao filtrar as contas pagas, a lista passa a mostrar a data e o valor pagos. Os indicadores de situação ajudam a distinguir contas pendentes, atrasadas, parciais e quitadas.
Passo 4: Arquive uma conta para organizar a listagem
Mais ações > Arquivar retira a conta da consulta padrão e preserva histórico, pagamentos e situação financeira. Para consultar, selecione Arquivadas em Situação; busca e período continuam valendo. Use Desarquivar para voltar à consulta padrão. Relatórios financeiros e backups continuam incluindo a conta.
Passo 5: Confira antes de cadastrar outra conta
Mais ações > Visualizar permite conferir uma conta existente; Editar ajusta a obrigação.
Passo 6: Escolha como cadastrar uma conta
Abra Adicionar conta a pagar e escolha Cadastro manual, Importar de arquivo, Importar do XML ou Importar do Open Finance. Faturas representam obrigações; comprovantes e movimentos bancários representam saídas já realizadas. Cada caminho abre um formulário com os campos próprios.
O que a lista de contas a pagar mostra
Cada linha mostra Conta/Fornecedor, Histórico, Pagamento, Vencimento e Valor. Com o filtro em Pago, a coluna de data passa a se chamar Pago em. Na coluna #, passe o mouse sobre os ícones para ver a situação, se a conta é recorrente e se está conciliada.
Para abrir os detalhes de uma conta, veja visualizar a ficha de uma conta a pagar. Busca, filtros e indicadores fazem parte do controle de contas a pagar do Mais Gestão.
Ações da conta a pagar em cada situação
- Em aberto e Em atraso: Pagar, Visualizar, Cancelar, Editar e Documentos auxiliares.
- Pago parcialmente: Pagar, Visualizar, Gerenciar pagamentos e Documentos auxiliares.
- Parcial em atraso: as mesmas de Pago parcialmente, mais Editar.
- Pago: Visualizar, Gerenciar pagamentos e Documentos auxiliares.
- Cancelada: Visualizar.
- Fatura de cartão: Visualizar, Documentos auxiliares e Pagar, ou Gerenciar pagamentos quando já paga.
Em todas as situações, Arquivar e Desarquivar tiram a conta da consulta padrão ou a trazem de volta, sem apagar o histórico. Excluir remove a conta e não está disponível para conta paga nem para fatura de cartão; compra parcelada no cartão tem Excluir compra parcelada. Cancelar deixa a conta como Cancelada, ainda no histórico, como em cancelar uma conta a pagar.
Clicar em uma linha a seleciona. A barra de seleção mostra a contagem e o Total e oferece Selecionar todas, Limpar e Excluir.
Se a conta a pagar não aparece na lista
- Uma conta recém-salva não aparece: confira as indicações de filtro abaixo da busca. Situação, caixa, valor ou período podem esconder o lançamento.
- A exclusão em lote mostra Não é possível excluir contas pagas.: tire as contas pagas da seleção.
- Uma conta arquivada sumiu: em Situação, escolha Arquivadas.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre cancelar, arquivar e excluir uma conta a pagar?
Cancelar deixa a conta como Cancelada, ainda no histórico. Arquivar só tira a conta da consulta padrão. Excluir remove a conta e não está disponível para conta paga.
Como voltar a ver uma conta arquivada?
Em Filtrar, escolha Arquivadas em Situação. Na linha da conta, use Desarquivar para ela voltar à consulta padrão.