# Visualizar a ficha de uma conta a receber > Abra a ficha da conta a receber para conferir situação, recebimentos, cobranças, boleto, nota fiscal, documentos e detalhes do lançamento. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-receber - Categoria: Contas a receber - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; ações e recursos associados dependem dos módulos e permissões correspondentes. - Permissões: accounts.view, payments.view, aux_document.view, bank_slip.emit, fiscal_rps.view, payment_links.create - Antes de usar: Conta existente e permissão de consulta. Recebimentos/pagamentos, documentos e recursos de cobrança são exibidos conforme dados e acesso. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para abrir a ficha da conta a receber, vá a **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral), abra **Mais ações** na linha da conta e clique em **Visualizar**. A ficha **Visualizando conta a receber** mostra situação, recebimentos, cobrança, documentos e detalhes. ## Como visualizar uma conta a receber e abrir a ficha 1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**. 2. Localize a conta e abra **Mais ações** na linha dela. 3. Clique em **Visualizar**. A ação depende da permissão de consultar contas. 4. Confira o topo da ficha: tipo e nome do pagador, documento, o chip de situação, o valor e a data em **Vence em**. Com baixas registradas, a ficha mostra também o selo de conciliação e a porcentagem recebida. A mesma ficha abre pela lista de **Notas fiscais**, no botão **Ver conta a receber** da nota, quando a nota tem conta de origem e você tem permissão de consulta. ![Ficha de uma conta a receber recebida em parte: valor original de R$ 100,00, total recebido de R$ 40,00 e saldo de R$ 60,00.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/recebimento-parcial-ficha-100-40-60.jpg) *Ficha da conta a receber com recebimento parcial: valor original, total recebido e saldo na seção Recebimentos.* 1. Valor original: R$ 100,00 2. Recebido: R$ 40,00 3. Em aberto: R$ 60,00 ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizando conta a receber no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Confira a receita consultada**: Confira o pagador e a identificação da conta. Esta ficha reúne os dados salvos da receita e dos recebimentos vinculados a ela. 2. **Confira a situação após a baixa**: A situação indica se a conta foi recebida ou se ainda tem saldo pendente. Uma baixa parcial mantém a diferença em aberto; confira os totais a seguir. 3. **Compare o total recebido com o saldo**: Confira valor original, débitos, créditos, total recebido e saldo. Compare com a entrada identificada no caixa. Emitir boleto, Pix, link ou nota fiscal não comprova, por si só, que houve recebimento. 4. **Consulte os recebimentos desta conta**: Gerenciar recebimentos abre as baixas para conferir cada data e valor. Consulte esses registros antes de dar outra baixa, evitando duplicidade. As ações de alteração e exclusão dependem das suas permissões. 5. **Confira os documentos**: Abra os documentos disponíveis para conferir a receita e o recebimento. Consultar a conta não cria uma nova baixa. ## O que a ficha da conta a receber mostra - **Recebimentos**: Valor original, Débitos, Créditos, Total recebido e Saldo. - **Cobrança**: se a conta está automatizada e qual régua usa, e se há Boleto, PIX, Nota fiscal e Link de pagamento, com a opção de abrir quando existe link. - **Documentos**: tabela com Documento, Arquivo e Data. Sem arquivo, a linha mostra **Não anexado**. - **Detalhes**: Categoria, Conta contábil, Vencimento original, Recorrência, Origem, Histórico, Observação, quem criou a conta e a Última alteração. Os botões do topo dependem da conta. **Gerenciar recebimentos** só aparece quando já existe recebimento; veja [gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos). **Cobrança** aparece para conta de cliente. **Boleto** e **Nota fiscal** aparecem para pagador cliente ou fornecedor, conforme as permissões. Em conta recebida, **Cobranças**, com o histórico de boleto e PIX, aparece no lugar de **Boleto**. **Nota fiscal** também depende de a categoria da conta permitir NFS-e. **Documentos auxiliares** guarda arquivos extras, como em [anexar documentos auxiliares](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/documentos-auxiliares-da-conta). Ver tudo de uma receita numa tela só é parte do [controle de contas a receber do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber). ## Perguntas frequentes ### Consigo anexar arquivos pela ficha? Pela ficha você abre Documentos auxiliares, que guarda arquivos livres ligados à conta. Fatura e comprovante são enviados no lançamento da conta e no registro do recebimento. ### Por que não vejo Nota fiscal nem Link de pagamento na seção Cobrança? Essas linhas dependem de permissões do seu cargo. Peça ao administrador da empresa para conferir o acesso. ### A ficha serve para contas canceladas? Sim. Em conta cancelada, Visualizar é a ação do menu Mais ações para consultar os dados. ## Artigos relacionados - [Gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos) - [Anexar documentos auxiliares a uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/documentos-auxiliares-da-conta) - [Encontrar contas na lista de contas a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/encontrar-contas-a-receber)