# Usar o guia de primeiros passos > Veja como o guia de primeiros passos do Mais Gestão combina práticas guiadas com o acompanhamento real da implantação da sua empresa. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/usar-guia-de-primeiros-passos - Categoria: Primeiros passos - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Onboarding guiado incluído em todos os planos; Órbita Financeira a partir do Essencial. - Antes de usar: Usuário ativo da empresa e não interno do sistema. Verificar registros e aplicar base exigem o cargo padrão Administrador (chamado de Master no roteiro). - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para usar o guia de primeiros passos, clique no ícone **Primeiros passos** na barra superior e siga as etapas do roteiro. O guia prepara a base de categorias e contas contábeis e leva você aos cadastros e lançamentos nas telas reais da empresa. ## Quem pode usar o guia de primeiros passos O ícone **Primeiros passos** fica na barra superior enquanto o roteiro está disponível para a empresa. Enquanto a implantação está em andamento, o sistema também pode abrir o roteiro logo depois do login. Qualquer usuário pode fazer as tarefas que o cargo permite. Só um usuário com o cargo padrão **Administrador**, chamado de Master no roteiro, confere os registros, aplica a base do plano de contas e conclui as etapas que exigem essa verificação. ## Como começar a usar o Mais Gestão pelo guia 1. Clique no ícone **Primeiros passos** na barra superior. O total de **itens concluídos** mostra o progresso salvo na empresa. 2. Na lista de etapas do roteiro, escolha uma etapa. Você pode mudar de etapa quando precisar; as pendências continuam no roteiro. 3. Na etapa **Organize as receitas e as despesas**, escolha o **Porte da empresa** e as **Categorias do seu negócio**. Confira **Contas contábeis e vínculos gerenciais** e, se a opção aparecer, clique em **Adicionar esta base**. 4. Nas demais etapas, leia **Antes de começar** e a orientação da tela. Se aparecer **Preparar plano de contas**, resolva esse requisito antes de lançar. 5. Clique no botão da etapa, como **Abrir esta tela**, para ir à tela real. Faça e salve os cadastros ou lançamentos pedidos e volte ao roteiro. 6. Depois de salvar, um usuário com o cargo padrão Administrador clica em **Concluir etapa**. Se a tela avisar que ainda há tarefas pendentes, conclua os itens indicados, salve os registros e clique de novo. 7. Nas etapas de orientação, como recorrência e dashboard, siga o tour e clique em **Concluir e continuar**. A etapa de recorrência mostra os campos sem salvar uma nova conta. 8. Clique em **Continuar para a próxima etapa**. Para avançar mantendo uma tarefa pendente, use **Fazer depois**. ![Primeiros passos na orientação Conheça seu painel financeiro, com progresso 0 de 20 itens concluídos, navegação do roteiro e botão Continuar depois.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-primeiros-passos-roteiro-consulta.png) *Etapa Conheça seu painel financeiro, com 0 de 20 itens concluídos. O roteiro orienta período, filtros, indicadores, agenda e fluxo de caixa, e o botão Continuar depois fica no topo.* > **Dica:** O botão Continuar depois, no topo, sai do guia sem perder o progresso. As tarefas pendentes continuam no roteiro da empresa. ## O que aparece depois de concluir a implantação Quando os registros da implantação são verificados e as orientações concluídas, a tela mostra **Implantação conferida** e o botão **Conhecer a Órbita Financeira →**. Depois disso, o ícone Primeiros passos sai da barra superior e o endereço do roteiro leva ao **Início**. Para seguir com a rotina, confira os guias de [cadastro de caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-um-caixa), [cadastro de cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) e [lançamento de conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber). ## Se o guia de primeiros passos não abrir - **Não foi possível recuperar os primeiros passos. Tente novamente.**: clique em **Tentar novamente**, no próprio aviso. - **O roteiro não está disponível nesta sessão**: continue pelas áreas liberadas para a sua função com **Ir ao painel**. - **Preparar plano de contas** no lugar do botão da etapa: falta uma base com contas contábeis e categorias ativas de receita e despesa. Volte à etapa **Organize as receitas e as despesas**. ## Perguntas frequentes ### O roteiro usa dados fictícios? Não há um laboratório separado nesse roteiro. As tarefas de cadastro e lançamento são feitas nas telas reais e alteram os dados da empresa quando você salva. As etapas de orientação, como conhecer a recorrência, indicam quando basta consultar os campos sem criar outro registro. ### Quem pode confirmar os registros reais no guia? Um usuário com o cargo padrão Administrador, que o roteiro chama de Master, confere os registros e conclui as etapas que exigem essa verificação. Os demais usuários podem realizar tarefas permitidas para sua função e acompanhar o roteiro. ### Perco o progresso se eu sair do guia? Não. O progresso fica salvo na empresa e continua de onde parou, inclusive em outro dispositivo. ## Artigos relacionados - [Cadastrar um caixa da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-um-caixa) - [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) - [Lançar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber)