# Lançar uma conta a receber

> Passo a passo para lançar uma conta a receber, informar pagador, vencimento, valor, caixa, categoria e recorrência no Mais Gestão.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber
- Categoria: Contas a receber
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Contas a pagar/receber e recorrência incluídas em todos os planos; ações associadas dependem de módulos e permissões próprios.
- Permissões: accounts.view, accounts.create, payments.create
- Antes de usar: Pessoa ativa, conta contábil ativa do tipo correto e categoria compatível. Já paga/recebida exige payments.create e dados da baixa; parcelas usam Valor total.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para lançar uma conta a receber, abra **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral), clique em **Adicionar conta a receber** e escolha **Cadastro manual**. Preencha pagador, valor, vencimento e classificação e clique em **Salvar**.

## Antes de lançar uma conta a receber

Tenha cadastrados o pagador, um [caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-um-caixa) para receber o valor, a conta contábil e a categoria de receita. Em **Gerado por**, as opções são **Cliente**, **Caixa**, **Fornecedor**, **Funcionário**, **Estagiário** e **Sócio**.

## Como lançar uma conta a receber, passo a passo

1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**.
2. Clique em **Adicionar conta a receber** e escolha **Cadastro manual** no menu que abre.
3. Em **Gerado por**, escolha o tipo de pagador e selecione a pessoa ou empresa no campo ao lado.
4. Informe a forma de pagamento prevista e o caixa em que o valor vai entrar.
5. Preencha **Histórico** e, se precisar, **Observação**. Em **Conta contábil**, selecione a conta e confira a categoria de receita.
6. Em **Recorrência**, mantenha **Única** para um lançamento só. Para parcelas ou repetição, siga [criar uma conta a receber recorrente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancamento-recorrente-conta-a-receber).
7. Informe o **Valor** e o **Vencimento**.
8. Em **Situação da conta**, mantenha **Ainda a receber**. Use **Já recebida** só se o dinheiro já entrou: a tela pede data, valor recebido e ajustes da baixa.
9. Clique em **Salvar**, no rodapé do diálogo.

![Cadastro de conta a receber com a situação Já recebida: campos de débitos, créditos, data do recebimento, valor recebido e saldo.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-30/receber-baixa-campos.jpg)

*Situação Já recebida no cadastro: a tela pede a data, o valor recebido e os ajustes e mostra o saldo depois do recebimento.*

1. Já recebida registra o recebimento junto com a criação da conta.
2. Na parte de baixo, informe a data e o valor efetivamente recebidos.
3. O cadastro mostra o saldo depois do recebimento; aqui, R$ 0,00.

> **Dica:** Classifique a receita já no primeiro lançamento. A categoria alimenta os relatórios, e uma classificação consistente evita correções depois.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Adicionar conta a receber no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

### Pagador e forma de recebimento

1. **Identifique quem deve pagar**: Escolha primeiro Gerado por. Essa escolha define a lista do campo seguinte. Para uma venda ou prestação de serviço, use Cliente e localize o cadastro correspondente.
2. **Selecione o pagador da conta**: Pesquise pelo nome ou documento e selecione o cadastro na lista; apenas digitar não faz o vínculo. Confira CPF/CNPJ se houver nomes semelhantes. O ícone ao lado permite cadastrar uma pessoa conforme suas permissões. Depois, selecione o pagador antes de continuar.
3. **Informe como pretende receber**: Selecione a forma combinada com o cliente, como Pix, boleto ou transferência. Informar a forma de pagamento não emite uma cobrança nem registra um recebimento.
4. **Escolha onde o dinheiro vai entrar**: Selecione o caixa ou a conta bancária de destino. Por exemplo, uma transferência para a conta corrente deve usar o caixa dessa conta, enquanto uma entrada em espécie usa o caixa de dinheiro.

### Descrição e classificação

5. **Descreva a receita**: Escreva o que está sendo cobrado, como Consultoria — setembro. Use uma descrição que permita reconhecer a receita na listagem. O botão de variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor o histórico.
6. **Guarde informações complementares**: Observação é opcional e aceita até 191 caracteres. Use para uma referência interna ou condição combinada com o cliente, sem substituir o histórico da receita.
7. **Selecione a conta contábil**: Em Conta contábil, pesquise pelo nome, código ou apelido e selecione o resultado adequado. Ela identifica a natureza contábil da receita. O ícone de informação mostra os apelidos de busca da conta contábil selecionada.
8. **Confira a categoria gerencial**: Categoria organiza a receita nas análises financeiras e é obrigatória. Confira a opção vinculada à conta contábil, mesmo quando vier preenchida. Se não houver categoria disponível, ajuste os vínculos no plano de contas. Para emitir nota fiscal depois, a categoria também precisa estar configurada para emissão, com os códigos revisados com a contabilidade.
9. **Identifique a área quando o recurso estiver ativo**: Centro de custo separa os resultados por área ou unidade. Quando este campo estiver disponível, selecione a área à qual a receita pertence. A empresa pode usar o sistema sem ativar centros de custo.

### Repetição

10. **Uma receita, parcelas ou repetição**: Escolha Única para uma conta isolada, Parcelado para um número definido de parcelas ou a periodicidade de uma receita recorrente. Confira os campos que aparecem após a escolha. Criar contas futuras não registra seus recebimentos.
11. **Defina o dia de vencimento**: Informe o dia do mês, de 1 a 31, usado nas próximas contas. Confira também o Vencimento da primeira conta no final do formulário.
12. **Informe a quantidade de parcelas**: Informe o número de parcelas combinado com o cliente. Confira a quantidade, o valor e o primeiro vencimento antes de gerar o parcelamento.
13. **Indique quando a repetição termina**: Data limite permite indicar o término da recorrência. Use a data prevista no contrato quando houver e confira a periodicidade escolhida.

### Valor, vencimento e fatura

14. **Informe o valor da receita**: Em Valor, informe o valor da conta, com reais e centavos, conforme a venda, serviço ou documento de origem. Em Parcelado, o campo passa a se chamar Valor total: informe o total da operação, e o sistema divide nas parcelas; confira a prévia abaixo do campo.
15. **Informe quando o cliente deve pagar**: Vencimento é a data combinada para o pagamento. Confira no calendário ou no documento de origem. Ela pode ser diferente da data em que o dinheiro será efetivamente recebido.
16. **Anexe a fatura da receita**: Envie a fatura em PDF ou imagem, se disponível. O nome do arquivo fica no campo. Um documento importado como Fatura já vem selecionado; não é preciso anexá-lo novamente. A nota fiscal emitida pelo sistema será exibida separadamente na visualização da conta.

### Situação e recebimento

17. **A receita ainda será recebida?**: Mantenha Ainda a receber quando o dinheiro ainda não entrou. Se a entrada já aconteceu, escolha Já recebida: aparecem os ajustes, a data e o valor recebido. Ao salvar, a conta e essa baixa serão registradas juntas.
18. **Anexe o comprovante da entrada**: Quando a conta estiver como Já recebida, você pode anexar o comprovante em PDF ou imagem. Ele ficará vinculado a esta baixa. Confira o arquivo já selecionado se importou um comprovante; boleto e nota fiscal não comprovam a liquidação.
19. **Confira os acréscimos do recebimento**: Preencha os ajustes que se aplicam, como multa, juros e encargos, conforme a operação. Mantenha os demais zerados e compare o resultado com o valor efetivamente recebido.
20. **Confira descontos e retenções**: Revise descontos, retenções federais e ISS retido quando se aplicarem à receita. Use os documentos da operação para conferir os valores. Eles participam do cálculo do saldo; evite informar a mesma retenção duas vezes.
21. **Informe quando o dinheiro entrou**: Use a data efetiva do recebimento, conforme o extrato ou comprovante. Ela pode ser diferente do vencimento. Uma baixa não pode usar data futura; se o dinheiro ainda vai entrar, mantenha Ainda a receber.
22. **Informe quanto foi recebido**: Confira o valor que realmente entrou no caixa, em reais e centavos, considerando os ajustes. O saldo após o recebimento aparece abaixo. Se a entrada foi parcial, informe somente o valor recebido.
23. **Confirme o saldo restante**: Confira o valor recebido e a diferença que continuará em aberto. Marque a confirmação se a entrada foi parcial. Se alterar os valores, confira e confirme novamente antes de salvar.

### Revisão e gravação

24. **Salve a receita**: Confira pagador, forma de pagamento, caixa, conta contábil, categoria, valor e vencimento. Se escolheu Já recebida, revise também a data, o valor recebido e o saldo restante. Clique em Salvar e corrija os campos sinalizados, se necessário. Uma conta salva como Já recebida já tem a baixa: consulte-a antes de registrar outra.

## O que acontece depois de salvar a conta a receber

O sistema confirma com **Conta cadastrada.**, ou **Conta e recebimento cadastrados.** quando você usou **Já recebida**. A conta aparece na lista de contas a receber.

Salvar não registra dinheiro recebido. Quando o cliente pagar, use **Mais ações > Receber**, como em [baixar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-conta-a-receber). Pelo mesmo menu, conforme a situação e as permissões, você emite boleto, PIX ou nota fiscal e anexa documentos.

Vencimento, cobrança e baixa ficam no mesmo cadastro do [sistema de contas a receber do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber).

## Se algo der errado ao lançar a conta a receber

- O botão **Adicionar conta a receber** não aparece: o seu cargo não tem a permissão de criar contas. Peça ao administrador para revisar o cargo, como em [criar um cargo e definir permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes).
- A tela volta ao painel com o aviso **Você não tem permissão para acessar esta página.**: o cargo não tem a permissão de consultar contas.
- O pagador não está na lista de **Gerado por**: cliente e fornecedor podem ser criados pelo ícone ao lado do campo, ou em [cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente). No cadastro simplificado, o campo CNPJ aceita o CNPJ alfanumérico, com letras e números; as letras ficam maiúsculas.

## Perguntas frequentes

### Posso cadastrar o pagador durante o lançamento?

Cliente e fornecedor podem ser criados pelo atalho, com cadastro simplificado ou completo, conforme a permissão. Funcionário e estagiário abrem o cadastro completo em nova aba. Sócio precisa já estar cadastrado.

### Qual é a diferença entre parcelamento e recorrência?

O parcelamento divide um valor total em uma quantidade definida de parcelas. As outras recorrências repetem o vencimento pela periodicidade escolhida, com data limite opcional.

## Artigos relacionados

- [Baixar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-conta-a-receber)
- [Criar conta a receber recorrente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancamento-recorrente-conta-a-receber)
- [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente)