# Importar uma conta a receber de arquivo ou XML

> Crie contas a receber a partir de uma fatura, de um comprovante ou do XML de uma nota, revisando os dados lidos antes de salvar no Mais Gestão.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-conta-a-receber-de-arquivo-ou-xml
- Categoria: Contas a receber
- Atualizado em: 2026-11-01
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Leitura tradicional e OCR incluídos em todos os planos; IA de documentos e Open Finance no Profissional e Corporativo.
- Permissões: accounts.view, accounts.create, payments.create, open_finance.view, bank_recons.view, bank_recons.update
- Antes de usar: Arquivo aceito de até 100 MB; leitura sugere dados, salvar cria a conta. Comprovante/conta já paga ou recebida exige permissão de registrar pagamentos. Open Finance exige módulo, conexão e conjunto de permissões; permissões listadas variam conforme o fluxo usado.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para importar uma conta a receber de um arquivo, abra **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral), clique em **Adicionar conta a receber** e escolha **Importar de arquivo** (PDF, JPG ou PNG) ou **Importar do XML**. O sistema preenche o formulário, e você revisa antes de salvar.

## Antes de importar uma conta a receber de arquivo

Use **Importar do XML** com o arquivo .xml original de uma nota que represente uma receita da empresa. Cada arquivo pode ter até 100 MB. Para trazer muitas contas de uma vez por tabela, use [a importação por planilha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-contas-a-receber-por-planilha).

## Como importar uma conta a receber por XML, PDF ou imagem

1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber** e depois em **Adicionar conta a receber**.
2. Escolha **Importar de arquivo** ou **Importar do XML**.
3. Na importação de arquivo, selecione o **Tipo de documento**: **Fatura** ou **Comprovante**.
4. Clique em **Selecionar arquivos**. Um arquivo abre o formulário preenchido; vários formam um lote revisado um a um.
5. Se o arquivo não for o certo, use **Trocar arquivo**. Para conferir o original, use **Visualizar**.
6. Revise pagador, histórico, valor e vencimento e complete o que a leitura não preencheu, como categoria, forma de pagamento e caixa.
7. Salve a conta. Em lote, use **Salvar e próximo** para gravar e seguir, **Pular** para descartar o item atual ou **Salvar e fechar** para encerrar.

> **Dica:** A leitura só sugere os dados. A conta é criada quando você salva, e importar o XML de uma nota não emite uma nota fiscal nova.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

### Importar de arquivo

#### Origem dos dados

1. **Identifique o documento antes de enviar**: Escolha Fatura para o documento da receita a receber ou Comprovante para uma entrada já realizada. Comprovante prepara a opção Já recebida; confira data e valor no formulário. Em um lote, selecione arquivos do mesmo tipo. A gravação acontece somente ao salvar.
2. **Prepare um documento legível**: Use PDF, JPG ou PNG, até 100 MB por arquivo, com pagador, valor e datas visíveis. Cada arquivo prepara uma conta. A leitura aproveita os dados encontrados; os campos restantes serão preenchidos por você.
3. **Envie um arquivo ou selecione vários**: Clique em Selecionar arquivos. Um arquivo segue para o cadastro individual; vários formam um lote automaticamente. Aguarde a leitura e confira uma conta de cada vez. Se faltarem informações, consulte o documento e complete o formulário.
4. **Consulte ou substitua o arquivo**: Confira o nome do arquivo. Visualizar abre o original em outra aba. Trocar arquivo substitui somente o item atual e refaz a leitura, preservando os demais arquivos do lote.
5. **Retome a conferência dos campos**: A leitura abre o formulário automaticamente. Se voltou para consultar ou trocar o arquivo, use Continuar para retomar os campos. A conta só será registrada ao salvar no rodapé do formulário.
6. **Confira o documento desta receita**: Este é o arquivo que acompanha a conta ao salvar. Use a seta de voltar no cabeçalho para visualizar o original ou trocar o arquivo; depois clique em Continuar. Confira os dados preenchidos e complete os campos vazios.

#### Pagador e forma de recebimento

7. **Revise os dados antes de salvar**: A leitura preparou os campos, mas a conta ainda não está salva. Confira Gerado por, o pagador e a Situação da conta. Se o dinheiro já entrou, revise Já recebida e os dados da baixa antes de salvar.
8. **Confira o cliente identificado**: Compare nome e CPF/CNPJ com o documento. Se já houver cadastro, confirme o cliente selecionado. Um cliente sugerido pela leitura pode ser criado ao salvar; se não corresponder ao pagador, selecione o cadastro correto. Complete o campo quando estiver vazio.
9. **Informe como pretende receber**: Selecione a forma combinada com o cliente, como Pix, boleto ou transferência. Informar a forma de pagamento não emite uma cobrança nem registra um recebimento.
10. **Escolha onde o dinheiro vai entrar**: Selecione o caixa ou a conta bancária de destino. Por exemplo, uma transferência para a conta corrente deve usar o caixa dessa conta, enquanto uma entrada em espécie usa o caixa de dinheiro.

#### Descrição e classificação

11. **Descreva a receita**: Escreva o que está sendo cobrado, como Consultoria — setembro. Use uma descrição que permita reconhecer a receita na listagem. O botão de variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor o histórico.
12. **Guarde informações complementares**: Observação é opcional e aceita até 191 caracteres. Use para uma referência interna ou condição combinada com o cliente, sem substituir o histórico da receita.
13. **Selecione a conta contábil**: Em Conta contábil, pesquise pelo nome, código ou apelido e selecione o resultado adequado. Ela identifica a natureza contábil da receita. O ícone de informação mostra os apelidos de busca da conta contábil selecionada.
14. **Confira a categoria gerencial**: Categoria organiza a receita nas análises financeiras e é obrigatória. Confira a opção vinculada à conta contábil, mesmo quando vier preenchida. Se não houver categoria disponível, ajuste os vínculos no plano de contas. Para emitir nota fiscal depois, a categoria também precisa estar configurada para emissão, com os códigos revisados com a contabilidade.
15. **Identifique a área quando o recurso estiver ativo**: Centro de custo separa os resultados por área ou unidade. Quando este campo estiver disponível, selecione a área à qual a receita pertence. A empresa pode usar o sistema sem ativar centros de custo.

#### Repetição

16. **Uma receita, parcelas ou repetição**: Escolha Única para uma conta isolada, Parcelado para um número definido de parcelas ou a periodicidade de uma receita recorrente. Confira os campos que aparecem após a escolha. Criar contas futuras não registra seus recebimentos.
17. **Defina o dia de vencimento**: Informe o dia do mês, de 1 a 31, usado nas próximas contas. Confira também o Vencimento da primeira conta no final do formulário.
18. **Informe a quantidade de parcelas**: Informe o número de parcelas combinado com o cliente. Confira a quantidade, o valor e o primeiro vencimento antes de gerar o parcelamento.
19. **Indique quando a repetição termina**: Data limite permite indicar o término da recorrência. Use a data prevista no contrato quando houver e confira a periodicidade escolhida.

#### Valor, vencimento e fatura

20. **Compare o valor com o documento**: Confira o total em reais e centavos com a fatura ou nota. Se enviou um comprovante, verifique se ele representa o valor integral da receita ou somente uma parcela. Complete o valor se a leitura não o identificou.
21. **Confira o vencimento da receita**: Confira a data com o documento ou a condição combinada com o cliente. Data de emissão da nota e data de recebimento não são necessariamente o vencimento. Preencha este campo se ele não veio identificado.
22. **Anexe a fatura da receita**: Envie a fatura em PDF ou imagem, se disponível. O nome do arquivo fica no campo. Um documento importado como Fatura já vem selecionado; não é preciso anexá-lo novamente. A nota fiscal emitida pelo sistema será exibida separadamente na visualização da conta.

#### Situação e recebimento

23. **A receita ainda será recebida?**: Mantenha Ainda a receber quando o dinheiro ainda não entrou. Se a entrada já aconteceu, escolha Já recebida: aparecem os ajustes, a data e o valor recebido. Ao salvar, a conta e essa baixa serão registradas juntas.
24. **Anexe o comprovante da entrada**: Quando a conta estiver como Já recebida, você pode anexar o comprovante em PDF ou imagem. Ele ficará vinculado a esta baixa. Confira o arquivo já selecionado se importou um comprovante; boleto e nota fiscal não comprovam a liquidação.
25. **Confira os acréscimos do recebimento**: Preencha os ajustes que se aplicam, como multa, juros e encargos, conforme a operação. Mantenha os demais zerados e compare o resultado com o valor efetivamente recebido.
26. **Confira descontos e retenções**: Revise descontos, retenções federais e ISS retido quando se aplicarem à receita. Use os documentos da operação para conferir os valores. Eles participam do cálculo do saldo; evite informar a mesma retenção duas vezes.
27. **Informe quando o dinheiro entrou**: Use a data efetiva do recebimento, conforme o extrato ou comprovante. Ela pode ser diferente do vencimento. Uma baixa não pode usar data futura; se o dinheiro ainda vai entrar, mantenha Ainda a receber.
28. **Informe quanto foi recebido**: Confira o valor que realmente entrou no caixa, em reais e centavos, considerando os ajustes. O saldo após o recebimento aparece abaixo. Se a entrada foi parcial, informe somente o valor recebido.
29. **Confirme o saldo restante**: Confira o valor recebido e a diferença que continuará em aberto. Marque a confirmação se a entrada foi parcial. Se alterar os valores, confira e confirme novamente antes de salvar.

#### Revisão e gravação

30. **Revise uma conta por vez**: Salvar e próximo grava a conta e abre o próximo item. Pular segue sem salvar o item atual. Para gravar esta conta e encerrar a importação, use Salvar e fechar. Você pode encerrar a importação antes de terminar o lote.
31. **Salve a receita**: Confira pagador, forma de pagamento, caixa, conta contábil, categoria, valor e vencimento. Se escolheu Já recebida, revise também a data, o valor recebido e o saldo restante. Clique em Salvar e corrija os campos sinalizados, se necessário. Uma conta salva como Já recebida já tem a baixa: consulte-a antes de registrar outra.

### Importar do Open Finance

Os passos iguais aos de Importar de arquivo não se repetem aqui.

1. **Abra Importar do Open Finance**: Em Adicionar conta a receber, escolha Importar do Open Finance. Os passos seguintes mostram o caixa, a busca da entrada e a revisão de cada conta antes de salvar.
2. **Confira o caixa do extrato**: O primeiro caixa com conexão Open Finance ativa é carregado automaticamente. Se houver outros, escolha o caixa em que o dinheiro entrou. A lista mostra as entradas disponíveis para importar.
3. **Localize a entrada do banco**: Pesquise o movimento e use Filtrar para informar o período. Compare descrição, pagador, data e valor com o extrato. Antes de importar, confira se a receita já foi cadastrada para evitar duplicidade.
4. **Abra o movimento para conferência**: Em Ações, escolha Usar este lançamento. O formulário abre preenchido para revisão. Esta origem representa uma entrada já realizada: ao salvar, o sistema vincula o movimento e registra a conta e o recebimento.

### Importar do XML

Os passos iguais aos de Importar de arquivo não se repetem aqui.

1. **Use o XML da nota da receita**: Selecione o XML original de uma nota que represente uma receita da empresa, com extensão .xml e até 100 MB. O arquivo contém os dados estruturados da nota. Se você tem apenas PDF ou imagem, use Importar de arquivo.
2. **Escolha uma nota ou várias**: Selecione um XML para uma conta ou vários para revisar em sequência. Aguarde a leitura abrir o formulário. Confira cliente, histórico, valor e vencimento com a nota e complete conta contábil, categoria, forma de pagamento e caixa. Importar o XML não emite outra nota.

## Depois de importar a conta a receber

Com o tipo **Fatura**, o sistema confirma com **Conta cadastrada.** Com **Comprovante**, a tela marca **Já recebida**, e a confirmação é **Conta e recebimento cadastrados.** A conta aparece na lista de contas a receber, como um lançamento manual. Se ela ficou a receber, siga com [a baixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-conta-a-receber) quando o cliente pagar.

Ler o documento em vez de digitar acelera o [lançamento de contas a receber](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber). A leitura por algoritmo e OCR está em todos os planos; o reforço por IA, no Profissional e no Corporativo.

## Importar entradas do Open Finance em contas a receber

Quando a empresa tem Open Finance no plano (Profissional e Corporativo) e o seu cargo tem as permissões necessárias, o menu também oferece **Importar do Open Finance**, que traz entradas do extrato para você revisar. Veja [conectar um caixa ao Open Finance](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conectar-caixa-ao-open-finance).

1. Em **Contas a receber**, clique em **Adicionar conta a receber** e escolha **Importar do Open Finance**.
2. Em **Caixa**, confira o caixa do extrato. O primeiro caixa com Open Finance ativo já vem escolhido; se houver outros, escolha aquele em que o dinheiro entrou.
3. Use **Pesquisar** e, no painel de filtros, **Data inicial** e **Data final** para achar a entrada. Confira **Lançamento**, **Contraparte**, **Data** e **Valor**, e veja se a receita já não foi cadastrada.
4. Na coluna **Ações**, clique em **Usar este lançamento**. A conta abre preenchida, como entrada já recebida.
5. Revise **Gerado por**, o pagador, **Histórico**, **Conta contábil**, **Categoria**, **Valor** e **Vencimento**. A conta e o recebimento só são gravados ao salvar.
6. Use **Salvar e próximo** para abrir o próximo movimento, **Pular** para seguir sem salvar ou **Salvar e fechar** para encerrar.

## Se algo der errado na importação da conta a receber

- **Selecione apenas arquivos XML válidos. Nenhum arquivo desta seleção foi importado.**: a seleção tinha um arquivo que não é XML. Escolha só os .xml das notas.
- **Cada arquivo deve ter no máximo 100 MB.**: reduza o arquivo ou envie outro.
- As opções de importação não aparecem: o botão **Adicionar conta a receber** depende da permissão de criar contas.

## Perguntas frequentes

### Qual a diferença entre Fatura e Comprovante?

Fatura representa uma receita ainda a receber. Comprovante representa uma entrada já realizada e prepara o registro do recebimento junto com a conta.

### Posso importar vários arquivos de uma vez?

Sim. Selecione vários arquivos; eles formam um lote, e você revisa e salva uma conta por vez.

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- [Importar contas a receber por planilha](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-contas-a-receber-por-planilha)
- [Lançar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-receber)
- [Importar o extrato bancário para conciliação](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/importar-extrato-bancario)