# Gerenciar os recebimentos de uma conta

> Veja os recebimentos registrados em uma conta a receber, confira débitos e créditos de cada um e corrija data, valor, caixa e comprovante.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos
- Categoria: Contas a receber
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; as ações exigem os módulos e as permissões correspondentes.
- Permissões: accounts.view, payments.view, payments.update, payments.delete
- Antes de usar: Conta com baixa registrada; consultar, editar e excluir exigem permissões distintas. Movimentos de transferência entre caixas, fatura de cartão e tarifa automática têm fluxos próprios. Vínculo de conciliação ativa pode exigir desfazer a conciliação antes de alterar a baixa.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para gerenciar os recebimentos de uma conta, abra **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral) e use **Mais ações > Gerenciar recebimentos** em conta paga, ou **Visualizar** e o botão **Gerenciar recebimentos** em conta recebida em parte. Ali você confere e corrige cada baixa sem lançar de novo.

## Como gerenciar os recebimentos de uma conta a receber

1. Abra **Gerenciar recebimentos** pela conta desejada. A janela mostra **Vencimento**, **Valor original** e **Saldo** só para consulta.
2. Em **Recebimentos registrados**, clique no recebimento que quer conferir. Cada item mostra valor, forma de pagamento e data.
3. Nos detalhes, veja **Adicionado por**, a data, o valor recebido e o caixa ou cartão, além dos **Débitos** (como Multa, Juros e Encargos) e dos **Créditos** (como Retenções federais e ISS retido na fonte).
4. Para corrigir, clique no ícone de editar do recebimento. Abre a janela **Editar recebimento**.
5. Ajuste data, **Valor recebido**, caixa, **Débitos**, **Créditos** ou **Tarifa de recebimento**. Se precisar, selecione **Fatura** ou **Comprovante** em PDF, PNG, JPG ou JPEG.
6. Clique em **Salvar alterações** e confirme o aviso.

![Gerenciar recebimentos mostra um recebimento de R$ 40,00 em dinheiro, registrado em 30 de outubro de 2026, e saldo restante de R$ 60,00.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/recebimento-parcial-historico-100-40-60.jpg)

*Gerenciar recebimentos: um recebimento de R$ 40,00 em dinheiro, de 30/10/2026, e saldo de R$ 60,00 na conta.*

1. Original: R$ 100,00
2. Saldo: R$ 60,00
3. Recebimento registrado: R$ 40,00

> **Observação:** Alterar um recebimento desconcilia o mês. Antes de gravar, o sistema pergunta: Alterar o pagamento resultará na desconciliação do mês. Deseja continuar?

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

### Editar recebimento

#### Conta e vencimento

1. **Corrija o recebimento que já foi registrado**: Confira o pagador para confirmar a receita. Este formulário altera a entrada escolhida no gerenciamento; não registra um segundo recebimento. Se deseja incluir um comprovante, use o campo de documento e preserve data, valor e caixa quando já estiverem corretos.
2. **Preserve a referência do vencimento**: Data de vencimento pertence à conta e é apresentada somente para consulta. Para corrigir quando o dinheiro entrou ou saiu, use a data da baixa no final do formulário.

#### Forma de pagamento e caixa

3. **Confira a forma usada na operação**: Mantenha a forma já registrada quando estiver correta. Se precisar corrigir, selecione como a movimentação realmente ocorreu e confira o Caixa ou Cartão apresentado em seguida.
4. **Confira o caixa que foi movimentado**: Escolha o caixa ou a conta bancária em que a entrada ou saída realmente aconteceu. A alteração deve corresponder ao extrato ou comprovante desta baixa.
5. **Confira o cartão da despesa**: Quando a despesa usa cartão de crédito, confira qual cartão está vinculado. A compra no cartão e a liquidação da fatura são operações distintas; mantenha o vínculo que corresponde a esta despesa.

#### Descrição e classificação

6. **Revise a descrição da operação**: Preserve uma descrição que permita reconhecer a conta e a baixa. Ajuste somente o necessário. Ver variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor o histórico.
7. **Preserve as informações complementares da conta**: A observação pertence à conta. O texto existente é preservado se você não alterar o campo; limpar o campo e salvar remove a informação. Use até 191 caracteres para uma referência complementar, quando necessária.
8. **Confira a classificação contábil existente**: Revise a conta contábil associada à baixa. Preserve-a quando estiver correta; se precisar corrigir, pesquise e selecione a classificação adequada antes de conferir a categoria.
9. **Confira a categoria gerencial**: Mantenha a categoria correta para a operação. Se alterou a conta contábil, confira as categorias oferecidas para ela. Contas especiais, como faturas de cartão, podem não apresentar estes campos.

#### Acréscimos, descontos e documentos

10. **Corrija os acréscimos registrados**: Revise multa, juros, encargos e os demais ajustes com o documento da operação. Os campos representam os valores desta baixa; não some novamente um acréscimo que já está informado.
11. **Revise descontos e retenções da baixa**: Confira o desconto (obtido no pagamento, concedido no recebimento) e, no recebimento, as retenções federais e o ISS retido quando apresentados. Compare com os documentos e a nota fiscal vinculada. Ajuste somente o que corresponde à operação registrada.
12. **Mantenha ou substitua o documento de origem**: Quando houver fatura informada, seu nome aparece no campo. Se o arquivo já estiver correto, não é preciso selecioná-lo novamente. Para incluir ou substituir, escolha PDF, PNG, JPG ou JPEG. Se o PDF tiver senha, ela será solicitada na gravação.
13. **Inclua o comprovante nesta mesma baixa**: Selecione PDF, PNG, JPG ou JPEG para incluir ou substituir o comprovante. O campo sem novo arquivo não significa que a baixa não tenha documento: confira os anexos na ficha da conta antes de reenviar. Sem selecionar outro, o documento existente é preservado. Para despesas no cartão, este campo pode não aparecer.

#### Data, valor e gravação

14. **Confira a data efetiva da baixa**: Use o dia em que o dinheiro entrou ou saiu, conforme o extrato ou comprovante. Confira o aviso para datas antigas. A data da baixa não pode ser futura e pode ser diferente do vencimento da conta.
15. **Corrija o valor desta baixa, não o saldo restante**: Informe o valor efetivamente pago ou recebido nesta operação. Saldo atual da conta é apenas uma referência: ele já considera as baixas existentes. Não use automaticamente esse saldo como novo valor para uma baixa que já foi registrada.
16. **Salve a correção e confira o saldo atualizado**: Revise os campos alterados e clique em Salvar alterações. A tela pede confirmação porque alterar a baixa desconcilia o mês; leia o aviso antes de continuar. Depois da confirmação, aguarde a gravação e confira o registro e o saldo no gerenciamento. Fechar sem salvar não grava a correção.

### Gerenciar recebimentos

1. **Confira os recebimentos desta receita**: Esta tela consulta as entradas já registradas na conta a receber. O vencimento pertence à receita; a data de cada recebimento aparece no registro abaixo. Confira as entradas existentes antes de dar outra baixa, inclusive as registradas pela integração.
2. **Confira o valor original da conta**: Este valor é a referência da obrigação ou receita e aparece somente para consulta. Compare com as baixas registradas abaixo; uma mesma conta pode ter mais de um pagamento ou recebimento.
3. **Confira quanto ainda está em aberto**: Saldo é o valor restante da conta. Uma baixa parcial mantém diferença em aberto. Confira os registros e seus ajustes antes de lançar outra baixa para o mesmo movimento de dinheiro.
4. **Consulte os registros existentes**: A lista reúne as baixas desta conta. Cada cabeçalho mostra valor, forma e data. Clique no cabeçalho para abrir os detalhes do registro escolhido; se não houver baixas, a tela informa isso aqui.
5. **Abra a baixa que deseja conferir**: Escolha pelo valor, data e forma de pagamento. Quando há uma única baixa, os detalhes já aparecem abertos. Com várias, abra o registro que corresponde ao extrato ou comprovante.
6. **Compare a baixa com o movimento de dinheiro**: Nos detalhes, confira a data efetiva, o valor, o responsável quando informado e o caixa ou cartão associado. A taxa do provedor aparece quando houver. Compare esses dados com o extrato e a documentação da operação.
7. **Confira os acréscimos, descontos e retenções**: Débitos e Créditos detalham os ajustes desta baixa. Confira multa, juros e os demais valores com a operação. Valores zerados indicam que aquele ajuste não foi registrado; não acrescente o mesmo ajuste novamente em outra baixa.
8. **Corrija a baixa existente quando necessário**: Depois de abrir o registro, Editar permite corrigir seus campos e incluir documentos, conforme sua permissão. Use essa ação para ajustar a baixa existente; não crie outra apenas para anexar um comprovante.
9. **Entenda o efeito de excluir uma baixa**: Excluir pede confirmação, remove esta baixa e recalcula o saldo da conta. Use somente para um registro que precise ser removido; a ação não movimenta dinheiro no banco. Ela depende de permissão e pode não estar disponível para tipos especiais de conta.
10. **Volte à conta depois de conferir**: Ao terminar, use Voltar no cabeçalho para retornar à ficha ou Fechar para encerrar a consulta. Você pode concluir a conferência sem editar ou excluir registros.

## Depois de salvar a correção do recebimento

O sistema informa **Pagamento atualizado.**, com a palavra pagamento também para recebimentos. A conta e o caixa passam a refletir os dados corrigidos. Para remover um recebimento que não aconteceu, siga [estornar a baixa de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-baixa-conta-a-receber).

Cada baixa fica registrada com autor, data e valor no [controle de contas a receber do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber).

## Regras para corrigir a data do recebimento e o valor

A data do recebimento não pode ser futura, e uma data com mais de um ano gera um aviso para você conferir. O valor recebido precisa ser de pelo menos R$ 0,01.

## Quando o sistema impede a correção do recebimento

- **Desfaça os vínculos de conciliação antes de alterar ou excluir este lançamento.**: o recebimento está em uma conciliação confirmada. Desvincule a transação, como em [conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos).
- **A baixa de uma transferência entre caixas não pode ser editada. Exclua a transferência e registre de novo.**: a correção é feita pela transferência, que tem os dois lados.
- O ícone de editar não aparece: o seu cargo não tem a permissão de atualizar pagamentos.

## Perguntas frequentes

### Quando a janela mostra Nenhum recebimento registrado?

Quando a conta ainda não recebeu nenhuma baixa. Registre o recebimento pela ação Receber da lista.

### Posso incluir o comprovante depois de registrar o recebimento?

Sim. Edite o recebimento e selecione o arquivo no campo Comprovante, sem criar outra baixa.

## Artigos relacionados

- [Estornar a baixa de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-baixa-conta-a-receber)
- [Baixar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-conta-a-receber)
- [Conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos)