# Filtrar o dashboard por período e categoria

> Escolha o período, o centro de custo, as categorias e os caixas excluídos do fluxo para analisar o Início e oculte os valores quando precisar.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/filtrar-o-dashboard-por-periodo
- Categoria: Painel e conta
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Fluxo de caixa e resultado financeiro incluídos em todos os planos; filtro por centros de custo no Profissional e Corporativo.
- Permissões: dashboard.summary, dashboard.cashbox, dashboard.card, dashboard.delinquency, dashboard.cashflow, dashboard.results, dashboard.in_by_category, dashboard.out_by_category
- Antes de usar: Lançamentos, vencimentos e baixas registrados corretamente. Cada bloco requer sua permissão de dashboard. Categorias desligadas na configuração da empresa são excluídas da análise; os filtros pessoais restringem o recorte.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para filtrar o dashboard por período, abra **Início**, clique no botão do período ou em **Filtrar** e escolha um atalho, como **Este mês**, na gaveta **Filtros**. Na mesma gaveta você restringe centro de custo, categorias e caixas do fluxo.

## Como mudar o período do dashboard e combinar filtros

1. No menu lateral, abra **Início**.
2. Clique no botão de período, no topo da página, ou em **Filtrar**. Os dois abrem a gaveta **Filtros**.
3. Em **Período**, escolha um atalho: **Este mês**, **Mês passado**, **Este ano** ou **Ano passado**. Para um intervalo próprio, marque as datas no calendário **Período personalizado**; o atalho **Personalizado** acende sozinho.
4. Se os centros de custo estiverem habilitados na empresa, selecione o centro desejado em **Centro de custo**. Com um centro escolhido, a gaveta avisa que os saldos representam apenas recebimentos e pagamentos classificados nele, sem o saldo inicial dos bancos.
5. Em **Somente as categorias**, marque as categorias que devem entrar na análise. Sem nenhuma marcada, entram todas.
6. Em **Excluir caixa do fluxo**, marque os caixas que não devem entrar na projeção.
7. Para voltar ao padrão, clique em **Limpar**.

> **Observação:** Não há botão de aplicar: cada escolha na gaveta atualiza o painel na hora. O número ao lado de Filtrar, como em Filtrar · 2, indica quantos filtros além do período estão ativos.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Início no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

### Filtros e período

1. **Escolha o que deseja acompanhar**: Filtrar abre a gaveta com período, centro de custo, categorias e caixas excluídos do fluxo. Marcar categorias restringe a análise às escolhidas; deixar vazio inclui todas. O número ao lado de Filtrar indica os filtros adicionais ativos.
2. **Confira o período da análise**: Este botão mostra o período selecionado e também abre os filtros para trocá-lo. Os indicadores e o histórico usam esse recorte. Na Agenda financeira, Hoje e Próximos 7 dias continuam mostrando os vencimentos dessas janelas.
3. **Oculte os valores quando precisar**: Use Ocultar valores ao compartilhar a tela ou trabalhar perto de outras pessoas. O botão passa a Mostrar valores para exibi-los novamente. Essa escolha muda a visualização, sem alterar os registros.

### Indicadores do período

4. **Resultado: acompanhe a diferença entre recebido e pago**: O resultado reúne recebimentos menos despesas pagas das contas com vencimento no período. A linha mostra a evolução e, quando disponível, a indicação ao lado compara com o período anterior. O saldo disponível nos bancos aparece em Caixas e cartões.
5. **Recebimentos: veja quanto entrou**: Este cartão mostra o valor recebido das contas com vencimento no período escolhido. Clique nele para abrir as contas a receber nesse mesmo recorte. Cadastrar uma receita e registrar seu recebimento são etapas diferentes: a baixa alimenta este indicador.
6. **Despesas: acompanhe o que foi pago**: Aqui aparece o valor pago das contas com vencimento no período. Clique no cartão para abrir as contas a pagar desse recorte. Registre as baixas conforme os pagamentos realizados para manter o indicador atualizado.
7. **Margem: leia o resultado em percentual**: A margem mostra quanto o resultado representa sobre os recebimentos do período. Use-a junto dos valores de receitas e despesas para acompanhar a evolução. Quando ainda não há recebimentos, falta uma base para avaliar essa proporção.

### Agenda, gráficos e saldos

8. **Agenda: organize os próximos pagamentos e recebimentos**: Consulte o saldo em caixas, o que vence hoje, os próximos 7 dias e os recebimentos em atraso. Clique nos valores para abrir os caixas ou as contas correspondentes. Cadastre os vencimentos para começar a enxergar sua rotina aqui.
9. **Fluxo de caixa: antecipe a necessidade de dinheiro**: Ideal considera os recebimentos e pagamentos previstos; Pior considera os pagamentos sem novos recebimentos. Compare as curvas e deslize para consultar os demais dias. Os vencimentos das contas alimentam essa previsão, que ajuda a perceber uma falta de caixa com antecedência.
10. **Compare receita, despesa e resultado ao longo do tempo**: O histórico reúne as três séries para comparar os períodos. Use o controle 6/12 para ampliar a janela e deslize o gráfico quando necessário. Ele segue o recorte do painel e agrupa as contas pela data de vencimento.
11. **Inadimplência: identifique os atrasos do período**: Confira os valores e a quantidade de contas em atraso, separados entre receber e pagar. O percentual compara o atraso com o valor previsto no período. Clique na linha para abrir as contas correspondentes e tratar o que está pendente.
12. **Caixas e cartões: acompanhe os saldos**: Veja o saldo de cada caixa ou conta bancária e o total em caixas. Quando houver mais contas, use as setas para percorrê-las; Ver caixas abre a lista de caixas. A aba de cartões aparece quando disponível. O saldo inicial e as movimentações registradas alimentam esta visão.
13. **Categorias: entenda de onde vem e para onde vai o dinheiro**: Alterne entre Receita e Despesa para ver a distribuição dos valores baixados. A tabela mostra valor e participação; passar o cursor sobre uma linha destaca sua fatia. Sem movimentações, essa visão será preenchida pelas primeiras contas e baixas.

## Como conferir o recorte depois de filtrar o dashboard

O período escolhido aparece no botão do topo do Início, e cada bloco passa a mostrar o recorte. Os filtros desta gaveta valem só para a sua análise. Para tirar uma categoria dos totais de todos os usuários, use [as categorias do dashboard em Configurações](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-categorias-do-dashboard).

Para entender o que cada bloco mostra, veja [os indicadores do dashboard](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/entender-os-indicadores-do-dashboard). A projeção do fluxo com e sem caixas excluídos faz parte do [sistema de fluxo de caixa do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-fluxo-de-caixa).

## Ocultar os valores do dashboard sem mudar registros

Ao lado de **Filtrar** fica o botão **Ocultar valores**, útil para compartilhar a tela. Depois de clicar, ele passa a **Mostrar valores**. A escolha muda apenas a visualização e não altera nenhum registro.

## Perguntas frequentes

### Marcar uma categoria exclui ela da análise?

Não. O campo Somente as categorias restringe a análise às categorias marcadas. Já o campo Excluir caixa do fluxo faz o contrário: os caixas marcados saem do fluxo.

### Por que o botão de período aparece só para alguns usuários?

Ele depende da permissão de resumo do dashboard no cargo. Peça ao administrador para conferir as permissões.

### Por que não vejo o campo Centro de custo?

O filtro por centro de custo depende dos centros de custo habilitados na empresa, recurso dos planos Profissional e Corporativo.

## Artigos relacionados

- [Entender os indicadores do dashboard](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/entender-os-indicadores-do-dashboard)
- [Escolher as categorias que entram no dashboard](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-categorias-do-dashboard)
- [Ativar e cadastrar centros de custo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/ativar-centros-de-custo)