# Estornar a baixa de uma conta a receber

> Aprenda a corrigir um recebimento lançado com dados errados ou excluir um recebimento por engano, mantendo o saldo e o relatório financeiro corretos.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/estornar-baixa-conta-a-receber
- Categoria: Contas a receber
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; as ações exigem os módulos e as permissões correspondentes.
- Permissões: accounts.view, payments.view, payments.update, payments.delete
- Antes de usar: Conta com baixa registrada; consultar, editar e excluir exigem permissões distintas. Movimentos de transferência entre caixas, fatura de cartão e tarifa automática têm fluxos próprios. Vínculo de conciliação ativa pode exigir desfazer a conciliação antes de alterar a baixa.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para estornar a baixa de uma conta a receber, abra **Gerenciar recebimentos** na conta, em **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral), e exclua o recebimento errado. Se o recebimento aconteceu com outros dados, edite-o em vez de excluir.

## Antes de estornar a baixa de uma conta a receber

Confirme qual recebimento está errado. Se o dado errado é valor, data, forma de pagamento ou caixa, edite o recebimento pelo ícone de editar e clique em **Salvar alterações**, como em [gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos). Use os passos abaixo só para excluir um recebimento que não aconteceu ou foi lançado em duplicidade.

Quando a conta tem mais de uma baixa, confira a data e o valor antes de excluir: a exclusão remove só a movimentação escolhida.

## Como desfazer a baixa de uma conta a receber

1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**.
2. Localize a conta que recebeu a baixa incorreta.
3. Em conta paga, abra **Mais ações** e escolha **Gerenciar recebimentos**. Em conta recebida só em parte, abra **Mais ações > Visualizar** e clique em **Gerenciar recebimentos**.
4. Em **Recebimentos registrados**, identifique o recebimento pela data e pelo valor. Se os detalhes estiverem fechados, clique no recebimento para abri-los.
5. Clique no ícone de excluir, no rodapé do recebimento.
6. Na pergunta **Excluir recebimento**, confira a data e confirme. A tela avisa que a baixa será removida e o saldo da conta será recalculado.
7. Aguarde a confirmação **Recebimento excluído.**

![Gerenciar recebimentos com um recebimento de R$ 40,00 em dinheiro, de 30 de outubro de 2026, aberto com data, valor, débitos e créditos.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-financeiro/recebimento-parcial-historico-100-40-60.jpg)

*Recebimento aberto em Gerenciar recebimentos: confira a data e o valor antes de excluir.*

1. Original: R$ 100,00
2. Saldo: R$ 60,00
3. Recebimento registrado: R$ 40,00

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Gerenciar recebimentos no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

1. **Confira os recebimentos desta receita**: Esta tela consulta as entradas já registradas na conta a receber. O vencimento pertence à receita; a data de cada recebimento aparece no registro abaixo. Confira as entradas existentes antes de dar outra baixa, inclusive as registradas pela integração.
2. **Confira o valor original da conta**: Este valor é a referência da obrigação ou receita e aparece somente para consulta. Compare com as baixas registradas abaixo; uma mesma conta pode ter mais de um pagamento ou recebimento.
3. **Confira quanto ainda está em aberto**: Saldo é o valor restante da conta. Uma baixa parcial mantém diferença em aberto. Confira os registros e seus ajustes antes de lançar outra baixa para o mesmo movimento de dinheiro.
4. **Consulte os registros existentes**: A lista reúne as baixas desta conta. Cada cabeçalho mostra valor, forma e data. Clique no cabeçalho para abrir os detalhes do registro escolhido; se não houver baixas, a tela informa isso aqui.
5. **Abra a baixa que deseja conferir**: Escolha pelo valor, data e forma de pagamento. Quando há uma única baixa, os detalhes já aparecem abertos. Com várias, abra o registro que corresponde ao extrato ou comprovante.
6. **Compare a baixa com o movimento de dinheiro**: Nos detalhes, confira a data efetiva, o valor, o responsável quando informado e o caixa ou cartão associado. A taxa do provedor aparece quando houver. Compare esses dados com o extrato e a documentação da operação.
7. **Confira os acréscimos, descontos e retenções**: Débitos e Créditos detalham os ajustes desta baixa. Confira multa, juros e os demais valores com a operação. Valores zerados indicam que aquele ajuste não foi registrado; não acrescente o mesmo ajuste novamente em outra baixa.
8. **Corrija a baixa existente quando necessário**: Depois de abrir o registro, Editar permite corrigir seus campos e incluir documentos, conforme sua permissão. Use essa ação para ajustar a baixa existente; não crie outra apenas para anexar um comprovante.
9. **Entenda o efeito de excluir uma baixa**: Excluir pede confirmação, remove esta baixa e recalcula o saldo da conta. Use somente para um registro que precise ser removido; a ação não movimenta dinheiro no banco. Ela depende de permissão e pode não estar disponível para tipos especiais de conta.
10. **Volte à conta depois de conferir**: Ao terminar, use Voltar no cabeçalho para retornar à ficha ou Fechar para encerrar a consulta. Você pode concluir a conferência sem editar ou excluir registros.

## Resultado do estorno da baixa da conta a receber

O recebimento excluído deixa de compor a conta, e o valor dele volta ao saldo em aberto. As outras baixas continuam registradas. Se a baixa excluída quitava a conta, ela volta a aceitar **Receber**. A conta continua cadastrada.

Excluir a baixa corrige o registro no Mais Gestão; não pede devolução nem estorno ao banco. Se o dinheiro entrou com outros dados, registre de novo pelo [controle de contas a receber](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber), com a data e o valor certos.

## Quando o sistema impede o estorno da baixa da conta a receber

- **Desfaça os vínculos de conciliação antes de alterar ou excluir este lançamento.**: a baixa está em uma conciliação confirmada. Desvincule a transação, como em [conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos), e tente de novo.
- **A baixa de uma transferência entre caixas não pode ser estornada. Exclua a transferência.**: desfaça pelo histórico da transferência, que remove os dois lados juntos. Veja [transferir valores entre caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/transferir-entre-caixas).
- O ícone de excluir não aparece: o seu cargo não tem a permissão de excluir pagamentos.

## Perguntas frequentes

### Posso só corrigir a data ou o valor?

Sim. Em Gerenciar recebimentos, abra o recebimento, use o ícone de editar, ajuste os dados e clique em Salvar alterações. O sistema avisa que a alteração desfaz a conciliação do mês antes de confirmar.

### A tela mostra a palavra estornar?

Não. Em Gerenciar recebimentos, o estorno é feito pelo ícone de excluir o recebimento e pela confirmação exibida em seguida.

### Por que Gerenciar recebimentos não aparece no menu?

No menu da lista, a ação aparece só em conta paga. Em conta recebida em parte, use Visualizar e o botão Gerenciar recebimentos. A ação também depende da permissão de ver pagamentos.

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- [Gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos)
- [Baixar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-conta-a-receber)
- [Conciliar o extrato com os lançamentos](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/conciliar-extrato-com-lancamentos)