# Encontrar contas na lista de contas a receber

> Use a busca, os filtros de situação, caixa, valor e período e as colunas da lista para localizar qualquer conta a receber no Mais Gestão.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/encontrar-contas-a-receber
- Categoria: Contas a receber
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; ações e recursos associados dependem dos módulos e permissões correspondentes.
- Permissões: accounts.view, accounts.update, accounts.delete, payments.view, payments.create, aux_document.view
- Antes de usar: Conta existente; filtros podem ocultar situação, caixa, valor ou período. Menu e ações em lote dependem do estado da conta e das permissões.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para filtrar contas a receber, abra **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral), digite no campo **Pesquisar** ou clique em **Filtrar** e escolha situação, forma de pagamento, caixa, valor ou período.

## Como encontrar uma conta a receber na lista

1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**.
2. Digite no campo **Pesquisar** para localizar a conta pelo texto.
3. Clique em **Filtrar** para abrir o painel **Filtros**, com **Situação**, **Método de pagamento**, **Caixa**, **Mínimo**, **Máximo** e **Data personalizada**.
4. Em **Situação**, escolha **Arquivadas**, **Em aberto**, **Pago parcialmente**, **Pago**, **Em atraso**, **Cancelada** ou **Parcial em atraso**. **Em aberto** aparece duas vezes: a primeira opção traz todas as contas ainda não pagas nem canceladas, inclusive as pagas em parte e as em atraso; a segunda traz só as contas Em aberto. **Pago parcialmente** e **Em atraso** também trazem as contas Parcial em atraso.
5. Confira as indicações de filtro abaixo da busca, como **Início período**, **Fim período**, **Valor** e **Caixa**. Remova uma indicação para ampliar a consulta.

![Lista Contas a receber com Clínica VitaMed digitado em Pesquisar: seis contas de R$ 5.000,00, com vencimentos de 18/07 a 18/12/2025, e as colunas Pagador, Histórico, Recebimento, Vencimento, Valor e #.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-contas-receber-lista-clinica.png)

*Lista pesquisada pelo nome do pagador: cada linha mostra histórico, forma de recebimento, vencimento e valor.*

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Contas a receber no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

1. **Confira se a receita já está lançada**: Pesquise pelo pagador ou pelo histórico antes de cadastrar outra conta. Confira valor e vencimento para evitar duplicidade.
2. **Localize as contas da empresa**: Use Filtrar para conferir situação, período, forma de pagamento e caixa. A consulta padrão não mostra contas arquivadas; selecione Arquivadas em Situação para consultá-las. Os filtros de período e busca continuam valendo.
3. **Organize a listagem sem interromper a cobrança**: Mais ações > Arquivar retira a conta da consulta padrão e preserva histórico, recebimentos e situação financeira. A Régua de cobrança continua funcionando. Para voltar à consulta padrão, filtre por Arquivadas e use Desarquivar; isso também não altera a automação. Relatórios financeiros e backups continuam incluindo a conta.
4. **Acompanhe valores e vencimentos**: A lista reúne as receitas previstas e os recebimentos. Confira o pagador, o histórico e a situação. Uma conta cadastrada pode continuar em aberto até que a entrada seja registrada.
5. **Consulte uma conta existente**: Em Mais ações, Visualizar abre a ficha e Editar ajusta o lançamento. Para registrar uma entrada de dinheiro, use Receber na conta correspondente e confira a data, o valor e o caixa.
6. **Cadastre uma conta a receber**: Abra Adicionar conta a receber e escolha Cadastro manual, Importar de arquivo com uma fatura ou Importar do XML de uma nota da receita. O cadastro abre em seguida, com os campos da opção escolhida.

## O que a lista de contas a receber mostra

Cada linha mostra **Pagador**, **Histórico**, **Recebimento**, **Vencimento** e **Valor**. Com o filtro em Pago, a coluna de data passa a se chamar **Recebido em**. Na coluna **#**, passe o mouse sobre os ícones para ver a situação, se a conta é recorrente e se há régua de cobrança.

O menu **Mais ações** de cada linha muda com a situação da conta e com as permissões do seu cargo:

- Em aberto, Pago parcialmente e Parcial em atraso: **Receber**, **Visualizar**, **Editar**, **Cancelar**, **Documentos auxiliares** e as ações de cobrança.
- Em atraso: as mesmas ações, menos **Cancelar**.
- Pago: **Gerenciar recebimentos**, **Visualizar**, **Documentos auxiliares**, **Cobrança**, **Cobranças** (histórico de boleto e PIX) e **Nota fiscal**.
- Cancelada: **Visualizar**.
- Em todas: **Arquivar** ou **Desarquivar** e, exceto em conta paga, **Excluir**.

As ações de cobrança são **Cobrança**, para pagador cliente, e **Boleto**, **PIX**, **Copiar link de pagamento** e **Nota fiscal**, para pagador cliente ou fornecedor. **Nota fiscal** só aparece quando a categoria da conta permite NFS-e. Em conta recorrente, aparece também **Pix Automático**, quando o recurso está disponível para a empresa. Arquivar tira a conta da consulta padrão sem apagar o histórico.

Clicar em uma linha a seleciona. Com contas selecionadas, aparece uma barra com a contagem e o **Total**, além de **Selecionar todas**, **Limpar**, **Excluir** e **Automatizar cobrança**. Para conferir uma conta em detalhe, veja [visualizar a ficha de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-receber). Busca, filtros e indicadores fazem parte do [controle de contas a receber do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber).

## Se a conta a receber não aparece ou uma ação falha

- Uma conta recém-salva não aparece: confira as indicações de filtro. Situação, caixa ou período podem esconder o lançamento.
- O cancelamento é recusado por causa de boleto: veja [Não é possível cancelar esta conta: boleto ativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-e-possivel-cancelar-conta-com-boleto-ativo).
- Ao usar **Copiar link de pagamento**, a mensagem **O link de pagamento não está ativado para esta empresa.** indica que o link ainda não foi ligado. Ative-o como em [configurar o link de pagamento da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/configurar-link-de-pagamento-da-empresa). Para outras falhas do link, veja [Não foi possível obter o link de pagamento](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/erro-nao-foi-possivel-obter-o-link-de-pagamento).

## Perguntas frequentes

### Por que a coluna de data mudou de nome?

Quando o filtro de Situação está em Pago, a coluna Vencimento passa a mostrar Recebido em, a data do recebimento.

### O que significa a palavra Vários na coluna Recebimento?

A conta tem mais de um recebimento registrado. Para ver cada um, use Gerenciar recebimentos.

### Arquivar uma conta apaga os dados dela?

Não. A conta sai da consulta padrão, mas continua com histórico e recebimentos. Para vê-la, escolha Arquivadas em Situação.

## Artigos relacionados

- [Visualizar a ficha de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-receber)
- [Baixar uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/baixar-conta-a-receber)
- [Gerar o relatório de inadimplência](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/relatorio-de-inadimplencia)