# Editar uma conta a receber

> Saiba o que dá para alterar em uma conta a receber já lançada, quando o valor fica bloqueado e como alterar a recorrência da conta.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-receber
- Categoria: Contas a receber
- Atualizado em: 2026-11-01
- Verificado em: 2026-10-31
- Alterações conferidas em: 2026-11-01
- Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; ações e recursos associados dependem dos módulos e permissões correspondentes.
- Permissões: accounts.view, accounts.update
- Antes de usar: Conta cuja situação permita edição; faturas de cartão e tarifas automáticas têm fluxo de origem próprio. Valor liberado apenas nas situações em aberto e em atraso. Boleto trocado durante a edição exige reabrir a conta antes de salvar.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para editar uma conta a receber, abra **Contas a receber** (seção **Financeiro** do menu lateral), use **Mais ações > Editar** na linha da conta, corrija os campos e clique em **Salvar**. A edição muda a conta, não os recebimentos já registrados.

## Antes de editar uma conta a receber

**Editar** não aparece em conta paga nem cancelada e depende da permissão de atualizar contas. Para corrigir um recebimento já registrado, use **Gerenciar recebimentos**, como em [gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos).

## Como editar uma conta a receber

1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a receber**.
2. Na linha da conta, abra **Mais ações** e clique em **Editar**.
3. Altere os campos necessários, como **Histórico**, **Observação**, a categoria e o **Vencimento**.
4. Se precisar mudar o **Valor**, confira a situação: o campo só fica liberado quando a conta está Em aberto ou Em atraso. Nas demais situações ele fica bloqueado.
5. Clique em **Salvar**.

![Parte de cima da edição de uma conta a receber: cliente Clínica VitaMed, forma Cartão de débito, caixa, histórico, categoria e centro de custo.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-conta-receber-edicao-consulta.png)

*Edição de uma conta existente: os dados do cadastro já vêm preenchidos para correção.*

![Parte de baixo da edição: recorrência Mensal e data limite bloqueadas, dia de vencimento 18, valor R$ 5.000, Vencimento original bloqueado e Vencimento em 18/07/2025.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/mcm-conta-receber-edicao-vencimentos-consulta.png)

*Na edição, Recorrência e Vencimento original ficam bloqueados; o campo Vencimento continua editável.*

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

### Editar conta a receber

#### Pagador e forma de recebimento

1. **Identifique quem deve pagar**: Escolha primeiro Gerado por. Essa escolha define a lista do campo seguinte. Para uma venda ou prestação de serviço, use Cliente e localize o cadastro correspondente.
2. **Selecione o pagador da conta**: Pesquise pelo nome ou documento e selecione o cadastro na lista; apenas digitar não faz o vínculo. Confira CPF/CNPJ se houver nomes semelhantes. O ícone ao lado permite cadastrar uma pessoa conforme suas permissões. Depois, selecione o pagador antes de continuar.
3. **Informe como pretende receber**: Selecione a forma combinada com o cliente, como Pix, boleto ou transferência. Informar a forma de pagamento não emite uma cobrança nem registra um recebimento.
4. **Escolha onde o dinheiro vai entrar**: Selecione o caixa ou a conta bancária de destino. Por exemplo, uma transferência para a conta corrente deve usar o caixa dessa conta, enquanto uma entrada em espécie usa o caixa de dinheiro.

#### Descrição e classificação

5. **Descreva a receita**: Escreva o que está sendo cobrado, como Consultoria — setembro. Use uma descrição que permita reconhecer a receita na listagem. O botão de variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor o histórico.
6. **Guarde informações complementares**: Observação é opcional e aceita até 191 caracteres. Use para uma referência interna ou condição combinada com o cliente, sem substituir o histórico da receita.
7. **Selecione a conta contábil**: Em Conta contábil, pesquise pelo nome, código ou apelido e selecione o resultado adequado. Ela identifica a natureza contábil da receita. O ícone de informação mostra os apelidos de busca da conta contábil selecionada.
8. **Confira a categoria gerencial**: Categoria organiza a receita nas análises financeiras e é obrigatória. Confira a opção vinculada à conta contábil, mesmo quando vier preenchida. Se não houver categoria disponível, ajuste os vínculos no plano de contas. Para emitir nota fiscal depois, a categoria também precisa estar configurada para emissão, com os códigos revisados com a contabilidade.
9. **Identifique a área quando o recurso estiver ativo**: Centro de custo separa os resultados por área ou unidade. Quando este campo estiver disponível, selecione a área à qual a receita pertence. A empresa pode usar o sistema sem ativar centros de custo.

#### Repetição

10. **Confira a recorrência existente**: A recorrência cadastrada aparece para consulta. Para mudar a geração das próximas contas, use Alterar recorrência no rodapé e confira as opções disponíveis.

#### Valor, vencimento e fatura

11. **Confira o valor da conta**: O valor pode ser alterado nas contas pendentes ou atrasadas. Quando estiver bloqueado, confira a situação e os recebimentos da conta antes de fazer ajustes.
12. **Consulte o vencimento original**: Este campo preserva o vencimento de referência e é apenas para consulta. Use Vencimento para ajustar a data atual da conta, quando necessário.
13. **Informe quando o cliente deve pagar**: Vencimento é a data combinada para o pagamento. Confira no calendário ou no documento de origem. Ela pode ser diferente da data em que o dinheiro será efetivamente recebido.
14. **Anexe a fatura da receita**: Envie a fatura em PDF ou imagem, se disponível. O nome do arquivo fica no campo. Um documento importado como Fatura já vem selecionado; não é preciso anexá-lo novamente. A nota fiscal emitida pelo sistema será exibida separadamente na visualização da conta.

#### Situação e recebimento

15. **A receita ainda será recebida?**: Mantenha Ainda a receber quando o dinheiro ainda não entrou. Se a entrada já aconteceu, escolha Já recebida: aparecem os ajustes, a data e o valor recebido. Ao salvar, a conta e essa baixa serão registradas juntas.
16. **Anexe o comprovante da entrada**: Quando a conta estiver como Já recebida, você pode anexar o comprovante em PDF ou imagem. Ele ficará vinculado a esta baixa. Confira o arquivo já selecionado se importou um comprovante; boleto e nota fiscal não comprovam a liquidação.
17. **Confira os acréscimos do recebimento**: Preencha os ajustes que se aplicam, como multa, juros e encargos, conforme a operação. Mantenha os demais zerados e compare o resultado com o valor efetivamente recebido.
18. **Confira descontos e retenções**: Revise descontos, retenções federais e ISS retido quando se aplicarem à receita. Use os documentos da operação para conferir os valores. Eles participam do cálculo do saldo; evite informar a mesma retenção duas vezes.
19. **Informe quando o dinheiro entrou**: Use a data efetiva do recebimento, conforme o extrato ou comprovante. Ela pode ser diferente do vencimento. Uma baixa não pode usar data futura; se o dinheiro ainda vai entrar, mantenha Ainda a receber.
20. **Informe quanto foi recebido**: Confira o valor que realmente entrou no caixa, em reais e centavos, considerando os ajustes. O saldo após o recebimento aparece abaixo. Se a entrada foi parcial, informe somente o valor recebido.
21. **Confirme o saldo restante**: Confira o valor recebido e a diferença que continuará em aberto. Marque a confirmação se a entrada foi parcial. Se alterar os valores, confira e confirme novamente antes de salvar.

#### Revisão e gravação

22. **Altere a recorrência quando necessário**: Este botão abre as opções para mudar a recorrência da conta, conforme suas permissões. Confira o alcance da alteração antes de confirmar.
23. **Salve os ajustes da conta**: Revise os campos alterados e clique em Salvar. A edição ajusta a conta existente; não registra uma nova entrada. Depois da confirmação, confira o resultado na visualização da conta.

### Conta recorrente

Esse tour mostra a janela Conta recorrente, explicada na seção [Janela Conta recorrente depois de salvar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-receber#conta-recorrente).

1. **Leve a alteração às contas em aberto**: Ativado, as contas já geradas e ainda não recebidas passam a ter os dados que você acabou de salvar. Contas recebidas, arquivadas ou com boleto, Pix ou nota ativos não mudam.
2. **Leve a alteração às próximas contas**: Ativado, a recorrência passa a gerar as próximas contas com os dados novos. As contas já geradas só mudam pela opção acima.
3. **Comércio exterior da nota automática**: Abre sozinha para cliente no exterior ou com Tributação ISSQN Exportação de serviço; nos demais casos, use Mostrar campos, por exemplo para serviço executado fora do Brasil. A nota emitida automaticamente usa estes dados; sem eles, ela é recusada antes do envio. Os demais dados de comércio exterior vêm da categoria do serviço.
4. **País onde o resultado do serviço se verifica**: A ajuda do campo diz se a nota exige, não aceita ou deixa opcional este país, pelo código do serviço da categoria. Quando a nota exige e o cliente está no exterior, o país do cliente já vem preenchido; sem o país, a nota automática é recusada. Fora da Exportação de serviço, ou com prestação no exterior, a nota não aceita este país, e um aviso aparece se ele estiver preenchido. Confirme com seu contador.
5. **País da prestação do serviço**: Use quando o serviço é executado fora do Brasil. Para serviço executado no Brasil, deixe Não informado.
6. **Vínculo com o cliente**: É a relação societária entre a sua empresa e o cliente. Quando o cadastro do cliente tem o vínculo, ele aparece aqui só para leitura, porque é o que vale nas notas; para mudar, use Alterar no cadastro do cliente. Sem vínculo no cadastro, escolha aqui o que a nota automática deve usar.
7. **Moeda**: Código numérico de 3 dígitos da tabela de moedas do Banco Central. Ao preencher um dos valores, a moeda usual do cadastro do cliente entra se o campo estiver vazio.
8. **Valor do serviço na moeda estrangeira**: O valor cobrado na moeda informada. Moeda, este valor e o valor de referência em reais são gravados juntos.
9. **Valor de referência em reais**: É o valor da conta em reais a que o valor na moeda estrangeira corresponde. Vazio, ele recebe o valor das próximas contas quando você preenche o valor na moeda: o desta conta, com Alterar lançamentos de contas futuras ativado; o da parcela, numa conta parcelada; ou o que a recorrência já tem. A nota automática só sai quando o valor dela é igual a este; se for diferente, um aviso aparece. Com outro valor, como em juros, multa ou desconto, emita a nota pela tela de Contas a receber.
10. **Salve as escolhas**: Salvar grava o que você escolheu. O comércio exterior é gravado na recorrência mesmo sem ativar as duas opções de alteração das contas.

## Depois de salvar a edição da conta a receber

O sistema confirma com **Conta atualizada.** e a lista passa a mostrar os dados novos. Os recebimentos da conta não mudam. Na edição, o tipo de recorrência e o **Vencimento original** ficam bloqueados, e as seções de documentos e de situação da conta não aparecem.

Corrigir a conta no lugar evita lançar de novo e mantém o [controle de contas a receber](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-receber) sem duplicidade.

## Alterar a recorrência de uma conta a receber

Na edição de uma conta com recorrência, clique em **Alterar recorrência**, no rodapé, para abrir a janela **Recorrência**. Ela mostra o ciclo atual. Escolha o novo ciclo e, conforme a opção, informe a **Data limite (opcional)** ou a quantidade de **Parcelas**. Confira o resumo do valor e salve; o sistema confirma com **Recorrência atualizada.** A data limite precisa ser futura.

## Janela Conta recorrente depois de salvar

Em conta com recorrência, depois de **Salvar** abre a janela **Conta recorrente**, com *A conta foi salva! Deseja alterar a recorrência?*. Ative **Alterar contas em aberto.** para levar a alteração às contas já geradas e não recebidas, e **Alterar lançamentos de contas futuras.** para as próximas.

Em conta de cliente, a janela traz a seção **Comércio exterior**, usada nas notas que a recorrência emite automaticamente. Ela abre sozinha para cliente no exterior ou com **Tributação ISSQN** **Exportação de serviço**; nos demais casos, como serviço executado fora do Brasil, use **Mostrar campos**. Os campos são **País onde o resultado do serviço se verifica**, **País da prestação do serviço**, **Vínculo com o cliente**, **Moeda (código do Banco Central)**, **Valor do serviço na moeda estrangeira** e **Valor de referência em reais**. Moeda e os dois valores são informados juntos. A nota automática só sai quando o valor dela é igual ao valor de referência; com outro valor, emita pela tela. Se a nota não aceita o país do resultado escolhido, a seção mostra *Neste caso a nota não aceita este país. Para salvar, escolha Não informado no país do resultado.* e **Salvar** fica bloqueado, mesmo com a seção recolhida. Sem o país onde a nota o exige, um aviso que não bloqueia lembra que a nota automática será recusada. Veja [Emitir uma NFS-e de exportação de serviço](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/emitir-nfse-de-exportacao-de-servico).

Revise a seção **Comércio exterior**, quando aparecer, e clique em **Salvar**.

## Se algo der errado ao editar a conta a receber

- O campo **Valor** está bloqueado: a conta não está Em aberto nem Em atraso. Se já houver recebimento, corrija-o em **Gerenciar recebimentos**.
- **O boleto da conta mudou. Atualize a conta e revise novamente a alteração.**: o boleto da conta foi trocado enquanto você editava, por exemplo numa reemissão. Feche a edição, atualize a lista, abra **Editar** de novo e refaça a alteração.
- **Alterar recorrência** não aparece: o botão só existe na edição de uma conta que tem recorrência.
- A seção **Comércio exterior** da janela **Conta recorrente** mostra *Não foi possível carregar a lista de países.*: clique em **Tentar de novo**.

## Perguntas frequentes

### Editar a conta muda os recebimentos já feitos?

Não. Os recebimentos são registros próprios, corrigidos em Gerenciar recebimentos.

### Posso mudar o vencimento de uma conta já vencida?

Sim. O campo Vencimento continua editável; o Vencimento original fica guardado e aparece bloqueado.

## Artigos relacionados

- [Gerenciar os recebimentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-recebimentos)
- [Criar conta a receber recorrente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancamento-recorrente-conta-a-receber)
- [Visualizar a ficha de uma conta a receber](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-receber)