# Editar uma conta a pagar

> Veja como corrigir uma conta a pagar já lançada, quando o valor fica bloqueado e como alterar a recorrência de uma despesa recorrente.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/editar-conta-a-pagar
- Categoria: Contas a pagar
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Contas a pagar e a receber fazem parte da rotina financeira dos planos; ações e recursos associados dependem dos módulos e permissões correspondentes.
- Permissões: accounts.view, accounts.update
- Antes de usar: Conta cuja situação permita edição; faturas de cartão e tarifas automáticas têm fluxo de origem próprio. Valor liberado apenas nas situações em aberto e em atraso. Despesa de tarifa e fatura de cartão só mudam pela origem.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para editar uma conta a pagar, abra **Contas a pagar** (seção **Financeiro** do menu lateral), use **Mais ações > Editar** na linha da conta, corrija os campos e clique em **Salvar**. A edição muda a obrigação, não os pagamentos já registrados.

## Antes de editar uma conta a pagar

**Editar** aparece nas contas Em aberto, Em atraso e Parcial em atraso, para quem tem a permissão de atualizar contas. Não aparece em conta Pago, Pago parcialmente, Cancelada nem em fatura de cartão. Para corrigir um pagamento já registrado, use **Gerenciar pagamentos**, como em [gerenciar os pagamentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos).

## Como editar uma conta a pagar

1. No menu lateral, na seção **Financeiro**, clique em **Contas a pagar**.
2. Na linha da conta, abra **Mais ações** e clique em **Editar**. O formulário abre com o título **Conta a pagar**.
3. Corrija os campos necessários, como **Nº documento**, **Histórico**, **Observação**, categoria e **Vencimento**.
4. Para mudar o **Valor**, a conta precisa estar Em aberto ou Em atraso. Nas outras situações o campo fica bloqueado.
5. Clique em **Salvar**.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem o tour da tela Editar conta a pagar no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

### Favorecido e forma de pagamento

1. **Identifique quem deve receber**: Escolha primeiro Gerado por: fornecedor, funcionário ou outro tipo disponível. Essa escolha define a lista do campo seguinte. Para uma despesa com um prestador, mantenha Fornecedor e localize o cadastro correspondente.
2. **Selecione o favorecido na lista**: Pesquise pelo nome ou documento e clique no favorecido correto da lista; digitar o nome sozinho não faz o vínculo. Confira CPF/CNPJ quando houver nomes semelhantes. Se não encontrar, o ícone ao lado oferece o cadastro disponível para esse tipo de pessoa. Depois do cadastro, selecione o favorecido antes de seguir.
3. **Identifique a nota ou fatura**: Nº documento é a referência da nota, fatura ou outro documento que originou a conta. Informe quando disponível para facilitar a conferência e a localização da despesa.
4. **Informe a forma de pagamento**: Selecione como esta conta será paga, ou como foi paga se a saída já ocorreu. A escolha pode mostrar o campo Caixa ou Cartão de crédito. Informar uma forma de pagamento não quita a conta nem envia dinheiro ao banco.
5. **Escolha de onde sairá o dinheiro**: Selecione o caixa ou a conta bancária que será usada no pagamento. Se a conta já estiver paga, escolha de onde o dinheiro realmente saiu. Por exemplo, uma transferência pela conta corrente deve usar o caixa dessa conta, não o caixa de dinheiro em espécie.
6. **Vincule o cartão usado**: Selecione o cartão de crédito correto quando essa forma for escolhida. Confira a identificação para que a despesa fique associada ao cartão correspondente.

### Descrição e classificação

7. **Descreva a despesa**: No Histórico, escreva o que está sendo pago, como Energia elétrica — setembro. O botão de variáveis mostra os marcadores disponíveis para compor a descrição. Use um texto que ajude a reconhecer a conta depois.
8. **Guarde informações complementares**: Observação é opcional e aceita até 191 caracteres. Use para uma referência interna ou condição combinada, sem substituir a descrição da despesa e seus documentos.
9. **Selecione a conta contábil**: Em Conta contábil, pesquise pelo nome, código ou apelido e selecione um resultado. Ela identifica a natureza contábil da despesa. Para uma conta de luz, por exemplo, busque Energia elétrica ou o nome da companhia. O ícone de informação mostra os apelidos de busca da conta contábil selecionada.
10. **Confira a categoria gerencial**: Categoria organiza a despesa na gestão financeira e é obrigatória. Confira a opção oferecida para a conta contábil escolhida, mesmo quando vier preenchida. Se não houver uma opção adequada, revise a base e os vínculos no plano de contas antes de salvar.
11. **Identifique a área quando o recurso estiver ativo**: Centro de custo separa os resultados por área ou unidade. Quando este campo estiver disponível, selecione a área responsável pela despesa. A empresa pode usar o sistema sem ativar centros de custo.

### Valor, vencimento e fatura

12. **Compare os campos com o documento original**: Visualizar documento abre o arquivo que originou esta conta. Confira os dados preenchidos e complete os campos vazios. O arquivo acompanha a conta ao salvar. Para substituir o arquivo atual, use a seta de voltar no cabeçalho e Trocar arquivo.
13. **Anexe a fatura ou documento da obrigação**: Clique no campo ou no ícone de arquivo para anexar a fatura em PDF, JPG ou PNG. Ela documenta a origem e o valor da despesa. Confira o nome do arquivo selecionado. O comprovante da saída de dinheiro tem um campo separado, disponível quando a conta está marcada como Já paga.
14. **Confira o valor da obrigação**: Em Valor, informe o valor da obrigação conforme a nota ou fatura, com reais e centavos. Em Parcelado, o campo passa a se chamar Valor total: informe o total da obrigação, e o sistema divide nas parcelas; confira a prévia abaixo do campo. Se houver juros, multa ou desconto no pagamento, use os campos de ajustes de Já paga para distinguir o valor da conta do valor efetivamente pago.
15. **Informe quando a conta vence**: Vencimento é a data em que a obrigação deve ser paga. Confira o calendário e o documento; ela pode ser diferente da data em que o pagamento realmente aconteceu.

### Situação e pagamento

16. **A conta ainda será paga?**: Mantenha Ainda a pagar se o dinheiro ainda não saiu. Escolha Já paga somente para registrar uma saída realizada: aparecem data, valor pago e ajustes, além do comprovante na seção Documentos. Confira também a forma de pagamento e o caixa acima.
17. **Anexe o comprovante da saída**: Ao escolher Já paga, este campo fica disponível na seção Documentos. Anexe o comprovante em PDF, JPG ou PNG e confira favorecido, data e valor. Se o arquivo já veio preenchido pela importação, confira seu nome; não é necessário anexar o mesmo documento novamente.
18. **Informe acréscimos do pagamento**: Preencha somente os acréscimos que realmente ocorreram, como multa, juros ou encargos. Deixe os demais zerados e compare o total com o comprovante.
19. **Registre descontos obtidos**: Informe o desconto concedido pelo fornecedor no campo Descontos obtidos, quando houver. Confira o efeito no saldo que será apresentado após o pagamento.
20. **Informe a data da saída**: Data do pagamento deve corresponder ao extrato ou comprovante. Use a data em que o dinheiro saiu, que pode ser diferente do vencimento. Não use uma data futura para registrar uma baixa.
21. **Confira quanto foi pago**: Valor pago é o montante efetivamente pago. Confira o saldo após o pagamento. Se restar valor, confirme o pagamento parcial no campo exibido; a diferença continuará em aberto.
22. **Confirme o saldo que continua em aberto**: Compare o valor pago e o saldo restante com o comprovante. Marque a confirmação somente se o pagamento foi parcial. Se alterar valores, confira novamente o saldo antes de salvar.

### Revisão e gravação

23. **Revise uma conta por vez**: Salvar e próximo grava esta conta e continua o lote. Pular descarta o item atual sem salvá-lo. Para encerrar depois de gravar esta conta, use Salvar e fechar. Você pode encerrar a importação antes de terminar o lote.
24. **Ajuste a recorrência pela ação própria**: Os campos de recorrência ficam bloqueados neste formulário. Quando precisar mudar a repetição da conta, use Alterar recorrência e confira as opções apresentadas antes de confirmar. Para ajustar apenas os dados disponíveis da obrigação, use Salvar.
25. **Salve as alterações da obrigação**: Confira os dados e use Salvar. Alguns campos ficam bloqueados conforme a situação da conta; a recorrência tem sua própria ação no rodapé. Para registrar ou consultar uma baixa, use Pagar ou Gerenciar pagamentos na listagem.

## Depois de salvar a edição da conta a pagar

O sistema confirma com **Conta atualizada.** e a lista passa a mostrar os dados novos. Os pagamentos da conta não mudam. Na edição, o tipo de recorrência e o **Vencimento original** ficam bloqueados.

Corrigir a conta no lugar evita lançar de novo e mantém o [controle de contas a pagar](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-contas-a-pagar) sem duplicidade.

## Alterar a recorrência de uma conta a pagar

Na edição de uma conta com recorrência, clique em **Alterar recorrência**, no rodapé, para abrir a janela **Recorrência**. Ela mostra o ciclo atual. Escolha o novo ciclo e, conforme a opção, informe a **Data limite (opcional)** ou a quantidade de **Parcelas**. Confira o resumo do valor e salve; o sistema confirma com **Recorrência atualizada.** A data limite precisa ser futura.

## Se algo der errado ao editar a conta a pagar

- **Esta despesa é gerada pela tarifa do recebimento. Altere a tarifa no recebimento.**: a despesa nasceu da tarifa de um recebimento e só muda por ele.
- **Editar** não aparece numa fatura de cartão: faturas e antecipações têm menu próprio. Gerencie-as em [consultar as faturas do cartão](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-faturas-do-cartao).

## Perguntas frequentes

### Editar a conta altera os pagamentos que já fiz?

Não. Cada pagamento é um registro próprio, corrigido em Gerenciar pagamentos.

### Por que o valor da conta a pagar está bloqueado?

O Valor só pode ser alterado nas contas Em aberto ou Em atraso. Em conta com pagamento, confira os pagamentos em Gerenciar pagamentos.

## Artigos relacionados

- [Gerenciar os pagamentos de uma conta](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/gerenciar-pagamentos)
- [Visualizar a ficha de uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/visualizar-conta-a-pagar)
- [Lançar uma conta a pagar](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/lancar-conta-a-pagar)