# Consultar a ficha do cliente > Entenda a ficha do cliente: dados básicos, contatos, endereços, indicadores financeiros, contas a receber, documentos e contratos, e como inativar o cadastro. - Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-ficha-do-cliente - Categoria: Cadastros - Atualizado em: 2026-10-31 - Verificado em: 2026-10-31 - Disponível em: Todos os planos. O que você vê e faz depende das permissões do seu cargo. - Permissões: clients.view, clients.update, accounts.view, admin_documents.view, document_profiles.view, documents.view, contracts.view - Antes de usar: Cliente existente. Indicadores e contas exigem consulta de contas; documentos e contratos têm permissões próprias. Documentos cadastrais dependem de perfil compatível com o tipo de cliente. - Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço. Para consultar a ficha do cliente, abra **Administrativo > Clientes** e clique em **Visualizar** na linha do cliente. A ficha reúne o cadastro, os indicadores e as contas a receber dele. ## Como abrir a ficha do cliente 1. Na seção **Administrativo** do menu lateral, clique em **Clientes**. 2. Na linha do cliente, clique em **Visualizar**. O nome do cliente aparece no título da ficha. 3. No cartão principal, percorra as abas **Dados básicos**, **Contato** e **Endereços**. Campo sem informação aparece com um traço. 4. Abaixo do cartão, abra as seções que desejar: **Contas a receber**, **Documentos administrativos**, **Documentos cadastrais** e **Contratos**. 5. Para corrigir o cadastro, clique em **Editar**, no topo. Para trocar a situação, use **Inativar** ou **Ativar**. O botão **Voltar** retorna à tela de onde você veio. ![Ficha do cliente Alvorada com dados básicos, identificação e situação Ativo.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/cliente-ficha-dados.png) *Aba Dados básicos da ficha, com a identificação e a situação Ativo. As abas Contato e Endereços ficam ao lado.* ## Tour desta tela Os passos abaixo seguem o tour da tela Visualizar cliente no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso. 1. **Editar e inativar ficam aqui em cima**: Editar abre o cadastro completo e volta para esta ficha ao terminar. Inativar não apaga nada: o cliente some das escolhas de conta a receber e continua com todo o histórico, pronto para ser reativado. 2. **Indicadores: a saúde do cliente em números**: A coluna da direita resume a relação financeira: o que está em aberto, o que já venceu e desde quando ele é cliente. É para bater o olho antes de negociar ou de liberar um novo pedido, sem precisar abrir as contas uma a uma. 3. **Os dados ficam nas abas, e dá para copiar**: Dados básicos, Contato e Endereços mostram tudo que está cadastrado; campo vazio aparece com um traço, para você ver o que falta. Nos telefones e e-mails há o botão de copiar, e o telefone com WhatsApp abre a conversa direto no clique. 4. **Contas a receber deste cliente**: Todas as cobranças ligadas a ele, sem passar pela listagem geral e filtrar. Clicando em uma conta você abre a mesma tela de sempre, com boleto, nota fiscal e documentos auxiliares. 5. **Documentos administrativos: o arquivo que aponta para ele**: São os documentos do menu Administrativo que foram vinculados a este cliente (contrato assinado, aditivo, procuração), cada um com sua validade. Eles nascem lá e aparecem aqui. 6. **Documentos cadastrais: o que o cadastro exige**: Outra coisa: é a lista que você definiu em Perfis de documento para este tipo de cadastro, e o que já foi enviado dela. Serve para saber se a ficha está completa, não para arquivar contrato. ## Indicadores do cliente e contas a receber na ficha - **Contato** reúne telefones, e-mails e **Pessoas de contato**. Telefone e e-mail têm botão de copiar, e o telefone com WhatsApp abre a conversa. - **Indicadores**, na coluna da direita, resumem a relação financeira: **Cliente desde**, **Receita 12 meses**, **Receita total**, **Pontualidade**, **Frequência**, **Ticket médio**, **Participação na receita** e **Em aberto**. A coluna e a seção de contas só aparecem para quem pode ver contas. - **Contas a receber** lista as cobranças do cliente, com **Vencimento**, **Descrição**, **Valor**, **Situação** e **Recebido em**, e um filtro de situação próprio. - **Documentos administrativos** são os arquivos do menu **Documentos** vinculados a este cliente. **Documentos cadastrais** são os exigidos pelos perfis de documentos e aparecem só quando existe perfil para o tipo do cliente e você tem permissão. - **Contratos** mostra os contratos vinculados ao cliente, em consulta. Para criar um contrato, use a lista de contratos. > **Observação:** Documentos administrativos e documentos cadastrais são coisas diferentes. Os administrativos são arquivos avulsos que apontam para o cliente. Os cadastrais são a lista de documentos que o cadastro exige, definida nos perfis de documentos. Para guardar um contrato assinado ou uma procuração na ficha, [cadastre um documento administrativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-documento-administrativo) com o cliente como responsável. ## Perguntas frequentes ### Por que a ficha não mostra indicadores nem contas a receber? Essas áreas dependem da permissão para consultar contas. Sem ela, a ficha mostra apenas os dados cadastrais e as demais seções liberadas ao seu cargo. ### Como reativar um cliente inativo? Abra a ficha do cliente inativo e clique em Ativar. O sistema pede uma confirmação antes de mudar a situação. ### Onde crio um documento para este cliente? No menu Administrativo, em Documentos, usando Adicionar documento e escolhendo o cliente como responsável. Depois de salvo, ele aparece na ficha. ## Artigos relacionados - [Cadastrar um cliente](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-cliente) - [Listar e filtrar clientes](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/listar-e-filtrar-clientes) - [Cadastrar um documento administrativo](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-documento-administrativo) - [Enviar os documentos do cadastro](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/enviar-documentos-do-cadastro)