# Consultar, editar e inativar caixas

> Pesquise caixas, confira o saldo de cada um, corrija o banco e a identificação, e ative ou inative um caixa na lista de Caixas do Mais Gestão.

- Artigo: https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-editar-e-inativar-caixas
- Categoria: Caixas e cartões
- Atualizado em: 2026-10-31
- Verificado em: 2026-10-31
- Disponível em: Caixas incluídos em todos os planos; o ícone Open Finance depende do plano Profissional ou Corporativo.
- Permissões: cashboxes.view, cashboxes.update
- Antes de usar: Caixa já cadastrado. Consultar exige a permissão de consultar caixas; editar, transferir e ativar ou inativar exigem a de atualizar caixas.
- Fonte: base de conhecimento do Mais Gestão, sistema de gestão financeira para empresas de serviço.

Para consultar, editar ou inativar caixas, abra **Financeiro > Caixas**. Na linha do caixa, use **Editar** para corrigir a identificação e **Inativar** ou **Ativar** para mudar a situação.

## Antes de começar

Cada ícone da coluna **Ações** depende de uma permissão do seu cargo: consultar caixas mostra a lista e o histórico; atualizar caixas libera editar, transferir e ativar ou inativar. Para criar um caixa novo, veja [como cadastrar um caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-um-caixa).

## Como consultar, editar e inativar caixas

1. Na seção **Financeiro** do menu lateral, clique em **Caixas**.
2. Use o campo **Pesquisar** para buscar pelo nome do caixa.
3. Clique em **Filtrar**, escolha a **Situação** (Ativo, Inativo ou Todos) e clique em **Aplicar**. A lista começa pelos caixas ativos; **Limpar** volta ao padrão.
4. Leia as colunas **Banco**, que identifica o caixa, e **Saldo**, o valor registrado no sistema. A seta ao lado de Banco muda a ordem da lista.
5. Para corrigir o cadastro, clique em **Editar** na linha. Na janela **Editar caixa**, ajuste **Banco ou instituição** e **Identificação complementar do caixa** e clique em **Salvar**.
6. Para tirar um caixa de uso, clique em **Inativar** e confirme em **Sim**. Para voltar a usá-lo, filtre por Inativo, clique em **Ativar** e confirme.

![Lista de caixas com banco Outro, identificação, saldo e ícones de ação em cada linha.](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/images/2026-10-31-cobertura-final/caixas-lista.png)

*Lista de caixas com a coluna Banco, o saldo de cada caixa e os ícones de ação da linha.*

> **Observação:** A edição não altera o saldo nem a situação do caixa. O saldo vem do balanço inicial e das movimentações registradas.

## Tour desta tela

Os passos abaixo seguem os tours destas telas no Mais Gestão, na mesma ordem. Alguns passos só aparecem conforme a aba, a etapa ou as permissões do seu acesso.

### Editar caixa

1. **Escolha o banco ou a instituição**: Abra a lista e selecione a instituição desta conta. Para dinheiro em espécie ou uma instituição não listada, use Outro. Essa escolha identifica o caixa; a conexão por Open Finance é configurada separadamente.
2. **Diferencie este caixa dos demais**: Identificação complementar do caixa é obrigatória. Use um nome que ajude a escolher a conta certa nas baixas, como Conta corrente principal, Banco X · Agência 1234 ou Dinheiro em espécie. Diferencie as contas quando a empresa usa mais de uma no mesmo banco.
3. **Salve a identificação revisada**: Salvar grava o banco ou instituição e a identificação complementar. A edição não altera o saldo nem o status; consulte o histórico para entender o saldo e use a ação de situação na lista para ativar ou inativar.

### Caixas

1. **Encontre uma conta bancária ou caixa físico**: Cada caixa representa onde o dinheiro da empresa fica. Pesquise pelo nome do caixa para conferir se ele já existe antes de cadastrar outro.
2. **Confira a situação dos caixas**: Filtrar permite escolher Ativo, Inativo ou Todos. A lista começa pelos ativos. Se não encontrar um caixa, confira a situação e o texto pesquisado. Limpar volta aos ativos e mantém a pesquisa.
3. **Entenda o saldo apresentado**: A coluna Banco identifica cada caixa e Saldo mostra o valor registrado no sistema, a partir do balanço inicial e das movimentações. Compare com o extrato ou o dinheiro disponível. A seta ao lado de Banco muda a ordem da lista.
4. **Ajuste a identificação do caixa**: O lápis abre a edição do banco ou instituição e da identificação complementar. O saldo não é alterado por esse formulário; confira sua composição no histórico.
5. **Veja de onde vem o saldo**: O olho abre o histórico de entradas, saídas e transferências, com o saldo antes e depois de cada movimento. Use essa consulta para entender diferenças em relação ao extrato.
6. **Registre transferências entre seus caixas**: Transferir registra uma movimentação interna: diminui o saldo da origem e aumenta o do destino. Não gera receita ou despesa e não envia dinheiro pelo banco. Use apenas quando houver uma transferência real a registrar; isso não é necessário para concluir esta etapa.
7. **Ative ou inative um caixa**: Este botão muda a situação do caixa após a confirmação. Inativar preserva o histórico. Para localizar um caixa inativo e reativá-lo, use o filtro de situação.
8. **Conheça a conexão com o banco**: Open Finance abre a configuração da conexão bancária quando disponível para a instituição e seu acesso. Selecionar o banco no cadastro não faz essa conexão. Você pode preparar o caixa e começar com registros manuais.
9. **Prepare o caixa que vai usar**: Adicionar caixa abre o cadastro de instituição, identificação, balanço inicial e status. Cadastre um caixa ativo para registrar as entradas e saídas da empresa. Se só houver o registro inicial do sistema, chamado Caixa, cadastre a conta bancária ou o caixa físico que vai usar.

## Outros ícones da linha do caixa

**Visualizar** abre o histórico do caixa. **Transferir** aparece nos caixas ativos e registra uma movimentação entre caixas. O ícone **Open Finance** aparece quando o caixa tem uma instituição definida e o seu cargo tem acesso ao Open Finance.

## O que aparece depois de editar ou inativar um caixa

- Ao salvar a edição, o sistema confirma com **Caixa atualizado.**
- Ao inativar, aparece **Caixa inativado.** e o caixa sai da lista de ativos. O histórico continua preservado.
- Ao ativar, aparece **Caixa ativado.** e o caixa volta a ser oferecido nas baixas e transferências.

Para entender de onde vem o saldo de um caixa, clique em **Visualizar** na linha e siga [como consultar o histórico do caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-do-caixa). A visão completa dos saldos fica no [sistema de fluxo de caixa do Mais Gestão](https://maisgestao.com.br/funcionalidades/sistema-de-fluxo-de-caixa).

## Se o caixa não aparece na lista ou não pode ser inativado

- **O caixa não aparece:** confira o texto em **Pesquisar** e mude a **Situação** para Inativo ou Todos.
- **Não há ícone de ativar ou inativar:** o ícone só aparece nos caixas em que a troca é permitida e para quem pode atualizar caixas.
- **A caixa padrão não pode ser inativa.** O caixa padrão da empresa não pode ser inativado; ele continua ativo.
- **Você não tem permissão para acessar esta página.** Esse aviso aparece ao abrir Caixas sem a permissão de consultar caixas. Peça ao administrador para revisar o cargo em [cargos e permissões](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/criar-cargo-e-permissoes).

## Perguntas frequentes

### Inativar um caixa apaga o histórico dele?

Não. O histórico é preservado, e o caixa inativo pode ser consultado ao filtrar por Inativo em Situação.

### Por que um caixa não aparece na lista?

A lista começa pelos caixas ativos. Confira o texto pesquisado e escolha Inativo ou Todos em Situação.

### Posso corrigir o saldo na edição do caixa?

Não. O formulário de edição só altera o banco e a identificação complementar. O saldo vem do balanço inicial e das movimentações registradas.

## Artigos relacionados

- [Cadastrar um caixa da empresa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/cadastrar-um-caixa)
- [Consultar o histórico e o saldo de um caixa](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/consultar-historico-do-caixa)
- [Transferir valores entre caixas](https://maisgestao.com.br/base-de-conhecimento/transferir-entre-caixas)